美國
個州
證券交易委員會
華盛頓， 哥倫比亞特區 20549
6-K 表格
外國私人發行人根據規則提交的報告
13a-16 或 15d-16 以下
1934 年的《證券交易法》
對於 ，即 2023 年 12 月
委員會 文件編號 001-39025
9F Inc.
（註冊人姓名）
來廣營西路 5 號 5 號樓 1207 室
北京市朝陽區 100012
人民的 ****
（主要行政辦公室地址 ）
用複選標記註明 註冊人是否在封面的 20-F 表格或 40-F 表格下提交年度報告。20-F 表格 表格 40-F ☐
9F Inc. 公佈2023年上半年未經審計的財務業績
中國北京——2023年12月1日——全球數字技術服務公司、在線證券 和保險經紀服務提供商 9F Inc.（“9F” 或 “公司”）（納斯達克股票代碼：JFU）今天公佈了截至2023年6月30日的上半年未經審計的財務業績。
2023 年上半年財務摘要
| ● | 總淨收入為人民幣2.601億元（合3590萬美元），較2022年上半年的人民幣3.277億元下降了20.6％。這主要是由於我們的機構合作伙伴的業務收縮導致我們的技術服務收入減少，以及前幾年已預先付款的服務的提供規模進一步縮小，從而導致確認的收入金額減少。 |
| ● | 淨虧損為人民幣1.357億元（合1,870萬美元），較202年上半年的人民幣1.284億元淨虧損增長5.7％2。儘管我們持續的成本控制工作導致總運營成本和支出進一步減少，但由於業務運營產生的淨總收入減少，我們在2023年上半年的淨虧損略有增加。 |
| ● | 調整後的淨虧損1為人民幣8,060萬元（合1,110萬美元），較2022年上半年調整後淨虧損人民幣1.179億元下降了31.6％。 |
| ● |
截至2023年6月30日，現金及現金等價物和定期存款保持相對穩定，為人民幣26.152億元（3.607億美元），而截至2022年12月31日為人民幣26.657億元。 該公司認為其現金狀況足以滿足其運營需求並應對未來的挑戰。
限制性現金為人民幣1.883億元（合2600萬美元），較截至2022年12月31日的人民幣1.987億元下降了5.2％， 其中3,050萬美元是與某些正在進行的訴訟有關的臨時司法凍結的現金，1.578億美元 是我們在香港和美國股票市場互聯網證券服務下從投資者那裏獲得的用於證券投資的現金。 |
2023 年上半年財務業績
淨收入總額為人民幣2.601億元（合3590萬美元），較2022年上半年的人民幣3.277億元下降了20.6％。
| ● | 銷售 收入收入 2023年上半年為人民幣9,640萬元（合1,330萬美元），比2022年上半年的人民幣8,800萬元增長了9.5％。在2021年底公司電子商務業務線大幅擴張之後，公司 一直保持電子商務業務線的相對穩定的運營。 |
| ● | 技術服務收入2023年上半年為人民幣1.479億元（合2,040萬美元），較2022年上半年的人民幣1.860億元下降了20.5％。下降的主要原因是由於經濟衰退，我們的機構合作伙伴對我們技術服務的需求減少。 |
| ● | 發起後服務收入2023年上半年為人民幣90萬元（合10萬美元），而2022年上半年為人民幣2870萬元。根據全行業的政策要求，我們在2020年底停止發佈與固定收益產品新增投資機會相關的信息，並且投資者在固定收益產品基礎上的現有貸款中的權利已轉讓給某些持牌資產管理公司。在停止在線貸款信息中介服務之前，我們繼續提供與未償貸款相關的某些服務，並獲得發放後服務收入，預計將繼續下降。 |
| ● | 其他收入2023年上半年為人民幣1,490萬元（合210萬美元），較2022年上半年的人民幣2490萬元下降了40.2％，這是由於我們的財富管理服務收入減少，這反過來主要是由於香港股市表現疲軟。 |
| 1 | “調整後淨收益（虧損）” 是非公認會計準則財務指標。 有關該非公認會計準則財務指標的更多信息，請參閲本新聞稿末尾標題為 “使用非公認會計準則財務指標” 的部分 和標題為 “公認會計原則和非公認會計準則業績對賬” 的表格。調整後的 淨收益（虧損）不包括基於股份的薪酬支出、投資減值損失、商譽減值、無形資產減值 損失和調整的税收影響。 |
1
總運營成本和支出為人民幣3.745億元（合5,160萬美元），較2022年上半年的人民幣4.963億元下降了24.5％，這主要是由於 (i) 2023年上半年的銷售和營銷費用為人民幣1,380萬元（合190萬美元），較2022年上半年的人民幣3760萬元下降了63.3％。(ii) 2023年上半年的發放和服務費用為人民幣3,300萬元（合450萬美元），較2022年上半年的人民幣5,330萬元下降了38.1％（iii）2023年上半年的一般和管理費用 為人民幣1.49億元（合2,050萬美元），較上半年的人民幣1.628億元下降了8.5％ } 2022年半年以及（iv）2023年上半年可疑合同資產和應收賬款準備金為人民幣1.446億元（合1,990萬美元），較人民幣1.843億元下降21.5％2022年上半年，銷售成本為人民幣3410萬元 （470萬美元），較2022年上半年的人民幣5,840萬元下降了41.6％。
2023年上半年的利息 收入為人民幣3180萬元（合440萬美元），而2022年上半年為人民幣3,170萬元。
2023年上半年的所得税支出為人民幣1170萬元（合160萬美元），而2022年上半年為人民幣08萬元。2023年上半年，我們某些子公司的調整後 税前淨收入與2022年上半年相比大幅增加，這反過來又導致我們的所得税支出增加。
2023年上半年的淨虧損為人民幣1.357億元（合1,870萬美元），而2022年上半年的淨虧損為人民幣1.284億元。
調整後的淨虧損2為人民幣8,060萬元（合1,110萬美元），而2022年上半年調整後的淨虧損為人民幣1.179億元。
截至2023年6月30日，該公司的現金和現金等價物以及定期存款為人民幣26.152億元（3.607億美元）。
使用 的非公認會計準則財務指標
公司使用調整後淨收益（虧損）（一種非公認會計準則財務指標）來評估其經營業績，並作為補充指標 來審查和評估其財務和運營業績。該公司認為，調整後的淨收益（虧損）提供了有關其核心經營業績的有用 信息，增強了對過去業績和未來前景的總體瞭解，並使 提高了公司管理層在財務和運營決策中使用的關鍵指標的知名度。 公司還認為，調整後的淨收益（虧損）（不包括基於股份的薪酬支出、投資減值 虧損、商譽減值、無形資產減值損失和調整的税收影響）有助於確定其業務的基礎 趨勢，並幫助公司管理層制定業務計劃。
調整後的 淨收益（虧損）未根據美國公認會計原則定義，也未按照美國公認會計原則列報。這種非公認會計準則財務指標作為分析工具有 的侷限性，在評估公司的經營業績、現金流或流動性時，投資者不應孤立地考慮它，也不要將其作為淨收益（虧損）、經營活動提供的現金流或根據美國公認會計原則編制的其他合併 運營報表和現金流數據的替代品。其他公司，包括業內同行公司， 可能會以不同的方式計算這一非公認會計準則指標，這可能會降低其作為比較衡量標準的用處。公司鼓勵投資者 和其他人全面審查其財務信息，不要依賴單一的財務指標。
| 2 | “調整後 淨收益（虧損）” 是一項非公認會計準則財務指標。有關該非公認會計準則財務指標的更多信息，請參閲 “非公認會計準則財務指標的使用” 第 節以及本新聞稿末尾標題為 “GAAP和非GAAP業績對賬” 的表格。調整後的淨收益（虧損）不包括基於股份的薪酬支出、投資減值 虧損、商譽減值、無形資產減值損失和調整的税收影響。 |
2
公司通過將非公認會計準則財務指標與最直接可比的美國公認會計準則財務 指標進行對賬來彌補這些限制，評估公司的業績時應考慮後者。有關這項非公認會計準則財務 指標的更多信息，請參閲本新聞稿末尾標題為 “GAAP和非GAAP業績對賬” 的表格。
交易所 匯率信息
本 公告僅為方便讀者而將某些人民幣金額按指定匯率折算成美元。 除非另有説明，否則從人民幣兑換美元的所有匯率均為人民幣7.2513元兑1美元，該匯率自2023年6月30日起生效，如美聯儲委員會發布的H.10統計報告所述。公司未就所提及的 人民幣或美元金額可以視情況以任何特定匯率或根本兑換成美元或人民幣作出任何陳述。 所述百分比是根據人民幣金額計算的。
我們某些子公司的 本位幣是人民幣或美元以外的當地貨幣（例如港元）。在編制本公告中包含的 未經審計的財務業績時，(i) 資產和負債使用資產負債表日的有效匯率從該實體的功能 貨幣折算為人民幣；(ii) 權益金額按歷史匯率 折算；(iii) 收入、支出、損益使用截至2023年6月30日的六個月的平均匯率折算。
安全 Harbor 聲明
本 新聞稿包含前瞻性陳述。這些陳述構成 “前瞻性” 陳述，符合經修訂的1934年《證券交易法》第21E條 的定義以及1995年《美國私人證券訴訟改革法》 的定義。這些前瞻性陳述可以通過諸如 “將”、“期望”、“預期”、 “未來”、“打算”、“計劃”、“相信”、“估計”、“目標”、 “信心” 和類似陳述等術語來識別。此類聲明基於管理層當前的預期和當前市場、 監管和運營條件，涉及涉及已知或未知風險、不確定性和其他因素的事件，所有 都難以預測，其中許多是公司無法控制的。前瞻性陳述涉及風險、不確定性 和其他因素，這些因素可能導致實際結果與任何此類陳述中包含的結果存在重大差異。潛在風險和 不確定性包括但不限於以下方面的不確定性：公司繼續或完成正在進行的 業務轉型的能力、在其平臺上吸引和留住投資者的能力、申請或獲得任何許可證的能力、 其向任何新市場擴張的能力、有效競爭的能力、遵守中國或其他地方任何適用法律、法規 和政府政策的能力，中國和其他地方的總體經濟狀況，以及公司的滿足能力 維持其ADS在納斯達克上市所必需的標準，包括其糾正任何不遵守 納斯達克持續上市標準的能力。關於這些風險和其他風險、不確定性或因素的更多信息， 包含在公司向美國證券交易委員會提交的文件中。往績和過去的表現都不能代表未來的業績。9F Inc. 不保證任何具體結果（包括其正在進行的業務轉型的結果）或 利潤。
本新聞稿中提供的所有 信息均截至本新聞稿發佈之日，如有更改，恕不另行通知。9F Inc. 不承擔因新信息、未來事件或其他原因更新此處包含的信息的任何義務，適用法律要求的 除外。
如需詢問 投資者和媒體問題，請聯繫：
在 中國：
9F Inc.
電子郵件： ir@9fbank.com.cn
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9F Inc.
未經審計 簡明合併資產負債表
（所有 金額均以千為單位，股票數量和每股數據除外，或另行註明）
| 2022年12月31日 | 6月30日 2023 | 6月30日 2023 | ||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 美元$ | ||||||||||
| （未經審計） | （未經審計） | |||||||||||
| 資產 | ||||||||||||
| 現金和現金等價物 | 2,433,279 | 2,178,145 | 300,380 | |||||||||
| 限制性現金 | 198,727 | 188,271 | 25,964 | |||||||||
| 定期存款 | 232,432 | 437,099 | 60,279 | |||||||||
| 投資有價證券 | 200,679 | 260,273 | 35,893 | |||||||||
| 應收賬款，淨額 | 92,230 | 131,876 | 18,186 | |||||||||
| 其他應收賬款，淨額 | 116,225 | 51,991 | 7,170 | |||||||||
| 應收貸款，淨額 | 146,177 | 37,213 | 5,131 | |||||||||
關聯方應付的金額 | — | 5,000 | 690 | |||||||||
| 預付費用和其他資產 | 222,736 | 211,854 | 29,217 | |||||||||
| 長期投資，淨額 | 530,207 | 551,703 | 76,083 | |||||||||
| 經營租賃使用權資產，淨額 | 8,659 | 16,360 | 2,256 | |||||||||
| 財產、設備和軟件，淨額 | 69,389 | 66,993 | 9,239 | |||||||||
| 商譽，淨額 | 24,730 | 24,860 | 3,428 | |||||||||
| 無形資產，淨額 | 35,135 | 33,007 | 4,552 | |||||||||
| 總資產 | 4,310,605 | 4,194,645 | 578,468 | |||||||||
| 負債 | ||||||||||||
| 遞延收入 | 8,955 | 8,048 | 1,110 | |||||||||
| 應付工資和福利 | 15,745 | 3,901 | 538 | |||||||||
| 應繳所得税 | 303,999 | 300,523 | 41,444 | |||||||||
| 應計費用和其他負債 | 250,346 | 210,425 | 29,019 | |||||||||
| 經營租賃負債 | 8,316 | 16,318 | 2,250 | |||||||||
| 應付給關聯方的款項 | 5,142 | 4,623 | 638 | |||||||||
| 遞延所得税負債 | 7,126 | 6,652 | 917 | |||||||||
| 負債總額 | 599,629 | 550,490 | 75,916 | |||||||||
| 股東權益 | ||||||||||||
| 優先股（面值0.00001美元；截至2022年12月31日和2023年6月30日已授權2,000,000股股票；截至2022年12月31日和2023年6月30日未發行和流通股票） | — | — | — | |||||||||
| A 類普通股（面值0.00001美元；截至2022年12月31日和2023年6月30日已授權4.6億股；截至2022年12月31日和2023年6月30日分別已發行和流通的170,161,275和174,304,260股） | 1 | 1 | — | |||||||||
| B 類普通股（面值0.00001美元；截至2022年12月31日和2023年6月30日已授權2億股；截至2022年12月31日和2023年6月30日分別已發行和流通的61,162,400股股票） | 1 | 1 | — | |||||||||
| 額外的實收資本 | 5,786,068 | 5,788,507 | 798,272 | |||||||||
| 法定儲備金 | 465,495 | 465,495 | 64,195 | |||||||||
| 赤字 | (2,686,354 | ) | (2,820,888 | ) | (389,018 | ) | ||||||
| 累計其他綜合收益 | 90,988 | 156,295 | 21,554 | |||||||||
| 9F Inc. 股東權益總額 | 3,656,199 | 3,589,411 | 495,003 | |||||||||
| 非控股權益 | 54,777 | 54,744 | 7,549 | |||||||||
| 股東權益總額 | 3,710,976 | 3,644,155 | 502,552 | |||||||||
| 總負債和股東權益 | 4,310,605 | 4,194,645 | 578,468 | |||||||||
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9F Inc.
未經審計 簡明合併運營報表
（金額 以千計，股票數量和每股數據除外，或另行註明）
六個月 已結束 | 六個月已結束 6月30日 2023 | 六個月 已結束 6月30日 2023 | ||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 美元$ | ||||||||||
| 收入： | ||||||||||||
| 銷售收入 | 87,998 | 96,415 | 13,296 | |||||||||
| 銷售商品的成本 | (58,377 | ) | (34,131 | ) | (4,707 | ) | ||||||
| 毛利 | 29,621 | 62,284 | 8,589 | |||||||||
| 技術服務 | 185,993 | 147,873 | 20,393 | |||||||||
| 發起後服務 | 28,749 | 906 | 125 | |||||||||
其他 | 24,915 | 14,883 | 2,052 | |||||||||
| 淨收入總額 | 327,655 | 260,077 | 35,866 | |||||||||
| 運營成本和支出： | ||||||||||||
| 銷售和營銷 | (37,619 | ) | (13,797 | ) | (1,903 | ) | ||||||
| 起源和服務 | (53,335 | ) | (32,953 | ) | (4,544 | ) | ||||||
| 一般和行政 | (162,753 | ) | (148,983 | ) | (20,546 | ) | ||||||
| 可疑合同資產和應收賬款的準備金 | (184,252 | ) | (144,649 | ) | (19,948 | ) | ||||||
| 運營成本和支出總額 | (496,336 | ) | (374,513 | ) | (51,648 | ) | ||||||
經營（虧損） | (168,681 | ) | (114,436 | ) | (15,782 | ) | ||||||
| 利息收入 | 31,728 | 31,792 | 4,384 | |||||||||
| 投資減值損失 | — | (26,923 | ) | (3,713 | ) | |||||||
| 有價證券投資的未實現損失 | (13,080 | ) | (25,820 | ) | (3,561 | ) | ||||||
| 其他收入（虧損），淨額 | 8,767 | 1,323 | 184 | |||||||||
| （虧損）扣除所得税費用和權益法投資的利潤份額 | (141,266 | ) | (134,064 | ) | (18,488 | ) | ||||||
| 所得税支出 | (84 | ) | (11,714 | ) | (1,615 | ) | ||||||
| 權益法投資的收入，淨額 | 12,903 | 10,075 | 1,389 | |||||||||
| 淨虧損 | (128,447 | ) | (135,703 | ) | (18,714 | ) | ||||||
| 歸屬於非控股權益股東的淨虧損 | 3,752 | 29 | 4 | |||||||||
| 歸屬於9F Inc.普通股股東的淨虧損 | (124,695 | ) | (135,674 | ) | (18,710 | ) | ||||||
| 每股普通股淨虧損： | ||||||||||||
| 基本 | (0.55 | ) | (0.58 | ) | (0.08 | ) | ||||||
| 稀釋 | (0.55 | ) | (0.58 | ) | (0.08 | ) | ||||||
| 用於計算每股普通股淨虧損的加權平均普通股數量 | ||||||||||||
| 基本 | 231,660,130 | 234,934,057 | 234,934,057 | |||||||||
| 稀釋 | 231,660,130 | 234,934,057 | 234,934,057 | |||||||||
5
9F Inc.
未經審計 綜合虧損簡明合併報表
（金額 以千計，股票數量和每股數據除外，或另行註明）
| 六個月已結束 6月30日 2022 | 六個月 已結束 6月30日 2023 | 六個月 已結束 6月30日 2023 | ||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 美元 | ||||||||||
| 淨虧損 | (128,447 | ) | (135,703 | ) | (18,714 | ) | ||||||
| 其他綜合收益（虧損）： | ||||||||||||
| 扣除零税後的外幣折算調整 | 56,217 | 211,405 | 29,154 | |||||||||
| 綜合損失總額 | (72,230 | ) | 75,702 | 10,440 | ||||||||
| 歸屬於非控股權益股東的綜合收益（虧損）總額 | 3,752 | 29 | 4 | |||||||||
| 歸屬於9F Inc的綜合虧損總額 | (68,478 | ) | 75,731 | 10,444 | ||||||||
6
9F Inc.
GAAP 和非 GAAP 業績的對賬
（金額 以千計，股票數量和每股數據除外，或另行註明）
六
個月 | 六
個月 | 六
個月 | ||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 美元 | ||||||||||
| 淨虧損 | (128,447 | ) | (135,703 | ) | (18,714 | ) | ||||||
| 添加： | ||||||||||||
| 基於股份的薪酬 | — | 2,331 | 321 | |||||||||
| 投資減值損失 | — | 26,923 | 3,713 | |||||||||
| 有價證券投資的未實現損失 | 13,080 | 25,820 | 3,561 | |||||||||
| 減去：調整的税收影響 | (2,566 | ) | — | — | ||||||||
| 非公認會計準則調整後的淨虧損 | (117,933 | ) | (80,629 | ) | (11,119 | ) | ||||||
7
簽名
根據 1934 年《證券交易法》的要求，註冊人已正式授權下列簽署人 代表其簽署本報告。
| 9F Inc. | ||
| 來自： | /s/ 劉蕾 | |
| 姓名： | Lei Liu | |
| 標題： | 主管 執行官 | |
| 日期： 2023 年 12 月 1 日 | ||
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