附錄 1.1

執行版本

英特爾公司

5.000% 2031年到期的優先票據

2034年到期的5.150％優先票據

2054年到期的5.600％優先票據

承保協議

紐約， 紐約

2024年2月15日

到

被點名的承銷商

此處附表二

c/o	美國銀行證券有限公司

布萊恩特公園一號全新

紐約，紐約 約克 10036

c/o	花旗集團環球市場公司

格林威治街 388 號

紐約， 紐約 10013

c/o	高盛公司有限責任公司

西街 200 號

紐約，紐約 紐約 10282

c/o	摩根大通證券有限責任公司

麥迪遜大道 383 號

紐約，紐約 York 10179

c/o	摩根士丹利公司有限責任公司

1585 百老匯

紐約，紐約 10036

c/o	富國銀行證券有限責任公司

南特賴恩街 550 號，5 樓

北卡羅來納州夏洛特 28202

女士們、先生們：

英特爾公司是一家根據特拉華州法律組建的公司（以下簡稱 “公司”），提議向本附表二中提及的幾家 承銷商（承銷商）出售，這些承銷商是美銀證券公司、花旗集團環球市場公司、高盛公司。有限責任公司、摩根大通證券有限責任公司、摩根士丹利公司有限責任公司和富國 Fargo Securities, LLC作為代表（代表），其在本附表一中確定的證券（證券）的本金將根據截至2006年3月29日 的契約發行，並由公司與全國協會Computershare信託公司於2007年12月3日簽訂的第一份補充契約（經此補充後的基礎契約）予以補充（作為富國銀行全國協會的繼任者 ），作為受託人（受託人），以及補充信託人證券的契約應自截止日期（定義見此處）（補充契約 ，連同基本契約，合約）為截止日期（定義見此處）。如果附表一中除了您之外沒有其他承銷商，則此處使用的代表一詞是指作為承銷商的您， 代表和承銷商一詞應指上下文要求的單數或複數。此處對註冊聲明、基本招股説明書、任何初步招股説明書或最終招股説明書的任何提及均應被視為提及 並在註冊聲明生效之日或 基本招股説明書、任何初步招股説明書或最終招股説明書的發佈日期或之前根據《交易法》提交的S-3表格第12項以引用方式納入其中的文件，如情況可能如此；此處對條款的任何提及的修改、修正或補充註冊 聲明、基本招股説明書、任何初步招股説明書或最終招股説明書應視為指幷包括在註冊聲明生效之日或 基本招股説明書、任何初步招股説明書或最終招股説明書（視情況而定）發佈之日之後根據《交易法》提交的任何文件。此處使用但在其他地方未另行定義的某些術語在本協議第 20 節中定義。

1。陳述和保證。根據本 第 1 節的規定，公司向每位承銷商陳述、擔保並同意他們的看法。

(a) 公司符合該法案中使用S-3表格的要求，並已準備並向委員會提交：自動上架註冊聲明，定義見第 S-3表格第405條（文件編號見附表一），包括相關的基本招股説明書，供根據《證券發行和銷售法》進行登記。此類註冊聲明，包括在 執行時間之前提交的任何修正案，自提交之日起生效。作為註冊聲明修正案的一部分，或根據第424（b）條，公司可能已向委員會提交了一份或多份與 證券相關的初步招股説明書補充文件，每份補充文件先前都已提供給您。公司將根據第424（b）條向委員會提交與證券有關的最終招股説明書補充文件。提交時，此類最終招股説明書補充文件應在所有重大方面符合該法案的適用要求，除非代表以書面形式同意修改，否則所有實質性方面均應在 執行時間之前向您提供的表格中提供，或者在執行時未完成的範圍內，僅包含此類具體的額外信息和其他變更（基本招股説明書中包含的信息和其他變更）任何初步招股説明書），正如公司在 之前告知您的那樣執行時間，將包括在內或計入其中。註冊聲明在執行時符合規則 415 (a) (1) (x) 中規定的要求。註冊聲明的初始生效日期不早於執行時間前三年的日期 。

2

(b) 在每個生效日期，註冊聲明均已生效，當根據規則424 (b) 首次提交 最終招股説明書時，在截止日期（定義見此處），最終招股説明書（及其任何補充文件）將在所有重大方面符合該法和 《信託契約法》的適用要求；在每個生效日期和執行時，註冊陳述過去和將來都不會包含任何有關重大事實的不真實陳述，或未陳述其中要求陳述的任何重要事實，或為了使其中陳述不具誤導性，必要 ；在生效日期和截止日期，該契約在所有重大方面已經或將要遵守《信託契約法》的適用要求；在根據第 424 (b) 條提交任何 申請之日和截止日期，最終招股説明書（及其任何補充文件）將不包含任何有關重大事實或根據當時的情況，省略陳述在其中作出 陳述所必需的重大事實所做的不是誤導性的；但是，前提是公司對註冊聲明中 構成《受託人信託契約法》規定的資格和資格聲明（表格 T-1）的部分不作任何陳述或保證，或 (ii) 註冊聲明或 最終招股説明書（或其任何補充文件）中包含或遺漏的信息，這些信息依賴並符合信息由任何承銷商或代表任何承銷商通過代表以書面形式向公司提供具體而言，為了納入註冊 聲明或最終招股説明書（或其任何補充文件），我們理解並同意，由任何承銷商或代表任何承銷商提供的此類信息僅包含本協議第 8 節所述的信息。

(c) (i) 披露一攬子計劃連同最終 招股説明書中列出的承保佣金和淨收益，以及 (ii) 每場電子路演與披露一攬子計劃合併在一起時，不包含任何不真實的重大事實陳述，也沒有遺漏陳述在其中作出 陳述所必需的任何重要事實，不誤導。前一句話不適用於根據任何承銷商通過代表向公司提供的專門用於披露一攬子信息的書面信息 中的陳述或遺漏，我們理解並同意，由任何承銷商或代表任何承銷商提供的唯一此類信息包括本協議第8節所述的 信息。

(d) (i) 在提交註冊聲明時，(ii) 為遵守該法第 10 (a) (3) 條的規定而進行的最新 修正案時（無論該修正案是通過生效後的修正案、根據《交易法》第 13 條或第 15 (d) 條提交的公司報告還是 招股説明書的形式），(iii) 當時公司或任何人代表其行事（僅在本條款的含義範圍內，根據第163（c）條）根據第163條的豁免提出與證券有關的任何要約，以及（iv）在 執行時間（就本條款（iv）而言，該日期用作確定日期），該公司過去或現在是（視情況而定）第405條中定義的知名經驗豐富的發行人。公司同意在第456（b）（1）條規定的時間內支付委員會要求的與證券相關的費用 ，無論其中的條件如何，也無需考慮第456（b）條和第457（r）條的其他規定。

3

(e) (i) 公司或其他發行參與者在提交註冊聲明 後的最早時間 善意證券要約（根據第164（h）（2）條的定義）以及（ii）截至執行時間（就本 條款（ii）而言，公司過去和現在都不是不符合資格的發行人（定義見第405條），沒有考慮到委員會根據第405條作出的關於沒有必要將公司視為的決定不符合資格的 發行人。

(f) 每份發行人自由寫作招股説明書以及根據本協議第5 (b) 節編制和提交的最終條款表均不包含任何與註冊聲明中包含的信息相沖突的信息，包括其中以引用方式納入的任何文件以及任何被視為其一部分但未被 取代或修改的招股説明書補充文件。前述句子不適用於任何發行人自由寫作招股説明書中的陳述或遺漏，這些陳述或遺漏基於任何承銷商通過 代表向公司提供的專門用於招股説明書的書面信息，但前述句子不適用於任何承銷商或代表任何承銷商提供的唯一此類信息包括本協議第8節所述的信息。

(g) 在向 委員會提交披露一攬子文件和最終招股説明書時以引用方式納入的文件在所有重大方面均符合《交易法》的要求，這些文件均未包含對重大事實的不真實陳述，也沒有遺漏陳述在其中作出 陳述所必需的重大事實，以免產生誤導；以此方式歸檔並以引用方式納入披露包和最終文件中的文件在向 委員會提交此類文件時，招股説明書在所有重大方面都將符合《交易法》的要求，並且不會包含對重大事實的不真實陳述，也不會遺漏陳述在其中作出陳述所必需的重大事實，以免產生誤導。

(h) 公司在披露一攬子計劃和最終招股説明書中納入或以提及方式納入的 的財務報表及其相關附註，在所有重大方面都公允地列出了公司及其合併子公司截至所示日期 的合併財務狀況及其在指定期間的經營業績和合並現金流的變化；上述財務報表是根據公認會計原則編制的（GAAP) 應用於一致的基礎，除非此類財務報表附註中另有説明；披露一攬子計劃和最終招股説明書中以引用方式納入的支持附表在所有重大方面公允地列出了其中要求陳述的 信息；以及披露一攬子計劃和最終招股説明書中列出的其他財務和統計信息以及任何其他財務數據，在所有重大方面都公平地呈現了 聲稱由此顯示的信息相應的日期或在相應的時間段內它們適用，如果此類信息載於或源自公司 的財務報表和會計賬簿和記錄，則是在與此類財務報表和公司賬簿和記錄一致的基礎上編制的。註冊聲明、 披露一攬子文件和最終招股説明書中以引用方式納入的可擴展商業報告語言的交互式數據是根據委員會適用的規則和指導方針編制的。

4

(i) 自 披露一攬子文件和最終招股説明書中分別提供信息之日起，(A) 公司或其在本附表五中列出的任何子公司（均為重要子公司和 統稱為 “重要子公司”）的股本或長期債務沒有任何實質性變化，也沒有發行任何期權、認股權證、可轉換證券或股本購買權公司或任何重要子公司（發行期權 或發行除外）或根據公司截至本文發佈之日存在的股權激勵計劃進行股票獎勵或限制性股票單位的歸屬，或根據公司完成的任何收購中的收益條款發行的任何股票，但根據公司先前宣佈的普通股回購授權回購普通股除外），或任何重大不利變化，或任何涉及潛在重大不利變化的發展， 對業務、財務狀況造成或影響股東權益或經營業績公司及其子公司，整體來看（重大不利影響），除了 披露一攬子計劃和最終招股説明書中規定的或設想的內容外，(B) 除披露一攬子計劃和最終招股説明書中另有規定或考慮外，公司未申報或支付任何股息或就其 股本進行任何形式的分配，以及 (C) 除非另有規定或計劃外在披露一攬子計劃和最終招股説明書中，公司及其任何重要子公司均未簽署從整體上看，對公司及其子公司具有重要意義的任何交易或協議（無論是否在 的正常業務過程中）。

(j) 根據特拉華州法律，公司 已正式註冊成立，作為一家信譽良好的公司有效存在，擁有披露一攬子文件和 最終招股説明書中所述的擁有其財產和開展業務的公司權力和權力，並且已獲得外國公司進行業務交易的正式資格，根據其擁有或租賃財產的彼此司法管轄區的法律，該公司信譽良好，或開展任何業務，因此 需要此類資格，但以下情況除外不具備如此資格或信譽良好不會產生重大不利影響。

(k) 公司的每家重要子公司均已正式註冊成立，並根據其註冊司法管轄區的法律作為公司有效存在 ，如披露一攬子文件和最終招股説明書中所述，公司擁有擁有財產和開展業務的權力和權力，並且已正式獲得外國 公司進行業務交易的資格，並且根據其擁有或租賃的每個司法管轄區的法律信譽良好財產或開展任何業務，因此需要此類資格，除非不具有 資格或信譽良好不會產生重大不利影響；並且公司各重要子公司的所有已發行股本均已獲得正式授權和有效發行，已全額支付且不可估税，並且由公司直接或間接擁有，不含所有留置權、抵押權、擔保權益和索賠。

5

(l) 本協議已由 公司正式授權、執行和交付。

(m) 除股票購買計劃外，沒有任何公司作為當事方或受其約束的合同、承諾、協議、安排、 諒解或承諾，賦予任何人要求公司根據該法就公司 的任何證券提交註冊聲明的權利，或要求公司將此類證券納入根據註冊聲明註冊的證券。

(n) 證券已獲得公司的正式授權，如果按契約中規定的 正式簽署、認證、發行和交付（假設受託人對證券進行了應有的認證），並按照本協議的規定付款，將構成公司的有效和具有約束力的義務，可根據其條款對公司強制執行， ，但須遵守適用的破產、破產、欺詐性轉讓、重組、暫停和影響的其他法律一般債權人的權利和救濟措施，但須遵守可執行性，遵守一般公平原則，包括 商業合理性、誠信和公平交易原則（無論是在法律訴訟還是衡平法程序中尋求執行），但根據該原則獲得賠償和繳款的權利可能會受到聯邦或 州證券法或與之相關的公共政策的限制；證券將符合披露一攬子和最終招股説明書中的相關描述。

(o) 根據《信託契約法》，基本契約已獲得正式資格。在截止日期，契約將由公司正式授權、簽署和交付，契約將是公司的有效和具有約束力的文書，可根據其條款對公司強制執行，但須遵守適用的破產、破產、欺詐性 轉讓、重組、暫停和一般影響債權人權利和補救措施的類似法律，並在可執行性方面受包括原則在內的一般公平原則的約束商業合理性、誠信和 公平交易 (無論是在法律訴訟還是衡平法程序中尋求執法），契約將符合披露一攬子文件和最終招股説明書中對該契約的描述。

(p) 公司不違反或違反 的公司註冊證書或章程，也不會違反或違反 的通知或時效或兩者兼而有之。證券的發行和出售以及公司履行其在證券、契約和本協議下的所有義務以及本 及其中設想的交易的完成，不會違背或導致違反 {任何財產或資產的條款或規定，也不會構成違約，也不會導致對該公司的任何財產或資產設立或施加任何留置權、押記或抵押權 br} 公司或其任何重要子公司根據任何契約、抵押貸款、信託契約、貸款協議或公司或其任何重要子公司參與的其他協議或文書，或本公司或其任何重要子公司受其約束或本公司或其任何重要子公司的任何財產或資產受其約束的其他協議或文書，除非不會造成重大不利影響或嚴重損害公司 履行其預期義務的能力

6

根據本協議、證券或契約，任何此類行為也不會導致任何違反公司註冊證書或章程規定的行為，或 除外，否則不會對公司履行本協議、證券或契約、任何適用的法律或法規或任何命令、規則或 規定的義務產生重大不利影響或實質性損害對公司、其重要子公司或任何具有管轄權的任何法院、政府機構或機構的監管他們各自的財產；發行和出售證券或公司完成本協議或契約所設想的交易無需任何此類法院或政府機構或機構的同意、批准、授權、命令、許可、註冊或資格 ，但執行時獲得的同意、批准、 授權、命令、許可、註冊或資格除外與之相關的時間和州證券法或《藍天法》可能要求的 承銷商購買和分銷證券。

(q) 按照披露一攬子計劃和最終招股説明書中所述的證券的發行和出售以及 的收益應用生效後，公司不必註冊為投資公司，該術語在經修訂的1940年《投資公司法》中定義。

(r) 安永會計師事務所截至2023年12月30日對公司的合併財務報表進行了審計，根據該法的要求，該公司是一家註冊的獨立公共會計師事務所。

由公司任何 高級管理人員簽署並根據本協議交付給承銷商代表或法律顧問的任何證書均應被視為公司就本協議所涵蓋的事項向每位承銷商作出的陳述和保證。

2。購買和出售。在遵守條款和條件的前提下，根據此處規定的陳述和保證， 公司同意向每位承銷商出售，並且每位承銷商同意以本協議附表一中規定的收購價格從公司購買本金與本協議附表二中此類承銷商名稱對應的 。

3.交貨和付款。證券的交付和支付 應在本協議附表一規定的日期和時間進行，或在代表指定的前述日期後不超過三個工作日的較晚日期進行，該日期和時間可根據代表與公司之間的 協議或本協議第 9 節的規定推遲（此處稱為收盤的證券交付和付款的日期和時間）日期）。證券的交付應 交付給幾家承銷商各自賬户的代表，由幾位承銷商通過代表向公司支付購買價格，或根據公司的命令，通過電匯方式向公司指定的賬户支付購買價格，以 當日資金支付。除非代表另有指示，否則證券的交付應通過存託信託公司的設施進行。

7

4。承銷商發行。據瞭解，幾家承銷商提議 按照最終招股説明書的規定向公眾出售證券。

5。協議。公司同意 幾家承銷商的觀點：

(a) 在該法要求交付與證券有關的招股説明書的任何時期（包括根據第172條可以滿足此類要求的情況），除非公司向您提供了此類擬議修正案或補充説明書（x）的副本，否則公司不會對基本招股説明書（x）提交任何註冊聲明或補充説明（包括最終招股説明書或任何初步的 招股説明書）的修訂（包括最終招股説明書或任何初步的 招股説明書）供您在提交之前進行審查，並且（y）不會提交任何此類擬議的修正案或補充您 合理地反對（就第 (y) 款而言，（i）僅由提交《交易法》要求提交的文件組成的修正案或補充，或（ii）與證券以外的任何證券發行相關的補充文件，但須遵守第 5 (i) 條）。在遵守前述判決的前提下，公司將促使正確填寫的最終招股説明書及其任何修正案或補充在規定的期限內，以 代表根據第424（b）條的適用段落批准的表格向委員會提交。公司將立即告知代表（i）根據第424（b）條向委員會提交最終招股説明書及其任何補充文件何時（如果需要），（ii）在終止證券發行之前，註冊聲明的任何修正已提交或生效， (iii) 委員會或其工作人員要求修改註冊的任何請求聲明，或任何第 462 (b) 條註冊聲明，或最終招股説明書的任何補充或任何其他內容(iv) 委員會發布任何暫停註冊聲明生效的暫停令或任何反對使用註冊聲明或威脅為此目的提起任何訴訟的通知的信息，(v) 公司收到任何有關在任何司法管轄區或該機構暫停出售證券資格或威脅為此目的提起任何訴訟的通知的信息。公司將盡最大努力阻止 發佈任何此類停止令或對註冊聲明的使用出現任何此類暫停或異議，並在簽發、發生或提出異議通知後，儘快撤回此類停止 令或緩解此類事件或異議，包括在必要時提交註冊聲明修正案或新的註冊聲明，並盡最大努力使此類修正案或新的註冊聲明宣佈 生效於盡快完成。

(b) 以經您批准並作為附表四所附表四的形式準備一份僅包含 證券及其發行的最終條款描述的最終條款表，並在該規則要求的時間內根據第 433 (d) 條提交該條款表。

8

(c) 如果在根據 第 424 (b) 條提交最終招股説明書之前的任何時候發生任何事件，而披露一攬子計劃中將包括任何不真實的重大事實陳述，或者根據 作出陳述的情況或當時的情況不具有誤導性，沒有在其中陳述任何必要的重大事實，公司將 (i) 立即通知代表，以便在修訂或補充披露包之前可以停止對披露一攬子計劃的任何使用；(ii) 修改或補充 披露包以更正此類陳述或遺漏；以及 (iii) 根據您的合理要求向您提供任何修訂或補充。

(d) 如果在根據該法要求交付與證券有關的招股説明書的任何時候（包括在根據第172條可以滿足此類要求的 情況下），則在隨後補充的最終招股説明書中將包括對重大事實的任何不真實陳述，或根據以下情況省略説明在招股説明書中作出陳述所必需的任何重大事實 它們是在當時作出的，沒有誤導性，或者如果有必要修改註冊聲明，提交新的註冊聲明或補充 的最終招股説明書以遵守該法案或《交易法》，包括與最終招股説明書的使用或交付有關時，公司將立即 (i) 將任何此類事件通知代表，(ii) 在遵守本第 5 節 (a) 段的前提下，準備修正或補充或新的註冊聲明並向 委員會提交，以更正此類聲明或遺漏或實現此類合規性，(iii) 盡最大努力對註冊聲明進行任何 修正或新的註冊聲明儘快宣佈生效，以避免對最終招股説明書的使用造成任何干擾，以及 (iv) 按您合理要求的數量向 您提供任何補充或修訂的最終招股説明書。

(e) 公司將在切實可行的情況下儘快向其證券持有人和代表普遍提供 一份或多份符合該法第11（a）條和第158條規定的公司及其子公司的收益表。

(f) 公司將免費向承銷商的代表和法律顧問提供經簽署的 註冊聲明副本（包括證物），並向其他承銷商提供註冊聲明的副本（不含證物），並且只要該法案可能要求承銷商或交易商交出招股説明書（包括根據第172條可以滿足此類要求的情況），因為每份初步招股説明書、最終招股説明書和每份發行人自由寫作招股説明書的許多副本以及代表 可能合理要求的任何補充。

(g) 如有必要，公司將根據代表可能合理要求的司法管轄區的法律安排證券的銷售資格，並將在證券發行的合理要求內保持此類資格的有效期限，並且在遵守第 5 (k) 條規定的前提下， 將支付與此類資格相關的所有費用和開支（包括向承銷商支付的律師費用和支出），以及與確定證券的資格有關根據代表可能指定的 司法管轄區的法律進行投資；前提是公司在任何情況下都沒有義務 (i) 有資格在其目前沒有資格的任何司法管轄區開展業務，(ii) 採取任何行動，要求其 在訴訟中送達訴訟程序，但證券發行或出售引起的訴訟除外，或 (iii) 如果現在不是，則應在任何司法管轄區繳税，因此 受制於此。

9

(h) 公司同意，除非已經或應該事先獲得代表的 書面同意，並且每位承銷商單獨而不是共同同意本公司同意，除非已經或應該獲得公司事先的書面同意，否則它沒有也不會提出 提出任何構成發行人免費寫作招股説明書或將要約的證券要約以其他方式構成公司要求向委員會提交或由委員會保留的免費寫作招股説明書根據 第 433 條的公司，但包含根據本協議第 5 (b) 節編制和提交的最終條款表中包含的信息的免費書面招股説明書除外； 提供的本協議各方事先的書面同意應被視為 已就本協議附表三中包含的發行人自由寫作招股説明書和任何電子路演給予了同意。經代表或公司同意的任何此類自由寫作招股説明書以下稱為 允許的自由寫作招股説明書。公司同意（x）已視情況將每份允許的自由寫作招股説明書視為發行人自由寫作招股説明書，並且（y）它已經遵守並將視情況而定 遵守第164條和第44條的要求 33 適用於任何允許的自由寫作招股説明書，包括及時向委員會提交、傳記和記錄保存。

(i) 未經代表事先書面同意，公司不得出售、出售、簽訂銷售合同、質押或 以其他方式處置（或進行任何旨在或可能合理預期會導致 公司或公司任何關聯公司或任何與公司有私關係的人進行處置（無論是通過實際處置還是通過現金結算或其他方式實現的有效經濟處置）（或進行任何交易）公司的關聯公司），直接或間接，包括申報（或參與申報）在本協議附表一規定的工作日之前，在 委員會就 與《交易法》第16條所指的任何債務證券（ 證券除外）或建立或增加看跌等值頭寸或清算或減少看漲等值頭寸（ 證券除外）或公開宣佈打算進行任何此類交易的註冊聲明。

(j) 根據《交易法》或其他規定，公司不會直接或間接採取任何旨在或可能構成 導致或導致穩定或操縱公司任何證券價格以促進證券出售或轉售的行動。

(k) 公司同意支付與以下事項相關的費用和開支：(i) 編寫、印刷或 複製並向委員會提交註冊聲明（包括財務報表及其附物）、每份初步招股説明書、最終招股説明書和每份發行人自由寫作招股説明書以及其中任何一項修正案或 的補充；(ii) 印刷（或複製）和交付（包括事後）此類註冊聲明副本的工資、空運費以及計數和包裝費用），每份初步招股説明書，最終版

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招股説明書和每份發行人自由寫作招股説明書，以及其中任何一份的修訂或補充，在每種情況下，均應合理要求用於證券的發行和 銷售；(iii) 證券證書的準備、印刷、認證、發行和交付，包括與證券最初發行和銷售相關的任何印花税或轉讓税； (iv) 打印（或複製）和交付本協議，以及印刷（或複製）的所有其他協議或文件並與證券發行有關而交付；（v）根據 《交易法》註冊證券；（vi）根據多個州的證券法或藍天法對證券進行的任何註冊或發售資格（包括申請費以及 承銷商與此類註冊和資格相關的合理律師費用和開支）；（vii）公司代表或代表公司代表產生的運輸和其他費用與向潛在購買者展示的內容有關證券； (viii) 公司會計師的費用和開支以及公司法律顧問（包括當地和特別顧問）的費用和開支；以及（x）與公司履行 其在本協議下的義務有關的所有其他成本和開支。但是，據瞭解，除非本節及其第7和8節另有規定，否則承銷商將自行支付所有費用和開支，包括律師費用和支出以及與其可能提出的任何報價相關的任何 廣告費用。承銷商分別同意向公司償還其合理的、有據可查的、 自掏腰包 在公司代表收到證明此類費用的發票後的五個工作日內與特此發行證券有關的成本和開支，金額不超過2050,000,000美元。

6。承銷商義務的條件。承銷商購買證券的義務應 受此處包含的公司截至執行時間和截止日期的陳述和擔保的準確性、公司根據本協議條款 在任何證書中陳述的準確性、公司履行本協議義務的情況以及以下附加條件的約束：

(a) 最終招股説明書及其任何補充文件已按照第424（b）條規定的方式和期限提交；本協議第5（b）節所考慮的最終條款表以及 公司根據該法第433（d）條要求提交的任何其他材料應在為此類申報規定的適用期限內向委員會提交根據第 433 條；不得發佈任何暫停註冊聲明或反對使用該聲明的 通知生效的停止令，也不得發佈任何暫停令應為此目的提起或威脅提起訴訟。

(b) 公司應要求並促使公司的外部法律顧問Gibson、Dunn & Crutcher LLP以該法律顧問與代表商定的形式向代表提供其意見和否定保證信，該信註明截止日期並寫給代表。

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(c) 公司的公司法律顧問蒂芙尼·杜恩·席爾瓦應按照代表與代表商定的形式， 向代表提供截止日期並寫給代表的意見。

(d) 代表應收到承銷商法律顧問戴維斯·波克和沃德威爾律師事務所就代表可能合理要求的證券、契約、註冊聲明、披露一攬子計劃、最終招股説明書（及其任何補充文件 ）和其他相關事宜的截止日期發給代表的意見 或意見，以及公司應向律師提供他們合理要求的文件目的是使他們能夠轉交此類事項。

(e) 公司應向代表提供一份由 公司財務主管簽署並註明截止日期的公司證書，大意是該證書的簽署人已仔細審查了註冊聲明、披露一攬子文件、最終招股説明書及其任何補充或修正案，以及與證券發行相關的每場電子 路演和本協議，以及：

(i) 截至截止日期，本協議中包含的公司陳述和 擔保是真實和正確的，其效力與截止日期的效果相同，並且公司遵守了所有協議，滿足了在截止日期或之前履行或滿足其 部分的所有條件；

(ii) 沒有發佈任何暫停 註冊聲明生效的停止令或任何反對使用該聲明的通知，也沒有為此目的提起任何訴訟，據公司所知，也沒有受到威脅；以及

(iii) 自披露一攬子計劃和最終招股説明書 （不包括其任何補充文件）中包含的最新財務報表發佈之日起，除披露一攬子計劃和最終招股説明書（不包括其任何補充文件）中規定或考慮的內容外，沒有出現任何重大不利影響。

(f) 在本協議簽訂之日和截止日期，安永會計師事務所應向 代表提供令您滿意的形式和實質內容的信函，信中應包含會計師給 承銷商的安慰信中通常包含的與披露一攬子和最終招股説明書中提及或納入的某些財務信息有關的陳述和信息。

本 (f) 段中提及的最終招股説明書包括信函發佈之日對最終招股説明書的任何補充。

12

(g) 在執行時間之後，或者註冊聲明（不包括其任何修正案）和最終招股説明書（不包括其任何修正案或補充文件）中提供 信息的截止日期（如果更早），則不得有任何 (i) 股本變動（ 發行期權或根據公司股權激勵發行或歸屬股票獎勵或限制性股票單位除外）在本文發佈之日存在的計劃或已完成的任何 中根據收益條款發行的任何股票公司收購，除根據公司先前宣佈的普通股回購授權）回購普通股或公司長期債務或任何重大不利影響外， 除披露一攬子計劃和最終招股説明書中規定或設想的那樣，或 (ii) 暫停或實質性限制公司在納斯達克全球精選市場的股本交易，其影響在 的判決中代表們認為不切實際或不可取按照註冊聲明（不包括其任何修正案）、 披露一攬子計劃和最終招股説明書（不包括其任何修正或補充）所設想的條款和方式發行或交付證券。

(h) 在 執行時間之後，不得進行任何降級，也不得就以下事項發出任何通知：(i) 任何有意或潛在的降級，或 (ii) 任何不表明任何國家認可的統計評級組織（該術語的定義見《交易法》第3 (a) (62) 條）的評級 有所改善的審查或可能的變更。

(i) 在截止日期之前，公司應向代表提供代表可能合理要求的進一步信息、證書 和文件。

如果本協議中規定的任何條件未得到滿足 ，或者上述或本協議中其他地方提及的任何意見和證明在形式和實質上無法讓 承銷商的代表和法律顧問合理滿意，則代表可以在截止日期或截止日期之前的任何時間取消本協議和承銷商的所有義務。此類取消通知應以書面形式或通過電話 或經書面確認的傳真發送給公司。

本第6節要求交付的文件應在截止日期送達承銷商法律顧問 Davis Polk & Wardwell LLP的辦公室，地址為加利福尼亞州門洛帕克市埃爾卡米諾雷亞爾1600號94025。

7。報銷承保人費用。如果承銷商因公司 未能或拒絕遵守本協議的條款或滿足本協議的任何條件而終止本協議，或者由於任何原因公司無法履行本協議下的義務或 承銷商的任何條件的義務由於公司未能或拒絕遵守本條款或履行任何條款而無法履行 承銷商的義務則無法履行本協議的條件，公司同意向承銷商償還費用 根據要求分別通過代表進行，如果所有文件有據，合理 自掏腰包他們在擬議購買和出售證券時產生的費用（包括律師的合理費用和開支） 。

13

8。賠償和捐款。

(a) 公司同意賠償承銷商、每位承銷商的董事、高級職員、員工、關聯公司和 代理人以及本法第15條或《交易法》第20條所指控制任何承銷商的所有個人（如果有），並使其免受任何損失、索賠、損害賠償和 責任（包括但不限於合理和有據可查的律師費和其他費用）與 (i) 任何不真實情況造成的任何訴訟、訴訟或訴訟或任何索賠）相關的費用對註冊聲明中包含的重大事實的陳述或涉嫌的不真實 陳述，或因任何遺漏或涉嫌遺漏而導致的，在該聲明中必須陳述的或必要的重大事實，不具有誤導性， 或 (ii) 披露一攬子計劃（或其任何部分）中關於重大事實的任何不真實陳述或所謂的不真實陳述（連同承保佣金和淨收益）載於最終招股説明書）、任何 發行人自由寫作招股説明書或最終招股説明書中招股説明書（或其任何修正案或補充文件，如果公司已提交或提供任何修正案或補充文件），或由於任何遺漏或涉嫌遺漏而導致的，根據作出這些説明的情況，在其中陳述需要或在其中作出陳述所必需的 重大事實，不具有誤導性，除非此類損失、索賠、損害賠償或責任是由任何 不真實的陳述造成的或遺漏或據稱的不真實陳述或遺漏承銷商通過您以書面形式向公司提供的 與任何承銷商相關的信息，我們理解並同意，由任何承銷商或代表任何承銷商提供的此類信息僅包含本協議第 8 (b) 節所述的信息。

(b) 承銷商同意根據該法第15條和《交易法》第20條的定義，對公司、其董事、高級管理人員和每位控制 公司的人員進行賠償並使其免受損害，其範圍與公司對承銷商的上述賠償相同，但僅限於承銷商以書面形式向公司提供的與任何 承銷商有關的信息明確用於註冊聲明、披露一攬子計劃（或其任何部分）、任何發行人自由寫作招股説明書或最終招股説明書（或其中的任何修正案或 補充文件），理解並同意，任何承銷商提供的唯一此類信息包括披露一攬子文件和代表每位承銷商提供的最終招股説明書中的以下信息： (i) 標題為承保的第三段中包含的信息，(ii) 標題為承銷新發行的第一段第三句中包含的信息註釋和 (iii) 標題下的兩段 和空頭頭寸。

14

(c) 如果根據前兩款中的任何一款對任何人提起或提出任何訴訟、訴訟、訴訟（包括任何政府調查或 監管調查）、索賠或要求，則該人（受賠人）應 立即通知可能要求賠償的人（賠償人）和賠償人個人有權就此類訴訟、訴訟、 訴訟、索賠或要求為所有受保人進行辯護，使用令受保人感到合理滿意的律師來代表受保人以及賠償人在該訴訟中可能指定的任何其他人，並應支付與該訴訟相關的這些 律師的費用和開支。在任何此類訴訟中，任何受保人都有權聘請自己的律師，但此類律師的費用和開支應由該受保人承擔，除非 (i) 受賠人和受賠人雙方達成相反的協議；(ii) 受賠人未能在合理的時間內聘請令受保人合理滿意的律師任何此類訴訟中的個人或 (iii) 被點名的 方（包括任何執行方）包括賠償人和由於受賠人之間實際或潛在的 利益不同，由同一個律師代表雙方是不恰當的。據瞭解，在同一司法管轄區的任何訴訟或相關程序中，賠償人不承擔所有受保人的多家獨立公司（除任何 當地律師外）的費用和開支，並且所有此類費用和開支均應在發生時予以報銷。承銷商、每位承銷商的董事、高級職員、員工、關聯公司和代理人以及 承銷商的此類控制人員的任何此類獨立公司均應由代表書面指定，公司、其董事、高級管理人員和公司的此類控制人員的任何此類獨立公司均應由 公司書面指定。賠償人對未經其書面同意而進行的任何訴訟的任何和解不承擔任何責任，但如果經該同意達成和解，或者如果原告有最終判決，則賠償人同意 賠償任何受保人因該和解或判決而遭受的任何損失或責任。未經受賠償人事先書面同意，任何賠償人不得就任何未決或 受到威脅的訴訟達成任何和解，而該受保人本可以根據本協議尋求賠償，除非此類和解包括無條件解除該受保人 人對標的索賠的所有責任該等訴訟的條款令該受保人相當滿意。

(d) 如果本第 8 節第 1 和第 2 段規定的賠償不適用於 受保人，或不足以彌補其中提及的任何損失、索賠、損害賠償或責任，則該款規定的每位賠償人應繳納該受補償人支付或應付的 金額，以代替該受保人支付或應付的 金額由於此類損失、索賠、損害賠償或責任而導致的人 (i) 以適當的比例反映該人獲得的相對利益一方面，公司和 承銷商從證券發行中獲得，或 (ii) 如果適用法律不允許上述第 (i) 款規定的分配，則比例應適當，不僅要反映上文 (i) 款中提及的相對收益 ，還要反映公司和承銷商的相對過失與導致此類損失、索賠、損害賠償或責任的陳述或遺漏有關，例如 以及任何其他相關的衡平法注意事項。公司獲得的相對收益，

15

一方面， 以及另一方面，應將公司發行此類證券的淨收益（扣除費用前） 和承銷商獲得的總折扣和佣金佔證券總髮行價格的比例分別視為相同。一方面，公司和承銷商的相對過錯應參照以下因素確定：對重大事實的不真實或所謂的不真實陳述，或對重要事實的遺漏或涉嫌遺漏或涉嫌遺漏是否與公司或承銷商和 各方的相對意圖、知情、信息獲取以及更正或阻止此類陳述的機會有關或遺漏。

(e) 公司和承銷商同意，如果根據本 第8節的供款是通過按比例分配或不考慮本第8節 (d) 段所述公平考慮因素的任何其他分配方法確定的，那將是不公正和公平的。 受保人因本第 8 節 (d) 段所述損失、索賠、損害賠償和責任而支付或應付的金額應被視為包括 該受保人因調查或辯護任何此類訴訟或索賠而產生的任何法律或其他費用，但須遵守上述限制。儘管有本第8節的規定，但在任何情況下，都不得要求承銷商繳納的金額超過 的金額，即承銷商購買的證券的發行總價超過承銷商因此類不真實或涉嫌的不真實陳述或遺漏或所謂的 遺漏而本應支付的任何損害賠償金額。任何犯有欺詐性虛假陳述的人（根據該法第11（f）條的定義），均無權從任何沒有犯有此類欺詐性虛假陳述罪的人那裏獲得捐款。

(f) 本第 8 節中規定的補救措施不是排他性的，不得限制任何受賠方在法律或衡平法上可能獲得的任何權利或救濟。

9。由承銷商默認。如果任何一個或多個承銷商 未能購買和支付該承銷商根據本協議同意購買的任何證券，並且這種不購買行為構成其違約履行本 協議規定的義務，則其餘承銷商有義務分別承擔和支付本協議附表二中與其名稱相反的證券本金的相應比例按相反的證券本金總額承擔 所有剩餘承銷商（違約承銷商同意但未能購買的證券）的名稱；但是，前提是，如果違約承銷商同意但未購買的 證券本金總額應超過本協議附表二中規定的證券本金總額的10％，以及承銷商和公司對購買此類證券的安排感到滿意不是在違約後的 36 小時內做出的，其餘承銷商有權購買所有證券，但沒有義務購買 任何證券，如果此類非違約承銷商未購買所有證券，則本協議將終止，不對任何非違約承銷商或公司承擔任何責任。如果任何承銷商違約，如本 所述

16

第 9 節，截止日期應推遲一段時間，不超過五個工作日，由代表和公司決定，以使 註冊聲明、披露一攬子文件和最終招股説明書或任何其他文件或安排中的必要變更得以生效。本協議中的任何內容均不免除任何違約承銷商對 公司和任何非違約承銷商就其違約在本協議下的違約所造成的損害承擔的責任（如果有）。在本協議中使用的承銷商一詞包括本協議的所有目的，除非上下文另有要求，否則承銷商一詞包括根據本第 9 節購買違約承銷商同意但未能購買的證券的任何非 個人。

10。終止。如果在證券交付和付款之前的任何時候 (i) 紐約股票 交易所或納斯達克全球精選市場或由紐約股票 交易所或納斯達克全球精選市場或納斯達克全球精選市場或由其擔保的任何證券的交易通常暫停或受到實質性限制，則代表應根據絕對酌情決定在證券交付和付款之前向公司發出書面通知 終止本協議公司應在任何交易所或任何場外市場被停牌，（iii）一般股票紐約暫停商業銀行 活動應由聯邦或紐約州當局宣佈，或者 (iv) 發生任何敵對行動爆發或升級、美國金融市場的任何變化或任何災難或危機， 根據代表的判斷，這些災難或危機是實質性的、不利的，而且根據代表的判斷，繼續發行或交付證券是不切實際或不可取的根據本協議的設想， 披露包或最終報告招股説明書（不包括其任何修正或補充）。

11。 生存的陳述和賠償。 無論任何承銷商或本公司或本協議第8節中提及的任何高級職員、董事、員工、關聯公司、代理人或控股人進行任何調查， 的相關協議、陳述、保證、賠償和其他聲明都將完全有效， 將在和 {br 交付後繼續有效} 為證券付款。本協議第 7、8 和 16 節的規定在本協議終止或取消後繼續有效。

12。通知。本協議下的所有通信均為書面形式，僅在收到時有效，如果發送給代表， 將郵寄、交付、通過電子郵件或傳真至 (u) 位於西 47 街 114 號的 BofA Securities, Inc. NY8-114-07-01，紐約州紐約 10036，收件人：高等級債務資本市場交易管理/法律，傳真：(212) 901-7881，電子郵件：dg.hg_ua_notices@bofa.com，(v) 花旗集團環球市場公司，格林威治街 388 號，紐約 紐約州 10013，收件人：總法律顧問，傳真： 646-291-1469,(w) 高盛公司有限責任公司，紐約州西街 200 號，紐約 10282，收件人：註冊 部門，(x) 摩根大通證券有限責任公司，紐約州麥迪遜大道 383 號 10179，收件人：投資級辛迪加服務枱，傳真：(212) 834-6081，(y) 摩根士丹利公司LLC，百老匯 1585 號， 29 樓，紐約，紐約 10036，收件人：投資銀行部（傳真：(212) 507-8999），以及 (z) 位於北卡羅來納州夏洛特市南特賴恩街 550 號 5 樓 28202 的富國銀行證券有限責任公司，收件人： 交易管理，電子郵件：tmgcapitalmarkets@wellsfargo.com；或者，如果發送給公司，將通過郵寄、配送或電子郵件發送給英特爾公司，加利福尼亞州聖克拉拉市米申學院大道 2200 號 95054，收件人：財務主管（電子郵件： ustreasurycash@intel.com）。

17

13。繼任者。本協議將為本 方及其各自的繼任者以及本協議第 8 節中提及的高級職員、董事、員工、關聯公司、代理人和控制人提供保險並對其具有約束力，任何其他人均不享有本協議項下的任何權利或義務。本協議中表述或提及的任何內容 均不得解釋為根據本協議或其中包含的任何條款賦予任何其他個人、公司或公司任何法律或衡平權利、補救措施或索賠。從承銷商處購買證券的任何 人均不得僅因此類購買而被視為繼任者。

14。整合。 本協議取代公司與承銷商或其中任何一方先前就本協議標的達成的所有協議和諒解（無論是書面還是口頭）。

15。適用法律。本協議將受適用於在紐約州簽訂和履行的合同的紐約州法律 管轄，並根據這些法律進行解釋。

16。放棄陪審團審判。在適用法律允許的最大範圍內，本 雙方特此不可撤銷地放棄由本協議或本協議所設想的交易引起或與之相關的任何法律訴訟中由陪審團審判的所有權利。

17。同行。本協議可以在任意數量的對應方中籤署，每個對應方構成原件， 的全部協議共同構成同一個協議。一方可通過傳真、電子郵件（包括任何符合《紐約電子簽名和 記錄法（經不時修訂的紐約州立科技公司第 301-309 節）或其他適用法律的電子簽名）或其他傳輸方式向另一方交付本協議，本協議各方同意，以這種方式交付的任何對應方均應 視為已按時有效交付並且對所有目的都有效和有效。

18。標題。此處使用的章節標題 僅為方便起見，不得影響本文的結構。

19。承認美國特別決議 制度。

(a) 如果任何作為受保實體的承銷商受到美國 特別清算制度下的訴訟的約束，則該承銷商對本協議的轉讓以及本協議中或協議下的任何權益和義務的效力將與轉讓在美國特別決議 制度下的生效程度相同，前提是本協議以及任何此類利息和義務受美國法律管轄或美國的一個州。

(b) 如果作為受保實體或該承銷商的 BHC Act 關聯公司的任何承銷商在美國特別清算制度下受到 程序的約束，則允許對此類承銷商行使的本協議下的違約權利的行使程度不超過根據美國 特別清算制度可以行使的違約權（如果本協議受美國或州法律管轄）美國的。

18

就本第 19 節而言：BHC 法案附屬機構具有 賦予關聯公司一詞的含義，並應根據《美國法典》第 12 篇第 1841 (k) 節進行解釋。受保實體是指以下任何一項：(i) 該術語在 中定義和解釋的受保實體，其依據是 12 C.F.R. § 252.82 (b)；(ii) 該術語在 12 C.F.R. § 47.3 (b) 中定義和解釋的受保銀行；或 (iii) 該術語的定義和 中解釋的受保銀行根據 12 C.F.R. § 382.2 (b)。默認權利具有該術語中賦予該術語的含義，並應按照《美國聯邦法典》第 12 節 252.81、47.2 或 382.1（視情況而定）進行解釋。美國 特別清算制度是指（i）《聯邦存款保險法》及其頒佈的法規，以及（ii）《多德-弗蘭克華爾街改革和消費者保護法》第二章以及根據該法頒佈的法規 中的每一個。

20。定義。以下術語在本協議中使用時，應具有所示的含義。

該法是指經修訂的1933年《證券法》以及根據該法頒佈的委員會 的規章制度。

基本招股説明書是指執行時註冊聲明中包含的上文第1（a）段 中提及的基本招股説明書。

工作日是指除 之外的任何一天：星期六、星期日或法定假日，或者法律授權或有義務在紐約市關閉的銀行機構或信託公司的一天。

委員會是指證券交易委員會。

披露一攬子計劃是指（i）執行時間之前最近使用的初步招股説明書， （ii）本協議附表三中列出的發行人自由寫作招股説明書，以及（iii）本協議各方此後應以書面形式明確同意將其視為披露一攬子計劃的一部分的任何其他自由寫作招股説明書。

生效日期是指註冊聲明及其任何生效後的修訂或 修正案生效或生效的每個日期和時間。

交易法是指經修訂的1934年《證券交易法》， 以及據此頒佈的委員會規章制度。

執行時間是指 本協議各方執行和交付本協議的日期和時間。

最終招股説明書 是指在執行時間之後首次根據第424（b）條提交的與證券相關的招股説明書補充文件，以及基本招股説明書。

自由寫作招股説明書是指自由寫作招股説明書，定義見第405條。

19

發行人自由寫作招股説明書是指發行人自由寫作 招股説明書，定義見規則433。

初步招股説明書是指在提交最終招股説明書和基本招股説明書之前使用的對上文第1（a）段中提及的 基本招股説明書的任何初步招股説明書補充文件。

註冊聲明是指上文第1 (a) 段中提及的自動註冊聲明， ，包括證物和財務報表以及根據第 424 (b) 條向委員會提交併根據每個 生效日修訂的規則430B被視為此類註冊聲明的一部分，如果任何生效後的修正案在截止日期之前生效，則也應指此類信息經修訂的註冊聲明。

第158條、第163條、第164條、第172條、第405條、 第415條、第424條、第430B條和第433條提及該法規定的此類規則。

《信託契約法》是指經修訂的1939年《信託契約法》以及據此頒佈的 委員會規章制度。

知名經驗豐富的發行人是指經驗豐富的知名發行人，如規則405所定義 。

20

如果上述內容符合您對我們協議的理解，請簽署並 將隨附的副本退還給我們，因此，這封信和您的接受將代表公司與幾家承銷商之間達成的具有約束力的協議。

[承保協議的簽名頁面]

上述協議是

特此確認並接受

截至中指定的日期

在此附表一。

美國銀行證券有限公司

花旗集團環球市場公司

高盛公司LLC

摩根大通證券有限責任公司

摩根士丹利公司 有限責任公司

富國銀行證券有限責任公司

來自：		美國銀行證券有限公司
來自：		/s/ 勞裏·坎貝爾
		姓名：勞裏·坎貝爾
		職位：董事總經理
來自：		花旗集團環球市場公司
來自：		/s/Adam D. Bordner
		姓名：亞當·博德納
		職位：董事總經理
來自：		高盛公司有限責任公司
來自：		/s/ Yasmine Coupal
		姓名：亞斯敏·庫帕爾
		職位：董事總經理
來自：		摩根大通證券有限責任公司
來自：		/s/ 斯蒂芬·希納
		姓名：斯蒂芬·L·謝納
		職位：執行董事

[承保協議的簽名頁面]

來自：		摩根士丹利公司有限責任公司
來自：		/s/ 朱莉·布蘭科
		姓名：朱莉·布蘭科
		職位：執行董事
來自：		富國銀行證券有限責任公司
來自：		/s/ 卡羅琳·赫利
		姓名：卡羅琳·赫利
		職位：董事總經理

為了自己和他人

幾家承銷商（如果有的話）

在 附表二中命名

上述協議。

[ 承保協議的簽名頁面]

附表 I

2024 年 2 月 15 日的承保協議

註冊聲明編號 333-269522

代表：		美國銀行證券有限公司
		花旗集團環球市場公司
		高盛公司有限責任公司
		摩根大通證券有限責任公司
		摩根士丹利公司有限責任公司
		富國銀行證券有限責任公司

證券的標題、購買價格和描述：

證券：
5.000% 2031年到期票據
要購買的證券：		5.000% 2031年到期票據
本金總額：		$500,000,000
購買價格：		自2024年2月21日起，證券本金的99.483％，外加應計利息（如果有）
到期日：		2031年2月21日
利率：		每年 5.000%，從 2024 年 2 月 21 日起累計
利息支付日期：		2 月 21 日和 8 月 21 日，從 2024 年 8 月 21 日開始
全盤點差：		在 2030 年 12 月 21 日之前，任何贖回均可獲得國庫資費外加 15 個基點
Par Call：		2030 年 12 月 21 日當天或之後
5.150% 2034年到期票據
要購買的證券：		5.150% 2034年到期票據
本金總額：		$900,000,000

購買價格：		自2024年2月21日起，證券本金的99.506％，外加應計利息（如果有）
到期日：		2034年2月21日
利率：		每年 5.150%，從 2024 年 2 月 21 日起累計
利息支付日期：		2 月 21 日和 8 月 21 日，從 2024 年 8 月 21 日開始
全盤點差：		在 2033 年 11 月 21 日之前，任何贖回均可獲得國庫資費外加 15 個基點
Par Call：		2033 年 11 月 21 日當天或之後
5.600% 2054年到期票據
要購買的證券：		5.600% 2054年到期票據
本金總額：		$1,150,000,000
購買價格：		自2024年2月21日起，證券本金的99.297％，外加應計利息（如果有）
到期日：		2054年2月21日
利率：		每年 5.600%，從 2024 年 2 月 21 日起累計
利息支付日期：		2 月 21 日和 8 月 21 日，從 2024 年 8 月 21 日開始
全盤點差：		在 2053 年 8 月 21 日之前，任何贖回均可獲得國庫資金加上 20 個基點
Par Call：		2053 年 8 月 21 日當天或之後

截止日期、時間和地點：太平洋時間 2024 年 2 月 21 日上午 7:00 通過電話會議。

發行類型：非延遲

第 5 (i) 節中提及的日期，在此之後，公司可以在未經代表同意的情況下發行或出售由公司發行或 擔保的債務證券：截止日期之後的下一個工作日。

附表二

承銷商		本金金額為 5.000% 2031年到期的優先票據將是 已購買				本金為5.150％ 2034年到期的優先票據將是 已購買				本金為 5.600% 2054年到期的優先票據將是 已購買
美國銀行證券有限公司		$	50,000,000			$	90,000,000			$	115,000,000
花旗集團環球市場公司		$	50,000,000			$	90,000,000			$	115,000,000
高盛公司有限責任公司		$	50,000,000			$	90,000,000			$	115,000,000
摩根大通證券有限責任公司		$	50,000,000			$	90,000,000			$	115,000,000
摩根士丹利公司有限責任公司		$	50,000,000			$	90,000,000			$	115,000,000
富國銀行證券有限責任公司		$	50,000,000			$	90,000,000			$	115,000,000
巴克萊資本公司		$	22,500,000			$	40,500,000			$	51,750,000
法國巴黎銀行證券公司		$	22,500,000			$	40,500,000			$	51,750,000
德意志銀行證券公司		$	22,500,000			$	40,500,000			$	51,750,000
瑞穗證券美國有限責任公司		$	22,500,000			$	40,500,000			$	51,750,000
加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司		$	22,500,000			$	40,500,000			$	51,750,000
道明證券（美國）有限責任公司		$	22,500,000			$	40,500,000			$	51,750,000
學院證券有限公司		$	10,000,000			$	18,000,000			$	23,000,000
商業市場有限責任公司		$	10,000,000			$	18,000,000			$	23,000,000
法國農業信貸證券（美國）有限公司		$	10,000,000			$	18,000,000			$	23,000,000
中國工商銀行標準銀行有限公司		$	10,000,000			$	18,000,000			$	23,000,000
NatWest Markets 證券公司		$	10,000,000			$	18,000,000			$	23,000,000
渣打銀行		$	10,000,000			$	18,000,000			$	23,000,000
獨立點證券有限責任公司		$	2,500,000			$	4,500,000			$	5,750,000
Samuel A. Ramirez & Company, Inc.		$	2,500,000			$	4,500,000			$	5,750,000
總計		$	500,000,000			$	900,000,000			$	1,150,000,000

附表三

答：披露包中包含的免費寫作招股説明書一覽表：

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2024年2月15日與證券相關的定價條款表。

B. 披露包中未包含的免費寫作招股説明書一覽表：

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沒有。

附表四

根據第 433 條提交

註冊號 333-269522

2024 年 2 月 15 日的發行人免費寫作招股説明書

與 2024 年 2 月 15 日的初步招股説明書補充文件有關

條款表

2024年2月15日

發行人：		英特爾公司
預期評級：		[故意省略]
安全類型：		美國證券交易委員會註冊
交易日期：		2024年2月15日
預計結算日期**：		2024 年 2 月 21 日 (T+3)
所得款項的用途：		一般公司用途，包括但不限於未償債務的再融資、營運資金和資本支出融資。
		2031年到期的5.000％優先票據
尺寸：		$500,000,000
到期日：		2031年2月21日
優惠券：		5.000%
利息支付日期：		2 月 21 日和 8 月 21 日，從 2024 年 8 月 21 日開始
公開發行價格：		本金的99.633％，外加自2024年2月21日起的應計利息（如果有）
基準國庫：		UST 4.000% 將於 2031 年 1 月 31 日到期
基準國債價格/收益率：		98-17+/4.243%
點差至基準國庫：		+82 個基點
收益率：		5.063%
整體通話：		2030 年 12 月 21 日之前的任何兑換 T+15 個基點
Par Call：		2030 年 12 月 21 日當天或之後
CUSIP/ISIN：		458140CN8/US458140CN85
		2034年到期的5.150％優先票據
尺寸：		$900,000,000
到期日：		2034年2月21日
優惠券：		5.150%
利息支付日期：		2 月 21 日和 8 月 21 日，從 2024 年 8 月 21 日開始
公開發行價格：		本金的99.706％，外加自2024年2月21日起的應計利息（如果有）
基準國庫：		UST 4.000% 將於 2034 年 2 月 15 日到期
基準國債價格/收益率：		98-02+/4.238%
點差至基準國庫：		+95 個基點
收益率：		5.188%

整體通話：		2033 年 11 月 21 日之前的任何兑換 T+15 個基點
Par Call：		2033 年 11 月 21 日當天或之後
CUSIP/ISIN：		458140CL2/US458140CL20
		2054年到期的5.600％優先票據
尺寸：		$1,150,000,000
到期日：		2054年2月21日
優惠券：		5.600%
利息支付日期：		2 月 21 日和 8 月 21 日，從 2024 年 8 月 21 日開始
公開發行價格：		本金的99.697％，外加自2024年2月21日起的應計利息（如果有）
基準國庫：		UST 4.750% 將於 2053 年 11 月 15 日到期
基準國債價格/收益率：		105-13/4.421%
點差至基準國庫：		+120 bps
收益率：		5.621%
整體通話：		2053 年 8 月 21 日之前的任何兑換 T+20 個基點
Par Call：		2053 年 8 月 21 日當天或之後
CUSIP/ISIN：		458140CM0/US458140CM03
聯合圖書管理人：		美國銀行證券有限公司
		花旗集團環球市場公司
		高盛公司有限責任公司
		摩根大通證券有限責任公司
		摩根士丹利公司有限責任公司
		富國銀行證券有限責任公司
		巴克萊資本公司
		法國巴黎銀行證券公司
		德意志銀行證券公司
		瑞穗證券美國有限責任公司
		加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司
		道明證券（美國）有限責任公司
聯合經理：		學院證券有限公司
		商業市場有限責任公司
		法國農業信貸證券（美國）有限公司
		中國工商銀行標準銀行有限公司***
		NatWest Markets 證券公司
		渣打銀行
		獨立點證券有限責任公司
		Samuel A. Ramirez & Company, Inc.

**	根據經修訂的 1934年《證券交易法》第15c6-1條，除非交易各方另有明確約定，否則二級市場的交易必須在兩個工作日內結算。因此，由於票據最初將在T+3結算，因此希望在結算 日期前的第二個工作日之前交易票據的買方將被要求指定其他結算安排，以防止結算失敗。希望在 交付前的兩個工作日之前交易票據的買家應就此諮詢其顧問。

***	根據美國銀行控股 公司法，工商銀行標準銀行有限公司在美國證券交易中受到限制，不得承銷、認購、同意購買或採購購買者購買在美國發行或出售的票據。因此，工商銀行標準銀行沒有義務也不得承銷、 訂閲、同意購買或促使買方購買美國其他承銷商可能發行或出售的票據。工商銀行標準銀行應僅在美國境外發行和出售構成其配股一部分的票據。

發行人已就本來文所涉發行向美國證券交易委員會（SEC）提交了註冊聲明（包括招股説明書）和初步招股説明書 補充文件。在投資之前，您應該閲讀該註冊聲明中的招股説明書、初步招股説明書 補充文件以及發行人向美國證券交易委員會提交的其他文件，以獲取有關發行人和本次發行的更多完整信息。你可以訪問美國證券交易委員會網站www.sec.gov上的EDGAR，免費獲得這些文件。或者，如果您致電 (i) 美銀證券公司的免費電話 索取招股説明書和初步招股説明書補充文件，則發行人、 任何承銷商或任何參與此次發行的交易商都將安排向您發送招股説明書和初步招股説明書補充文件1-800-294-1322,(ii) 花旗集團環球市場公司的免費電話 1-800-831-9146,(iii) 高盛公司有限責任公司的免費電話 1-866-471-2526,(iv) 摩根大通證券有限責任公司（收款）在 1-212-834-4533,(v) 摩根士丹利公司有限責任公司的免費電話 1-866-718-1649或 (vi) 富國銀行證券有限責任公司的免費電話 1-800-645-3751.

附表 V

本公司重要子公司名單

本公司的重要子公司		註冊所在州或其他司法管轄區
英特爾國際公司		美國加利福尼亞州
英特爾資本公司		美國特拉華州
英特爾海外資助公司		美國特拉華州
英特爾美洲公司		美國特拉華州
英特爾愛爾蘭控股公司（美國）有限責任公司		美國特拉華州
英特爾科技（美國），LP		美國加利福尼亞州
Altera 公司		美國特拉華州
英特爾比荷盧經濟聯盟 B.V.		荷蘭
英特爾控股有限公司		荷蘭
英特爾愛爾蘭控股有限公司		荷蘭
英特爾財務 B.V.		荷蘭
英特爾科技公司		美國特拉華州
英特爾愛爾蘭有限公司		開曼羣島
英特爾電子有限公司		以色列
Mobileye 環球公司		美國特拉華州
哈瓦那實驗室有限公司		以色列
英特爾半導體有限公司		以色列
英特爾科技有限公司Berhad		馬來西亞
英特爾半導體（美國）有限責任公司		美國特拉華州
英特爾亞洲控股有限公司		香港
英特爾產品越南有限公司		越南
英特爾產品（成都）有限公司		中國
英特爾科技印度私人有限公司		印度
亞利桑那工廠有限責任公司		美國特拉華州
英特爾中國金融控股（香港）有限公司		香港
英特爾中國有限公司		中國
英特爾公司（英國）有限公司		英國
英特爾香港控股有限公司		香港
英特爾產品 (M) Sdn。Bhd。		馬來西亞
Manufactura Ensamble and Pruebas Emp 哥斯達黎加英特爾責任協會有限公司		哥斯達黎加