信貸協議第一修正案(以下簡稱 “修正案”),日期為2023年12月1日,博通公司作為借款人(“借款人”)、作為行政代理人的美國銀行(“行政代理人”)和本協議中的貸款方(“同意貸款人”),對借款人、行政代理人和貸款人之間截至2023年8月15日的某些信貸協議進行了修訂不時簽署該協議的當事方(“貸款人”)(“現有信貸協議” 以及經本修正案修訂的 “經修訂的信貸協議”)。
鑑於,在2023年11月22日(“原始融資日期”),借款人借入(i)本金總額為10,695,312,500.00美元的A-2期貸款,(ii)本金總額為10,695,312,500.00美元的A-3期貸款,以及(iii)本金總額為7,000,000,000美元的A-5定期貸款;
鑑於A-2期貸款、A-3定期貸款和A-5定期貸款是作為基準利率貸款(“融資日期基準利率貸款”)發放的;
鑑於 2023 年 11 月 21 日,借款人提交了貸款通知(“標的貸款通知”),選擇將融資日期基準利率貸款轉換為自 2023 年 11 月 27 日(“貸款轉換日期”,以及從原始融資日期到貸款轉換日期的時間段,即 “基準利率期”)起的定期SOFR貸款;
鑑於根據標的貸款通知,融資日期基準利率貸款已於2023年11月27日轉換為定期SOFR貸款(“轉換後的期限SOFR貸款”);以及
鑑於,借款人要求,儘管融資日期基準利率貸款是基準利率貸款,但融資日基準利率貸款的應付利息是融資日基準利率貸款的應計利息,如果融資日期基準利率貸款是定期SOFR貸款,在原始融資日借款,利息期為一(1)個月(“請求利率”)。
因此,現在,考慮到上述情況以及其他有益和有價值的對價,根據現有信貸協議第10.01(d)節,特此確認這些款項的收款和充足性:
第 1 節。定義的條款。此處使用但未另行定義的大寫術語應具有現有信貸協議中為此類術語規定的含義。
第 2 節。先決條件。本修正案自行政代理人收到本修正案的對應方之日起生效,該修正案由借款人、行政代理人和每位同意貸款人正確執行(該日期稱為 “修正案生效日期”)。
第 3 節。主題期率。同意貸款人(構成每位受影響的貸款人,總計為必需貸款人)特此同意,(a) 他們持有的融資日基準利率貸款應按基準利率期限的要求利率計息,(b) 此類利息應在本協議適用於轉換期限SOFR貸款之後的第一個利息支付日到期並支付。
第 4 節。修正案的效力。(a) 除非本修正案另有明確規定,否則本修正案不得暗示或以其他方式限制、損害、構成放棄或以其他方式影響貸款人或管理代理人在現有信貸協議或任何其他貸款文件下的權利和補救措施,不得改變、修改、修改或以任何方式影響現有信貸協議或現有信貸協議任何其他條款中包含的任何條款、條件、義務、契約或協議,或任何其他貸款文件,所有文件均受條款約束經修訂的信貸協議在所有方面均得到批准和確認,並將繼續全面生效。在類似或不同的情況下,本協議中的任何內容均不得視為借款人有權進一步同意現有信貸協議、經修訂的信貸協議或任何其他貸款文件中包含的任何條款、條件、義務、契約或協議,或進一步放棄、修改、修改或以其他方式變更。
(a) 在修訂生效之日及之後,現有信貸協議中凡提及 “本協議”、“本協議”、“本協議”、“此處” 或類似措辭,以及任何其他貸款文件中對 “信貸協議” 的每一次提及,均應視為對經修訂的信貸協議的提及。
(b) 本協議各方明確承認,本修正案或根據本修正案簽署或交付的任何其他貸款文件並不是對現有信貸協議或任何其他貸款文件中包含的任何義務、契約或協議的更新,而是根據此處包含的條款對其進行修改或補充。經此修正、修改或補充的現有信貸協議和貸款文件均應被視為協議各方之間的持續協議,根據現有信貸協議和其他貸款文件或與之相關的所有文件、文書和協議應保持完全效力和效力,每份文件均符合其條款(經本修正案修正、修改或補充),除非此類文件、文書或協議以其他方式終止或者已按規定過期根據本修正案或此類文件、文書或協議的條款,或根據本修正案或其中的必要各方另行約定。
第 5 節費用支付。借款人同意向行政代理人償還行政代理人與編寫、執行和交付本修正案有關的所有合理和有據可查的自付費用、收費和支出,包括行政代理人法律顧問Cahill Gordon & Reindel LLP的所有合理和有據可查的自付費用、收費和支出(應行政代理人的要求直接支付給此類律師)。
第 6 部分。雜項。
(a) 特此批准和確認貸款文件以及借款人在貸款文件下的義務,並將根據其條款保持全面效力。本修正案是一份貸款文件。
(b) 借款人(i)承認並同意本修正案的所有條款和條件,(ii)確認其在貸款文件下的所有義務,以及(iii)同意
除本修正案中明確規定外,本修正案以及與本修正案有關的所有文件均不能減少或履行其在貸款文件下的義務。此處包含的任何內容均不得解釋為對任何貸款文件的更新或對經修訂的信貸協議下未清債務的替代或更新。
(c) 行政代理人特此確認本修正案。
第 7 節標題、修正案、對應方和整合、適用法律和管轄權以及陪審團審判的豁免、修正案和對應條款。現行信貸協議第1.02(c)、10.01、10.10、10.12、10.14、10.15和10.17節經必要修改後,特此納入此處。
[頁面的其餘部分故意留空;簽名頁緊隨其後]
為此,本協議各方自上文首次撰寫之日起執行本修正案,以昭信守。
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BROADCOM INC.,作為借款人 |
來自: | /s/ Kirsten M. Spears |
姓名:克爾斯滕·斯皮爾斯 |
職位:首席財務官兼首席會計官 |
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美國銀行,N.A., 作為行政代理 |
來自: | /s/ 凱文 L. 阿哈特 |
姓名:凱文·L·阿哈特 |
職位:副總統 |
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美國銀行,N.A., 作為同意貸款人 |
來自: | /s/ 詹姆斯·哈克 |
姓名:詹姆斯·哈克 |
標題:董事 |
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巴克萊銀行有限公司, 作為同意貸款人 |
來自: | /s/Warren Veech 三世 |
姓名:沃倫·維奇三世 |
職位:副總統 |
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法國巴黎銀行, 作為同意貸款人 |
來自: | /s/ Brendan Heneghan |
姓名:布倫丹·海內漢 |
標題:董事 |
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來自: | /s/ Valentin Detry |
姓名:瓦倫丁·德特里 |
職位:副總統 |
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花旗銀行 N.A., 作為同意貸款人 |
來自: | /s/ Sean Klimchalk |
姓名:肖恩·克利姆查爾克 |
職位:副總統 |
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美國北卡羅來納州滙豐銀行 作為同意貸款人 |
來自: | /s/ Aleem Shamji |
姓名:Aleem Shamji |
職位:董事總經理 |
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作為同意貸款人的多倫多道明銀行紐約分行 |
來自: | /s/ Jon Colquhoun |
姓名:喬恩·科爾昆恩 |
職位:董事總經理 |
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富國銀行,全國協會, 作為同意貸款人 |
來自: | /s/ 丹尼爾·庫爾茲 | |
姓名:丹尼爾·庫爾茲 |
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標題:董事 |
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德國商業銀行股份公司,紐約分行, 作為同意貸款人 |
來自: | /s/ 馬修·沃德 | |
姓名:馬修·沃德 |
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職位:董事總經理 |
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來自: | /s/ 傑弗裏沙利文 |
姓名:傑弗裏沙利文 |
職位:副總統 |
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瑞穗銀行株式會社 作為同意貸款人 |
來自: | /s/ Tracy Rahn |
姓名:特雷西·拉恩 |
職位:執行董事 |
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三菱日聯銀行有限公司 作為同意貸款人 |
來自: | /s/ 莉蓮·金 |
姓名:莉蓮·金 |
標題:董事 |
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加拿大皇家銀行, 作為同意貸款人 |
來自: | /s/ Harsh Grewal |
姓名:Harsh Grewal |
標題:授權簽字人 |
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三井住友銀行株式會社, 作為同意貸款人 |
來自: | /s/ Irlen Mak | |
姓名:艾倫·麥 |
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標題:董事 |
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新斯科舍銀行, 作為同意貸款人 |
來自: | /s/ 大衞杜瓦 |
姓名:大衞·杜瓦 |
標題:董事 |
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信託銀行, 作為同意貸款人 |
來自: | /s/ 阿方索·布里格姆 |
姓名:阿方索·布里格姆 |
標題:董事 |
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畢爾巴鄂銀行 VIZCAYA ARGENTARIA,S.A. 全新 約克分行, 作為同意貸款人 |
來自: | /s/Brian Crowley | |
姓名:布萊恩·克勞利 |
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職位:董事總經理 |
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來自: | /s/ Armen semizian | |
姓名:Armen Semizian |
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職位:董事總經理 |
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桑坦德銀行股份有限公司紐約分行 作為同意貸款人 |
來自: | /s/ 安德烈斯·巴博薩 | |
姓名:安德烈斯·巴博薩 |
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職位:董事總經理 |
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來自: | /s/ 阿圖羅·普列託 | |
姓名:阿圖羅·普列託 |
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職位:董事總經理 |
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北美PNC銀行 作為同意貸款人 |
來自: | /s/ Jethen Pandian |
姓名:傑森·潘迪安 |
職位:高級副總裁 |
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加拿大帝國商業銀行紐約分行 作為同意貸款人 |
來自: | /s/ 伯納黛特·墨菲 | |
姓名:伯納黛特·墨菲 |
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職位:董事總經理兼授權簽署人 |
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德意志銀行紐約分行, 作為同意貸款人 |
來自: | /s/ Ming K Chu | |
姓名:朱明佳 |
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標題:董事 |
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[適用於需要第二個簽名區塊的貸方] |
來自: | /s/ 艾莉森·盧戈 | |
姓名:艾莉森·盧戈 |
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職位:副總統 |
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荷蘭國際銀行股份有限公司都柏林分行 作為同意貸款人 |
來自: | /s/ Cormac Langford |
姓名:科馬克·蘭福德 |
標題:董事 |
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來自: | /s/ 肖恩·哈塞特 |
姓名:肖恩·哈塞特 |
標題:董事 |