美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
表單
當前報告
根據第 13 條或第 15 (d) 條
1934 年《證券交易法》
報告日期（最早報告事件的日期）：
貝萊德公司
（註冊人的確切姓名如其章程所示）
| （州或其他司法管轄區） 公司註冊的） |
（委員會 文件號） |
（國税局僱主 證件號） |
| （主要行政辦公室地址） | （郵政編碼） |
註冊人的電話號碼，包括區號：
（如果自上次報告以來發生了變化，則以前的姓名或以前的地址。）
如果提交8-K表格是為了同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應方框：
| 根據《證券法》（17 CFR 230.425）第425條提交的書面通信 |
| 根據《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第14a-12條徵集材料 |
| 根據《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）第14d-2（b）條進行的啟動前通信 |
| 根據《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）第13e-4（c）條進行的啟動前通信 |
根據該法第12（b）條註冊的證券：
| 每個班級的標題 |
交易 符號 |
交易所名稱 在哪個註冊了 | ||
用複選標記表明註冊人是否是1933年《證券法》第405條（本章第230.405條）或1934年《證券交易法》第12b-2條（本章第240.12b-2條）所定義的新興成長型公司。
新興成長型公司
如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐
| 項目 1.01 | 簽訂重要最終協議。 |
2024年3月14日，貝萊德公司（“貝萊德”）的全資子公司貝萊德基金公司（“貝萊德基金”）完成了2029年到期的4.700％票據（“2029年票據”）、本金總額為1億美元的2034年到期的5.000％票據（“2034票據”）和15億美元的本金總額為15億美元的公開發行根據S-3表格的註冊聲明（文件）上的註冊聲明，2054年到期的5.250％票據（“2054票據” 以及2029年的票據和2034年的票據，統稱為 “票據”）的本金總額 編號 333-255156），最初於2021年4月9日向美國證券交易委員會（“委員會”）提交，經2024年2月20日向委員會提交的生效後第1號修正案修訂。這些票據是貝萊德基金的無抵押和非次級債務，由貝萊德在優先無抵押的基礎上提供全額和無條件的擔保。
這些票據由貝萊德基金、貝萊德基金和紐約梅隆銀行作為受託人（“受託人”）於2024年3月14日根據契約（“基礎契約”）發行，經貝萊德基金、貝萊德和受託人簽訂的第一份補充契約（“第一補充契約”）修訂（“第一份補充契約”），並由貝萊德基金、貝萊德和受託人簽訂的截至2024年3月14日的第一份補充契約（“第一份補充契約”）以及連同基本契約，即 “契約”）。
發行票據的淨收益將用於為貝萊德擬議收購全球基礎設施管理有限責任公司的業務和資產（本文稱為 “GIP交易”）的部分現金對價提供資金。貝萊德目前預計，GIP交易將於2024年第三季度完成，但須遵守慣例條件，包括獲得特定的監管批准等。如果 (i) GIP 交易在 (x) 2025 年 1 月 12 日 (x) 當天或之前未完成，以及 (y) 與 GIP 交易相關的交易協議（包括此類交易協議各方共同商定的任何延期）中可延長 “終止日期” 的任何較遲日期之後的五個工作日，或 (ii) 貝萊德基金通知受託人貝萊德不會追求完成在GIP交易中，貝萊德資金將需要贖回所有未償還的2029年票據和2034年票據（”特殊強制性贖回”），其特殊強制性贖回價格等於適用系列票據本金總額的101％，每種情況下均包括截至但不包括特別強制性贖回日的應計和未付利息（如果有）。如果進行特別強制贖回，2054年票據的淨收益將用於一般公司用途，其中可能包括償還未償債務。
（i）2029年票據的2029年2月14日（2029年票據到期日前一個月）（“2029年票據面值收回日”）之前，（ii）2033年12月14日（2034年票據到期日前三個月）（“2034年票據面值收回日”），以及（iii）2053年9月14日（六個月）在2054年票據到期日之前）對於2054票據（連同2029年面值的看漲日和2034年面值的看漲日，均為 “面值收回日”），貝萊德基金可以贖回適用系列的票據隨時隨地以 “整數” 贖回價格（按契約和適用票據系列的規定計算），全部或部分可供選擇的票據，外加在每種情況下，贖回至但不包括贖回日的票據的應計和未付利息。在適用的面值贖回日當天或之後，貝萊德基金可以隨時不時地全部或部分贖回每系列票據，贖回價格等於所贖回票據本金的100％，在每種情況下，加上截至贖回日期（但不包括贖回日）的應計和未付利息。
根據契約，以下各項均構成違約事件：(1) 未能為該系列的任何債務證券支付到期應付的任何利息，持續30天；(2) 在該系列到期時未支付任何本金；(3) 在收到此類違約通知後的90天內未遵守或履行貝萊德或貝萊德基金就此類債務證券達成的任何其他契約或協議；(4) 某些破產、破產或重組事件；或 (5) 貝萊德的擔保不再全額強制和效力或貝萊德否認其在擔保下的義務（在每種情況下，契約或適用系列債務證券的條款除外）。
契約包括貝萊德或貝萊德基金與另一實體合併或將其全部或基本全部資產出售給其他實體時必須滿足的要求。
2
參照基本契約和第一補充契約的案文，對上述摘要進行了全面限定，其副本分別作為本表8-K最新報告的附錄4.1和4.2和附註提交，附註的形式分別作為本最新表格報告的附錄4.3、4.4和4.5提交 8-K.
| 項目 2.03 | 根據註冊人的資產負債表外安排設立直接財務義務或債務。 |
上文第 1.01 項中列出的信息以引用方式納入本第 2.03 項。
| 項目 9.01 | 財務報表和附錄。 |
| (d) | 展品 |
| 4.1 | 作為受託人的貝萊德基金公司、貝萊德公司和紐約梅隆銀行於2024年3月14日簽訂的契約。 | |
| 4.2 | 作為受託人的貝萊德基金公司、貝萊德公司和紐約梅隆銀行於2024年3月14日簽訂的第一份補充契約。 | |
| 4.3 | 2029年到期的4.700％票據的票據表格（包含在附錄4.2中）。 | |
| 4.4 | 2034年到期的5.000％票據的票據表格（包含在附錄4.2中）。 | |
| 4.5 | 2054年到期的5.250％票據的票據表格（包含在附錄4.2中）。 | |
| 5.1 | Skadden、Arps、Slate、Meagher & Flom LLP關於票據有效性的意見書。 | |
| 23.1 | Skadden、Arps、Slate、Meagher & Flom LLP 的同意（包含在附錄5.1中）。 | |
| 104 | 封面交互式日期文件（嵌入在行內 XBRL 文檔中）。 | |
3
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
| 貝萊德公司 | ||||||
| （註冊人） | ||||||
| 日期：2024 年 3 月 14 日 | ||||||
| 來自： | /s/ R. Andrew Dickson III | |||||
| R. Andrew Dickson 三世 | ||||||
| 董事總經理兼公司祕書 | ||||||