PagerDuty 公佈2024財年第四季度和全年財務業績

第四季度收入同比增長10.1％，達到1.111億美元

第四季度GAAP營業虧損3,340萬美元，非公認會計準則營業收入為1,100萬美元

舊金山——（美國商業資訊）——2024年3月14日——數字運營管理領域的領導者PagerDuty, Inc.（紐約證券交易所代碼：PD）今天公佈了截至2024年1月31日的2024財年第四季度財務業績。

PagerDuty董事長兼首席執行官詹妮弗·特哈達表示：“PagerDuty的收入同比增長了16％，營業利潤率增長了1,200多個基點，這是非公認會計準則盈利能力連續第二年的增長。”“PagerDuty Operations Cloud繼續受到企業客户的關注，他們尋求實現運營現代化，以實時提供無縫的客户體驗和服務。”

2024財年第四季度財務摘要

•收入為1.111億美元，同比增長10.1％。

•GAAP營業虧損為3,340萬美元；GAAP營業利潤率為（30.1％）。

•非公認會計準則營業收入為1,100萬美元；非公認會計準則營業利潤率為9.9％。

•歸屬於PagerDuty, Inc.普通股股東的每股GAAP淨虧損為0.33美元。

•歸屬於PagerDuty, Inc.普通股股東的攤薄後每股非公認會計準則淨收益為0.17美元。

•運營現金流為2,220萬美元，自由現金流為1,960萬美元。

•截至2024年1月31日，現金、現金等價物和流動投資為5.712億美元。

2024 財年全年財務摘要

•收入為4.307億美元，同比增長16.2％。

•GAAP營業虧損為9,620萬美元；GAAP營業利潤率為（22.3％）。

•非公認會計準則營業收入為5,640萬美元；非公認會計準則營業利潤率為13.1％。

•歸屬於PagerDuty, Inc.的每股GAAP淨虧損為0.89美元。

•歸屬於PagerDuty, Inc.的攤薄後每股非公認會計準則淨收益為0.74美元。

•運營現金流為7,200萬美元，自由現金流為6,440萬美元。

以下標題為 “非公認會計準則財務指標” 的部分描述了非公認會計準則財務指標以及歷史公認會計原則和非公認會計準則信息之間的對賬。

第四季度和近期亮點

•年度經常性收入（ARR）同比增長10％，達到4.519億美元。

•截至2024年1月31日，以美元計算的淨留存率為107％，而去年同期為120％。

•報告稱，截至2024年1月31日，年利率超過10萬美元的客户有804個，而去年同期為752個。

•報告稱，截至2024年1月31日，年利率超過100萬美元的客户有58家，而去年同期為50家。

•截至2024年1月31日，使用兩種或更多付費產品的客户的ARR增長至62％，而去年同期為58％。

•截至2024年1月31日，付費客户總數為15,039人，而去年同期為15,244人。

•截至2024年1月31日，免費和付費客户總數超過28,000人，同比增長約17％。

•發佈的《2024年數字運營現狀》研究發現，在競相採用人工智能的背景下，企業事件增加了16％。

•加入了BSA | 軟件聯盟，該聯盟是政府和國際市場上企業軟件行業的主要倡導者。

•於2023年11月15日完成了對Jeli, Inc.的收購，該收購旨在通過企業級多合一事件管理解決方案實現運營轉型。

•任命傑夫·豪斯曼為首席產品開發官。

•任命特雷莎·卡爾森為董事會成員。

•土地和擴建項目包括：DaVita、Docusign、JR東方信息系統公司、Netflix、Nvidia、Palo Alto Networks和Workday。

財務展望

對於2025財年的第一季度，PagerDuty目前預計：

•總收入為1.105億美元至1.125億美元，同比增長7％至9％

•假設攤薄後約有9,600萬股，非公認會計準則税率為23％，歸屬於PagerDuty, Inc.普通股股東的攤薄後每股非公認會計準則淨收益為0.12美元至0.13美元

對於2025年整個財年，PagerDuty目前預計：

•總收入為4.7億美元至4.78億美元，同比增長9％至11％

•假設攤薄後約9700萬股，非公認會計準則税率為23％，歸屬於PagerDuty, Inc.普通股股東的攤薄後每股非公認會計準則淨收益為0.65美元至0.70美元

這些陳述是前瞻性的，實際結果可能存在重大差異。有關可能導致我們的實際業績與這些前瞻性陳述存在重大差異的因素的信息，請參閲下面的前瞻性陳述部分。

PagerDuty尚未將其對歸屬於PagerDuty, Inc.普通股股東的非公認會計準則每股淨收益（虧損）的預期與歸屬於PagerDuty, Inc.普通股股東的GAAP每股淨虧損進行調節，因為某些項目已失控或無法合理預測。因此，如果不付出不合理的努力，就無法對歸屬於PagerDuty, Inc.普通股股東的前瞻性非公認會計準則每股淨收益（虧損）進行對賬。

電話會議信息：

PagerDuty將於太平洋時間2024年3月14日下午2點為分析師和投資者舉辦電話會議和網絡直播。這份包含財務業績的新聞稿可從PagerDuty的網站investor.pagerduty.com上獲取

在電話會議之前。電話會議的網絡直播可從PagerDuty投資者關係網站investor.pagerduty.com上觀看。

補充財務和其他信息：

可以通過PagerDuty的投資者關係網站investor.pagerduty.com訪問補充財務和其他信息。PagerDuty使用其網站上的投資者關係部分作為遵守FD法規規定的披露義務的手段。因此，我們建議投資者除了關注PagerDuty的新聞稿、美國證券交易委員會的文件、社交媒體，包括PagerDuty的LinkedIn賬户（https://www.linkedin.com/company/482819）、X（前身為Twitter）賬户 @pagerduty、X賬户 @jenntejada 和Facebook頁面（facebook.com/pagerduty）以及公開電話會議和網絡直播外，還要關注PagerDuty的投資者關係網站。

非公認會計準則財務指標：

本新聞稿及隨附表格包含以下非公認會計準則財務指標：非公認會計準則毛利、非公認會計準則毛利率、非公認會計準則研發、非公認會計準則銷售和營銷、非公認會計準則一般和管理、非公認會計準則營業收入（虧損）、非公認會計準則營業利潤率、歸屬於PagerDuty, Inc.普通股股東的非公認會計準則淨收益（虧損）、非公認會計準則每股淨收益（虧損）PagerDuty, Inc. 普通股股東和自由現金流。

PagerDuty認為，非公認會計準則財務指標如果合併在一起，可能會對投資者有所幫助，因為它們與過去的財務業績保持一致性和可比性，並且可以幫助與其他公司進行比較，其中一些公司使用類似的非公認會計準則財務指標來補充其GAAP業績。非公認會計準則財務信息僅供補充信息之用，不應被視為根據公認會計原則提供的財務信息的替代品，也可能與其他公司使用的標題相似的非公認會計準則指標不同。

這些非公認會計準則財務指標的主要侷限性在於，它們不包括公認會計原則要求在PagerDuty財務報表中記錄的重大支出和收入。此外，它們受到固有的限制，因為它們反映了PagerDuty管理層對在確定這些非公認會計準則財務指標時不包括或包括哪些支出和收入所做的判斷。下文提供了每種歷史非公認會計準則財務指標與根據公認會計原則列報的最直接可比財務指標的對賬情況。

具體而言，PagerDuty在其歷史和潛在的非公認會計準則財務指標中排除以下內容（視情況而定）：

股票薪酬：PagerDuty利用股票薪酬來吸引和留住員工。它的主要目的是使他們的利益與股東的利益保持一致，並長期留住股東，而不是解決任何特定時期的經營業績。因此，基於股票的薪酬支出會有所不同，這些原因通常與任何特定時期的財務和運營業績無關。

與員工股票交易相關的僱主税：PagerDuty將與員工股票交易相關的僱主税額視為一項支出，取決於其股價、員工行使和其他獎勵處置活動以及PagerDuty無法控制的其他因素。因此，與員工股票交易相關的僱主税有所不同，其原因通常與任何特定時期的財務和運營業績無關。

收購無形資產的攤銷：PagerDuty將收購的無形資產的攤銷視為收購時確定的收購前活動產生的項目。儘管定期對這些無形資產進行減值評估，但所購無形資產成本的攤銷是一項在任何特定時期通常不受運營影響的支出。

收購相關費用：PagerDuty將與收購相關的費用，例如交易成本、與收購相關的留存款以及與收購相關的資產減值，視為不一定能反映一段時間內的運營業績的事件。特別是，PagerDuty認為，考慮將此類支出排除在外的措施可以幫助比較不同時期的運營業績，這些時期可能包括也可能不包括此類支出。

債務發行成本攤銷：2025年票據的可轉換優先票據（“票據”）的估算利率約為1.91％，2028年票據的估算利率約為2.13％。這是債務發行成本造成的，債務發行成本降低了可轉換債務工具的賬面價值。債務發行成本作為利息支出攤銷。債券發行成本攤銷的費用是非現金項目，我們認為，排除這筆利息支出將為我們在不同時期的運營業績提供更有用的比較。

重組成本：PagerDuty將重組成本，例如與員工離職相關的成本和房地產減值成本，視為不一定能反映一段時間內的運營業績的事件。特別是，PagerDuty認為，考慮將此類支出排除在外的措施可以幫助比較不同時期的運營業績，這些時期可能包括也可能不包括此類支出。

部分清償可轉換優先票據的收益（或損失）：PagerDuty將部分清償債務的收益（或虧損）視為不一定反映一段時間內運營業績的事件。PagerDuty認為，考慮排除此類收益（或損失）影響的措施可以幫助比較不同時期的運營業績，其中可能包括也可能不包括此類收益（或損失）。

可贖回非控股權益的調整：PagerDuty根據運營協議調整了其合資企業PagerDuty K.K. 的可贖回非控股權益的價值。PagerDuty認為，這種調整並不能反映一段時期的運營業績，排除此類調整可能有助於比較不同時期的運營業績。

所得税影響和調整：根據PagerDuty對第一季度和2025財年全年的財務展望，PagerDuty正在使用自2024年2月1日起生效的23％的預計非公認會計準則税率，通過消除非經常性和特定時期項目的影響來提高中期報告期的一致性，這些項目的大小和頻率可能有所不同。PagerDuty的非公認會計準則收入的估計税率每年確定一次，並可能在年內進行調整，以考慮PagerDuty認為對估計年税率產生重大影響的事件或趨勢，包括但不限於税收立法導致的重大變化、收入和支出地域組合的重大變化以及其他重大事件。

PagerDuty將非公認會計準則毛利定義為經股票薪酬支出、與員工股票交易相關的僱主税、收購的無形資產攤銷和重組成本調整後的毛利。PagerDuty將非公認會計準則毛利率定義為非公認會計準則毛利佔收入的百分比。

PagerDuty將非公認會計準則營業收入（虧損）定義為GAAP運營虧損，不包括股票薪酬支出、與員工股票交易相關的僱主税、收購無形資產攤銷、收購相關費用和重組成本。PagerDuty將歸屬於PagerDuty, Inc.普通股股東的非公認會計準則淨收益（虧損）（用於計算歸屬於PagerDuty, Inc.普通股股東的每股非公認會計準則淨收益（虧損））定義為歸屬於PagerDuty, Inc.普通股股東的GAAP淨虧損，不包括股票薪酬支出、與員工股票交易相關的僱主税、債務發行成本的攤銷、收購的無形資產的攤銷、收購的無形資產的攤銷、收購-收購相關費用，包括交易成本、與收購相關的留存款、以及部分清償可轉換優先票據的收益，這些收益不一定反映給定時期的經營業績、重組成本、可贖回非控股權益的調整以及所得税調整。與公認會計準則的營業虧損和淨虧損相比，使用這些非公認會計準則指標存在許多限制，包括非公認會計準則指標不包括股票薪酬支出，在可預見的將來，股票薪酬支出一直是PagerDuty業務的重大經常性支出，也是其薪酬戰略的重要組成部分。

PagerDuty將自由現金流定義為（用於）經營活動提供的淨現金，減去用於購買財產和設備的現金以及內部使用軟件成本的資本化。除了上述原因外，PagerDuty還認為，自由現金流作為一種流動性衡量標準對投資者很有用，因為它衡量了PagerDuty產生或使用超過其房地產和設備資本投資的現金的能力，以增強其資產負債表的實力，進一步投資其業務和潛在的戰略舉措。PagerDuty將自由現金流與傳統的GAAP指標結合使用作為其流動性總體評估的一部分，包括編制PagerDuty的年度運營預算和季度預測，評估其業務戰略的有效性並評估其流動性。

與（用於）經營活動提供的淨現金相比，自由現金流的使用存在許多限制，包括自由現金流包括資本支出，資本支出的好處是在支出之後的時期內實現的。

PagerDuty鼓勵投資者審查相關的GAAP財務指標以及這些非GAAP財務指標與其最直接可比的GAAP財務指標的對賬情況，其中包括在公佈季度財務業績的新聞稿（包括本新聞稿）中，而不是依賴任何單一的財務指標來評估PagerDuty的業務。

請參閲本新聞稿末尾的對賬表，瞭解 GAAP 和非 GAAP 業績的對賬情況。

前瞻性陳述：

本新聞稿包含1995年《私人證券訴訟改革法》“安全港” 條款所指的 “前瞻性陳述”，包括但不限於有關我們未來財務業績、前景和市場定位的陳述。諸如 “期望”、“延長”、“預測”、“應該”、“相信”、“希望”、“目標”、“項目”、“加速”、“目標”、“估計”、“潛力”、“預測”、“可能”、“可能”、“打算”、“應該” 之類的詞語以及這些術語的否定詞和類似表述的用途識別這些前瞻性陳述。前瞻性陳述受許多風險和不確定性的影響，其中許多涉及我們無法控制的因素或情況。由於多種因素，我們的實際業績可能與前瞻性陳述中陳述或暗示的業績存在重大差異，包括但不限於我們在2023年3月16日向美國證券交易委員會（SEC）提交的10-K表年度報告以及我們於2023年6月2日、2023年9月1日和2023年12月1日向美國證券交易委員會提交的10-Q表季度報告中詳述的風險和其他因素。更多信息將在截至2024年1月31日的10-K表年度報告中提供，該報告預計將在本次發佈後不久提交給美國證券交易委員會（SEC），以及我們可能不時向美國證券交易委員會提交的其他文件和報告。特別是，以下風險和不確定性等可能導致結果與此類前瞻性陳述所表達或暗示的結果存在重大差異：我們行業或全球經濟不利條件的影響，或信息支出減少對我們業務和經營業績的影響；我們實現和維持未來盈利能力的能力；我們吸引新客户以及向現有客户保留和銷售額外功能和服務的能力；我們維持和管理增長的能力；我們維持和管理增長的能力；我們的對單一產品收入的依賴；我們在競爭日益激烈的市場中有效競爭的能力；以及總體全球市場、政治、經濟和商業條件。

過去的表現不一定代表未來的業績。本新聞稿中包含的前瞻性陳述代表了我們截至本新聞稿發佈之日的觀點。我們預計，隨後的事件和事態發展將導致我們的觀點發生變化。我們沒有意圖或義務更新或修改任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。在本新聞稿發佈之日之後的任何一天，都不應依賴這些前瞻性陳述來代表我們的觀點。

關於 pagerDuty Inc.

PagerDuty, Inc.（紐約證券交易所代碼：PD）是數字運營管理領域的全球領導者，使客户能夠使用PagerDuty運營雲大規模實現運營效率。PagerDuty Operations Cloud 將 AIOps、自動化、事件管理和客户服務運營整合到一個靈活、有彈性和可擴展的平臺中，以提高創新速度、增加收入、降低成本並降低運營失敗的風險。超過一半的財富500強企業和將近70％的財富100強企業依賴PagerDuty作為現代企業的基本基礎架構。要了解更多信息並免費試用 PagerDuty，請訪問 www.pagerduty.com。

投資者關係聯繫人：

Tony Righetti

investor@pagerduty.com

新聞聯繫人：

黛比·奧布萊恩

media@pagerduty.com

PagerDuty, Inc.

合併運營報表

（以千計，每股數據除外）

(1) 包括股票薪酬支出，如下所示：

PagerDuty, Inc.

合併資產負債表

（以千計）

PagerDuty, Inc.

合併現金流量表

（以千計）

			截至1月31日的三個月												截至1月31日的財年
			2024						2023						2024						2023
來自經營活動的現金流
歸屬於PagerDuty, Inc.普通股股東的淨虧損			$	(30,632)					$	(24,562)					$	(81,757)					$	(128,423)
歸屬於可贖回非控股權益的淨虧損和調整			1,815						(440)						4,390						(802)
淨虧損			(28,817)						(25,002)						(77,367)						(129,225)
為使淨虧損與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整：
折舊和攤銷			5,137						4,651						20,153						17,429
遞延合同成本的攤銷			5,282						5,069						20,568						19,247
部分清償可轉換優先票據的收益			271						—						(3,699)						—
基於股票的薪酬			32,242						23,429						127,152						109,907
債務發行成本的攤銷			622						463						2,078						1,839
非現金租賃費用			1,014						1,160						4,439						4,073
財產和設備減值，淨資產和租賃使用權資產，淨額			7,164						—						8,368						—
與發放估值補貼相關的税收優惠			—						—						—						(1,330)
其他			(593)						155						(3,223)						1,841
運營資產和負債的變化：
應收賬款			(29,645)						(19,634)						(10,662)						(16,586)
遞延合同費用			(6,514)						(6,482)						(18,799)						(22,805)
預付費用和其他資產			2,674						91						—						(2,843)
應付賬款			(451)						(356)						(1,453)						(1,473)
應計費用和其他負債			3,378						(94)						4,145						(1,444)
應計補償			1,261						6,771						(11,825)						6,147
遞延收入			30,620						29,336						18,073						37,971
租賃負債			(1,490)						(1,985)						(5,974)						(5,768)
經營活動提供的淨現金			22,155						17,572						71,974						16,980
來自投資活動的現金流
購買財產和設備			(971)						(882)						(2,164)						(4,637)
資本化的內部使用軟件成本			(1,572)						(1,111)						(5,384)						(3,836)
業務收購，扣除獲得的現金			(24,071)						—						(24,071)						(66,262)
資產收購			—						—						—						(1,845)
購買可供出售的投資			(64,986)						(56,900)						(216,970)						(212,210)
可供出售投資到期的收益			54,200						53,000						218,264						202,625
購買非有價股權投資			—						—						(200)						—
投資活動提供的（用於）淨現金			(37,400)						(5,893)						(30,525)						(86,165)
來自融資活動的現金流
發行可轉換優先票據的收益，扣除發行成本			(712)						—						390,831						—
購買與可轉換優先票據相關的上限看漲期權									—						(55,102)						—
回購可轉換優先票據			(204)						—						(223,675)						—
來自可贖回非控股權益持有人的投資									—						1,781						1,908
行使股票期權後發行普通股的收益			1,481						2,022						9,871						10,481
員工股票購買計劃的收益			4,002						4,139						10,294						9,875
與限制性股票單位淨股結算相關的員工工資税			(6,628)						(6,490)						(32,400)						(28,677)
回購普通股			—						—						(50,000)						—
由（用於）融資活動提供的淨現金			(2,061)						(329)						51,600						(6,413)
外幣匯率對現金、現金等價物和限制性現金的影響			50						336						(401)						(168)
現金、現金等價物和限制性現金的淨增加（減少）			(17,256)						11,686						92,648						(75,766)
期初的現金、現金等價物和限制性現金			383,923						262,333						274,019						349,785
期末現金、現金等價物和限制性現金			$	366,667					$	274,019					$	366,667					$	274,019

PagerDuty, Inc.

GAAP與非GAAP財務指標的對賬

（以千計，百分比除外）

（未經審計）

注：由於四捨五入，某些數字可能沒有求和。

PagerDuty, Inc.

GAAP與非GAAP財務指標的對賬

（以千計，百分比和每股數據除外）

（未經審計）

注：由於四捨五入，某些數字可能沒有求和。

(1) 2023年10月13日，公司向2025年票據的受託人和票據持有人發出書面通知，表示公司已不可撤銷地選擇以現金結算其可轉換優先票據的本金，並視情況在公司選擇時支付或交付現金、普通股或現金和普通股的組合，以支付或交付公司剩餘的轉換義務（如果有）超過正在轉換的2025年票據的本金總額。公司使用如果轉換後的方法來計算2023年10月13日大選前2025年到期的可轉換票據相關的歸屬於PagerDuty, Inc.的攤薄後每股非公認會計準則淨收益。因此，截至2024年1月31日的十二個月中，與2025年到期的可轉換票據相關的約500萬股攤薄已發行股票數量中包含了與2025年到期的可轉換票據相關的約500萬股股票，該股票與2023年10月13日大選前的時期有關。同樣，在截至2024年1月31日的三個月和十二個月中，與可轉換票據相關的税後利息支出節省額分別增加了100萬美元和250萬美元。

PagerDuty, Inc.

GAAP與非GAAP財務指標的對賬

（以千計，百分比除外）

（未經審計）

自由現金流