美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
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計劃到
第 14 (D) (1) 或 13 (E) (1) 條 項下的要約報價聲明
1934 年的《證券交易法》
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成人聯盟有限公司
（標的公司（發行人）和申報人（要約人）的名稱
普通股
（證券類別的標題）
09175M408
（CUSIP 證券類別編號）
米爾頓·C·奧爾特三世
執行主席
Ault Alliance, Inc
11411 南方高地 Pkwy #240
內華達州拉斯維加斯 89141
(949) 444-5464
（授權人員的姓名、地址和電話號碼
代表申報 人接收通知和通信）
複製到：
肯尼思·施萊辛格，Esq.
Olshan Frome Wolosky LLP
1325 美洲大道
紐約，紐約 10019
(212) 451-2300
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| x | 如果備案僅涉及投標開始之前發出的初步通信，請勾選該複選框。 |
勾選以下相應複選框以指定 與該聲明相關的任何交易：
| ¨ | 第三方要約受規則14d-1的約束。 |
| x | 發行人要約受規則13e-4的約束。 |
| ¨ | 私有化交易受第13E-3條的約束。 |
| ¨ | 根據第13d-2條對附表13D的修訂。 |
如果該文件是報告要約結果的最終 修正案，請選中以下複選框：
如果適用，選中下面的相應複選框以指定 所依賴的相應規則條款：
| ¨ | 規則 13e-4 (i)（跨境發行人要約） |
| ¨ | 規則 14d-1 (d)（跨境第三方要約） |
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Ault Alliance提供有關交易所 以每股普通股0.25美元的有效價格發行D系列優先股普通股的更多信息
拉斯維加斯--（美國商業資訊）——2023年12月21日——多元化控股公司（“我們”、“我們的”、 “AULT Alliance” 或 “公司”）Ault Alliance, Inc.（紐約證券交易所美國股票代碼：AULT）今天提供了有關其計劃中的交換要約 （“要約”）的更多信息，該要約旨在接受取消公司至少2,000萬股普通股股票股票（“普通 股票”）和最多6000萬股此類股票，以換取其13.00％的D系列累計可贖回永久優先股中高達15,000,000美元的總清算優先權 股票（“D系列優先股”）。
D系列優先股的每股普通股等值0.25美元的有效價格比紐約證券交易所美國證券交易所2023年12月20日公佈的普通股0.0854美元（“收盤價”）上漲了193％。此外，13.00％的D系列優先股年度股息為 提供了每股普通股0.0325美元的額外年度經常性價值，佔收盤價的38％。根據收盤價 、D系列優先股的規定價值以及D系列優先股 第一年所需的股息支付，在D系列優先股要約中投標普通股的股東可以從收盤價中獲得大約 231％的溢價，其中38％來自現金分紅。
以下是 本次優惠的某些預期條款摘要：
| · | 該公司預計將於2024年1月8日啟動此次要約，到期日為紐約時間2024年2月6日下午 5:30（紐約時間）； |
| · | 公司不打算將要約延長到2024年2月6日的到期日之後； |
| · | 在要約中，公司打算以100股為增量發行普通股，並撤銷 已交換的普通股； |
| · | 公司打算為每100股普通股發行一股D系列優先股； 根據該交換率，每增加100股，股東將獲得一股D系列優先股，其清算優先權為每股25.00美元（相當於本次要約中交易的每股 普通股每股0.25美元）； |
| · | D系列優先股的每股將： |
| o | 自首次發行之日起有權獲得累計股息，並將在公司董事會宣佈的每月最後一天 支付。股息將從合法可獲得的金額中支付 ，利率等於每股25.00美元的規定清算優先股的年利率為13.00％，或每月每股 D系列優先股0.2708333美元。自2022年6月 首次發行D系列優先股以來，公司已按時支付了每筆股息； |
| o | 在美國紐約證券交易所上市，股票代碼為 “AULT.PD”； |
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| o | 如果我們自願或非自願清算、解散或清盤，則有權從我們合法可分配給股東的資產中獲得 的支付，前提是我們任何類別或系列股本的持有人 的優先權，我們可能會在清算、解散或清盤時向D系列優先股發放 資產分配 優先股的清算優先權每股25.00，加上等於任何累計 和未付股息的金額，但不是包括付款日期，在向我們的普通股 或我們可能發行的任何其他類別或系列股本的持有人進行任何資產分配之前，在清算權方面排名低於D系列優先股； 和 |
| · | 本次要約將受某些條件的約束，包括但不限於至少有20,000,000股普通股已有效投標但未撤回，以及公司在 期限內繼續在美國紐約證券交易所上市。 |
該公司決定在2024年1月而不是2023年12月開始報價，以避免與假日季重疊。
該要約需獲得監管部門的批准和其他慣例 成交條件。有關該要約的詳細信息以及有興趣參與的股東的説明將在 交易所要約和相關文件中提供，該文件將提交給美國證券交易委員會並分發給Ault Alliance 股東。
不得向任何司法管轄區 提供要約或招標或銷售該要約為非法的司法管轄區內的任何人提供此要約。任何報價只能通過交易所要約提出。 預計該要約將根據經修訂的1933年《證券法》（ ）的註冊要求豁免提出，該法案載於該法第3（a）（9）條。根據該豁免，如果交換的普通股可以自由交易，則以此為交換而獲得的D系列優先股 股票將可以自由交易。如果普通股受到限制，則 系列優先股將受到相同程度的限制。
本新聞稿僅供參考， 不構成出售或交換要約，也不構成購買D系列優先股或任何其他證券的要約的邀請。 任何將普通股交換為D系列優先股的要約的徵集只能根據擬議要約開始時公司向股東發送的交易所要約 和相關材料進行。在任何非法要約、招攬或銷售的司法管轄區， 本要約不是向任何人提供的。D系列優先股 的任何報價只能通過交易所要約發出。要約文件將在證券交易所 委員會的網站 http://www.sec.gov 上免費提供，並將免費發送給提出要求的 公司所有股東。
有關Ault聯盟及其子公司的更多信息， Ault Alliance建議股東、投資者和任何其他利益相關方閲讀Ault Alliance的公開文件和 新聞稿，可在投資者關係欄目下查閲，網址為www.ault.com或www.sec.gov。
關於 Ault Aliance, Inc
Ault Alliance, Inc. 是一家多元化的 控股公司，通過收購被低估的業務和具有全球影響力的顛覆性技術來追求增長。通過其全資 和控股子公司及戰略投資，Ault Alliance 擁有並運營一個用於開採比特幣的數據中心， 為新興的人工智能生態系統和其他行業提供託管和託管服務，並提供支持各種行業的關鍵任務 產品，包括元宇宙平臺、石油勘探、起重機服務、國防/航空航天、 工業、汽車、醫療/生物製藥、消費電子，酒店業務和紡織品。此外，Ault Alliance通過持牌貸款子公司向特定創業企業提供信貸 。Ault Alliance的總部位於內華達州拉斯維加斯南部 高地公園大道11411號240號套房；www.ault.com。
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前瞻性陳述
本新聞稿包含經修訂的1933年《證券法》第27A條和經修訂的1934年《證券交易法》第21E條所指的 “前瞻性 陳述”。這些前瞻性陳述通常包括本質上是預測性的、取決於或 提及未來事件或條件的陳述，幷包括 “相信”、“計劃”、“預期”、 “項目”、“估計”、“預期”、“打算”、“戰略”、“未來”、“可能”、“可能”、“潛力” 等詞語、” “考慮” 或類似的表達式。非歷史事實的陳述是前瞻性陳述。前瞻性 陳述基於當前的信念和假設，這些信念和假設受風險和不確定性的影響。
前瞻性陳述僅代表其發表之日 ，除適用法律要求外，公司沒有義務根據新信息或未來事件公開更新任何前瞻性陳述。實際結果可能與任何前瞻性陳述中包含的結果存在重大差異，這是 各種因素的結果。可能影響公司業務和財務 業績的更多信息，包括潛在風險因素，已包含在公司向美國證券交易委員會提交的文件中，包括但不限於 公司的10-K、10-Q和8-K表格。所有申報均可在www.sec.gov和公司的 網站www.ault.com上查閲。
Ault聯盟投資者聯繫人：
IR@Ault.com 或 1-888-753-2235
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