附錄 99.1

Hello Group Inc. 公佈第四季度和2023財年未經審計的財務業績

中國北京,2024年3月14日,中國領先的移動社交和 娛樂平臺Hello Group Inc.(納斯達克股票代碼:MOMO)(Hello Group或公司)今天公佈了其第四季度和截至2023年12月31日的全年未經審計的財務業績。

2023 年第四季度亮點

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淨收入同比下降6.5%,至人民幣30.029億元(4.23億美元)*)在 2023 年第四季度。

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歸屬於Hello Group Inc.的淨收益從2022年同期的人民幣3.98億元增至2023年第四季度的人民幣4.525億元(合6,370萬美元)。

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歸屬於Hello Group Inc.(註釋1)的非公認會計準則淨收益從2022年同期的人民幣4.879億元增長至2023年第四季度的人民幣5.147億元(合7,250萬美元)。

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2023年第四季度,每股美國存托股票(ADS)的攤薄淨收益為人民幣2.32元(0.33美元),而2022年同期為人民幣2.01元。

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2023年第四季度, 每股ADS的非公認會計準則攤薄淨收益(註釋1)為人民幣2.63元(0.37美元),而2022年同期為人民幣2.46元。

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2023 年 12 月,Tantan 應用程序的月活躍用户 (MAU) 為 1,370 萬,而 2022 年 12 月為 1,840 萬。

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2023年第四季度,Momo應用程序的總付費用户為740萬,而去年同期為780萬。Tantan在2023年第四季度擁有120萬付費用户,而去年同期為170萬。

2023 年全年亮點

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2023年全年淨收入同比下降5.5%,至人民幣12,002.3億元(合16.905億美元)。

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2023年全年歸屬於哈羅集團公司的淨收益為人民幣19.576億元(合2.757億美元),而2022年同期為人民幣14.843億元。

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2023年全年歸屬於Hello Group Inc. 的非公認會計準則淨收益(註釋1)為人民幣22.247億元(3.133億美元),而2022年同期為人民幣18.858億元。

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2023年全年每股ADS的攤薄淨收益為人民幣9.84元(合1.39美元),而2022年同期 為人民幣7.31元。

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2023年全年, 每股ADS的非公認會計準則攤薄淨收益(註釋1)為人民幣11.17元(1.57美元),而2022年同期為人民幣9.20元。

2023 年是忙碌但富有成效的一年。Hello Group董事長兼首席執行官唐巖表示,儘管外部環境發生了許多 變化和挑戰,但我們的團隊在實現戰略優先事項方面取得了穩步進展。隨着成本效率的穩步提高,我們得以在經濟不利條件下顯著提高公司的盈利能力。我還很高興看到我們在海外市場的新努力已開始取得成果,這使我們更有信心投入更多資源並邁出更大的步伐開拓更廣闊的國外市場。

*

本新聞稿僅為方便讀者而將某些人民幣金額按指定匯率轉換成美元 。除非另有説明,否則在本新聞稿中,所有從人民幣兑換美元的匯率均為人民幣7.0999元兑1美元,即美聯儲委員會 H.10統計報告中規定的2023年12月29日午間有效買入匯率。

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2023 年第四季度財務業績

淨收入

2023年第四季度的總淨收入為人民幣30.029億元(4.23億美元),較2022年第四季度的人民幣32.127億元下降了6.5%。

2023年第四季度的直播視頻服務收入為人民幣15.239億元(合2.146億美元),較2022年同期的人民幣17.242億元 下降了11.6%。下降的主要原因是當前宏觀環境下消費者情緒疲軟,以及我們積極調整運營以減少對Momo應用程序中大規模 競賽活動的重視,在較小程度上,Tantan轉向了不太以約會為中心的直播視頻服務。

增值服務 收入主要包括虛擬禮物收入和會員訂閲收入。2023年第四季度的增值服務總收入為人民幣14.249億元(合2.07億美元),較2022年同期的人民幣14.495億元 下降了1.7%。下降的主要原因是宏觀經濟對消費者信心的影響,以及我們為改善Momo Apps生態系統而進行的產品調整,在較小程度上,由於渠道投資減少、反垃圾郵件活動和訂閲續訂調整而導致的Tantan 付費用户的下降。新的獨立應用程序收入的快速增長部分抵消了這一下降。

2023年第四季度的移動營銷收入為人民幣4,490萬元(合630萬美元),較2022年同期的人民幣3,290萬元增長了36.4%。

2023年第四季度的手機遊戲收入為人民幣540萬元(80萬美元),較2022年第四季度的人民幣530萬元增長了2.4%。

陌陌板塊的淨收入從 2022年第四季度的人民幣28.658億元下降至2023年第四季度的人民幣27.287億元(3.843億美元),這主要是由於陌陌應用程序增值服務和直播視頻服務的淨收入減少。 新獨立應用程序的收入增長部分抵消了這一下降。坦坦板塊的淨收入從2022年第四季度的人民幣3.467億元下降至2023年第四季度的人民幣2.722億元(合3,830萬美元),這主要是由於直播視頻服務的淨收入減少,在較小程度上,增值服務的減少。

成本和開支

2023年第四季度的成本和支出為人民幣24.318億元(3.425億美元),較2022年第四季度的人民幣27.383億元下降了11.2%。下降的主要原因是:(a)與Momo應用程序和Tantan應用程序上的直播視頻服務相關的廣播公司的收入分成減少,以及與Momo應用程序虛擬禮品服務虛擬禮品接收者 的收入分成減少。這一下降被新獨立應用程序與虛擬禮品接收者的收入分成增加所部分抵消;(b) 工資支出和基於股份的薪酬支出的減少,這是由於 我們持續優化人員成本和新授予的股票期權的公允價值較低;(c) 由於我們控制成本和優化Tantan的渠道營銷 策略以及在較小程度上Momos的戰略,銷售和營銷費用減少削減低效的渠道營銷支出。

2023年第四季度的非公認會計準則成本 和支出(註釋1)為人民幣23.695億元(3.337億美元),較2022年同期的人民幣26.483億元下降了10.5%。

2


其他營業收入(虧損),淨額

2023年第四季度的其他營業收入為人民幣3,080萬元(合430萬美元),而2022年第四季度的虧損為人民幣6,520萬元。2022年第四季度的其他營業虧損主要包括人民幣9,290萬元的應計或有虧損,該損失與正在進行的調查有關 Momos平臺消費資金來源的涉嫌非法活動有關。

運營收入

2023年第四季度的運營收入為人民幣6.02億元(合8,480萬美元),而 2022年同期為人民幣4.092億元。2023年第四季度,陌陌板塊的運營收入為人民幣5.769億元(合8,130萬美元),高於2022年第四季度的人民幣4.358億元。2023年第四季度,坦坦板塊的運營收入為人民幣2680萬元(合380萬美元),而2022年第四季度的運營虧損為人民幣2,170萬元。

2023年第四季度的非公認會計準則運營收入(註釋1)為人民幣6.642億元(合9,360萬美元), ,而2022年同期為人民幣4.992億元。2023年第四季度,陌陌板塊的非公認會計準則運營收入為人民幣6.389億元(合9,000萬美元),較2022年第四季度的人民幣5.192億元增加了 。2023年第四季度,坦坦板塊的非公認會計準則運營收入為人民幣2,700萬元(合380萬美元),而2022年第四季度的非公認會計準則運營虧損為人民幣1,520萬元。

所得税支出

2023年第四季度的所得税支出為人民幣1.834億元(合2580萬美元),而2022年第四季度的所得税支出為人民幣1.094億元。所得税支出的增加主要是由於2023年第四季度利潤的增加。

淨收入

2023年第四季度的淨收入為人民幣4.525億元(合6,370萬美元),而2022年同期為人民幣3.970億元。2023年第四季度,陌陌板塊的 淨收入為人民幣4.30億元(合6,060萬美元),而2022年同期為人民幣3.971億元。2023年第四季度 坦坦板塊的淨收入為人民幣2420萬元(合340萬美元),而2022年第四季度為人民幣470萬元。

2023年第四季度的非公認會計準則淨收益(注 1)為人民幣5.147億元(合7,250萬美元),而2022年同期為人民幣4.87億元。2023年第四季度,陌陌板塊的非公認會計準則淨收入為人民幣4.921億元(合6,930萬美元),高於2022年第四季度的人民幣4.805億元。2023年第四季度,坦坦板塊的非公認會計準則淨收入為人民幣2440萬元(合340萬美元),而2022年第四季度為人民幣1,130萬元。

3


歸屬於Hello Group Inc.的淨收益

2023年第四季度歸屬於Hello Group Inc.的淨收益為人民幣4.525億元(合6,370萬美元),而2022年同期 為人民幣3.98億元。

2023年第四季度歸屬於Hello Group Inc.的非公認會計準則淨收益(註釋1)為人民幣5.147億元 (7,250萬美元),而2022年同期為人民幣4.879億元。

每個 ADS 的淨收入

2023年第四季度每股ADS的攤薄淨收益為人民幣2.32元(0.33美元),而2022年第四季度為人民幣2.01元。

2023年第四季度非公認會計準則攤薄後每股ADS淨收益(註釋1)為人民幣2.63元(0.37美元),而2022年第四季度為人民幣2.46元。

現金和現金流

截至2023年12月31日,公司的現金、現金等價物、短期存款、長期存款、短期投資、短期限制性 現金和長期限制性現金總額為人民幣134.785億元(合18.984億美元),而截至2022年12月31日為人民幣133.988億元。

2023年第四季度經營活動提供的淨現金為人民幣4.159億元(合5,860萬美元),而2022年第四季度的 第四季度為人民幣5.387億元。

2023 年全年財務業績

2023年全年的淨收入為人民幣120.023億元(合16.905億美元),較2022年同期的人民幣127.042億元下降了5.5%。

2023年全年歸屬於Hello Group Inc.的淨收益為人民幣19.576億元(合2.757億美元),而2022年同期為 人民幣14.843億元。

2023年全年歸屬於Hello Group Inc. (註釋1)的非公認會計準則淨收益為人民幣22.247億元(3.133億美元),而2022年同期為人民幣18.858億元。

2023年全年每股ADS的攤薄淨收益為人民幣9.84元(1.39美元),而2022年同期為人民幣7.31元。

2023年全年,非公認會計準則攤薄後每股ADS淨收益(註釋1)為人民幣11.17元(1.57美元),而2022年同期為人民幣9.20元。

2023年全年,經營活動提供的淨現金為人民幣22.772億元(3.207億美元), ,而2022年同期為人民幣12.269億元。

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近期發展

宣佈特別現金分紅

Hello Groups 董事會已宣佈派發特別現金股息,金額為每股ADS0.54美元,或每股普通股0.27美元。現金股息將於2024年4月30日支付給2024年4月12日營業結束時的登記股東。 除息日為2024年4月11日。要支付的現金分紅總額約為1.03億美元,資金將來自公司資產負債表 表上的可用現金。

股票回購計劃

2022年6月7日,Hello Groups董事會批准了一項股票回購計劃,根據該計劃,公司可以在2024年6月6日之前回購最多2億美元的股份(股票回購計劃)。截至2024年3月14日, 2024年3月14日,該公司已根據該計劃在公開市場上以8,610萬美元的價格回購了1,620萬份美國存託憑證,平均每份ADS的收購價格為5.31美元。

2024 年 3 月 14 日,Hello Groups 董事會批准修改股票回購計劃,以 (i) 將股票 回購計劃的期限延長至 2026 年 6 月 30 日,以及 (ii) 擴大股票回購計劃的規模,從而授權公司不時以 ADS 和/或普通股的形式收購總價值不超過2.861億美元的股份公司在公開市場以及通過私下談判的交易、大宗交易和/或通過其他法律允許的手段,視市場而定條件並符合適用的規則和 法規。

商業展望

公司預計,2024年第一季度的總淨收入將在人民幣24.5億元至25.5億元人民幣之間,同比下降13.1%至9.5%。該預測反映了公司對 市場和運營狀況的當前和初步看法,這些觀點可能會發生變化。

注1:非公認會計準則指標

為了補充我們根據美國公認會計原則(GAAP)列報的合併財務報表,我們Hello Group使用各種非公認會計準則財務指標,這些指標根據最具可比性的GAAP業績進行了調整,不包括基於股份的薪酬。

本財報末尾的表格顯示了我們的非公認會計準則財務指標與美國公認會計準則財務指標的對賬情況,這些表格提供了有關非公認會計準則財務指標的更多詳細信息。

我們的非公認會計準則財務信息是作為額外信息提供的,旨在幫助投資者持續比較不同報告期的業務趨勢,並增強投資者對我們持續經營業務的歷史和當前財務業績以及未來前景的總體瞭解。除了根據公認會計原則編制的業績 外,還應考慮我們的非公認會計準則財務信息,但不應將其視為替代或優於公認會計準則業績。此外,我們對非公認會計準則財務指標的計算可能與其他公司使用的 計算方法不同,因此可比性可能受到限制。

5


我們的非公認會計準則信息(包括 非公認會計準則成本和運營支出、運營收入(虧損)、淨收益(虧損)、歸屬於Hello Group Inc.的淨收益和攤薄後的每股ADS淨收益)根據最具可比性的GAAP 業績進行了調整,不包括基於股份的薪酬。使用這些非公認會計準則財務指標的一個侷限性在於,在可預見的將來,基於股份的薪酬一直是經營業績中的大量 經常性支出。我們通過提供非公認會計準則指標與美國公認會計準則指標的對賬來彌補此類限制。請參閲本財報末尾 的對賬表。

電話會議

你好 集團管理層將於2024年3月14日星期四美國東部時間上午8點(北京/香港時間2024年3月14日晚上8點)主持財報電話會議。

參與者可以通過導航到以下地址註冊電話會議:

https://s1.c-conf.com/diamondpass/10037219-7ww6gf.html。

註冊後,每位參與者將收到電話會議的詳細信息,包括撥入號碼、 電話會議密碼和唯一的訪問密碼。請在預定通話開始前 10 分鐘撥號。

在電話會議結束後直至2024年3月21日, 將提供電話重播。重播的撥入詳細信息如下:

美國/加拿大: 1-855-883-1031

香港: 800-930-639

密碼:10037219

此外, 電話會議的網絡直播和存檔直播將在Hello Groups網站的投資者關係欄目上播出,網址為 https://ir.hellogroup.com。

關於 Hello Group Inc.

我們是中國在線社交和娛樂領域的領先者。通過我們的產品 組合中的Momo、Tantan和其他屬性,我們使用户能夠發現新的關係,擴大他們的社交關係並建立有意義的互動。Momo 是一款移動應用程序,可根據位置、興趣 和各種在線娛樂活動聯繫人們,促進社交互動。Tantan是領先的社交和約會應用程序,於2018年5月通過收購加入我們的應用程序系列。Tantan旨在幫助其用户找到並建立 浪漫關係並結識有趣的人.我們還運營許多其他應用程序,以滿足用户不同的社交和娛樂需求。

投資者和媒體垂詢,請聯繫:

你好 集團公司

投資者關係

電話: +86-10-5731-0538

電子郵件:ir@hellogroup.com

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克里斯滕森

在中國

蘇小燕女士

電話: +86-10-5900-1548

電子郵件:Xiaoyan.Su@christensencomms.com

在美國

琳達·伯格坎普女士

電話: +1-480-614-3004

電子郵件:linda.bergkamp@christensencomms.com

安全港 聲明

本新聞稿包含經修訂的 1933年《證券法》第27A條和經修訂的1934年《證券交易法》第21E條所指的前瞻性陳述,定義見1995年《私人證券訴訟改革法》。這些前瞻性陳述包括但不限於我們的管理層報價、2024年第一季度的 財務展望,以及根據股票回購計劃回購股票的金額、時間、方法和資金來源。

我們的前瞻性陳述不是歷史事實,而僅代表我們對預期結果和事件的看法,其中許多預期結果和事件本質上是不確定的,超出了我們的控制範圍。我們的實際業績和其他情況可能與這些前瞻性陳述中顯示的預期結果和事件存在重大差異。 2023年第四季度公佈的業績是初步的,未經審計,有待審計調整。此外,我們可能無法實現2024年第一季度的財務前景,也可能無法按計劃發展業務。我們也可能會修改我們的 增長戰略。此外,還有其他風險和不確定性可能導致我們的實際業績與我們目前的預期有所不同,包括與我們留住和擴大用户羣的能力、吸引 和留住訓練有素的專業人員來支持我們的運營的能力、我們預測和開發新服務以及增強現有服務以滿足用户或客户需求的能力、不時出現的公司股票 的市場價格、性質有關的風險和不確定性向他們提供的其他投資機會公司不時出現的運營現金流、總體經濟狀況和其他因素。有關這些 以及可能對我們的業務、財務狀況、經營業績和前景產生不利影響的其他重要因素的更多信息,請參閲我們向美國證券交易委員會提交的文件。

本新聞稿和附件中提供的所有信息均截至新聞稿發佈之日。除非法律要求,否則在本新聞稿發佈之日之後,我們沒有義務更新任何 前瞻性陳述,無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。此類信息僅説明截至本新聞稿發佈之日。

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你好集團公司

未經審計的簡明合併運營報表

(所有金額均以千計,股票和每股數據除外)

截至12月31日的三個月
已於 12 月 31 日結束
2022
人民幣
2023
人民幣
2023
美元$
2022
人民幣
2023
人民幣
2023
美元$

淨收入:

直播視頻服務

1,724,228 1,523,885 214,635 6,510,460 6,072,871 855,346

增值服務

1,449,537 1,424,893 200,692 6,007,018 5,752,571 810,233

移動營銷

32,927 44,915 6,326 124,956 133,677 18,828

手機遊戲

5,316 5,441 766 55,732 19,610 2,762

其他服務

650 3,798 535 6,006 23,594 3,323

淨收入總額

3,212,658 3,002,932 422,954 12,704,172 12,002,323 1,690,492

成本和支出:

收入成本

(1,916,050 ) (1,770,117 ) (249,316 ) (7,421,419 ) (7,025,394 ) (989,506 )

研究和開發

(272,657 ) (231,445 ) (32,598 ) (1,006,219 ) (884,590 ) (124,592 )

銷售和營銷

(407,075 ) (304,696 ) (42,916 ) (2,073,617 ) (1,414,949 ) (199,291 )

一般和行政

(142,492 ) (125,498 ) (17,676 ) (596,006 ) (502,479 ) (70,773 )

總成本和支出

(2,738,274 ) (2,431,756 ) (342,506 ) (11,097,261 ) (9,827,412 ) (1,384,162 )

其他營業(虧損)收入,淨額

(65,158 ) 30,821 4,341 20,632 130,105 18,325

運營收入

409,226 601,997 84,789 1,627,543 2,305,016 324,655

利息收入

88,118 124,354 17,515 368,879 436,253 61,445

利息支出

(10,955 ) (20,552 ) (2,895 ) (83,530 ) (62,223 ) (8,764 )

其他收益或虧損,淨額

—  (31,250 ) (4,401 ) 118,325 (26,685 ) (3,759 )

所得税前收入和權益法投資的收入份額

486,389 674,549 95,008 2,031,217 2,652,361 373,577

所得税支出

(109,421 ) (183,377 ) (25,828 ) (562,281 ) (630,023 ) (88,737 )

不計權益法投資收益份額的收益

376,968 491,172 69,180 1,468,936 2,022,338 284,840

權益法投資的收益(虧損)份額

20,040 (38,703 ) (5,451 ) 11,073 (70,643 ) (9,950 )

淨收入

397,008 452,469 63,729 1,480,009 1,951,695 274,890

減去:歸因於非控制性 利息的淨虧損

(986 ) —  —  (4,274 ) (5,886 ) (829 )

歸屬於Hello Group Inc.股東的淨收益

397,994 452,469 63,729 1,484,283 1,957,581 275,719

歸屬於普通股股東的每股淨收益

基本

1.05 1.20 0.17 3.80 5.18 0.73

稀釋

1.01 1.16 0.16 3.65 4.92 0.69

用於計算每股普通股淨收益的加權平均份額

基本

377,841,986 376,317,036 376,317,036 390,176,367 377,639,399 377,639,399

稀釋

406,152,757 390,956,175 390,956,175 423,810,279 401,833,328 401,833,328

8


你好集團公司

未經審計的簡明綜合綜合收益表

(所有金額均以千計,股票和每股數據除外)

三個月
已於 12 月 31 日結束 已於 12 月 31 日結束
2022 2023 2023 2022 2023 2023
人民幣 人民幣 美元$ 人民幣 人民幣 美元$

淨收入

397,008 452,469 63,729 1,480,009 1,951,695 274,890

扣除税款的其他綜合收益(虧損):

外幣折算調整

54,041 (95,774 ) (13,489 ) (274,791 ) 20,414 2,875

綜合收入

451,049 356,695 50,240 1,205,218 1,972,109 277,765

減去:歸因於 非控股權益的綜合(虧損)收益

(7,154 ) (5,020 ) (707 ) 10,556 357 50

歸屬於Hello Group Inc.的綜合收益

458,203 361,715 50,947 1,194,662 1,971,752 277,715

9


你好集團公司

未經審計的簡明合併資產負債表

(所有金額均以千計,股票和每股數據除外)

12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日
2022 2023 2023
人民幣 人民幣 美元$

資產

流動資產

現金和現金等價物

5,018,129 5,620,466 791,626

短期存款

5,300,000 1,270,626 178,964

限制性現金

97,706 10,147 1,429

短期投資

300,240 —  — 

截至2022年12月31日和2023年12月31日 分別扣除人民幣5,870元和人民幣12,780元的可疑賬款備抵後的應收賬款

188,711 201,517 28,383

關聯方應付的款項

55 7,258 1,022

預付費用和其他流動資產

819,706 723,364 101,884

流動資產總額

11,724,547 7,833,378 1,103,308

長期存款

2,600,000 3,924,975 552,821

長期限制性現金

82,766 2,652,299 373,569

使用權 資產,淨值

115,520 109,572 15,433

財產和設備,淨額

172,984 659,033 92,823

無形資產,淨額

22,203 17,086 2,407

租金押金

20,737 12,962 1,826

長期投資

893,988 786,911 110,834

RPT-非當期應付金額

—  20,000 2,817

其他非流動資產

162,499 180,052 25,360

遞延所得税資產

34,343 31,741 4,471

總資產

15,829,587 16,228,009 2,285,669

負債和權益

流動負債

應付賬款

617,022 616,681 86,857

遞延收入

484,775 442,805 62,368

應計費用和其他流動負債

797,504 630,617 88,821

應付給關聯方的款項

9,178 4,314 608

一年內到期的租賃負債

88,352 60,008 8,452

應繳所得税

68,765 94,719 13,341

與企業收購有關的延期對價

26,483 27,261 3,840

長期借款,流動部分

—  215,615 30,369

可轉換優先票據-當前

2,646,168 —  — 

流動負債總額

4,738,247 2,092,020 294,656

遞延所得税負債

22,011 24,987 3,519

可轉換優先票據

—  19,571 2,757

長期借款

—  1,938,385 273,016

租賃負債

33,281 52,171 7,348

其他非流動負債

105,410 114,085 16,069

負債總額

4,898,949 4,241,219 597,365

股東權益 (i)

10,930,638 11,986,790 1,688,304

負債總額和股東權益

15,829,587 16,228,009 2,285,669

(i):截至2023年12月31日,已發行普通股數量為375,085,192股。

10


你好集團公司

未經審計的簡明合併現金流量表

(所有金額均以千計,股票和每股數據除外)

截至12月31日的三個月
已於 12 月 31 日結束
2022 2023 2023 2022 2023 2023
人民幣 人民幣 美元$ 人民幣 人民幣 美元$

來自經營活動的現金流:

淨收入

397,008 452,469 63,729 1,480,009 1,951,695 274,890

為使淨收入與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整:

財產和設備的折舊

23,908 15,394 2,168 107,015 74,492 10,492

無形資產的攤銷

1,279 1,279 180 5,116 5,116 721

基於股份的薪酬

89,944 62,224 8,765 401,484 267,101 37,620

權益法投資的(收益)虧損份額

(20,040 ) 38,703 5,451 (11,073 ) 70,643 9,950

回購可轉換優先票據的收益

—  —  —  (129,575 ) (4,565 ) (643 )

長期投資損失

—  31,250 4,401 11,250 31,250 4,401

從權益法投資中獲得的分紅現金

—  —  —  1,708 2,067 291

處置財產和設備的收益或損失

4 2 —  (779 ) (518 ) (73 )

應收賬款和其他資產的(收益)損失準備金

(75 ) 1,553 219 (528 ) 11,624 1,637

運營資產和負債的變化:

應收賬款

4,643 (11,392 ) (1,605 ) 20,338 (21,308 ) (3,001 )

預付費用和其他流動資產

(36,784 ) (13,492 ) (1,900 ) (52,928 ) 84,802 11,944

關聯方應付的款項

(55 ) (144 ) (20 ) (55 ) (27,203 ) (3,831 )

租金押金

—  5,524 778 1,399 7,776 1,095

遞延所得税資產

1,493 1,728 243 507 2,600 366

其他非流動資產

(15,907 ) 16,033 2,258 60,913 (11,606 ) (1,635 )

應付賬款

(8,992 ) (25,118 ) (3,538 ) (115,384 ) 13,707 1,931

應繳所得税

(6,081 ) 5,456 768 (57,004 ) 25,952 3,655

遞延收入

17,504 (31,253 ) (4,402 ) (56,387 ) (42,390 ) (5,971 )

應計費用和其他流動負債

121,638 (11,586 ) (1,632 ) (182,708 ) (183,772 ) (25,884 )

應付給關聯方的金額

(265 ) 639 90 4,162 (4,865 ) (685 )

遞延所得税負債

(15,367 ) (130,345 ) (18,359 ) (187,119 ) (147 ) (21 )

其他非流動負債

(15,159 ) 6,953 979 (73,470 ) 24,710 3,480

經營活動提供的淨現金

538,696 415,877 58,573 1,226,891 2,277,161 320,729

來自投資活動的現金流:

購買財產和設備

(10,053 ) (316,847 ) (44,627 ) (80,445 ) (576,310 ) (81,172 )

長期投資的付款

(15,000 ) (9,750 ) (1,373 ) (70,343 ) (18,750 ) (2,641 )

購買短期存款

—  —  —  (1,700,000 ) (1,028,556 ) (144,869 )

短期存款到期時收到的現金

1,700,000 800,000 112,678 5,410,000 6,209,820 874,635

短期投資的付款

(300,000 ) —  —  (300,000 ) —  — 

出售短期投資所得現金

—  308,550 43,458 —  308,550 43,458

分配投資收益時收到的現金

—  —  —  3,523 1,517 214

購買長期存款

(200,000 ) (361,165 ) (50,869 ) (2,750,000 ) (4,210,025 ) (592,970 )

長期存款到期時收到的現金

—  —  —  1,200,000 1,700,000 239,440

出售長期投資所得的現金

—  10,000 1,408 —  25,000 3,521

其他投資活動

7 1 —  3,110 1,823 257

投資活動提供的淨現金

1,174,954 430,789 60,675 1,715,845 2,413,069 339,873

來自融資活動的現金流:

收購業務的延期付款

—  —  —  (21,421 ) —  — 

行使股票期權的收益

112 31 4 163 601 85

回購普通股

(104,684 ) (150,191 ) (21,154 ) (392,374 ) (212,195 ) (29,887 )

回購子公司的股票期權

(1,076 ) —  —  (40,943 ) (4,319 ) (608 )

分紅支付

—  (20,803 ) (2,930 ) (840,997 ) (958,052 ) (134,939 )

長期借款的收益

—  —  —  —  2,154,000 303,385

贖回可轉換債券的付款

—  —  —  (2,136,987 ) (2,679,942 ) (377,462 )

用於融資活動的淨現金

(105,648 ) (170,963 ) (24,080 ) (3,432,559 ) (1,699,907 ) (239,426 )

匯率變動的影響

(30,706 ) (34,609 ) (4,872 ) 41,390 93,988 13,240

現金和現金等價物的淨增加(減少)

1,577,296 641,094 90,296 (448,433 ) 3,084,311 434,416

期初的現金、現金等價物和限制性現金

3,621,305 7,641,818 1,076,328 5,647,034 5,198,601 732,208

期末現金、現金等價物和限制性現金

5,198,601 8,282,912 1,166,624 5,198,601 8,282,912 1,166,624

11


你好集團公司

非公認會計準則財務指標與可比GAAP指標的對賬

(除每股數據外,所有金額均以千計)

1.

將非公認會計準則成本和運營支出、 運營收入和淨收入與可比的公認會計準則指標進行對賬。

截至2022年12月31日的三個月 三個月
2023 年 12 月 31 日結束
三個月
2023 年 12 月 31 日結束
GAAP
人民幣
基於股份
補償
人民幣
非公認會計準則
人民幣
GAAP
人民幣
基於股份
補償
人民幣
非公認會計準則
人民幣
GAAP
美元$
基於股份
補償
美元$
非公認會計準則
美元$

收入成本

(1,916,050 ) 1,707 (1,914,343 ) (1,770,117 ) 1,909 (1,768,208 ) (249,316 ) 269 (249,047 )

研究和開發

(272,657 ) 22,145 (250,512 ) (231,445 ) 13,375 (218,070 ) (32,598 ) 1,884 (30,714 )

銷售和營銷

(407,075 ) 8,480 (398,595 ) (304,696 ) 8,653 (296,043 ) (42,916 ) 1,219 (41,697 )

一般和行政

(142,492 ) 57,612 (84,880 ) (125,498 ) 38,287 (87,211 ) (17,676 ) 5,393 (12,283 )

成本和運營費用

(2,738,274 ) 89,944 (2,648,330 ) (2,431,756 ) 62,224 (2,369,532 ) (342,506 ) 8,765 (333,741 )

運營收入

409,226 89,944 499,170 601,997 62,224 664,221 84,789 8,765 93,554

歸屬於Hello Group Inc.的淨收益

397,994 89,944 487,938 452,469 62,224 514,693 63,729 8,765 72,494

12


你好集團公司

非公認會計準則財務指標與可比GAAP指標的對賬

(除每股數據外,所有金額均以千計)

1.

非公認會計準則成本和運營支出、 運營收入和淨收入與可比GAAP指標的對賬——仍在繼續。

截至2022年12月31日的年份
2023 年 12 月 31 日結束

2023 年 12 月 31 日結束
GAAP
人民幣
基於股份
補償
人民幣
非公認會計準則
人民幣
GAAP
人民幣
基於股份
補償
人民幣
非公認會計準則
人民幣
GAAP
美元$
基於股份
補償
美元$
非公認會計準則
美元$

收入成本

(7,421,419 ) 14,195 (7,407,224 ) (7,025,394 ) 6,307 (7,019,087 ) (989,506 ) 888 (988,618 )

研究和開發

(1,006,219 ) 88,797 (917,422 ) (884,590 ) 64,561 (820,029 ) (124,592 ) 9,093 (115,499 )

銷售和營銷

(2,073,617 ) 38,432 (2,035,185 ) (1,414,949 ) 29,066 (1,385,883 ) (199,291 ) 4,094 (195,197 )

一般和行政

(596,006 ) 260,060 (335,946 ) (502,479 ) 167,167 (335,312 ) (70,773 ) 23,545 (47,228 )

成本和運營費用

(11,097,261 ) 401,484 (10,695,777 ) (9,827,412 ) 267,101 (9,560,311 ) (1,384,162 ) 37,620 (1,346,542 )

運營收入

1,627,543 401,484 2,029,027 2,305,016 267,101 2,572,117 324,655 37,620 362,275

歸屬於Hello Group Inc.的淨收益

1,484,283 401,484 1,885,767 1,957,581 267,101 2,224,682 275,719 37,620 313,339

13


你好集團公司

未經審計的精簡分部報告

(所有金額均以千計,股票和每股數據除外)

截至2023年12月31日的三個月
Momo
人民幣
坦坦
人民幣
哈哈哈哈
人民幣
總計
人民幣
總計
美元$

淨收入:

直播視頻服務

1,423,730 100,155 —  1,523,885 214,635

增值服務

1,264,358 160,535 —  1,424,893 200,692

移動營銷

33,395 11,520 —  44,915 6,326

手機遊戲

5,441 —  —  5,441 766

其他服務

1,760 —  2,038 3,798 535

淨收入總額

2,728,684 272,210 2,038 3,002,932 422,954

成本和開支 (ii):

收入成本

(1,638,915 ) (130,237 ) (965 ) (1,770,117 ) (249,316 )

研究和開發

(180,343 ) (51,102 ) —  (231,445 ) (32,598 )

銷售和營銷

(244,043 ) (58,444 ) (2,209 ) (304,696 ) (42,916 )

一般和行政

(117,923 ) (6,882 ) (693 ) (125,498 ) (17,676 )

總成本和支出

(2,181,224 ) (246,665 ) (3,867 ) (2,431,756 ) (342,506 )

其他營業收入

29,442 1,301 78 30,821 4,341

運營收入(虧損)

576,902 26,846 (1,751 ) 601,997 84,789

利息收入

124,294 57 3 124,354 17,515

利息支出

(20,552 ) —  —  (20,552 ) (2,895 )

其他收益或虧損,淨額

(31,250 ) —  —  (31,250 ) (4,401 )

所得税前收益(虧損)和權益法 投資的收入份額

649,394 26,903 (1,748 ) 674,549 95,008

所得税支出

(180,669 ) (2,708 ) —  (183,377 ) (25,828 )

扣除權益法投資收益份額前的收益(虧損)

468,725 24,195 (1,748 ) 491,172 69,180

權益法投資的虧損份額

(38,703 ) —  —  (38,703 ) (5,451 )

淨收益(虧損)

430,022 24,195 (1,748 ) 452,469 63,729

(ii)

基於股份的薪酬按收入成本和運營費用分配如下:

截至2023年12月31日的三個月
Momo
人民幣
坦坦
人民幣
哈哈哈哈
人民幣
總計
人民幣
總計
美元$

收入成本

1,905 4 —  1,909 269

研究和開發

13,194 181 —  13,375 1,884

銷售和營銷

8,653 —  —  8,653 1,219

一般和行政

38,279 8 —  38,287 5,393

總成本和支出

62,031 193 —  62,224 8,765

14


你好集團公司

未經審計的分部報告的GAAP和非GAAP業績的對賬

(所有金額均以千計,股票和每股數據除外)

截至2023年12月31日的三個月
Momo
人民幣
坦坦
人民幣
哈哈哈哈
人民幣
總計
人民幣
總計
美元$

運營收入(虧損)

576,902 26,846 (1,751 ) 601,997 84,789

基於股份的薪酬

62,031 193 —  62,224 8,765

非公認會計準則運營收入(虧損)

638,933 27,039 (1,751 ) 664,221 93,554

淨收益(虧損)

430,022 24,195 (1,748 ) 452,469 63,729

基於股份的薪酬

62,031 193 —  62,224 8,765

非公認會計準則淨收益(虧損)

492,053 24,388 (1,748 ) 514,693 72,494

15


你好集團公司

未經審計的精簡分部報告

(所有金額均以千計,股票和每股數據除外)

截至2022年12月31日的三個月
Momo
人民幣
坦坦
人民幣
哈哈哈哈
人民幣
總計
人民幣
總計
美元$1

淨收入:

直播視頻服務

1,561,332 162,896 —  1,724,228 249,990

增值服務

1,265,693 183,844 —  1,449,537 210,164

移動營銷

32,927 —  —  32,927 4,774

手機遊戲

5,316 —  —  5,316 771

其他服務

483 —  167 650 93

淨收入總額

2,865,751 346,740 167 3,212,658 465,792

成本和支出(iii):

收入成本

(1,722,675 ) (192,748 ) (627 ) (1,916,050 ) (277,801 )

研究和開發

(200,740 ) (71,917 ) —  (272,657 ) (39,532 )

銷售和營銷

(307,166 ) (98,209 ) (1,700 ) (407,075 ) (59,020 )

一般和行政

(131,844 ) (7,899 ) (2,749 ) (142,492 ) (20,659 )

總成本和支出

(2,362,425 ) (370,773 ) (5,076 ) (2,738,274 ) (397,012 )

其他營業(虧損)收入,淨額

(67,499 ) 2,339 2 (65,158 ) (9,447 )

運營收入(虧損)

435,827 (21,694 ) (4,907 ) 409,226 59,333

利息收入

87,799 253 66 88,118 12,776

利息支出

(10,955 ) —  —  (10,955 ) (1,588 )

所得税前收益(虧損)和權益法 投資的收入份額

512,671 (21,441 ) (4,841 ) 486,389 70,521

所得税(支出)福利

(135,602 ) 26,181 —  (109,421 ) (15,865 )

扣除權益法投資收益份額前的收益(虧損)

377,069 4,740 (4,841 ) 376,968 54,656

權益法投資的收入份額

20,040 —  —  20,040 2,906

淨收益(虧損)

397,109 4,740 (4,841 ) 397,008 57,562

(iii)

基於股份的薪酬按收入成本和運營費用分配如下:

截至2022年12月31日的三個月
Momo
人民幣
坦坦
人民幣
哈哈哈哈
人民幣
總計
人民幣
總計
美元$

收入成本

1,689 18 —  1,707 247

研究和開發

15,907 6,238 —  22,145 3,211

銷售和營銷

8,473 7 —  8,480 1,229

一般和行政

57,350 262 —  57,612 8,353

總成本和支出

83,419 6,525 —  89,944 13,040

1

所有從人民幣兑換美元的匯率均為人民幣6.8972元兑1美元,這是美聯儲委員會發布的H.10統計數據中規定的2022年12月30日午間有效買入 利率。

16


你好集團公司

未經審計的分部報告的GAAP和非GAAP業績的對賬

(所有金額均以千計,股票和每股數據除外)

截至2022年12月31日的三個月
Momo
人民幣
坦坦
人民幣
哈哈哈哈
人民幣
總計
人民幣
總計
美元$

運營收入(虧損)

435,827 (21,694 ) (4,907 ) 409,226 59,333

基於股份的薪酬

83,419 6,525 —  89,944 13,040

非公認會計準則運營收入(虧損)

519,246 (15,169 ) (4,907 ) 499,170 72,373

淨收益(虧損)

397,109 4,740 (4,841 ) 397,008 57,562

基於股份的薪酬

83,419 6,525 —  89,944 13,040

非公認會計準則淨收益(虧損)

480,528 11,265 (4,841 ) 486,952 70,602

17


你好集團公司

未經審計的精簡分部報告

(所有金額均以千計,股票和每股數據除外)

年終於 2023 年 12 月 31 日
Momo
人民幣
坦坦
人民幣
哈哈哈哈
人民幣
總計
人民幣
總計
美元$

淨收入:

直播視頻服務

5,567,894 504,977 —  6,072,871 855,346

增值服務

5,085,541 667,030 —  5,752,571 810,233

移動營銷

109,125 24,552 —  133,677 18,828

手機遊戲

19,610 —  —  19,610 2,762

其他服務

16,337 —  7,257 23,594 3,323

淨收入總額

10,798,507 1,196,559 7,257 12,002,323 1,690,492

成本和支出(iv):

收入成本

(6,404,042 ) (599,348 ) (22,004 ) (7,025,394 ) (989,506 )

研究和開發

(664,340 ) (220,250 ) —  (884,590 ) (124,592 )

銷售和營銷

(1,138,505 ) (268,652 ) (7,792 ) (1,414,949 ) (199,291 )

一般和行政

(467,537 ) (26,482 ) (8,460 ) (502,479 ) (70,773 )

總成本和支出

(8,674,424 ) (1,114,732 ) (38,256 ) (9,827,412 ) (1,384,162 )

其他營業收入

125,318 4,411 376 130,105 18,325

運營收入(虧損)

2,249,401 86,238 (30,623 ) 2,305,016 324,655

利息收入

435,451 713 89 436,253 61,445

利息支出

(62,223 ) —  —  (62,223 ) (8,764 )

其他收益或虧損,淨額

(26,685 ) —  —  (26,685 ) (3,759 )

所得税前收益(虧損)和權益法 投資的收入份額

2,595,944 86,951 (30,534 ) 2,652,361 373,577

所得税支出

(623,844 ) (6,179 ) —  (630,023 ) (88,737 )

扣除權益法投資收益份額前的收益(虧損)

1,972,100 80,772 (30,534 ) 2,022,338 284,840

權益法投資的虧損份額

(70,643 ) —  —  (70,643 ) (9,950 )

淨收益(虧損)

1,901,457 80,772 (30,534 ) 1,951,695 274,890

(iv)

基於股份的薪酬按收入成本和運營費用分配如下:

年終於 2023 年 12 月 31 日
Momo
人民幣
坦坦
人民幣
哈哈哈哈
人民幣
總計
人民幣
總計
美元$

收入成本

6,167 140 —  6,307 888

研究和開發

49,987 14,574 —  64,561 9,093

銷售和營銷

29,061 5 —  29,066 4,094

一般和行政

167,135 32 —  167,167 23,545

總成本和支出

252,350 14,751 —  267,101 37,620

18


你好集團公司

未經審計的分部報告的GAAP和非GAAP業績的對賬

(所有金額均以千計,股票和每股數據除外)

年終於 2023 年 12 月 31 日
Momo
人民幣
坦坦
人民幣
哈哈哈哈
人民幣
總計
人民幣
總計
美元$

運營收入(虧損)

2,249,401 86,238 (30,623 ) 2,305,016 324,655

基於股份的薪酬

252,350 14,751 —  267,101 37,620

非公認會計準則運營收入(虧損)

2,501,751 100,989 (30,623 ) 2,572,117 362,275

淨收益(虧損)

1,901,457 80,772 (30,534 ) 1,951,695 274,890

基於股份的薪酬

252,350 14,751 —  267,101 37,620

非公認會計準則淨收益(虧損)

2,153,807 95,523 (30,534 ) 2,218,796 312,510

19


你好集團公司

未經審計的精簡分部報告

(所有金額均以千計,股票和每股數據除外)

截至2022年12月31日的年份
Momo
人民幣
坦坦
人民幣
哈哈哈哈
人民幣
總計
人民幣
總計
美元$

淨收入:

直播視頻服務

5,966,323 544,137 —  6,510,460 943,928

增值服務

5,183,302 823,716 —  6,007,018 870,936

移動營銷

124,956 —  —  124,956 18,117

手機遊戲

55,732 —  —  55,732 8,080

其他服務

4,781 —  1,225 6,006 871

淨收入總額

11,335,094 1,367,853 1,225 12,704,172 1,841,932

成本和支出 (v):

收入成本

(6,704,020 ) (714,936 ) (2,463 ) (7,421,419 ) (1,076,005 )

研究和開發

(737,380 ) (268,839 ) —  (1,006,219 ) (145,888 )

銷售和營銷

(1,346,692 ) (721,889 ) (5,036 ) (2,073,617 ) (300,646 )

一般和行政

(547,798 ) (33,234 ) (14,974 ) (596,006 ) (86,413 )

總成本和支出

(9,335,890 ) (1,738,898 ) (22,473 ) (11,097,261 ) (1,608,952 )

其他營業收入

8,753 11,830 49 20,632 2,991

運營收入(虧損)

2,007,957 (359,215 ) (21,199 ) 1,627,543 235,971

利息收入

368,051 544 284 368,879 53,482

利息支出

(83,530 ) —  —  (83,530 ) (12,111 )

其他收益或虧損,淨額

118,325 —  —  118,325 17,156

所得税前收益(虧損)和權益法 投資的收入份額

2,410,803 (358,671 ) (20,915 ) 2,031,217 294,498

所得税(支出)福利

(586,663 ) 24,382 —  (562,281 ) (81,523 )

扣除權益法投資收益份額前的收益(虧損)

1,824,140 (334,289 ) (20,915 ) 1,468,936 212,975

權益法投資的收入份額

11,073 —  —  11,073 1,605

淨收益(虧損)

1,835,213 (334,289 ) (20,915 ) 1,480,009 214,580

(v)

基於股份的薪酬按收入成本和運營費用分配如下:

截至2022年12月31日的年份
Momo
人民幣
坦坦
人民幣
哈哈哈哈
人民幣
總計
人民幣
總計
美元$

收入成本

7,166 7,029 —  14,195 2,058

研究和開發

67,659 21,138 —  88,797 12,874

銷售和營銷

38,202 230 —  38,432 5,572

一般和行政

259,669 391 —  260,060 37,705

總成本和支出

372,696 28,788 —  401,484 58,209

20


你好集團公司

未經審計的分部報告的GAAP和非GAAP業績的對賬

(所有金額均以千計,股票和每股數據除外)

截至2022年12月31日的年份
Momo
人民幣
坦坦
人民幣
哈哈哈哈
人民幣
總計
人民幣
總計
美元$

運營收入(虧損)

2,007,957 (359,215 ) (21,199 ) 1,627,543 235,971

基於股份的薪酬

372,696 28,788 —  401,484 58,209

非公認會計準則運營收入(虧損)

2,380,653 (330,427 ) (21,199 ) 2,029,027 294,180

淨收益(虧損)

1,835,213 (334,289 ) (20,915 ) 1,480,009 214,580

基於股份的薪酬

372,696 28,788 —  401,484 58,209

非公認會計準則淨收益(虧損)

2,207,909 (305,501 ) (20,915 ) 1,881,493 272,789

21