美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
安排到
（第1號修正案）
根據第 14 (d) (1) 或 13 (e) (1) 條提出的要約聲明
1934 年《證券交易法》
MakeMyTrip 限量版
（標的公司（發行人）和申報人（作為要約人）的名稱）
2028年到期的0.00％可轉換優先票據
（證券類別的標題）
56087F AB0
（證券類別的 CUSIP 編號 ）
莫希特·卡布拉
集團首席財務官
19第四5號樓樓層
DLF 網絡城
古爾格拉姆， 印度，122002
電話：(+91-124) 439-5000
（受權代表申報人接收通知和通信的人員的姓名、地址和電話號碼）
複製到：
Rajiv Gupta
Stacey Wong
瑞生和沃特金斯律師事務所
9 萊佛士廣場
#42 -02 共和國廣場
新加坡 048619
+65 6536 1161
| ☐ | 如果備案僅涉及 投標開始之前發出的初步通信，請勾選該複選框。 |
勾選以下相應複選框以指定與該聲明相關的任何交易：
| ☐ | 第三方要約受規則14d-1的約束。 |
| 發行人要約受規則13e-4的約束。 |
| ☐ | 私有化交易受規則13e-3的約束。 |
| ☐ | 根據第13d-2條對附表13D的修訂。 |
如果申報是報告要約結果的最終修正案，請勾選以下複選框：
如果適用，請選中以下相應的複選框以指定所依據的相應規則條款：
| ☐ | 規則 13e-4 (i)（跨境發行人要約） |
| ☐ | 規則 14d-1 (d)（跨境第三方要約） |
解釋性説明
本第1號修正案修訂並補充了毛里求斯公司MakeMyTrip Limited（公司、我們、我們或 我們的）最初於2024年1月17日向美國證券交易所 委員會（SEC）提交的附表TO要約聲明（及其任何修正案和補充，即附表），將在每位持有人（持有人）的選舉中回購其到期的0.00％可轉換優先票據 2024 年 2 月 15 日（也就是票據最初發行 大約三年後）的 2028 年（票據），全部根據2024年1月17日作為附錄 (a) (1) 提交的回購權通知（連同其任何修正案或補充，即新聞稿）中規定的條款和條件，此類持有人票據或其中任何構成1,000美元本金整數倍數的部分持有人票據或其任何部分（連同其任何修正案或補充，即新聞稿）中規定的條款和條件 作為附表 TO 的附錄 (a) (5) (A)。
本第1號修正案中僅報告了經修訂的項目。除此處特別提供的 外，附表、回購權通知和新聞稿中規定的信息保持不變，本第1號修正案沒有修改先前在附表TO以及回購 權利通知和新聞稿中報告的任何信息。此處使用但未定義的大寫術語應具有附表 TO 中規定的含義。您應閲讀本第 1 號修正案以及附表、回購權通知和新聞 新聞稿。
回購權通知
特此對《回購權通知》和附表 TO 中以引用方式納入此類信息的相應第 1 至 9 項 修訂如下：
| 1. | 在回購權通知的第1頁上，特此修訂第二段的最後一句話， 重述如下：要行使回購權，持有人必須在紐約時間2024年1月18日星期四上午9點至美國東部時間2024年2月13日星期二晚上 11:59（到期時間）之間的任何時間發出回購通知（詳見本回購權通知）（到期日期），即回購日期之前的第二個工作日。此外，所有引用 至 5:00紐約市時間下午，到期日應視為指到期時間、到期日和到期時間，到期日為 2024 年 2 月 13 日星期二美國東部時間下午 11:59。 |
| 2. | 在《回購權通知》第 5 頁的頂部，在 “條款摘要 表” 部分第一段中，特此對第二句進行修改和重述如下：為了全面理解回購權並更詳細地描述回購權的條款，我們敦促您仔細閲讀本 回購權通知的其餘部分。 |
| 3. | 在《回購通知》第 14 頁的 “有關回購的重要信息 ” 一節中，右側標題 4 下。撤回權，特此對第四段的第一句進行修訂和重述如下：此外，根據1934年《證券交易法》（《交易法》）頒佈的第13e-4（f）（2）（ii）條，告知持有人，如果他們及時交出根據回購權進行購買的票據，他們也可以在2024年3月13日星期三（紐約時間）提取此類票據 事件，我們當時尚未接受票據付款。 |
| 4. | 在《回購通知》第 14 頁的 “有關回購的重要信息 ” 部分，右側標題 4 下。撤回權，在最後一段的末尾添加了以下限定詞：根據第 17.05 節規定的程序，持有人不得在 有管轄權的法院對我們的裁決提出質疑 (向司法管轄區提起訴訟；送達訴訟程序）的契約。 |
| 5. | 在《回購通知》第 14 頁的 “有關回購的重要信息 ” 一節中，右邊的標題是 7。公司的計劃或提案，特此對第一句進行修改和修訂如下：公司及其董事和執行官目前沒有任何與以下內容有關或可能導致的計劃、提案或 談判： |
| 6. | 在《回購通知》第 15 頁的 “有關回購的重要信息 ” 部分，右側標題 9 下。涉及公司證券的協議，特此對披露內容進行修訂和修訂如下： |
公司已就票據簽訂了以下協議：
| | 契約。 |
除非如中所述第 6 項。董事、高級管理層和員工 B. 薪酬在公司 2023 年 7 月 25 日的 20-F 表年度報告和標題為回購股票和可轉換票據在公司於2024年1月23日發佈的6-K表財報中，該財報特此以 引用方式納入：
| (a) | 公司與任何其他人之間沒有就 公司發行的任何其他證券達成協議；以及 |
| (b) | 公司不知道公司的任何董事或執行官與任何 其他人之間就公司發行的任何其他證券達成了任何協議。 |
| 7. | 在《回購通知》第 17 頁的 “有關回購的重要信息 ” 一節中，右邊的標題是 11。附加信息。特此對第一段進行修訂和修訂如下：公司受《交易法》的報告和其他信息要求的約束，並根據 向美國證券交易委員會提交報告和其他信息。此類材料可以通過互聯網上的美國證券交易委員會主頁以電子方式獲取，網址為 http://www.sec.gov。 |
項目 12。展品。
以下 展品在本附表 TO 中包含或以引用方式納入：
| 展品編號 |
描述 |
以引用方式納入 | ||||||||||||||
| 表單 | 文件號 | 展覽 |
申報日期 | |||||||||||||
| (a)(1) |
回購權通知，日期為2024年1月17日。 | SC TO-I | 005-85619 | (a)(1) | 2024年1月17日 | |||||||||||
| (a) (5) (A) |
公司於 2024 年 1 月 17 日發佈的新聞稿 | SC TO-I | 005-85619 | (a) (5) (A) | 2024年1月17日 | |||||||||||
| (b) |
不適用。 | |||||||||||||||
| (d) |
公司與作為受託人的紐約梅隆銀行簽訂的截至2021年2月9日 9日的契約（參照公司6-K表格（文件編號： 001-34837），已於 2021 年 2 月 9 日向美國證券交易委員會提交）。 | 6-K | 001-34837 | 99.1 | 2021年2月9日 | |||||||||||
| (g) |
不適用。 | |||||||||||||||
| (h) |
不適用。 | |||||||||||||||
| 107 |
申請費表。 | |||||||||||||||
簽名
經過適當調查，據我所知和所信，我保證本聲明中提供的信息真實、完整且 正確。
日期：2024 年 1 月 31 日
| MakeMyTrip 有限公司 | ||
| 來自： | //Rajesh Magow | |
| 姓名： | 拉傑什·馬戈 | |
| 標題： | 集團首席執行官 | |