投資者 演示文稿 2024

安全港 2 本投資者演示文稿包含1995年《私人證券訴訟改革法》所指的前瞻性陳述。這些 陳述基於當前對Noventiq經營行業的預期、估計、預測和預測，以及公司管理層的信念 和假設。 這些前瞻性陳述可以通過使用前瞻性術語來識別，包括 “目標”、“相信”、“預期”、 “估計”、“項目”、“預期”、“打算”、“計劃”、“可能”、“將” 或 “應該”，或者在每種情況下，它們的負面或其他變體或類似的 術語。這些前瞻性陳述包括所有非歷史事實的事項。前瞻性陳述出現在許多 處，包括但不限於有關Noventiq未來財務狀況、業務戰略、預算、預計成本、計劃和 未來運營管理目標的陳述，以及有關擬議交易和潛在市場機會的陳述。前瞻性陳述涉及風險和不確定性，其中一些是Noventiq無法控制的，這可能導致實際結果與前瞻性陳述所表達或暗示的 存在重大差異。這些風險和不確定性包括但不限於：總體經濟和 業務狀況；有競爭力的產品和定價的影響；向客户提供供應商產品並從此類銷售中獲得激勵 的能力；對Noventiq服務和解決方案的需求；與被收購企業實現運營協同效應的能力；成功整合被收購企業；網絡安全漏洞或IT系統中斷；吸引能力，僱用、培訓和留住有經驗的 人員；波動貨幣匯率；遵守Noventiq運營所在市場法律法規的能力； 以及Noventiq向監管機構提交的文件中不時詳述的其他風險和不確定性。 前瞻性陳述僅代表本投資者演示文稿之日，除非法律要求，否則Noventiq不承擔任何義務更新或修改 任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。前瞻性 陳述涉及許多判斷、風險和不確定性，未作任何前瞻性陳述將通過 或將實現任何預測結果的陳述。提醒潛在投資者不要過分依賴這些前瞻性陳述。 本投資者演示文稿還包含國際財務報告準則（“IFRS”）未確認的某些財務指標， 包括調整後的息税折舊攤銷前利潤，不包括基於股份的薪酬、經常性收入和固定貨幣增長。不應將這些非國際財務報告準則指標 視為替代或優於根據國際財務報告準則編制的財務業績指標。這些非國際財務報告準則未對這些非國際財務報告準則指標進行定義，其他公司對此類衡量標準的計算方式可能與Noventiq 不同，或將此類衡量標準用於不同的目的，從而限制了此類衡量標準作為比較衡量標準的用途。Noventiq認為，這些非國際財務報告準則指標為 投資者和其他人提供了有用的信息，以瞭解和評估公司的經營業績和未來前景。但是，非國際財務報告準則財務指標 作為分析工具存在侷限性，不應孤立地考慮，也不能作為對Noventiq根據國際財務報告準則報告的業績分析的替代品。

3 Noventiq 利用 全球專業知識和合作夥伴關係 推動高增長 新興市場的數字 轉型，實現卓越的本地成果

注意：調整後的息税折舊攤銷前利潤（不包括基於股份的薪酬） 截至22年3月31日的22財年，截至23年3月31日的23財年財年，截至24年3月31日的24財年年度：美元。 來源：公司數據，*STAX（fka AMR International）戰略市場支持報告。 一覽 4 個市場領先的專業知識 領先客户 全球規模 專注於預計到 2025 年將增長到 約 5000 億美元的市場*，業務遍及亞洲、拉美 美洲、歐洲和中東和北非地區的近 60 個國家 技術合作夥伴 全球戰略合作伙伴 全球戰略合作伙伴 全球快速財務增長 16 次收購擴展本地專業知識以及 領先的行業整合浪潮 戰略併購和世界級團隊 6,400 名敏捷員工提供全球覆蓋範圍、本地 市場相關性和客户親密度，推動了 留存、交叉銷售和追加銷售機會 4.02 億美元/3,000 萬美元 FY23A Rev/adj息税折舊攤銷前利潤 ex.sbc 4.95億美元/3,800萬美元 FY24E* Rev/adj息税折舊攤銷前利潤 ex.sbc 2.48億美元/3500萬美元 FY22A Rev/adj息税折舊攤銷前利潤 ex.sbc 41% 收入複合年增長率 FY22A-FY24E 我們為全球 客户羣帶來了市場領先的 軟件、雲基礎設施和 技術服務解決方案組合 引導客户完成數字 轉型，我們將新興的 市場和領先的技術提供商 匯聚一堂，推動全球增長 為新興市場 的小型 和中型企業客户提供的解決方案和服務 Noventiq 平臺覆蓋了龐大且 多樣化的客户羣，約佔我們 收入的90％來自大約 1K 個客户 賬户

Noventiq 引領技術的採用 5 新興市場正在迅速採用 久經考驗的技術，為所有用户創造 巨大價值 Noventiq 始終如一地執行 並向全球 客户提供優質的服務 Noventiq 及其戰略技術 合作伙伴處於下一波創新浪潮的最前沿 Cloud 服務 Enterprise 軟件與網絡安全 端到端 平臺 定製 數據與分析 人工智能 機器學習 成功的 模型 成功 模型 久經考驗的 領導者 推動 創新 Noventiq 成功實現大規模數字化轉型

一流的 合作伙伴關係 交付業務 成果 處於數字化轉型生態系統的核心 6 軟件 和SaaS 網絡 安全 數字解決方案 和未來 工作空間 雲和 基礎設施 服務 專業 團隊 強勁的銷售 戰略性 渠道和平臺 合作伙伴關係 質量 服務 硬件人工智能和數據 Noventiq 解決了高增長新興市場的複雜挑戰

推動高增長新興市場的數字化轉型 7 Noventiq 擁有多重增長槓桿 有機增長 擴張 得益於戰略併購 市場 投資組合 投資組合 擴張 銷售渠道 在全球和 確定的戰略 新興市場 內繼續擴張 在東南亞和 其他主要新興 市場進行擴張 高效的銷售引擎， 在客户最方便的地方 滿足客户 的需求 交叉和向上銷售 廣度以及客户高度重視的 投資組合產品的深度 Modern-Infra 數據和人工智能 網絡安全 未來工作場所 應用程序現代化和 定製 收購為 在新市場和 現有市場快速擴張提供了途徑 重心：微軟和印度（核心市場聚焦）

18 美元 42 美元 90 美元 FY21A FY22A FY23A 與核心地區主要合作伙伴的戰略增長 8 美元 248 美元 402 美元 495 美元 FY22A FY23A FY24E Noventiq：收入增長 （財政年度末 3 月 31 日） Noventiq：微軟賬單增長 （財政年度末 3 月 31 日） Noventiq：印度收入增長 （財政年度末 3 月 31 日）) 按細分市場劃分廣泛... 所有三個垂直行業均增長強勁的兩位數 按地理位置劃分... 亞太地區和歐洲、中東和非洲地區特別強勁 GP 利潤率 47% 44% 40% 複合年增長率 30% 百萬美元。*23財年公佈的同比增長 602 美元 876 美元 1,143 美元 FY21A FY22A FY23A 客户賬單 Noventiq 印度：微軟賬單增長 （財年截至3月31日）客户賬單 254 美元 449 美元 535 美元 FY21A FY22A FY23A

領導團隊 HERVE 泰斯勒 首席執行官 謝爾蓋 切爾諾沃連科 總裁兼首席運營官 ÖZER 首席財務官 董事會 MARC KASHER 獨立非執行董事 JACQUES GUERS 董事會主席 獨立非執行董事 KARL ROBB 獨立 獨立非執行董事 HERVE TESSLER 首席執行官， 董事會成員 SERGEY CHERNOVOLENKO 首席運營官， 董事會成員 董事會成員謝爾蓋·切爾諾沃連科 首席運營官， 董事會成員羅伊·哈丁 執行董事 董事會正在進行過渡，最終形成了 的結構 de-SPAC 的獨立多數由高度領導的經驗豐富的團隊 • 前施樂執行副總裁兼國際運營總裁，領導橫跨超過 150 個國家的 運營團隊 • 前開發 市場運營總裁和 企業運營總裁。 • 曾在巴西/拉丁美洲 美洲、中歐和東歐、 以色列和土耳其擔任高級職務 • 曾在美國（全球總部）、 倫敦和其他發展中 市場 擔任高級管理人員 職務 • 擁有超過 25 年經驗的 IT 行業資深人士 • 制定計劃業務 br} 幾家國際 公司獲得了豐富的 跨國經驗 ROY HARDING 戰略整合副總裁 9 領導層和董事會過去的經驗 STEVEN SALTER 企業副總裁 事務 GARETH TIPTON 全球首席合規 官兼法律副總裁 ANDREW MORRISON 企業高級副總裁 MARINA SHVOEVA 首席人力官 首席人力官 首席技術官 EPAM 的現任董事會成員

主要投資亮點 10 3 4 7 1 6 5 2 包括微軟和AWS在內的戰略技術合作夥伴關係擴大了競爭護城河 多雲、軟件和人工智能領域的公認領導者 收入迅速擴大 數字化轉型 (DX) 和網絡安全的領先推動者 包容性文化、行業領先的人才和卓越的本地准入 整合商擁有成功併購記錄 全球專注於併購的領先推動者 增長新興市場，在印度佔有重要地位

全球能力

• 高熟練度 • 深厚的專業知識 • 最高的雲端狀態 • 支持客户成功的數字平臺 • 自己的方法 • 外部認可 • 發達國家質量 • 貼近客户 和人才 Noventiq 端到端解決方案和服務組合 12 軟硬件解決方案提供商 軟件和 雲硬件 全面 服務組合 應用程序現代化 和定製 數據和人工智能 網絡安全 未來 工作場所 現代 基礎架構 提供全套的產品多種收入來源 42% 28% 13% 12% 5% 4.02 億美元 23 財年收入 服務 服務 雲 軟件 硬件 訂閲

全球新興市場的市場機會 13 2021-2025 年複合年增長率增長 8% 預計新興市場可尋址的 IT 市場 • 收入複合年增長率 124% FY21-23 • 3 年內進行四次戰略收購 • 2023 年 CrowdStrike 年度合作伙伴 (VPS) • 微軟頂級合作伙伴 • 預計印度的 IT 市場將以每年 11% 的速度增長 到 2025 年5.3萬億美元 全球 IT 市場 ~5000 億美元 Focus Markets 810 億美元 印度 2025 年可尋址 IT 市場來源：公司數據。* STAX（fka AMR International）— 戰略市場支持報告 在龐大的 TAM 中-Noventiq 專注於大型和高增長的新興市場 印度市場焦點 * * * * * *

龐大且不斷增長的新興市場機會 — 受雲和軟件驅動 14 龐大且不斷增長的基礎市場... 新興市場 IT 支出，B 美元 解決關鍵增長領域 21-'25E 24% 雲 10% 軟件 89 美元 355 美元 497 美元 2006A 2025A 2025E ... 隨着數字化水平與當前水平的不斷提高 IT 支出佔國內生產總值的百分比 1.6% 4.5% 目標市場發達市場 來源：STAX（fka AMR 國際）戰略市場支持，基於AMR市場規模模型的2006年新興市場IT支出。 與發達市場建立索引 = 滲透率和增長上行空間

微軟和 Noventiq — 關鍵戰略合作伙伴 15 微軟是全球主要的數字 轉型技術供應商 ，也是 新興市場的首選 ~450 億美元 MSFT 新興 市場收入* 在新興市場與 Noventiq 合作 新興市場 95% br } 間接 直接 5% 微軟 — Noventiq 的合作伙伴關係 久經考驗，取得了成功 Noventiq 的微軟 客户賬單總額（百萬美元） 注：以美元計 和 602 美元 876 美元 876 美元1,143 財年來源：*根據Factset估計，微軟新興市場收入——23財年** STAX（fka AMR International）——戰略市場支持報告 **

雲的採用推動了對解決方案和服務的需求 16 雲+軟件需求提供了建立經常性收入基礎的切入點... ... 增值服務和交叉銷售 擴張推動了盈利能力 42% 13% 12% 5% 服務 硬件 軟件 訂閲 財年4.02億美元 23 收入 注意：百分比四捨五入。經常性收入包括訂閲、雲和Noventiq自己的公共和私有云服務。 滿足雲需求可通過額外的盈利投資組合成功登陸和擴張 41% 27% 11% 11% 10% 軟件 硬件服務 訂閲 1.76 億美元 23 財年總利潤 更多的雲消費有助於推動更多服務，從而提高客户親密度

市場：印度 問題：AllCargo 過時的硬件造成了問題：缺少更新、安全 補丁和過期許可證，導致硬件故障和數據丟失 解決方案： • 審查了傳統基礎架構和業務需求，確定了前瞻性解決方案 • 通過 Azure 遷移實現現代化技術堆棧， 確保備份合規性，允許個人用户通過堡壘服務進行訪問， 和已解決 DB FS 結構問題 全面的產品組合：Cloud 17 使用舊版本遷移客户基礎設施到雲端，跨越客户能力，增強靈活性， 基於雲的系統的可擴展性和運營效率 案例研究：雲遷移主要技術 可擴展性 安全措施 雲解決方案和 服務 使企業能夠精確地根據不斷變化的需求量身定製資源，打造動態和 響應式基礎架構，以實現最佳性能和增長 專為有效數據保護和監管遵守而量身定製的雲環境 以云為中心的解決方案，可簡化運營並加強對核心目標的關注

全面的產品組合：數字化轉型 18 使用領先的 DX 解決方案幫助客户實現工作流程現代化、提高效率和創新並提高安全性 案例研究：數據保護 使用最佳合作伙伴的技術和我們自己的產品構建下一代協作環境 利用全面的解決方案和服務組合保護數字資產和環境 使用主要供應商的最佳軟件構建數字解決方案，設計和開發 應用程序，並提供更好的工具管理數字和軟件/IT 資產 未來工作 解決方案和服務 軟件和 定製 服務 網絡安全 主要技術 市場：更廣泛的印度市場 問題：受到嚴格監管的製藥客户遇到 高度敏感信息的數據安全問題 解決方案： • Noventiq 專家發現了數據安全和監管漏洞 • 創建了一流的解決方案，採用 Forcepoint 的合作伙伴技術 • 為個人 身份提供了高水平的數據可見性和全面保護信息 (PII) 和知識產權，符合法規

在跨平臺客户部署方面擁有深厚的專業知識 Azure Fabric、AWS RedShift、 帶數據分析和人工智能的 Google Big Query 藉助圍繞工作場所、GitHub 和安全的 Copilot 服務 部署一代人工智能 流暢的 ChatGPT 和企業級合規知識和內容 生成式 工作中的人工智能 微軟 Copilot 綜合人造產品組合：Intelligence 19 通過自己的解決方案和服務為客户帶來人工智能技術，以革新見解並推動未來增長 案例研究：人工智能主要技術 市場：中歐 問題：萊菲森銀行希望為 客户提供先進的 CRM 和合規助手 解決方案： • 部署 Noventiq 自己的知識產權 — Weaver AI、Selecta AI CRM • 正確集成核心銀行業務並遵守行業法規 • 以非常高的精度處理查詢，允許客户使用該助手進行 所有交易無需使用其他渠道 以企業人工智能行業為重點的支持人工智能的解決方案-CRM、會話 AI 平臺、文檔管理 系統

我們的理念吸引人才 久經考驗的激發企業變革的能力 20 利用我們為改善全球每個市場員工生活而建立的平臺 主要承諾 總部位於倫敦，確保 與 新興市場的競爭對手相比 更高的監督和全球監管 標準 成功成果 強大的公司治理和 合規性提供了堅實的框架作為 的基礎促進增長 尋求機構級基礎設施的全球機構的首選合作伙伴 以及框架 投資市場的本地團隊 在這些社區內提供強大的聲譽外部效應 通過市場內培訓、有競爭力的薪資和 福利投資我們的員工，以及其他類似於 發達市場同行的計劃，推動 提高員工參與度 為全球辦事處 提供管理最佳實踐、 多元化和包容性，保護人權和 } 我們工作場所及其他地方的尊嚴

我們的團隊是我們的競爭優勢 21 ~940 積極進取的銷售和營銷隊伍 ~4,500 名工程師、開發人員、交付和其他信息技術專家 客户親密關係在多元化和新興市場至關重要 IT 市場的經驗 ~30 年 微軟 認證專家 600+ 在高科技社區的支持下，不同市場的銷售範圍和客户親密度至關重要年度供應商認證 全球和本地集中式中小企業（AWS 和 Azure 印度 GDC、現場工程師和售前專家（客户親密關係）） 本地化支持職能反映語言、文化和去中心化國家模式 ... 屢獲殊榮的企業 工作場所在全球範圍內投資 去中心化本地人才... ... 市場上有着悠久的歷史 擁有行業領先的認證 專家... ... 在全球範圍內推動一支高度敬業的 團隊 員工 參與度指數 * 76% 行業和專業知識本地人才為我們的全球成功提供了動力 公司數據。截至 2023 年 9 月 30 日的員工統計數據。*EEI 2023 年 8 月。

核心-雙倍下滑 ✓ 現有核心市場的快速增長 新興和未來 — 投資 ✓ 影響力，關鍵市場/TAM-投資擴展 ✓ 新領域 ✓ 15% 2021-2025 年複合年增長率 (DX) ✓ 2021-2025 年 24% 複合年增長率 ✓ 10% 2021-2025（軟件） ✓ 在現有市場內擴張到 新市場 發展——規模 ✓ 既有影響力，快速擴張 擁有龐大的 TAM — Noventiq 專注於大型和高增長的新興市場 市場擴張 來源：公司數據。* STAX（fka AMR International）— 戰略市場支持報告 市場聚焦 ✓ 印度是核心市場的焦點 ✓ 在東南亞進一步快速擴張 ✓ 越南、馬來西亞、菲律賓的主要市場 ✓ 歐洲、中東和非洲、投資回報率和拉丁美洲部分國家的目標增長 有機和無機增長 的成功記錄 ✓ 向新市場和產品擴張的強勁併購渠道 2021-2025年複合年增長率增長8％ 2025 年新興市場預計可尋址的 IT 市場 5.3 萬億美元 2025 年全球 IT 市場 ~5,000 億美元 Focus Markets 81 美元 ✓十億 印度 2025 年可尋址 IT 市場 * * * * * *

成功收購的良好記錄 23 併購驅動的增長為新市場和現有市場的快速擴張提供了途徑，推動了有機增長 良好的併購記錄，未來無機增長的渠道充足 注：包括Noventiq完成的部分收購。 2021 財年 22 財年優先擴大規模 市場 新地區 供應商和服務 產品組合擴展 自有和定製 開發的軟件

投資組合擴張 4 收購加速了有機增長 24 渠道擴張 擴大產品和 能力擴大了渠道 機會 • G7CR 的收購為Noventiq 開啟了印度不斷增長的數字原住民市場 • 促成了我們的 全球交付中心的擴張 有機會交叉銷售 並帶來更多價值 • Umbrella Infocare 收購 將 Noventiq 帶到了印度 AWS 市場 的最前沿 • 加強數據與分析 • 收購 VPS 帶來了 的網絡安全投資組合服務 3 1 有機增長市場擴張 持續執行推動 可持續增長 • 於 2014 年推出 • 124% 的收入複合年增長率 (FY21-23) • 由卓越的銷售 有機增長 （收購 Embee 之前的複合年增長率為 151%） 收購 當地市場的強勢公司以推動 立即擴大規模 • Embee收購移動 Noventiq 在印度 微軟解決方案中排名第一 • 互補的地理 業務和產品組合 2 $1 $18 $42 $42 $90 案例研究：將印度從新進入者發展為市場領導者戰略領導者併購提供了多種有機增長催化劑 （百萬美元） 2014 財年 21 財年 22 財年 Noventiq 印度收入 Noventiq 印度：微軟賬單增長 客户賬單增長 254 美元 449 美元 535 美元 FY21A FY22A FY23A

財務

久經考驗的新興市場快速增長能力 26 收入4.95億美元 調整後的息税折舊攤銷前利潤（不含税折舊攤銷前利潤）瑞士銀行3,800萬美元 ~60 個國家 收入 5.5 億美元 經調整後的息税折舊攤銷前利潤（不含税折舊攤銷前利潤）瑞士銀行4,600萬美元 FY24E 收入4.02億美元 調整後的息税折舊攤銷前利潤（不含税）瑞士銀行3000萬美元 FY23A 注意：截至23年3月31日的23財年，截至24年3月31日的24財年財年，截至24年3月31日的25財年年度，截至25年3月31日的25財年年度：以美元計算。報告的同比增長。 投資回報率代表歐亞大陸其他地區 32% 34% 8% 26% 4.02億美元 FY23A 收入 按地理位置劃分的收入 亞太地區 投資回報率 歐洲、中東和非洲 收入2.48億美元 調整後的息税折舊攤銷前利潤（不包括在內）SBC 3500 萬美元 FY22A FY25E

35 美元 30 美元 38 美元 14% 8% 8% FY22A FY23A FY24E 在規模上表現出快速增長和盈利能力 27 美元 248 美元 402 美元 495 美元 FY22A FY23A FY24E （財政年度末 3 月 31 日） 82 美元 146 美元 159 33% 36% 32% FY22A FY23A FY24E 運營費用2（財政年度末 3 月 31 日） 毛利潤摘要1（財政年度末 3 月 31 日） 117 美元 176 美元 197 美元 47% 44% 40% FY22A FY23A FY24E 調整後的息税折舊攤銷前利潤（不含税折舊攤銷前利潤）SBC摘要 （財政年度截至3月31日）從 財年下半年開始 開始以 規模進行投資，一直持續到23財年注：截至2022年3月31日的22財年，截至23年3月31日的23財年年度，截至24年3月31日的24財年：百萬美元 1。包括運用 IAS 8 將服務成本重報到 COGS 2 中。不包括由 有機 增長、併購影響 和 投資回報率 推動的 24 財年折舊、攤銷和一次性支出 毛利 調整後的息税折舊攤銷前利潤 不包括息税折舊攤銷前利潤SBC 運營費用 收入的百分比 收入的百分比 收入的百分比

35 30 38 23 11 2 (13) (10) (5) (2) (3) 22 財年地緣政治增長 夥伴關係 項目 項目 增長 2013 財年地緣政治總部 投資 商業 增長 項目 2014 財年支持 24財年調整後的息税折舊攤銷前利潤（不含税）瑞士銀行預測 調整後28日息税折舊攤銷前利潤（不含税）SBC 22財年——24財年橋樑 （財政年度截至3月31日） 注：截至2022年3月31日的22財年，截至23財年3月31日的23財年，截至24年3月31日的24財年：百萬美元 相關附註 1 2 3 4 4 1 與 烏克蘭、白俄羅斯、中東 歐洲（“CEE”）的業務中斷有關由於烏克蘭戰爭 波羅的海國家 4 投資於與微軟和其他 供應商的重大合作伙伴關係 項目 — 在 24 財年 5 財年創造的收入 業務增長包括 公司入職 的額外影響 2 作為新的 獨立投資的企業投資公司 投資回報率源於 與主要 供應商合作的項目的盈利能力 — 與第 3 項 5 3 1 2 相關

29 財年上半年、24財年上半年業績摘要。注：23財年上半年和24財年上半年的業績截至22財年9月30日和9月23日（審計審查）。百萬美元 1。包括運用 IAS 8 將服務成本重報到 COGS 2 中。不包括折舊、攤銷和一次性支出 161 美元 220 美元 FY23A 上半年 FY24A 收入一覽 70 美元 — 80 43% 36% H1 FY23A H1 FY24A 營業費用2 毛利彙總1 美元 75 美元 94 46% 43% H1 FY23A H1 FY24A 調整後的息税折舊攤銷前利潤不包括。SBC 摘要 $5 $14 3% 6% H1 FY23A H1 FY24A 毛利 調整後的息税折舊攤銷前利潤（不含税折舊攤銷前利潤）SBC 運營費用 收入的百分比 收入的百分比 收入的百分比

主要投資亮點 30 3 4 7 1 6 5 2 包括微軟和AWS在內的戰略技術合作夥伴關係擴大了競爭護城河 多雲、軟件和人工智能領域的公認領導者 收入迅速擴大 數字化轉型 (DX) 和網絡安全的領先推動者 包容性文化、行業領先的人才和卓越的本地准入 整合商，擁有成功併購記錄 全球專注於併購的領先推動者增長新興市場，在印度佔有重要地位

交易結構

• Noventiq to list on the Nasdaq • $374M Pro Forma Total Enterprise Value • $395M Pro Forma Equity Market Cap • 8.1x FY25E Adj. EBITDA • Selling shareholders will roll 100% of their existing shares • 1.5M sponsor shares released at de-SPAC • 1.5M sponsor shares released pro-rata with $50M capital raised • 2M sponsor shares released at $14, $16, $18 (0.67M each) • 15M shares granted to existing shareholders (8M at $14, 4M at $16, 3M at $18) • Sponsor receives 1 Board designee • Target cash raise of $50M, with no minimum cash requirement for closing Transaction Summary Key Terms Sources & Uses Detail ($M) • $97M total transaction cash to Noventiq’s Balance Sheet ($50M gross proceeds + $72M existing cash – $25M Fees) • Funds will be used to close strategic acquisitions and for organic growth initiatives including growing the sales team, driving technological integration with key partners, and other working capital uses ($M, except per share) Pro Forma Valuation Pro Forma Ownership Breakdown 32 Transaction summary Pro Forma Valuation at $10.00 per Share Noventiq Share Price at Closing $10.00 Pro Forma Shares Outstanding 39.5 Pro Forma Equity Market Cap $395 Plus: Pro Forma Debt 76 Less: Pro Forma Cash (97) Pro Forma Total Enterprise Value $374 Noventiq Primary Valuation Metrics Current @ $10.00 TEV / 25E Adj. EBITDA 8.1x TEV / 24E Adj. EBITDA 9.8x Sources of Funds Current Shareholder Equity Rollover $315 SPAC Sponsor Promote $30 SPAC & Additional Cash Raised $50 Existing Balance Sheet Cash $72 Total Sources of Funds $467 Uses of Funds Current Shareholder Equity Rollover $315 SPAC Sponsor Promote $30 Pro Forma Cash on Balance Sheet $97 Est. Transaction Fees & Expenses $25 Total Uses of Funds $467 Detailed Uses M&A $17 Growth Investment (Sales Headcount Growth) $5 Cash for Operations $2 Working Capital $73 Total Cash Uses (PF Cash) $97 Existing Holders 79.7% SPAC Sponsor 7.6% Public Investors 12.7% Note: Cash and debt estimated as of March 31, 2024

8.1x 19.2x 16.6x 17.5x 13.3x 11.1x 9.8x 7.5x 6.3x 7.5x FY25 EV/EBITDA 33 Source: Bloomberg, as of March 8, 2024. Note: Assumes $38M FY24E Adj. EBITDA, $46M FY25E Adj. EBITDA and $374M total enterprise value for Noventiq. EV/Sales and EV/EBITDA ratios are not defined or recognised under IFRS, and the Noventiq’s use and definition of these measures may vary from the other companies presented due to differences in accounting policies or differences in the calculation methodology. As a result, these figures should not be viewed as comparable or as a replacement for measures prepared and reported under IFRS. See “Safe harbor” on slide 2 of this presentation. Average: 12.1x 9.8x 21.9x 19.4x 19.0x 14.4x 12.9x 9.5x 8.3x 7.7x 6.8x FY24 EV/EBITDA Average: 13.3x Key market comparables

34 If you believe in Microsoft and Digital Transformation If you believe in high growth markets: India If you believe in AI and cybersecurity If you believe in local relevance Believe in Noventiq

THANK YOU