附錄 99.1
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Noventiq 和 Corner Growth Acquisition Corp.
文件表 F-4/A
在納斯達克擬議上市前公佈了強勁的24財年上半年業績
倫敦和加利福尼亞州帕洛 ALTO — 2024年3月13日——全球數字化轉型 和網絡安全解決方案與服務提供商Noventiq Holdings PLC(“Noventiq”),以及由資深科技投資者(“贊助商”)領導的 特殊目的收購公司Corner Growth Acquisition Corp.(納斯達克股票代碼:COOL)(“Corner Growth”)(“Corner Growth”),一家由資深科技投資者(“贊助商”)牽頭的 特殊目的收購公司(“Corner Growth”)今天向美國證券 “SEC”)關於F-4/A表格(“F-4/A”)的註冊聲明,與 先前宣佈的擬議業務合併(定義見下文)有關。
近期主要業務發展
· | Noventiq取得了強勁的業績,24財年前六個月的收入 為2.198億美元,按報告的貨幣計算同比增長36.4%,按固定貨幣計算,同比增長41.4%。毛利為9,380萬美元,按報告的貨幣計算增長了25.3%,按固定貨幣計算增長了32.6%。調整後 息税折舊攤銷前利潤(不包括基於股份的薪酬)為1,400萬美元,按報告的貨幣計算增長了178.4%。調整後的息税折舊攤銷前利潤(不包括 份額薪酬)收入利潤率為6.4%。 |
· | Noventiq最近完成了符合上市公司會計監督委員會(“PCAOB”)對其22財年和23財年財務報表的要求的審計,以及其審計師對24財年上半年前六個月的 審查。 |
Noventiq 還發布了最新的投資者演示文稿,其中包括其戰略、定位和財務業績的要點, 可在以下網址找到 [Noventiq IR]
Noventiq 首席執行官 Hervé Tessler 表示:
“隨着我們為Noventiq在納斯達克上市做好準備, 的強勁增長和業務的持續勢頭令我感到非常滿意。除了強勁的運營業績外, 我們還繼續在全球客户羣中推動我們的轉型議程,同時我們大規模投資於我們的業務和員工, 投資於新的和增強的技術和能力。隨着我們在為所有利益相關者提供更多價值方面 取得重大進展,我對未來的機遇感到興奮。”
Corner Growth 聯席董事長兼首席執行官 Marvin Tien 表示:
“Noventiq通過與微軟和亞馬遜的強大而特殊的合作伙伴關係,以及印度和其他核心新興市場IT 支出增長的長期利好因素,繼續推動 收入和息税折舊攤銷前利潤的顯著增長。憑藉在數字化轉型、網絡安全和人工智能 解決方案方面的深厚專業知識,以及在高增長的新興市場成功擴張的記錄,我們相信Noventiq確實是一傢俱有變革意義的公司 ,未來有着巨大的機遇。我們對未來感到非常興奮,也很高興成為Noventiq的主要合作伙伴和支持者, 他們正在進行這筆交易。”
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截至 2023 年 9 月 30 日的六個月(上半年, FY24)的持續勢頭
· | 24財年六個月的收入為2.198億美元, 按報告的貨幣計算同比增長36.4%,按固定貨幣計算增長41.4%。 |
· | Noventiq報告了廣泛的實力,所有三個業務領域均實現了兩位數的 增長。9,570萬美元的服務收入同比增長37.3%,硬件收入為6,040萬美元 同比增長54.7%,軟件和雲收入為6,360萬美元,同比增長21.6%。從地理角度來看, 亞太地區和歐洲、中東和非洲地區尤其強勁,收入分別增長96.2%和44.6%。 |
· | 經常性收入為4,310萬美元,相當於 同比增長23.1%。 |
· | 毛利為9,380萬美元,按報告的貨幣計算,同比增長25.3%,按固定貨幣計算,同比增長32.6%。服務業毛利為4180萬美元,同比增長30.9%。軟件和雲的毛利為4,220萬美元,同比增長22.1%。硬件 的毛利潤為980萬美元,同比增長16.8%。 |
· | 調整後的息税折舊攤銷前利潤(不包括基於股份的薪酬) 為1,400萬美元,按報告的貨幣計算,同比增長178.4%。調整後的息税折舊攤銷前利潤(不包括基於股份的薪酬) 收入利潤率為6.4%。 |
有關非國際財務報告準則財務指標與國際財務報告準則財務指標的對賬情況,請參閲本新聞稿的附錄。
商業展望
儘管該公司預計其客户對數字化轉型的需求將持續強勁,但它仍然注意更廣泛的經濟和地緣政治的不確定性。
對於24財年(截至2024年3月31日的 財年),Noventiq現在的目標收入至少為4.95億美元,按報告的 貨幣計算至少增長23%。Noventiq的目標是實現約3,800萬美元的調整後息税折舊攤銷前利潤(不包括基於股份的薪酬),相當於增長約25%。
對於25財年(截至2025年3月31日的財年 財年),Noventiq的目標是收入至少為5.5億美元,調整後的息税折舊攤銷前利潤 (不包括基於股份的薪酬)約為4600萬美元,比24財年增長約21%。
投資者演講
投資者演示文稿 可以在這裏找到: [Noventiq IR]
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非國際財務報告準則指標
本通報 包括某些非國際財務報告準則財務指標,例如調整後的息税折舊攤銷前利潤,不包括股票薪酬、經常性收入以及F-4/A中定義的 固定貨幣增長。這些非國際財務報告準則財務指標可能無法與其他公司提出的類似標題的 指標進行比較,也不應將其解釋為根據國際財務報告準則 確定的其他財務指標的替代方案。我們認為,這些額外指標是衡量財務和運營業績的有意義的指標。
不得提出要約或邀請
本來文涉及Noventiq和Corner Growth之間擬議的業務 合併。本文件不構成出售或交換任何證券的要約,或邀請 購買或交換任何證券的要約,在根據任何此類司法管轄區的證券法進行註冊或獲得資格認證之前,在任何司法管轄區內,此類要約、出售或 交易是非法的,也不得出售任何證券。除非通過符合《證券法》第10條要求的招股説明書,否則不得提供證券 。
其他信息以及在哪裏可以找到
關於業務合併,Noventiq 控股公司已向美國證券交易委員會提交了F-4表格的註冊聲明(可能會不時修訂,即 “註冊 聲明”),其中包括初步招股説明書和初步委託書。註冊聲明宣佈生效後,Corner Growth將向其股東郵寄一份最終的代理聲明 聲明、最終招股説明書和其他相關文件。 本通信不能替代Corner Growth將向其股東發送的與業務合併有關的註冊聲明、最終委託書、最終招股説明書或任何 其他文件。建議Corner Growth的投資者和證券持有人 閲讀與Corner Growth為批准業務合併(及相關事宜)而舉行的 股東特別會議徵集代理人有關的委託聲明(如果有),因為委託書將 包含有關業務合併和業務合併各方的重要信息。最終委託書 將郵寄給Corner Growth的股東,該日期為商業合併投票的創紀錄日期。股東 還可以在美國證券交易委員會的網站www.sec.gov上免費獲得委託書的副本,或者向 發送請求至:ryan.flanagan@icrinc.com。
招標參與者
根據美國證券交易委員會的規定,Corner Growth、Noventiq及其各自的董事、 執行官、其他管理層成員和員工可能被視為Corner Growth股東與業務合併有關的代理人招標 的參與者。投資者和證券持有人可以在Corner Growth向美國證券交易委員會提交的文件中獲得有關Corner Growth董事和高管在業務合併中的姓名和權益的更多 詳細信息,其中包括Corner Growth企業的委託聲明 ,其中包括Corner Growth的委託聲明,以及Noventiq董事和執行官的姓名也將出現在註冊聲明 中,其中包括Corner Growth的委託聲明業務組合。
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關於 Noventiq
Noventiq(Noventiq Holdings PLC)是數字化轉型和網絡安全領域領先的 全球解決方案和服務提供商,總部位於倫敦。該公司支持、促進 和加速其客户業務的數字化轉型,將各行各業 的組織與一流的 IT 供應商以及自己的服務和專有解決方案聯繫起來。
公司的快速增長是由其擴大市場滲透率、產品組合和銷售渠道的三維戰略支撐的。這得到了積極的 併購方法的支持,這使Noventiq能夠利用該行業的持續整合。 Noventiq 在全球擁有約 6,400 名員工,業務遍及大約 60 個國家,在包括拉丁美洲、歐洲、中東和非洲以及 亞太地區在內的多個地區具有巨大的增長潛力,在印度的業務尤為顯著。
關於科納增長收購公司
Corner Growth Acquisition Corp.(納斯達克股票代碼:COOL) 是一家特殊目的收購公司(SPAC),專注於與一家高增長科技公司合作。Corner Growth的使命 是通過提供傳統公開募股的有吸引力的替代方案,為其投資者創造價值。鑑於其管理團隊的歷史、經驗、關係、領導力以及 在識別和投資所有技術垂直領域的顛覆性技術公司方面的往績,Corner Growth 在實現其增值方法方面處於獨特的地位。
Corner Growth還帶來了一批備受尊敬的 投資專業人士,他們在SPAC和De-SPAC流程方面有着良好的往績和深厚的個人經驗,一批主要的 公開市場投資者,以及一支在廣泛的職能和自然地理區域提供經驗和網絡訪問權限的顧問團隊。
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前瞻性陳述
就1995年 《私人證券訴訟改革法》的安全港條款而言,此處作出的某些非歷史 事實的陳述是前瞻性陳述。前瞻性陳述通常附有 “相信”、“可能”、“將”、 “估計”、“繼續”、“預測”、“打算”、“期望”、“目標”、 “目標”、“應該”、“計劃”、“預測”、“潛在”、“看起來”、“尋找”、“未來”、“展望” 等詞語預測或表示未來事件或趨勢的表達式 或不是歷史問題陳述的表達式。這些前瞻性陳述包括但不限於有關 未來事件的陳述、Corner Growth與Noventiq之間的業務合併、合併後公司 在業務合併後的預計或預期的未來業績和收益,包括雙方成功完成 業務合併的可能性和能力、合併後的公司的未來機會、有關Noventiq未來財務狀況的陳述,以及 其他未完成的陳述歷史事實。這些陳述基於Corner Growth管理層 和/或Noventiq管理層當前的預期(如適用),不是對實際業績的預測。這些前瞻性陳述 僅供説明之用,不得作為任何投資者作為擔保、 保證、預測或明確的事實或概率陳述,也不得依賴這些陳述。實際事件和情況很難或不可能預測 ,並且會與假設有所不同。許多實際事件和情況都超出了Corner Growth和Noventiq的控制範圍。 這些陳述受有關Noventiq的業務、Corner Growth的業務 和業務合併的許多風險和不確定性的影響,實際業績可能存在重大差異。這些風險和不確定性包括但不限於 總體經濟、政治和商業狀況;各方無法完成業務合併或發生 可能導致企業合併協議終止的任何事件、變更或其他情況;宣佈業務合併後可能對雙方提起的任何法律訴訟的結果 ;未經請求的收到 另一方提出的另類商業交易要約這可能會干擾業務合併; 潛在交易未獲得 Corner Growth 或 Noventiq 股東批准的風險; 未能實現業務合併的預期收益,包括潛在交易延遲完成 或難以整合 Corner Growth 或 Noventiq 的業務;業務合併擾亂當前計劃 和運營的風險宣佈和完成業務合併的結果;合併後的公司增長 、盈利管理增長和留住其關鍵員工的能力;Corner Growth股東提出的贖回申請金額; 業務合併後無法獲得或維持收購後公司證券在納斯達克的上市; 與業務合併相關的成本;競爭性產品和定價對Noventiq的影響;Noventiq提供 產品和服務的能力其主要供應商,尤其是微軟,出售給客户並從中獲得激勵此類銷售; 對Noventiq服務和解決方案的需求;Noventiq實現收購企業運營協同效應的能力;成功整合收購企業;網絡安全漏洞或IT系統中斷;Noventiq吸引、僱用、 培訓和留住有經驗人員的能力;貨幣匯率的波動;遵守Noventiq運營所在市場法律法規的能力及其內部控制、程序、合規制度和風險的有效性管理 系統;F-4中詳述的其他風險和不確定性;以及Corner Growth於2021年3月31日向美國證券交易委員會提交的截至2020年12月31日財年的10-K表年度報告、Corner Growth於2023年3月31日向美國證券交易委員會提交的截至2022年12月31日財年的 10-K表年度報告以及向美國證券交易委員會提交的其他文件中討論的因素。如果這些 風險中的任何一個成為現實,或者假設被證明不正確,則實際結果可能與這些前瞻性 陳述所暗示的結果存在重大差異。可能還有Corner Growth和/或Noventiq目前不知道的其他風險,或者Corner Growth和/或Noventiq 目前認為這些風險並不重要,也可能導致實際業績與前瞻性陳述中包含的結果有所不同。 此外,前瞻性陳述提供了對未來事件的預期、計劃或預測以及Corner Growth和/或 Noventiq截至本通訊之日的觀點。Corner Growth和Noventiq預計,隨後的事件和事態發展將導致 他們的評估發生變化。但是,儘管Corner Growth和/或Noventiq可能會選擇在未來的某個時候更新這些前瞻性陳述,但Corner Growth和Noventiq明確表示不承擔任何這樣做的義務。不應將這些前瞻性陳述 視為Corner Growth和/或Noventiq在本通報發佈之日後任何日期的評估。因此,不應過分依賴前瞻性陳述。
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免責聲明
本通報中包含的財務信息 包括截至2023年3月31日和2022年3月31日的年度的財務信息,這些信息來自Noventiq的經審計的財務 報表以及截至2023年9月30日的六個月的未經審計的財務報表。本通報包括 某些非國際財務報告準則財務指標,例如調整後的息税折舊攤銷前利潤,不包括股票薪酬、經常性收入和F-4/A中定義的按固定貨幣計算的增長 。這些非國際財務報告準則財務指標可能無法與其他公司提出的類似標題的指標 進行比較,也不應將其解釋為根據 國際財務報告準則確定的其他財務指標的替代方案。本信息通報中包含的某些數字,包括財務信息,已經進行了四捨五入調整(而且, 在某些情況下,可能與給出的總數字不完全一致)。
Noventiq 聯繫人
投資者:
史蒂芬·索爾特
企業事務副總裁
IR@noventiq.com
媒體:
羅西奧·赫拉茲
全球傳播主管
pr@noventiq.com
角落成長聯繫人
投資者:
瑞安·弗拉納根,ICR
ryan.flanagan@icrinc.com
媒體:
布萊恩·魯比,ICR
Brian.ruby@icrinc.com
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附錄1——非國際財務報告準則金融 指標與國際財務報告準則財務指標的對賬。
截至9月30日的六個月 | ||||||||
(除非另有説明,否則以千美元計) | 2023 | 2022 | ||||||
收入 | 219,757 | 161,105 | ||||||
添加/(減去): | ||||||||
印度盧比的影響 | -1,412 | 1,582 | ||||||
埃及鎊的影響 | 1,608 | 534 | ||||||
歐元的影響 | -722 | 2,217 | ||||||
阿根廷比索的影響 | 1,804 | 641 | ||||||
土耳其里拉的影響 | 988 | 1,728 | ||||||
白俄羅斯盧布的影響 | 5,260 | 931 | ||||||
哈薩克堅戈的影響 | -220 | 807 | ||||||
其他 | 664 | 1,204 | ||||||
收入,CCY | 227,727 | 170,749 | ||||||
收入增長,CCY | 41.4 | % | — |
截至9月30日的六個月 | ||||||||
(除非另有説明,否則以千美元計) | 2023 | 2022 | ||||||
毛利 | 93,810 | 74,887 | ||||||
添加/(減去): | ||||||||
埃及鎊的影響 | 1,405 | 455 | ||||||
印度盧比的影響 | -558 | 927 | ||||||
阿根廷比索的影響 | 1,511 | 432 | ||||||
歐元的影響 | -339 | 861 | ||||||
土耳其里拉的影響 | 604 | 790 | ||||||
白俄羅斯盧布的影響 | 2,340 | 442 | ||||||
其他 | 535 | 1,046 | ||||||
毛利潤,CCY | 99,308 | 79,840 | ||||||
毛利增長,CCY | 32.6 | % | — |
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截至9月30日的六個月 | ||||||||
2023 | 2022 | |||||||
(單位:百萬美元) | ||||||||
本年度持續經營業務虧損 | -28.2 | -22.9 | ||||||
添加回來: | ||||||||
所得税支出 | 3.8 | 0.5 | ||||||
折舊和攤銷 | 10.9 | 6.9 | ||||||
外匯(收益)/虧損 | 5.9 | 6.0 | ||||||
淨財務收入和支出 | 8.9 | 6.3 | ||||||
財產和設備註銷 | 0.0 | 0.1 | ||||||
員工解僱補助金 | 0.3 | 0.1 | ||||||
減值損失 | 6.0 | 6.3 | ||||||
一次性項目(罰款和收購相關費用) | 6.4 | 1.7 | ||||||
調整後的息税折舊攤銷前利潤(不包括基於股份的薪酬) | 14.0 | 5.0 |
截至9月30日的六個月 | ||||||||
2023 | 2022 | |||||||
(以千美元計) | ||||||||
軟件訂閲 | 9,742 | 7,706 | ||||||
第三方雲轉售產品 | 31,112 | 24,776 | ||||||
自己的雲解決方案 | 2,225 | 2,502 | ||||||
經常性收入 | 43,079 | 34,984 | ||||||
軟件和許可證 | 22,799 | 19,852 | ||||||
服務 | 93,472 | 67,214 | ||||||
硬件 | 60,407 | 39,055 | ||||||
非經常性收入 | 176,678 | 126,121 | ||||||
總收入 | 219,757 | 161,105 |