美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

 

 

8-K 表格

 

 

當前報告

根據 1934 年 證券交易法第 13 條或第 15 (d) 條

 

報告日期(最早報告事件的日期): 2024 年 3 月 13 日

 

 

角落增長收購公司

(註冊人的確切姓名如其章程所示)

 

 

開曼羣島 001-39814 98-1563902
(州或其他司法管轄區 (委員會 (美國國税局僱主
公司或組織) 文件號) 證件號)

 

利頓大道 251 號,200 號套房  
加利福尼亞州帕洛阿爾託 94301
(主要行政辦公室地址) (郵政編碼)

 

註冊人的電話號碼,包括 區號:(650) 543-8180

 

不適用

(如果自 上次報告以來發生了變化,則以前的姓名或以前的地址)

 

 

如果 8-K 表格申報意在 同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務,請勾選下面的相應複選框:

 

x 根據《證券法》(17 CFR 230.425)第425條提交的書面通信
   
¨ 根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12條徵集材料
   
¨ 根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2(b)條進行的啟動前通信
   
¨ 根據《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4(c)條進行的啟動前通信

 

根據該法第12(b)條註冊的證券:

 

每個班級的標題

 

交易

符號

 

每個人的名字
開啟交換
哪個註冊了

單位,每個單位由一股A類普通股、面值0.0001美元和一份可贖回認股權證的三分之一組成   COOLU   納斯達克股票市場有限責任公司
         
A類普通股作為單位的一部分包括在內     納斯達克股票市場有限責任公司
         
可贖回認股權證作為單位的一部分包括,每份完整認股權證可行使一股A類普通股,行使價為11.50美元   很酷   納斯達克股票市場有限責任公司

 

用複選標記表明註冊人是否是 1933 年《證券法》第 405 條或 1934 年《證券交易法》第 12b-2 條所定義的新興成長型 公司。

 

新興成長型公司 x

 

如果是新興成長型公司,請用勾選 標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13 (a) 條規定的任何新的或修訂後的財務會計 準則。§

 

 

 

 

 

項目 8.01 其他活動。

 

2024年3月13日,Noventiq Holdings PLC(“Noventiq”) 和Corner Growth Acquisition Corp.(“公司” 或 “Corner Growth”)發佈了一份聯合新聞稿,宣佈 向美國證券交易委員會(“SEC”)提交了與先前宣佈的擬議業務合併(定義見下文)相關的F-4/A表格(“F-4/A”) 註冊聲明。新聞稿的副本作為附錄99.1附於此 ,並以引用方式納入此處。

 

此外,2024年3月13日,Noventiq在Noventiq網站上發佈的投資者演示中提供了有關業務合併的 補充信息。該演示文稿的副本 作為附錄 99.2 提交,並以引用方式納入此處。

 

不得提出要約或邀請

 

本通信 與Noventiq和Corner Growth之間的擬議業務合併(“業務合併”)有關。本文件 不構成任何證券的出售或交換要約,也不構成購買或交換任何證券的要約的邀請,在根據任何此類司法管轄區的證券法進行註冊或獲得資格認證之前,在任何司法管轄區,如果此類要約、出售或交換是非法的,則不得出售 證券。除非通過符合《證券法》第10條 要求的招股説明書,否則不得進行證券要約。

 

其他信息以及在哪裏可以找到

 

關於業務 合併,Noventiq Holding Company已向美國證券交易委員會提交了F-4表格的註冊聲明(可能會不時修訂, “註冊聲明”),其中包括初步招股説明書和初步委託書。註冊聲明 宣佈生效後,Corner Growth 將 向其股東郵寄一份最終委託書、最終招股説明書和其他相關文件。本通訊不能替代Corner Growth將向其股東發送的與業務合併有關的註冊聲明、最終委託書、最終的 招股説明書或任何其他文件。建議Corner Growth的投資者 和證券持有人閲讀與Corner Growth 為批准業務合併(及相關事宜)而舉行的股東特別會議徵集代理人有關的委託聲明(如果有),因為 委託書將包含有關業務合併和業務合併各方的重要信息。 最終委託書將郵寄給Corner Growth的股東,該委託書將於創紀錄的商業 合併表決日期確定。股東還可以在美國證券交易委員會的網站 www.sec.gov上免費獲得委託書的副本,也可以將請求發送至:ryan.flanagan@icrinc.com。

 

招標參與者

 

根據美國證券交易委員會的規定,Corner Growth、Noventiq及其各自的董事、 執行官、其他管理層成員和員工可能被視為Corner Growth股東與業務合併有關的代理人招標 的參與者。投資者和證券持有人可以在Corner Growth向美國證券交易委員會提交的文件中獲得有關Corner Growth董事和高級管理人員在業務合併中的姓名和權益的更多詳細信息 ,其中包括Corner Growth 的業務合併委託聲明,這些信息和Noventiq董事和執行官的姓名也將包含在Corner Growth的代理聲明中,其中包括Corner Growth的代理聲明業務組合。

 

 

 

 

關於 Noventiq

 

Noventiq是數字化轉型和網絡安全領域的全球領先的 解決方案和服務提供商,總部位於倫敦。該公司支持、促進 和加速其客户業務的數字化轉型,將各行各業 的組織與一流的 IT 供應商以及自己的服務和專有解決方案聯繫起來。

 

該公司的快速增長以其擴大市場滲透率、產品組合和銷售渠道的三維戰略為基礎。這 得到了積極的併購方法的支持,這使Noventiq能夠利用該行業的持續整合。Noventiq 在全球擁有約 6,400 名員工,業務遍及大約 60 個國家,在包括拉丁美洲、歐洲、中東、非洲和亞太地區在內的多個地區具有巨大的增長潛力,在印度的業務尤為顯著。

 

關於科納增長收購公司

 

Corner Growth(納斯達克股票代碼:COOL) 是一家特殊目的收購公司(SPAC),專注於與一家高增長科技公司合作。Corner Growth的使命 是通過提供傳統公開募股的有吸引力的替代方案,為其投資者創造價值。鑑於其管理團隊的歷史、經驗、關係、領導力以及 在識別和投資所有技術垂直領域的顛覆性技術公司方面的往績,Corner Growth 在實現其增值方法方面處於獨特的地位。

 

Corner Growth還帶來了一批備受尊敬的投資專業人士,他們在SPAC和De-SPAC流程方面擁有良好的往績和深厚的個人經驗, 一批頂級公開市場投資者,以及一支在廣泛的職能 和自然地理區域提供經驗和網絡訪問權限的顧問團隊。

  

前瞻性陳述

 

就1995年《私人證券訴訟改革法》的安全港條款而言,此處作出的某些非歷史事實的陳述是前瞻性的 陳述。前瞻性陳述 通常附帶諸如 “相信”、“可能”、“將”、“估計”、“繼續”、 “預測”、“打算”、“期望”、“目標”、“應該”、“會”、“計劃”、“預測”、“潛在”、“看起來”、“尋找”、“未來”、“展望” 等詞語 以及預測或表明未來事件或趨勢或非歷史問題陳述的類似表達。這些前瞻性 陳述包括但不限於有關未來事件的陳述、Corner Growth與Noventiq之間的業務合併、 合併後的公司在業務合併後的預計或預期的未來業績和收益,包括 雙方成功完成業務合併的可能性和能力、合併後的公司的未來機會、關於Noventiq未來財務狀況的聲明 以及其他非財務狀況的陳述歷史事實。這些陳述基於 Corner Growth管理層和/或Noventiq管理層當前的預期(如適用),不是 對實際業績的預測。這些前瞻性陳述僅用於説明目的,不得用作 ,任何投資者都不得依賴這些陳述作為擔保、保證、預測或明確的事實或概率陳述。 實際事件和情況很難或不可能預測,並且會與假設有所不同。許多實際事件和情況 都不在 Corner Growth 和 Noventiq 的控制範圍之內。這些陳述受有關Noventiq的 業務、Corner Growth的業務和業務合併的許多風險和不確定性的影響,實際業績可能存在重大差異。這些風險和不確定性 包括但不限於總體經濟、政治和商業狀況;各方無法完善業務 組合或發生任何可能導致業務合併 協議終止的事件、變更或其他情況;在宣佈企業 合併後可能對雙方提起的任何法律訴訟的結果;收到未經請求的合同另一方提出的另類商業交易要約這可能會干擾 業務合併;未獲得 Corner Growth 或 Noventiq 股東批准潛在交易的風險;未能實現業務合併的預期收益,包括延遲完成 潛在交易或難以整合 Corner Growth 或 Noventiq 的業務;業務合併 擾亂當前計劃和運營的風險宣佈和完成業務合併的結果; 合併後的公司盈利增長和管理增長並留住其關鍵員工的能力;Corner Growth 股東提出的贖回申請金額; 業務合併後無法獲得或維持收購後公司證券在納斯達克的上市;與業務合併相關的成本;競爭性產品和定價對Noventiq的影響;Noventiq 提供產品和服務的能力其主要供應商,尤其是微軟,出售給客户並從中獲得激勵 此類銷售;對Noventiq服務和解決方案的需求;Noventiq實現收購企業運營協同效應的能力; 成功整合收購業務;網絡安全漏洞或IT系統中斷;Noventiq 吸引、僱用、培訓和留住有經驗人員的能力;貨幣匯率的波動;遵守Noventiq運營所在市場法律和 法規的能力及其內部控制、程序、合規體系 和風險的有效性管理系統;F-4中詳述的其他風險和不確定性;以及Corner Growth於2021年3月31日向美國證券交易委員會提交的截至2020年12月31日財年的10-K表年度 報告、Corner Growt於2023年3月31日向美國證券交易委員會提交的截至2022年12月31日財年的10-K表年度 報告以及向美國證券交易委員會提交的其他文件中討論的因素。 如果其中任何風險得以實現,或者假設被證明不正確,則實際結果可能與 這些前瞻性陳述所暗示的結果存在重大差異。可能還存在Corner Growth和/或Noventiq目前不知道的其他風險,或者Corner Growth和/或Noventiq目前認為這些風險並不重要,也可能導致實際業績與前瞻性 陳述中包含的結果有所不同。此外,前瞻性陳述提供了對未來事件的預期、計劃或預測以及截至本通報之日Corner Growth和/或Noventiq的觀點。Corner Growth和Noventiq預計,隨後的事件和發展 將導致他們的評估發生變化。但是,儘管Corner Growth和/或Noventiq可能會選擇在未來的某個時候更新這些前瞻性陳述 ,但Corner Growth和Noventiq明確表示不承擔任何這樣做的義務。不應將這些前瞻性陳述 視為Corner Growth和/或Noventiq在本通報發佈之日 之後的任何日期的評估。因此,不應過分依賴前瞻性陳述

 

 

 

 

項目 9.01 財務報表和附錄。

 

(d) 展品。

 

附錄 否。

 

描述

     
99.1   Noventiq Holdings PLC和Corner Growth Acquisition 公司於2024年3月13日發佈的新聞稿。
99.2   Noventiq Holdings PLC的投資者演示文稿,日期為2024年3月13日。
104   封面交互式數據文件(嵌入在行內 XBRL 文檔中)。

 

 

 

 

簽名

 

根據1934年《證券 交易法》的要求,註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。

 

      角落增長收購公司
       
日期: 2024年3月13日 來自: /s/ 傑羅姆 “傑裏” 信
      傑羅姆 “傑裏” 信
首席財務官兼首席運營官