錯誤--06-300001451448Mt.00014514482024-03-072024-03-070001451448美國-美國公認會計準則:普通股成員2024-03-072024-03-070001451448GMBL:公共庫存採購保修成員2024-03-072024-03-070001451448GMBL:Sec10.0SeriesCumulativeRedeemableConvertiblePreferredStockMember2024-03-072024-03-070001451448GMBL:公共庫存採購保修成員2024-03-072024-03-07ISO 4217:美元Xbrli:共享ISO 4217:美元Xbrli:共享

 

 

 

美國 美國

證券交易委員會

華盛頓,哥倫比亞特區20549

 

表格 8-K

 

當前 報告

 

根據《公約》第13或15(D)節

1934年《證券交易法》

 

報告日期 (最早事件報告日期):2024年3月7日

 

電子競技 娛樂集團公司

(註冊人的確切名稱與其章程中規定的名稱相同)

 

內華達州   001-39262   26-3062752
(國家或其他司法管轄區   (佣金)   (美國國税局僱主
指公司或組織)   文件編號)   識別號碼)

 

區塊 6,

特里克·帕斯維爾,

聖朱利安STJ 3109

馬耳他

(主要執行辦公室地址 )

 

356 2713 1276

(註冊人的電話號碼,包括區號)

 

不適用

(前 姓名或前地址,如果自上次報告後更改)

 

如果Form 8-K備案的目的是同時滿足註冊人根據以下任何條款的備案義務,請勾選 下面相應的框:

 

根據《證券法》第425條的書面通知(《聯邦判例彙編》第17卷230.425節)
   
根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)規則14a-12徵集材料
   
根據《交易法》規則14d-2(B) (17 CFR 240.14d-2(B))進行開市前通信
   
根據《交易法》規則13E-4(C) (17 CFR 240.13e-4(C))進行開市前通信

 

根據該法第15(D)條登記的證券:

 

每個班級的標題   交易 個符號   註冊的每個交易所的名稱
普通股   GMBL   場外粉色
普通股認購權證   GMBLW   場外粉色
10.0%A系列累計 可贖回可轉換優先股   GMBLP   場外粉色
普通股認購權證   GMBLZ   場外粉色

 

用複選標記表示註冊人是否為1933年《證券法》第405條(本章230.405節)或1934年《證券交易法》第12b-2條(本章第240.12b-2節)所界定的新興成長型公司。

 

新興的成長型公司☐

 

如果 是一家新興成長型公司,請用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐

 

 

 

 
 

 

第 1.01項加入材料最終協議。

 

擔保 票據購買協議和擔保票據

 

於2024年3月13日,eSports Entertainment Group,Inc.(“本公司”)宣佈與其C系列可轉換優先股(“C系列優先股”)及D系列可轉換優先股(“D系列優先股”)持有人(“持有人”)訂立協議,日期為2024年3月7日(“有擔保票據購買協議”),據此,公司向持有人發行有擔保本票(“有擔保票據”),約142萬美元的現金以及對C系列優先股和D系列優先股條款的某些修訂。擔保票據協議的主要條款包括:

 

  擔保票據餘額的擔保 公司所有有形和無形個人財產的優先擔保權益;
     
  應計利息為擔保票據的未償還本金餘額,年利率為10%。所有利息應為季度 實物,方法是在每個日曆季度的最後一個營業日將應計利息金額與擔保票據的未償還本金餘額相加;
     
  到期日為2026年3月7日;
     
  本公司須遵守標準違約條款, 包括不付款、違反陳述和擔保、違反契約和破產,違約率為12%。

 

擔保票據購買協議包含當事人的陳述,這些陳述通常是此類交易的慣例。公司還同意就擔保票據購買協議中所述的某些事項對擔保票據持有人進行賠償。

 

項目 2.03設立直接財政債務

 

本報告第1.01項和第5.03項中包含的信息以引用方式併入本表格 8-K報告的第2.03項中。

 

第 3.02項未登記的股權證券銷售

 

本報告第1.01項和第5.03項中包含的信息以引用方式併入本表格 8-K報告的第3.02項中。

 

第5.02項董事或某些高級職員的離職;董事的選舉;某些高級職員的委任;某些高級職員的補償安排。

 

(B) 董事辭職

 

正如 此前披露的那樣,2024年1月3日,公司董事的董事林哲雄通知公司,他將辭去董事的職務,因此不會在2023財年股東周年大會上競選連任公司董事會(“董事會”)成員。林先生向本公司表示,他辭去董事會及審計委員會及薪酬、提名及公司管治委員會的職務將於2024年3月7日生效。林先生的辭職決定並非因林先生與本公司之間的任何分歧所致。

 

第5.03條公司章程或章程的修訂;會計年度的變化。

 

修改和重申C系列可轉換優先股和D系列可轉換優先股條款的協議

 

2024年3月7日,就擔保票據購買協議和擔保票據協議,本公司向內華達州州務卿提交了關於本公司C系列優先股和D系列優先股(“優先股守則”)的指定證書,以修訂其中規定的某些權力、指定、優先和其他權利,立即生效。我們敦促您閲讀優先股守則,這些守則的副本分別作為附件3.1和3.2完整地附在本表格8-K之後。 因為它們定義了持有人的權利以及持有人對我們的普通股和A系列可轉換優先股持有人權利的相對權利。由於C系列優先股和D系列優先股的條款基本相同,因此其中的優先股代碼和修正案基本相同。這些建議包括:

 

  優先股的某些轉換暫停六個月至2024年9月7日;
     
  在暫停後,優先股的某些轉換限制為每月15萬美元;
     
  增加了2026年3月7日的到期日, 優先股何時可以贖回現金;
     
  C系列優先股和D系列優先股的未償還餘額的應計股息率從每年8%改為每年10%,但在新的到期日 之前,未償還餘額不會應計股息,除非優先股COD中定義的觸發事件;
     
  根據優先股COD的條款,對後續配售可選贖回的修訂 ,使本公司籌集的第一筆1,000萬美元(包括從擔保票據籌集的142萬美元)如果用於其正常業務過程中的運營費用,將不被用於償還優先股 的條款。

 

本公司董事會已批准擔保票據購買協議及擔保票據協議及優先股優先股買賣協議擬進行的交易。

 

 
 

 

我們已 提供了擔保票據購買協議、擔保票據協議、優先股的預期材料條款摘要,本摘要全文以擔保票據購買協議、擔保票據協議、優先股代碼的形式進行了限定,每個條款均作為證物附於本文件。

 

C系列優先股和D系列優先股的現值合計約為550萬美元。

 

第 7.01條規定FD披露。

 

2024年3月13日,公司發佈了一份新聞稿,宣佈票據購買協議、有擔保票據以及優先股COD預期的C系列優先股和D系列優先股的修訂。 本新聞稿的副本作為附件99.1附於本新聞稿,以供參考。

 

本報告第7.01項和附件99.1中包含的信息是作為本報告第9.01項的8-K表格的一部分提供的 ,不應被視為就《交易法》(以下簡稱《交易法》)第18節的目的進行了 備案,也不應被視為 承擔該條款的責任,也不應被視為通過引用納入1933年《證券法》(經修訂)或《交易法》下的任何登記聲明或其他備案文件,除非明確提及此類備案 。

 

第 9.01項。財務報表和證物。

 

展品

  附件 説明
3.1   經修訂和重述的C系列可轉換優先股指定證書表格
3.2   經修訂和重述的D系列可轉換優先股指定證書表格{br
10.1   有擔保票據購買協議的格式
10.2   擔保票據協議的格式
99.1   新聞稿,日期為2024年3月13日
104   封面交互式 數據文件(嵌入內聯XBRL文檔中)。

 

前瞻性陳述

 

本文包含的信息包括1995年《私人證券訴訟改革法》中定義的前瞻性陳述。 前瞻性陳述通常可以通過諸如“預期”、“相信”、“估計”、“預期”、“打算”、“計劃”、“預測”、“項目”、“將會繼續”、“將會繼續”、“可能的結果”等詞語來識別。這些表述與未來事件或我們的戰略、目標市場和未來財務表現有關,涉及已知和未知的風險、不確定因素和其他因素,可能會導致我們的實際結果、活動水平、業績或成就與這些前瞻性表述中明示或暗示的未來結果、活動水平、業績或成就大不相同。您不應過度依賴前瞻性聲明,因為它們涉及已知和未知的風險、不確定性和其他因素,這些風險、不確定性和其他因素在某些情況下是我們無法控制的,可能而且很可能將對實際結果、活動水平、業績或成就產生實質性影響。 可能導致或導致此類差異的因素包括但不限於我們最新的10-K表格年度報告和後續的10-Q表格季度報告中討論的那些因素,以及我們提交給美國證券交易委員會的其他文件中討論的那些因素,包括取消我們證券註冊的時間。我們在場外交易市場®風險市場的上市時間 ,我們在已發行優先股(經修訂)項下的義務,與我們的C系列優先股和D系列優先股持有人達成的和解協議,以及我們作為持續經營企業繼續經營的能力。任何前瞻性陳述都反映了我們對未來事件的當前看法,並受到與我們的運營、運營結果、增長戰略和流動性有關的這些和其他 風險、不確定性和假設的影響。我們沒有義務 以任何理由公開更新或修改這些前瞻性陳述,或更新實際結果可能與這些前瞻性陳述中預期的結果大不相同的原因,即使未來有新的信息可用,除非法律要求 。《1995年私人證券訴訟改革法》中包含的前瞻性陳述的避風港保護公司 ,如果它們遵守該法案的要求,就不必為其前瞻性陳述承擔責任。

 

 
 

 

簽名

 

根據經修訂的1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式授權下列簽署人代表其簽署本報告。

 

日期:2024年3月13日    
     
  電子競技 娛樂集團公司
     
  發信人: /S/ 亞歷克斯·伊格爾曼
  姓名: 亞歷克斯·伊格爾曼
  標題: 首席執行官