附錄 99.1


Stronghold 公佈 2023 年第四季度運營和財務業績

紐約，2024年3月6日——Stronghold Digital Mining, Inc.（納斯達克股票代碼： SDIG）（“Stronghold”，“公司” 或 “我們”）今天公佈了第四季度和2023年全年的財務和經營業績，並提供了 最新運營情況：

最近的運營和財務摘要


 •
在安裝了5,000台最近購買的比特幣礦機之後，在安裝的4.1 EH/s的哈希率容量下，實際哈希率達到了約3.8 EH/s。該公司對即將進入2024年4月減半的 礦商的未償資本承諾不到100萬美元。


•
現有Stronghold數據中心目前的通電插槽容量 可以支持超過7 EH/s的哈希率。Stronghold認為，它擁有在其 現有基礎設施中顯著提高哈希率容量的難得機會，並正在評估實現這一目標的備選方案，包括通過與迦南公司的現有礦機購買選項、額外的比特幣礦機替代品、擴大比特幣採礦協議以及其他 戰略機會。


•
與Calpine旗下的Champion Energy Services, LLC（“ESPA”）簽訂了電力銷售和購買協議。要塞預計ESPA將為Scrubgrass和Panther Creek數據中心提供靈活的電力來源 ，該公司獨立估計，成本約為10-12美元/兆瓦時，包括所有輔助費用和税費，外加批發電力成本，假設價格 在每兆瓦時10-40美元之間。該公司認為，長期的低電費定價期，尤其是在同期的幾個月，將為進口電力以降低總體電力成本提供機會。


•
Scrubgrass Plant的碳捕集項目於2月下旬在Puro Carbon 登記處（“Puro”）註冊。該公司預計將在不久的將來開始與Puro一起進行審計。


•
第二個 KarbolithTM現已在 Scrubgrass 工廠投入運營。


•
與 2022年全年相比，2023年全年的固定成本下降了約3,300萬美元，下降了約37％。固定成本包括運營和維護費用以及一般和管理費用， 不包括股票薪酬。


•
該公司在2023年第四季度創造了2170萬美元的收入，淨虧損2,120萬美元， 和非公認會計準則調整後的息税折舊攤銷前利潤為230萬美元。收入包括來自加密貨幣自挖的1510萬美元，來自加密貨幣託管的540萬美元和來自能源銷售的110萬美元。1

1參見非公認會計準則對賬表。

比特幣採礦更新

Stronghold在2023年第四季度產生了599個比特幣，與2023年第三季度相比下降了3％，與2022年第四季度相比分別增長了34％ 。比特幣採礦經濟學在2023年開始復甦。比特幣哈希價格是 Stronghold 計算單位哈希率的首選衡量標準，因為 在計算中包含了比特幣價格、交易費用和網絡哈希率/難度，2023年第四季度的平均價格為81美元/小時/秒，而2022年第四季度為62美元/小時，增長了31％。 比特幣價格在2023年第四季度的平均價格為36,247美元，與2022年第四季度的平均價格18,073美元相比上漲了101％。2023年第四季度的交易費用平均佔大宗補貼的14.6％，增長了620％，即1,255個基點，而2022年第四季度區塊補貼的2.0％。網絡哈希率的上升部分抵消了這些改善，2023年第四季度網絡哈希率的平均值為460 EH/s，與2022年第四季度平均254 EH/s的 網絡哈希率相比增長了81％。

Stronghold在2024年2月開採了170個比特幣，創造了約20萬美元的能源收入，根據當月比特幣的平均價格，相當於 增加了大約3個比特幣。這相當於 2024 年 2 月比特幣當量產量的大約 173%，比 2024 年 1 月的比特幣當量產量下降了約 14%。本月減少了兩天，導致比特幣開採量減少了7％，網絡哈希率的提高導致了9％的減少，而較低的交易費用則減少了6％。調整這些項目後， 比特幣等值產量將比1月份增長7％，這在很大程度上是由於安裝了5,000臺新交付的礦機，這些礦機現在正在進行哈希處理。據估計，該公司在2月份創造了790萬美元的收入， 較2024年1月下降了約1％。儘管上述比特幣產量的下降和能源收入略有下降是不利因素，但它們在很大程度上被比特幣價格上漲16％所抵消。

要塞碳捕集更新

Stronghold繼續推進其碳捕集項目的開發。正如先前宣佈的那樣，Scrubgrass 工廠最近的測試結果表明，按灰分的起始重量計算，碳酸化率高達14％，高於先前估計的12％。Puro於2月下旬在Scrubgrass工廠註冊了公司的碳捕集項目。該公司現在將與Puro一起進行 審計流程，目標是最早在2024年第二季度末進行認證。有關碳捕集項目的更多細節和假設，請參閲2023年12月12日在公司網站上發佈的演示文稿以及公司2023年11月14日 的10-Q表季度報告。

與Karbonetiq, Inc. 合作，第二臺 Karbolith 已安裝在 Scrubgrass 工廠，其中包括旨在增加氣流和碳酸化的結構和設計改進，例如增加高度、第三個窗户單元以及額外的穿孔管道，將更多的出口連接到地基。添加了每項增強功能，同時降低了成本和 施工時間。第二臺 Karbolith 的設備成本為 33,000 美元，與第一臺 Karbolith 相比降低了大約 50%。

流動性和資本資源

截至2023年12月31日和2024年2月29日，我們的資產負債表上分別有大約740萬美元和1,020萬美元的現金、現金等價物和 比特幣，分別包括大約77個比特幣和5個比特幣。截至2023年12月31日和2024年2月29日，該公司的未償債務本金（不包括融資保險費）分別約為5,650萬美元和5,580萬美元。Stronghold目前有大約70萬美元的剩餘資本支出與其先前宣佈的2024年礦商收購協議有關，目前 在2024年6月之後沒有實質性資本承諾。截至2024年2月29日，Stronghold根據其與H.C. Wainwright & Co., LLC的市場發行協議（“ATM”）剩餘產能約為340萬美元。2023年， Stronghold在其自動櫃員機下以每股6.47美元的平均價格發行了約1160萬美元的A類普通股，淨收益約為1,120萬美元，其中約40萬美元的佣金支付。自2023年第四季度末以來，公司 未在自動櫃員機下出售過任何股票。
 
電話會議
 
Stronghold將於今天，即2024年3月6日美國東部時間上午11點（太平洋時間上午8點）舉行電話會議，並附上演講 ，討論這些結果。管理層發言後將舉行問答環節。
 
要參加，本次電話會議的網絡直播將在公司網站 ir.strongholddigitalmining.com的投資者關係頁面上播出。要通過電話接聽電話，請使用以下鏈接Stronghold Digital Mining2023年第四季度財報電話會議。註冊後，將發送一封電子郵件，包括撥入詳細信息和加入實時通話所需的唯一電話會議 接入碼。為確保您在通話開始之前已連接，請在通話開始前至少 15 分鐘註冊。
 
活動結束後不久，將在公司的投資者關係網站上重播，網址為ir.strongholddigitalmining.com。

關於 Stronghold 數字礦業公司
 
Stronghold是一家垂直整合的比特幣礦業公司，專注於對環境有益的運營。Stronghold 將 礦工安置在其全資擁有和運營的 Scrubgrass Plant 和 Panther Creek Plant，這兩個工廠都是賓夕法尼亞州低成本、環保的煤炭垃圾發電設施。

關於前瞻性陳述的警示聲明
 
本新聞稿中包含的某些聲明，包括指導，構成 “前瞻性陳述”。根據1995年《私人證券訴訟改革法》的定義。您可以識別前瞻性陳述，因為它們包含 “相信”、“期望”、“可能”、“將”、“應該”、“尋求”、 “大約”、“打算”、“估計” 或 “預期” 等詞語，或這些詞語和短語的否定詞語或短語，這些詞語或短語是對未來事件或趨勢的預測或指示，並不只與歷史 事項有關。Stronghold的前瞻性陳述和業務前景受到許多風險和不確定性的影響，這些風險和不確定性可能導致Stronghold未來時期的實際業績與前瞻性陳述存在重大差異， 包括其潛在的碳捕集計劃。除其他外，這些風險和不確定性包括：我們商業模式的混合性質，高度依賴比特幣的價格；我們對加密資產行業需求水平和財務業績的依賴；我們管理增長、業務、財務業績和經營業績的能力；不斷變化的商業模式的不確定性；我們留住管理層和關鍵 人員以及整合新管理層的能力；我們為業務籌集資金的能力增長；我們維持足夠的能力為運營、增長和收購提供資金的流動性；我們的鉅額債務及其對我們 經營業績和財務狀況的影響；任何調查或訴訟結果的不確定性；我們簽訂收購協議、收購和融資交易的能力；公共衞生危機、流行病、 和冠狀病毒疫情等流行病；我們從外國供應商那裏採購加密資產採礦設備的能力；我們維持與我們關係的能力第三方經紀人和我們的對他們的表現的依賴；我們 採購加密資產採礦設備的能力，包括升級我們目前的機隊；法律法規的發展和變化，包括通過立法行動和金融犯罪執法網絡在《美國銀行保密法》和《投資公司法》的授權下適用的修訂規則 和標準加強對加密資產行業的監管；比特幣和其他加密資產的未來接受和/或廣泛使用和需求； 我們對價格做出迴應的能力波動和瞬息萬變的技術；我們按計劃運營煤炭垃圾發電設施的能力；我們繼續在證券交易所上市和維持活躍交易市場的能力； 我們利用税收抵免清理煤炭垃圾堆的能力；立法或監管變化，以及根據現有或未來的能源法規或要求或任何未來無法遵守的責任；我們 複製和擴大碳捕集項目的能力；我們管理與碳相關的成本的能力捕獲項目；以及我們通過碳捕集項目獲利的能力，包括通過私人市場，以及我們有資格獲得 獲得、獲得、貨幣化或以其他方式受益於Puro註冊和第45Q節税收抵免的能力。有關這些風險和其他可能影響我們財務業績的潛在因素的更多信息包含在我們向證券和 交易委員會提交的文件中，包括我們在2023年4月3日提交的10-K表年度報告的 “風險因素” 和 “管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析” 部分，以及我們隨後提交的10-Q表季度報告中。該公司預計將在2024年3月8日左右提交2023財年的10-K表年度報告。任何前瞻性陳述或指導意見僅代表截至發表此類陳述 之日，除非法律要求，否則我們沒有義務公開更新或修改任何前瞻性陳述或指導，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。

2021 年 1 月，美國國税局根據《美國國税法》第 45Q 條發佈了最終法規，該法規規定了在安全地質儲存中處置的税收抵免 （如果直接空氣捕獲導致地質封存，則抵免額為每噸二氧化碳（“二氧化碳”）180美元，或以滿足一系列 監管要求的方式使用（如果直接空氣捕獲導致利用率，抵免額為每捕獲一噸二氧化碳130美元）。只有當我們滿足適用的法定和監管 要求時，我們才能受益於第 45Q 節的税收抵免，並且我們無法保證我們將成功滿足此類要求或有資格獲得或獲得目前可用的第 45Q 節税收抵免，也無法保證我們將能夠有效地從 此類税收抵免中受益。此外，我們可以從中受益的第45Q條税收抵免金額取決於我們滿足某些工資和學徒要求的能力，我們無法向您保證我們會滿足這些要求。我們目前正在 探討我們在此處討論的碳捕集計劃是否有資格獲得第 45Q 節的任何税收抵免。目前尚不清楚我們是否能夠滿足任何必要的法律和監管要求，而且 根據我們目前計劃的直接空中捕獲計劃，任何金額的第45Q節抵免額度都可能不可行。此外，根據 立法或監管政策，第 45Q 節税收抵免的可用性可能會減少、修改或取消。對第45Q節税收抵免的任何此類減少、修改或取消，或者我們無法以其他方式從第45Q節的税收抵免中受益，都可能嚴重降低我們開發碳 捕獲計劃並從中獲利的能力。這些以及可能施加額外限制或有利於某些項目而不是我們的項目的政府激勵措施的任何其他變化都可能會增加成本，限制我們利用税收優惠的能力，降低我們的競爭力， 和/或對我們的增長產生不利影響。這些因素中的任何一個都可能對我們的業務、經營業績和財務狀況產生不利影響。

STRONGHOLD 數字採礦有限公司
未經審計的合併資產負債表

   
2023年12月31日
    
2022年12月31日
  
資產：
            
現金和現金等價物
  
$
4,214,613
    
$
13,296,703
  
數字貨幣
    
3,175,595
      
109,827
  
應收賬款
    
507,029
      
10,837,126
  
庫存
    
4,196,812
      
4,471,657
  
預付保險
    
3,787,048
      
4,877,935
  
應向關聯方收取的款項
    
97,288
      
73,122
  
其他流動資產
    
1,675,084
      
1,975,300
  
流動資產總額
    
17,653,469
      
35,641,670
  
設備存款
    
8,000,643
      
10,081,307
  
財產、廠房和設備，淨額
    
144,642,771
      
167,204,681
  
經營租賃使用權資產
    
1,472,747
      
1,719,037
  
土地
    
1,748,440
      
1,748,440
  
公路債券
    
299,738
      
211,958
  
保證金
    
348,888
      
348,888
  
其他非流動資產
    
170,488
      
—
  
總資產
  
$
174,337,184
    
$
216,955,981
  
負債：
                
應付賬款
    
11,857,052
      
27,540,317
  
應計負債
    
10,787,895
      
8,893,248
  
已融資的保險費
    
2,927,508
      
4,587,935
  
長期債務的流動部分，扣除折扣和發行費
    
7,936,147
      
17,422,546
  
經營租賃負債的流動部分
    
788,706
      
593,063
  
應付關聯方款項
    
718,838
      
1,375,049
  
流動負債總額
    
35,016,146
      
60,412,158
  
資產報廢義務
    
1,075,728
      
1,023,524
  
認股證負債
    
25,210,429
      
2,131,959
  
長期債務，扣除折扣和發行費
    
48,203,762
      
57,027,118
  
長期經營租賃負債
    
776,079
      
1,230,001
  
合同負債
    
241,420
      
351,490
  
負債總額
    
110,523,564
      
122,176,250
  
承付款和意外開支
                
可贖回普通股：
                
普通股——V類；面值0.0001美元；截至2023年12月31日和2022年12月31日，已授權34,560,000股股票以及已發行和流通的2,405,760股和2,605,760股， 。
    
20,416,116
      
11,754,587
  
可贖回普通股總額
    
20,416,116
      
11,754,587
  
股東權益（赤字）：
                
普通股 — A類；面值0.0001美元；授權685,440,000股；截至2023年12月31日和2022年12月31日分別已發行和流通的11,115,561股和3,171,022股， 。
    
1,112
      
317
  
C系列可轉換優先股；面值0.0001美元；已授權23,102股；截至2023年12月31日和2022年12月31日分別已發行和流通的5,990股和0股， 。
    
1
      
—
  
D系列可轉換優先股；面值0.0001美元；授權15,582股；截至2023年12月31日和2022年12月31日，已發行和流通的股票分別為7,610和0股， 。
    
1
      
—
  
累計赤字
    
(331,647,755
)
    
(240,443,302
)
額外的實收資本
    
375,044,145
      
323,468,129
  
股東權益總額
    
43,397,504
      
83,025,144
  
可贖回普通股和股東權益總額
    
63,813,620
      
94,779,731
  
總負債、可贖回普通股和股東權益
  
$
174,337,184
    
$
216,955,981
  

STRONGHOLD 數字採礦有限公司
未經審計的合併運營報表

   
三個月結束了，
    
十二個月結束了，
  
   
（未經審計）
              
   
2023年12月31日
    
2022年12月31日
    
2023年12月31日
    
2022年12月31日
  
營業收入：
                        
加密貨幣挖礦
  
$
15,120,466
    
$
8,048,141
    
$
52,885,456
    
$
58,763,565
  
加密貨幣託管
    
5,419,517
      
177,545
      
14,614,589
      
459,872
  
能量
    
1,131,661
      
15,577,441
      
5,814,251
      
45,384,953
  
容量
    
—
      
878,610
      
1,442,067
      
5,469,648
  
其他
    
67,743
      
53,839
      
209,937
      
145,780
  
總營業收入
    
21,739,387
      
24,735,576
      
74,966,300
      
110,223,818
  
運營費用：
                                
燃料
    
6,328,207
      
3,678,210
      
28,590,348
      
32,970,826
  
操作和維護
    
8,630,092
      
9,581,012
      
32,836,172
      
57,030,189
  
一般和行政
    
6,284,836
      
11,612,519
      
31,430,280
      
44,460,810
  
折舊和攤銷
    
9,390,265
      
10,001,218
      
35,415,286
      
47,235,344
  
處置固定資產的損失
    
3,709,940
      
279,722
      
3,818,307
      
2,511,262
  
出售數字貨幣的已實現收益
    
(242,856
)
    
(165,714
)
    
(967,995
)
    
(1,102,220
)
出售礦商資產的已實現（收益）虧損
    
(52,000
)
    
—
      
(52,000
)
    
8,012,248
  
礦工資產減值
    
—
      
24,083,112
      
—
      
40,683,112
  
數字貨幣減值
    
226,788
      
162,792
      
910,029
      
8,339,660
  
設備存款減值
    
—
      
5,120,000
      
5,422,338
      
17,348,742
  
運營費用總額
    
34,275,272
      
64,352,871
      
137,402,765
      
257,489,973
  
淨營業虧損
    
(12,535,885
)
    
(39,617,295
)
    
(62,436,465
)
    
(147,266,155
)
其他收入（支出）：
                                
利息支出
    
(2,417,829
)
    
(3,097,706
)
    
(9,846,359
)
    
(13,911,008
)
債務清償損失
    
—
      
(7,661,682
)
    
(28,960,947
)
    
(40,517,707
)
償還PPP貸款的收益
    
—
      
—
      
—
      
841,670
  
認股權證負債公允價值的變化
    
(6,227,175
)
    
2,924,106
      
(646,722
)
    
4,226,171
  
出售衍生合約的已實現收益
    
—
      
—
      
—
      
90,953
  
遠期銷售衍生品公允價值的變化
    
—
      
—
      
—
      
3,435,639
  
可轉換票據公允價值的變化
    
—
      
—
      
—
      
(2,167,500
)
其他
    
20,000
      
45,970
      
65,000
      
95,970
  
其他收入總額（支出）
    
(8,625,004
)
    
(7,789,312
)
    
(39,389,028
)
    
(47,905,812
)
淨虧損
  
$
(21,160,889
)
  
$
(47,406,607
)
  
$
(101,825,493
)
  
$
(195,171,967
)
歸屬於非控股權益的淨虧損
    
(3,765,018
)
    
(19,475,390
)
    
(30,428,749
)
    
(105,910,737
)
C系列可轉換優先股交易的視同出資
    
20,492,568
      
—
      
20,492,568
      
—
  
歸屬於Stronghold數字礦業公司的淨虧損
  
$
3,096,697
    
$
(27,931,217
)
  
$
(50,904,176
)
  
$
(89,261,230
)
歸屬於A類普通股股東的淨虧損：
                                
基本
  
$
0.34
    
$
(7.36
)
  
$
(7.46
)
  
$
(34.53
)
稀釋 (1)
  
$
(1.46
)
  
$
(7.36
)
  
$
(7.46
)
  
$
(34.53
)
已發行A類普通股的加權平均數：
                                
基本
    
9,037,428
      
3,794,708
      
6,821,173
      
2,584,907
  
稀釋
    
11,933,089
      
3,794,708
      
6,821,173
      
2,584,907
  
 
(1)截至2023年12月31日的三個月的攤薄後每股收益反映了使用按原樣轉換方法對D系列 可轉換優先股的潛在稀釋影響，不包括C系列可轉換優先股交易的相關視同出資。截至2023年12月31日的十二個月 個月的攤薄後每股收益中也排除了同樣的影響，因為這種影響將具有反稀釋作用。

STRONGHOLD 數字採礦有限公司
未經審計的合併現金流量表
 
   
在已結束的歲月裏
  
   
2023年12月31日
    
2022年12月31日
  
             
來自經營活動的現金流：
            
淨虧損
  
$
(101,825,493
)
  
$
(195,171,967
)
為調節淨虧損與經營活動現金流而進行的調整：
                
折舊和攤銷
    
35,415,286
      
47,235,344
  
資產報廢債務的增加
    
52,204
      
49,576
  
償還PPP貸款的收益
    
—
      
(841,670
)
處置固定資產的損失
    
3,818,307
      
2,511,262
  
出售礦商資產的已實現（收益）虧損
    
(52,000
)
    
8,012,248
  
應收賬款價值的變化
    
1,867,506
      
—
  
債務發行成本的攤銷
    
212,566
      
2,935,795
  
基於股票的薪酬
    
9,238,826
      
13,890,350
  
債務清償損失
    
28,960,947
      
40,517,707
  
設備存款減值
    
5,422,338
      
17,348,742
  
礦工資產減值
    
—
      
40,683,112
  
認股權證負債公允價值的變化
    
646,722
      
(4,226,171
)
遠期銷售衍生品公允價值的變化
    
—
      
(3,435,639
)
出售衍生合約的已實現收益
    
—
      
(90,953
)
遠期銷售合同預付款
    
—
      
970,000
  
可轉換票據公允價值的變化
    
—
      
2,167,500
  
其他
    
470,905
      
2,217,458
  
數字貨幣的（增加）下降：
                
採礦收入
    
(62,236,771
)
    
(58,763,565
)
出售數字貨幣的淨收益
    
58,260,974
      
56,172,048
  
數字貨幣減值
    
910,029
      
8,339,660
  
資產（增加）減少：
                
應收賬款
    
8,108,710
      
(8,725,271
)
預付保險
    
6,728,976
      
6,908,215
  
應向關聯方收取的款項
    
(91,617
)
    
(5,671
)
庫存
    
274,845
      
(1,099,402
)
其他資產
    
(234,858
)
    
(603,963
)
負債增加（減少）：
                
應付賬款
    
(4,250,888
)
    
(3,093,265
)
應付關聯方款項
    
28,241
      
(55,611
)
應計負債
    
1,704,321
      
(180,943
)
其他負債，包括合同負債
    
(577,189
)
    
(819,461
)
用於經營活動的淨現金流
    
(7,147,113
)
    
(27,154,535
)
來自投資活動的現金流：
                
購置不動產、廠房和設備
    
(15,915,398
)
    
(70,935,935
)
出售設備押金的收益
    
—
      
13,013,974
  
設備購買押金——扣除未來承付款
    
(8,000,643
)
    
(13,656,428
)
購買回收債券
    
(87,780
)
    
—
  
用於投資活動的淨現金流
    
(24,003,821
)
    
(71,578,389
)
來自融資活動的現金流量:
                
償還債務
    
(7,147,771
)
    
(76,119,454
)
償還已融資的保險費
    
(7,047,122
)
    
(4,598,592
)
債務收益，扣除以現金支付的發行成本
    
(170,135
)
    
152,358,118
  
私募收益，扣除以現金支付的發行成本
    
25,257,567
      
8,599,440
  
自動櫃員機的收益，扣除以現金支付的發行成本
    
11,175,989
      
—
  
行使認股權證的收益
    
316
      
—
  
融資活動提供的淨現金流量
    
22,068,844
      
80,239,512
  
現金和現金等價物的淨減少
    
(9,082,090
)
    
(18,493,412
)
現金和現金等價物——期初
    
13,296,703
      
31,790,115
  
現金及現金等價物——期末
  
$
4,214,613
    
$
13,296,703
  

非公認會計準則財務指標的使用和對賬

本新聞稿和我們的相關財報電話會議包含某些非公認會計準則財務指標，包括調整後的息税折舊攤銷前利潤，以衡量我們 的經營業績。調整後的息税折舊攤銷前利潤是一項非公認會計準則財務指標。我們將調整後的息税折舊攤銷前利潤定義為扣除利息、税項、折舊和攤銷前的淨收益（虧損），通過扣除一次性交易成本、數字貨幣減值 、出售長期資產的已實現損益、與股票薪酬相關的支出、衍生合約的損益、債務清償的收益或虧損、出售數字貨幣的已實現收益或虧損或公允價值的變化進行進一步調整報告期內的認股權證負債。請參閲下面的對賬。

我們的董事會和管理團隊使用調整後的息税折舊攤銷前利潤來評估我們的財務業績，因為他們認為，通過消除資本結構（例如不同的利息支出和收入水平）、資產基礎（例如折舊、攤銷、減值、 數字資產的已實現收益和長期資產出售的已實現損益）和其他項目的影響，這使他們能夠持續地比較 我們在各個時期的經營業績（例如一次性交易成本、與股票相關的費用薪酬，以及衍生品合約的收益和損失），這些因素會影響 不同時期財務業績的可比性。我們之所以提供調整後的息税折舊攤銷前利潤，是因為我們認為除了根據公認會計原則計算的指標外，它還提供了有關影響我們業務的因素和趨勢的有用信息。調整後的 息税折舊攤銷前利潤不是根據公認會計原則列報的財務指標。我們認為，這項非公認會計準則財務指標的列報將為投資者和分析師提供有用的信息，幫助他們評估我們在報告期內的財務業績和 經營業績，其中不包括我們認為不代表我們核心經營業績的項目。淨收益（虧損）是與調整後息税折舊攤銷前利潤最直接可比的GAAP衡量標準。不應將我們的非公認會計準則財務指標 視為最直接可比的GAAP財務指標的替代方案。我們鼓勵您評估每一項調整以及我們認為它們適合進行補充分析的原因。在評估調整後的息税折舊攤銷前利潤時， 您應注意，將來我們產生的費用可能與此類列報中的某些調整相同或相似。不應將我們對調整後息税折舊攤銷前利潤的列報解釋為推斷 我們的未來業績將不受異常或非經常性項目的影響。無法保證我們將來不會修改調整後息税折舊攤銷前利潤的列報方式，任何此類修改都可能是實質性的。調整後的息税折舊攤銷前利潤作為 分析工具具有重要的侷限性，您不應孤立地考慮調整後的息税折舊攤銷前利潤，也不應將其作為根據公認會計原則報告的業績分析的替代品。我們對調整後息税折舊攤銷前利潤的列報應與截至2023年12月31日財年的10-K表中提供的財務報表 一起閲讀，該財務報表預計將於2024年3月8日左右提交。由於我們行業中其他公司的調整後息税折舊攤銷前利潤的定義可能有所不同，因此我們對這種非公認會計準則 財務指標的定義可能無法與其他公司的類似標題的指標相提並論，從而降低了其效用。

STRONGHOLD 數字採礦有限公司
未經審計的調整後息税折舊攤銷前利潤對賬

   
三個月結束了，
    
十二個月結束了，
  
（以千計）
  
2023年12月31日
    
2022年12月31日
    
2023年12月31日
    
2022年12月31日
  
淨額（虧損）（GAAP）
  
$
(21,161
)
  
$
(47,407
)
  
$
(101,825
)
  
$
(195,172
)
另外：
                                
利息支出
    
2,418
      
3,098
      
9,846
      
13,911
  
折舊和攤銷
    
9,390
      
10,001
      
35,415
      
47,235
  
債務清償損失
    
—
      
7,662
      
28,961
      
40,518
  
礦工資產減值
    
—
      
24,083
      
—
      
40,683
  
設備存款減值
    
—
      
5,120
      
5,422
      
17,349
  
數字貨幣減值
    
227
      
163
      
910
      
8,340
  
一次性、非經常性支出 (1)
    
172
      
473
      
2,025
      
15,254
  
出售礦商資產的已實現（收益）虧損
    
(52
)
    
—
      
(52
)
    
8,012
  
可轉換票據公允價值的變化
    
—
      
—
      
—
      
2,168
  
基於股票的薪酬
    
1,635
      
4,767
      
9,239
      
13,890
  
處置固定資產的損失
    
3,710
      
280
      
3,818
      
2,511
  
出售衍生合約的已實現收益
    
—
      
—
      
—
      
91
  
償還債務的收益
    
—
      
—
      
—
      
(842
)
出售數字貨幣的已實現收益
    
(243
)
    
(166
)
    
(968
)
    
(1,102
)
遠期銷售衍生品公允價值的變化
    
—
      
—
      
—
      
(3,436
)
認股權證負債公允價值的變化
    
6,227
      
(2,924
)
    
647
      
(4,226
)
資產報廢債務的增加
    
13
      
31
      
52
      
31
  
調整後的息税折舊攤銷前利潤（非公認會計準則）
  
$
2,336
    
$
5,182
    
$
(6,510
)
  
$
5,216
  
 
(1) 包括以下非經常性費用：發電廠的異常重大維修和升級、終止 Northern Data 託管協議產生的和解費用 、與清償 NYDIG 債務相關的律師費以及其他一次性項目。

投資者聯繫人：

馬特·格洛弗或亞歷克斯·科夫頓
蓋特威集團有限公司
SDIG@Gateway-grp.com
1-949-574-3860

媒體聯繫人：

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