附錄 99.1

GAMESQUARE 宣佈完成 FAZE CLAN 收購

得克薩斯州弗里斯科， 和加利福尼亞州洛杉磯 /ACCESSWIRE/2024 年 3 月 8 日/GameSquare Holdings, Inc.（納斯達克股票代碼：GAME）（“GameSquare”， 或 “公司”）和 FaZe Holdings Inc.（納斯達克股票代碼：FAZE）（“FaZe”）今天宣佈GameSquare 的 與 FaZe 的合併，最初於 2023 年 10 月 20 日宣佈。合併後，自2024年3月8日收盤起 ，FaZe的普通股（納斯達克股票代碼：FAZE）和FaZe認股權證（納斯達克股票代碼：FAZE）將停止交易。

作為 合併後的公司，GameSquare已成為全球最大的遊戲和電子競技組織之一，該公司的 觀眾覆蓋面為十億。此外，該公司還致力於通過專門打造的下一代媒體平臺徹底改變品牌和遊戲發行商與 難以接觸的 世代、Alpha 世代和千禧一代受眾建立聯繫的方式，該平臺包括屢獲殊榮的 營銷和創意服務、數據和分析解決方案，以及世界上最著名和最有影響力的遊戲組織之一 Faze Clan。

GameSquare首席執行官賈斯汀 Kenna表示：“我們代表GameSquare和FaZe的所有人很高興地宣佈我們的合併圓滿成功 ，這標誌着我們徹底改變遊戲和媒體格局的旅程中的一個重要里程碑。這個戰略聯盟 鞏固了我們在全球行業中的地位，增強了我們將品牌與難以捉摸和有影響力的年輕受眾聯繫起來的能力， 並開啟了更多利用尖端技術支持我們的合作伙伴的機會。我們將共同利用我們的綜合專業知識來尋求增長和創新的機會，從而重新定義電子競技和遊戲的未來 。我們的承諾仍然堅定不移，因為我們的目標是在塑造不斷變化的遊戲、媒體和品牌參與度交匯點方面處於領先地位。”

FaZe董事保羅·漢密爾頓表示：“我們 很高興完成與GameSquare的合併，因為我們共同創建了一個專注於遊戲和青年文化的領先組織。”“我們代表FaZe的所有人對共同尋求為股東創造價值的機會感到興奮 。”

在整個 2023 年，FaZe 一直專注於降低成本和提高效率。結果，與2022年第四季度相比，FaZe在2023年第三季度減少了約3,100萬美元的年化 運營成本。FaZe預計將在2024年減少約1500萬美元的額外 年化成本。

Kenna先生繼續説：“GameSquare和FaZe的合併增強了我們在不穩定的廣告 和電子競技市場中的前進競爭優勢，尤其是在各品牌繼續採取更有針對性的方式分配廣告收入的情況下。儘管這些市場趨勢會對我們的業績產生短期影響，但我們相信，我們的專用平臺將在2024年及以後支持引人注目的增長機會 。此外，我們致力於降低成本，提高毛利率，並創建盈利企業。我們 對 GameSquare 的發展軌跡感到興奮。我們高度敬業的團隊由年輕的互聯網原住民和經驗豐富的 商界領袖組成，他們致力於為全球遊戲迷、青年受眾和我們的品牌合作伙伴創造價值。因此，我們 預計，對於GameSquare和我們的股東來説，2024年將是變革性的一年。”

通過領先的端到端功能推動 參與度

GameSquare和FaZe共同創建了一家下一代媒體公司，將全球品牌與難以接觸的受眾聯繫起來，通過增加公司合併產品中的品牌機會，增強了 GameSquare的增長潛力。 合併的結果是，GameSquare擁有活躍的全球粉絲羣，其媒體網絡和 創作者名單上的受眾人數超過10億，核心關注13-34歲的受眾，並得到100多位名人的支持。

公司的創新平臺包括：屢獲殊榮的營銷和媒體服務；FaZe排名最高的電子競技特許經營權； 尖端的創意服務，包括傳統制作和新興的世界建設體驗；以及專門用於全球遊戲和網紅市場的數據和技術能力 。合併後的公司將受益於遊戲文化中的一些知名人士 ，他們的人才陣容包括忍者、timTheTatman、Max Holloway、Trevon Diggs、FaZe Banks、FaZe Temperrr、FaZe Apex、FaZe Nickmercs、 FaZe Rug、FaZe Swagg等等。此外，管理層認為，隨着GameSquare為包括保時捷、耐克、Jack in the Box、Xfinity、 Miller Lite和GHOST在內的數十家全球領先品牌合作伙伴創造價值，未來將有顯著的收入協同效應和經常性收入機會 。

私人 配售

如公司特別會議代理通告中所述， 公司還完成了最初於2023年10月20日宣佈的由普通股和認股權證組成的非經紀私募配售（“私募配售”）， 由普通股和認股權證組成。根據私募股權 ，公司共發行了7,194,244個單位，每單位價格為1.39美元，總收益為 1,000萬美元。每個單位由公司的一股普通股和公司普通股購買權證的0.15股組成，因此 共發行了1,079,136份認股權證。每份完整認股權證均可行使一股普通股，行使價為每份認股權證1.55美元，為期五年，自私募股權證截止之日起。

根據加拿大證券法 ，根據私募發行的 普通股有四個月的持有期，在私募截止日期後四個月到期。根據私人 配售發行的普通股將不根據經修訂的1933年《證券法》或任何美國州證券法進行註冊，並將根據《證券法》的 條例D出售。未經註冊或根據 《證券法》和適用的美國州證券法的註冊要求豁免，不得在美國發行或出售這些證券。公司已同意 向美國證券交易委員會提交註冊聲明，登記本次私募中發行的 普通股的轉售。

公司此前曾與高夫·瓊斯戰略合作伙伴有限責任公司 （前身為高夫瓊斯貸款有限責任公司）（“高夫瓊斯”）（“高夫瓊斯”）簽訂了購買普通股的支持協議（“支持協議”），以確保私募股權 獲得全額認購。支持協議最初是在2023年10月20日宣佈的。與支持協議相關的共向高夫 瓊斯發放了600萬美元。

根據多邊文書61-101——在特別交易中保護少數股權 持有人（“MI 61-101”）， 私募構成關聯方交易，這是某些內部人士根據Backstop 協議和其他協議參與的結果。根據密歇根州61-101第5.5（c）條，該公司無需尋求正式估值。根據密歇根州61-101，私人 配售在特別會議上獲得了必要的少數派批准。

私募的淨 收益將用於支持FaZe的合併、其他增長計劃和一般公司用途。

重新馴化

作為 交易的一部分，正如公司先前宣佈並在最近的GameSquare股東特別會議上批准的那樣， 公司完成了將公司從不列顛哥倫比亞省遷往特拉華州的工作。

已發行股票：

由於FaZe的合併和私募配售，將有大約3,030萬股已發行普通股。根據GameSquare2024年3月6日的 收盤價1.55美元，該公司的預計市值約為4700萬美元。

激勵 獎勵

與收購FaZe有關的，將向FaZe的三位創始人共發行909,490份限制性股票單位，佔公司已發行和流通普通股的3％， 特別會議的代理通告中進一步描述了所有內容。

顧問

Oak Hills Securities, Inc. 擔任GameSquare的獨家財務顧問，BakerHostetler和Blake、Cassels & Graydon LLP 是其法律顧問。FaZe的法律顧問是沙利文和特里格斯律師事務所。Current Capital Securities LLC就該交易向FaZe董事會提出了公平的 意見。

關於 GameSquare Holdings, Inc.

GameSquare的 （納斯達克股票代碼：GAME）（多倫多證券交易所股票代碼：GAME）的使命是徹底改變品牌和遊戲發行商與難以接觸的Z世代、Alpha世代、 和千禧一代受眾建立聯繫的方式。我們的下一代媒體、娛樂和技術能力為創作者帶來了引人注目的結果 ，並最大限度地提高我們的品牌合作伙伴的投資回報率。通過我們專門打造的平臺，我們提供屢獲殊榮的營銷和 創意服務，提供領先的數據和分析解決方案，並通過 FaZe Clan（世界上最著名和 影響力的遊戲組織之一）提高知名度。我們的媒體網絡 和創作者名單中擁有10億數字原生消費者，我們正在重塑數字媒體和沉浸式娛樂的格局。GameSquare的最大投資者 是達拉斯牛仔隊的老闆傑裏·瓊斯和高夫家族。

要了解更多 ，請訪問 www.gamesquare.com。

關於 FaZe Clan

FaZe Clan 是世界上最著名和最有影響力的遊戲組織之一。FaZe由遊戲玩家為遊戲玩家創建，由一羣互聯網孩子於2010年創立，他們將自己的激情變成了成功的職業道路，並在此過程中形成了一個頑固的社區。如今， FaZe Clan 代表着大量創作者，他們的目標是激勵下一代實現夢想。

FaZe Clan 在多個垂直領域開展業務，旨在重新構想遊戲、體育、文化和娛樂。FaZe Clan 已與保時捷、GHOST® 和麥當勞等 藍籌品牌合作，創紀錄的時尚和生活方式合作包括 耐克、村上隆、Lyrical Lemonade等，所有這些都圍繞着以遊戲為核心的頂級人才集體。 FaZe Clan 在全球社交平臺上吸引了數億粉絲，其陣容包括世界一流的玩家、 主播、內容創作者和以提供顛覆性原創內容而聞名的電子競技專業人士，其遊戲部門擁有 10 多支具有競爭力的電子競技戰隊。

本通信中引用或超鏈接的任何網站的 內容既未納入本通信，也未納入本通信的一部分。 有關 FaZe Clan 的更多信息，請訪問 www.fazeclan.com，並在推特、Instagram、YouTube、抖音和 Twitch 上關注 FaZe Clan。

早期的 警告報告

以下 披露是根據National Instrument 62-103——預警系統和相關收購競標以及 與提交預警報告相關的要求的 內幕報告問題提供的。

根據支持協議，在合併完成的同時，高夫·瓊斯以每股1.39美元的收購價和6,000,000美元的‎aggregate 收購價認購併購買了總計4,316,546股GameSquare的 股，其中 股共包括GameSquare的4,316,546股普通股（每股 “GameSquare Share Share”）_以及根據訂閲獲得的647,482份GameSquare股票普通股購買權證（均為 “認股權證”）協議日期為 2024 年 3 月 4 日 ‎‎.

Goff Jones 是一家根據特拉華州法律組建的有限責任公司。高夫·瓊斯的主要辦公地址是 商業街500號，700套房，德克薩斯州沃思堡 76102。在高夫·瓊斯參與私募配售方面，約翰·高夫和藍銀風險投資有限公司（“藍銀”）的每個 通過其各自控制的 或指示（視情況而定）獲得了超過4,316,546股GameSquare股票和647,482份認股權證的所有權或控制權或指導。高夫·瓊斯根據私募認購的GameSquare 股票和認股權證是出於投資目的而收購的。

在私募股權配售完成前 ，約翰·高夫先生立即擁有或控制或指導共計1,378,624股GameSquare 股票，約佔已發行GameSquare股份的10.6％，假設認股權證行使到期後，約佔GameSquare已發行股票的11.2％（約佔GameSquare已發行股票的11.2％）約翰·高夫先生擁有的， 或者由他控制或指揮）。在根據私人 配售收購GameSquare股份和認股權證並完成合並後，約翰·高夫先生共擁有或控制或指導了GameSquare 股份，約佔合併完成後GameSquare已發行股份的18.8％，以及729,236份認股權證 （約佔已發行股份的21.2％）假設行使了約翰·高夫先生擁有或持有的認股權證 ，則按部分攤薄後的GameSquare股票控制或方向）。根據適用法律，高夫先生可以不時 隨時直接或以其他方式增加或減少其對GameSquare股票的所有權，高夫先生保留 根據適用的證券法收購或處置其任何或全部證券的權利，具體取決於市場狀況、 業務和GameSquare的前景以及它可能認為相關的其他因素。高夫先生位於美國德克薩斯州沃思堡市商業街 500 號 700 號套房 76102。

在私募股權配售完成前 ，Blue & Silver共擁有或控制權或指導了1,477,372股GameSquare股票，約佔已發行GameSquare股份的11.4％，可行使的2,065股GameSquare股票 （均為 “期權”）和82,116份認股權證（約佔已發行GameSquare股份的11.9％），以及82,116份認股權證（約佔已發行GameSquare股份的11.9％）假設Blue & Silver擁有的期權、RSU和認股權證的行使或結算（視情況而定），或超過其所持有的期權、RSU和認股權證的行使或結算，按部分稀釋的 計算有控制權或方向）。在根據私募配售 收購GameSquare股票和認股權證並完成合並後，Blue & Silver共擁有或控制或指導GameSquare股票5,793,918股GameSquare股票， 約佔合併完成後已發行GameSquare股票的18.9％，2,065股期權和513,771份認股權證 （約佔20.3％）假設期權、限制性股票單位的行使或結算（如適用），按部分攤薄計算的GameSquare已發行股票的百分比Blue & Silver擁有或控制權或指揮的認股權證）。根據 適用法律，Blue & Silver可以隨時直接或以其他方式增加或減少其對GameSquare的所有權 ，Blue & Silver保留根據適用的 證券法收購或處置其任何或全部證券的權利，具體取決於市場狀況、GameSquare的業務和前景以及其可能認為相關的其他因素。 Blue & Silver 位於美國德克薩斯州弗里斯科 75034 牛仔路一號 100 號套房。

John Goff和Blue & Silver的每位 都將在GameSquare在 SEDAR+的個人資料下提交有關上述內容的預警報告，網址為www.sedar+.ca。

向前看 陳述：

本通信中的 信息包括美國和加拿大證券法（前瞻性陳述和前瞻性信息統稱為 ）中 的 “前瞻性陳述” 和 “前瞻性信息”，這些信息基於截至本文發佈之日的預期、估計和預測。 這些前瞻性信息包括但不限於有關未來事件的陳述和信息，或者 與FaZe合併後、GameSquare和FaZe（統稱為 “合併後的公司”）的未來財務或經營業績、 有關合並公司協同效應的計劃和預期、合併後的公司的潛在成本節約、 以及合併後公司實現預期目標的能力合併的好處。有關FaZe將在2024年實現的 預期年化運營費用節省的前瞻性信息包括預期的節省，主要是由裁減員工人數、運營管理費用（包括設施和其他基礎設施成本）以及與FaZe 不再是獨立上市公司直接相關的公司支出所推動的。這些信息是通過按員工人數和供應商 預測運營費用，並移除與我們已經淘汰或計劃取消的員工人數和供應商相關的成本得出的。此外，諸如 “估計”、 “預計”、“預期”、“預計”、“預測”、“計劃”、 “打算”、“相信”、“尋求”、“可能”、“應該”、“將”、“將”、“提議”、“預測”、“潛力”、“繼續”、“目標” 等詞語” “目標”、“目標”、“展望” 以及這些詞語或類似表述的變體（或此類詞語或表達的負面 版本）旨在識別前瞻性陳述。

前瞻性陳述基於GameSquare和/或FaZe管理層當前的預期（如適用）， 本質上受不確定性和情況變化及其潛在影響的影響，僅代表截至該聲明發表之日。 無法保證未來的發展會是預期的。您不應過分依賴這些 前瞻性陳述。這些前瞻性陳述涉及許多風險、不確定性或其他假設，可能導致 實際業績或業績與這些前瞻性陳述所表達或暗示的結果或業績存在重大差異。這些風險 和不確定性包括但不限於向美國證券交易所 委員會（“SEC”）提交的公開文件或 GameSquare和FaZe在加拿大電子文件分析和檢索系統（“SEDAR+”）上討論和確定的風險。GameSquare 於2024年2月1日在SEDAR+上提交的委託書中對與交易相關的風險進行了更詳盡的討論。

其他 信息以及在哪裏可以找到

與交易有關的 ，GameSquare已向美國證券交易委員會提交了F-4表格的註冊聲明，其中包括FaZe的委託聲明 ，該委託書還構成了關於將在交易中發行的GameSquare普通股的招股説明書 （經修訂和/或補充的 “委託書/招股説明書”）。GameSquare和FaZe還可能就該交易向美國證券交易委員會提交其他相關的 文件。該通信不能取代GameSquare或FaZe可能向美國證券交易委員會提交的代理聲明/招股説明書或任何其他 文件。投資者和證券持有人可通過 美國證券交易委員會維護的網站www.sec.gov免費獲得委託書/招股説明書 和其他包含有關GameSquare、FaZe和交易重要信息的文件的副本。

公司 聯繫方式

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電話： (216) 464-6400

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