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Lotus Technology 與戰略合作伙伴和業務合作伙伴簽訂了 1.22 億美元的協議

紐約和新加坡——2023年4月28日——全球領先的豪華電動 汽車製造商路特斯科技公司（“蓮花科技” 或 “公司”）今天宣佈，它已與戰略合作伙伴和商業夥伴簽訂協議，總投資額約為1.22億美元，受最終文件中包含的慣常條款和條件（包括監管部門的批准）的約束。此次融資標誌着公司持續籌資的良好開端，也是其計劃中的 業務合併的重要里程碑 L卡特頓亞洲收購公司 (”LCAA”)（納斯達克股票代碼：LCAA），一家由以下公司的關聯公司組成的特殊目的收購 公司 L卡特頓，一家以消費者為中心的全球領先投資公司。

隨着Lotus Tech逐步完成先前宣佈的業務合併，該融資表明了市場對Lotus Tech的信心強勁，該合併預計將於今年晚些時候完成 。本次融資預計將提供的資金將用於進一步推進Lotus Tech對下一代汽車技術的開發 ，繼續公司擴大其全球分銷網絡，並促進產品 創新。

預計全球豪華電動汽車市場 將在2021年至2031年之間以35％的複合年增長率增長，到 期末將達到190萬輛以上。¹“作為市場的先行者，Lotus Tech完全有能力滿足未滿足的需求，並利用 該細分市場的快速增長。我們的戰略合作伙伴渴望用額外的資金為我們的發展做出貢獻。” 蓮花科技首席執行官馮青峯説。

Feng先生補充説：“我們的戰略合作伙伴 的這種支持令我們感到鼓舞，因為他們將繼續投資，並對我們的業績和增長潛力表現出信心。”“除了提供資金外，我們的戰略合作伙伴廣泛的全球關係和深厚的行業專業知識將有助於加速 我們的業務和技術開發以及產品推出。我們期待進一步執行我們的戰略，引導行業 走向更可持續的未來。”

企業合併所考慮的交易概述

2023 年 1 月 31 日，蓮花科技和 L 卡特頓亞洲收購公司宣佈簽署一項與擬議的業務合併有關的最終協議， 該合併將使 Lotus Tech 成為一家上市公司。業務合併完成後，預計合併後的公司將保留 蓮花科技的名稱，即 “蓮花科技公司”，其普通股預計將在納斯達克上市，股票代碼為 “LOT”。

關於蓮花科技

Lotus Technology Inc. 總部位於中國武漢 ，業務遍及中國、英國和歐盟。該公司致力於提供包括越野車和轎車在內的奢華生活方式電池電動 汽車，重點是電氣化、 數字化等下一代汽車技術的世界一流研發。有關 Lotus Technology Inc. 的更多信息，請訪問 www.group-lotus.com。

關於 L卡特頓亞洲收購公司

L卡特頓亞洲收購公司（納斯達克股票代碼：LCAA）是一家 空白支票公司，註冊的目的是與一個或多個企業或實體進行合併、股權交換、資產收購、股票購買、重組 或類似的業務合併。儘管它可能會在任何行業 或領域追求初始目標業務，但它已將搜索重點放在亞洲的高增長消費技術領域。有關以下內容的更多信息 LCatterton 亞洲收購公司，請訪問 www.lcaac.com。

¹根據奧利弗·懷曼有限責任公司的研究。

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關於 L卡特頓

L Catterton是一家市場領先的以消費者為中心的 投資公司，通過三個多產品平臺管理約330億美元的股權資本：私募股權、信貸和 房地產。利用深厚的品類洞察力、卓越的運營和廣泛的戰略關係網絡， LCatterton 的 團隊由 17 個辦事處的 200 多名投資和運營專業人員組成，與管理團隊合作，推動其投資組合中的差異化 價值創造。該公司成立於1989年，已對一些世界上最具標誌性的消費品 品牌進行了250多筆投資。有關以下內容的更多信息 L卡特頓，請訪問 lcatterton.com。

前瞻性陳述

本新聞稿（“新聞稿”）包含經修訂的1933年《美國證券法》（“證券法”）第27A條和1934年美國證券交易法第 21E節所指的前瞻性 陳述，這些陳述基於信念和假設以及Lotus Tech目前可獲得的信息 LCAA。本新聞稿中除歷史事實陳述以外的所有陳述均為前瞻性陳述。 在某些情況下，您可以通過諸如 “可能”、“應該”、“期望”、 “打算”、“將”、“估計”、“預期”、“相信”、“預測”、 “潛力”、“預測”、“計劃”、“尋求”、“未來”、“提議” 或 “繼續” 等術語來識別前瞻性陳述，或者這些陳述的否定詞它們的術語或變體或類似術語，儘管並非所有前瞻性 陳述都包含此類術語。此類前瞻性陳述受風險、不確定性和其他因素的影響，這些因素可能 導致實際結果與此類前瞻性陳述所表達或暗示的結果存在重大差異。

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這些前瞻性陳述基於估計和 假設，儘管這些估計和 假設被認為是合理的 LCAA及其管理層以及Lotus Tech及其管理層（視情況而定）本質上是不確定的。可能導致實際業績與當前預期存在重大差異的因素包括但不限於：(1) 發生任何可能導致與擬議業務合併有關的 最終協議終止的事件、變化或其他情況 LCAA、Lotus Tech及其他 方（“業務合併”）；(2) 可能對之提起的任何法律訴訟的結果 LCAA、 合併後的公司或其他在宣佈業務合併及與 相關的任何最終協議後的公司；(3) 提出的贖回申請金額 LCAA 公眾股東以及由於未能獲得股東批准而無法完成 業務合併 LCAA，獲得融資以完成 業務合併或滿足其他條件以完成以及；(4) 根據適用的法律或法規，或作為獲得 監管部門批准業務合併的條件，可能需要或適當的變更業務合併的擬議結構；(5) 在 業務合併完成後符合證券交易所上市標準的能力；(6) 風險業務合併擾亂了公司 當前的計劃和運營宣佈和完成業務合併的結果；(7) 認識業務合併的 預期收益的能力，這可能會受到競爭、 合併後的公司盈利增長和管理增長、維持與客户和供應商的關係以及留住其管理 和關鍵員工的能力；(8) 與業務合併相關的成本；(9) 與適用變更相關的風險法律或 法規和 Lotus Tech 的國際業務；(10)Lotus Tech或合併後的公司 可能受到其他經濟、業務和/或競爭因素的不利影響；（11）蓮花科技對支出 和盈利能力的估計；（12）Lotus Tech與其戰略合作伙伴吉利 控股公司維持協議或夥伴關係以及制定新協議或合作伙伴關係的能力；（13）蓮花科技與其 現有供應商和戰略合作伙伴保持關係以及尋找新供應商的能力用於其關鍵組成部分，並完成其 供應鏈的構建，同時有效管理此類關係帶來的風險；(14) Lotus Tech依靠其與車輛充電網絡的 合作伙伴關係為其車輛及其戰略合作伙伴提供充電解決方案，以維修 其車輛及其集成軟件；(15) Lotus Tech樹立品牌和佔據額外 市場份額的能力，以及與負面新聞或聲譽損害相關的風險，包括鋰離子電池着火或排氣 煙霧；（16）設計、製造、發射的延誤以及Lotus Tech的汽車融資以及 Lotus Tech依賴有限數量的車型來創收的情況；（17）Lotus Tech 持續快速創新、開發和銷售新產品的能力；（18）與未來市場採用Lotus 產品相關的風險；（19）成本增加、供應中斷或材料短缺，尤其是Lotus鋰離子電池或半導體的 ；（20）Tech 依賴其合作伙伴大批量生產 汽車，其中一些汽車的生產經驗有限電動汽車，以及其合作伙伴向蓮花科技分配足夠的產能 產能以使蓮花科技能夠提高其汽車產能； (21) 與蓮花科技分銷模式相關的風險；(22) 競爭和 進入汽車行業的高壁壘的影響，以及電動汽車採用的速度和深度對蓮花科技未來 業務的總體影響；(23) 變化在監管要求、政府激勵措施以及燃料和能源價格方面；(24) 全球的影響COVID-19 疫情仍在繼續 LCAA、Lotus Tech、Lotus Tech的業務合併後預計的 經營業績、財務業績或其他財務指標，或任何上述風險；以及 (25) 中題為 “風險因素” 和 “關於前瞻性 陳述的警示説明” 部分中列出的其他風險 和不確定性 L美國證券交易委員會宣佈 於2021年3月10日生效的CAA與其首次公開募股有關的最終招股説明書（文件編號：333-253334）以及其他向美國證券交易所 委員會（“SEC”）提交或將要提交的文件 LCAA 或 Lotus Tech，包括註冊/代理聲明（定義見下文）。 可能存在其他風險，但兩者都不是 LCAA 和 Lotus Tech 目前都知道或者那個 LCAA或Lotus Tech目前 認為這並不重要，也可能導致實際業績與前瞻性 陳述中包含的結果有所不同。

本新聞稿中的任何內容均不應被視為任何人陳述 ，表明此處提出的前瞻性陳述將在任何指定的時間範圍內實現或根本實現，或者此類前瞻性陳述的任何 預期結果將在任何指定的時間範圍內實現，或者根本無法實現。本新聞稿中的前瞻性 陳述代表了以下觀點 L截至製造之日 CAA 和 Lotus Tech。而 LCAA 和 Lotus Tech 將來可能會更新這些前瞻性陳述， LCAA 和 Lotus Tech 明確表示不承擔任何這樣做的義務 ，除非適用法律要求。您不應過分依賴前瞻性陳述。

預測

Lotus Tech的獨立審計師沒有審計、審查、 編制或執行任何有關預測的程序，以便將其納入本新聞稿，因此， 他們沒有就本新聞稿的目的發表意見或提供任何其他形式的保證。不應將這些 預測視為未來業績的必然指標。 潛在財務信息所依據的假設和估計本質上是不確定的，並且受到各種重大的業務、經濟和競爭風險和不確定性的影響，這些風險和不確定性可能導致實際結果與預期財務信息中包含的結果存在重大差異。 雖然此類信息和預測必然是推測性的, LCAA和Lotus Tech認為，預測距離準備之日越遠，準備潛在的 財務信息所涉及的不確定性就越高。 因此，無法保證預期的業績表明了Lotus Tech的未來表現，也無法保證實際的 業績與預期財務信息中顯示的業績沒有實質性差異。在本新聞稿中包含潛在財務 信息不應被視為任何人表示預期的 財務信息中包含的結果將實現。

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由於Lotus Tech的 財務報告期結算程序的完成、審查調整以及從現在到該期間的這類 財務信息最終確定之間可能出現的其他事態發展，實際結果可能會有所不同。因此，這些估計是初步的，可能會改變並構成前瞻性 信息，因此受風險和不確定性的影響。既不是蓮花科技也不是 LCAA的獨立註冊 會計師事務所對初步業績進行了審計、審查或彙編、審查或執行了任何程序， 他們也沒有對初步財務信息發表任何意見或任何其他形式的保證。

附加信息

關於擬議的業務合併， (i) Lotus Tech預計將在F-4表格上向美國證券交易委員會提交一份註冊聲明，其中包含一份初步委託書 LCAA 和初步招股説明書（“註冊/委託書”），以及（ii） LCAA將提交與擬議業務合併有關的最終 委託聲明（“最終委託聲明”），並將在註冊/代理聲明宣佈生效後將最終的 委託書和其他相關材料郵寄給其股東。註冊/代理 聲明將包含有關擬議業務合併以及其他有待在 會議上表決的事項的重要信息 L將要求CAA股東批准擬議的業務合併。本新聞稿不包含應考慮的有關擬議業務合併的所有信息 ，也無意構成任何投資決定 或與業務合併有關的任何其他決定的基礎。

在做出任何投票或其他投資 決定之前，證券持有人 L建議民航局和其他有關人士閲讀註冊/委託聲明 及其修正案，以及最終委託書和與擬議業務合併有關的其他文件（如果有）， 因為這些材料將包含有關的重要信息 LCAA、Lotus Tech和業務合併。如果有， 擬議業務合併的最終委託書和其他相關材料將郵寄給以下公司的股東 LCAA 截至有待確定的就擬議業務合併進行投票的創紀錄日期。股東還可以在美國證券交易委員會的網站 www.sec.gov 上免費獲取 的註冊/委託聲明、最終委託書和其他向美國證券交易委員會提交的文件的副本 ， ，或直接向以下地址提出請求： LCAA，Marina View 8，亞洲廣場 1 號塔，#41 -03，新加坡 018960，注意：凱蒂·馬塔拉佐。

投資此處描述的任何證券 均未獲得美國證券交易委員會或任何其他監管機構的批准或拒絕，也沒有任何機構傳遞或認可 本次發行的優點或此處所含信息的準確性或充分性。任何與此相反的陳述都是刑事犯罪 。

招標參與者

LCAA 和 Lotus Tech 及其某些 董事和執行官可能被視為向其徵集代理人的參與者 LCAA 的 股東對擬議業務合併的看法。這些董事和執行官的姓名清單以及 對其興趣的描述 LCAA 載於 L民航局向美國證券交易委員會提交的文件（包括 L美國證券交易委員會於 2021 年 3 月 10 日宣佈生效的 CAA 與其首次公開募股（文件編號 333-253334）有關的 最終招股説明書，可在美國證券交易委員會的網站 www.sec.gov 上免費獲取，也可以直接向 L民航局，濱海景觀 8 號，亞洲廣場 1 號樓，#41 -03，新加坡 018960，注意：凱蒂·馬塔拉佐。有關此類參與者和其他根據美國證券交易委員會的規定可能被視為參與招標 與擬議業務合併相關的股東的 利益的更多信息，將包含在 擬議業務合併的註冊/代理聲明中（如果有）。

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無要約和非邀請

本新聞稿不是就任何證券或潛在交易徵求委託書 或徵求委託書、同意或授權， 不構成出售證券的要約或購買證券的要約 LCAA 或 Lotus Tech，也不得在任何州或司法管轄區出售任何此類證券的州或司法管轄區，如果此類要約、招攬或出售在註冊 或獲得該州或司法管轄區的證券法規定的資格之前是非法的。除非通過符合《證券法》要求的招股説明書 ，否則不得進行任何證券要約。

聯繫信息

有關 Lotus Tech 的查詢

張黛咪

ir@group-lotus.com

不倫瑞克集團

Lotustechmedia@brunswickgroup.com

如有以下疑問 LCAA 和/或 L卡特頓

朱莉·漢密爾頓（美國）

media@lcatterton.com

+1 203 742 5185

Bob Ong/Bonnie Gan（亞洲）

bob.ong@lcatterton.com/bonnie.gan@lcatterton.com

+65 6672 7619 / +86 10 8555 1807

前瞻性陳述

本文件包含經修訂的1933年《美國證券法》（“證券法”）第27A條和1934年美國證券 交易法第21E條所指的前瞻性陳述，這些陳述基於信念和假設以及蓮花科技公司（“Lotus Tech”）目前可獲得的信息，以及 L卡特頓亞洲收購公司 (”LCAA”)。本文件中包含的歷史 事實陳述以外的所有陳述均為前瞻性陳述。在某些情況下，您可以通過術語 來識別前瞻性陳述，例如 “可能”、“應該”、“打算”、“將”、“估計”、 “預期”、“相信”、“預測”、“潛在”、“預測”、“計劃”、 “尋求”、“未來”、“提議” 或 “繼續”，或者這些術語或變體的否定詞 或類似的術語，儘管並非所有前瞻性陳述都包含此類術語。此類前瞻性陳述 受風險、不確定性和其他因素的影響，這些因素可能導致實際結果與此類前瞻性陳述所表達或暗示的 存在重大差異。

這些前瞻性陳述基於估計和 假設，儘管這些估計和 假設被認為是合理的 LCAA及其管理層以及Lotus Tech及其管理層（視情況而定）本質上是不確定的。可能導致實際業績與當前預期存在重大差異的因素包括但不限於：(1) 發生的任何事件、變化或其他可能導致與擬議業務合併有關的 最終協議終止 LCAA、Lotus Tech及其他 方（“業務合併”）；(2) 可能對之提起的任何法律訴訟的結果 LCAA、 在宣佈業務合併及與 相關的任何最終協議後的合併公司或其他公司；(3) 提出的贖回申請金額 LCAA 公眾股東以及由於未能獲得股東批准而無法完成 業務合併 LCAA，獲得融資以完成 業務合併或滿足其他條件以完成以及；(4) 根據適用的法律或法規，或作為獲得 監管部門批准業務合併的條件，可能需要或適當的變更業務合併的擬議結構；(5) 在 業務合併完成後符合證券交易所上市標準的能力；(6) 風險業務合併擾亂了公司 當前的計劃和運營宣佈和完成業務合併的結果；(7) 認識業務合併的 預期收益的能力，這可能會受到競爭、 合併後的公司盈利增長和管理增長、維持與客户和供應商的關係以及留住其管理 和關鍵員工的能力；(8) 與業務合併相關的成本；(9) 與適用變更相關的風險法律或 法規和 Lotus Tech 的國際業務；(10)Lotus Tech或合併後的公司 可能受到其他經濟、業務和/或競爭因素的不利影響；（11）蓮花科技對支出 和盈利能力的估計；（12）Lotus Tech與其戰略合作伙伴吉利和 維持協議或合作伙伴關係的能力；（13）蓮花科技與其現有 供應商和戰略合作伙伴維持關係以及為新供應商尋找新供應商的能力其關鍵組成部分，並完成其供應 鏈的構建，而有效管理此類關係帶來的風險；(14) Lotus Tech依靠其與車輛充電網絡的合作伙伴關係 為其車輛提供充電解決方案，並依靠其戰略合作伙伴為其車輛 及其集成軟件提供服務；(15) Lotus Tech樹立品牌和佔領更多市場份額的能力，以及 與負面新聞或聲譽損害相關的風險，包括鋰離子電池着火或 排出煙霧; (16) 設計、製造、發射和融資方面的延遲Lotus Tech的汽車和路特斯 Tech依賴有限數量的車型來創收；（17）蓮花科技 持續快速創新、開發和銷售新產品的能力；（18）與未來市場採用Lotus Tech產品相關的風險；（19）成本增加、供應中斷或材料短缺，尤其是鋰離子電池或半導體的 ；（20）Lotus Tech的依賴其合作伙伴大批量生產 汽車，其中一些在電動汽車生產方面的經驗有限車輛，以及其合作伙伴向路特斯科技分配足夠的產能 產能以使路特斯科技能夠提高其汽車產能； (21) 與路特斯科技分銷模式相關的風險；(22) 競爭和 進入汽車行業的高壁壘的影響，以及電動汽車採用的速度和深度對蓮花科技未來 業務的總體影響；(23) 變化監管要求、政府激勵措施以及燃料和能源價格；(24) 全球 COVID-19 的影響疫情仍在繼續 LCAA、Lotus Tech、Lotus Tech的業務合併後預計的 經營業績、財務業績或其他財務指標，或任何上述風險；以及 (25) 中題為 “風險因素” 和 “關於前瞻性 陳述的警示説明” 部分中列出的其他風險 和不確定性 L美國證券交易委員會（“SEC”）於 2021 年 3 月 10 日宣佈生效的 CAA 與其首次公開募股 （文件編號 333-253334）有關的最終招股説明書以及其他向美國證券交易委員會提交或將要提交的文件 LCAA 或 Lotus Tech，包括在 F-4 表格上提交的註冊 聲明，其中包含以下內容的初步委託書 LCAA 和初步招股説明書 （“註冊/代理聲明”）。可能還有其他風險，但兩者都不是 LCAA 不是 Lotus Tech 目前 知道或那個 LCAA或Lotus Tech目前認為這並不重要，也可能導致實際業績與前瞻性陳述中包含的 有所不同。

本文件中的任何內容均不應被視為 任何人陳述此處提出的前瞻性陳述將在任何指定的時間範圍內實現，或根本不表示， 此類前瞻性陳述的任何預期結果將在任何指定的時間範圍內實現，或根本無法實現。本文檔中的前瞻性 陳述代表了以下各方的觀點 L截至製造之日 CAA 和 Lotus Tech。而 LCAA 和 Lotus Tech 將來可能會更新這些前瞻性陳述， L除非適用法律要求，否則CAA和Lotus Tech明確表示不承擔任何這樣做的義務。您不應過分依賴前瞻性陳述。

附加信息

關於擬議的業務合併， (i) Lotus Tech預計將向美國證券交易委員會提交註冊/委託聲明，以及 (ii) L預計CAA將提交與擬議的業務合併有關的 最終委託聲明（“最終委託聲明”），並將在註冊/代理聲明宣佈生效後將 最終委託書和其他相關材料郵寄給其股東。 註冊/委託書將包含有關擬議業務合併以及其他有待在 會議上表決的事項的重要信息 L將要求CAA股東批准擬議的業務合併。本文件不包含 應考慮的有關擬議業務合併的所有信息，也無意構成任何 投資決策或與業務合併有關的任何其他決策的基礎。

在做出任何投票或其他投資 決定之前，證券持有人 L建議民航局和其他有關人士閲讀註冊/委託聲明 及其修正案，以及最終委託書和與擬議業務合併有關的其他文件（如果有）， 因為這些材料將包含有關的重要信息 LCAA、Lotus Tech和業務合併。如果有， 擬議業務合併的最終委託書和其他相關材料將郵寄給以下公司的股東 LCAA 截至有待確定的就擬議業務合併進行投票的創紀錄日期。股東還可以在美國證券交易委員會的網站 www.sec.gov 上免費獲取 的註冊/委託聲明、最終委託書和其他向美國證券交易委員會提交的文件的副本 ， ，或直接向以下地址提出請求： LCAA，Marina View 8，亞洲廣場 1 號塔，#41 -03， 新加坡 018960，注意：凱蒂·馬塔拉佐。

投資此處描述的任何證券 均未獲得美國證券交易委員會或任何其他監管機構的批准或拒絕，也沒有任何機構傳遞或認可 本次發行的優點或此處所含信息的準確性或充分性。任何與此相反的陳述都是刑事犯罪 。

招標參與者

LCAA 和 Lotus Tech 及其某些董事和高管 高級管理人員可能被視為參與了向以下機構徵求代理的參與者 LCAA的股東對擬議的 業務合併的看法。這些董事和執行官的姓名清單及其興趣的描述 LCAA 載於 L民航局向美國證券交易委員會提交的文件（包括 LCAA的最終招股説明書與美國證券交易委員會於2021年3月10日宣佈生效的首次公開募股（文件編號：333-253334）有關，可在 SEC 的網站 www.sec.gov 上免費獲取，也可以直接向 LCAA，濱海景觀 8 號，亞洲廣場 1 號樓，#41 -03，新加坡 018960，注意：凱蒂·馬塔拉佐。有關此類參與者和其他根據美國證券交易委員會規則 可能被視為參與擬議業務合併 股東招募的人員利益的更多信息，將包含在擬議業務合併的註冊/代理聲明中（如果有）。

不得提出要約或邀請

本文件不是委託書或委託書、 對任何證券或潛在交易的同意或授權，也不構成 的賣出要約或購買證券的邀請 LCAA 或 Lotus Tech，在根據該州或司法管轄區的 證券法進行註冊或獲得資格認證之前，在任何州或司法管轄區出售此類證券 是非法的，也不得出售任何此類證券 。除非通過符合《證券法》 要求的招股説明書，否則不得進行證券要約。