附錄 99.1
GDS 報告
2023 年第三季度 業績
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萬國數據控股有限公司公佈2023年第三季度業績
中國上海,2023年11月22日——中國和東南亞領先的 高性能數據中心開發商和運營商 萬國數據控股有限公司(“萬國數據控股”、“萬國數據” 或 “公司”)(納斯達克股票代碼:GDS;香港交易所:9698)今天公佈了截至2023年9月30日的第三季度未經審計的財務業績 。
2023 年第三季度財務摘要
· | 2023年第三季度淨收入同比增長6.4% (“同比增長”)至人民幣25.19億元(3.453億美元)(3Q2022:人民幣23.676億元)。 |
· | 2023年第三季度,服務收入同比增長6.4%,至人民幣25.19億元(3.453億美元)(3Q2022:人民幣23.676億元)。 |
· | 2023年第三季度的淨虧損為人民幣4.208億元(合5,770萬美元) (3Q2022:淨虧損3.397億元人民幣)。 |
· | 2023年第三季度,調整後的息税折舊攤銷前利潤(非公認會計準則)同比增長5.6%,至人民幣11.263億元(1.544億美元)(3Q2022:人民幣10.666億元)。請參閲本財報其他地方的 “非公認會計準則披露” 和 “GAAP與非GAAP業績的對賬”。 |
· | 2023年第三季度調整後的息税折舊攤銷前利潤率(非公認會計準則) 為44.7%(3Q2022:45.0%)。 |
2023 年第三季度運營亮點
· | 客户 承諾和預先承諾的總面積在2023年第三季度增加了16,072平方米(“平方米”)(淨額),截至2023年9月30日達到653,732平方米, 同比增長5.7%(2022年9月30日:618,369平方米)。 |
· | 2023年第三季度 的服務面積增加了22,994平方米,截至2023年9月30日達到554,210平方米,同比增長8.6%(2022年9月30日:510,511平方米)。 |
· | 截至2023年9月30日,服務區域的承諾率為91.9% (2022年9月30日:95.6%)。 |
· | 截至 2023 年 9 月 30 日 ,在建面積為 189,585 平方米(2022 年 9 月 30 日:182,355 平方米)。 |
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· | 截至2023年9月30日,在建面積 的預承諾率為76.1%(2022年9月30日:71.5%)。 |
· | 2023年第三季度,客户使用面積增加了15,878平方米(淨面積),截至2023年9月30日達到398,674平方米,同比增長10.8%(2022年9月30日: 359,862平方米)。 |
· | 截至2023年9月30日,服務區域的利用率為71.9% (2022年9月30日:70.5%)。 |
董事長兼首席執行官黃威廉表示:“在2023年第三季度,我們在實現戰略業務目標方面取得了穩步進展。”“在中國, 我們根據穩定的遷入計劃贏得了新業務,並且我們繼續加快待辦事項的交付。在東南亞,我們的第一個數據 中心投入使用,主要客户開始遷入。我們將繼續為新的承諾鋪平道路。我們的基礎 是堅實的,我們的模式具有彈性,我們22年的往績堪稱典範。我們已步入實現目標的正軌。”
首席財務官丹·紐曼表示:“我們在2023年第三季度實現了6.4%的收入增長, 調整後的息税折舊攤銷前利潤同比增長5.6%。”“我們 本季度調整後的息税折舊攤銷前利潤率為44.7%。我們正在鞏固我們的財務狀況並推進我們的戰略舉措 ,以最大限度地提高投資資本回報,同時為股東釋放長期價值。”
2023 年第三季度財務業績
2023年第三季度的淨收入為人民幣25.19億元(3.453億美元),比2022年第三季度的人民幣23.676億元增長6.4%,比2023年第二季度的人民幣24.72億元增長1.9%。2023年第三季度的服務收入為人民幣25.19億元(3.453億美元),較2022年第三季度的人民幣23.676億元增長6.4%,較2023年第二季度人民幣24.72億元增長1.9%,增長4.9%,其中不包括第二季度因提前終止而產生的人民幣7,070萬元人民幣 。增長的主要原因是 2023年第三季度淨增使用面積為15,878平方米,主要與18年第一階段、BJ23、LF15第一階段、HY1和NTP1數據中心有關。
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2023年第三季度的收入成本為人民幣20.716億元(合2.839億美元),比2022年第三季度的人民幣18.748億元增長10.5%,比2023年第二季度的人民幣19.21億元增長7.8%。與2023年第二季度相比的增長主要是由於公用事業 成本的增加,這是該季度使用面積增加以及季節性功耗和電費上漲所致。
2023年第三季度的毛利為人民幣4.474億元(合6,130萬美元) ,比2022年第三季度的人民幣4.928億元下降9.2%,比2023年第二季度的人民幣5.51億元下降18.8%,扣除第二季度上述一次性服務收入後下降6.8%。
2023年第三季度 的毛利率為17.8%,而2022年第三季度的毛利率為20.8%,2023年第二季度的毛利率為22.3%,扣除上述 第二季度的一次性服務收入後的20.0%。與 2023 年第二季度相比的下降主要是由於公用事業 成本的增加。
調整後毛利(“調整後GP”) (非公認會計準則)定義為不包括折舊和攤銷的毛利、與預付土地使用權相關的經營租賃成本、資產報廢成本的 增持費用以及分配給收入成本的基於股份的薪酬支出。2023年第三季度調整後的總收入為人民幣12.473億元(1.710億美元),比2022年第三季度的人民幣12.03億元增長3.8%,比2023年第二季度人民幣13.198億元下降5.5% ,扣除第二季度上述一次性服務 收入,下降0.1%。請參閲本財報其他地方 中的 “非公認會計準則披露” 和 “公認會計原則與非公認會計準則業績的對賬”。
2023年第三季度 調整後的GP利潤率(非公認會計準則)為49.5%,而2022年第三季度為50.7%,2023年第二季度為53.4%,扣除 之後的第二季度為52.0%。下降的主要原因是 公用事業成本增加。
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2023年第三季度的銷售和營銷費用,不包括人民幣1,260萬元(合170萬美元)的基於股份的 薪酬支出為人民幣2630萬元(合360萬美元),比2022年第三季度的人民幣2910萬元(不包括基於股份的薪酬人民幣790萬元)下降9.7%, 為人民幣2290萬元(不包括基於股份的薪酬)不包括人民幣930萬元的股份薪酬)。與2023年第二季度 相比的增長主要是由於第二季度業績下調導致人員成本增加。
2023年第三季度一般和管理費用,不包括人民幣5,330萬元(合730萬美元)的基於股份的薪酬支出、人民幣1.359億元(合1,860萬美元)的折舊和攤銷費用以及與人民幣1,680萬元(合230萬美元)的預付土地使用權相關的經營租賃成本,為人民幣1.113億元(合1,530萬美元),比2022年第三季度下降11.2% 人民幣1.254億元(不包括人民幣3,930萬元的基於股份的薪酬 支出、人民幣1.136億元的折舊和攤銷費用以及與預付土地 使用權相關的經營租賃成本(人民幣2380萬元),較2023年第二季度增長了31.7%,達到8,450萬元人民幣(不包括人民幣3,070萬元的基於股份的薪酬 、人民幣1.368億元的折舊和攤銷費用以及與人民幣1,750萬元的預付土地使用 權相關的經營租賃成本)。與2023年第二季度相比的增長主要是由於該公司的美國存托股份(“ADS”)存託銀行在第二季度償還了約人民幣2,210萬元的現金。
2023年第三季度的研發成本為人民幣1,050萬元(合140萬美元),而2022年第三季度為人民幣670萬元,2023年第二季度為人民幣500萬元。
2023年第三季度 的淨利息支出為人民幣5.032億元(合6,900萬美元),比2022年第三季度的人民幣4.443億元增長13.2%,比2023年第二季度的人民幣4.695億元增長7.2% 。與2023年第二季度相比, 的增長主要是由於淨負債的增加。
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2023年第三季度的外幣匯兑收益為人民幣90萬元(合10萬美元),而2022年第三季度的虧損為人民幣230萬元,2023年第二季度的收益為人民幣500萬元。
其他,2023年第三季度的淨額為人民幣2,170萬元(合300萬美元),而2022年第三季度為人民幣2740萬元,2023年第二季度為2,020萬元人民幣。
2023年第三季度的所得税支出為人民幣2,090萬元(合290萬美元),而2022年第三季度為人民幣6,740萬元,2023年第二季度為人民幣2530萬元。
2023年第三季度的淨虧損為人民幣4.208億元(合5,770萬美元),而2022年第三季度的淨虧損為人民幣3.397億元,2023年第二季度的淨虧損為人民幣2.253億元 。
調整後的息税折舊攤銷前利潤(非公認會計準則)定義為淨虧損 ,不包括淨利息支出、所得税支出(收益)、折舊和攤銷、與預付 土地使用權相關的經營租賃成本、資產報廢成本的增值支出、基於股份的薪酬支出、購買價格調整的收益 和長期資產的減值損失。2023年第三季度調整後的息税折舊攤銷前利潤為人民幣11.263億元(1.544億美元),比2022年第三季度的人民幣10.666億元增長5.6%,比2023年第二季度人民幣12.351億元 下降8.8%,扣除上述第二季度的一次性服務收入和現金報銷,下降1.4%。
2023年第三季度 調整後的息税折舊攤銷前利潤率(非公認會計準則)為44.7%,而2022年第三季度為45.0%,2023年第二季度為50.0%,扣除 上述一次性服務收入和第二季度現金報銷後的47.6%。下降的主要原因是公用事業 成本增加。
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2023年第三季度 普通股的基本虧損和攤薄後每股虧損為人民幣0.30元(0.04美元),而2022年第三季度為人民幣0.24元,2023年第二季度為0.16元人民幣。
2023年第三季度每股ADS的基本虧損和攤薄虧損為人民幣2.37元(0.32美元),而2022年第三季度為人民幣1.93元,2023年第二季度為1.31元人民幣。每股 ADS 代表八股 A 類普通股。
銷售
2023年第三季度末 承諾和預先承諾的總面積為653,732平方米,而2022年第三季度末為618,369平方米, 2023年第二季度末為637,661平方米,同比增長5.7%,同比增長2.5%(“環比”)。在 2023年第三季度,承諾的淨增總面積為16,072平方米,其中包括來自18年上半年 1、LF5第二階段、LF15第三階段和LF16數據中心的大量捐款。
數據中心資源
2023年第三季度末 的服務面積為554,210平方米,而2022年第三季度末為510,511平方米,2023年第二季度末為531,216平方米,同比增長8.6%,環比增長4.3%。2023年第三季度,LF13第一階段和NTP1數據中心投入使用。
截至2023年第三季度末,在建面積為189,585平方米,而2022年第三季度末為182,355平方米,2023年第二季度末為196,702平方米,同比增長4.0%,環比下降3.6%。在第三季度,LF16數據中心開始施工 。
· | LF16 是位於河北省廊坊香河區我們園區的 第二個數據中心,僅次於 LF15 數據中心。LF16的淨建築面積為10,848平方米 ,100% 已預先承諾。 |
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截至2023年第三季度末,服務區域的承諾率為91.9% ,而2022年第三季度末為95.6%,2023年第二季度末為92.4%。截至2023年第三季度末,在建面積的預承諾率為76.1%,而2022年第三季度末為71.5% ,2023年第二季度末為74.8%。
2023年第三季度末 的使用面積為398,674平方米,而2022年第三季度末為359,862平方米,2023年第二季度末為382,796平方米,同比增長10.8%,環比增長4.1%。2023年第三季度,淨額外利用面積為15,878平方米,其中 主要來自上半年第一期、BJ23、LF15第一階段、HY1和NTP1數據中心使用的額外面積。
截至2023年第三季度末,服務區域的利用率為71.9% ,而2022年第三季度末為70.5%,2023年第二季度末為72.1%。
流動性
截至2023年9月30日,現金為人民幣75.249億元(合10.314億美元)。短期債務總額為人民幣30.244億元(4.145億美元),包括短期借款和 長期借款的流動部分為人民幣25.273億元(3.464億美元),融資租賃和其他 融資債務的流動部分為人民幣4.971億元(合6,810萬美元)。長期債務總額為人民幣431.871億元(合59.193億美元),包括 人民幣266.076億元(合36.469億美元)的長期借款(不包括流動部分)、人民幣85.463億元(合11.714億美元)的應付可轉換債券以及融資租賃和其他融資債務的非流動部分人民幣80.332億元(合11.01億美元))。在2023年第三季度,公司獲得了人民幣62.551億元(8.573億美元)的新債務融資和再融資融資。
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商業展望
公司證實,先前提供的 2023年總收入指引為人民幣9,940元至人民幣103.2億元,調整後的息税折舊攤銷前利潤為人民幣4,430元至人民幣46億元 ,資本支出約為人民幣75億元,資本支出約為人民幣75億元。
該預測反映了公司對當前業務狀況和市場狀況的初步 看法,這些看法可能會發生變化。
電話會議
管理層將在美國東部時間 2023 年 11 月 22 日上午 8:00(北京時間2023年11月22日晚上 9:00)舉行電話會議,討論財務業績並回答投資者和 分析師的問題。
參與者應在預定開始時間前至少 15 分鐘使用下方 提供的鏈接完成在線註冊。註冊後,參與者將收到電話會議訪問信息, 包括撥入號碼、個人 PIN 和一封包含加入電話會議的詳細説明的電子郵件。
參與者在線註冊:
https://register.vevent.com/register/BI34d590b1103e416582315842148dfce0
電話會議的網絡直播和存檔直播將在公司的投資者關係網站investors.gds-services.com上播出。
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非公認會計準則披露
我們的管理層和董事會使用 調整後的息税折舊攤銷前利潤、調整後的息税折舊攤銷前利潤率、調整後的GP和調整後的GP利潤率(非公認會計準則財務指標)來評估我們 的經營業績、制定預算和制定管理業務的運營目標。我們認為,將計算調整後息税折舊攤銷前利潤和調整後GP時取消的收入和支出排除在外 可以為我們的核心經營業績提供有用的補充指標。特別是,我們認為,使用 調整後的息税折舊攤銷前利潤作為補充業績衡量標準,將資本結構(主要是利息支出)、資產基礎費用(主要是折舊和 攤銷、與預付土地使用權相關的運營租賃成本、資產報廢成本和長期資產減值 的增值支出)以及其他非損失 的影響排除在我們的 經營業績中,從而反映了我們經營業績的趨勢現金支出(主要是基於股份的薪酬支出)以及其他收入和支出 我們認為這並不能反映我們的經營業績,而使用調整後的毛利作為補充 業績衡量標準,將資產基礎費用(主要是折舊和攤銷、與預付土地使用權相關的經營租賃成本 和資產報廢成本的增加支出)和其他非現金支出(主要是股權支出)的影響排除在我們的服務數據中心毛利表現的趨勢基於薪酬的支出) 包含在收入成本中。
我們注意到,折舊和攤銷是 固定成本,在每個數據中心投入使用後立即開始。但是,新的數據中心 通常需要幾年時間才能達到較高的利用率和盈利能力。該公司為其早期 階段的數據中心資產承擔鉅額折舊和攤銷成本。因此,毛利是衡量折舊和攤銷後的盈利能力的指標, 並不能準確反映公司的核心經營業績。
我們之所以提出這些非公認會計準則指標,是因為 我們認為證券分析師、投資者和其他利益相關方經常使用這些非公認會計準則指標來衡量我們行業中公司的 財務業績。
這些非公認會計準則財務指標不是 根據美國公認會計原則定義的,也沒有按照美國公認會計原則列報。這些非公認會計準則財務指標作為 分析工具存在侷限性,在評估我們的經營業績、現金流或流動性時,投資者不應將其孤立地考慮,也不應將其作為毛利、淨收益(虧損)、運營活動或其他 合併運營報表提供的現金流以及根據美國公認會計原則編制的現金流數據的替代品。在使用這些非公認會計準則財務指標而不是最接近的公認會計準則等效指標方面,存在許多限制 。首先,調整後的息税折舊攤銷前利潤、調整後 息税折舊攤銷前利潤率、調整後GP和調整後GP利潤率不能替代毛利、淨收益(虧損)、 (用於)經營活動或其他合併運營報表提供的現金流以及根據美國 GAAP編制的現金流數據。其次,其他公司可能會以不同的方式計算這些非公認會計準則財務指標,或者可能使用其他指標來評估 其業績,所有這些都可能降低這些非公認會計準則財務指標作為比較工具的用處。最後, 這些非公認會計準則財務指標並未反映淨利息支出、所得税優惠(支出)、折舊 和攤銷、與預付土地使用權相關的經營租賃成本、 資產報廢成本的增值支出、基於股份的薪酬支出、購買價格調整收益和長期資產減值 損失的影響,所有這些都已經並將繼續發生在我們的業務中。
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我們通過調整 非公認會計準則財務指標與最具可比性的美國 GAAP 績效指標來緩解這些限制,在評估我們的 業績時應考慮所有這些指標。
有關這些非公認會計準則財務 指標的更多信息,請參閲本新聞稿末尾標題為 “GAAP和非GAAP業績對賬” 的表格。
匯率
本公告僅為方便讀者而將某些 人民幣金額按指定匯率翻譯成美元(“美元”)。除非另有説明, 所有從人民幣兑換美元的匯率均按人民幣7.2960元兑1美元的匯率進行,這是美聯儲委員會發布的H.10統計報告中的2023年9月29日中午買入匯率。公司未就所提及的人民幣或美元金額可以 視情況按任何特定匯率或根本兑換成美元或人民幣作出任何陳述。
關於未經審計 初步財務信息的聲明
本財報中列出的未經審計的財務信息是初步的,可能會進行調整。在對公司年終審計進行審計工作時, 可能會確定對合並財務報表的調整,這可能會導致與 未經審計的初步財務信息存在重大差異。
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關於萬國數據控股有限公司
萬國數據控股有限公司(納斯達克股票代碼:GDS;香港交易所:9698) 是中國和東南亞領先的高性能數據中心開發商和運營商。該公司的設施地理位置優越,位於主要經濟中心,對高性能數據中心服務的需求集中。該公司還 在其客户選擇的其他地點建造、運營和轉移數據中心,以滿足其更廣泛的要求。 該公司的數據中心淨佔地面積大,功率容量、密度和效率都很高, 所有關鍵系統都有多個宂餘。GDS是運營商和雲中立的,這使其客户能夠訪問主要的電信網絡,以及 以及最大的中國和全球公共雲,這些雲託管在其許多設施中。該公司提供託管和一套 增值服務,包括通過直接私有連接到領先公有云的託管混合雲服務、託管網絡 服務,以及在需要時轉售公有云服務。該公司擁有22年的服務交付記錄,成功滿足了中國一些最大和最苛刻的客户對外包數據中心服務的要求。該公司的 客户羣主要由超大規模雲服務提供商、大型互聯網公司、金融機構、電信 運營商、IT 服務提供商以及大型國內私營部門和跨國公司組成。
安全港聲明
本公告包含前瞻性 陳述。這些聲明是根據1995年《美國私人證券訴訟 改革法案的 “安全港” 條款作出的。這些前瞻性陳述可以通過諸如 “目標”、 “預期”、“相信”、“繼續”、“估計”、“預期”、 “未來”、“指導”、“打算”、“可能會”、“正在進行”、“計劃”、“潛在”、“目標”、“將” 和類似 陳述等術語來識別。除其他外,非歷史事實的陳述,包括關於萬國數據控股對其業務增長和整個財年收入的信念和 預期的陳述、本公告中管理層的業務展望和報價 以及萬國數據控股的戰略和運營計劃,均為或包含前瞻性 陳述。GDS Holdings還可以在向美國證券交易委員會(“SEC”)提交的20-F和6-K表格的定期報告、向股東提交的當前、中期和年度報告、在香港聯合交易所有限公司(“香港 證券交易所”)網站上發佈的 公告、通告或其他出版物中、在新聞稿和其他書面材料中作出書面或口頭前瞻性陳述;以及在其高管、董事或 員工向第三方發表的口頭陳述中。前瞻性陳述涉及固有的風險和不確定性。許多因素可能導致GDS 控股的實際業績或財務業績與任何前瞻性陳述中包含的業績或財務業績存在重大差異, 包括但不限於以下因素:萬國數據控股的目標和戰略;萬國數據控股的未來業務 發展、財務狀況和經營業績;中國和東南地區高性能數據中心、 數據中心解決方案和相關服務的預期增長亞洲;萬國數據控股對需求的預期以及 市場對其高位的接受程度-績效數據中心、數據中心解決方案和相關服務;萬國數據控股對建立、加強和維護與新老客户關係的預期 ;中國和東南亞繼續採用雲 計算和雲服務提供商;與 GDS Holdings業務和新數據中心計劃投資增加相關的風險和不確定性;與戰略收購和 投資相關的風險和不確定性;GDS Holdings 維持或增加收入的能力或業務;萬國數據控股經營 業績的波動;影響萬國數據控股業務運營的法律、法規和監管環境的變化; 萬國數據控股在中國和東南亞的行業競爭;安全漏洞;停電;中國、東南亞和全球總體經濟 和業務狀況的波動,以及與上述任何內容相關的假設。 有關這些風險和其他風險、不確定性或因素的更多信息包含在GDS Holdings向 SEC 提交的文件(包括其20-F表年度報告)以及向香港證券交易所提交的文件中。本新聞稿 中提供的所有信息均為截至本新聞稿發佈之日的信息,並基於GDS Holdings認為截至該日合理的假設, 和 GDS Holdings 不承擔任何更新任何前瞻性陳述的義務,除非適用的 法律要求。
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GDS 控股有限公司
未經審計的簡明合併資產負債表
(以千元人民幣(“RMB”) 和美元(“美元”)為單位的金額)
截至12月31日, 2022 | 截至 9月30日 2023 | |||||||||||
人民幣 | 人民幣 | 美元$ | ||||||||||
資產 | ||||||||||||
流動資產 | ||||||||||||
現金 | 8,608,131 | 7,524,894 | 1,031,373 | |||||||||
扣除可疑賬款備抵後的應收賬款 | 2,406,025 | 2,883,703 | 395,244 | |||||||||
增值税(“增值税”)可退税 | 164,743 | 173,436 | 23,771 | |||||||||
預付費用和其他流動資產 | 772,177 | 673,371 | 92,293 | |||||||||
流動資產總額 | 11,951,076 | 11,255,404 | 1,542,681 | |||||||||
財產和設備,淨額 | 46,916,628 | 49,399,038 | 6,770,701 | |||||||||
預付土地使用權,淨額 | 23,002 | 22,541 | 3,090 | |||||||||
經營租賃使用權資產 | 5,633,946 | 5,587,262 | 765,798 | |||||||||
商譽和無形資產,淨額 | 8,124,214 | 7,945,607 | 1,089,036 | |||||||||
其他非流動資產 | 2,165,088 | 2,632,427 | 360,804 | |||||||||
總資產 | 74,813,954 | 76,842,279 | 10,532,110 | |||||||||
負債、夾層權益和權益 | ||||||||||||
流動負債 | ||||||||||||
短期借款和長期借款的流動部分 | 3,623,967 | 2,527,290 | 346,394 | |||||||||
當期應付可轉換債券 | 2,083,829 | 0 | 0 | |||||||||
應付賬款 | 3,092,884 | 2,921,883 | 400,477 | |||||||||
應計費用和其他應付賬款 | 1,173,091 | 1,271,451 | 174,267 | |||||||||
經營租賃負債,當前 | 175,749 | 180,026 | 24,675 | |||||||||
融資租賃和其他融資債務,當前 | 453,855 | 497,091 | 68,132 | |||||||||
流動負債總額 | 10,603,375 | 7,397,741 | 1,013,945 | |||||||||
長期借款,不包括流動部分 | 23,518,058 | 26,607,648 | 3,646,882 | |||||||||
應付可轉換債券,非流動 | 4,294,985 | 8,546,270 | 1,171,364 | |||||||||
經營租賃負債,非流動 | 1,617,986 | 1,442,190 | 197,669 | |||||||||
融資租賃和其他融資債務,非流動 | 8,916,266 | 8,033,208 | 1,101,043 | |||||||||
其他長期負債 | 1,678,629 | 1,736,297 | 237,979 | |||||||||
負債總額 | 50,629,299 | 53,763,354 | 7,368,882 | |||||||||
夾層股權 | ||||||||||||
可贖回優先股 | 1,047,012 | 1,079,214 | 147,919 | |||||||||
夾層資產總額 | 1,047,012 | 1,079,214 | 147,919 | |||||||||
萬國數據控股有限公司股東權益 | ||||||||||||
普通股 | 516 | 516 | 71 | |||||||||
額外的實收資本 | 29,048,598 | 29,264,760 | 4,011,069 | |||||||||
累計其他綜合虧損 | (848,360 | ) | (1,091,699 | ) | (149,630 | ) | ||||||
累計赤字 | (5,179,705 | ) | (6,303,804 | ) | (864,008 | ) | ||||||
萬國數據控股有限公司股東權益總額 | 23,021,049 | 21,869,773 | 2,997,502 | |||||||||
非控股權益 | 116,594 | 129,938 | 17,807 | |||||||||
權益總額 | 23,137,643 | 21,999,711 | 3,015,309 | |||||||||
負債、夾層權益和權益總額 | 74,813,954 | 76,842,279 | 10,532,110 |
14
GDS 控股有限公司
未經審計的簡明合併運營報表
(以千元人民幣(“RMB”) 和美元(“美元” 計)
股票數量和每股數據除外)
三個月已結束 | 九個月已結束 | |||||||||||||||||||||||||||
2022 年 9 月 30 日 | 6月30日 2023 | 9月30日 2023 | 9月30日 2022 | 9月30日 2023 | ||||||||||||||||||||||||
人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 美元$ | 人民幣 | 人民幣 | 美元$ | ||||||||||||||||||||||
淨收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
服務收入 | 2,367,593 | 2,472,020 | 2,518,978 | 345,255 | 6,913,857 | 7,399,447 | 1,014,179 | |||||||||||||||||||||
設備銷售 | 0 | 0 | 55 | 8 | 7,740 | 564 | 77 | |||||||||||||||||||||
淨收入總額 | 2,367,593 | 2,472,020 | 2,519,033 | 345,263 | 6,921,597 | 7,400,011 | 1,014,256 | |||||||||||||||||||||
收入成本 | (1,874,788 | ) | (1,921,023 | ) | (2,071,584 | ) | (283,934 | ) | (5,473,774 | ) | (5,909,878 | ) | (810,016 | ) | ||||||||||||||
毛利 | 492,805 | 550,997 | 447,449 | 61,329 | 1,447,823 | 1,490,133 | 204,240 | |||||||||||||||||||||
運營費用 | ||||||||||||||||||||||||||||
銷售和營銷費用 | (37,022 | ) | (32,193 | ) | (38,912 | ) | (5,333 | ) | (117,501 | ) | (108,946 | ) | (14,932 | ) | ||||||||||||||
一般和管理費用 | (302,122 | ) | (269,527 | ) | (317,326 | ) | (43,493 | ) | (889,013 | ) | (876,349 | ) | (120,114 | ) | ||||||||||||||
研究和開發費用 | (6,682 | ) | (5,045 | ) | (10,529 | ) | (1,443 | ) | (25,820 | ) | (25,359 | ) | (3,476 | ) | ||||||||||||||
運營收入 | 146,979 | 244,232 | 80,682 | 11,060 | 415,489 | 479,479 | 65,718 | |||||||||||||||||||||
其他收入(支出): | ||||||||||||||||||||||||||||
淨利息支出 | (444,328 | ) | (469,472 | ) | (503,156 | ) | (68,963 | ) | (1,368,647 | ) | (1,457,055 | ) | (199,706 | ) | ||||||||||||||
外幣兑換(虧損)收益,淨額 | (2,308 | ) | 4,953 | 908 | 124 | (3,392 | ) | (1,114 | ) | (153 | ) | |||||||||||||||||
其他,淨額 | 27,377 | 20,243 | 21,680 | 2,971 | 66,523 | 67,716 | 9,281 | |||||||||||||||||||||
所得税前虧損 | (272,280 | ) | (200,044 | ) | (399,886 | ) | (54,808 | ) | (890,027 | ) | (910,974 | ) | (124,860 | ) | ||||||||||||||
所得税支出 | (67,383 | ) | (25,262 | ) | (20,945 | ) | (2,871 | ) | (198,196 | ) | (209,775 | ) | (28,752 | ) | ||||||||||||||
淨虧損 | (339,663 | ) | (225,306 | ) | (420,831 | ) | (57,679 | ) | (1,088,223 | ) | (1,120,749 | ) | (153,612 | ) | ||||||||||||||
歸屬於非控股權益的淨收益 | (353 | ) | (1,270 | ) | (350 | ) | (48 | ) | (576 | ) | (3,350 | ) | (459 | ) | ||||||||||||||
歸屬於可贖回的非控股權益的淨虧損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
歸屬於萬國數據控股有限公司股東的淨虧損 | (340,016 | ) | (226,576 | ) | (421,181 | ) | (57,727 | ) | (1,088,144 | ) | (1,124,099 | ) | (154,071 | ) | ||||||||||||||
可贖回非控股權益贖回價值的增加 | 0 | 0 | 0 | 0 | (10,801 | ) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
調整可贖回非控股權益的贖回價值 | 0 | 0 | 0 | 0 | (178,982 | ) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
萬國數據控股有限公司股東可獲得的淨虧損 | (340,016 | ) | (226,576 | ) | (421,181 | ) | (57,727 | ) | (1,277,927 | ) | (1,124,099 | ) | (154,071 | ) | ||||||||||||||
可贖回優先股的累計股息 | (13,120 | ) | (13,306 | ) | (13,745 | ) | (1,884 | ) | (37,550 | ) | (39,946 | ) | (5,475 | ) | ||||||||||||||
萬國數據控股有限公司普通股股東可獲得的淨虧損 | (353,136 | ) | (239,882 | ) | (434,926 | ) | (59,611 | ) | (1,315,477 | ) | (1,164,045 | ) | (159,546 | ) | ||||||||||||||
普通股每股虧損 | ||||||||||||||||||||||||||||
基本款和稀釋版 | (0.24 | ) | (0.16 | ) | (0.30 | ) | (0.04 | ) | (0.90 | ) | (0.79 | ) | (0.11 | ) | ||||||||||||||
已發行普通股的加權平均數 | ||||||||||||||||||||||||||||
基本款和稀釋版 | 1,466,529,044 | 1,467,200,367 | 1,468,336,869 | 1,468,336,869 | 1,463,520,253 | 1,467,583,364 | 1,467,583,364 |
15
GDS 控股有限公司
未經審計的全面虧損簡明合併報表
(以千元人民幣(“RMB”) 和美元(“美元”)為單位的金額)
三個月已結束 | 九個月已結束 | |||||||||||||||||||||||||||
2022 年 9 月 30 日 | 6月30日 2023 | 9月30日 2023 | 9月30日 2022 | 9月30日 2023 | ||||||||||||||||||||||||
人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 美元$ | 人民幣 | 人民幣 | 美元$ | ||||||||||||||||||||||
淨虧損 | (339,663 | ) | (225,306 | ) | (420,831 | ) | (57,679 | ) | (1,088,223 | ) | (1,120,749 | ) | (153,612 | ) | ||||||||||||||
扣除零税後的外幣折算調整 | (219,752 | ) | (310,992 | ) | 20,261 | 2,777 | (375,458 | ) | (242,792 | ) | (33,277 | ) | ||||||||||||||||
綜合損失 | (559,415 | ) | (536,298 | ) | (400,570 | ) | (54,902 | ) | (1,463,681 | ) | (1,363,541 | ) | (186,889 | ) | ||||||||||||||
歸屬於非控股權益的綜合收益 | (910 | ) | (2,396 | ) | (6 | ) | (1 | ) | (1,490 | ) | (3,897 | ) | (534 | ) | ||||||||||||||
歸因於可贖回的非控股權益的綜合虧損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
歸屬於萬國數據控股有限公司股東的綜合虧損 | (560,325 | ) | (538,694 | ) | (400,576 | ) | (54,903 | ) | (1,464,516 | ) | (1,367,438 | ) | (187,423 | ) |
16
GDS 控股有限公司
未經審計的現金流簡明合併報表
(以千元人民幣(“RMB”) 和美元(“美元”)為單位的金額)
三個月已結束 | 九個月已結束 | |||||||||||||||||||||||||||
2022 年 9 月 30 日 | 6月30日 2023 | 9月30日 2023 | 9月30日 2022 | 9月30日 2023 | ||||||||||||||||||||||||
人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 美元$ | 人民幣 | 人民幣 | 美元$ | ||||||||||||||||||||||
淨虧損 | (339,663 | ) | (225,306 | ) | (420,831 | ) | (57,679 | ) | (1,088,223 | ) | (1,120,749 | ) | (153,612 | ) | ||||||||||||||
折舊和攤銷 | 795,328 | 874,109 | 886,142 | 121,456 | 2,368,631 | 2,603,610 | 356,854 | |||||||||||||||||||||
債務發行成本和債務折扣的攤銷 | 21,012 | 45,226 | 42,058 | 5,765 | 119,205 | 131,976 | 18,089 | |||||||||||||||||||||
基於股份的薪酬支出 | 71,119 | 63,029 | 107,957 | 14,797 | 252,440 | 255,851 | 35,067 | |||||||||||||||||||||
其他 | 23,151 | 5,073 | 11,356 | 1,556 | 38,829 | 15,788 | 2,163 | |||||||||||||||||||||
經營資產和負債的變化 | 4,781 | (27,530 | ) | (116,236 | ) | (15,932 | ) | 259,282 | (770,609 | ) | (105,620 | ) | ||||||||||||||||
經營活動提供的淨現金 | 575,728 | 734,601 | 510,446 | 69,963 | 1,950,164 | 1,115,867 | 152,941 | |||||||||||||||||||||
購買財產和設備以及土地使用權 | (1,762,205 | ) | (1,415,175 | ) | (1,478,410 | ) | (202,633 | ) | (5,668,456 | ) | (4,935,688 | ) | (676,492 | ) | ||||||||||||||
與收購和投資有關的(付款)收入 | (377,184 | ) | 8,807 | (94,000 | ) | (12,884 | ) | (3,475,467 | ) | (236,448 | ) | (32,408 | ) | |||||||||||||||
用於投資活動的淨現金 | (2,139,389 | ) | (1,406,368 | ) | (1,572,410 | ) | (215,517 | ) | (9,143,923 | ) | (5,172,136 | ) | (708,900 | ) | ||||||||||||||
融資活動淨收益 | 1,380,279 | (1,551,157 | ) | 442,341 | 60,628 | 3,996,347 | 2,765,599 | 379,057 | ||||||||||||||||||||
由(用於)融資活動提供的淨現金 | 1,380,279 | (1,551,157 | ) | 442,341 | 60,628 | 3,996,347 | 2,765,599 | 379,057 | ||||||||||||||||||||
匯率變動對現金和限制性現金的影響 | 108,240 | 134,877 | (10,222 | ) | (1,402 | ) | 424,850 | 149,597 | 20,505 | |||||||||||||||||||
現金和限制性現金淨減少 | (75,142 | ) | (2,088,047 | ) | (629,845 | ) | (86,328 | ) | (2,772,562 | ) | (1,141,073 | ) | (156,397 | ) | ||||||||||||||
期初的現金和限制性現金 | 9,328,947 | 10,456,645 | 8,370,564 | 1,147,281 | 12,026,367 | 8,882,066 | 1,217,388 | |||||||||||||||||||||
重新歸類為歸類為待售處置集團的資產 | 0 | 1,966 | (324 | ) | (44 | ) | 0 | (598 | ) | (82 | ) | |||||||||||||||||
期末現金和限制性現金 | 9,253,805 | 8,370,564 | 7,740,395 | 1,060,909 | 9,253,805 | 7,740,395 | 1,060,909 |
17
GDS 控股有限公司
GAAP 和非 GAAP 結果的對賬
(以千元人民幣(“RMB”) 和美元(“美元” 計)
百分比數據除外)
三個 個月已結束 | 九個月 結束了 | |||||||||||||||||||||||||||
2022年9月 30 日 | 2023 年 6 月 30 日 | 2023 年 9 月 30 | 九月
30, 2022 | 2023 年 9 月 30 | ||||||||||||||||||||||||
人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 美元$ | 人民幣 | 人民幣 | 美元$ | ||||||||||||||||||||||
毛利 | 492,805 | 550,997 | 447,449 | 61,329 | 1,447,823 | 1,490,133 | 204,240 | |||||||||||||||||||||
折舊 和攤銷 | 680,612 | 735,993 | 748,658 | 102,612 | 2,014,461 | 2,215,559 | 303,668 | |||||||||||||||||||||
與預付土地使用權相關的經營租賃 成本 | 2,683 | 9,387 | 10,434 | 1,430 | 6,600 | 28,177 | 3,862 | |||||||||||||||||||||
資產報廢成本的增值費用 | 1,578 | 1,731 | 1,708 | 234 | 4,788 | 5,165 | 708 | |||||||||||||||||||||
基於股份的 薪酬支出 | 23,645 | 21,697 | 39,005 | 5,346 | 74,638 | 87,401 | 11,979 | |||||||||||||||||||||
調整後的 GP | 1,201,323 | 1,319,805 | 1,247,254 | 170,951 | 3,548,310 | 3,826,435 | 524,457 | |||||||||||||||||||||
調整後的 GP 利潤率 | 50.7 | % | 53.4 | % | 49.5 | % | 49.5 | % | 51.3 | % | 51.7 | % | 51.7 | % |
18
GDS 控股有限公司
GAAP 和非 GAAP 結果的對賬
(以千元人民幣(“RMB”) 和美元(“美元” 計)
百分比數據除外)
三個月已結束 | 九個月已結束 | |||||||||||||||||||||||||||
9月30日 2022 | 2023年6月30日 | 2023年9月30日 | 9月30日 2022 | 2023年9月30日 | ||||||||||||||||||||||||
人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 美元$ | 人民幣 | 人民幣 | 美元$ | ||||||||||||||||||||||
淨虧損 | (339,663 | ) | (225,306 | ) | (420,831 | ) | (57,679 | ) | (1,088,223 | ) | (1,120,749 | ) | (153,612 | ) | ||||||||||||||
淨利息支出 | 444,328 | 469,472 | 503,156 | 68,963 | 1,368,647 | 1,457,055 | 199,706 | |||||||||||||||||||||
所得税支出 | 67,383 | 25,262 | 20,945 | 2,871 | 198,196 | 209,775 | 28,752 | |||||||||||||||||||||
折舊和攤銷 | 795,328 | 874,109 | 886,142 | 121,456 | 2,368,631 | 2,603,610 | 356,854 | |||||||||||||||||||||
與預付土地使用權相關的經營租賃成本 | 26,496 | 26,845 | 27,211 | 3,730 | 75,447 | 80,760 | 11,069 | |||||||||||||||||||||
資產報廢成本的增值費用 | 1,578 | 1,731 | 1,708 | 234 | 4,788 | 5,165 | 708 | |||||||||||||||||||||
基於股份的薪酬支出 | 71,119 | 63,029 | 107,957 | 14,797 | 252,440 | 255,851 | 35,067 | |||||||||||||||||||||
調整後 EBITDA | 1,066,569 | 1,235,142 | 1,126,288 | 154,372 | 3,179,926 | 3,491,467 | 478,544 | |||||||||||||||||||||
調整後息折舊攤銷前利潤率 | 45.0 | % | 50.0 | % | 44.7 | % | 44.7 | % | 45.9 | % | 47.2 | % | 47.2 | % |
19