美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
8-K 表格
當前報告
根據1934年《證券 交易法》第 13 條或第 15 (D) 條
報告日期（最早報告事件的日期）： 2023 年 12 月 27 日
藍傑診斷公司
（其章程中規定的註冊人的確切姓名）
| （ 公司或組織的州或其他司法管轄區） | （委員會檔案編號） | （美國國税局僱主 身份證號） |
阿克頓，
（主要行政辦公室的地址和郵政編碼 ）
(844)
（註冊人的電話號碼，包括 區號）
（如果從 上次報告更改了以前的姓名或以前的地址）
如果申請8-K 表格旨在同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應方框（看到 通用 指令 A.2.）：
| 根據《證券法》（17 CFR 230.425）第425條提交的書面通信 |
| 根據《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第14a-12條徵集材料 |
| 根據《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）第14d-2（b）條進行的啟動前通信 |
| 根據《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）第13e-4（c）條進行的啟動前通信。 |
用勾號指明註冊人 是否是1933年《證券法》第405條（本章第230.405條）或1934年《 證券交易法》（本章第240.12b-2條）第12b-2條所定義的新興成長型公司。
新興成長型公司 ☒
如果是新興成長型公司，請用勾選 標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13 (a) 條規定的任何新的或修訂後的財務會計 準則。☐
根據該法第12 (b) 條註冊的證券：
|
每個班級的標題 |
交易品種 | 註冊的每個交易所的名稱 | ||
| 這個 |
項目 1.01。簽訂重要最終協議。
2023年12月27日，Bluejay Diagnostics, Inc. （“公司”）開始公開發行（此類交易，“發行”），發行和出售（i） 537,768股公司普通股（“股份”），面值每股0.0001美元（“普通股”） 和 (ii) 預先籌集資金的認股權證，總共購買220美元 154,540股普通股（“預籌認股權證”）。 股票和預籌認股權證與認股權證一起出售，以每股1.30美元（“認股權證”）的 行使價購買最多2,692,308股普通股。某些在發行過程中購買證券的機構投資者 與公司簽訂了截至2023年12月27日的證券購買協議（“購買協議”）。 的合併公開募股價格為每股及相關認股權證1.30美元，每份預籌認股權證和相關認股權證為1.2999美元。本次發行 已於 2024 年 1 月 2 日結束。公司打算將本次發行的淨收益用於資助與獲得美國食品藥品管理局批准 （包括相關的臨牀研究）相關的事宜，以及其他研發活動和一般營運資金 需求。
在 預籌認股權證中描述的某些限制的前提下，預籌認股權證可立即行使，在所有預籌認股權證全部行使之前，可以隨時以每股 0.0001美元的名義對價行使。認股權證可在發行之日起五年內立即行使 。如果持有人（及其關聯公司）在行使生效後立即流通的普通股數量 將分別實益擁有超過 4.99% 或 9.99%（或在 持有人當選時，在行使權證或認股權證持有人當選時，9.99%），則持有人無權行使認股權證或 預先注資認股權證的任何部分所有權分別根據認股權證或預先注資 認股權證的條款確定。但是，經持有人通知公司，持有人可以在行使生效後立即根據預籌資金 權證和認股權證的條款增加實益所有權限額 ，該限額不得超過已發行普通股 數量的9.99％，因為此類所有權百分比是根據預籌資金 認股權證和認股權證的條款（如適用）確定的，前提是任何增加實益所有權限制要等到通知後的 61 天后才會生效公司。
根據公司與 H.C. Wainwright & Co., LLC（“配售代理”）於 2023 年 8 月 7 日 簽訂並於 2023 年 10 月 11 日修訂的委託書（“訂約書”），公司向配售代理人支付了相當於本次發行總收益 的7.0％的總現金費。公司還向與本次發行相關的配售代理支付了管理費，相當於本次發行中籌集的總收益以及與本次發行相關的某些費用 的1.0％。此外，公司向配售代理人或其指定人發行了 認股權證，總共購買最多188,462股普通股（“配售 代理認股權證”），佔本次發行中出售的普通股和預籌認股權證總數的7.0％。 配售代理認股權證的條款與認股權證的條款基本相同，唯一的不同是配售代理認股權證的行使價 等於本次發行中出售的普通股和相關認股權證每股發行價的125％，並在發行開始銷售之日起 五週年之日到期。
在本次發行結束的同時， 某些買方選擇行使預先注資的認股權證，購買174,770股普通股。
股票、預籌認股權證、認股權證 和配售代理認股權證以及根據上述預籌認股權證、認股權證和配售代理 認股權證發行的普通股，由公司根據經修訂的S-1表格（文件編號333-275697）上的註冊聲明發行， 最初於2023年11月21日向美國證券交易委員會提交根據經修訂的1933年《證券法》，並宣佈 於2023年12月27日生效。
約定書和購買協議 包含慣常陳述和保證、賠償權、協議和義務、成交和終止條件 條款。上述對購買協議、預先注資認股權證、認股權證和 配售代理認股權證條款和條件的描述並不完整，完全受購買 協議形式、預先注資認股權證的形式、認股權證的形式和配售代理人認股權證的形式的全文的限制，後者作為附錄 10.1 附於此 分別是 4.1、4.2 和 4.3，特此以引用方式納入此處。
1
項目 8.01。其他活動。
2023年12月28日，公司發佈了一份新聞稿 ，宣佈了本次發行的定價。2024年1月2日，公司發佈新聞稿，宣佈本次發行結束。 新聞稿的副本分別作為附錄99.1和附錄99.2附於本表8-K的最新報告，特此以引用方式納入此處。
項目 9.01。財務報表和附錄。
(d) 展品。
| 數字 | 描述 | |
| 4.1 | 預付認股權證表格 | |
| 4.2 | 認股權證形式 | |
| 4.3 | 配售代理認股權證表格 | |
| 10.1 | 證券購買協議的格式 | |
| 99.1 | 2023 年 12 月 28 日的新聞稿 | |
| 99.2 | 2024 年 1 月 2 日的新聞稿 | |
| 104 | 封面交互式數據文件（嵌入在行內 XBRL 文檔中）。 |
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簽名
根據1934年《證券交易法》的要求 ，註冊人已正式促成由經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
| BLUEJAY 診斷有限公司 | |||
| 日期：2024 年 1 月 2 日 | 來自： | /s/ Neil Dey | |
| 姓名： | Neil Dey | ||
| 標題： | 首席執行官 | ||
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