根據第 424 (b) (3) 條提交
註冊號 333-275441
招股説明書補充文件第 1 號
(截至 2024 年 2 月 2 日的招股説明書)
AUDDIA INC.
52,631,578 股預拆普通股
2,105,263 股拆分後的普通股
本招股説明書第 1 號補充文件更新、修訂了 並補充了 2024 年 2 月 2 日的招股説明書(“招股説明書”),內容涉及白獅 Capital LLC(“白獅” 或 “賣出證券持有人”)發行和轉售至多 52,631,578 股(見下文所述反向股票 拆分之前)普通股,面值每0.001美元分享。
根據我們與白獅簽訂的自2024年11月6日起生效的購買協議(“購買 協議”), 出售證券持有人發行的普通股已經或可能發行並出售給賣出證券持有人。有關購買協議的描述,請參閲招股説明書中的 “白獅交易” ;有關 White Lion 的更多信息,請參閲 “出售證券持有人”。
本招股説明書補充文件在我們的 招股説明書中納入了我們於 2024 年 2 月 27 日向美國證券交易委員會提交的 8-K 表最新報告(見附件)中包含的信息。
如所附的8-K表最新報告所述,我們於2024年2月23日 23日向特拉華州國務卿提交了經修訂和重述的公司註冊證書(“修正證書 ”)的修正證書,以二十五的比例對公司的普通 股票進行反向拆分。
修正證書規定,反向股票拆分 自美國東部時間2024年2月26日下午 5:00 起生效,當時公司 已發行和流通普通股的每二十五(25)股自動合併為一(1)股已發行和流通的普通股,每股面值不變 。修正證書規定,如果股東本來有權獲得 一小部分普通股,則該股東應獲得整股普通股以代替該小數 股,並且不得發行零碎股票。
公司在納斯達克的普通股於2024年2月27日開盤時開始按拆分調整後 進行交易。反向股票拆分後,普通股的新CUSIP號碼為05072K 206。
由於反向股票拆分,公司已發行的 和已發行普通股從拆分前的約2,047萬股減少到拆分後的約81.8萬股 股。反向股票拆分並未改變公司普通股的法定數量,仍為1億股 股。
這份與與 White Lion簽訂的收購協議相關的註冊聲明最初註冊了52,631,578股分拆前的普通股。在反向股票拆分之前,公司已根據購買協議和本註冊聲明共發行了 50萬股普通股,因此根據註冊聲明,仍有52,131,578股分拆前的 普通股可供發行。
經反向股票拆分調整後,根據與White Lion簽訂的購買協議 的註冊聲明,公司現在還有2,085,263股拆分後的普通股可供發行。
您應在 中閲讀本招股説明書補充文件和招股説明書,包括其中的任何補充和修正案。除非招股説明書補充文件中的信息取代了招股説明書中包含的信息,否則本招股説明書補充文件通過引用 來限定。
沒有 ,本招股説明書補充文件就不完整,除非與招股説明書(包括其任何補充和修正案)有關,否則不得交付或使用。
您應仔細考慮招股説明書第18頁開頭在 “風險因素” 標題下討論的問題。
美國證券交易委員會 和任何州證券委員會均未批准或不批准這些證券,也沒有透露招股説明書 或本招股説明書補充材料的準確性或充分性。任何與此相反的陳述均屬刑事犯罪。
本招股説明書補充材料的發佈日期為2024年2月27日 27。
美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
8-K 表格
當前報告
根據1934年《證券交易法》 第13條或第15 (d) 條
報告日期(最早報告事件的日期): 2024 年 2 月 27 日(2024 年 2 月 26 日)
AUDDIA INC.
(註冊人的確切姓名在其章程中指定 )
特拉華 | 001-40071 | 45-4257218 | ||
(州 或其他司法管轄區 公司註冊的) |
(委員會 文件號) |
(I.R.S. 僱主 證件號) |
中央大道 2100 號,200 號套房 | ||
科羅拉多州博爾德 | 80301 | |
(主要行政辦公室地址) | (郵政編碼) |
註冊人的電話號碼,包括 區號:(303) 219-9771
不適用
以前的姓名或以前的地址,如果自 上次報告後發生了變化
如果 申請意在同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務,請勾選下面的相應方框:
☐ | 根據《證券法》(17 CFR 230.425)第425條提交的書面通信 |
☐ | 根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12條徵集材料 |
☐ | 根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2(b)條進行的啟動前通信 |
☐ | 根據《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4(c)條進行的啟動前通信 |
根據該法第12(b)條註冊的證券:
每個班級的標題 | 交易品種 | 註冊的交易所名稱 |
普通股票 | AUUD | 納斯達克 股票市場 |
普通的 股票認股權證 | AUUDW | 納斯達克 股票市場 |
用複選標記表明 註冊人是1933年《證券法》第405條(本章第230.405條)還是1934年《證券交易法》(本章第240.12b-2條)中定義的新興成長型公司。
新興成長型公司
如果是新興成長型公司, 用勾號表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第 13 (a) 條規定的任何新的或修訂的財務 會計準則。☐
項目 3.03 | 對證券持有人權利的重大修改。 |
在表格8-K第3.03項要求的範圍內,本表8-K最新報告第5.03項中包含的信息 以引用方式納入此處。
項目 5.03 | 公司章程或章程修正案;財政年度變更。 |
2024年2月23日,Auddia Inc.(“公司”)向特拉華州祕書 提交了 公司註冊證書修正證書(“修正證書”),以二十五比二十五的比例對公司的普通股進行反向分割。
修正證書規定,反向股票拆分 自美國東部時間2024年2月26日下午 5:00(“生效時間”)起生效,當時公司已發行和流通的每25股 (25)股自動合併為一(1)股已發行和流通的 股普通股,每股面值沒有任何變化。修正證書規定,如果股東 本來有權獲得普通股的一小部分,則該股東應獲得整股普通股 股以代替該部分股票,並且不得發行零碎股票。
公司在納斯達克的普通股於2024年2月27日開盤時開始按拆分調整後 進行交易。反向股票拆分後,普通股的新CUSIP號碼為05072K 206。
由於反向股票拆分,公司已發行的 和已發行普通股從拆分前的約2,047萬股減少到拆分後的約81.8萬股 股。反向股票拆分並未改變公司普通股的法定數量,仍為1億股 股。
反向股票拆分將適用於公司未償還的 認股權證、股票期權和限制性股票單位。反向股票拆分後,這些流通證券可兑換 或可行使的普通股數量將按比例進行調整。任何未償還的認股權證 或股票期權的行使價格也將根據這些證券的條款和公司的股權 激勵計劃按比例進行調整。
正如先前宣佈的那樣,公司董事會和股東 批准了一項反向股票拆分提案,比例在1比5到1比50之間,最終比率將由公司董事會自行決定 ,無需公司股東的進一步批准。2024 年 2 月,公司 董事會隨後批准了最終的反向股票拆分比率,即二十五比二。
修訂證書的副本作為附錄3.1提交給此 ,並以引用方式納入此處。
項目 9.01 | 財務報表和附錄。 |
(d) 展品。
展品編號 | 描述 |
3.1 | 2024 年 2 月 23 日的公司註冊證書修正證書 |
104 | 封面交互式數據文件 |
3 |
簽名
根據1934年《證券 交易法》的要求,註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
AUDDIA INC. | ||
2024年2月27日 |
來自: | //John E. Mahoney |
姓名:約翰·馬奧尼 | ||
職務:首席財務官 |
4 |
附錄 3.1
特拉華
第一州
我, 傑弗裏·布洛克,美國國務卿
特拉華州,特此證明所附內容真實正確
已提交的 “AUDDIA INC.” 修訂證書的副本 在
這個 辦公室位於公元 2024 年 2 月 23 日,位於
下午 6:24
而且 我在此進一步證明生效日期為
上述修正證書為第二十六天
公元 2024 年 2 月下午 5 點
5 |
修正證書
到
公司註冊證書
AUDDIA INC.
AUDDIA INC. 是一家根據特拉華州通用公司法組建和存在的公司(“公司”), 在此進行如下認證:
首先: 公司名稱為奧迪亞公司。公司註冊證書已於2021年2月16日向特拉華州國務卿 (“國務卿”)提交,經修訂(“公司註冊證書”)。
第二: 應對公司註冊證書第四條進行修訂,在該部分 的末尾插入 “D” 小節,內容如下:
D. 反向 股票拆分。本修正證書將於 2024 年 2 月 26 日下午 5:00(美國東部時間)(“生效時間”)生效。自本 修正證書生效之日起,根據特拉華州 通用公司法第242條,在生效時間前夕發行和流通的公司普通股(“優先普通股”)的每二十五(25)股應自動重新分類,無需公司或 任何先前普通股的持有人採取進一步行動 ,合併後轉換 並改為一(I)股已全額支付且不可評估的普通股 股,面值為每股 0.001 美元股票(“新普通股”), 受下述對部分股權的處理(“反向股票拆分”)。先前 普通股轉換為新普通股將被視為在生效時間 發生。從 生效時間起和之後,代表 優先普通股的證書應代表 根據本修正證書將 此類優先普通股 轉換為的新普通股數量。本來有權在反向 股票拆分生效後獲得新普通股的 部分股權的持有人有權獲得新普通股的全部股份,以代替因 此類反向股票拆分而產生的任何部分股權。
第三: 公司股東已根據特拉華州 通用公司法第242條的規定,正式批准了上述修正案。
見證,公司已促使本修正證書於 2024 年 2 月 23 日正式通過並以其公司名義簽署,並由其正式授權的官員代表 簽署。
AUDDIA INC.
作者: Isl 約翰·馬奧尼
姓名:約翰·馬奧尼
職位:副總裁兼首席財務 官
特拉華州
國務卿
公司部
2024 年 2 月 23 日下午 6:24 已送達
2024 年 2 月 23 日下午 6:24 提交
SR 20240664961- 文件編號 5096256
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