美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

 

8-K 表格

 

當前報告

根據第 13 條或第 15 (d) 條

1934 年《證券交易法》

報告日期： 2023年9月18日

（最早報告事件的日期）

 

MARVELL 科技公司

（註冊人的確切姓名如其章程所示）

 

 

特拉華		001-40357		85-3971597
（州或其他司法管轄區） 公司註冊的）		（委員會 文件號）		（國税局僱主 證件號）

北西街 1000 號, 1200 套房

威爾明頓, 特拉華19801

（主要行政辦公室地址，包括郵政編碼）

(302)295-4840

（註冊人的電話號碼，包括區號）

 

如果提交8-K表格是為了同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應方框：

 

☐	根據《證券法》（17 CFR 230.425）第425條提交的書面通信

 

☐	根據《交易法》（17 CFR）第14a-12條徵集材料 240.14a-12)

 

☐	根據規則進行的啟動前通信 14d-2 (b)根據《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）

 

☐	根據規則進行的啟動前通信 13e-4 (c)根據《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）

 

每個班級的標題		交易 符號		每個交易所的名稱 在哪個註冊了
普通股		MRVL		納斯達克股票市場有限責任公司

用複選標記表明註冊人是否是 1933 年《證券法》第 405 條（本章第 230.405 條）或 1934 年《證券交易法》第 12b-2 條所定義的新興成長型公司 (§240.12b-2本章的）。

新興成長型公司☐

如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐

 

 

 

項目 1.01

簽訂重要最終協議。

2023年9月18日，Marvell Technology, Inc.（“公司”）完成了2029年到期的5.750％優先票據（“2029年票據”）的本金總額為5億美元的公開發行，以及2033年到期的5.950％優先票據（“2033年票據”，以及2029年票據，“票據”）的本金總額為5億美元。這些票據是根據公司在S-3表格（No. 333-259141)（“註冊聲明”）於2021年8月27日根據經修訂的1933年《證券法》（“證券法”）向美國證券交易委員會（“SEC”）提交。扣除承銷商折扣後，出售票據的淨收益約為9.890億美元，不包括其他費用，將用於償還債務，包括公司2024年到期的定期貸款及其循環信貸協議下的未償還款項。剩餘資金將用於一般公司用途，其中可能包括但不限於為營運資金、支付股息、資本支出、回購公司普通股和收購提供資金。

這些票據受公司與作為受託人（“受託人”）的美國銀行信託公司全國協會（“受託人”）簽訂的截至2021年4月12日的契約（“基礎契約”）管轄，並由公司與受託人之間截至2023年9月18日簽訂的第三份補充契約（“第三份補充契約”）進行補充義齒”，以及與基本契約一起的 “契約”）。

這些票據將從2023年9月18日起計息。從2024年2月15日開始，2029年票據的利息將在每年的2月15日和8月15日每半年拖欠一次。從2024年3月15日開始，2033年票據的利息將在每年的3月15日和9月15日每半年拖欠一次支付。2029年票據將按每年5.750％的利率累計利息，2033年票據將按每年5.950％的利率累計利息。2029年票據將於2029年2月15日到期，2033年票據將於2033年9月15日到期。

在（i）2029年1月15日（2029年票據到期日前一個月）和（ii）2033年票據的2033年6月15日（2033年票據到期日前三個月）（每張票據均為 “面值看漲日”）之前，公司可以隨時隨地選擇全部或部分贖回適用的票據有時，贖回價格（以本金的百分比表示，四捨五入到小數點後三位）等於以下兩項中較大者：(1) (a) 剩餘預定金額的現值之和每半年支付一次票據的本金和利息，折現至贖回日（假設此類票據在適用的面值收回日到期）（假設360天年度由十二張票據組成） 30 天月）的利率等於美國國債利率（定義見第三份補充契約），2029年票據加上25個基點，2033年票據的30個基點減去（b）截至贖回之日應計利息；（2）待贖回票據本金的100％；無論哪種情況，都包括贖回適用票據的應計和未付利息日期。在2029年票據和2033年票據的適用面值贖回日當天或之後，公司可以隨時不時地全部或部分贖回適用系列的票據，其贖回價格等於所贖回票據本金的100％，外加截至贖回日的應計和未付利息。

前述對基礎契約、第三補充契約和票據的描述並不完整，全部參照基本契約的全文進行了限定，基本契約是作為附錄4.1提交給美國證券交易委員會的Marvell科技集團有限公司於2021年4月12日向美國證券交易委員會提交的8-K表的附錄4.1提交的；第三補充契約，即代表2029年票據和票據的全球票據的形式代表 2033 年票據的全球票據的形式，分別作為本表格的附錄 4.1、4.2 和 4.3 提交 8-K並以引用方式納入此處。

項目 8.01

其他活動。

這些票據是根據公司與摩根大通證券有限責任公司、美銀證券公司和富國銀行證券有限責任公司於2023年9月11日簽訂的承保協議發行的，他們是附表1中確定的幾家承銷商（統稱為 “承銷商”）的代表。公司以本金的99.108％的價格向承銷商出售了2029年票據，承銷商以本金的99.708％的價格向公眾發行了2029年票據。該公司以2033年票據本金的98.698％的價格向承銷商出售了2033年票據，承銷商以本金的99.348％的價格向公眾發行了2033年票據。

承保協議包含雙方的慣常陳述、擔保、成交條件、賠償和義務。公司還同意向承銷商賠償某些負債，包括《證券法》規定的民事責任，或繳納承銷商可能需要為這些負債支付的款項。

上述對承保協議的描述並不完整，參照作為附錄1.1提交的承保協議的全文進行了全面限定。

關於票據的發行，公司將法律顧問關於票據有效性的意見作為附錄5.1提交。此類意見以引用方式納入註冊聲明。

 

項目 9.01

財務報表和附錄

(d) 展品

 

1.1		Marvell Technology, Inc.、摩根大通證券有限責任公司、美銀證券公司和富國銀行證券有限責任公司簽訂的承銷協議，日期為2023年9月11日，由其中提到的幾家承銷商的代表
4.1		作為受託人的Marvell Technology, Inc.與美國銀行信託公司全國協會（美國銀行全國協會的權益繼任者）簽訂的第三份補充契約，日期截止2023年9月18日
4.2		2029年到期的5.750％優先票據的全球票據表格（作為附錄4.1的附錄A列出）
4.3		2033年到期的5.950％優先票據的全球票據表格（作為附錄4.1的附錄B列出）
5.1		Weil、Gotshal & Manges LLP的觀點
23.1		Weil、Gotshal & Manges LLP 的同意（包含在附錄 5.1 中）
104		封面交互式數據文件（封面頁 XBRL 標籤嵌入在 Inline XBRL 文檔中）

簽名

根據經修訂的1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。

日期：2023 年 9 月 18 日