美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
8-K 表格
當前報告
根據第 13 條或第 15 (d) 條
1934 年的《證券交易法》
報告日期（最早報告事件的日期）： 2024 年 2 月 9 日
菲利普·莫里斯國際公司
（註冊人的確切姓名在其 章程中指定）
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（州或其他司法管轄區） 公司註冊的） |
（委員會檔案編號） |
（美國國税局僱主 證件號） |
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華盛頓大道 677 號，1100 套房 斯坦福德， |
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| （主要行政辦公室地址） | （郵政編碼） |
註冊人的電話號碼，包括
區號：(203)
（如果自 上次報告以來發生了變化，則以前的姓名或以前的地址。）
如果 申請意在同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應方框：
¨ 根據《證券法》（17 CFR 230.425）第425條提交的書面通信
¨ 根據《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第14a-12條徵集材料
¨ 根據《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）第14d-2 (b) 條進行啟動前通信
¨ 根據《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）第13e-4 (c) 條，進行啟動前通信
根據該法第12（b）條註冊的證券：
| 每個班級的標題 |
交易 符號 |
每個交易所的名稱 在哪個註冊了 | ||
用複選標記表明註冊人是1933年《證券法》第405條（本章第230.405條）或1934年《證券 交易法》（本章第240.12b-2條）第12b-2條所定義的新興成長型 公司。
新興成長型公司
如果是新興成長型公司，請用複選標記註明 註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13 (a) 條規定的任何新的或修訂後的財務 會計準則。 ¨
項目 8.01。其他活動。
2024年2月13日，菲利普·莫里斯國際 公司（“PMI”）發行了2027年到期的4.750％票據（“2027年票據”）的本金總額為7.5億美元，2029年到期的4.875％票據（“2029年票據”）的本金總額為1億美元，其2031年到期的 5.125％票據（“2031年票據”）的本金總額為12.5億美元”）以及其2034年到期的5.250％票據（“2034年票據”，以及2027年票據、2029年票據和2031年票據，“票據”）的本金總額為17.5億美元。這些票據是根據截至2008年4月25日的契約 由採購經理人指數和美國滙豐銀行全國協會作為受託人發行的。
關於票據的發行， ，採購經理人指數於2024年2月9日與巴克萊資本公司、花旗集團全球 市場有限公司、瑞穗證券美國有限責任公司、西班牙對外銀行證券公司、美銀證券公司、德意志銀行證券公司、高盛和 公司簽訂了條款協議（“條款協議”）。有限責任公司、滙豐證券（美國）有限公司、桑坦德美國資本市場有限責任公司、SMBC日興證券美國有限公司、渣打銀行、瑞銀 證券有限責任公司和富國銀行證券有限責任公司作為其中提到的幾家承銷商（“承銷商”）的代表， 據此，採購經理人指數同意向承銷商發行和出售票據。截至 2008 年 4 月 25 日 的承保協議（“承保協議”）的條款以引用方式納入條款協議。
採購經理人指數已向美國證券交易所 委員會提交了日期為2023年2月10日的招股説明書和2024年2月9日 的與票據公開發行有關的招股説明書補充文件（“招股説明書補充文件”）（註冊號333-269690）。
採購經理人指數打算將本次發行 的淨收益添加到其普通基金中，可用於一般公司用途，用於償還未償還的商業票據，為2024年到期的未償還的 以美元計價的2.875％票據或2024年到期的以歐元計價的2.875％票據再融資，或滿足其營運資金 要求。
這些票據受某些習慣契約的約束， 包括對採購經理人指數承擔以留置權擔保的債務和進行售後/回租 交易的能力的限制，但重大例外情況除外。採購經理人指數可以按招股説明書補充文件中描述的適用贖回價格全部或部分贖回票據， 加上截至但不包括適用的贖回日期的應計和未付利息。採購經理人指數還可以在招股説明書補充文件中描述的特定税收事件發生時贖回每個系列的所有 票據，但不能贖回部分票據。
從2024年2月13日起，2027年票據的利息應從2024年2月12日起每半年在每年的2月12日和8月12日支付給前一年 1月28日或7月28日的登記持有人，視情況而定。自2024年2月13日起，2029年票據的利息應從2024年8月13日起每半年在每年的2月 13日和8月13日向前1月29日或7月29日的登記持有人支付（視情況而定）。從2024年2月13日起，從2024年2月13日起，每半年在每年的2月13日和8月13日向前1月29日或7月29日的登記持有人支付2031年票據的利息，從2024年8月13日開始，每半年拖欠一次2031年票據的利息。從2024年2月13日起，從2024年8月13日起，每半年在每年的2月13日和8月13日向前1月29日或7月29日的登記持有人 支付2034年票據的利息 ，視情況而定，每年的2月13日和8月13日向前1月29日或7月29日的登記持有人支付 。
2027年票據將於2027年2月12日到期， 2029年票據將於2029年2月13日到期，2031年票據將於2031年2月13日到期，2034年票據將於2034年2月 13日到期。
這些票據將是採購經理人指數的優先無抵押 債務，並將與其所有現有和未來的優先無抵押債務在支付權中排名平等。
有關承保協議、條款協議和附註的條款和條件 的完整描述，請參閲此類協議和票據的形式，每個 均以引用方式納入此處，分別作為附錄1.1、1.2、4.1、4.2、4.3和4.4作為本報告的附件。
某些承銷商及其各自的 關聯公司不時為採購經理人指數提供各種財務諮詢、商業和 投資銀行服務，他們為此收取或將要獲得慣常的費用和開支。某些 承銷商及其關聯公司是採購經理人指數信貸額度下的貸款人。採購經理人指數及其部分子公司可能 與某些承銷商或其各自的關聯公司簽訂外匯和其他衍生品協議。 此外，某些承銷商或其各自的關聯公司充當與PMI商業票據 計劃相關的交易商。
項目 9.01。財務報表和附錄。
| (d) | 展品. |
| 展覽 數字 |
描述 |
| 1.1 | 截至2008年4月25日的承保協議（參照採購經理人指數S-3表格（編號333-150449）的 註冊聲明附錄1.1納入） |
| 1.2 | 採購經理人指數與巴克萊資本公司、花旗集團環球市場 公司、瑞穗證券美國有限責任公司、BBVA證券公司、美銀證券有限公司、美銀證券有限公司、德意志銀行證券公司、高盛和 公司於2024年2月9日簽訂的條款協議有限責任公司、滙豐證券（美國）有限公司、桑坦德美國資本市場有限責任公司、SMBC日興證券美國有限公司、渣打銀行、 瑞銀證券有限責任公司和富國銀行證券有限責任公司作為其中點名的幾家承銷商的代表 |
| 4.1 | 2027年到期的4.750％票據的表格 |
| 4.2 | 2029年到期的4.875％票據的表格 |
| 4.3 | 2031年到期的5.125％票據的形式 |
| 4.4 | 2034年到期的5.250％票據的表格 |
| 5.1 | Hunton Andrews Kurth LLP的觀點 |
| 104 | 封面交互式數據文件（封面 XBRL 標籤嵌入在 Inline XBRL 文檔 中，包含在附錄 101 中） |
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求 ，註冊人已正式促成由經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
| 菲利普·莫里斯國際公司 | ||
| 來自： | /s/ 達琳·誇希·亨利 | |
| 姓名： | 達琳·誇希·亨利 | |
| 標題： | 副總裁、助理總法律顧問和 公司祕書 | |
日期：2024 年 2 月 13 日