美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區，20549

表格8-K

當前報告

依據第13或15(D)條

《1934年證券交易法》

報告日期（最早報告事件的日期）： 2023年12月7日（2023年12月6日）

SoundHound人工智能公司

(註冊人的確切姓名載於其章程)

註冊人的電話號碼，包括 區號：（408） 441-3200

(前姓名或前地址，如果自 上次報告以來更改)

如果表格8-K備案的目的是同時滿足註冊人根據下列任何規定的備案義務(參見下文一般説明A2.2. )，請勾選下面相應的方框：

用複選標記表示註冊人是否為1933年證券法規則405(本章第230.405節)或1934年證券交易法規則12b-2(本章第240.12b-2節)所定義的新興成長型公司。

新興成長型公司☒

如果是新興成長型公司，用勾號表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐

項目1.01。簽訂實質性的最終協議。

合併協議

2023年12月6日，SoundHound AI，Inc.，特拉華州的一家公司(“公司”)，特拉華州的一家公司和本公司的直接全資子公司黑騎士合併子公司(“合併子公司一”)，特拉華州的一家有限責任公司和公司的一家直接全資子公司(“合併子公司”)，Synq3，Inc.，特拉華州的一家公司(“目標”)和藍莖資本公司， 有限責任公司(僅以目標股東代表的身份)訂立合併協議和計劃(“合併 協議”)。合併協議規定(其中包括)，根據其中所載條款及受制於其中所載條件，於完成合並協議擬進行的交易後(“結束”)，本公司將支付總代價25,000,000美元，惟須受合併協議所載調整的影響(“結束 代價”)，以交換目標的所有已發行及已發行股本。除結束對價外，本公司已同意根據2024年、2025年及2026年的若干收入目標，向目標股東支付高達400萬美元的額外對價(連同結束對價“合計的對價”)，而這些額外對價將由公司A類普通股及現金的股份(“股份”)組合支付。公司將 為目標公司的某些連續員工建立一個慣例留任池。

完成合並後，子公司一將與目標合併並併入目標，目標將作為本公司的全資附屬公司繼續存在，此後，作為同一整體綜合交易的一部分，目標將與合併附屬公司合併並併入合併子公司二，據此，合併子公司二將繼續存在並仍為本公司的直接全資子公司(該等交易將集體或按順序進行)。 本公司預計將於2024年第一財季完成合並。

應付予目標股東的總代價包括約20%現金及約80%本公司A類普通股(“股份代價”)的股份(“股份代價”)。與股票對價相關的發行股份數量將以每股2.23美元的固定 價值為基礎。於合併生效時：(I)每項尚未行使的目標股票認購權將到期、註銷及 終止，且無任何權利收取任何代價；(Ii)每項尚未行使的目標虛擬單位將被註銷及 終止，而於註銷時，待簽署《虛擬單位註銷協議》(定義見合併協議)後， 將轉換為收取等同每股套現金額(定義見合併協議)的現金的權利。 (Iii)每個已發行的目標限制性股票單位(“RSU”)將被註銷和終止，在註銷時，受RSU註銷協議(定義見合併協議)的約束，轉換為有權獲得相當於每股套現金額的現金金額 ；和(Iv)簽署和交付套現普通股註銷協議的每個目標普通股持有者(定義見合併協議)的目標普通股股份將被註銷和終止， 註銷後，將有權獲得相當於每股套現金額的現金金額。

合併協議包含雙方的慣例陳述、 擔保和契諾。

本公司和Target完成合並的義務 取決於是否滿足或放棄常規成交條件，其中包括(I) 根據特拉華州法律通過合併協議和批准合併，(Ii)符合特定的重要性 標準，合併協議各方的某些陳述和擔保的準確性，以及(Iii)各方遵守合併協議中規定的契約的情況。公司完成合並的義務 還取決於(I)持有目標公司至少95%的流通股的股東簽署股東協議或兑現共同註銷協議(各自定義見合併 協議)，(Ii)與目標的主要員工及關鍵員工就執行合併協議而訂立的若干 協議的持續有效性及保留若干目標員工的慣常百分比，及(Iii)不會對目標造成重大不利影響。

合併協議包含本公司和目標方各自的終止權，包括（i）經本公司和目標方的相互書面同意，（ii）如果本公司或目標方因任何原因在2024年1月15日或之前未完成合並，（iii）如果美國政府實體已發佈命令或採取任何其他行動，具有永久性限制、禁止或以其他方式禁止合併的效力，（iv）由公司或目標方，如果另一方（a）嚴重違反 其在合併協議中的聲明、保證或承諾，（b）未在收到該等違約通知後十個工作日內糾正該等違約行為，且（c）該等違約行為將導致交易結束的任何條件未能得到滿足，（v）由公司， 如果對目標公司造成重大不利影響，或（vi）如果目標公司的股東 沒有采納合並協議並在合併協議簽署後八小時內批准合併。

Pursuant to the terms of the Merger Agreement, the Company will withhold approximately $3.125 million of the Closing Consideration, consisting of cash and Shares (the “Holdback Amount”), for a period of 15 months to partially secure the indemnification obligations of the Target’s stockholders (the “Indemnifying Parties”) under the Merger Agreement for, among other things, (i) breaches of representations, warranties and covenants, (ii) inaccuracies in the calculation and distribution of the Aggregate Consideration, (iii) outstanding litigation and other specified matters, (iv) liabilities for pre-Closing taxes and (v) fraud or intentional or willful misrepresentation by or on behalf of the Company in connection with the transactions contemplated by the Merger Agreement. In general, subject to certain exceptions, including for outstanding litigation and specified indemnity matters, certain fundamental representations, pre-closing taxes and fraud, the Indemnifying Parties will not be required to pay any amounts in respect of its indemnification obligations related to breaches of representations and warranties until the aggregate amount of all losses exceeds a deductible of $200,000, in which case the Indemnifying Parties will be required to indemnify only for such losses in excess of the deductible. The Indemnifying Parties’ aggregate indemnity obligations are generally capped at the Holdback Amount, except for fraud.

上述對合並協議 及其預期交易的描述並不完整，並受合併協議全文的約束，並通過引用 的方式完整地限定，合併協議的副本作為附件2.1隨附於此， 通過引用併入本文。

項目3.02.未登記的股權證券銷售。

本 表格8—K當前報告第1.01項中包含的信息通過引用併入本文。

如第1.01項所述，根據合併協議的條款， 公司已同意發行其A類普通股的股份。根據《證券法》第4（a）（2）節，本次發行和銷售將免於根據經修訂的《1933年證券法》（“證券法”）進行登記。因此， 本公司A類普通股股份的要約和出售尚未根據《證券法》進行登記，且此類股份 不得在美國要約或出售，除非根據有效的登記聲明或 證券法和任何適用的州證券法的登記要求的適用豁免。

第7.01項。《FD披露條例》。

2023年12月7日，本公司發佈新聞稿，宣佈本公司加入合併協議。本新聞稿副本見附件99—1。

本第7.01項（ 包括附件99.1）所載的信息，不應被視為根據《1934年證券交易法》（經 修訂）第18條提交的，也不應被視為以引用方式納入根據《證券法》或《交易法》提交的任何提交文件中，除非 在此類提交文件中以特定引用方式明確規定。

第9.01項。財務報表和證物。

(D)展品

前瞻性陳述的使用

本通訊包含前瞻性 陳述，這些陳述不是《證券法》第27A條和《交易法》第21E條所指的歷史事實。 在某些情況下，您可以通過使用諸如"可能"、"可能"、"預期"、"打算"、"計劃"、"尋求"、"預期"、"相信"、"估計"、"預測"、"潛在"、"繼續"、"可能"、"將"、"將"等詞語以及這些詞語的變體和類似表述，或這些術語的否定或類似表達。這些陳述基於管理層當前的期望、假設、估計和信念。 雖然本公司認為這些預期、假設、估計和信念是合理的，但此類前瞻性陳述僅為預測，並受到若干 風險和不確定性的影響，這些風險和不確定性可能導致實際結果與前瞻性陳述中描述的結果有重大差異。

The following factors, among others, could cause actual results to differ materially from those described in the forward-looking statements: (i) failure of the Target to obtain stockholder approval as required for the proposed transaction; (ii) failure to satisfy the conditions to the closing of the proposed transaction; (iii) unexpected costs, liabilities or delays in connection with or with respect to the proposed transaction; (iv) the effect of the announcement of the proposed transaction on the ability of the Company or the Target to retain and hire key personnel and maintain relationships with customers, suppliers and others with whom the Company or the Target do business, or on the Company or the Target’s operating results and business generally; (v) the outcome of any legal proceeding related to the proposed transaction; (vi) the challenges and costs of integrating, restructuring and achieving anticipated synergies and benefits of the proposed transaction and the risk that the anticipated benefits of the proposed transaction may not be fully realized or take longer to realize than expected; (vii) competitive pressures in the markets in which the Company and the Target operate; (viii) the occurrence of any event, change or other circumstances that could give rise to the termination of the Merger Agreement; and (ix) other risks to the consummation of the proposed transaction, including the risk that the proposed transaction will not be consummated within the expected time period or at all. Additional factors that may affect the future results of the Company are set forth in its filings with the SEC, including each of the Company’s most recently filed Annual Report on Form 10-K, subsequent Quarterly Reports on Form 10-Q, Current Reports on Form 8-K and other filings with the SEC, which are available on the SEC’s website at www.sec.gov. Readers are urged to consider these factors carefully in evaluating these forward-looking statements, and not to place undue reliance on any forward-looking statements. Readers should also carefully review the risk factors described in other documents that the Company files from time to time with the SEC. The forward-looking statements in these materials speak only as of the date of these materials. Except as required by law, the Company assumes no obligation to update or revise these forward-looking statements for any reason, even if new information becomes available in the future.

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使以下籤署人代表其簽署本表格8—K的當前報告 正式授權。

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