附件4.5

壓痕形式

Gladstone Commercial Corporation

壓痕

日期為[ ● ],    

[ ● ]

受託人

對照表格*

信託指數法部分 壓痕部分

310(a)(1)

 7.10

(a)(2)

 7.10

(a)(3)

 不適用。

(a)(4)

 不適用。

(a)(5)

 7.10

(b)

 7.10

(c)

 不適用。

311(a)

 7.11

(b)

 7.11

(c)

 不適用。

312(a)

 2.06

(b)

 12.03

(c)

 12.03

313(a)

 7.06

(b)(2)

 7.06; 7.07

(c)

 7.06; 12.02

(d)

 7.06

314(a)

 4.03; 12.02; 12.05

(c)(1)

 12.04

(c)(2)

 12.04

(c)(3)

 不適用。

(e)

 12.05

(f)

 不適用。

315(a)

 7.01

(b)

 7.05, 12.02

(c)

 7.01

(d)

 7.01

(e)

 6.11

316(A)(最後一句)

 2.09

(A)(1)(A)

 6.05

(A)(1)(B)

 6.04

(a)(2)

 不適用。

(b)

 6.07

(c)

 2.13

317(a)(1)

 6.08

(a)(2)

 6.09

(b)

 2.05

318(a)

 12.01

(b)

 不適用。

(c)

 12.01

不適用表示 不適用。

*

本對照表格不是義齒的一部分。

目錄

頁面
第一條。

定義及成立為法團

通過引用

第1.01節定義

 1

第1.02節其他定義

 6

第1.03節以信託契約法為參照成立公司

 6

第1.04節建造規則

 7
第二條。

《證券》

第2.01節可按系列發行

 7

第2.02節證券系列條款的確立

 7

第2.03節執行和身份驗證

 10

第2.04節註冊處處長及付款代理人

 11

第2.05節付款代理人以信託形式持有款項

 11

第2.06節持有人列表

 11

第2.07節轉讓和交換

 12

第2.08節重置證券

 12

第2.09節未償證券

 12

第2.10節國庫證券

 13

第2.11節臨時證券

 13

第2.12節取消

 13

第2.13節違約利息

 13

第2.14節全球證券

 14

第2.15節CUSIP編號

 15
第三條。

贖回和提前還款

第3.01節給受託人的通知

 15

第3.02節選擇贖回或購買的證券

 15

第3.03節贖回通知

 16

第3.04節贖回通知的效力

 17

第3.05節贖回或購買價格的保證金

 17

第3.06節部分贖回或購買的證券

 17
第四條。

聖約

第4.01節證券支付

 18

第4.02節辦公室或機構的維護

 18

第4.03節報告

 19

第4.04節合規證書

 19

第4.05節税收

 19

第4.06條居留、延期和高利貸法

 20

第4.07節公司存在

 20

i

頁面
第五條。

接班人

第5.01節資產的合併、合併或出售

 20

第5.02節繼任者

 21
第六條。

違約和補救措施

第6.01節違約事件

 21

第6.02節加速

 22

第6.03節其他補救措施

 23

第6.04節放棄過去的承諾

 23

第6.05章多數人控制

 23

第6.06節訴訟限制

 24

第6.07節證券持有人收取付款的權利

 24

第6.08節受託人的追索訴訟

 24

第6.09節受託人可提交申索債權證明表

 24

第6.10節優先順序

 25

第6.11節承擔訟費

 25
第七條。

受託人

第7.01節受託人的職責

 26

第7.02節受託人的權利

 27

第7.03節受託人的個人權利

 27

第7.04節受託人S免責聲明

 28

第7.05節失責通知

 28

第7.06節受託人向證券持有人報告

 28

第7.07節補償及彌償

 28

第7.08節更換受託人

 29

第7.09條合併等的繼任受託人

 30

第7.10節資格；取消資格

 30

第7.11節對公司索賠的優先收取

 30
第八條。

法律上的失敗和契約上的失敗

第8.01節法律無效或公約無效的選擇

 31

第8.02節法律無效和解除法律責任

 31

第8.03節《公約》無效

 31

第8.04節法律或公約失效的條件

 32

第8.05節以信託形式持有的存款和政府證券；其他 雜項規定

 33

第8.06節償還公司款項

 33

第8.07節復職

 34
第九條。

修訂、補充及豁免

第9.01節未經證券持有人同意

 34

在證券持有人同意下的第9.02條

 35

第9.03節遵守信託契約法

 37

第9.04節協議的撤銷和效力

 37

II

頁面

第9.05節證券的記號或交易

 37

第9.06條受託人須簽署修訂等

 37
第十條。

擔保

第10.01條保證

 37

第10.02節對擔保人責任的限制

 38

第10.03節安全保證的籤立和交付

 39

第10.04節擔保人可以合併等，關於某些條款

 39

第10.05節資產出售後的釋放

 40
第十一條。

滿足感和解脱

第11.01節滿意度和出院

 40

第11.02節信託資金的使用

 41
第十二條

其他

第12.01節信託契約法控制

 42

第12.02節通知

 42

第12.03節證券持有人與其他 證券持有人的溝通

 43

第12.04節關於先決條件的證明和意見

 43

第12.05節證明或意見中要求的聲明

 43

第12.06條受託人和代理人的規則

 44

第12.07條董事、高級管理人員、僱員和 股東不承擔個人責任

 44

第12.08節適用法律

 44

第12.09節不得對其他協議進行不利解釋

 44

第12.10節繼承人

 44

第12.11節分割

 44

第12.12節對應原件

 44

第12.13節目錄、標題等

 44

三、

日期： [ ● ]，     Gladstone Commercial Corporation，一家馬裏蘭州公司，擔保人（定義見本協議）， [ ● ]作為受託人。

本公司、擔保人和受託人為了彼此的利益以及根據本契約發行的證券的 持有人（定義見本契約）的同等和可差餉的利益達成如下協議：

第一條。

定義及成立為法團

參考

第1.01節定義 “額外款額” “税金”指本協議或任何 證券在本協議或其中規定的情況下要求公司支付的任何額外金額，涉及對本協議中規定的持有人徵收的某些税款，以及應付這些持有人的税款。

“附屬公司” 任何指定人員的控制是指直接或間接控制或受該指定人員控制或受該指定人員直接或間接共同控制的任何其他人員。就本定義而言，控制權（指任何人所使用的控制權）是指直接或間接擁有指導或導致指導該人管理或政策的權力，無論是通過擁有表決權證券、協議或其他方式；“” 提供持有一個人10%或以上表決權股份的實益擁有權將被視為控制權。 就本定義而言，術語“控制”、“受控制”和“與“控制”共同控制的“控制”具有相關含義。“”“”“”

？代理？指任何註冊商、共同註冊商、付款代理或額外付款代理。

“身份驗證順序？指由高級管理人員以公司名義簽署的書面命令。

《破產法》指第11章、美國法典或任何類似的用於免除債務人的聯邦或州法律。

“董事會？指公司董事會或其正式授權的任何委員會。

“董事會決議？指經公司祕書或助理祕書證明已獲董事會通過或經董事會授權並於證書發出之日完全有效並交付受託人的決議案副本。

？工作日？指法定節假日以外的任何一天。

“資本租賃義務？是指在作出任何決定時，根據公認會計準則要求在資產負債表上資本化的與資本租賃有關的負債金額。

“資本 股票？表示：

(1)如屬公司，則為公司股票；

(2)就協會或企業實體而言，任何及所有股份、權益、參與、權利或公司股份的其他等價物(不論如何指定)；

1

(3)合夥或有限責任公司、合夥或會員權益(不論是一般權益或有限權益)；及

(4)使發行人有權分享發行人的損益或資產分配的任何其他權益或參與。

？公司？指格拉德斯通商業公司，馬裏蘭州的一家公司，及其任何和所有繼承人。

·受託人公司信託辦公室？將在本協議第12.02條規定的受託人地址或受託人可以通知公司的其他地址。

“默認值”指任何屬於違約事件的事件，或隨着時間的推移或發出通知或兩者都將屬於違約事件的事件。

·託管？對於 可發行或全部或部分以全球形式發行的證券而言，指本合同第2.02條中指定的證券保管人的人，以及本合同項下指定為保管人並 根據本契約的適用條款成為保管人的任何和所有繼承人。

“折扣安全” 保證金是指根據第6.02節規定，在宣佈到期日加速時，提供的金額低於其規定本金額的任何保證金。

《交易法》指經修訂的1934年證券交易法。

《公認會計原則》指美國註冊會計師協會會計準則委員會的意見和聲明以及財務會計準則委員會的聲明和聲明中所載的公認會計原則，或經會計專業重要部分 批准並不時修訂和/或修改的其他實體的聲明中所載的公認會計原則。

《環球證券》指一種證券或 證券（視具體情況而定），其格式為根據第2.02節確立，證明一系列證券的全部或部分，發行給該系列證券的存管人或其代名人，並以該存管人或 代名人的名義登記。

“政府證券”指由美國政府或美國政府的任何機構或部門發行或直接和完全擔保或保險的證券（ 提供美國的全部信用和信用已質押以支持這些證券），此外，對於以美元以外的任何系列 證券，由政府發行或直接和充分擔保或保險的證券，該系列證券以其貨幣計價（就歐羅而言，須當作包括任何功能貨幣為歐羅的政府）。

“擔保” 擔保是指在正常業務過程中以任何方式（包括但不限於資產質押或通過信用證或償還協議）直接或間接收取或存放的可轉讓票據的擔保，擔保的全部或部分債務。

“擔保人”指的是：

2

(1)本協議簽署頁所列的擔保人；及

(2)根據本契約的規定執行擔保擔保的任何其他子公司，

以及各自的繼承人和分配人。

·對衝義務對於任何特定的人，是指該人在以下項下的義務：

(1)利率互換協議（無論是從固定利率轉為浮動利率還是從浮動利率轉為固定利率）、利率上限協議和 利率領協議；

(2)旨在管理利率或利率風險的其他協議或安排；以及

(3)旨在保護該人員免受貨幣匯率或商品價格波動影響的其他協議或安排。

？持有者？指以其名義註冊證券的人。

“負債” 債務是指，就任何指定的人而言，該人的任何債務，無論是否或有：

(一)借款；

(2)以債券、票據、債權證或類似票據或信用證或償付協議證明 （與擔保債務的信用證有關的償還債務除外）（第（1）、（2）項所述債務除外）（信用證除外）、（3）、（4）、（5）或（6））在該人的正常業務過程中訂立的，但該等信用證並非由該人開具，或，如果並在一定程度上提款，則該提款不遲於該人收到償還要求後第三個工作日償還（ 在信用證付款後）；

(3)就銀行承兑匯票而言；’

(四)代表資本租賃義務；

(5)代表任何財產購買價格的遞延和未付餘額，但 構成應計費用或應付貿易賬款的餘額除外；或

(6)代表任何對衝義務，

如果上述任何項目（信用證和套期保值債務除外）在 指定人員按照公認會計原則編制的資產負債表中作為負債出現。此外，術語“債務”包括以指定人員的任何資產為抵押的所有其他人債務（無論此類債務是否由 指定人員承擔），以及指定人員對任何其他人的任何債務的擔保（如未另行包括的範圍內）。“”

截至任何日期的任何未償債務的數額為：

3

(1)如果是以原始發行折扣發行的任何債務，則債務的累計價值；

(2)如果是其他債務，則債務本金額，以及 債務逾期超過30天的任何利息；以及

(3)關於 對衝債務，根據公認會計原則要求記錄為負債的債務金額。

“牙印”指本文書，並不時通過根據本文書適用條款簽訂的一份或多份補充契約進行修訂和補充，並應包括根據第2.02條規定建立的特定系列證券的條款； 然而，前提是，如果在任何時候有一個以上的人作為本文書下的受託人，則Indentureshall是指，就該人作為受託人的任何一個或多個系列證券而言，“本文書最初簽署或不時由一份或多份根據本協議適用條款簽訂的補充契約予以補充或修改，並應包括該人作為受託人的特定系列證券的條款 ”根據第2.02節，但不包括僅與該人並非受託人的其他系列證券有關的任何條款或條款，無論該等條款或條款何時被採納，也不包括在該人成為受託人後簽署並交付的一份或多份補充契約所採納的任何條款或條款，但該人作為受託人，不是派對

“利息就任何貼現證券而言，根據其條款，只有在到期後才產生利息，是指到期後應支付的利息。

“法定假日”指星期六、星期日或紐約市或賓夕法尼亞州費城或支付地點的銀行機構經法律、法規或行政命令授權保持關閉的日子。如果付款日期是付款地點的法定假日，則可在隨後的 非法定假日的次日在該地點付款，且在此期間，此類付款不應產生利息。

“留置權” 就任何資產而言，指與該資產有關的任何抵押、留置權、質押、押記、擔保權益或任何種類的擔保，無論是否根據適用法律進行備案、記錄或以其他方式完善，包括任何有條件出售或其他所有權保留協議、任何具有其性質的租賃，根據任何司法管轄區的《統一商法典》（或同等法規）出售或提供 擔保權益的任何期權或其他協議，以及任何提交或提供任何融資聲明的協議。

“成熟性”，當用於任何證券或其本金分期付款時，指該證券或本金分期付款的本金 按照其中或本文的規定到期和應付的日期，無論是在規定到期日還是通過宣佈加速、贖回、選擇還款的通知或其他方式。”

38.債務？指根據管轄任何債務的文件應支付的任何本金、利息、罰款、費用、賠償、補償、損害賠償和其他責任 。

？？官員？就任何人而言，指董事會主席、首席執行官、總裁、首席運營官、首席財務官、司庫、任何助理司庫、總監、祕書、任何助理祕書或該人的任何副總裁。

4

“高級職員證書’”指由公司兩名高級管理人員代表公司簽署的符合本協議第12.04和 12.05條要求的證書，其中一人必須是公司的首席執行官、首席財務官、財務官或首席會計官。

·律師的意見指受託人合理接受的法律顧問的意見，即 滿足本協議第12.04和12.05條的要求。律師可以是本公司、本公司任何子公司或受託人的僱員或律師。

“人” 企業系指任何個人、公司、合夥企業、合資企業、協會、股份公司、信託、非法人組織、有限責任公司或政府或其他實體。

“本金” 擔保的附加是指 擔保的本金加上（如有）保險費以及與擔保有關的任何額外金額（如有）。

“* 負責官員，”當用於與受託人有關時，指 受託人（或受託人的任何繼任團體）的公司信託辦公室內直接負責本契約管理的任何高級人員，以及就特定公司信託事項而言，指因其對特定主題的瞭解 並熟悉該特定主題而向其提交此類事項的任何其他高級人員。

--美國證券交易委員會指證券交易委員會。

“證券？指根據本契約經認證並交付的本公司任何系列的債券、票據或其他債務工具。

《證券法》指經修訂的1933年證券法。

“安全保障”指擔保人根據第10條對任何系列證券的擔保。

“系列？或？證券系列” 票據是指根據本協議第2.01條和第2.02條創建的 公司的每一系列債權證、票據或其他債務工具。

“重要子公司”指根據《證券法》頒佈的第S條第1條第1002條規則所定義的非重要子公司的任何子公司，因為該法規在本契約之日生效。“”––

“規定的到期日” 對於任何系列債務的任何利息或本金分期付款而言，"債務"指 管轄此類債務的原始文件中計劃支付利息或本金的日期，不包括 最初計劃支付日期之前償還、贖回或回購任何此類利息或本金的任何或有義務。

“子公司？就任何特定的人而言，指的是：

(1)任何公司、協會或其他商業實體，其擁有 股本股份總投票權的50%以上（不考慮任何意外事件的發生）在選舉該公司、協會或其他商業實體的董事、經理或受託人時被直接或間接擁有或控制，由該人或該人的一個或多個其他子公司（或其組合）；及

5

(2)（a）其唯一普通合夥人或管理 普通合夥人為該人士或該人士的子公司，或（b）其唯一普通合夥人為該人士或該人士的一個或多個子公司（或其任何組合）的合夥企業。

“TIA”指1939年《信託契約法》（15 U.S.C.）§ § § 770—77bbb）在本契約根據TIA符合資格之日起生效；但是，如果1939年《信託契約法》在此日期之後被修訂，則在任何此類修訂要求的範圍內，NTTIA法是指經如此修訂的1939年《信託契約法》 。“”

公司簡介指在本契約第一段中指定為受託人的人，直到 繼任受託人根據本契約的適用條款成為受託人為止，此後受託人應指或包括當時是受託人的每個人；“”“” 提供, 然而，，如果在任何時間有一個以上的人，則任何系列的證券所使用的受託人只指該系列證券的受託人。“”

“美國法定貨幣”指美利堅合眾國的硬幣或貨幣，在付款時應為支付公共和私人債務的合法貨幣。

投票股票？於任何日期的任何人士，指該人士當時有權在其董事會選舉中投票的股本。

第1.02節其他定義

術語

 在部分中定義

*《公約》的失效

 8.03

？違約事件？

 6.01

·法律上的失敗

 8.02

付款代理？

 2.04

#註冊表長？

 2.04

第1.03節《信託契約引用成立法》

當本契約提及TIA的條款時，該條款通過引用併入本契約併成為本契約的一部分。

本義齒中使用的下列TIA術語具有以下含義：

·債權證券指證券；

契約擔保持有人指證券持有人；

？契據須具保留資格指的是這項義齒；

·契約受託人？或·機構受託人？指受託人；及

“債務人”關於證券，是指公司和任何以證券為基礎的繼任義務人。

本契約中使用的所有其他術語，如由國際貿易協會定義、由國際貿易協會參考另一法規定義或由《美國證券交易委員會》規則在《國際貿易協會》項下定義，均具有賦予它們的含義。

6

第1.04節《建造規則》

除非上下文另有要求，否則：

(1)術語具有所賦予的含義；

(二)未作其他定義的會計術語具有公認會計原則所賦予的含義；

(3)不具有排他性；

(4)單數包括複數，複數包括單數；

(5)將會被解釋為表達命令；

(6)規定適用於相繼的事件和交易；以及

(7)對證券法條款或規則的提及將被視為包括替換、替換美國證券交易委員會不時採納的後續條款或規則。

第二條。

《證券》

第2.01節可在 系列中發佈

根據本契約可認證和交付的證券的本金總額是無限的。 證券可以以一個或多個系列發行。所有系列證券均應相同，除非董事會決議、補充索引或高級管理人員證書（詳細説明根據董事會決議授予的授權採用其條款）中可能規定的情況 。’對於不時發行的系列證券，董事會決議、高級管理人員證書或補充説明書可規定確定 特定條款（如利率、到期日、記錄日期或應計利息的日期）的方法。’所有系列證券均有權享有契約的利益，但各系列證券之間 在董事會決議、補充契約或高級管理人員證書（詳細説明根據董事會決議授予的授權採用其條款）規定的任何事項方面可能存在差異。’

第2.02節證券系列術語的確立

在發行系列內的任何證券時或之前，應根據根據董事會決議授予的授權，通過董事會決議、補充憑證或高級管理人員證書確立以下事項（就係列而言， 第2.02（a）款而言，以及就係列內的此類證券或就係列而言，或就係列而言，就係列而言，或就係列而言，一般而言，就係列而言，或就係列內的此類證券而言，或就係列而言，一般而言，就係列而言，就係列內的此類證券而言，或就係列而言，就係列而言，或就係列而言，一般而言，就係列而言，或就係列而言，就係列而言，一般而言，’

(a)系列的標題（將該特定 系列的證券與任何其他系列的證券區分開來）；

(b)該系列證券的發行價格（以本金額的百分比表示） ；

7

(c) 可根據本契約認證和交付的系列證券本金總額的任何限額（根據第2.07、2.08、2.11、 3.06或9.05節的規定，在登記轉讓或交換或替代其他系列證券時認證和交付的證券除外）；

(d) 系列證券本金的支付日期或確定日期的方法；

(e)之佣金費率（可為固定或可變）每年或（如適用）釐定該系列證券應計息的利率的方法（如有）、該等利息（如有）應計的日期、該等利息（如有）的日期或該等利息（如有）的日期或該等利息（如有）的日期，該等利息（如有）的日期，應開始並 應付利息，以及在任何利息支付日期應付利息的任何常規記錄日期，以及計算利息的基準，如果不是由12個30天的月組成的360天的一年；

(f)該系列證券的本金和利息（如有）的支付地點，或 支付方式（如採用電匯、郵寄或其他方式）；

(g)（如適用）一段或多段期間，在該期間內，該系列證券可按本公司的選擇權全部或部分贖回的價格和條款和條件；

(h)本公司根據任何償債基金或類似 條款或按其持有人的選擇贖回或購買該系列證券的義務（如有），以及根據 該義務全部或部分贖回或購買該系列證券的一個或多個價格和條款和條件；

(i)本公司將根據持有人的選擇回購該系列證券的日期（如有）和價格 ，以及該等回購義務的其他詳細條款和規定；

(j)如果 面額並非1，000元及其任何整數倍數，則該系列證券可發行的面額；

(k)該系列證券的形式以及該等證券是否可作為全球證券發行；

(l)如果該系列證券的本金額不包括本金額，則根據第6.02節宣佈該系列證券的到期日加速時應支付的本金額部分；

(m)如果不是美元， 系列證券的面額貨幣；

(n)如果不是美元，則指定用於支付該系列證券本金和利息（如有）的貨幣或貨幣單位；

(o)如果該系列證券的本金或利息（如有）的支付將以一種或多種貨幣或貨幣單位（而不是該等證券的計價單位）支付，則確定與該等支付有關的匯率的方式；

8

(P)本系列證券的本金或利息(如有的話)的支付方式，如可參照以一種或多種貨幣為基礎的指數或參照商品、商品指數、證券交易所指數或金融指數而釐定；

(Q)與該系列證券所提供的任何保證有關的條文(如有的話)；

(R)該系列證券的排名(包括任何附屬條款的條款)；

(S)適用於本系列任何證券的違約事件的任何補充或變化，以及受託人或此類證券的必要持有人根據第6.02節宣佈其本金到期應付的權利的任何變化；

(T)對適用於本系列證券的第四條或第五條所列契諾的任何補充或更改；

(U)系列證券的任何其他條款(這些條款不得與TIA或本契約的規定相牴觸，但第9.01節允許的除外，但可增加、修改或刪除適用於該系列的本契約的任何條款)；

(V)與該系列證券有關的任何受託人、託管機構、利率計算代理、匯率計算代理或其他代理(如本文所指定者除外)；及

(W)代表該系列或該系列內未償還證券的任何臨時全球證券的截止日期(如果不是將發行的第一批該系列證券的原始發行日期)；

(X)第8.02及/或8.03節適用於本系列或本系列內的證券，以及修改、補充或取代第八條任何條文的任何條文；

(Y)如果只有在收到某些證書或其他文件或滿足其他條件後，該系列證券才能以最終形式發行(無論是在最初發行或交換該系列臨時證券時)，則該等證書、文件或條件的格式和/或條款；

(Z)如果該系列或該系列內的證券將在行使債務認股權證後發行，則該等證券的認證和交付的時間、方式和地點；

(Aa)公司是否以及在什麼 情況下會就該系列的證券向任何非美國人的持有人支付額外金額(包括對該術語定義的任何修改)，涉及任何税收、評估或 政府收費，如果是，公司是否有權贖回該等證券而不是支付該等額外金額(以及任何此類選項的條款)；

(Bb)本公司有義務(如有)準許將該系列的證券轉換為本公司的普通股或本公司的其他證券或財產，以及進行該等轉換或交換的條款及條件(包括但不限於初始轉換或兑換價或匯率、轉換或兑換期、適用的轉換或兑換價或匯率的任何調整，以及為轉換或交換目的而保留該等股份的任何規定)；

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(Cc)如果可轉換或可交換，對可轉換或可交換的證券或財產的所有權或可轉讓性的適用限制；和

(Dd)作為對第10條或任何擔保的任何規定的補充或替代， 第10條或擔保對本系列或其範圍內的證券的適用性，以及修改的任何規定，包括任何擔保的等級和任何從屬條款的條款。

任何一個系列的所有證券無需同時發行，並可根據本契約的條款不時發行，如果董事會決議、補充契約或高級職員證書有此規定，且任何系列的授權本金金額不得增加以用於發行該系列的額外證券，除非該董事會決議、補充契約或高級職員證書另有規定，包括任何證券擔保的排名和任何附屬條款的條款。

第2.03節執行和身份驗證

高級職員必須以手寫或傳真方式簽署本公司的證券。

如果在保證單上簽名的官員在保證單認證時不再擔任該職位，則保證單仍然有效。

證券須經受託人人工簽署認證後方可有效。簽名將是 證券已根據本契約進行身份驗證的決定性證據。

當受託人收到認證指令後，受託人應在任何時候，並不時地， 對一系列證券進行認證，該系列證券的初始發行金額見董事會決議、本協議補充説明書或第2.02節所述的高級管理人員認證證書。’該認證訂單可根據公司或其正式授權代理人的口頭或電子指示授權認證和交付，口頭指示應 迅速以書面形式確認。除非董事會決議、本協議補充説明書或第2.02節中關於 該系列的高級管理人員證書另有規定，否則每份證券的日期應以其認證日期為準。’

除第2.08節規定的情況外，任何一系列未發行證券的本金總額在任何時候不得超過董事會決議、本協議的補充説明或根據第2.02節交付的高級管理人員證書中規定的該系列最大本金額的任何限額。’

在發行任何系列證券之前，受託人應收到並（在第7.02節的規定下）充分保護 依賴：（a）董事會決議、本協議的補充説明或確定該系列證券或該系列證券的形式以及該系列證券或該系列證券的條款的證明，’（b）一份符合第12.04條並説明本契約中規定的與該系列證券的認證和交付有關的所有先決條件 ，及（c）’律師的意見符合第12.04條，並聲明本契約中規定的與證券的認證和交付有關的所有先決條件這一系列都是 遵守的。

受託人應有權拒絕認證和交付該系列的任何證券：（a）如果受託人在律師的建議下，確定該行動可能不合法地採取；或（b）如受託人真誠地由其董事會或受託人作出，執行委員會或董事和/或副總裁信託委員會 應確定該行動會使受託人對當時尚未發行的證券系列持有人承擔個人責任。

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受託人可指定公司認可的認證代理人對 證券進行認證。認證代理人可以在受託人可以這樣做的時候認證證券。本契約中對受託人認證的每一項提及均包括該代理人的認證。身份驗證代理與 代理具有與持有人或公司關聯公司進行交易的相同權利。

第2.04節註冊官和支付代理人公司將在根據第2.02節規定的有關該系列證券的地點或地點，就 每系列證券設立一個辦公室或代理機構，在該辦公室或代理處，該系列證券可以被提交登記、轉讓或交換 （參見“註冊員”（a）及可出示該系列證券以供付款的辦事處或代理處（b）“付款代理”）。註冊處將保存該系列證券及其轉讓和 交換的登記冊。本公司可委任一名或多名共同登記處及一名或多名額外付款代理人。術語“註冊商”包括任何共同註冊商，術語“支付代理”包括任何額外的支付代理。“”“”本公司 可在不通知任何持有人的情況下更換任何付款代理或註冊商。公司將書面通知受託人任何非本契約一方的代理人的名稱和地址。如果公司未能任命或維持另一實體作為 註冊處或付款代理，受託人應履行此職責。本公司或其任何子公司可以作為付款代理或註冊商。

如果 公司在任何時候未能維持任何此類所需的登記處、付款代理人或服務代理人，或未能向受託人提供其名稱和地址，則該等呈件、交件、通知和要求可在受託人的公司信託辦公室作出或 送達，公司特此指定受託人為其代理人，以接收所有該等呈件、交件、通知和要求。

本公司特此任命受託人為每個系列的初始登記員、付款代理人和服務代理人，除非在該系列證券首次發行之前任命了另一名登記員、 付款代理人或服務代理人（視情況而定）。

第2.05節支付 代理人以信託方式持有資金

公司將要求每個付款代理人（受託人除外）書面同意，付款 代理人將以信託方式持有其作為付款代理人的任何系列證券的持有人的利益，或受託人，付款代理人為支付該系列證券的本金、溢價（如有）或利息而持有的所有資金，並將通知受託人本公司在支付任何該等款項時的任何失責。當任何該等違約行為持續時，受託人可要求付款代理人向受託人支付其持有的所有款項。公司可隨時 要求付款代理人向受託人支付其持有的所有款項。在向受託人付款後，付款代理人（如果不是本公司或附屬公司）將不再對該筆款項承擔任何責任。如果公司或子公司作為 付款代理人，則公司將為其作為付款代理人的任何系列證券持有人的利益，將其作為付款代理人持有的所有資金分離並在一個單獨的信託基金中持有。在任何與本公司有關的破產或重組程序中，受託人將擔任每一系列證券的付款代理人。

第2.06節持有者 列表

受託人將以合理可行的最新形式保存其可獲得的每一系列證券所有持有人姓名 和地址的最新名單，否則應遵守TIA § 312（a）。如受託人並非註冊處，本公司將向受託人提供以下資料：

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在每個利息支付日期前至少七個營業日，以及在受託人書面要求的其他時間，以受託人合理要求的形式和日期列出每系列證券持有人的姓名和地址的清單，否則公司應遵守TIA § 312（a）。

第2.07節轉讓和交換如果一系列證券被提交給註冊官或共同註冊官，請求註冊 轉讓或將其交換為相同系列證券的相同本金額，註冊官應註冊該轉讓或在滿足其對此類交易的要求時進行交換。為允許轉讓和交換登記，受託人應應根據註冊處的要求對證券進行認證。’不得為任何轉讓或交換登記收取任何服務費（除非本協議另有明確允許），但公司可要求 支付足以支付任何轉讓税或與此相關的類似政府費用的金額（根據第2.11、3.06或9.05條規定的任何轉讓税或類似政府費用除外）。

本公司或註冊處均不要求（a）發行、登記任何系列證券的轉讓或交換， 自緊接郵寄選擇贖回的該系列證券的贖回通知前十五天開始營業，至郵寄當日營業結束時止，或 （b）登記任何已選擇、贖回或被要求贖回的系列證券的轉讓或交換，作為整體或任何已選擇、贖回或被要求部分贖回的該等證券的部分贖回。

第2.08節置換證券

如果任何殘缺的證券被移交給受託人或公司，並且受託人收到令其滿意的證據證明任何證券已被銷燬、丟失或被盜，則公司將發行，受託人在收到認證令後，將認證同一系列的替代證券，如果受託人的要求得到滿足。’如果 受託人或本公司要求，持有人必須提供損失和賠償保證書，該保證書根據受託人和本公司的判斷足以保護本公司、受託人、任何代理人和任何認證代理人免受因證券被替換而可能遭受的 損失。本公司可收取更換證券的費用。

每一個 替代證券都是公司的額外義務，並將有權與本契約正式發行的所有其他同系列證券平等和比例地享有本契約的所有利益。

第2.09節已發行證券

任何時候未償還的證券均為經受託人認證的所有證券，但由受託人註銷的證券、交付 予以註銷的證券、受託人根據本協議規定對全球證券權益的減少以及本第2.09節中所述未償還的證券除外。除本協議第2.10條規定外，證券並不因公司或公司關聯公司持有證券而停止未清償。

如果證券 根據本協議第2.08條被替換，除非受託人收到令其滿意的證明，被替換的證券由受保護的購買者持有，否則該證券將不再是未償還的。

如果根據本協議第4.01條，任何證券的本金額被視為已支付，則其不再未償還，且其利息 停止累計。

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如果付款代理（公司、子公司或其任何關聯公司除外） 在贖回日或到期日持有足以支付該日應付證券的資金，則在該日及之後，該等證券將被視為不再未償還，並將停止計息。

在確定未發行證券所需本金額的持有人是否已根據本協議提出任何請求、要求、授權、 指示、通知、同意或放棄時，就上述目的而言，視為尚未償還的折扣證券的本金額應為該證券在到期日到期應付的本金額 根據第6.02節宣佈其到期加速後的決定。

第2.10節國庫券

在確定系列證券所需本金額的持有人是否同意任何指示、放棄或 同意時，由公司或由公司直接或間接控制或受公司控制或受公司直接或間接共同控制的任何人擁有的該系列證券將被視為未發行，但為確定受託人是否會因依賴任何該等指示、放棄或同意而受到保護，只有受託人知道是如此擁有的該系列證券將被如此忽略。

第2.11節臨時證券

在代表證券的證書準備好交付之前，公司可以準備，受託人在收到認證指令後將認證臨時證券。臨時證券將基本上採用有證證券的形式，但可能會有公司認為適合臨時證券的變更，並可能為受託人合理接受 。在無不合理延誤的情況下，本公司將準備和受託人將驗證相同系列和到期日的確定證券，以換取臨時證券。在準備好此類 最終證券後，臨時證券將在交出臨時證券時與此類最終證券交換。

臨時證券持有人將有權享受本契約的所有利益。

第2.12節取消

公司可隨時將證券交付受託人註銷。過户登記處及付款代理人將向受託人遞交的任何證券，以便登記過户、交換或付款。受託人和其他任何人 將取消所有為登記轉讓、交換、支付、替換或註銷而交出的證券，並將銷燬已取消的證券（受《交易法》的記錄保留要求的限制）。 銷燬所有註銷證券的證明將交付給公司。本公司不得發行新證券以取代其已支付或已交付受託人註銷的證券。

第2.13節違約利息

如果 公司拖欠支付某系列證券的利息，則公司將在隨後的特別記錄日期以任何合法方式向 系列證券持有人支付違約利息，以及在合法範圍內支付違約利息，在每種情況下按該系列證券和本協議第4.01節規定的利率支付。本公司將書面通知受託人擬就該系列證券支付的違約利息金額 以及擬支付的日期。公司將修復或導致

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確定了每個此類特殊記錄日期和付款日期， 提供該特別記錄日期不得少於該拖欠利息的有關支付日期的10天。 在特別記錄日期之前至少15天，公司（或，應公司書面要求，受託人以公司的名義並費用由公司承擔）將或安排郵寄給該系列證券持有人一份 通知，説明特別記錄日期、相關付款日期和將支付的利息金額。

第2.14節全球證券

(a)證券條款。第2.02節所述的關於系列的董事會決議、本協議的補充説明或高級管理人員證書 應確定系列證券是否全部或部分以一種或多種全球證券的形式發行，以及該等全球證券的存管人。’

(b)轉移和交換。儘管契約第2.07條中有任何相反的規定， 除此之外，任何全球證券應根據該系列證券契約第2.07條的規定進行交換，該等全球證券的發行，且該等證券的 保存人或其代名人以外的持有人的名義下登記，只有在以下情況下（i）該存管人通知本公司，其不願或無法繼續擔任該全球證券的存管人，或如果在任何時候該存管人不再是根據《交易法》註冊的清算機構 ，且在任何一種情況下，本公司未能在該事件發生後90天內任命繼任存管人，（ii）本公司簽署並向受託人交付一份高級人員證書，其效力為 該全球證券可如此交換，或（iii）該全球證券所代表的證券的違約事件已經發生並持續。’根據 上一句可交換的任何全球證券應可交換為以存管人書面指示的名稱登記的證券，其本金總額等於全球證券本金額，期限和條款相同。

除本第2.14（b）節另有規定外，全球證券不得全部轉讓，除非保存人就全球證券轉讓給該保存人的代名人，或保存人的代名人轉讓給該保存人或該保存人的另一代名人，或保存人或任何該代名人轉讓給繼任保存人或該繼任保存人的代名人。

(c)傳奇根據本協議發行的任何全球證券均應附有基本上如下形式的圖例：

“本證券為下文所述契約含義內的全球證券，並以 保存人或保存人的代名人的名義註冊。本證券僅在契約中描述的有限情況下可交換以除存管人或其代名人以外的人的名義登記的證券，且除存管人整體轉讓給存管人的代名人外，由保存人的指定人向保存人或保存人的另一名指定人，或由保存人或任何此類指定人向繼任保存人或 這樣的繼承保存人的被提名人。”

(D)持有人的作為。作為持有人，託管機構可指定代理人或以其他方式授權參與者提出或採取持有人根據本契約有權提出或採取的任何請求、要求、授權、指示、通知、同意、放棄或其他行動。

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(E)付款。儘管本契約另有規定，除非第2.02節另有規定，否則任何全球證券的本金和利息(如有)應支付給其持有人。

(F)同意、聲明及指示。除第2.14(E)節另有規定外，本公司、受託人及任何代理人應 視任何人為全球證券所代表的該系列未償還證券本金的持有人，該等證券須在託管人就該全球證券發出的書面聲明中指明，以便 取得持有人根據本契約須給予的任何同意、聲明、豁免或指示。

第2.15節CUSIP 號碼

公司在發行證券時可以使用CUSIP號碼(如果當時普遍使用)，如果是這樣的話，受託人 應在贖回通知中使用CUSIP號碼，以方便持有人；提供任何該等通知可聲明並無就印載於證券上或任何贖回通知所載 的號碼的正確性作出任何陳述，且只可依賴印載於證券上的其他識別元素，而任何該等贖回不應因該等號碼的任何瑕疵或遺漏而受影響。

第三條。

贖回和預付款

第3.01節致受託人的通知

本公司可就任何系列證券保留贖回及支付該系列證券的權利，或可按第2.02節有關該系列證券的董事會決議案、補充契據或高級人員S證書 所規定的時間及條款，在該系列證券規定的到期日前贖回及支付該系列證券或其任何部分。如果一系列證券是可贖回的，並且公司希望或有義務根據該系列證券的條款在其規定的到期日之前贖回該系列證券的全部或部分，則該公司必須在贖回日期前至少45天但不超過60天向受託人提供一份高級人員證書，其中列明：

(一)贖回所依據的適用證券系列的期限；

(二)贖回日期；

(三)贖回該系列證券的本金金額；

(4)贖回價格。

第3.02節選擇贖回或購買的證券

除非董事會決議、補充契約或高級人員證書另有説明，否則如果在任何時候要約購買的證券少於某一系列的全部證券，受託人將按以下方式選擇該系列證券進行贖回或購買：

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(1)如果該系列證券在任何國家證券交易所上市，則遵守該系列證券上市的主要國家證券交易所的要求；或

(2)如果該系列證券未在任何國家證券交易所上市，則在 按比例根據（根據投標金額）、抽籤或受託人認為公平和適當的方法。

如果部分贖回或 分批購買，除非本文另有規定，受託人將在贖回或購買日期前不少於30天或超過60天，從該系列未贖回或購買的未償還 證券中選擇待贖回或購買的證券。

受託人將立即以書面形式通知本公司 選擇贖回或購買的證券，如果選擇部分贖回或購買的證券，則通知本公司將贖回或購買的本金額。所選擇的證券和部分證券的金額將為該系列證券的最低授權面額或其整數倍；但如果持有人的所有系列證券都將被贖回或購買，則該持有人持有的該等證券的全部未償還金額（即使不是最低授權面額的整數倍）應被贖回或購買。除上一句規定外，本契約中適用於被要求贖回 或購買的證券的條款也適用於被要求贖回或購買的部分證券。

第3.03節贖回通知

除非董事會決議、補充憑證或高級管理人員 證書對特定系列證券另有説明，否則在贖回日期前至少30天但不超過60天，公司將以第一類郵件的方式向其證券將被贖回的每個持有人郵寄或安排郵寄贖回通知，地址為其註冊地址 ，’但贖回通知可在贖回日期前60天以上寄出，如果該通知是與下列事項有關的，根據本契約第8條或第11條，對這些證券和本契約進行清償和解除 。

該通知將識別將贖回的該系列證券，並將説明：

(一)贖回日期；

(2)贖回價格；

(3)如果該系列中的任何證券正在部分贖回，則該證券的本金部分將被贖回，並且在贖回日期之後，在該證券交出後，將在取消原始證券時發行本金額等於未贖回部分的新證券；

(四)付款代理人的名稱和地址；

(5)要求贖回的系列證券必須交回給付款代理以收取贖回價格 ；

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(6)除非本公司拖欠支付該贖回款項， 被要求贖回的系列證券的利息在贖回日期及之後停止累計；

(7)系列證券的 部分和/或適用於該系列的本契約的部分，要求贖回的系列證券被贖回；以及

(8)不對此類通知中或 印刷在系列證券上的CUSIP編號（如有）的正確性或準確性作出任何陳述。

應公司要求，受託人將以公司名義發出贖回通知，費用由公司承擔；’’ 然而，前提是公司已在贖回日期前至少45天向受託人交付了一份高級管理人員證書，要求受託人發出上述通知，並按照前款規定在上述通知中説明的信息。’

第3.04節贖回通知的效力

一旦按照本協議第3.03節的規定郵寄贖回通知，則被要求贖回的系列證券 在贖回日按贖回價格到期並支付。贖回通知可能沒有條件。

第3.05節贖回或購買價格的押金

在相關贖回或購買日期的紐約市時間上午10：00之前，公司 將向受託人或付款代理人存入足以支付該日期將贖回或購買的所有證券的贖回或購買價格和應計利息（如有）的款項。受託人或付款代理將 立即將公司存入受託人或付款代理人的任何款項退還給公司，超出支付所有待贖回或 購買證券的贖回或購買價格和應計利息（如有）所需的金額。

如果公司遵守前款規定，在贖回或購買日期及之後，將停止就證券或要求贖回或購買的部分證券產生利息 。如果證券在利息記錄日期或之後但在相關利息支付日期或之前被贖回或購買，則任何應計 和未付利息應支付給在該記錄日期營業結束時以其名義登記該證券的人。如果任何被要求贖回或購買的證券因本公司未能遵守前款規定而在交出贖回或購買時未支付 ，則應就未支付本金支付利息，自贖回或購買日期起至該本金支付為止，並在合法範圍內，就未支付本金的利息 ，在每種情況下，按證券和本協議第4.01節規定的費率計算。

第3.06節部分贖回或 購買的證券

在交出部分贖回或購買的證券時，公司將發行， 在收到認證令後，受託人將為持有人認證一個相同系列的新證券，其本金額與所交出的證券的未贖回或未購買部分相同。

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第四條。

聖約

第4.01節 證券的支付

本公司將在 董事會決議、補充憑證或高級管理人員證書規定的日期和方式支付或安排支付每系列證券的本金、溢價（如有）和利息，以確立該系列證券的條款。’如果付款代理人（如果不是公司或其子公司）在到期日上午10：00持有公司以美國法定貨幣的即時可用資金存入的款項，並指定 並足以支付到期的所有本金、保險費（如有）和利息，則本金、保險費（如有）和利息將被視為 已在到期日支付。如果本公司或子公司作為付款代理人，本公司應在到期日紐約市時間上午10：00之前，分離並以信託方式持有美國證券。 法定貨幣足以支付該日期到期的本金、溢價和利息。

除非在第2.02節所述的董事會決議、補充憑證或高級管理人員證書中對一系列 證券另有説明，否則本公司將對逾期 本金和逾期分期利息（不考慮任何適用的寬限期）支付利息（包括根據任何破產法進行的任何訴訟中的申請後利息），利率為每系列證券當時適用的利率每年1%（在合法範圍內）。’ 儘管本契約中有任何相反的規定，但在法律要求的範圍內，公司可以從本契約項下的本金或利息中扣除或預扣美利堅合眾國徵收的所得税或其他類似税款 。

第4.02節辦公室或機構的維護

公司將在紐約市曼哈頓區設立辦事處或代理機構（可能是受託人的辦事處， [ ● ]，位於[ ● ]或受託人、登記處或聯席登記處的聯屬公司)，而每一系列的證券可為登記轉讓或交換而交出，以及可向本公司送達有關每一系列證券及本契約的通知及索償要求。本公司將立即向受託人發出書面通知，通知該辦事處或機構的所在地以及任何地點的變更。如果公司在任何時候未能維持任何該等所需的辦事處或機構，或未能向受託人提供其地址，則該等陳述、交出、通知及要求可向受託人的公司信託辦事處 提出或送達。

本公司亦可不時指定一個或多個其他辦事處或機構，為任何或所有該等目的提交或交出每一系列的證券，並可不時撤銷該等指定；然而，前提是任何此類指定或撤銷都不會以任何方式解除本公司在紐約市曼哈頓區為此目的設立辦事處或代理機構的義務。本公司將立即向受託人發出書面通知，通知受託人任何此類指定或撤銷以及任何該等其他辦事處或機構的地點的任何變更。

根據本協議第2.04節的規定，本公司特此指定受託人的企業信託辦公室為本公司的其中一個機構或機構。

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第4.03節報告(A)無論美國證券交易委員會規則是否要求， 只要有任何系列的證券未平倉，本公司將在《美國證券交易委員會S規則和規則》規定的時間內，將下文第(1)和(2)款所述的所有信息和報告的副本提交美國證券交易委員會，供公眾查閲：

(1)如果本公司被要求提交10-Q和10-K表格，則需要在提交給美國證券交易委員會的10-Q表格和10-K表格中 包含的所有季度和年度財務信息，以及本公司經S認證的獨立會計師就此提交的 報告；以及

(2)如果公司被要求提交此類報告，則將被要求以8-K表格向美國證券交易委員會提交的所有當前報告。

如果美國證券交易委員會 不接受上述備案，則本公司將在《美國證券交易委員會S規則》規定的期限的15天內向受託人和持有人提供此類信息和報告，並應要求向潛在投資者提供此類信息 。本公司將始終遵守TIA第314(A)條。

(B)受託人 沒有責任審查或評估根據第4.03節的規定向受託人提交的任何報告或信息，以便向其和可能要求提供此類信息的任何 系列證券持有人提供該等報告或信息。根據第4.03節的規定，向受託人交付該等報告、資料及文件僅作參考之用，而受託人S收到該等報告、資料及文件，並不構成對其中所載資料或根據其中所載資料而作出的推定通知，包括本公司遵守本條款項下任何契諾(受託人有權只依賴高級人員證書)的情況。

第4.04節合規證書

(A)公司應在每個財政年度結束後90天內向受託人提交一份高級人員證書，説明已在簽署人員的監督下對公司及其子公司在上一財政年度的活動進行了審查，以確定公司是否遵守、遵守、履行和履行了本契約規定的義務，並就簽署該證書的每一名高級人員進一步説明，據其所知，公司在適當查詢後保持、觀察、履行和履行了本契約規定的義務。履行並履行本契約中包含的每一項契約，並且在履行或遵守本契約的任何條款、條款和條件方面不存在違約(或者，如果違約或違約事件已經發生，則描述他或她可能知道的所有此類違約或違約事件，以及公司正在或計劃對此採取什麼行動)，據他或她所知，在適當查詢後，沒有發生任何事件，並且由於對本金或利息的付款(如果有)而繼續存在，禁止對任何系列的證券採取任何措施，或如果該事件已經發生，説明該事件以及公司正就此採取或擬採取什麼行動。

(B)只要任何系列的證券中有任何未清償證券，本公司將在任何高級職員 知悉任何違約或違約事件後，立即向受託人交付高級職員證書，指明該等違約或違約事件，以及本公司正就此採取或擬採取的行動。

第4.05節税費

本公司 將支付，並將促使其每一家子公司在拖欠之前支付所有重大税款、評估和政府徵費，除非出於善意並通過適當的程序提出異議，或者未能支付此類 款項對任何系列證券的持有人沒有任何實質性的不利影響。

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第4.06節居留、延期和高利貸法

公司承諾（在其合法的範圍內）其在任何時候都不會堅持、抗辯或以任何方式 主張或利用任何可能影響契約或履行本契約的任何延期、延期或高利貸法律，無論在何處頒佈，無論現在或以後任何時間生效；及本公司（在其可能合法的範圍內）特此明確放棄任何該等法律的所有利益或利益，並承諾其不會通過訴諸任何該等法律而阻礙、延遲或妨礙本協議授予受託人的任何權力的執行，但將忍受並允許執行每一項此類權力，猶如沒有制定此類法律一樣。

第4.07節公司存續

根據本協議第5條的規定，公司應採取或促使採取所有必要措施，以保存和保持充分效力：

(1)根據 公司或任何此類子公司的相應組織文件（可能不時修訂），其法人存在，以及其每個子公司的法人、合夥或其他存在；以及

(2)公司及其子公司的權利（章程和法定）、許可證和特許經營權； 然而，前提是 如果董事會決定在公司及其子公司的整體業務開展中不再需要 ，則公司無需保留任何此類權利、許可或特許權，或其子公司的法人、合夥或其他存在，而該損失對任何系列證券持有人的任何重大方面並無不利影響。

第五條。

接班人

第5.01節資產的合併、合併或出售

公司不得合併或合併，或轉讓、轉讓或租賃其全部或絕大部分財產和資產給 任何人（“繼承人”不得允許任何人士合併或轉讓、轉讓或出租其物業及資產大致整體予本公司，除非：

(1)繼承人（如有）是根據 任何美國國內司法管轄區的法律組織和有效存在的公司、合夥企業、信託或其他實體，並明確承擔公司在證券和本契約下的義務，’

(2)在交易生效後，不應發生違約或違約事件，並將繼續。

公司應在完成擬議交易之前，向受託人提交具有上述效力的高級管理人員證書和律師意見，説明擬議交易和此類補充憑證符合本契約。’

20

第5.02節被取代的繼承人

在受本協議第5.01條規定約束並符合本協議第5.01條規定的交易中，進行任何合併或合併，或出售、轉讓、租賃、轉讓或以其他方式處置本公司全部或絕大部分資產時，通過該合併或與本公司合併或與本公司合併或出售、 轉讓、轉讓、租賃，作出的轉讓或其他處置應繼承並取代（因此，自合併、合併、出售、租賃、轉讓或其他處置之日起，本契約中提及公司的條款應改為指繼承人而非公司），“並可行使本契約項下公司的各項權利和權力，其效力與該繼承人 在本契約中被指定為公司一樣；” 然而，前提是，前身公司不得被免除支付證券本金和利息的義務，除非在 交易中出售公司所有資產的情況下，該交易受本協議第5.01條規定的約束，並符合第5.01條規定。’

第六條。

違約和補救措施

第6.01節違約事件

“違約事件在本文中任何一個關於任何系列證券的地方使用，指 以下任何事件之一，但須根據該系列證券的成立董事會決議、補充索引或高級管理人員證書中的規定，進行與任何系列證券有關的任何修改、刪除或添加：”’

(1)該系列證券的利息到期時，公司拖欠30天的付款；

(2)本公司在到期時（到期時）未支付 該系列任何證券的本金或溢價（如有）；

(3)公司沒有遵守或履行任何其他契約，陳述，本契約中的保證或其他協議 （本契約中僅為該系列以外的系列證券利益而包含的契約或保證除外）或該系列證券在通知公司後連續60天 受託人或該系列證券的持有人持有該系列證券當時作為單一類別未行使表決權的該等證券本金總額至少25%；

(4)任何抵押、契約或文書，如果該抵押、契約或文書可能因公司或其任何子公司借款（或其支付由公司或其任何子公司擔保）而發行或 擔保或證明任何債務，則發生違約，無論該債務或擔保是現在存在的，或 在本契約日期之後產生的，如果該違約：

(A)在違約之日，債務的寬限期屆滿之前，債務的本金、利息或 溢價（如有）未能支付（違約）“付款違約？)；或

(B)導致該等債務在其明確到期之前加速，並且，在每種情況下， 任何該等債務的本金額，連同任何其他已發生付款違約或到期被如此加速的債務的本金額合計為2500萬美元或以上；

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(5)本公司或任何子公司是重要子公司，或任何 子公司，作為一個整體，根據破產法或在其含義內構成重要子公司：

(A)展開自願個案，

(B)同意在非自願的情況下登錄針對其的濟助令，

(C)同意委任該公司或其全部或實質上全部財產的保管人，

(D)為其債權人的利益作出一般轉讓，或

(E)在債項到期時，該公司一般不償還該等債項；或

(6)有管轄權的法院根據任何破產法作出命令或法令：

(A)針對本公司或其任何重要附屬公司或任何一組附屬公司的濟助，而在非自願的情況下，該等附屬公司或附屬公司作為整體會構成重要附屬公司；

(B)委任一名本公司或其任何重要附屬公司或任何附屬公司集團的保管人，而該等附屬公司或附屬公司的全部或幾乎所有財產，或其任何重要附屬公司或任何附屬公司集團的全部或幾乎所有財產，在整體上會構成一間重要附屬公司；或

(C)下令將公司或其任何重要附屬公司或任何附屬公司集團清盤，而該等附屬公司或附屬公司作為一個整體會構成一間重要附屬公司；

而該命令或判令仍未被擱置並連續60天有效；或

(7)關於該系列證券的任何其他違約事件，根據第2.02節(S)在董事會決議、本合同的補充契約或高級船員證書中規定。

第6.02節加速

在本條例第6.01節第(5)款或第(Br)條第(6)款就本公司而言，任何系列證券發生違約事件時，如任何附屬公司為重要附屬公司，或任何附屬公司作為一個整體將構成重要附屬公司，則該 系列證券的所有未償還證券將立即到期並應支付，無需採取進一步行動或發出通知。如果任何系列證券在未償還時發生並繼續發生任何其他違約事件，受託人或持有該系列當時未償還證券本金至少25%的持有人可宣佈該系列證券全部到期並立即支付。

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一旦作出任何此類聲明，該系列證券應立即到期並支付 。如果撤銷不會與任何判決或法令相沖突，並且如果關於該系列證券的所有現有違約事件(僅因加速而到期的本金、利息或溢價的未支付除外)已被治癒或放棄，則當時該系列未償還證券本金總額的多數持有人可通過書面通知受託人代表該系列證券的所有持有人撤銷加速及其後果。

第6.03節其他補救措施

如果任何系列證券的違約事件發生並仍在繼續，受託人可以尋求任何可用的補救措施，以收取該系列證券的本金、保費(如果有的話)和利息的支付，或強制執行該系列證券或本契約的任何規定。

受託人可以維持訴訟程序，即使它不擁有該系列的任何證券或在程序中沒有出示任何證券。任何系列證券的受託人或任何持有人在對該系列證券的違約事件所產生的任何權利或補救措施行使時的延遲或遺漏，不應損害該權利或補救措施，也不構成對該違約事件的放棄或默許。在法律允許的範圍內，所有補救措施都是累積的。

第6.04節放棄過去

持有一系列當時未償還證券本金總額中不少於多數的持有人，可通過通知受託人 ，代表該系列所有證券的持有人放棄與該系列有關的現有違約或違約事件及其在本協議項下的後果，但 本金、溢價（如有）支付中的持續違約或違約事件除外，或該系列證券的利息（包括與任何收購要約有關的）； 然而，前提是，該系列當時 未發行證券本金總額中多數持有人可撤銷加速及其後果，包括因加速而導致的任何相關付款違約。在任何此類放棄後，此類違約將不復存在，且由此產生的任何違約事件 應被視為已就本契約的各個目的而言得到糾正；但此類放棄不得延伸至任何後續或其他違約，也不得損害由此產生的任何權利。

第6.05節由多數人控制

持有一系列當時未發行證券多數本金額的持有人可指示進行 任何程序的時間、方法和地點，以行使受託人可用的任何補救措施或行使授予受託人的任何信託或權力。然而，受託人可以拒絕遵循任何與法律或本契約相沖突的指示，受託人認為可能不適當地損害該系列其他證券持有人的權利，或可能涉及受託人的個人責任。受託人應有權採取受託人認為適當的任何其他行動 ，且不與該指示或本契約相牴觸。

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第6.06節對訴訟的限制

任何系列證券的持有人只有在以下情況下才可就本契約或該系列證券尋求補救：

(1)該系列證券的持有人先前已就該系列證券的持續 違約事件向受託人發出書面通知；

(2)持有該系列當時未發行證券本金額至少25%的持有人向受託人提出書面請求，以尋求補救；

(3)該系列證券的持有人或該系列證券的持有人提供要約，並如有要求，向受託人提供令受託人滿意的任何損失、責任或費用的賠償；

(4)受託人在收到請求和要約後的60天內沒有遵守請求，如果請求，則沒有提供賠償；以及

(5)在該60天期間內，持有該系列當時未發行證券的本金額多數的持有人不向受託人發出與要求不一致的書面指示。

證券的持有人不得利用本契約損害同一系列證券的另一持有人的權利，或獲得相對於同一系列證券的另一持有人的優先權或優先權。

第6.07節證券持有人收取款項的權利

儘管本契約有任何其他規定，任何系列證券的任何持有人有權在該系列證券中規定的相應到期日或之後收取該系列證券的本金、 溢價（如有）和利息（包括與購買要約有關），或在上述相應日期或之後提起訴訟以強制執行任何此類付款 ，未經持有人同意，不得損害或影響。

第6.08節託管人提起的託收訴訟

如果第6.01(1)或(2)節所述的任何系列證券發生違約事件並且仍在繼續，受託人有權以其個人名義以及作為明示信託的受託人向本公司追討針對該系列證券未支付的全部本金、保費和利息的判決 以及逾期本金的利息和在合法範圍內的利息，以及足以支付收取費用和支出的其他金額，包括受託人、其代理人和律師的合理補償、支出、支出和墊款。

第6.09節受託人可將申索債權證明表送交存檔

受託人有權提交必要或適宜的申索證明及其他文據或文件，以便在與公司(或任何系列證券的任何其他債務人)、其債權人或其財產有關的任何司法程序中，對受託人(包括受託人、其代理人及大律師就合理補償、開支、支出及墊款提出的任何申索)及任何系列證券的持有人提出申索，並有權及

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受託人有權收取、接受和分配任何此類索賠的應付或交付的任何金錢或其他財產，任何此類司法程序中的託管人現獲每名託管人授權向受託人支付此類款項，如果受託人同意直接向持有人支付此類款項，則向受託人支付應付給受託人的任何款項，以支付受託人、其代理人和律師的合理補償、支出、支出和墊款，以及根據本合同第7.07節應由受託人支付的任何其他金額。如果受託人、其代理人和律師的任何此類補償、開支、支出和墊款，以及受託人在任何此類訴訟中根據本合同第7.07條應從遺產中支付的任何其他款項因任何原因而被拒絕支付，則這些款項的支付應以留置權為擔保，並應從持有人在該訴訟中有權獲得的任何和所有分配、股息、金錢、證券和其他財產中支付，無論是在清算中，還是根據任何重組或安排或其他計劃。本協議所載任何內容均不得被視為授權受託人授權或同意或代表任何持有人接受或採納任何影響任何系列證券或任何持有人權利的重組、安排、調整或重組計劃，或授權受託人在任何該等法律程序中就任何持有人的申索投票。

第6.10節優先次序

受託人依照本條第六條的規定收取款項的，應當按照下列順序支付：

第一：向受託人及其代理人和代理人支付根據本合同第7.07節應支付的金額，包括支付受託人產生的所有賠償、費用和債務，以及所有墊款以及收取費用和費用；

第二：對已就其或為其利益收取該等款項的證券持有人，根據該證券的本金、溢價(如有)及利息(如有)，根據該證券的到期及應付本金、溢價(如有)及利息，按比例計算，無任何種類的優先權或優先權；及

第三：本公司或具司法管轄權的法院所指示的有關人士。

受託人可根據本第6.10條規定確定向證券持有人支付任何款項的記錄日期和支付日期。

第6.11節訟費承諾書

在任何要求強制執行本契約下的任何權利或補救措施的訴訟中，或在因受託人作為受託人而採取或遺漏的任何行動而對受託人提起的訴訟中，法院可酌情要求訴訟中的任何一方當事人提交支付訴訟費用的承諾，法院可在適當考慮當事一方訴訟人提出的申索或抗辯的是非曲直和善意的情況下，酌情評估訴訟中任何一方當事人的合理費用，包括合理的律師費用。本第6.11條不適用於受託人提起的訴訟，不適用於證券持有人根據本條款第6.07條提起的訴訟，也不適用於當時已發行證券本金超過10%的任何系列證券持有人提起的訴訟。

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第七條。

受託人

第7.01節受託人的職責

(A)如果任何系列證券的違約事件已經發生並仍在繼續，受託人將 行使本契約賦予它的權利和權力，並在行使時使用謹慎的人在處理S本人的事務時在情況下會行使或使用的同等程度的謹慎和技巧。

(B)任何系列證券的失責事件持續期間除外：

(1)受託人的職責將完全由本契約的明文規定決定，受託人只需履行本契約中明確規定的職責，而不需要履行其他職責，不得將任何默示契諾或義務解讀為本契約對受託人不利；以及

(2)在本身並無惡意的情況下，受託人可就該等陳述的真實性及其中所表達的意見的正確性，而最終依賴向受託人提供並符合本契約規定的證明書或意見。然而，對於本合同任何條款明確要求提供給受託人的任何此類證書或意見，受託人將審查這些證書和意見，以確定它們是否符合本契約的要求。

(C)受託人不得免除其疏忽行為、疏忽不作為或故意行為不當的責任，但下列情況除外：

(1)本款不限制本節第7.01條(B)項的效力；

(2)除非證明受託人在查明有關事實方面有疏忽，否則受託人將不會對負責人員真誠地作出的任何判斷錯誤負責；及

(3)受託人將不對其根據本合同第6.05節收到的指示真誠採取或不採取的任何行動承擔責任。

(D)不論是否有明文規定，本契約中以任何方式與受託人有關的每項規定均受本第7.01節第(A)、(B)和(C)段的約束。

(E)本契約的任何條款均不會要求受託人支出或冒自有資金的風險或招致任何責任。受託人將沒有義務應一系列證券的任何持有人的要求行使其在本契約下的任何權利和權力，除非該等持有人已就任何損失、責任或費用向受託人提供令其合理滿意的擔保和賠償。

(F)除非受託人與本公司達成書面協議，否則受託人將不對其收到的任何款項的利息承擔責任。除非法律要求，受託人以信託形式持有的資金不必與其他基金分開。

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第7.02節受託人的權利

(a)受託人可最終依賴其認為真實並由適當 人簽署或出示的任何文件。受託人無需調查文件中所述的任何事實或事項。

(B)受託人在行事或不行事之前，可能需要高級船員證書或大律師的意見，或兩者兼而有之。受託人將不對其依據該等高級人員證書或律師意見真誠採取或不採取的任何行動負責。受託人可以與律師協商，該律師的書面意見或律師的任何意見將是完全和完全的授權和保護，使其不會因其根據本協議真誠地採取、遭受或不採取的任何行動而承擔責任 並依賴於此。

(c)受託人可通過其律師和代理人行事，並將不對任何謹慎任命的代理人的不當行為或 疏忽負責。

(d)受託人將不對其善意採取或不採取的任何行動承擔責任，因為受託人認為這些行動是授權的或在本契約賦予其的權利或權力範圍內的。

(E)除非本契約另有明確規定，否則本公司的任何要求、要求、指示或通知只要由本公司的高級職員簽署即已足夠。

(F)受託人將無義務在一系列證券的任何持有人的要求或 指示下行使本契約賦予受託人的任何權利或權力，除非該等持有人已向受託人提供合理的擔保或彌償，以應付因遵從該要求或 指示而可能招致的費用、開支及責任。

(G)受託人不得被視為已知悉任何系列證券的任何違約或違約事件，除非受託人的負責人已實際知悉該等違約或違約事件，或受託人已在受託人的公司信託辦事處收到任何事實上屬於該違約或違約事件的事件的書面通知，且該等通知是指與該違約或違約事件有關的受本公司管限的系列證券。

(H)根據本契約賦予受託人的權利、特權、豁免權和利益，包括但不限於其獲得賠償的權利，擴展至受託人以其在本契約下的每一身份，以及受託人根據本契約條款僱用的每一名代理人、託管人和其他人士，並可由受託人強制執行。

(I)授予受託人的任何準許的權利或權限不得解釋為強制性責任。

第7.03節受託人的個人權利

受託人以個人或任何其他身份可成為任何系列證券的所有者或質押人，並可以其他方式與本公司或本公司的任何關聯公司進行交易，其權利與其不是受託人時所享有的權利相同。然而，如果受託人獲得任何衝突的利益，如《信託投資協議》所述，它必須在 90天內消除該衝突，向美國證券交易委員會申請允許其繼續擔任受託人或辭職。任何代理都可以對類似的權利和義務執行相同的操作。受託人還受本協議第7.10和7.11節的約束。

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第7.04節受託人的免責聲明

受託人不會對本契約或任何系列證券的有效性或充分性負責，也不會就其有效性或充分性作出任何陳述。受託人不會對本公司使用來自任何系列證券的收益或支付給本公司的任何款項負責，也不會根據本契約的任何條款向本公司支付S指示，也不對受託人以外的任何付款代理人收到的任何款項的使用或運用負責。除其認證證書外，本公司不對本協議中任何系列證券的任何聲明或陳述或任何系列證券或任何其他文件中與出售任何系列證券或根據本契約銷售的任何其他文件負責。

第7.05節 違約通知

如果該系列證券的任何違約或違約事件發生並仍在繼續，且受託人知道該違約或違約事件，受託人將在違約或違約事件發生後90天內向該系列證券的持有人郵寄一份違約或違約事件的通知。除非發生違約或違約事件，無法支付任何系列證券的本金(如有)或利息，否則受託人可扣留通知，前提是受託人負責官員的委員會真誠地確定，扣留通知符合該系列證券持有人的利益。

第7.06節受託人向證券持有人提交的報告

(A)每次發出後60天內[ ● ]從一開始[ ● ]在本契約的日期之後，只要任何系列的證券仍未清償，受託人將向該系列證券的持有人郵寄一份截至報告日期符合TIA第313(A)條 的簡短報告(但如果在報告日期前12個月內沒有發生TIA第313(A)條所述的事件，則無需發送報告)。受託人還應遵守TIA第313(B)(2)條。受託人還將根據TIA第313(C)條的要求，通過 郵寄方式傳遞所有報告。

(B)在向任何系列證券的持有人郵寄報告時，受託人將向公司郵寄一份報告副本，並由受託人向美國證券交易委員會和根據《國際證券交易法》第313(D)條對該系列證券上市的每個證券交易所進行備案。當任何系列的證券在任何證券交易所上市時，本公司將 立即通知受託人。

第7.07節賠償和彌償

(a)公司將不時向受託人支付合理的補償，以支付其接受本契約和服務 ，公司和受託人應不時書面同意。受託人的賠償將不受任何有關明示信託受託人賠償的法律限制。’公司應 要求及時償還受託人所發生或支付的所有合理支出、預付款和費用，以及對其服務的補償。此類費用將包括受託人代理人和律師的合理補償、支出和費用。’

(b)公司應賠償受託人因接受或管理其在本契約下的職責而產生的或與之相關的任何及所有損失、責任或費用，包括對公司執行本契約的成本和開支（包括本第7.07條）併為自己辯護，以應對任何 索賠（不論由本公司或任何持有人或任何其他人士聲稱）或與行使或履行其任何權利有關的責任。

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本協議項下的權力或職責，但任何此類損失、責任或費用可能歸因於其疏忽或惡意或故意不當行為的情況除外。受託人將立即通知公司 其可能尋求賠償的任何索賠。受託人未能通知本公司，並不解除本公司在本協議項下的義務。本公司將就申索進行抗辯，受託人將在抗辯中予以合作。 受託人可以有單獨的律師，公司將支付該律師的合理費用和開支。本公司無需為未經其同意而作出的任何和解付款，該同意不會被無理拒絕。

(c)公司在第7.07條下的義務將在本契約滿足和解除後繼續有效。

(d)為確保本公司在本第7.07條中的付款義務，受託人將在 每個系列證券之前對受託人持有或收取的所有資金或財產享有留置權，但以信託方式持有以支付系列特定證券的本金和利息的除外。’這種留置權將在本契約的滿足和解除後繼續存在。

(e)當受託人在發生第6.01（5）或（6）條規定的違約事件後產生費用或提供服務 ，費用和服務補償（包括其代理人和律師的費用和開支）應構成任何破產法規定的管理費用。

(f)受託人將在適用的範圍內遵守TIA § 313（b）（2）的規定。

第7.08節更換受託人

(a)受託人的辭職或免職以及一個或多個系列證券 的繼任受託人的任命，只有在繼任受託人接受本第7.08條規定的任命後才生效。’

(b)受託人可隨時以書面辭職，並通過通知本公司而解除本信託。 持有一系列當時未發行證券的多數本金額的持有人可以書面通知受託人和公司，從而解除該系列受託人的職務。公司可就 一個或多個系列的證券罷免受託人，如果：

(1)受託人未能遵守本條例第7.10節的規定；

(2)受託人被判定為破產人或無力償債，或根據任何破產法對受託人作出救濟令；

(3)保管人或公職人員掌管受託人或其財產；或

(4)受託人無行為能力。

(c)如果受託人辭職或被免職，或者如果受託人的職位因任何原因存在空缺，與 一個或多個系列的證券有關，本公司將立即就該系列或該系列證券任命一名繼任受託人，（應理解，任何該等繼任受託人可就一個或多個證券被任命，或 所有該系列的證券，在任何時候，任何系列的證券只有一個受託人）。在繼任受託人就職後一年內，持有一系列當時未發行 證券本金多數的持有人可就該系列委任繼任受託人，以取代公司委任的該系列受託人。

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(d)如果系列的繼任受託人在該系列的卸任受託人辭職或被罷免後60天內未就職，則卸任受託人、本公司或該系列當時未發行證券本金額至少10%的持有人可向任何具有管轄權的法院申請 就該系列任命繼任受託人。

(e)如果系列的受託人，在已擔任系列證券持有人至少六個月的任何 該系列證券持有人的書面請求後，未能就該系列遵守第7.10條，則該持有人可向任何具有管轄權的法院申請 罷免該系列的受託人並指定該系列的繼任受託人。

(f)繼任受託人將 向卸任受託人和本公司提交書面接受其委任的接受書。因此，卸任受託人的辭職或免職將生效，繼任受託人將擁有 受託人在本契約下的所有權利、權力和義務。繼任受託人將向其作為受託人的每一系列證券的持有人郵寄其繼任通知。卸任受託人將迅速將其作為受託人持有的所有財產轉讓給 繼任受託人， 提供本協議項下欠受託人的所有款項均已支付，並受本協議第7.07條規定的留置權的約束。儘管根據本第7.08條更換了受託人，但為了退休受託人的利益，本公司在本第7.07條下的義務將繼續存在。’

第7.09節繼承受託人 通過合併等。

如果受託人合併、合併或轉換為另一個公司，或將其全部或實質上全部的公司信託 業務轉讓給另一個公司，則繼承公司將成為繼承受託人，而無需採取任何進一步行動。

第7.10節資格； 取消資格

在任何時候，本協議下的受託人都是根據美利堅合眾國或其任何州的法律組織和開展業務的公司，並根據這些法律被授權行使公司受託人權力，受聯邦或州當局的監督或審查，其資本和盈餘總額至少為 美元，100萬美元，這是在其最近發佈的年度狀況報告中提出的。

本契約將始終有一個 滿足TIA § 310（a）（1）、（2）和（5）要求的受託人。受託人受TIA § 310（b）的約束。

第7.11節優先收取針對公司的索賠

受託人受TIA § 311（a）的約束，不包括TIA § 311（b）中列出的任何債權人關係。已辭職或被免職的受託人應遵守TIA § 311（a）的規定。

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第8條.

法律上的失敗和契約上的失敗

第8.01節使法律無效或契諾無效的選擇

如果根據第2.02條，規定（a） 第8.02條規定的系列內或系列內的證券失效，或（b）第8.03條規定的系列內或系列內的證券的契約失效，適用於系列內的證券，則該條的規定（視情況而定），連同本條的其他規定（根據第2.02節就該系列證券所指明的修改），應適用於該系列證券，並且本公司可以，在 董事會的選擇下，以股東證書中規定的決議為證明，隨時，’在符合 本第8條中所列條件的情況下，選擇將本協議第8.02條或第8.03條適用於該系列的所有未發行證券。

第8.02節法律上的失敗和解職

當公司根據第8.01節行使適用於本第8.02節的選擇權時，公司應被視為在滿足第8.04節所述條件的前提下，於下列條件滿足該系列證券之日，即被視為已解除其對該系列證券之所有未償還證券之義務。法律上的失敗？)。為此目的，法律上的失敗意味着本公司將被視為已償付和清償該系列未償還證券所代表的全部債務，此後，僅就本合同第8.05節和下文第(1)和(2)款所述的本合同其他部分而言，該系列證券將被視為未償還債務，並已履行該系列證券和本合同項下的所有其他義務(受託人應公司的要求並支付費用，應簽署正式文書承認這一點)。以下條款除外，這些條款將繼續有效，直至根據本協議終止或解除為止：

(1)該系列未償還證券的持有人在本協議第8.04節所指的信託到期時，就該證券的本金、利息或溢價(如有)獲得付款的權利；

(2)本公司根據本辦法第二條和第4.02節對該系列證券承擔的S義務；

(3)受託人在本協議項下的權利、權力、信託、義務和豁免以及與此相關的公司承擔的S義務 ；

(四)本條第八條。

在遵守本細則第8條的情況下，本公司可根據第8.02節就A系列證券行使其選擇權，儘管本公司先前已根據本章程第8.03節就該系列證券行使其選擇權。

第8.03節聖約的失敗

S公司根據本協議第8.01節行使適用於本協議第8.03節的選擇權後，在滿足本協議第8.04節規定的條件的前提下，本公司將被解除第4.3節和第4.4節以及 節所載契約項下的各項義務。

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特定系列證券的補充契約中包含的任何附加契諾，涉及在本合同第8.04節規定的條件得到滿足之日及之後的一系列未償還證券(以下簡稱？聖約的失敗此後，就該系列證券持有人(及其任何後果)的任何指示、放棄、 同意或聲明或行為而言，該系列證券將被視為未償還，但就本協議項下的所有其他目的而言，該系列證券將繼續被視為未償還證券(應理解，該系列證券將不被視為未償還證券)。為此目的，公約失效是指，對於該系列未清償證券，公司可以不遵守 ，並且不對任何此類公約中規定的任何條款、條件或限制承擔任何責任，無論是直接或間接的，原因是本文其他地方提及任何此類公約，或由於任何此類 公約中提及本文中的任何其他條款或任何其他文件中的任何其他條款，並且該遺漏不會構成根據本協議第6.01節對該系列證券的違約或違約事件，但是，除上文規定的 外，本契約的其餘部分及該系列的證券不受此影響。此外，當本公司S根據本協議第8.01節行使適用於本協議第8.03節的選擇權時，在滿足本協議第8.04節所載條件的情況下，本協議第6.01(3)至6.01(5)節不構成違約事件。

第8.04節法律或契約失效的條件

為了根據本合同第8.02節或第8.03節行使法律效力或公約效力：

(1)本公司必須為一系列證券持有人的利益，以信託形式不可撤銷地向受託人存入現金、不可贖回的政府證券或其組合，其金額須足以在所述的付款日期或適用的贖回日期(視乎情況而定)支付該系列未償還證券的本金、溢價(如有)及利息，並以該等貨幣、貨幣或貨幣單位存放於指定到期日、不可贖回的政府證券或其組合。並且公司必須指明該系列證券是否將失效至到期日或特定的贖回日期；

(2)在根據本合同第8.02節進行選擇的情況下，公司已向受託人提交了受託人合理接受的美國律師的意見，確認：

(A)公司已收到或 已由國內税務局公佈裁決；或

(B)自本契約之日起，適用的聯邦所得税法發生了 變更，

在任何一種情況下，其大意是，並基於此，律師意見應 確認，該系列未發行證券的持有人將不會確認因該法律違約而產生的聯邦所得税目的的收入、收益或損失，並將按相同金額繳納聯邦所得税， 以與未發生此類違法行為的情況相同的方式和時間；

(3)如果 根據本協議第8.03條進行選擇，公司必須向受託人提交受託人合理接受的美國律師意見

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確認該系列未發行證券的持有人將不會確認因該公約違約而導致的聯邦所得税目的的收入、收益或損失，並將 以與未發生該公約違約的情況相同的金額、相同的方式和相同的時間繳納聯邦所得税；

(4)該系列證券的違約或違約事件在該存款之日 不應發生且繼續存在（因借款用於該存款而導致的該系列證券的違約或違約事件除外）；

(5)此類法律違約或契約違約不會導致違反或違反 公司或其任何子公司是一方或公司或其任何子公司受約束的任何與此類證券有關的重大協議或文書（本契約除外），或構成違約；

(6)公司必須向受託人提交一份高級官員證明書，説明公司進行存款的目的不是優先於該系列證券的持有人，而不是優先於該系列證券的持有人，也不是故意擊敗、阻礙、拖延或欺騙公司的任何其他債權人或其他人；以及’

(7)公司必須向受託人提交一份高級管理人員證明書和律師意見書，其中每一份均聲明已遵守為法律違約或契約違約規定或與之相關的所有先決條件。’

第8.05節以信託形式存放的貨幣和政府證券；其他雜項規定根據本協議第8.06條，所有存放在受託人（或其他 合格受託人，為本協議第8.05條的目的，統稱為）的資金和不可贖回的政府證券（包括其收益），“受託人”）根據本協議第8.04條，就一系列未發行證券而言，將以信託方式持有，並由受託人根據該系列證券和本契約的規定，直接或通過任何付款代理人申請支付（包括作為付款代理的公司）由受託人決定，向該系列證券的持有人，就本金、溢價（如有）和利息到期的所有款項，但除法律規定外，這些款項無須與其他基金分開。

公司將支付並賠償受託人，使其免受對根據本協議第8.04條存放的現金或不可贖回 政府證券或就此收到的本金和利息徵收或評估的任何税款、費用或其他費用，但法律上屬於未償 證券系列持有人賬户的任何税款、費用或其他費用除外。

儘管本第8條有任何相反的規定，受託人應公司的要求，不時向公司交付或支付其持有的任何款項或不可贖回的政府證券，一家國家認可的獨立公共會計師事務所在交付給受託人的書面證明中表示的意見，（可能是根據本協議第8.04（1）條提交的意見），超過了為實現等同的法律違約或盟約違約而需要存入的金額。

第8.06節償還給公司的款項存入受託人或任何付款代理人的任何款項，或隨後由公司以信託方式持有，用於支付本金、保費（如有），或

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任何系列證券的利息，且在該本金、溢價（如有）或利息到期應付後兩年內無人認領，應應 要求支付給公司，（如當時由本公司持有）將獲解除該信託；而該系列證券的持有人此後將被允許只向本公司索取有關款項。受託人或該支付代理人對該信託資金的所有責任，以及公司作為受託人的所有責任，將隨之終止； 然而，前提是，受託人或該付款代理人在被要求作出任何該等償還前，可由本公司自費安排在《紐約時報》及《華爾街日報》(國家版)刊登一次通知，通知該等款項仍無人認領，而在通知或公佈日期起計不少於30天的指定日期後，該等款項當時尚餘的任何無人認領的餘額將退還本公司。

第8.07節復職如果受託人或付款代理人由於任何法院或政府當局禁止、限制或以其他方式禁止任何美元或其他貨幣或不可贖回政府證券的申請的任何命令或判決，而不能根據本合同第8.02或8.03節(視屬何情況而定)運用該等資金，則公司在本契約項下的S債務和每一適用的證券系列將恢復並恢復為 ，儘管根據本合同第8.02或8.03節沒有發生存款，直到受託人或付款代理人被允許根據本合同第8.02或8.03條(視屬何情況而定)使用所有該等資金；但前提是， 如本公司在其責任恢復後支付任何系列證券的本金、溢價(如有)或利息，本公司將取代該系列證券持有人的權利，從受託人或付款代理人持有的款項中收取該等款項。

第九條。

修訂、補充及豁免

第9.01節未經證券持有人同意儘管本契約第9.02條另有規定，本公司和受託人可在未經任何證券持有人同意的情況下修改或補充本契約或任何系列證券：

(1)另一人對公司或擔保人的繼承，以及任何該等繼承人在任何擔保及所載證券中承擔公司或該擔保人的契諾的證據。提供這種繼承在其他方面符合本契約和適用法律；

(2)為所有或任何證券系列持有人的利益而在本公司或任何擔保人的契諾中加入(如該等契諾是為少於所有證券系列的持有人的利益而訂立的，則述明該等契諾僅為該等證券系列的利益而明確包括在內)，或放棄本條例賦予本公司或任何擔保人的任何權利或權力；

(3)為所有或任何系列證券的持有人的利益增加 任何額外的違約事件(如果該等違約事件是為了少於所有系列證券的利益，則述明該等違約事件僅為該系列證券的利益而包括)；然而，前提是就任何該等其他違約事件而言，該補充契據可規定違約後的特定寬限期(該期限可短於或長於其他違約情況下所容許的寬限期)，或可規定在該等違約時立即強制執行，或可限制受託人在該等違約時可採取的補救措施，或可限制該等額外違約事件所適用的該證券或該系列證券的多數持有人放棄該違約的合計本金金額。

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(4)允許或便利以無證證券的形式發行證券，但此類行為不得在任何重大方面對任何系列證券持有人的利益造成不利影響；

(5)增加、更改或刪除本契約的任何條款或關於任何系列證券的任何擔保，但任何此類增加、更改或刪除不得(I)適用於在簽署補充契約之前創建並享有該條款利益的任何系列證券，也不得(B)修改任何此類證券持有人對該條款的權利；或(Ii)僅在沒有未清償證券的情況下生效；

(6)以保證任何系列的證券；

(7)建立第2.01和2.02條允許的任何系列證券的形式或條款，包括與可轉換為公司其他證券或財產的證券有關的 條款和程序；

(8)證明並規定繼承受託人就一個或多個系列的證券接受委任 ，並增加或更改契約或任何擔保的任何條款，僅為規定或促進由一個以上受託人管理本協議下信託而合理和必要； 提供此類繼承在其他方面符合本契約和適用法律；

(9)糾正任何 含糊、缺陷或不一致；

(10)以不對任何系列證券的持有人造成重大不利影響的方式，規定非證書證券以補充或代替證書證券，或以不對任何證券系列的持有人造成重大不利影響的方式修改本協議第2條（包括相關定義）的規定；

(11)根據本協議第5條規定，由公司的 繼承人承擔公司對各系列證券持有人的義務；’

(12)作出任何將為每一系列證券的持有人提供任何額外的 權利或利益或不會對任何系列證券的任何持有人在本項下的法律權利造成不利影響的任何變更；或

(13)遵守SEC的要求，以實現或維持本契約在TIA項下的資格。

經公司要求，並附有董事會決議授權簽署任何此類修訂或補充説明，且受託人收到本協議第7.02節所述文件後，受託人將與公司一起執行 條款授權或允許的任何修訂或補充説明。本契約，並訂立任何進一步的適當協議和規定，但受託人沒有義務訂立影響其在本契約或其他方面的權利、義務或豁免權的修訂或補充契約。

第9.02節經證券持有人同意除本 第9.02節中的以下規定外，公司和受託人可在獲得該受影響系列證券本金額至少多數持有人同意的情況下，修改或補充本契約和受影響系列證券， 當時尚未發行，作為單獨類別投票，（包括但不限於同意

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與每一受影響系列證券的投標要約或交換要約或購買有關）。在遵守本協議第6.04和6.07條的情況下，與一系列證券有關的任何現有違約或 違約事件（不包括支付該系列證券的本金、溢價（如有）或利息的違約或違約事件，但由於 已取消的加速導致的付款違約除外）或遵守本契約或該系列證券的任何規定，經持有該系列證券當時未發行證券本金多數持有人同意，可放棄作為單一類別投票（包括就該系列證券的要約要約或交換要約或購買而獲得的同意）。本協議第2.08條應確定哪些證券被視為 就本第9.02條而言未償還債券。“”

應公司要求，並附有授權執行任何該等修訂或補充憑證的董事會決議 ，並向受託人提交令受託人滿意的證據，以證明上述每個所需系列證券持有人的同意，並在受託人收到本協議第7.02節所述文件後，受託人將與公司共同執行該等修訂或補充契約，除非該等修訂或補充契約直接影響受託人在本契約或其他方面的權利、責任或豁免權，在這種情況下，受託人可以酌情決定，但沒有義務，’簽署這樣的修訂或補充索引。

無需根據本第9.02節獲得任何系列證券持有人的同意，即可批准任何擬議修訂或放棄的特定形式，但只要該同意批准其實質內容即可。

在本第9.02條下的修訂、補充或豁免生效後，公司將向受影響的各系列證券持有人郵寄一份通知，簡要説明修訂、補充或豁免。然而，公司未能郵寄此類 通知或其中任何缺陷，不會以任何方式損害或影響任何此類修訂或補充説明或放棄的有效性。在遵守本協議第6.04和6.07條的情況下，持有當時作為單一類別未行使表決權的任何系列證券本金總額的多數持有人可在特定情況下放棄遵守本契約中有關該系列證券或該系列證券的任何規定。但是， 未經每個受影響的持有人的同意，本第9.02條下的修訂或放棄不得（就非同意持有人持有的任何證券而言）：

(1)減少持有人必須同意修改、補充或放棄的證券本金額；

(2)減少任何證券的本金或更改任何證券的固定到期日，或更改或放棄有關證券贖回的任何條款；

(3)降低任何證券的利息率或更改其支付時間，包括違約 利息；

(4)放棄支付本金或溢價（如有）或 任何證券的利息的違約或違約事件（但持有該系列證券當時未償還證券本金總額中至少多數的持有人撤銷加速支付任何系列證券，以及放棄因加速支付導致的違約支付 ）；

(5)以 證券中所述貨幣以外的貨幣支付任何證券；

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(6)對本契約中有關放棄 或證券持有人收取證券本金或利息或溢價（如有）的權利的條款作出任何變更；

(7)放棄任何證券的贖回付款（如有）或更改任何證券贖回的條款；或

(8)對上述修訂和豁免條款作出任何更改。

第9.03節遵守《信託契約法》本契約或證券的每項修訂或補充將在符合當時有效的TIA的修訂 或補充契約中列出。

第9.04節同意書的撤銷及效力在修訂、 補充或放棄生效之前，證券持有人的同意是證券持有人和證券或證券部分的每一個後續持有人的持續同意，該持有人證明與同意的 持有人的證券相同債務，即使在任何證券上未註明同意。’但是，如果受託人在放棄、補充或修訂生效日期之前收到 書面撤銷通知，則任何此類證券持有人或證券的後續持有人可以撤銷對其證券的同意。修訂、補充或放棄根據其條款生效，此後對每個持有人具有約束力。

第9.05節證券的記號或交易受託人可在經過認證的任何 證券上作出適當的註釋，説明修改、補充或放棄。如果本公司如此決定，本公司可以發行一系列的所有證券，而受託人應在收到認證指令後，對反映 修訂、補充或豁免的該系列新證券進行認證。

未能作出適當的批註或發行新的擔保將不會影響此類修訂、補充或放棄的有效性和 效果。

第9.06節受託人須簽署修訂等

受託人應簽署根據本第9條授權的任何修訂或補充説明，如果修訂或補充説明不會 對受託人的權利、責任、責任或豁免權產生不利影響。在董事會批准之前，公司不得簽署修訂或補充説明書。在簽署任何修訂或補充説明書時，受託人 將有權接收並（根據第7.01條）將完全受保護，除第12.04條要求的文件外，還將依賴一份證明書和一份法律顧問意見書，其中聲明 ’本契約授權或允許執行該等修訂或補充契約。

第十條。

擔保

第10.01條保證。

(a)如果根據第2.02節，對系列證券的擔保作出了規定，則根據本 第10條的規定，各擔保人特此共同和個別無條件地向經受託人認證和交付的該系列證券的各持有人以及受託人及其繼承人和受讓人擔保，無論

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本契約、該系列證券或公司在本契約項下或本契約項下的義務，即：

(1)該等證券的本金、溢價和利息以及任何額外金額將在到期時及時全額支付，無論是在到期時，通過加速、贖回或其他方式，以及該等證券逾期本金和利息的利息（如有），如果合法，以及公司對該系列證券持有人的所有其他義務，或 或其下的受託人將立即全額支付或履行，所有這些都符合本協議和其中的條款。

(2)如果任何此類證券或任何此類其他債務的支付時間延長或續期， 將在到期時及時全額支付，或根據延期或續期條款履行，無論是在規定到期日、通過加速或其他方式。

擔保人因任何原因未能支付任何擔保金額或任何擔保履約，則擔保人將共同及 有義務立即支付該等款項。各擔保人同意，這是付款保證，而不是收款保證。

(b)擔保人特此同意，無論證券或本契約的有效性、規則性或 可執行性、無任何強制執行措施、證券持有人對本契約或其中任何條款的任何放棄或同意、對 公司的任何判決的恢復，任何強制執行相同的訴訟，或任何其他情況，否則可能構成擔保人的法律或公平解除或抗辯。各擔保人特此放棄勤勉、出示、付款要求、向法院提出索賠 ，在公司無力償債或破產的情況下，要求首先對公司提起訴訟的權利、抗議、通知和所有要求，並放棄除非 完全履行該等證券和本契約中包含的義務，否則不會解除擔保擔保的承諾。

(c)如果任何持有人或受託人被任何法院或其他方式要求 返還公司、擔保人或任何託管人、受託人、清算人或其他與公司或擔保人有關的類似官員，則向受託人或該 持有人支付的任何款項，擔保擔保（如已解除）將恢復完全有效。

(d)每一個 擔保人同意，在全額支付所有擔保義務之前，其無權就本擔保義務享有與持有人有關的任何代位求償權。各擔保人進一步同意， 作為擔保人一方與持有人和受託人另一方之間，（1）就擔保擔保而言，本擔保債務的到期日可按本合同第6條的規定加速，儘管有任何中止、禁令或其他禁止阻止本擔保債務加速的禁令，及（2）如果根據本合同第6條的規定宣佈加速履行該等義務，則該等義務（無論是否到期和應付）將立即到期並由擔保人就擔保保函而言予以支付。擔保人將有權向任何未付款 擔保人尋求出資，只要該權利的行使不損害持有人在擔保擔保下的權利。

第10.02條保證人責任限制 。

每個擔保人，以及每個持有人，通過其對證券的接受，特此確認， 所有此類當事方的意圖是，該擔保人的擔保不構成欺詐，

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為破產法、《統一欺詐轉讓法》、《統一欺詐轉讓法》或任何類似聯邦或州法律適用於 任何擔保擔保的轉讓或轉讓。為實現上述意圖，受託人、持有人和擔保人特此不可否認地同意，擔保人在其擔保保函和本第10條項下的義務應限於 最高金額，該最高金額和擔保人在此類法律下相關的所有其他或有和固定負債生效後，以及在從以下方面收取任何款項生效後，就本第10條下的其他擔保人的義務，從任何其他擔保人處或代表任何其他擔保人接受出資或支付的權利，導致該擔保人在其擔保下的義務不構成欺詐性的 轉讓或轉讓。

第10.03條安全保證的執行和交付。

為證明第10.01條中規定的擔保擔保，各擔保人特此同意，擔保人的高級管理人員將在受託人認證並交付的擔保系列的每一證券上批註該擔保的批註，且本契約將由其高級管理人員代表該擔保人簽署。

每一擔保人特此同意，第10.01條中規定的擔保保證將保持完全有效，即使 未能在擔保系列的每一證券上背書該擔保保證的批註。

如果在 本契約或擔保保函上簽名的高級管理人員在受託人認證擔保所背書的擔保時不再擔任該職位，則擔保保函仍然有效。

受託人交付擔保系列中的任何證券，經本協議項下的認證後，將構成本契約中代表擔保人交付的證券保函。

第10.04條擔保人可以合併等，在某些 條款。

除第10.05條另有規定外，擔保人不得出售或以其他方式處置其全部或絕大部分資產，或與其合併或合併（無論擔保人是否為尚存人員）其他人，公司或其他擔保人除外，除非：

(1)緊接交易生效後，不存在違約或違約事件；

(2)根據本協議第10.05條的規定，在任何此類出售或處置中獲得財產的人或由任何此類合併或合併形成的人 或在任何此類合併或合併中倖存下來的人，根據形式和內容合理地令受託人滿意的補充契約，根據 擔保系列的證券，無條件承擔該擔保人的所有義務，本契約和安全保證書的條款或條款。

在任何此類合併、合併、出售或轉讓的情況下，繼承人通過補充憑證、簽署並交付受託人且形式令受託人滿意的方式，承擔在擔保系列證券上背書的擔保擔保，以及擔保人適當和準時履行本契約的所有契約和條件，該繼承人將繼承並取代擔保人，且與此相同

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其效力猶如在本協議中指定為擔保人。該繼承人隨後可安排簽署任何或所有擔保擔保書，以背書根據本公司未簽署並交付給受託人的擔保系列的所有證券。在本契約下，所有如此簽發的擔保擔保在所有方面與 在本契約下籤署的擔保擔保具有相同的法律地位和利益，並隨後根據本契約條款簽發的擔保擔保具有相同的法律地位和利益，如同所有此類擔保擔保在本契約簽署之日簽發一樣。

除本協議第4條和第5條規定外，本契約或任何證券中的任何內容均不會阻止擔保人與公司或另一擔保人的合併 或合併，也不會阻止擔保人的全部財產或實質上全部財產出售或轉讓給公司或另一擔保人。

第10.05條出售資產後釋放。

如果通過合併、合併或 其他方式出售或以其他方式處置任何擔保人的全部或絕大部分資產，或出售或以其他方式處置任何擔保人的全部股本，在每種情況下，出售或以其他方式處置任何擔保人的全部或絕大部分資產，在任何情況下，（在該等交易生效之前或之後）本公司的全資附屬公司，則該擔保人 （如以合併、合併或其他方式進行出售或其他處置，擔保人的全部股本）或取得該財產的公司（如果出售或以其他方式處置該擔保人的全部或實質上 全部資產）將被解除並解除其擔保下的任何義務； 提供該等出售或其他處置的淨所得款項按照本契約的適用條款（如有）使用，包括但不限於根據第2.02節所述董事會決議而包含的任何董事會決議或高級管理人員證書中的條款。’在公司向受託人提交 高級管理人員證明書和法律顧問意見（其大意是公司根據本契約的規定進行了此類出售或其他處置）後，受託人將簽署合理要求的任何文件，以證明 任何擔保人已解除其在其擔保下的義務。’

任何未解除其擔保擔保下 義務的擔保人，將繼續對其擔保的系列證券的全部本金和利息負責，以及根據本契約 擔保的系列證券的任何擔保人的其他義務負責。

第十一條。

滿足感和解脱

第11.01條滿足感和解脱在下列情況下，本契約將被解除，並將不再對本契約下發行的一系列證券產生進一步的效力：

(1)以下其中一項：

(a)已認證的該系列所有證券（已被替換或支付的丟失、被盜或銷燬的證券以及已以信託方式存入並隨後償還給公司的證券除外）已交付受託人註銷；或

(b)尚未交付受託人註銷的所有此類系列證券，由於發出贖回通知或其他原因，已到期應付，或將在一年內到期應付，且公司已無可辯駁地，

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存入或安排存入受託人作為信託基金，僅為該系列持有人的利益，美元現金、不可贖回的政府證券或 其組合，在不考慮任何利息再投資的情況下，該數額足以支付和清償未交付受託人註銷的該系列證券的全部債務 本金、保費（如有）及截至到期日或贖回日的應計利息；

(2)未發生違約或 違約事件，且該違約或 違約事件在上述交存日期仍在繼續，或將因上述交存而發生，且上述交存不會導致違反或違反本公司作為 一方或本公司受約束的任何其他文書，或構成違約；

(3)公司已支付或安排支付其根據本 契約應支付的所有款項；及

(4)本公司已根據本契約向受託人交付不可撤銷的指示，以在到期日或贖回日（視情況而定）將存款用於支付該系列證券。

此外， 公司必須向受託人提交一份高級管理人員證明書和一份法律顧問意見書，説明滿足和解除合同的所有先決條件均已滿足。’

儘管本契約對本契約項下任何系列的所有證券的滿足和解除，但如果已 根據本條第（1）款第（b）款的規定就一系列證券向受託人存入了資金，則第11.02節和第8.06節的規定將對該系列證券繼續有效。 此外，本第11.01條中的任何內容均不應被視為解除本合同第7.07條中的條款，根據其條款，這些條款在本契約滿足和解除後仍然有效。

第11.02條信託資金的運用根據第8.06節的規定，根據 第11.01節存入受託人的所有資金應以信託方式持有，並由受託人根據該系列證券和本契約的規定直接或通過任何付款代理人用於支付（包括作為其本身 付款代理的公司），由受託人決定，向有權獲得的人（和保費，如有）和利息，該筆款項已存入受託人；但該筆款項無需與其他資金分開 ，除非法律規定。

如果受託人或付款代理人因任何法律訴訟或因任何法院或政府當局禁止、限制或以其他方式禁止此類申請的任何命令或判決而無法根據 第11.01節申請任何資金或政府證券，則本公司在本 項下的義務’契約和該系列的證券應恢復和恢復，猶如沒有根據第11.01節發生存款； 提供如果公司因恢復其義務而支付 此類系列證券的本金、溢價（如有）或利息，則公司應代位享有此類系列證券持有人從 受託人或付款代理人持有的資金或政府證券中收取此類付款的權利。

公司應支付並賠償受託人因根據本協議第11.01條向受託人存入的款項而徵收或評估的任何税款、費用或其他費用。

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第12條.

其他

第12.01條信託 壓痕法案控制如果本契約的任何條款限制、限定或與TIA § 318（c）規定的義務相沖突，則以規定的義務為準。

第12.02節通告公司或受託人向其他人發出的任何通知或通信，如果以書面形式並親自 或通過第一類郵件（掛號或認證，要求回執）、電傳、電傳或保證次日送達的隔夜空運快遞，則應正式發送至其他人的地址：’

如果是對公司：

格萊斯頓商業公司

1521 Westbranch Drive，Suite 100，

弗吉尼亞州麥克萊恩，22102

傳真號： （901）259—2594

電話號碼：(703)287—5899

收件人：David J. Gladstone

副本發送至：

Bass，Berry & Sims PLC

150 Third Avenue South，Suite 2800

田納西州納什維爾，郵編：37201

傳真號： 615—742—2780

電話號碼：615-742-6280

收件人：Lori B.摩根

如果對受託人：

[ ● ]

[ ● ]

[ ● ]

傳真號碼：[ ● ]

電話號碼：[ ● ]

請注意：[ ● ]

本公司或受託人可透過通知他人的方式指定額外或不同的地址，以供其後的通知或通訊使用。

所有通知和通信（發送給持有人的除外）將被視為已正式送達：親自送達時， 如果親自送達；如果郵寄，則在郵寄後五個工作日（預付郵資）；如果電傳，則在回覆時；如果是電傳，則在確認收到時；如果是電傳，則在確認收到時；如果 以隔夜空運快遞公司發送，則保證次日送達，則應在第二個工作日及時送達。

發給持有人的任何通知或通信都將通過第一類郵件、 認證或掛號、要求回執、或通過隔夜空運快遞，保證次日送達持有人

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登記官備存的登記冊上顯示的地址。在TIA要求的範圍內，任何通知或通信也將郵寄給TIA § 313（c）中所述的任何人。未 向持有人郵寄通知或通信或其中任何缺陷將不會影響其對其他持有人的充分性。

如果在規定的時間內以上述方式郵寄通知 或通信，則無論收件人是否收到，通知或通信均為正式送達。

如果本公司向一系列證券的持有人郵寄通知或通信，則應同時向受託人和 該系列證券的每個代理人郵寄一份副本。

第12.03條證券持有人與其他證券持有人的溝通

持有人可根據TIA § 312（b）與其他持有人就其在本契約或證券項下的權利進行溝通。 公司、受託人、註冊商和其他任何人應受TIA § 312（c）的保護。

第12.04節作為 先決條件的證明和意見

在公司向受託人提出要求或申請根據本契約採取任何行動時，公司應向受託人提供：

(1)一份形式和內容均能使受託人合理滿意的高級官員證書（必須包括本合同第12.05條中規定的聲明），聲明簽字人認為，本契約中規定的與擬議行動有關的所有先決條件和契約（如有）均已得到滿足；以及’

(2)形式和內容均令受託人合理滿意的律師意見（必須 包括本協議第12.05條中規定的聲明），説明律師認為所有先決條件和契約均已得到滿足。

第12.05節證書或意見中要求的陳述

關於遵守本契約中規定的條件或契約的每份證書或意見（根據TIA § 314（a）（4）提供的證書除外）必須符合TIA § 314（e）的規定，並且必須包括：

(1) 作出該證明或意見的人已閲讀該契約或條件的聲明；

(2)關於該證書或意見所載陳述或意見所依據的審查或調查的性質和範圍的簡短陳述 ；

(3)聲明該人認為他或她已進行必要的審查或調查，以使他或她能夠就該契諾或條件是否已得到滿足發表知情意見；以及

(4)説明該人認為該條件或契諾是否已獲符合的陳述。

在給出律師的意見時，律師可以依賴官員證書或公職人員證書上的事實事項。

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第12.06條受託人及代理人訂立的規則

受託人可就持有人會議或在會議上採取行動訂立合理規則。註冊官或支付代理人可以為其職能制定合理的規則和規定合理的要求。

第12.07節董事、高級職員、僱員及股東無須負上個人責任

作為本公司的過去、現在或將來的董事高管、員工、公司註冊人或股東，對於本證券、本公司契約項下本公司的任何義務，或基於、關於或由於該等義務或其產生的任何索賠，不承擔任何責任。每個證券持有人通過接受證券放棄和免除所有此類責任。 免除和免除是發行證券的部分對價。這一豁免可能不會有效地免除聯邦證券法規定的責任。

第十二節 治國理政法

紐約州國內法將管轄並用於解釋本契約和證券，但不影響適用的法律衝突原則，因此需要適用另一司法管轄區的法律。

第十二節 沒有對其他協議的不利解釋

本契約不得用於解釋本公司或其子公司或任何其他人的任何其他契約、貸款或債務協議。任何此類契約、貸款或債務協議不得用於解釋本契約。

第12.10條 接班人

公司在本契約和證券中的所有協議將對其繼承人具有約束力。受託人在本契約中的所有協議將對其繼承人具有約束力。

第12.11節 可分割性

如果本契約或證券中的任何條款無效、非法或不可執行，則其餘條款的有效性、合法性和可執行性 不會因此受到任何影響或損害。

第12.12節 對應原件

雙方可以簽署本契約的任何數量的副本。每份簽名副本均為原件，但所有副本一起代表同一 協議。

第12.13節 目錄、標題等。

本契約條款和章節的目錄、交叉引用表和標題僅為便於 ，不應被視為本契約的一部分，且不會以任何方式修改或限制本契約的任何條款或規定。

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簽名

日期為[ ● ],    

公司：
格萊斯頓商業公司
發信人：
姓名：
標題：
擔保人：
[ ● ]
通過
姓名：
標題：
[ ● ]
通過
姓名：
標題：
每人作為擔保人
受託人：
[ ● ]
通過
姓名：
標題：

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