附錄 99.1
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ACI Worldwide, Inc. 公佈了該公司的財務業績
截至2023年12月31日的季度和全年財年


2023 年第四季度亮點
•4.77億美元的總收入增長了5％ 1
•經常性收入總額增長了7％ 1
•1.23億美元的淨收入增長了36％
•2.1億美元的總息税折舊攤銷前利潤增長了8％
•來自經營活動的現金流為8,600萬美元，增長了107％
•以2,800萬美元的價格回購了100萬股股票
•預計2024年收入將增長7-9％

內布拉斯加州奧馬哈——2024年2月29日——任務關鍵型實時支付軟件領域的全球領導者ACI Worldwide（納斯達克股票代碼：ACIW）今天公佈了截至2023年12月31日的季度和全年財務業績。
ACI全球總裁兼首席執行官託馬斯·沃索普表示：“2023年是ACI又取得進展的一年，收入穩步增長，利潤率提高。”“在銀行領域，我們看到了實時支付和反欺詐產品線的特殊實力，我們的銀行經常性收入持續增長，這為我們在2024年及以後做好了準備。我們的Biller業務也表現良好，因為我們受益於去年出臺的新客户入職和交換改善工作。”
沃索普補充説：“我們也很高興歡迎兩位新成員加入我們本已強大的董事會：在SaaS軟件公司紅帽工作了多年的卡特琳卡·麥卡勒姆；以及GoFundMe前總裁兼Braintree Payments總裁胡安·貝尼特斯。”“在我們擴大SaaS業務和使用人工智能的過程中，Katrinka和Juan將提供大力支持，他們倆以前都曾監督過。展望未來，我們的產品線非常強勁，我們對增長加速感到專注和樂觀。”
財務摘要
2023年第四季度，收入為4.77億美元，較2022年第四季度增長5％。第四季度經常性收入為2.75億美元，較2021年第四季度增長7％。淨收入為1.23億美元，而2022年第四季度為9000萬美元。2023年第四季度調整後的息税折舊攤銷前利潤為2.1億美元，較2022年第四季度增長8％。2023年第四季度來自經營活動的現金流為8,600萬美元，與2022年第四季度相比增長了107％。
•銀行板塊收入在2023年第四季度增長了3％，而銀行板塊的經常性收入，包括維護和SaaS收入，增長了8％，銀行板塊調整後的息税折舊攤銷前利潤與2021年第四季度相比增長了1％。
•正如預期的那樣，全年商業板塊收入有所改善，在2021年第四季度增長了4％。與2021年第四季度相比，商户板塊調整後的息税折舊攤銷前利潤增長了2％。


•比勒板塊收入在2023年第四季度增長了9％。比勒板塊調整後的息税折舊攤銷前利潤與2022年第四季度相比增長了60％，這得益於新客户的加入以及我們的交換改善計劃的進展。
經外匯和資產剝離調整後，2023年全年總收入為14.5億美元，較2022年增長5％1。2023 年經常性收入為 11 億美元，比 2021 年增長了 8%。2023 年的淨收入為 1.22 億美元。在調整了剝離我們的企業網上銀行業務的收益後，這比2022年增長了7％。2023年調整後的息税折舊攤銷前利潤總額為3.95億美元，而2022年為3.73億美元，增長了10％1。2023年來自經營活動的現金流為1.69億美元，與2022年相比增長了18％。
截至2023年，ACI手頭現金為1.64億美元，債務餘額為10億美元，淨負債槓桿率為2.2倍，低於上個季度的2.4倍。2023年，該公司以2,800萬美元的資本回購了約100萬股股票，並於2024年迄今以6200萬美元的資本再回購了200萬股股票。該公司的股票回購授權還有1.1億美元的可用資金。
2024 年指南
我們預計，在2024年全年，按固定貨幣計算，收入增長將在7％至9％之間，或在15.47億美元至15.76億美元之間。我們預計，調整後的息税折舊攤銷前利潤將在4.18億美元至4.28億美元之間，調整後的息税折舊攤銷前利潤淨利潤率將擴大。我們預計2024年第一季度的收入將在3億美元至3.1億美元之間，調整後的息税折舊攤銷前利潤為2500萬至3000萬美元。這不包括實施某些效率策略的一次性成本。

1 根據外幣波動和2022年9月剝離企業網上銀行的情況進行了調整





電話會議討論財務業績
今天，管理層將在美國東部時間上午 8:30 召開電話會議，討論這些結果。感興趣的人士可以通過 http://investor.aciworldwide.com/ 收聽電話會議的實時音頻廣播，或使用以下號碼撥入參與：免費電話1 (800) 715-9871，會議代碼3153574。
關於 ACI Wordwide
ACI Worldwide是任務關鍵型實時支付軟件領域的全球領導者。我們久經考驗、安全和可擴展的軟件解決方案使領先的企業、金融科技公司和金融顛覆者能夠處理和管理數字支付、支持全方位電子商務支付、提交和處理賬單支付，以及管理欺詐和風險。我們將全球足跡與本地業務相結合，推動支付和商務的實時數字化轉型。
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欲瞭解更多信息，請聯繫：

投資者關係
約翰·克拉夫特
高級副總裁，戰略和財務主管
239-403-4627/john.kraft@aciworldwide.com



為了補充按公認會計原則列報的財務業績，我們使用表格中列出的非公認會計準則指標，這些指標不包括與交易相關的重大支出以及其他重要的非現金支出，例如折舊、攤銷和股票薪酬，我們認為這些支出有助於瞭解我們過去的財務表現和未來的業績。除了我們的公認會計準則業績外，還應考慮這些非公認會計準則財務指標的列報，不應孤立考慮，也不得作為根據公認會計原則編制和列報的財務信息的替代品。管理層通常通過依賴可比的GAAP財務指標來彌補使用非公認會計準則財務指標的侷限性，除了根據公認會計原則列報的業績外，僅向投資者提供非公認會計準則財務指標的對賬。

我們認為，這些非公認會計準則財務指標反映了查看我們運營各個方面的另一種方式，從我們的GAAP業績來看，可以更全面地瞭解影響我們業務的因素和趨勢。某些非公認會計準則指標包括：

•調整後的息税折舊攤銷前利潤：淨收益（虧損）加上所得税支出（收益）、淨利息收入（支出）、淨其他收益（支出）、折舊、攤銷和股票薪酬，以及與交易相關的重大支出。應將調整後的息税折舊攤銷前利潤視為淨收益（虧損）的補充，而不是替代品。

•淨調整後息税折舊攤銷前利潤率：調整後的息税折舊攤銷前利潤除以扣除直通交換收入後的收入。應將調整後淨息税折舊攤銷前利潤率視為淨收益（虧損）的補充，而不是替代品。

•經非現金和重要交易相關項目調整後的攤薄後每股收益：攤薄後的每股收益加上受税收影響的重大交易相關項目、收購的無形資產和軟件的攤銷以及基於股票的非現金薪酬。經非現金和重要交易相關項目調整後的攤薄後每股收益應作為攤薄後每股收益的補充，而不是替代攤薄後的每股收益。

•經常性收入：來自軟件即服務和平臺即服務費和維護費的收入。應將經常性收入視為總收入的補充，而不是替代總收入。

•ARR：新的年度經常性收入預計將來自該期間簽署的新客户、新應用程序和附加銷售預訂合同。



前瞻性陳述

本新聞稿包含基於當前預期的前瞻性陳述，涉及許多風險和不確定性。通常，前瞻性陳述並不嚴格地與歷史或當前事實相關，可能包括 “相信”、“將”、“期望”、“預期”、“預期”、“打算” 等詞語或短語以及具有類似影響的詞語和短語。前瞻性陳述是根據1995年《私人證券訴訟改革法》的安全港條款作出的。

本新聞稿中的前瞻性陳述包括但不限於：（i）我們在2024年及以後的定位，（ii）受益於去年出臺的新客户入職和交換改善工作，（iii）新的董事會成員在我們擴大SaaS業務和使用人工智能時提供了大力支持，（iv）我們的管道實力以及對增長加速的關注和樂觀情緒，以及（v）有關2024年第一季度以及2024年全年收入和調整後的聲明息税折舊攤銷前利潤財務指導。



上述所有前瞻性陳述均受我們在向美國證券交易委員會提交的文件中討論的風險因素的明確限制。這些因素包括但不限於競爭加劇、我們的信息技術和通信系統的業務中斷或故障、安全漏洞或病毒、我們吸引和留住高級管理人員和熟練技術員工的能力、未來的收購、戰略合作伙伴關係和投資、資產剝離和其他重組活動、我們戰略的實施和成功、將部分或全部本地許可證從固定期限轉換為訂閲模式的影響、反收購條款、風險敞口某些支付融資方式產生的信用或運營風險、客户不願轉向新供應商、我們充分捍衞知識產權、訴訟、同意令和其他合規協議的能力、我們的離岸軟件開發活動、國際運營風險，包括貨幣匯率波動、東歐和中東事件、全球經濟的不利變化、我們的產品是否符合適用立法、政府法規和行業標準，我們產品和服務的複雜性及其可能包含隱性缺陷的風險、適用於我們支付業務的複雜法規、我們對隱私和網絡安全法規的遵守情況、税收法律法規的變化、金融服務行業的合併和失敗、我們股票價格的波動、對我們產品的需求、未能續訂客户合同或以優惠條件獲得此類續約、客户項目延遲或取消或不準確的項目竣工估算、商譽或無形資產減值、管理層積壓估算的準確性、收入和收益的週期性質以及預測的準確性，這是由於創收活動集中在每個季度的最後幾周、債務協議中的限制和其他財務契約、我們現有的債務水平、自然災害、戰爭和疾病爆發等超出我們控制範圍的事件以及收入或收入組合所致。要詳細討論這些風險因素，依賴前瞻性陳述的各方應查看我們向美國證券交易委員會提交的文件，包括我們最近提交的10-K表年度報告和10-Q表季度報告。



ACI WORLDWIDE, INC.和子公司
合併資產負債表
（未經審計，以千計）
十二月三十一日
20232022
資產
流動資產
現金和現金等價物$164,239 $124,981 
扣除備抵後的應收賬款452,337 403,781 
結算資產723,039 540,667 
預付費用31,479 28,010 
其他流動資產35,551 17,366 
流動資產總額1,406,645 1,114,805 
非流動資產
應計應收賬款，淨額313,983 297,818 
財產和設備，淨額37,856 52,499 
經營租賃使用權資產34,338 40,031 
軟件，網絡108,418 129,109 
善意1,226,026 1,226,026 
無形資產，淨額195,646 228,698 
遞延所得税，淨額58,499 53,738 
其他非流動資產63,328 67,171 
總資產$3,444,739 $3,209,895 
負債和股東權益
流動負債
應付賬款$45,964 $47,997 
和解負債721,164 539,087 
員工薪酬53,892 45,289 
長期債務的當前部分74,405 65,521 
遞延收入59,580 58,303 
其他流動負債82,244 102,645 
流動負債總額1,037,249 858,842 
非流動負債
遞延收入24,780 23,233 
長期債務963,599 1,024,351 
遞延所得税，淨額40,735 40,371 
經營租賃負債29,074 33,910 
其他非流動負債25,005 36,001 
負債總額2,120,442 2,016,708 
股東權益
優先股— — 
普通股702 702 
額外的實收資本712,994 702,458 
留存收益1,394,967 1,273,458 
庫存股(674,896)(665,771)
累計其他綜合虧損(109,470)(117,660)
股東權益總額1,324,297 1,193,187 
負債總額和股東權益$3,444,739 $3,209,895 



ACI WORLDWIDE, INC.和子公司
合併運營報表
（未經審計，以千計，每股金額除外）
截至12月31日的三個月截至12月31日的年份
2023202220232022
收入
軟件即服務和平臺即服務$223,172 $205,800 $849,147 $802,880 
執照178,543 179,874 321,224 348,134 
保養51,632 48,902 205,068 200,045 
服務23,216 17,229 77,140 70,842 
總收入476,563 451,805 1,452,579 1,421,901 
運營費用
收入成本 (1)181,689 178,699 719,211 696,071 
研究和開發34,636 31,963 140,758 146,311 
銷售和營銷34,473 32,019 132,639 134,812 
一般和行政24,515 29,441 117,190 114,194 
折舊和攤銷28,934 31,460 122,373 126,678 
運營費用總額304,247 303,582 1,232,171 1,218,066 
營業收入172,316 148,223 220,408 203,835 
其他收入（支出）
利息支出(19,845)(16,179)(78,486)(53,193)
利息收入3,757 3,342 14,215 12,547 
其他，淨額(2,107)(2,355)(8,510)43,446 
其他收入總額（支出）(18,195)(15,192)(72,781)2,800 
所得税前收入154,121 133,031 147,627 206,635 
所得税支出31,505 42,803 26,118 64,458 
淨收入$122,616 $90,228 $121,509 $142,177 
每股普通股收益
基本$1.13 $0.81 $1.12 $1.25 
稀釋$1.12 $0.81 $1.12 $1.24 
已發行普通股的加權平均值
基本108,703 111,077 108,497 113,700 
稀釋109,147 111,354 108,857 114,238 

(1) 收入成本不包括折舊費用，但包括購買和開發的轉售軟件的攤銷。


ACI WORLDWIDE, INC.和子公司
合併現金流量表
（未經審計，以千計）
截至12月31日的三個月年份已結束
十二月三十一日
2023202220232022
來自經營活動的現金流：
淨收入$122,616 $90,228 $121,509 $142,177 
調整以調節淨收入與經營活動產生的淨現金流量：
折舊5,017 6,129 23,739 23,181 
攤銷23,918 25,330 98,634 104,147 
經營租賃使用權資產的攤銷2,430 2,740 11,620 11,036 
遞延債務發行成本的攤銷908 1,126 4,323 4,561 
遞延所得税21,122 10,662 (4,085)1,603 
股票薪酬支出7,010 7,869 24,547 29,753 
剝離收益— — — (38,452)
其他(247)545 1,921 3,028 
扣除資產剝離影響後的運營資產和負債的變化：
應收款(105,010)(137,961)(62,998)(132,194)
應付賬款3,423 10,777 (3,775)7,730 
應計員工薪酬11,025 711 8,146 (3,161)
遞延收入(1,699)3,390 2,705 (2,977)
其他流動和非流動資產和負債(4,770)19,869 (57,769)(7,051)
來自經營活動的淨現金流量85,743 41,415 168,517 143,381 
來自投資活動的現金流：
購買財產和設備(968)(4,980)(8,924)(13,103)
購買軟件和分發權(6,282)(8,396)(28,853)(26,790)
資產剝離的收益— — — 100,139 
來自投資活動的淨現金流量(7,250)(13,376)(37,777)60,246 
來自融資活動的現金流：
發行普通股的收益697 780 2,819 3,581 
行使股票期權的收益3,594 2,792 6,726 4,584 
回購基於股票的預扣税補償獎勵(946)(1,163)(5,149)(6,983)
回購普通股(27,587)(115,603)(27,587)(206,537)
循環信貸額度的收益59,000 95,000 134,000 180,000 
償還循環信貸額度(64,000)— (115,000)(75,000)
償還信貸協議的定期部分(19,475)(14,606)(73,031)(85,431)
其他債務的付款或收益，淨額(4,293)(2,017)(16,766)(12,123)
償還債務發行成本— — (2,160)— 
結算資產和負債淨增加（減少）(10,769)6,765 (15,404)26,849 
來自融資活動的淨現金流量(63,779)(28,052)(111,552)(171,060)
匯率波動對現金的影響573 (1,977)4,961 (2,037)
現金和現金等價物的淨增加（減少）15,287 (1,990)24,149 30,530 
現金和現金等價物，包括結算存款，期初223,534 216,662 214,672 184,142 
現金和現金等價物，包括結算存款，期末$238,821 $214,672 $238,821 $214,672 
現金和現金等價物與合併資產負債表的對賬
現金和現金等價物$164,239 $124,981 $164,239 $124,981 
結算存款74,582 89,691 74,582 89,691 
現金和現金等價物總額$238,821 $214,672 $238,821 $214,672 



調整後的息税折舊攤銷前利潤（百萬）截至12月31日的三個月年份已結束
十二月三十一日
2023202220232022
淨收入$122.6 $90.2 $121.5 $142.2 
另外：
所得税支出（福利）31.5 42.8 26.1 64.5 
淨利息支出16.1 12.8 64.3 40.6 
其他（收入）支出淨額2.1 2.4 8.5 (43.4)
折舊費用5.0 6.1 23.7 23.2 
攤銷費用23.9 25.3 98.6 104.1 
基於非現金股票的薪酬支出7.0 7.9 24.5 29.8 
扣除重大交易相關費用的調整後息税折舊攤銷前利潤$208.2 $187.5 $367.2 $361.0 
與交易相關的重大費用：
首席執行官過渡— 3.6 — 3.6 
成本削減策略1.3 — 21.0 — 
歐洲數據中心遷移0.2 2.4 2.8 5.8 
其他— 0.4 4.4 3.0 
調整後 EBITDA$209.7 $193.9 $395.4 $373.4 
扣除交換後的收入：
收入$476.6 $451.8 $1,452.6 $1,421.9 
交換106.1 111.2 421.1 406.6 
扣除交換後的收入$370.5 $340.6 $1,031.5 $1,015.3 
調整後淨息税折舊攤銷前利潤率57 %57 %38 %37 %

區段信息（百萬）截至12月31日的三個月年份已結束
十二月三十一日
2023202220232022
收入
銀行$254.9 $247.0 $616.1 $638.6 
商人43.0 40.8 150.6 153.9 
比勒斯178.7 164.0 685.9 629.4 
總計$476.6 $451.8 $1,452.6 $1,421.9 
經常性收入
銀行$58.2 $53.6 $229.4 $232.9 
商人37.9 37.1 138.9 140.6 
比勒斯178.7 164.0 685.9 629.4 
總計$274.8 $254.7 $1,054.2 $1,002.9 
分部調整後的息税折舊攤銷前
銀行$188.2 $186.3 $355.5 $371.0 
商人17.5 16.8 44.3 49.0 
比勒斯42.2 26.4 142.3 107.4 






非現金和重大交易相關項目的每股收益影響（百萬）截至12月31日的三個月
20232022
EPS 影響美元（以百萬計）
（扣除税款）		EPS 影響美元（以百萬計）
（扣除税款）
GAAP 淨收入$1.12 $122.6 $0.81 $90.2 
調整為：
與交易相關的重大費用0.01 1.1 0.04 4.9 
收購相關無形資產的攤銷0.06 6.4 0.06 6.4 
收購相關軟件的攤銷0.03 3.5 0.04 4.5 
基於股票的非現金薪酬0.05 5.3 0.05 6.0 
調整總額$0.15 $16.3 $0.19 $21.8 
經非現金和重要交易相關項目調整後的攤薄後每股收益$1.27 $138.9 $1.00 $112.0 


非現金和重大交易相關項目的每股收益影響（百萬）截至12月31日的年終年度
20232022
EPS 影響美元（以百萬計）
（扣除税款）		EPS 影響美元（以百萬計）
（扣除税款）
GAAP 淨收入$1.12 $121.5 $1.24 $142.2 
調整為：
剝離收益— — (0.26)(29.2)
與交易相關的重大費用0.19 21.1 0.08 9.6 
收購相關無形資產的攤銷0.24 25.7 0.24 27.0 
收購相關軟件的攤銷0.14 15.5 0.16 18.6 
基於股票的非現金薪酬0.17 18.7 0.20 22.6 
調整總額$0.74 $81.0 $0.42 $48.6 
經非現金和重要交易相關項目調整後的攤薄後每股收益$1.86 $202.5 $1.66 $190.8 


經常性收入（百萬）截至12月31日的三個月年份已結束
十二月三十一日
2023202220232022
SaaS 和 PaaS 費用$223.2 $205.8 $849.1 $802.9 
維護費51.6 48.9 205.1 200.0 
經常性收入$274.8 $254.7 $1,054.2 $1,002.9 


新預訂（百萬）截至12月31日的三個月年份已結束
十二月三十一日
2023202220232022
年度經常性收入 (ARR) 預訂$28.8 $40.2 $73.5 $109.7 
許可證和服務預訂106.5 91.8 239.2 204.7