附件4(Ss)
NextEra能源資本控股公司。
高級船員證書
創建浮動利率債券系列,2026年1月29日到期
蘇珊·拉巴爾,NextEra Energy Capital Holdings,Inc.(“本公司”)助理財務主管,根據隨附的董事會決議授予的權力(此處使用的所有大寫術語,未在本文或附件A中定義,但在下文提及的契約中定義,應具有本契約中指定的含義),並根據本契約第201和301條,特此向紐約梅隆銀行(“受託人”)證明,根據本公司與受託人於1999年6月1日簽訂的契約(無擔保債務證券),受託人,經修訂的(“契約”)如下:
1.按照本證書根據契約發行的證券應指定為“浮息債券,系列於2026年1月29日到期”(本文稱為“第七十七系列債券”),並應基本上以本證書附件A所列的形式發行。
2.第七十七系列債券由本公司發行,初始本金總額為6億美元。本公司亦可根據契約發行與第77系列未償還債券條款相同的第77系列額外債券,但金額不限(第77系列額外債券的發行日期及(如適用)初始付息日期(定義見本協議附件A)除外),而無需當時的第77系列未償還債券持有人同意。任何依據契約不時發行的第七十七系列額外債券,須與當時尚未發行的第七十七系列債券屬同一系列的一部分。
3.第七十七號編的債券須到期,本金連同其所有應累算及未付的利息,須於述明的到期日到期及支付。“聲明到期日”是指2026年1月29日。
4.第七十七號編的債權證應按本合同附件A所規定的格式計息。
5.第七十七號編債券的每一期利息應按本合同附件A所規定的格式支付。
6.第七十七系列債權證的註冊,以及與第七十七系列債權證有關的轉讓和交換的註冊,可在公司在紐約紐約市的辦事處或代理處辦理。就第77系列債券向本公司發出或向本公司提出的通知或要求,可向本公司在紐約市的辦事處或代理機構送達。受託人的公司信託辦事處最初將是公司的代理機構,負責支付、登記、登記
        
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轉讓、交換和送達通知和要求,公司特此委任受託人為其代理人,但公司保留以一張或多張高級職員證書更改任何該等辦事處或代理人及該代理人的權利。信託受託人最初將是安全註冊官和第七十七號編債券的付款代理。
7.第七十七系列債券將不會在指定到期日之前由本公司選擇贖回。
8.只要第七十七系列的所有債券均由證券託管機構以簿記形式持有,則就第七十七系列債券在任何特定付息日期的應付利息的定期記錄日期,應為緊接該付息日期前一個營業日的營業結束;但如第七十七系列的任何債券並非由證券託管機構以簿記形式持有,則定期記錄日期為緊接該付息日期前十五(15)公曆日的營業結束。
9.如本公司須按《契約》第701條的規定,就第77系列債券或其本金的任何部分存入任何款項及/或合資格債務,則本公司不得交付上述第701條第一段第(Z)款所述的高級職員證書,除非本公司亦須連同該高級職員證書向受託人交付下列其中一項:
(A)一份票據,而在該票據中,儘管本公司就第77號編的債項而欠下的債項已獲清償及清償,公司仍須承擔不可撤銷的義務(絕對及無條件的),向受託人或付款代理人繳存任何額外款項(如有的話)或額外的合資格債務(如符合上述第701條的規定),或在所需的一個或多個時間將該等款項或債務的任何組合連同如此存放的款項及/或合資格債務一併繳存,以便在本金及保費(如有的話)到期時支付,以及第七十七號編或其部分債券的到期及到期利息,均按照上述第701條的規定並受其規限;但該文書可述明,公司如前述須作出額外存款的義務,須由受託人向公司交付一份通知書,説明該不足之處,並附上一份由受託人挑選的具有國家認可地位的獨立會計師的意見,該意見須顯示該不足之處的計算方法;或
(B)律師的意見,其大意是,由於(I)公司從國税局收到或公佈裁決,或(Ii)在本證書的日期後發生的法律變化,第77號編債券的持有人或其本金的適用部分,將不會因公司就此而清償債務而確認美國聯邦所得税的目的,並將須繳納相同數額的美國聯邦所得税,在同一時間,以相同的方式,猶如該清償和解除並未實現一樣。
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10.根據擔保人與紐約梅隆銀行(作為擔保受託人)於1999年6月1日簽訂的擔保協議(“擔保協議”),作為擔保人(“擔保人”)的NextEra Energy,Inc.將絕對、不可撤銷和無條件地擔保第七十七系列債券的本金、利息和保費(如有)的支付。關於第七十七號編債券,下列事項應構成“擔保人事項”:
(A)《擔保協議》未能充分生效;
(B)對擔保人具有管轄權的法院根據任何適用的聯邦或州破產、破產或其他類似法律,在非自願案件或法律程序中對擔保人作出濟助的判令或命令,或(Ii)判定擔保人破產或無力償債的法令或命令,或批准擔保人以外的一個或多個實體提交的請願書,或根據任何適用的聯邦或州破產、破產或其他類似法律,尋求對擔保人或就擔保人進行重組、安排、調整或重組,或指定保管人、接管人、清盤人、受讓人、受託人,對擔保人或其財產的任何重要部分的扣押人或其他類似官員,或下令將其事務清盤或清算,而任何此類判令或濟助令或任何此類其他判令或命令應連續九十(90)天未予擱置並有效;或
(C)擔保人根據任何適用的聯邦或州破產、無力償債或其他相類法律展開自願案件或法律程序,或任何其他尋求判定擔保人破產或無力償債的案件或法律程序的開始,或擔保人同意根據任何適用的聯邦或州破產、無力償債或其他類似法律在案件或法律程序中就其本身登錄判令或濟助命令,或同意開始針對擔保人的任何破產或無力償債案件或法律程序,或由擔保人提交根據任何適用的聯邦或州破產、無力償債或其他類似法律尋求重組或濟助的呈請書或答辯書或同意書,或者擔保人同意提交請願書,或者同意由保管人、接管人、清算人、受讓人、受託人、扣押人或類似的官員對擔保人或其財產的任何重要部分進行任命或接管,或者擔保人為債權人的利益進行轉讓,或者擔保人以書面形式承認其在債務到期時無法償還債務,或者擔保人董事會授權採取這種行動。
儘管第七十七系列債券、本證書或契約中有任何相反規定,如果擔保人事件發生並仍在繼續,本公司應在該擔保人事件發生後六十(60)天內贖回第七十七系列的所有未償還債券,贖回價格相當於其本金加上應計未付利息(如有),直至但不包括贖回日,除非在該擔保人事件發生後三十(30)天內,S全球公司旗下的S全球評級公司和穆迪投資者服務公司Inc.(如果該公司的債券
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然後,第77系列的債券由這些評級機構評級,或者,如果第77系列的債券當時只由其中一家評級機構評級,則該評級機構,或如果第77系列的債券當時沒有由任何一家評級機構評級,但隨後由一家或多家其他國家認可評級機構評級,則應至少有一家其他國家認可評級機構)以書面重申,在實施該擔保人事件後,對第七系列的債券的信用評級應為投資級(即,在四個最高類別中的一個,不考慮這種評級類別中的子類別,屬於這種評級機構)。
11.就第七十七號編的債權證而言,下列每項事件均為契約項下的額外失責事件:
(A)將擔保人與擔保人合併或合併為任何其他人,或擔保人將其財產和資產實質上作為整體轉讓或以其他方式轉讓或租賃給任何人,除非
(I)根據上述合併而組成的人或將保證人合併為保證人的人,或以轉讓或其他轉讓方式取得或租賃保證人的財產和資產實質上作為整體的人,應是根據美國、該州任何州或哥倫比亞特區的法律組織和存在的人,並應明確承擔保證人在《擔保協議》項下的義務;及
(Ii)在該項交易生效後立即發生的任何失責事件,以及在發出通知或經過一段時間或兩者後會成為失責事件的任何事件,均不得已發生和仍在繼續;或
(B)公司未能按本條例第10段的規定贖回第77系列的未償還債券。
12.如發生擔保人事件,而本公司無須根據本條例第10段贖回第77系列債券,則本公司將向受託人及第77系列債券持有人提供年度及季度報告,其中載有本公司須根據1934年《證券交易法》第13節或第15(D)節向證券交易委員會提交的資料(如符合上述任何一節的報告要求);但如本公司當時受上述任何一項條文的報告規定所規限,則根據該兩項條文中任何一項向證券交易委員會提交年度及季度報告將符合上述規定。向受託人提供該等報告及資料僅供參考,而受託人收到或視為收到該等報告及資料,並不構成對該等報告及資料所載或可由該等報告及資料中所載資料(包括本公司遵守其在契約下的任何契諾的遵守情況)發出的推定通知。
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13.第七十七號編的債券最初將以全球形式發行,登記在CEDE&Co.(作為存託信託公司的代名人)名下。全球形式的第七十七系列債券應實質上以本合同附件A規定的形式帶有託管傳説。全球形式的第七十七系列債券將包含對轉讓的限制,基本上如本文件附件A所述形式所述。
14.第77號編債權證的轉讓或交換登記,無須收取服務費;但公司可要求繳付一筆足以支付與該項轉讓或交換有關而徵收的任何税款或其他政府收費的款項。
15.本公司保留第77系列債券或2021年12月1日之後發行的任何其他系列證券的持有人無需任何同意、投票或其他行動而修改本契約的權利如下:
(A)將第402條第二句修改為:
本公司須於本公司指定的贖回日期前最少20天(除非較短的通知能令受託人滿意),以書面通知受託人該贖回日期及該等證券的本金金額。
(B)將第404條第一句修改為:
除第301條對任何系列證券另有規定外,贖回通知應按第106條規定的方式在贖回日期前不少於10天但不超過60天向證券持有人發出。
16.第七十七號編的債券應具有本合同附件A所列表格中規定的其他條款和規定。
17.以下籤署人已閲讀本證書所關乎的、與第七十七系列債權證的發行有關的所有契諾及條件,以及本證書所關乎的契諾及條件。
18.本證書中所包含的陳述是基於以下簽名者對本契約的熟悉程度、本證書所附文件以及與熟悉本證書所述事項的公司高級管理人員和員工的討論。
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19.簽署人認為,他或她已進行必要的審查或調查,以使他或她能夠就這些契諾和條件是否得到遵守發表知情意見。
20.簽署人認為,附隨的《公司令》第60號所要求的認證和交付第77號編債券的條件、契諾和先決條件(包括構成先決條件的任何契諾)均已得到遵守。
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本人於2024年1月31日在紐約代表本公司籤立本高級船員證書,以資證明。
蘇珊·拉巴爾
蘇珊·拉巴爾
助理財務主管
    

圖1:附件A
[除非本證書由根據紐約銀行法(DTC)組織的有限目的公司存託信託公司的授權代表提交給NextEra Energy Capital Holdings,Inc.或其代理以登記轉讓、交換或付款,並且所簽發的任何證書是以CEDE&Co.的名義或DTC授權代表要求的其他名稱註冊的(並且任何付款都是向DTC授權代表要求的其他實體支付的),或由任何人或向任何人使用本文件的其他有價值或其他用途是錯誤的,因為本文件的註冊所有人CEDE&Co.在本文件中有利害關係。]

不是的。_。__________
[債權證票面的格式]
NextEra能源資本控股公司。
浮息債券系列,2026年1月29日到期
NextEra Energy Capital Holdings,Inc.是一家根據佛羅裏達州法律正式成立和存在的公司(在此稱為“公司”,其術語包括根據契約(定義如下)的任何繼承人),就收到的價值,特此承諾向
,或註冊受讓人,本金金額為_本公司進一步承諾於每年的1月29日、4月29日、7月29日及10月29日(每個“付息日期”),以同等硬幣或貨幣的利率(定義見本證券背面的利率),就本系列於2026年1月29日到期的浮動利率債券(“本證券”)的本金向登記持有人支付利息,直至本金已支付或已妥為準備,該等利息支付將於2024年4月29日開始。本系列證券的利息將於(I)自2024年1月31日起計至(但不包括第一個付息日期),其後將從已支付利息或已妥為提供利息的最後付息日期起計至下一個付息日期但不包括在內;(Ii)如屬最後該等期間,自緊接所述到期日之前的付息日期起至所述到期日止但不包括所述到期日;或(Iii)如屬贖回本系列證券,則自緊接指定贖回日期之前的付息日期(每個,“贖回日期”)至但不包括該贖回日期(每個“利息期”)。本系列證券將不會就本系列證券的到期日產生利息。任何利息期間的應付利息金額將根據360天一年和觀察期內的實際天數(如本證券背面的定義)計算。在付息日如期支付或按規定支付的利息,將與本證券背面所指契約(
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本系列證券(或一種或多種前身證券)應支付給在該利息分期付款的“定期記錄日”營業結束時以其名義登記本證券(或一個或多個前身證券)的人,只要本系列的所有證券均由證券託管機構以簿記形式持有,則該定期記錄日期應為緊接該利息支付日之前的營業日的營業結束;但如果本系列的任何證券不是由證券託管機構以簿記形式持有,則定期記錄日期將是緊接該利息支付日之前的第十五(15)個日曆日的營業結束;並進一步規定,在述明到期日或贖回日須支付的利息,須支付予須獲支付有關本金的同一人。任何未按時支付或未正式規定的利息將立即停止支付給在該常規記錄日期作為本證券持有人的人,並可支付給在本證券(或一個或多個前身證券)在受託人指定的特別記錄日期交易結束時以其名義登記的人,以支付該違約利息,有關通知應在該特別記錄日期前不少於十(10)天通知本系列證券的持有人。或可於任何時間以與本系列證券上市的任何證券交易所的要求不牴觸的任何其他合法方式支付,並在該交易所可能要求的通知下支付,所有這些都在契約中更全面地規定。
本證券的本金(及溢價,如有)及利息將於本公司為此目的而設於紐約州紐約市的辦事處或代理處以付款時的美利堅合眾國硬幣或貨幣支付,該等硬幣或貨幣為支付公共及私人債務的法定貨幣;但本公司可選擇以郵寄至有權獲得該證券的人士的地址的支票支付本證券的利息,或以電匯至有權獲得該證券的人士指定的帳户支付利息。
茲參考本保函背面所列的本保函的進一步規定,這些進一步規定在任何情況下均具有與此地所列相同的效力。(本保證金中使用的所有大寫術語,包括本保證金的反面,但在本契約或高級船員證書中定義,應具有在本契約或高級船員證書中指定的含義。)
除非本擔保書背面提及的受託人以手工簽署方式簽署了本擔保書中的認證證書,否則本擔保書無權享有本契約項下的任何利益,也不得出於任何目的而具有效力或義務。

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作為證明,本公司已促使本文書在以下時間如期籤立:第一,第三方,第三
NextEra能源資本控股公司。
由:_

[認證證書的格式]
認證證書
日期:
這是上述契約中所指系列中指定的證券之一。
紐約梅隆銀行作為受託人
由:_
授權簽字人

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[債權證倒置的形式]
本證券是本公司正式授權發行的證券之一(在此稱為“證券”),是公司與紐約梅隆銀行作為受託人(本文稱為“受託人”,其術語包括受託人)發行的一個或多個系列證券(無擔保債務證券),日期為1999年6月1日(本文連同對其的任何修改,稱為“Indenture”),特此提及Indenture,包括於2024年1月31日提交受託人的董事會決議案及高級人員證書,以創建本文件正面指定的系列(在此稱為“高級人員證書”),以説明本公司、受託人及該系列證券的持有人各自的權利、權利、責任及豁免權的限制,以及該系列證券須經認證及交付的條款。本證券是本文件封面所示的系列之一。
利息和付款。本系列證券應按年浮動利率(“利率”)計息,利率等於複合SOFR(定義見下文)加0.76%(0.76%,“保證金”)。
如任何利息支付日期並非營業日,本公司將於下一個營業日支付利息,除非該營業日在下一個歷月內,在此情況下(除所述到期日或贖回日期外),本公司將於緊接前一個營業日支付利息。如果在下一個營業日支付利息,將不會因延遲支付而產生利息。如本系列證券的指定到期日或贖回日適逢非營業日,則於該日到期的款項將延至下一個營業日支付,並不會因此而產生其他利息。
於與適用付息日期相關的每個付息決定日期(定義見下文),計算代理(定義見下文)將計算有關該系列證券的應計利息金額,計算方法為:(I)該系列證券的未償還本金金額乘以(Ii)(A)有關利息期間的利率乘以(B)該觀察期的實際歷日數除以360的商數。在任何情況下,本系列證券的利率都不會低於零。
“計算代理人”是指由本公司指定作為計算代理人的銀行機構或信託公司,最初是紐約梅隆銀行。
複合SOFR.“複合SOFR”將由計算機構按照以下公式確定(如有必要,計算出的百分比將四捨五入至最接近百分之一個百分點):

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(
SOFR索引結束
-1)x360
SOFR索引啟動
直流電

其中:
“SOFR IndexStart”=對於非初始利息期間,為先前付息確定日期的SOFR指數值,對於初始利息期間,為2024年1月29日的SOFR指數值;
“SOFR IndexEnd”=與適用的付息日期有關的付息決定日的SOFR指數值(或在最終利息期間,與所述到期日有關,或在贖回本系列證券的情況下,與適用的贖回日期有關);及
“DC”是相關觀察期內的日曆天數。
為了測定複合SOFR,
“付息決定日期”是指每個付息日期之前的兩個美國政府證券營業日(或在最終利息期間,在規定的到期日之前,或在贖回本系列證券的情況下,在適用的贖回日期之前)。
就每個利息期間而言,“觀察期”指自該利息期間的第一個日期之前兩個美國政府證券營業日起至(但不包括)該利息期間付息日期之前兩個美國政府證券營業日的期間(或在最終利息期間中,在規定到期日之前,或在贖回本系列證券的情況下,在適用的贖回日期之前)。
“SOFR指數”是指,就任何美國政府證券營業日而言:
(1)SOFR管理人(定義見下文)公佈的SOFR索引值於下午3:00在SOFR管理人網站上公佈。(紐約時間)在該美國政府證券營業日(“SOFR指數確定時間”);前提是:
(2)如果SOFR指標值在SOFR指數確定時未如上文(1)所述那樣出現,則:(I)對於SOFR,如果基準轉換事件及其相關基準替換日期(每個,定義如下)尚未發生,則複合SOFR應為根據下文所述的“SOFR指數不可用規定”確定的比率;或(Ii)如果基準轉換事件及其相關基準替換日期發生在
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關於SOFR,則複合SOFR應為根據下文所述的“基準過渡事件的影響”規定確定的費率。
“SOFR”指SOFR管理人在SOFR管理人網站上提供的每日擔保隔夜融資利率。
“SOFR管理人”指紐約聯邦儲備銀行(或SOFR的繼任管理人)。
“SOFR管理員網站”是指紐約聯邦儲備銀行的網站,目前在www.example.com,或任何後續來源。
“美國政府證券營業日”指除週六、週日或證券業和金融市場協會建議其成員的固定收益部門全天關閉以進行美國政府證券交易的任何一天以外的任何一天。
儘管本系列之證券、高級人員證書或契約有任何相反規定,如本公司或其指定人士(可能為獨立財務顧問或本公司任何其他指定人士(任何該等實體,“指定人士”)於相關參考時間(定義見下文)確定基準過渡事件及其相關基準重置日期已發生,以釐定複利SOFR,則下文“基準過渡事件的影響”項下的基準重置條款將適用於本系列證券應付利率的所有釐定。
為免生疑問,根據基準置換條款,基準轉換事件及其相關基準置換日期發生後,本系列證券各利息期間的利率將為基準置換與適用保證金之和的年利率。
SOFR指數未提供撥備。如果在相關的利息支付確定日期沒有公佈SOFR指數開始或SOFR指數結束,並且關於SOFR沒有發生基準轉換事件及其相關的基準更換日期,則“複利SOFR”是指對於沒有該指數的適用利息期間,按照SOFR平均值的公式計算的每日複利投資的收益率,以及該公式所需的定義,該公式發佈在SOFR管理人的網站上,最初位於https://www.newyorkfed.org/markets/treasury-repo-reference-rates-information.為本規定的目的,SOFR平均數複合公式和相關定義中對“計算期”的提法應改為“觀察期”,並刪除“即30個、90個或180個日曆日”。如果SOFR在觀察期內的任何一天都未出現SOFR,則該日的SOFR應在SOFR管理人的網站上發佈前一個美國政府證券營業日的SOFR。
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如無故意不當行為、惡意或明顯錯誤,計算代理人或在下文所述的某些情況下,由本公司(或其指定人)計算每個利息期間的適用利率,將為最終決定,並對本公司、受託人及本系列證券的持有人具有約束力。
受託人、支付代理、證券註冊處或計算代理均無義務(I)監測、確定或核實SOFR或SOFR指數的不可用或停止,或是否或何時發生,或向任何其他交易方發出任何基準轉換事件或相關基準更換日期發生的通知;(Ii)選擇、確定或指定任何基準替代、或其他繼承者或替代基準指數,或是否已滿足指定此類費率或指數的任何條件;(Iii)選擇、確定或指定任何基準替代調整(定義如下);或(Iv)決定是否有必要或適宜(如有)與上述任何事項相關的基準替代或後續指數的變更(定義見下文)。就上述事宜而言,受託人、付款代理人及註冊處處長及計算代理人均有權最終依賴本公司(或其指定人)在沒有獨立調查的情況下作出的任何決定,且概不就本公司指示採取的相關行動承擔任何責任。
受託人、付款代理人、證券註冊處處長或計算代理人概不對因SOFR、SOFR指數或其他適用基準替代資料不可用而導致其不能、未能或延遲履行本系列證券、高級人員證書或契約所述任何職責,包括因任何其他交易方未能提供本系列證券、高級人員證書或契約所預期併為履行該等職責而合理需要的任何指示、指示、通知或資料而負責。就下文“基準轉換事件的影響”小節作出的任何決定而言,受託人、付款代理人、註冊人或計算代理人概不對本公司(或其指定人)的行為或不作為、或本公司(或其指定人)未能履行或延遲履行職責負責,亦無任何受託人、付款代理人、註冊人或計算代理人有任何責任監督或監察本公司(或其指定人)的表現。
基準轉換事件的影響。
基準替換。如本公司(或其指定人)就任何日期的基準釐定而言,基準過渡事件及其相關基準更換日期在基準時間之前發生,則就該日期的該等釐定及其後所有日期的所有釐定而言,基準更換將取代當時與本系列證券有關的基準。
基準替換符合更改。在實施基準更換時,本公司(或其指定人)將有權進行符合不時變化的基準更換。
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決定和決定。本公司(或其指定人)根據本款“基準轉換事件的影響”中所述的基準更換條款作出的任何決定、決定或選擇,包括關於期限、利率或調整的任何決定,或關於某一事件、情況或日期的發生或不發生的任何決定,以及採取或不採取任何行動或任何選擇的任何決定,在沒有明顯錯誤的情況下將是決定性的和具有約束力的,將由公司(或其指定人)自行決定,並且,即使本系列的證券、高級人員證書或企業有任何相反的規定,未經本系列證券持有人或任何其他方同意,不得生效。
某些已定義的術語。如本文所使用的,以下術語具有以下含義:
“基準”最初是指複合SOFR;如果基準轉換事件及其相關基準替換日期發生在複合SOFR(或計算該事件時使用的已公佈的SOFR指數)或當時的基準方面,則“基準”指適用的基準替換。
“基準替換”是指在基準替換日期之前,公司(或其指定人員)可以確定的以下訂單中列出的第一個備選方案:
(1)(A)有關政府機構選定或建議作為當時基準的替代利率和(B)基準替代調整的替代利率之和;
(2)(A)ISDA後備費率和(B)基準重置調整的總和;以及
(3)(A)本公司(或其指定人士)選擇替代當時基準利率的替代利率,並充分考慮任何業界接受的利率,以取代當時美元浮息票據的現行基準利率及(B)基準重置調整。
“基準替換調整”是指在基準替換日期之前,公司(或其指定人員)可以確定的以下訂單中列出的第一個備選方案:
(1)有關政府機構為適用的未調整基準替代所選擇或建議的利差調整或計算或確定該利差調整的方法(可以是正值、負值或零);
(2)如果適用的未調整基準替換等於ISDA回退率,則ISDA回退調整;以及
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(3)本公司(或其指定人)選擇的利差調整(可以是正值、負值或零),並適當考慮任何業界接受的利差調整,或計算或確定該等利差調整的方法,以當時適用的未經調整的基準取代當時以美元計價的浮動利率票據的基準。
基準重置調整不應包括本文規定的保證金,該保證金應用於基準重置,以確定本系列證券的應付利息。
“符合基準置換變更”是指,對於任何基準置換,公司(或其指定人)決定可能適當的任何技術、行政或運營變更(包括對“利息期”的定義或解釋、確定利率和支付利息的時間和頻率、金額或期限的舍入以及其他行政事項的變更),以反映以與市場慣例大體一致的方式採用該基準置換(或,如果本公司(或其指定人)認為採用該等市場慣例的任何部分在行政上並不可行,或本公司(或其指定人)認為不存在使用基準替代的市場慣例,則應以本公司(或其指定人)認為合理必要或可行的其他方式(例如,本公司(或其指定人)認為合理必要或可行的其他方式)。
“基準更換日期”是指與當時的基準有關的下列事件中最早發生的一個:
(1)在“基準過渡事件”定義第(1)或(2)款的情況下,以(A)在其中提及的公開聲明或信息公佈之日和(B)基準管理人永久或無限期停止提供基準之日為準;或
(2)在“基準過渡事件”定義第(3)款的情況下,指其中提及的公開聲明或信息發佈的日期。
為免生疑問,如果導致基準更換日期的事件發生在與任何確定的基準時間相同但早於基準時間的同一天,則基準更換日期將被視為發生在該確定的基準時間之前。
“基準轉換事件”是指相對於當時的基準發生以下一個或多個事件:
(1)由基準管理人或其代表發表的公開聲明或信息公佈,宣佈該管理人已停止或將永久或無限期地停止提供基準,但在該聲明或公佈時,沒有將繼續提供基準的繼任管理人;
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(2)監管機構對基準管理人、基準貨幣的中央銀行、對基準管理人有管轄權的破產官員、對基準管理人有管轄權的解決機構或對基準管理人具有類似破產或解決權限的法院或實體發佈的公開聲明或信息,聲明基準管理人已經停止或將永久或無限期停止提供基準,但在聲明或公佈時,沒有將繼續提供基準的繼任管理人;或
(三)監管機構向基準管理人公開聲明或者發佈信息,宣佈基準不再具有代表性。
“營業日”是指除星期六或星期日外的任何一天,這一天通常不是法律或行政命令授權或要求紐約市的銀行機構或信託公司繼續關閉的日子。
“ISDA定義”指由國際掉期及衍生工具協會或其後繼機構不時修訂或補充的《2021年ISDA定義》,或不時出版的任何後繼利率衍生工具定義手冊。
“ISDA後備調整”是指適用於參考ISDA定義的衍生品交易的利差調整(可以是正值、負值或零),將在指數停止事件發生時確定,以適用基期為基準。
“ISDA備用利率”是指適用於參考ISDA定義的衍生品交易的匯率,該定義在指數終止日期發生時,相對於不包括適用的ISDA備用調整的適用期限的基準生效。
就基準的任何釐定而言,“參考時間”指(1)如基準為複利SOFR,則SOFR指數釐定時間(如上文所界定),及(2)若基準不是複利SOFR,則指本公司(或其指定人)根據符合基準重置的基準而釐定的時間。
“相關政府機構”是指聯邦儲備委員會和/或紐約聯邦儲備銀行,或由聯邦儲備委員會和/或紐約聯邦儲備銀行或其任何後續機構正式認可或召集的委員會。
“未調整基準置換”是指不包括基準置換調整的基準置換。
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救贖。在規定的到期日之前,本系列證券不得由本公司選擇贖回。
根據擔保人與紐約梅隆銀行(作為擔保受託人)於1999年6月1日簽訂的擔保協議(“擔保協議”),NextEra Energy公司將絕對、不可撤銷和無條件地擔保NextEra Energy公司作為擔保人(“擔保人”)支付本金、利息和保費(如果有的話)。下列事項構成與本系列證券有關的“保證人事項”:
(A)《擔保協議》未能充分生效;
(B)對擔保人具有管轄權的法院根據任何適用的聯邦或州破產、破產或其他類似法律,在非自願案件或法律程序中對擔保人作出濟助的判令或命令,或(Ii)判定擔保人破產或無力償債的法令或命令,或批准擔保人以外的一個或多個實體提交的請願書,或根據任何適用的聯邦或州破產、破產或其他類似法律,尋求對擔保人或就擔保人進行重組、安排、調整或重組,或指定保管人、接管人、清盤人、受讓人、受託人,對擔保人或其財產的任何重要部分的扣押人或其他類似官員,或下令將其事務清盤或清算,而任何此類判令或濟助令或任何此類其他判令或命令應連續九十(90)天未予擱置並有效;或
(C)擔保人根據任何適用的聯邦或州破產、無力償債或其他相類法律展開自願案件或法律程序,或任何其他尋求判定擔保人破產或無力償債的案件或法律程序的開始,或擔保人同意根據任何適用的聯邦或州破產、無力償債或其他類似法律在案件或法律程序中就其本身登錄判令或濟助命令,或同意開始針對擔保人的任何破產或無力償債案件或法律程序,或由擔保人提交根據任何適用的聯邦或州破產、無力償債或其他類似法律尋求重組或濟助的呈請書或答辯書或同意書,或者擔保人同意提交請願書,或者同意由保管人、接管人、清算人、受讓人、受託人、扣押人或類似的官員對擔保人或其財產的任何重要部分進行任命或接管,或者擔保人為債權人的利益進行轉讓,或者擔保人以書面形式承認其在債務到期時無法償還債務,或者擔保人董事會授權採取這種行動。
儘管本系列證券、高級職員證書或契約中有任何相反規定,如果擔保人事件發生並仍在繼續,本公司應在該擔保人事件發生後六十(60)天內贖回該系列的所有未償還證券,贖回價格相當於其本金加上至但不包括贖回日的應計未付利息(如有),除非在該擔保人事件發生後三十(30)天內,S全球評級公司
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本系列證券的信用評級應為投資級(即在該評級機構的四個最高類別中的一個,而不考慮該評級類別中的子類別)。
如果發生擔保人事件,並且本公司不需要按照前款的規定贖回本系列證券,本公司將向受託人和本系列證券的持有人提供年度和季度報告,其中包含根據1934年《證券交易法》第13條或第15(D)條的規定本公司必須向證券交易委員會提交的信息(如果符合上述任何一節的報告要求);但如本公司當時受上述任何一項條文的報告規定所規限,則根據該兩項條文中任何一項向證券交易委員會提交年度及季度報告將符合上述規定。
本契約包含在符合本契約中規定的某些條件(包括上述高級人員證書)後,本擔保的全部債務在任何時候無效的條款。
如果與本系列證券有關的違約事件將發生並將繼續,則本系列證券的本金和利息可按本契約規定的方式和效力宣佈到期和應付。
除其中規定的若干例外情況外,本公司及受託人經當時持有該等證券本金的大多數持有人同意後,可隨時修訂該等修訂及修訂本公司的權利及義務及各系列證券持有人的權利,以影響所有系列中尚未發行的證券。該契約亦載有條文,容許當時持有每一系列證券本金中指定百分比的持有人,代表該系列證券的所有持有人,免除本公司遵守該契約的若干條文及該契約項下的若干過往違約及其後果。持有者對本系列證券本金金額中指定百分比的任何同意或放棄,對本證券以及在登記轉讓時發行的任何證券的所有現有和未來持有人,或作為本證券的交換或替代的任何證券的所有現有和未來持有人,均為最終同意或放棄,無論該同意或放棄是否已在本證券上作出批註。
根據本契約的規定及在符合本契約條文的規定下,本擔保持有人無權就本契約提起任何訴訟,或要求委任接管人或受託人或根據該等訴訟要求任何其他補救措施,除非該持有人事先已就持續的違約事件向受託人發出書面通知。
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本系列的證券,即當時已發生失責事件並仍在繼續的所有未償還系列證券的過半數本金總額持有人,須已以受託人身分向受託人提出書面要求,就該失責事件提起法律程序,並向受託人提供合理彌償,而受託人不得在發生失責事件時從所有未清償系列的過半數持有人處收到合計本金總額的證券,並繼續作出與該要求不一致的指示,而受託人須沒有提起任何該等法律程序。在收到此類通知、請求和提供賠償後六十(60)天內。前述規定不適用於本證券持有人為強制執行本合同本金或本合同的任何溢價或利息在本合同所述的相應到期日或之後提起的任何訴訟。
本合同中對契約的引用以及本證券或契約的任何規定均不得改變或損害公司在本合同規定的時間、地點和利率以硬幣或貨幣支付本證券本金和任何溢價及利息的義務,該義務是絕對和無條件的。
該系列的證券只以登記形式發行,不設最低面額2,000元及超過1,000元的整數倍的息票。如契約所規定,並受契約所載若干限制的規限,本系列的證券可在持有人要求交出的情況下,以相同的本金總額及相同的期限及認可面值交換。
任何此類轉讓或交換的登記均不收取服務費,但本公司可要求支付一筆足以支付與此相關的任何税收或其他政府費用的款項。
本公司、受託人及本公司的任何代理人或受託人可就所有目的將以其名義登記本證券的人士視為本證券的絕對擁有者,不論本證券是否逾期,而本公司、受託人或任何該等代理人均不受相反通知的影響。
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