附錄 4.1
星座品牌有限公司，
作為發行人
和
製造商和貿易商信託公司，
作為受託人
補充 契約第 34 號
截至 2024 年 1 月 11 日
2029 年到期的 4.800% 高級 票據
目錄
| 頁面 | ||||||
| 第一條與契約的關係；定義 |
2 | |||||
| 第 1.1 節。 |
與契約的關係。 | 2 | ||||
| 第 1.2 節。 |
定義。 | 2 | ||||
| 第二條債務證券系列 |
10 | |||||
| 第 2.1 節。 |
債務證券的標題。 | 10 | ||||
| 第 2.2 節。 |
對總本金額的限制。 | 10 | ||||
| 第 2.3 節。 |
利息和利率；票據的到期日。 | 10 | ||||
| 第 2.4 節。 |
可選兑換。 | 11 | ||||
| 第 2.5 節。 |
沒有償債基金。 | 12 | ||||
| 第 2.6 節。 |
付款方式。 | 12 | ||||
| 第 2.7 節。 |
貨幣。 | 12 | ||||
| 第 2.8 節。 |
註冊證券；全球表格。 | 12 | ||||
| 第 2.9 節。 |
備註的形式。 | 13 | ||||
| 第三條盟約 |
13 | |||||
| 第 3.1 節。 |
留置權限制。 | 13 | ||||
| 第 3.2 節。 |
控制權變更觸發事件時購買票據。 | 15 | ||||
| 第 3.3 節。 |
對售後和回租交易的限制。 | 18 | ||||
| 第 3.4 節。 |
[已保留]. | 19 | ||||
| 第 3.5 節。 |
豁免某些契約。 | 19 | ||||
| 第四條抗辯 |
19 | |||||
| 第 4.1 節。 |
法律辯護。 | 19 | ||||
| 第 4.2 節。 |
對某些義務的抗辯。 | 20 | ||||
| 第 4.3 節。 |
信託資金的應用。 | 22 | ||||
| 第 4.4 節。 |
向公司還款。 | 22 | ||||
| 第 4.5 節。 |
復職。 | 22 | ||||
| 第五條補救措施 |
22 | |||||
| 第 5.1 節。 |
默認事件。 | 23 | ||||
| 第 5.2 節。 |
加速成熟；撤銷和廢除。 | 24 | ||||
| 第六條雜項規定 |
25 | |||||
| 第 6.1 節。 |
批准契約。 | 25 | ||||
| 第 6.2 節。 |
適用法律。 | 25 | ||||
| 第 6.3 節。 |
同行。 | 25 | ||||
| 第 6.4 節。 |
專屬管轄權。 | 25 | ||||
-i-
| 第 6.5 節。 |
初始契約的其他修正案。 | 26 | ||||
| 第七條 [保留的] |
27 | |||||
| 第八條補充契約 |
27 | |||||
| 第 8.1 節。 |
未經持有人同意的補充契約和協議。 | 27 | ||||
| 第 8.2 節。 |
經持有人同意的補充契約和協議。 | 28 | ||||
附錄 A 備忘錄
-ii-
截至 2024 年 1 月 11 日的第 34 號補充契約（此補充 契約），介於 CONSTELLATION BRANDS, INC. 之間，這是一家根據特拉華州法律正式組建和存在的公司（以下簡稱公司），以及作為受託人的紐約 銀行公司製造商和貿易商信託公司（以下簡稱受託人).
公司的獨奏會
鑑於，公司迄今已向受託人交付了截至2012年4月17日的契約（初始 契約以及，連同截至2012年4月17日的第1號補充契約、截至2012年8月14日的第2號補充契約、截至2013年5月14日的第3號補充契約、截至2013年5月14日的第4號補充契約 截至2013年5月14日的第4號補充契約、截至2013年6月7日的第5號補充契約、第6號補充契約，截至 2014 年 5 月 28 日，第 7 號補充契約，日期為 2014 年 11 月 3 日；第 8 號補充契約，截至 2014 年 11 月 3 日；第 9 號補充契約，截至 2015 年 12 月 4 日，補充契約第10號，截至2016年1月15日，第11號補充 契約，截至2016年12月6日，日期：2017年5月9日；第12號補充契約，截至2017年5月9日；第13號補充契約，截至2017年5月9日；第14號補充契約，截至2017年5月9日 ；第15號補充契約，截至11月7日，2017 年，第 16 號補充契約，截至 2017 年 11 月 7 日；第 17 號補充契約，截至 2017 年 11 月 7 日；第 18 號補充契約，截至 2018 年 2 月 7 日；第 19 號補充契約，截至 2018 年 2 月 7 日2018 年 2 月 7 日，截至 2018 年 2 月 7 日的第 20 號補充契約；截至 2018 年 10 月 29 日 的第 21 號補充契約；截至 2018 年 10 月 29 日的第 22 號補充契約；截至 2018 年 10 月 29 日的第 23 號補充契約；截至 2018 年 10 月 29 日的第 24 號補充契約，補充 Indencental 截至2019年7月29日的第25號補充契約，截至2020年4月27日的第26號補充契約，截至2020年4月27日的第27號補充契約，日期為2020年4月27日，第28號補充契約，日期為 2021年7月26日，截至2022年5月9日的第29號補充契約；截至2022年5月9日的第30號補充契約；截至2022年5月9日的第31號補充契約；截至2023年2月2日的第32號補充契約 ；截至2023年2月2日的第33號補充契約；截至2023年5月1日的第33號補充契約以及本補充契約，契約），規定不時發行 公司的債務證券。
鑑於，初始契約第2.1和2.2節規定，與根據初始契約發行的任何系列債務 證券有關的各種事項應在初始契約的補充契約中確定。
鑑於 《初始契約》第 12.1 (e) 條規定，公司和受託人應簽訂初始契約的補充契約，以確定初始契約第 2.1 和 2.2 節規定的任何系列債務證券的形式或條款。
鑑於本補充契約在按時 正式簽署和交付後，根據本補充契約的條款和目的，成為有效且具有約束力的協議的所有必要條件和要求均已履行並得到滿足。
因此，現在，這份補充契約見證了：
對於持有人在此處提供的場所和購買一系列債務證券， 為了使票據的所有持有人同等和相稱的利益， 雙方簽訂並同意，如下所示：
第一條
與契約的關係；定義
第 1.1 節。與契約的關係。
本補充契約構成契約不可分割的一部分。
第 1.2 節。定義。
就本補充契約的所有目的而言，除非另有明確規定或上下文另有要求：
(1) 此處使用但未定義的大寫術語應具有 初始契約中賦予它們的相應含義；
(2) 除非另有説明 ，否則此處提及的所有條款和章節均指本補充契約的相應條款和章節；以及
(3) 如果此處定義的條款與初始契約不同，則此處定義的條款以 為準。
破產法指經修訂的《1978年美國破產法》第11章，或與破產、破產、接管、清盤、清算、重組或債務人救濟有關的任何類似的美國 聯邦或州法律，或任何此類法律的任何修正、繼承或變更。
資本市場債務指根據契約、票據購買協議 或類似融資安排（但不包括任何信貸協議）發行的任何債務證券或債務融資，無論是根據《證券法》規定的註冊聲明還是根據《證券法》註冊要求的豁免發行。
資本存量就任何人而言，指該人權益中的任何及所有股份、權益、參與權或其他等價物 （無論是否有表決權），包括但不限於所有普通股和優先股。
控制權變更指發生以下任何事件：(i) 除許可持有人以外的任何個人或團體 （如《交易法》第13（d）和14（d）條中使用的術語所示）是或成為受益所有人（定義見《交易法》第13d-3條和第13d-5條，但該人應被視為對該人有權收購的所有股份擁有實益所有權，不論該人是否有權收購此類權利可立即行使（或僅在 時間流逝之後）直接或間接行使，行使時間超過
2
公司未發行有表決權股票總投票權的35％作為一個類別進行投票， 提供的 允許持有人實益擁有（按定義定義）一定比例的有表決權股票，其投票權比例低於該其他人，並且沒有權利或能力通過投票權、合同或其他方式選舉或指定公司 董事會的多數成員進行選舉；(ii) 公司與任何人合併或合併或全部或租賃所有或轉讓、轉讓或租賃其對任何個人的幾乎所有資產，或與公司合併或合併的任何公司在 中的任何資產此類事件是指將公司未償還的有表決權股票變為或交換為現金、證券或其他財產的交易，但公司未發行的有表決權股票 根本未更改或交換（除非為反映公司註冊管轄權的變化所必需），或者 (A) 將公司已發行的有表決權股票變更為或交換為 (x) 有表決權的股票 股票倖存的公司或 (y) 現金、證券和其他財產（其他高於尚存公司的股本）以及（B）除許可持有人外，任何個人或團體在 此類交易後立即擁有的股權均不超過（1）作為一個類別投票的倖存公司未發行有表決權總額的35％以及（2）允許持有人在此類交易後立即直接或間接持有的尚存的 公司的此類投票權百分比中的較大者；或（iii）公司被清算或解散或採取清算計劃或在符合 初始契約第十條規定的交易中解散除外。
控制權變更提議含義在 第 3.2 (a) 節中闡述。
控制權變更購買日期其含義見第 3.2 (a) 節。
控制權變更購買通知其含義見第 3.2 (b) 節。
控制權變更購買價格其含義見第 3.2 (a) 節。
控制權變更觸發事件指 (1) 至少有兩家評級 機構在60天內（觸發期）下調了票據的評級，從（i）控制權變更發生或（ii）首次公開發布控制權變更發生或公司打算實施控制權變更（觸發期將延長，觸發期將延長，以較早者為準）在公開宣佈考慮任何評級 機構可能下調評級的情況下）和（2）票據的評級低於在觸發期內的任何日期，由至少兩家評級機構進行投資等級評級； 提供的 如果在任何觸發期 期內未有三家評級機構對票據進行評級，則在觸發期內未提供票據評級的每家評級機構將這些票據的評級降至投資等級以下。儘管有上述規定，但如果評級 機構下調評級（本定義將適用）沒有在公司或受託人的要求下公開宣佈、確認或書面通知受託人 ，則該評級機構的評級下降不會被視為發生在特定的控制權變更方面此類控制權變更的結果或與此相關的結果（不論 是否適用）控制權變更是在這種下降時發生的）。
3
佣金指從 成立之日起，根據《交易法》設立的證券交易委員會，或者，如果在本補充契約執行後的任何時候該委員會不存在並履行《信託契約法》目前分配給它的職責，則指當時履行此類職責的機構 。
公司指根據特拉華州 法律註冊成立的公司Constellation Brands, Inc.，在根據初始契約第十條成為繼任者之前，公司應指該繼任人。
合併固定費用覆蓋率“公司” 是指（a）在任何時期內，（a）計算公司及其子公司的合併淨收益（虧損）時在計算該 期的合併淨收益（虧損）時扣除的 合併淨收益（虧損）、合併利息支出、合併所得税支出和合並非現金費用之和的比率，均根據公認會計原則確定，並按預計收購或處置子公司的形式確定或在該期限的第一天之後、 或確定之日之前的業務範圍好像所有此類收購和處置都是在該期限的第一天發生的，其金額為 (b) 該期間的合併利息支出以及在此期間為公司及其子公司任何 優先股支付的現金分紅； 提供的 (i) 在進行此類計算時，歸因於任何融資債務利息的合併利息支出應在適用期限的第一天之後和確定之日當天或之前，按計劃計算 出現或償還的融資債務（循環信貸額度下的融資債務除外）採用浮動利率，應按計算之日的有效利率計算得出是整個期間的適用利率，以及 (B) 在計算期間未償還的 但由公司選擇的固定或浮動利率的利率應通過按公司的選擇適用固定或浮動利率以及 (ii) 在進行此類計算時，公司合併利息支出歸因於循環下任何融資債務的利息來計算按預計計算的信貸額度應根據平均每日餘額計算 在適用期內此類融資債務。
合併所得税支出指適用於 公司的任何時期內，公司及其子公司在根據公認會計原則確定的合併期限內繳納聯邦、州、地方和國外所得税的準備金。
合併利息支出不重複指任何時期內（a）公司及其子公司在合併基礎上的利息 支出的總和，包括但不限於（i）債務折扣的攤銷，（ii）利率合同（包括折扣攤銷）下的淨成本， (iii) 任何延期付款債務的利息部分以及 (iv) 應計利息，以及 (iv) 應計利息，以及 (b) (i) 公司及其 已支付、應計和/或計劃支付或應計的融資租賃債務的利息部分} 在此期間的子公司，以及 (ii) 公司及其子公司的所有資本化利息，在每種情況下，均根據GAAP在合併基礎上確定。每當為了計算合併固定費用覆蓋率而對資產的收購或 處置產生預期效果時，與產生的任何融資債務相關的合併利息支出金額
4
與此類收購或處置資產的關聯應根據自計算之日起生效的《證券 法》第S-X條按形式計算。
合併淨收益（虧損）“公司的” 是指在任何 期內，公司及其子公司在合併基礎上根據公認會計原則確定的合併淨收益（或虧損），在計算此類淨收益（虧損）的範圍內，不重複排除 ：(i) 所有特別收益或虧損（減去與之相關的所有費用和支出）；(ii) 淨收益（或虧損）的部分公司及其子公司中可分配給未合併人員的少數股權的 ，但以現金分紅或公司或其子公司實際上並未收到分配；(iii) 任何員工養老金福利計劃終止後實現的扣除税款後的任何收益或損失；(iv) 處置除正常業務過程以外的資產所產生的淨收益（但不包括虧損）（減去與之相關的所有費用和支出）；或（v）任何子公司的淨收益（以申報股息或股息為限） 該子公司在當時不允許直接或間接地對該收入進行類似的分配其章程條款或適用於該子公司或其股東的任何協議、文書、判決、法令、命令、法規、規則或政府法規 條款的執行。每當為了計算合併固定費用覆蓋率而對資產的收購或處置產生預計效力時，與此類資產相關的收入或收益 應按照《證券法》第S-X條在預計基礎上計算，該條例自計算之日起生效。
合併淨有形資產指從中扣除資產後的總資產（減去適用的儲備金和其他適當的 可扣除的項目）（i）所有流動負債，不包括任何融資債務的流動部分和構成融資債務的任何其他流動負債，因為此類融資債務是可延期或可續期的，以及 (ii) 所有商譽、商品名稱、商標、專利、未攤銷債務折扣和費用以及其他類似的無形資產，均已確定在公司及其合併子公司的賬簿和記錄中列出，並按照以下方法計算使用 GAAP。
合併非現金費用公司的 是指公司及其子公司在任何時期內根據公認會計原則在合併基礎上確定的 總折舊、攤銷和其他非現金費用（不包括任何需要應計或未來時期現金費用儲備金的非現金費用）。
合併就任何人而言，指合併該人及其每家 子公司的賬户，前提是該個人及其每家子公司的賬户通常會與該人的賬户合併，所有這些都符合公認會計原則。這個詞合併將具有相似的含義。
默認指任何屬於 “違約事件” 的事件，或在通知或時間流逝之後，或兩者兼而有之，都是 “默認事件” 的事件。
保管人或者DTC其含義見第 2.4 節。
5
《交易法》指經修訂的1934年《證券交易法》。
違約事件其含義見第 5.1 節。
融資租賃債務指公司及其子公司在任何 不動產或個人財產融資租賃下在合併基礎上承擔的任何債務，根據公認會計原則，這些債務已被記為融資租賃債務。
惠譽指惠譽評級公司及其繼任者。
融資債務指為償還借款而產生的所有債務，不論是否以債券、債券、票據 或類似票據或協議為證，自其設立之日起的最終到期日超過12個月，或者自其設立之日起的最終到期日少於12個月，但其條款可由借款人選擇在該日期之後延期或延長 12個月之後。在確定融資債務時，如果公司在該債務的最終到期日當天或之前，將用於支付 支付、贖回或清償該債務的必要資金存入適當的存託機構，則債務將不包括在內。
GAAP指美利堅合眾國普遍認可的 會計原則，這些原則在發佈之日生效，始終適用。在發行日期之後的任何時候，公司可以選擇適用《國際財務報告準則》 (國際財務報告準則) 一貫適用的會計原則，如此類選舉時生效，以代替公認會計原則，從任何此類選擇起和之後，此處提及的公認會計原則應解釋為國際財務報告準則； 提供了 任何此類選擇一旦作出，即不可撤銷； 提供的, 更遠的 契約規定的任何計算或決定，如果要求在包括 公司選擇適用國際財務報告準則之前結束的財政季度的期間適用公認會計原則，則應保持先前根據公認會計原則計算或確定的那樣。在做出任何此類選擇後，公司應立即向受託管理人交付高級管理人員證書，並向 持有人發出通知，在每種情況下，都應就根據本定義作出的任何選擇發出通知。
持有者指票據的 註冊持有人。
契約義務指公司和任何其他債務人 在本補充契約或票據下支付本金、保費（如果有）和到期應付利息的義務，以及根據本補充契約、票據和與本補充契約、票據以及 履行本補充契約和票據對受託人和持有人承擔的所有其他義務的 履行本補充契約和票據下的所有其他義務的義務本協議或其中的條款。
破產或清算程序就任何人而言，指該人的任何清算、解散或清盤，或針對該人的任何自願或非自願的破產、重組、破產、破產管理或類似程序。
利息支付日期其含義見第 2.3 節。
6
投資對任何人而言， 直接或間接地指 向他人提供的任何預付款、貸款（包括擔保）或其他信貸或資本出資（通過向他人轉移現金或其他財產或支付任何財產或服務款項），或該人購買、收購或擁有的任何股本、債券、票據、債券或其他證券，根據 編制的資產負債表上將被歸類為投資的任何其他個人和所有其他項目使用 GAAP。
投資等級評級指穆迪評級為Baa3或以上（或穆迪任何繼任評級類別下的等效評級 ）、標準普爾評級為BBB-或更高的評級（或標準普爾任何繼任評級類別下的等值評級）、惠譽評級 BBB-或更高評級（或惠譽任何繼任評級類別下的等值評級）或任何其他評級機構或評級機構的等值投資級信用評級 公司選擇的代理機構（視情況而定）。
發行日期指根據本補充 契約發行的初始票據的原始發行日期。
lien指與現在擁有或以後獲得的任何種類的不動產、個人、動產或不動產有關的任何抵押貸款、押記、質押、留置權（法定或其他方式）、擔保權益、抵押權或 其他擔保。
成熟度當用於任何票據時，是指該票據的本金按其中的規定或本補充契約中規定的 到期和支付的日期，無論是在規定的到期日還是在贖回日，無論是通過加速聲明、控制權變更、要求贖回還是其他方式。
Moodys指穆迪投資者服務公司及其繼任者。注意事項具有第 2.1 節中指定的含義 。
義務指任何本金、利息（包括但不限於申請後 利息）、罰款、費用、賠償、償還義務、賠償義務、損害賠償金和其他應付責任。
許可持有人指 (a) 瑪麗蓮·桑茲的後代（無論是血緣關係還是收養）、她的後代 配偶、她的兄弟姐妹、兄弟姐妹（無論是血緣關係還是收養）的後代，或上述任何人的遺產，或金沙家族基金會有限公司，（b）受益於第 (a) 條所述的人 的任何組合的信託或任何受益於任何人的信託此類信託或 (c) 合夥企業、有限責任公司或由 (a) 款所述人員的任何組合控制的任何其他實體，任何 此類人員的財產、前述 (b) 條款中提及的信託或滿足本 (c) 條款條件的實體。
人指任何個人、公司、有限責任公司、合夥企業、合資企業、協會、股份公司、信託、非法人組織、任何其他公司或實體或政府或其任何機構或政治分支機構。
7
請願後的利息對於任何 人的任何債務，指在針對該人的任何破產或清算程序啟動後，根據合同利率（包括但不限於 違約時適用的任何利率），該債務的應計利息或應計利息，無論是否根據適用法律或其他規定，此類債權的索賠在此類破產或清算 程序中，允許將利息作為債權。
主要財產指截至任何日期，任何建築物、結構或其他設施，連同建造該建築物、結構或其他設施的 土地以及作為建築物、結構或其他設施一部分的任何固定裝置，主要用於製造、加工或生產，每種情況下均位於美利堅合眾國，擁有或租賃給或 歸公司或其任何子公司所有或租賃，每種情況下均為淨賬簿截至該日，其價值超過合併資產負債表上公司合併淨有形資產的2％ 公司向委員會提交的最新文件中包含的內容，但屬於污染控制設施的任何土地、建築物、結構或其他設施或其中部分除外，這些土地、建築物、結構或其他設施或其中一部分是污染控制設施，或者董事會認為對公司及其子公司（被視為一家企業）開展的整體業務沒有實質性重要意義 。
財產 指任何資產、收入或任何其他財產，無論是有形的還是無形的，不動產還是個人的，包括但不限於任何獲得收入的權利。
評級機構指標準普爾、穆迪和惠譽，或者，如果標準普爾、穆迪或惠譽或其中任何或全部不公開 對票據進行評級，則指由公司（經董事會決議認證）選定的一個或多個國家認可的統計評級機構（視情況而定），該機構將取代 標普、穆迪或惠譽或其中任何或全部，視情況而定。
標準普爾指標準普爾金融服務有限責任公司、標普全球公司的子公司標準和 普爾金融服務有限責任公司及其任何繼任者。
售後回租 交易指公司或子公司向賣方或轉讓人出售或轉讓與租賃或分期付款轉售該類 財產或資產相關的任何財產或資產的任何交易或一系列關聯交易。
《證券法》指經修訂的1933年《證券法》以及據此頒佈的 規章制度。
高級循環信貸額度指截至2022年4月14日，本公司、美國銀行作為管理代理人的CB International Finance S.à r.l.、其貸款方及其其他當事方簽訂的某些第十修正案和 重述信貸協議，經2022年10月18日第十次修訂和重述信貸協議第1號修正案修訂，並經進一步修訂、重述、修改、不時補充、替換、更換、續訂或再融資，包括任何 協議或延長到期日的協議，或全部或任何再融資
8
該協議下的部分債務，以及與相同或任何其他借款人、代理人、債權人、貸款人或一組債權人 或貸款人簽訂的任何繼承或替代協議或協議。
規定的到期日當用於任何債務或其任何分期利息時，是指 此類債務中規定的日期，例如此類債務或此類分期利息的本金到期和應付的固定日期。
附屬的指與任何人有關的意思（父母) 在任何日期，任何公司、有限責任 公司、合夥企業、協會或其他實體，其證券或其他所有權權益佔董事或其他管理機構選舉普通投票權的 50% 以上，由母公司或母公司的一家或多家子公司直接或間接擁有 ； 提供的, 然而，不得包括目前不具有董事或其他管理機構選舉投票權的證券或其他所有權權益，包括任何認股權證和 可轉換債務。
子公司指本公司的任何子公司。
國庫利率就任何贖回日期而言，指公司根據以下兩段 確定的收益率。
美國國債利率應由公司在紐約時間下午 4:15 之後（或美聯儲系統理事會每天公佈美國政府證券收益率 之後），在贖回日之前的第三個工作日根據美聯儲理事會發布的最新統計報告中 時間之後顯示的最近一天的收益率或收益率確定系統指定為選定利率（每日）-H.15（或任何後續利率）或出版物） （H.15）標題為美國政府證券國庫常量到期日名義（或任何後續標題或標題）（H.15 TCM）。在確定國債利率時，公司應在 適用的情況下選擇：（1）H.15的國債固定到期日收益率完全等於從贖回日起至2028年12月15日的期限（剩餘壽命）；或（2）如果 H.15的此類美國國債固定到期日不完全等於剩餘壽命，則兩種收益率——一種收益率對應於H.15的美國國債固定到期日短於一種收益率相當於美國國債在H.15上的固定到期日，立即長於 剩餘壽命——並且應當使用此類收益率在直線基礎上（使用實際天數）插值至2028年12月15日，並將結果四捨五入到小數點後三位；或者（3）如果H.15上沒有短於或長於剩餘壽命的美國國債常數 到期日，則以最接近剩餘壽命的H.15的單一國債常數到期收益率。就本段而言， H.15 上適用的國庫固定到期日或到期日應視為自贖回之日起該國債固定到期日的相關月數或年數（如適用）。
如果在贖回日之前的第三個工作日不再公佈H.15 TCM，則公司應根據等於紐約時間上午11點的半年度等值到期收益率的年利率計算國庫利率
9
在該贖回日之前的第二個工作日到期或到期日最接近2028年12月15日的美國國債券。如果沒有2028年12月15日到期的美國 國庫證券，但有兩張或更多美國國債的到期日等於2028年12月15日，一隻的到期日早於2028年12月15日，另一張 的到期日是在2028年12月15日之後，則公司應選擇到期日早於2028年12月15日的美國國債。如果有兩張或更多於 2028 年 12 月 15 日 到期的美國國庫證券，或者兩張或更多符合前一句標準的美國國債，則公司應根據紐約時間上午 11:00 此類美國國債的買入和要價的平均值，從這兩種或更多美國國債中選擇 交易價格最接近面值的美國國庫證券。在根據本段的條款確定美國國債利率時， 適用的美國國債的半年到期收益率應基於紐約時間上午11點該美國 國債的買入價和要價（以本金的百分比表示）的平均值，並四捨五入至小數點後三位。
信託契約 該法是指經修訂的 1939年的《信託契約法》。
美國政府的義務指美利堅合眾國的直接不可贖回 債務，美利堅合眾國承諾對此予以充分信賴和信貸。
有投票權的股票對任何人而言，指任何類別或種類的股本，在 沒有突發事件的情況下，其持有人通常有權投票選舉該人的董事（或履行類似職能的人員），即使此類突發事件的發生而暫停了投票權。
第二條
一系列債務 證券
第 2.1 節。債務證券的標題。
將有一系列被指定為2029年到期的4.800％優先票據的債務證券（注意事項).
第 2.2 節。對總本金額的限制。
票據的本金總額不受限制。除非契約條款允許，否則公司不得執行票據，受託人也不得對票據進行身份驗證或 交付票據。
第 2.3 節。利息和利率； 票據的到期日。
這些票據將於2029年1月15日到期，將是公司的無抵押優先債券。從 2024 年 1 月 11 日起，或從最近一次支付利息的利息支付日起，每張 票據將按每年 4.800% 的利率計息，或
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已按規定每半年在每年 1 月 15 日和 7 月 15 日支付（每年利息支付日期），自2024年7月15日起，向在該利息支付日之前的1月1日或7月1日（視情況而定）營業結束時以其名義註冊票據（或任何前身票據）的人士支付或正式提供其本金 為止。利息將以 360 天為基礎計算，包括十二個 30 天。在任何 利息支付日未按時支付或按期支付的任何票據的應付利息應立即停止支付給在相關定期記錄日以其名義註冊該票據的人，而此類違約利息應支付給在特別記錄日期或根據契約確定的其他指定日期以該票據的名義註冊的人。
如果任何利息支付日 或規定到期日為非工作日，則所需的款項應在下一個工作日支付，就好像在到期日付款一樣，並且在 起以及該利息支付日或規定到期日之後（視情況而定）應付金額不計利息。
第 2.4 節。可選 兑換。
在 2028 年 12 月 15 日之前（面值看漲日期），公司可以隨時不時按照 公司的期權全部或部分贖回票據，其贖回價格（以本金的百分比表示，四捨五入至小數點後三位）等於以下兩項中較高者：
(a) (i) 按美國國債利率折現至贖回日（假設票據在面值收回日到期）的剩餘定期還款本金和利息 的現值總和（假設360天全年包括十二個30天 個月）加上15個基點，減去 (ii) 截至贖回之日的應計利息，以及
(b) 要贖回的票據本金的100％，
加上截至贖回日的應計和未付利息，無論哪種情況。
在面值看漲日當天或之後，公司可以隨時不時地全部或部分贖回票據，贖回價格等於所贖回票據本金的100％加上截至贖回日的應計和未付利息。
在沒有明顯錯誤的情況下， 公司在確定贖回價格方面的行動和決定應是決定性的，對所有目的都具有約束力。
任何贖回通知應在贖回日前至少10天但不超過60天郵寄或以電子方式發送（或根據存管機構 程序以其他方式傳送），發送給每位待贖回票據的持有人。本公司可自行決定對任何贖回的任何贖回或任何贖回通知均須遵守一項或多項先決條件 ，包括但不限於股票發行、其他發行、債務發行或其他交易或事件的完成。
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如果是部分贖回，則應按比例選擇要贖回的票據，按抽籤或受託人自行決定認為適當和公平的其他方法進行。本金不超過2,000美元的票據不得部分兑換。如果任何票據僅用於部分兑換，則與該票據相關的贖回通知 應説明票據本金中要兑換的部分。退回後，應以票據持有人的名義發行本金等於票據未贖回部分的新票據 ，以取消原始票據。只要票據由存託信託公司持有（保管人或者DTC）（或其他存管機構），票據的贖回應按照 存託機構的政策和程序進行。
除非公司拖欠贖回價格的支付，否則在 贖回日當天及之後，票據或其中要求贖回的部分的利息將停止累計。
初始契約第 5.2、 5.3 和 5.6 節的規定適用於票據的任何可選兑換，除非此類條款的條款與本第 2.4 節相沖突。對於票據（但不適用於任何 其他系列的債務證券），在與初始契約中包含的條款不一致的情況下，以本補充契約第2.4節中規定的條款為準。
第 2.5 節。沒有償債基金。
這些票據無權獲得任何償債基金的收益。
第 2.6 節。付款方式。
票據的結算將在當日資金中進行。所有本金和利息的支付將由公司在當日資金中支付。 票據將在DTC的當日資金結算系統中交易直至到期，因此，票據的二級市場交易活動將以當日資金結算。
票據的本金、溢價（如果有）和利息應在公司在紐約市為此目的設立的辦公室 或機構（最初將是受託人）支付，票據可兑換和轉讓； 提供的, 然而，利息可由公司選擇通過郵寄給證券登記冊上顯示的有權獲得利息的人 支付。
第 2.7 節。貨幣。
票據的本金和利息應以美元或美利堅合眾國的硬幣或貨幣支付，因為 在付款時是償還公共和私人債務的法定貨幣。
第 2.8 節。註冊的 證券；全球表單。
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票據只能以完全註冊的形式發行，不包括息票，面額 為2,000美元，超過1,000美元的整數倍數。票據轉讓、交換或贖回的任何登記均不收取任何服務費，除非在某些情況下 可能徵收的與此相關的任何税收或其他政府費用。票據的保管人應為DTC。本票據不得以最終形式發行。
第 2.9 節。備註的形式。
這些説明基本上應採用本文件附錄A所附的格式。
第三條
盟約
以下契約應適用於票據（但不適用於任何其他系列的債務證券），並且是初始契約第四條規定的契約的補充 。關於票據（但不包括任何其他系列的債務證券），如果與初始 契約第四條中包含的契約不一致，則以本補充契約中規定的契約為準。
第 3.1 節。 留置權的限制。
只要任何票據仍處於未償還狀態，公司就不會也不會允許任何子公司發行、承擔或 擔保任何以抵押貸款、質押、擔保權益或其他留置權或抵押權擔保為擔保的融資債務，除非：
(a) 公司與該留置權擔保 擔保的所有融資債務（或之前）平等和按比例擔保票據，或
(b) 對於資本市場債務以外的融資債務，在 授予任何此類留置權以及出現與之相關的任何融資債務後，公司的合併固定費用覆蓋率將立即大於2.0比1.0；
提供的, 然而，上述任何內容均不防止、限制或適用於以下情況：
(i) 截至發行之日存在於公司或任何子公司擁有或租賃的任何 財產或資產的留置權（不包括為循環信貸額度提供擔保的留置權）；
(ii) [保留的];
(iii) 任何公司或 其他人成為子公司時存在的財產或資產的留置權，或為其融資債務提供擔保的任何股票；
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(iv) 為收購時存在的融資債務提供擔保的財產、資產或股票的留置權 擔保，包括通過合併或合併進行的收購，以及擔保融資債務的留置權，用於擔保 收購完成或任何此類財產的施工和開始運營以後180天內發生的融資債務，目的是為全部或部分收購融資該物業的價格或建築成本；
(v) 對任何財產或資產進行留置權，以擔保開發、運營、 全部或任何部分的建造、改建、維修或改善的全部或任何成本，或擔保此類開發、運營、施工、 改造、維修或改善之前、當時或完成後180天內產生的融資債務，以資助全部或部分此類費用;
(vi) 為公司或子公司所欠的融資債務提供擔保或擔保的留置權；
(vii) 因轉讓在 公司或任何子公司與美利堅合眾國、任何州、聯邦、領地或其所有權或其任何機構、部門、部門或政治分支機構之間的合同下到期和到期的款項而產生的留置權；或有利於 美利堅合眾國、任何州、聯邦、領地或其所有權或任何機構、部門、部門或政治分支機構的留置權分割其中任何款項，以保證進度、預付款或根據任何合同支付其他款項或任何法規的規定， 或根據任何與擔保任何融資債務無直接或間接關係的合同的規定；
(viii) 因任何法院或其他 政府機構的任何扣押、判決、法令或命令而產生的留置權，只要該留置權具有充分的抵押關係，並且為審查此類扣押、判決、法令或命令而可能啟動的任何適當法律訴訟都不應最終終止，或者只要啟動此類訴訟的 期限尚未到期；
(ix) 任何存款或 質押作為履行與任何融資債務擔保無直接或間接相關的任何投標、招標、合同、租賃或承諾的擔保； 要求或允許向任何政府機構提供的任何存款或質押使公司或任何子公司有資格開展業務、維持自保或獲得與工人補償、失業保險、養老金、社會保障或類似事項有關的任何法律的福利，或獲得 在任何法律或行政方面的居留或解僱訴訟；為獲得機械工人、修理工、材料人員或倉庫人員解除普通承運人擁有的財產而產生的存款或質押；與票據、動產抵押貸款、租賃、應收賬款、貿易承兑或其他票據或有回購義務的銷售、折扣或擔保相關的任何擔保權益， 因正常銷售商品而產生的或有回購義務業務；對尚未到期應付或正在進行實物爭議的税款的留置權
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信心；與上訴或擔保債券相關的任何存款或質押；或與本條款 (ix) 中提及的類似的其他存款或質押；
(x) 在發行日之後為公司或任何 子公司租賃或購買的財產設立的留置權，並直接或間接地擔保美利堅合眾國州、領地或任何上述任何政治分支機構或哥倫比亞特區簽發的義務， 為此類財產的購置成本或建設成本融資；
(xi) 由於 調查例外情況、所有權缺陷、抵押權、地役權、他人對通行權、下水道、電線、電報或電話線和其他類似目的的保留或分區或其他限制而產生的留置權，以及對使用不幹擾公司或其任何子公司正常業務行為的 不動產的分區或其他限制；
(xii) 在正常業務過程中因尚未拖欠的款項或通過談判或暫停收款項的適當程序真誠質疑而產生的有利於機械師、材料人員、勞工、僱員或 供應商的法律實施而產生的留置權；
(xiii) 由分區限制、地役權、許可證、保留、條款、契約、 條件、豁免、財產使用限制或輕微的所有權違規行為（以及租賃權益、抵押貸款、債務、留置權和其他擔保）產生的留置權， 通過房東或租賃所有人產生的或在其下產生的租賃財產，無論是否徵得承租人的同意），這些財產均不會對任何財產包裹的使用對企業運營造成重大損害公司或任何子公司或此類財產的 價值，用於該業務的目的；或
(xiv) 上文 (i) 至 (xiii) 項中提及的任何留置權或由此擔保的融資債務的全部或部分延期、續期、 替代或替換（或連續延期、續期、替代或替換）； 提供的， (1) 此類延期、續期、替代或置換留置權應限於擔保留置權延期、續期、替代或替換（加上對該類 財產和當時不構成主要財產的任何其他財產或資產的改進）的全部或任何部分，以及（2）該留置權擔保的融資債務不增加。
第 3.2 節。控制權變更觸發事件時購買票據。
(a) 如果控制權變更觸發事件隨時發生，則每位票據持有人都有權 要求公司以現金的購買價格（控制權變更購買價格）全部或部分購買此類持有人票據（等於2,000美元或超過1,000美元的整數倍數），金額等於 等於此類票據本金的101％，外加應計和根據 中描述的報價，截至購買之日（控制權變更購買日期）的未付利息（如果有）
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本節（控制權變更要約）的 (b) 小節，並根據本第 3.2 節 (b)、(c)、(d) 和 (e) 小節規定的程序。
(b) 在任何控制權變更觸發事件發生後的30天內，公司應 (i) 安排向道瓊斯新聞社或美利堅合眾國的類似商業新聞服務機構至少發送一次 控制權變更要約的通知；以及 (ii) 就此通知受託人併發出書面通知 (a)控制權變更 購買通知）通過郵資預付的頭等郵件向每位持有者提供此類控制權變更信息，地址在安全登記冊上顯示的地址上註明或包括：
(1) 控制權變更觸發事件已經發生，該事件發生的日期，並且該持有人有權 要求公司以控制權變更購買價格回購此類持有人票據；
(2) 與此類控制權變更觸發事件有關的 情況和相關事實（包括與該類 控制權變更觸發事件生效後的公司預計合併歷史收益、現金流和資本有關的信息）；
(3) 控制權變更要約是根據本第3.2節提出的，並且所有根據控制權變更要約適當投標的票據都將被接受按控制權變更購買價格付款；
(4) 控制權變更購買日期，該日期應為自通知郵寄之日起 30 天或不遲於 60 天的工作日 ，或遵守《交易法》要求所必需的延遲日期；
（5）控制權購買價格的變更；
(6) 付款代理以及 初始契約第4.2節中提及的辦公室或機構的名稱和地址；
(7) 票據必須在控制權變更購買日當天或之前交還給付款代理人辦公室的 付款代理人或初始契約第4.2節所述的辦公室或機構才能收取款項；
(8) 任何已正確投標且未撤回的票據的控制權變更購買價格將在控制權變更要約購買日期之後立即支付 ；
(9) 撤回 票據投標的程序；
(10) 任何未投標的票據將繼續累積利息；以及
(11) 除非公司拖欠控制權變更購買價格的支付，否則根據控制權變更要約接受的 付款的任何票據均應在控制權變更購買日期之後停止累計利息。
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(c) 公司收到正式投標票據後，進行適當投標的票據的 持有人在此後將有權僅獲得該票據的控制權變更購買價格（除非該票據的投標已被適當撤回）。根據上述規定交出 任何此類票據進行購買後，公司應按控制權變更購買價格支付該票據； 提供的, 然而，根據第2.3節的條款和規定，規定到期日為或 在控制權變更購買日之前的分期利息應支付給在相關記錄日期以此方式註冊的此類票據的持有人。如果任何投標購買的票據在退回時未按照 支付，則其本金（以及溢價，如果有）應按該票據承擔的利率從控制權變更購買之日起計計利息。選擇購買票據的持有人將被要求 在控制權變更購買日期前至少兩個工作日將此類票據交給控制權變更購買通知中指定的地址的付款代理人。任何僅供部分購買的票據均應移交給該付款代理人辦公室的付款代理人（如果根據初始契約第4.2節指定的票據登記機構或受託人有此要求，則應由公司和票據登記機構或受託人（視情況而定）的適當背書或形式為 的書面轉讓文書，由其持有人或受託人正式簽署此類持有人的律師（以書面形式正式授權），公司應執行，受託人應對 進行身份驗證並交付此類票據的持有人在不收取服務費的情況下，應持有人要求發行一張或多張任何授權面額的新票據，本金總額等於以此方式交出但未購買的 本金部分，作為交換。
(d) 公司應 (i) 不遲於控制權變更 購買之日，接受根據控制權變更要約投標的票據或部分票據進行付款，(ii) 不遲於控制權變更購買日上午11點（紐約時間），向付款代理人存入足以支付所有票據或其部分的控制權變更購買價格總額的現金 在控制權變更購買之日購買以及 (iii) 不遲於控制權變更購買之日購買，交付給 付款方代理人一份載有公司接受付款的票據或票據部分的高級管理人員證書。付款代理人應立即向票據持有人郵寄或交付已接受的款項，其金額等於從每位此類持有人處購買的票據的 控制購買價格的變動，公司應執行，受託人應立即進行身份驗證並郵寄或交付給此類持有人一張新票據，其本金等於已交出的 票據中任何未購買部分。任何未被接受的票據應立即由付款代理人郵寄或交付給票據持有人，費用由公司承擔。公司將在 控制權購買日期變更時公開公佈控制權變更要約的結果。就本第 3.2 節而言，公司應選擇付款代理人，該代理人不應是公司。
(e) 投標票據可以在持有人向該控制權變更購買通知所涉票據的 付款代理人交付給付款代理人之前或之後，通過持有人向付款代理人辦公室的付款代理人或相關的控制權變更購買通知所涉初始契約第4.2節中提及的辦公室或機構提交書面撤回通知的方式，撤回已投標票據不遲於控制權變更購買日期前三個工作日送達，具體説明為適用：
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(1) 持有人的姓名；
(2) 提交此類撤回通知的票據的證書編號；
(3) 提交撤回通知的持有人交付購買的票據本金（應為2,000美元或超過1,000美元的整數倍數） ；以及
(4) 此類票據（應為2,000美元或超過1,000美元的整數倍數）的本金（如果有），該票據仍受原始控制權變更購買通知的約束，並且已經或將要由 公司交付購買。
(f) 在遵守適用的避險法律的前提下，如附註所規定，受託人和付款代理人應 向公司退還他們為支付控制權變更購買價格而持有的任何未申領的現金及其利息或股息（如果有）； 提供的, 然而，即，(x) 如果公司根據上文 (d) 段第 (ii) 條存入的 現金總額超過待購買票據或部分票據的控制權變更購買價格總額，則受託管理人應在控制權購買日期變更後的下一個工作日之後立即為公司持有這些 超額部分，以及 (y) 除非公司另有書面指示，否則受託管理人應在控制權變更購買日期後的下一個工作日之後立即持有這些 剩餘部分將任何此類多餘部分連同利息（如有 ）退還給公司。
(g) 儘管有上述規定，但如果第三方按照本3.2節中適用於公司提出的 控制權變更要約的要求提出控制權變更要約的方式、時間和其他方面提出控制權變更要約，則公司無需在控制權變更觸發事件後提出控制權變更要約 要約，併購買了根據該控制權變更要約有效投標但未撤回的所有票據。
(h) 公司應遵守適用的要約規則，包括《交易法》第 14e-1條，以及與控制權變更要約相關的任何其他適用的證券法律或法規。如果任何證券法律或法規 的規定與契約或票據的規定相沖突，則公司應遵守適用的證券法律法規，不得因此被視為違反了契約或票據規定的義務。
第 3.3 節。對售後和回租交易的限制。
只要任何票據仍處於未償還狀態，公司或任何子公司均不得與任何個人（公司或任何子公司除外 ）達成任何安排，根據該安排，公司或子公司同意租賃在 (i) 該主要財產收購 後120天內已經或將要出售或轉讓的任何主要財產（不超過三年的租賃除外）公司或子公司以及 (ii) 完成施工並開始全面運營，公司或該人的子公司，除非 (a) 出售或轉讓給公司或子公司的淨收益等於或超過公允價值，如
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由董事會決定，對於如此租賃的主要財產，（b）在該銷售和回租交易生效後，公司的合併固定 費用覆蓋率將大於2.0比1.0，或者（c）公司在售後回租交易生效之日後的120天內，使用相當於公司董事會確定的公允價值的金額 以這種方式租賃的主要財產的董事以（x）預付或退還公司的融資債務，其中可能包括附註或 (y) 為公司或任何子公司收購額外不動產 。售後回租交易不應包括為空氣、水或噪音污染控制設施或污水或固體廢物處置設施提供融資的任何此類安排，也不得涉及根據《守則》第103條免税（或根據其任何後續修正案或其繼承法律獲得類似税收待遇的工業 開發債券）。
第 3.4 節。 [已保留].
第 3.5 節。某些契約的豁免。
在特定情況下，公司可以不遵守第3.1至3.4節規定的任何契約或條件，前提是未償還時票據本金總額不少於多數的持有人應根據此類持有人的行為，放棄對此類契約或條件的遵守， 除非第8.2節另有規定，但此類豁免不得擴展至或影響此類契約或條件，除非明確放棄，並且在此類放棄之前生效後，公司在任何此類契約或條件下的義務和 受託人的義務將保持完全效力和效力。
第四條
失敗
本第四條的以下 條款應適用於票據（但不適用於任何其他系列的債務證券）。
第 4.1 節。法律辯護。
在本第4.1節 (a) 款所述存款之日後的第91天，公司將被視為已付款，公司將被解除與票據有關的任何 和所有義務，並且本補充契約中關於 票據的條款將不再有效，在以下情況下，受託人應執行確認相同內容的適當文書，費用由公司承擔:
(a) 公司已不可撤銷地存放或導致不可撤銷地存放在受託管理人， 根據不可撤銷的信託協議條款，向受託管理人轉讓了所有權利、所有權和利益，其形式和實質內容均令受託人滿意，即信託基金，專門為此類持有人作為付款擔保而向 受託人質押票據的本金和利息（如果有），僅用於此類持有人的利益，以及（1）一定金額的款項，（2）美國政府 債務，通過根據其條款支付利息和本金，
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將在不遲於本條款 (a) 中提及的任何款項到期日前一天提供一筆金額或 (3) 這筆款項的組合，如一家全國認可的獨立公共會計師事務所在其向受託人提交的書面證明中表示的 所表示的金額足以支付和解除款項，但不考慮此類利息的再投資，並在向聯邦州以及由受託人（委託人）應支付的地方税或其他費用和攤款以及此類本金或利息規定到期日的未償票據的利息；前提是應不可撤銷地指示受託人 使用此類資金或此類美國政府債務的收益來支付票據的本金和利息；
(b) 公司已向受託管理人 (x) 法律顧問的意見，大意是 票據持有人不會因公司根據本4.1節行使期權而確認用於聯邦所得税目的的收入、收益或損失，並且將按相同金額和方式 繳納的聯邦所得税，與未行使該期權時一樣，律師的哪項意見應以美國國税局對該裁決的副本為依據（並附有副本）除非 在發佈之日之後適用的聯邦所得税法發生了變化，因此不再需要作出裁決，或者 (y) 從美國國税局收到的針對受託人的裁決，其效力與上述 法律顧問意見相同；
(c) 此類存款生效後，就形式而言，票據的 違約或違約事件不得立即發生並持續下去；就第 5.1 (f) 和 5.1 (g) 節而言，在 此類存款之日後的第 91 天結束的期限內，任何時候都不得發生和持續下去；以及
(d) 公司已向受託管理人交付了高級管理人員證書和 法律顧問意見，每起案件均表明本文規定的與本第4.1節所設想的抗辯有關的所有先決條件均已得到遵守。
儘管有上述條款，但公司在初始契約第2.4、2.6、2.8、2.9、2.10、2.12、2.13、4.1、4.2、11.2（經 在此修訂）和第11.6節以及本契約第4.4、4.5和5.1節中的義務將持續到票據不再未償還為止。此後，公司在本協議第4.4和4.5節中的義務將繼續有效， 初始契約第11.2節（經特此修訂）將繼續有效。
在進行任何此類不可撤銷的存款後，受託管理人應應 的要求，以書面形式確認公司履行了票據和契約中與票據相關的義務，前一段中尚存的債務除外。
第 4.2 節。免除某些義務。
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在以下情況下，公司可以不遵守本協議第 3.1、3.2、3.3 和 3.4 節中規定的任何條款、規定或條件，違反第 3.1、3.2、3.3 或 3.4 節的行為應被視為不構成違約事件，在每種情況下，與未清票據有關的違約事件：
(a) 參照本第4.2節，公司已不可撤銷地向受託人（或其他滿足初始契約要求的受託人）存放或促成 不可撤銷地存放在受託人（或其他滿足初始契約要求的受託人），並根據信託形式和實質上令受託人滿意的不可撤銷的 信託協議的條款，為了票據持有人的利益，向受託人轉讓了所有權利、所有權和利益信託基金，專門為此類持有人的利益而向受託管理人認捐作為支付本金和利息的擔保（如果有），在票據上，以及 專門用於此類持有人的利益，（A）一定金額的款項，（B）通過根據其條款支付利息和本金的美國政府債務， 將在不遲於本條款 (a) 所述任何付款到期日前一天提供一定金額的款項或 (C) 兩者的組合一家全國認可的獨立公共 會計師事務所認為，這已經足夠了，該公司的書面證明已交付給受託人在支付了所有聯邦、州和地方税或其他費用以及 攤款後，在不考慮此類利息的再投資的情況下，支付和解除該等本金或利息的規定到期日未償票據的本金和利息； 提供的，應不可撤銷地指示受託人使用此類資金或此類美國政府債務的收益來支付票據的本金和利息；
(b) 公司已向受託管理人提交了一份法律顧問意見，大意是 票據的持有人不會因此類契約和違約事件的存入和撤銷而確認用於美國聯邦所得税目的的收入、收益或損失，並將按與存款和延期相同的金額和方式和時間繳納聯邦所得税沒有發生過麻煩;
(c) 此類存款在形式上生效後，不得立即發生任何與票據有關的違約或違約事件 ，並且在該存款之日或就第 5.1 (f) 和 5.1 (g) 節而言，在截至存款之日後的第 91 天的期限內，任何時候都不會發生此類違約或違約事件 ；
(d) 如果票據隨後在國家證券交易所上市，則公司已向 受託人提交了法律顧問意見，大意是票據不會因此類存入、抵押和解除而被除名；以及
(e) 公司已向受託管理人交付了高級管理人員證書和法律顧問意見，在 中均表明此處規定的與本第4.2節所設想的抗辯有關的所有先決條件均已得到遵守。
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第 4.3 節。信託資金的應用。
在不違反第 4.5 節的前提下，受託人或付款代理人應視情況持有根據第 4.1 或 4.2 節存入其中的信託資金或美國政府債務 ，並應根據票據和本補充契約將存款和美國政府債務收益用於支付票據的本金和 利息；但此類資金不必與其他資金分開，但此類資金除外法律要求的範圍。
第 4.4 節。向公司還款。
在遵守第4.1或4.2節的前提下，受託人和付款代理人應根據高級管理人員證書中規定的要求立即向公司支付他們持有的任何多餘款項，然後免除與此類資金有關的所有責任。受託人和付款代理人應根據要求向 公司支付他們為支付兩年內未申領的本金或利息而持有的與票據相關的任何款項； 提供的，在被要求支付任何款項之前，受託人或付款代理人可以 安排在紐約市發行的報紙上發表一次，費用由公司承擔，或者向有權獲得此類款項的每位票據持有人郵寄一次，告知此類款項仍無人認領， 在其中規定的日期（自此類出版或郵寄之日起至少 30 天）之後其中剩餘的款項將償還給公司。向公司付款後，除非適用的法律指定了其他人，否則有權獲得此類資金的票據 的持有人必須以普通債權人的身份向公司尋求付款，並且受託人和該付款代理人對此類資金的所有責任均應終止。
第 4.5 節。復職。
如果受託人或付款代理人由於任何法律訴訟或任何法院或政府機構禁止、限制或以其他方式禁止此類申請的命令或判決而無法根據第 4.1 節或 4.2 使用任何款項或美國政府債務，則公司在 契約和票據下的義務應恢復和恢復，就好像沒有存款一樣根據第 4.1 或 4.2 節（視情況而定），直到受託人或付款代理人出現為止允許根據第 4.1 或 4.2 節使用所有此類資金或美國 政府債務（視情況而定）； 提供的，如果公司因恢復債務而支付了任何票據的本金或利息，則公司 應代替票據持有人從受託人或付款代理人持有的資金或美國政府債務中獲得此類款項的權利。
第五條
補救措施
本第五條的以下規定適用於票據（但不適用於任何其他系列的債務證券），並應 全部取代初始契約的第7.1節。
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第 5.1 節。違約事件。
無論何時在此處或初始契約中使用，違約事件指以下任何一個事件：
(a) 任何票據在 到期日（加速、可選贖回或其他情況下）的本金（或溢價，如果有的話）的支付均應違約；
(b) 任何票據到期應付時， 應違約支付任何票據的任何利息，此類違約應持續30天；
(c) 本票據或契約中包含的 公司任何其他契約或協議的履行或違約行為應存在違約或違約行為，並且自向其發出書面通知指明此類違約或違規行為並要求公司進行補救以及 聲明該通知是本協議下的違約通知之日起至少 90 天內，此類違約或違約行為將持續至少 90 天公司由受託人提供，或由持有人向公司和受託人支付本金總額至少 25%當時的未兑現票據； 提供的 儘管有上述規定，在任何情況下，除非 (x) 根據初始契約所要求的報告、文件或其他信息已過期，否則在任何情況下都不應將公司未能遵守初始契約第4.5節或公司未能遵守《信託契約法》第314 (a) (1) 條要求的 要求的違約事件視為已發生至少 180 天 和 (y) 在收到書面通知後 90 天之前，此類違規行為尚未得到糾正或免除公司由受託人或持有人向公司和受託人支付不少於 當時未償還票據本金總額的25％；
(d) 在公司當時未償還本金總額超過2億美元的債務到期後，公司未能在適用的寬限期結束時或之前支付任何款項，或者由於此類債務的違約，公司加速償還當時未償還的本金總額超過2億美元的債務，而且無論哪種情況，此類債務都無法償還，或者這種加速措施本來不應得到彌補、免除、撤銷 或在受託人通過掛號信或掛號信向公司發出 未償還票據本金總額至少為25％的持有人向公司和受託人發出書面通知後30天內宣告無效，具體説明此類未付款或加速支付的情況，並要求公司糾正、免除、撤銷或取消此類債務予以解除並聲明此類 通知為本協議下的違約通知；
(e) [保留的];
(f) 具有司法管轄權的法院應簽署 (i) 根據任何適用的破產法在非自願案件或訴訟中為公司提供救濟的法令或命令 ，或 (ii) 裁定該案件的法令或命令
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公司破產或資不抵債，或根據任何適用的聯邦或州法律尋求對公司進行重組、安排、調整或組成，或任命公司或其各自財產的任何實質部分的 託管人、接管人、清算人、受讓人、受託人、扣押人（或其他類似官員），或下令清盤或清算其事務，以及任何此類法令 救濟令應繼續有效，否則任何此類其他法令或命令均不得執行且有效，因為連續 60 天的期限；或
(g) (i) 公司根據任何適用的破產法或任何 其他待裁定破產或破產的案件或程序啟動自願案件或程序，(ii) 公司同意在任何適用的破產法下的非自願案件或程序中對公司下達法令或救濟令，或 啟動任何破產或破產案件或針對公司的程序，(iii) 公司根據任何適用的聯邦或州法律提交請願書或答覆或同意，尋求重組或救濟，或 (iv)公司 (1) 同意提交此類申請，或指定託管人、接管人、清算人、受讓人、受託人、扣押人或公司任何實質部分財產的類似官員或由其佔有，或 (2) 為債權人的利益進行轉讓。
公司應在違約 發生後的五天內以高級管理人員證書的形式向受託管理人發出書面通知，説明任何違約情況、其狀態以及公司正在採取或打算對此採取什麼行動。
第 5.2 節。加速成熟；撤銷和廢止。
如果違約事件發生並仍在繼續（根據第 5.1 (f) 或 5.1 (g) 條對 公司而言的違約事件除外），則受託人或未償票據本金總額不少於25％的持有人可以申報所有未付本金，受託人應根據票據本金總額不少於25％的持有人要求申報所有未付本金、溢價（如果有）和所有票據的應計利息，應通過向公司發出書面通知立即到期並支付（以及如果票據持有人提供，則向受託人提供）。如果根據第 5.1 (f) 或 (g) 節發生的 違約事件發生並持續下去，則所有票據的所有未付本金、溢價（如果有）和應計利息應立即到期並支付，而不必對 受託人或任何持有人作出任何聲明或其他行動。然後，此類本金應立即到期並應付款，受託人可以自行決定通過適當的司法程序着手保護和執行票據持有人的權利。
在此種加速發生之後，在 受託人作出支付到期款項的判決或法令之前，在以下情況下，未償還票據本金總額中多數的持有人可以通過書面通知公司和受託人，撤銷和廢除此類聲明及其後果：
(a) 公司已向受託人支付或存入一筆足以支付的款項
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(i) 受託人根據初始契約 第 11.2 節（經此修訂）支付或預付的所有款項，以及受託人、其代理人和法律顧問的合理薪酬、開支、支出和預付款，
(ii) 在合法支付此類利息的範圍內，如果已支付逾期分期利息 的利息和逾期本金的利息，而這些本金的到期日不是通過此類加速申報而到期的，以及
(iii) 在合法支付此類利息的範圍內，逾期利息的利息按票據的利率 支付；
(b) 根據初始契約第7.5節的規定，除完全因加速聲明而到期的 未支付票據本金外，所有違約事件均已得到糾正或免除；以及
(c) 撤銷不會與任何判決或法令相沖突。
此類撤銷不得影響隨後的任何違約或損害由此產生的任何權利。
第六條
其他 條款
第 6.1 節。契約的批准。
除非特此對票據進行明確修改或修訂，否則初始契約繼續具有全部效力，並在 各方面得到確認和保留。
第 6.2 節。管轄法律。
本補充契約和附註將受紐約州法律管轄，並根據紐約州法律進行解釋， 不適用其法律衝突原則。本補充契約受《信託契約法》條款的約束，並在適用範圍內受此類條款的管轄。
第 6.3 節。同行。
本補充契約可以在任意數量的對應方中籤署，每份補充契約均應被視為原件，但是 所有此類對應契約共同構成同一份文書。
第 6.4 節。獨家 管轄權。
關於票據（但不包括任何其他系列的債務證券），雙方特此 (i) 不可撤銷地服從位於紐約市曼哈頓自治市的任何聯邦法院的專屬管轄權，(ii) 放棄對此類法院的任何此類訴訟或程序設定地點的任何異議， (iii) 放棄對此類法院是一個不便的法庭或法庭的任何異議對任何一方都沒有管轄權。
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第 6.5 節。初始契約的其他修正案。
本第6.5節的以下規定適用於票據（但不適用於任何其他系列的債務證券）：
(a) 應在初始契約 第 11.1 (d) (xii) 節之後立即插入新的《初始契約》第 11.1 (d) (xii) 節，內容如下：
不應將受託人允許做本契約中列舉的事情的權利 解釋為一項責任，對於此類許可權利，受託管理人除疏忽或故意不當行為外，不承擔其他責任。
(b) 特此刪除《初始契約》第 11.1 (d) (xi) 節，全部替換為以下 ：
在任何情況下，受託管理人均不對任何種類的特殊、間接、懲罰性、附帶或 間接損失或損害（包括但不限於利潤損失）負責或承擔任何責任，無論受託人是否被告知此類損失或損害的可能性，也不論訴訟形式如何；以及
(c) 特此刪除《初始契約》第 11.2 節的第一段，並全部替換為 中的以下內容：
公司承諾並同意不時向受託管理人付款，受託管理人 有權就其在執行特此設立的信託時提供的服務獲得合理的補償（不受任何關於明示信託受託人薪酬的法律規定的限制），並且 也有權支付根據本協議實際支付或產生的合理費用和支出，包括合理的支出律師、會計師和所有不定期僱用的人員的費用和開支，以及 可能向受託人繳納的所有税款或存入受託管理人的任何資金。公司和擔保人還共同或個別地同意為每位受託人、任何前任受託人及其每位董事、高級職員、僱員和代理人（統稱 “受保方”）進行辯護、免除和賠償，並使每位受保方免受任何和所有損失、負債、索賠、訴訟或法律或股權訴訟， 損害賠償金，以及任何性質或性質的任何其他開支、費用或收費，（包括但不限於合理的律師費和開支）因接受或管理本信託 或履行本協議規定的受償方職責而產生的、或與之有關的，包括為該受補償方在場所內進行任何責任索賠進行辯護的費用和開支，以及執行本第 11.2 條的成本和開支， ，除非有管轄權的法院最終裁定該費用由受託人直接造成或前任受託人的疏忽或故意的不當行為。如果 現金以外的任何財產隨時受到有利於債務證券持有人的留置權的約束，則受託管理人有權為保護此類財產或解除税收留置權或其他先前留置權或抵押權的補充文書授權，在具有合法管轄權的破產管理法院或允許的範圍內，為保護此類財產或解除税收留置權或其他先前的留置權或抵押權而預付款在上面。公司在本節下的義務
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11.2 向受託人提供補償、支付或償還任何受保方的開支、支出和預付款，應構成本協議規定的額外債務， 在受託人辭職或免職、本契約終止、根據本協議任何破產法予以滿足和解除或任何其他終止後繼續有效。此類額外債務應在受託管理人作為受託管理人的所有系列債務證券的 之前的留置權擔保，受託管理人持有或收取的所有財產和資金，為特定債務 證券持有人利益而持有的信託資金除外。
第七條
[保留的]
第八條
補充契約
本第八條的以下規定適用於票據（但不適用於任何其他系列的債務證券）， 應全部取代初始契約的第12.1和12.2節。如果本第八條與初始契約中第十二條的任何條款不一致或衝突，則以本第八條 的規定為準。
第 8.1 節。未經持有人同意的補充契約和協議。
未經任何持有人同意，經認證決議授權，公司和受託人可以隨時隨地簽訂一份或多份以受託人滿意的形式和實質內容作為本協議的補充契約，用於以下任何目的：
(a) 根據票據證明另一人繼承公司或任何其他債務人，以及 任何此類繼承人根據初始契約第十條對本協議和票據中公司或債務人契約的假設；
(b) 為了 持有人的利益，增加公司或任何其他債務人對票據的承諾，或放棄本票據中此處賦予公司或任何其他債務人對票據的任何權利或權力（如適用）；
(c) 糾正任何模稜兩可之處，糾正、更正或補充本協議中任何可能存在缺陷 或與本附註中任何其他條款不一致的條款，或對本補充契約、契約或票據的任何其他條款進行任何更改，前提是此類變更不會對持有人 在任何重大方面的利益產生不利影響；
(d) 遵守委員會的要求以生效 或維持本補充契約和初始契約的資格
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《信託契約法》，如初始契約第 12.4 條或其他條款所述；
(e) 為根據本協議任命的繼任受託人提供證據並表示接受該項任命；
(f) 以持有人的 利益為受託人進行抵押、質押、抵押或授予擔保權益，作為支付和履行契約義務的擔保，包括任何需要抵押、質押或抵押的財產或資產，或根據本補充契約要求向受託管理人授予擔保權益的財產或資產，初始契約或其他協議；
(g) 根據契約條款增加擔保人；或
(h) 按照初始契約第 11.7 (b) 節的規定增加或更改本契約的任何條款；
公司特此保證，它將全面履行可能不時生效的任何此類補充契約的所有要求。本第8.1節中的任何內容均不影響或限制公司向受託人執行和向受託人交付其在 契約其他地方提供的任何進一步保證文書或其他文書的權利或義務。
受託管理人應與公司一起執行任何此類 補充契約，訂立其中可能包含的任何其他適當協議和規定，並接受其中任何財產的轉讓、轉讓、轉讓、抵押或質押，但受託人沒有義務 簽訂任何對受託人在本補充契約下的權利、義務或豁免產生不利影響的補充契約不管是不是真的
儘管第8.2節有任何規定，本第8.1節的規定批准的任何補充契約均可由公司和受託人簽署，而無需徵得當時任何未償還票據的持有人同意 。受託人可以依賴法律顧問的意見作為確鑿證據，證明任何修正案或補充 契約的執行均符合本第8.1節。
第 8.2 節。經持有人同意的補充契約和 協議。
經上述持有人向公司和受託人交付的 未償還票據本金總額不少於多數的持有人同意，經經認證決議的授權，公司和受託管理人可以簽訂一份以受託人滿意的形式和實質內容 的補充契約或契約，以任何方式增加或修改任何條款或取消任何條款本補充契約或初始契約的任何條款，或以任何方式修改本補充契約或初始契約的任何條款持有人在本補充契約、初始契約下的權利 或
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筆記； 提供的, 然而，未經受影響的每張未償還票據的持有人同意，任何此類補充契約、協議或文書均不得：
(a) 延長任何票據本金的規定到期日或其任何分期利息，或 減少票據的本金或利率或贖回票據時應付的任何溢價，或更改支付任何票據本金或任何溢價或利息的硬幣或貨幣，或損害 在規定到期日當天或之後提起訴訟要求執行任何此類付款的權利（或者，如果是兑換，則在贖回之日當天或之後）；
(b) 在控制權變更觸發事件發生後，根據第 3.2 節，修改、更改或修改公司在控制權變更觸發事件時提出和完善控制權變更要約的 義務，包括修改、更改或修改與之相關的任何定義；
(c) 降低未償票據的本金百分比，任何此類補充契約都需要其持有人的同意，或者放棄遵守本補充契約或初始契約的某些條款或本補充契約或初始契約中規定的某些違約行為及其後果需要徵得其持有人同意；
(d) 修改本第8.2節、本補充契約第3.5節或初始契約第7.5節的任何 條款，但提高任何此類百分比或規定未經受影響的每張票據持有人同意，不得修改或放棄本補充 契約或初始契約的某些其他條款；
(e) 除非初始契約第十條另有允許，否則同意公司轉讓或轉讓其在本補充契約或初始契約下的任何權利和義務；或
(f) 更改票據的本金、溢價（如果有）或利息的支付貨幣。
應公司的書面請求並附上授權執行任何此類補充 契約的認證決議副本，並在向受託管理人提交上述持有人同意的證據後，受託管理人應與公司一起執行此類補充契約。
持有人根據本第8.2節採取的任何行動都沒有必要批准任何擬議的補充 契約的特定形式，但只要該法案批准其實質內容就足夠了。
[頁面的剩餘部分故意為空白.]
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為此，雙方已促使本補充契約由各自經正式授權的官員正式簽署 ，自上述當天和年份起生效。
| 星座品牌公司 | ||
| 來自： | /s/ 邁克爾·雷茲 | |
| 姓名：邁克爾·雷茲 | ||
| 職位：副總裁兼財務主管 | ||
簽名頁補充契約第 34 號
| 製造商和貿易商 信任 公司，作為受託人 | ||
| 來自： | //Aaron G. McManus | |
| 姓名：亞倫·G·麥克馬納斯 | ||
| 職務：高級副總裁 | ||
簽名頁補充契約第 34 號
附錄 A 至
補充契約
的面孔 Note}
本票據是下文提及的契約所指的全球證券，並以存管機構或繼任存託機構的存託機構或 被提名人的名義註冊。本票據的轉讓應僅限於向割讓公司被提名人的全部轉讓，但不限於部分轉讓。或其繼任者或此類繼任者被提名人和本票據中 部分的轉讓應僅限於根據初始契約第2.6和2.13節以及補充 契約第2.8節規定的限制進行的轉讓。1
除非本票據由存託信託 公司（一家紐約公司（DTC）的授權代表出示給公司或其代理進行轉賬、交換或付款登記，並且發行的任何此類票據均以CEDE & CO的名義註冊。或者以 DTC 授權代表要求的其他名稱（任何款項都將支付給 CEDE & CO.或向其他實體（DTC）的授權代表（應DTC）的要求向其他實體進行任何轉讓、質押或以其他方式謀取價值或其他用途的行為，都是 不正當的，因為本協議的註冊所有者CEDE & CO. 在此處擁有權益。2
| 1 | 在任何全球安全上都包含此圖例。 |
| 2 | 在作為存託信託 公司提名人向Cede & Co. 發行的任何全球證券上註明此圖例。 |
A-1
星座品牌有限公司
2029 年到期的 4.800% 優先票據
CUSIP 編號 21036P BQ0
| 沒有。 [] | $[] |
特拉華州的一家公司 CONSTELLATION BRANDS, INC.（以下簡稱公司，其中 包括契約下的任何繼承人（以下簡稱），特此承諾就收到的價值向CEDE & CO.或註冊受讓人支付 的本金[]2029 年 1 月 15 日，在公司下述辦公室或機構使用美元，從 2024 年 1 月 11 日起，或從已支付或正式安排利息的最近期利息支付日起，每半年在每年 1 月 15 日和 7 月 15 日支付利息，從 2024 年 7 月 15 日開始，按每年 4.800% 的利率以美元計算，直到本金已支付或按規定支付。利息應以 360 天為基礎計算，包括十二個 個月 30 天。
根據該契約的規定，在任何利息 付款日按時支付或按時支付的利息將支付給在營業結束時以該利息的正常記錄日期（視情況而定，不論是否為工作日）登記本票據（或一張或多張前身票據）的人員這樣的利息支付日期。在合法範圍內，任何未按時支付或未按規定支付的此類利息，以及按照 票據承擔的利率計算的此類違約利息的利息，應立即停止在該定期記錄日支付給持有人，並且可以支付給在營業結束時以其名義登記本票據（或一張或多張前身票據）的人，用於支付此類票據違約利息將由受託人確定，應在不少於此類特別計劃開始前15天向票據持有人發出通知記錄日期，也可以隨時以任何其他合法方式支付，但不違背任何可能上市票據的證券交易所的要求，並根據該交易所可能要求的通知，所有這些在上述契約中都有更全面的規定。
本票據的本金、溢價（如果有）和利息將在公司為此目的設立的辦公室或機構支付，使用付款時為支付公共和私人債務的法定貨幣的美利堅合眾國的硬幣或貨幣； 提供的, 然而，可以由 公司選擇支付利息，（i）如果是全球證券，可以通過電匯或賬面記賬向存託信託公司或其被提名人支付，或者（ii）在所有其他情況下，可通過支票郵寄到有權獲得該地址的人的地址， 應出現在證券登記冊上。
特此提及本説明中與本説明背面相反的進一步條款， 進一步的條款在所有目的上應具有與現行規定的相同效力。
A-2
除非此處的認證證書已由本協議背面提及的受託人 或由初始契約中規定的認證代理人通過手動簽名正式簽署，否則本票據無權獲得契約規定的任何福利，也無權獲得契約規定的任何福利，也無權出於任何目的有效或強制性的。
A-3
為此，公司已促使本文書由其授權官員的手動 或傳真簽名正式簽署，以昭信守。
註明日期：
| 星座品牌公司 | ||
| 來自： |
| |
| 姓名： | ||
| 標題： | ||
A-4
受託人認證證書
這是上述契約中提及的2029年到期的4.800％的優先票據之一。
| 作為受託人、製造商和 交易者信託公司 | ||
| 來自： |
| |
| 姓名： | ||
| 標題： | ||
A-5
{註釋的反面}
星座品牌有限公司
2029 年到期的 4.800% 優先票據
本票據是經正式授權發行的公司票據之一，指定為2029年到期的4.800％優先票據（以下簡稱 注意事項），根據截至2012年4月17日公司與製造商和貿易商信託公司簽訂的契約發行（受託人，該術語包括契約下的任何繼任受託人（如 的定義））（初始契約），由截至2012年4月17日的第1號補充契約作為補充（第一份補充契約)，截至 2012 年 8 月 14 日 第 2 號補充契約（第二份補充契約)，截至2013年5月14日的第3號補充契約（第三份補充契約)，截至 2013 年 5 月 14 日 第 4 號補充契約（第四份補充契約)，截至2013年6月7日的第5號補充契約（第五份補充契約)，截至 2014 年 5 月 28 日 第 6 號補充契約（第六份補充契約），截至2014年11月3日的第7號補充契約（第七份補充契約)，截至 2014 年 11 月 3 日 第 8 號補充契約（第八份補充契約)，截至2015年12月4日的第9號補充契約（第九份補充契約)，截至 2016 年 1 月 15 日 的第 10 號補充契約（第十份補充契約)，截至2016年12月6日的第11號補充契約（第十一份補充契約)，日期為 的第 12 號補充契約，日期為 2017 年 5 月 9 日（第十二號補編 契約），截至2017年5月9日的第13號補充契約（第十三份補充契約)，截至 2017 年 5 月 9 日 的第 14 號補充契約（第十四份補充契約），截至2017年11月7日的第15號補充契約（第十五份補充契約)，日期為 的第 16 號補充契約，日期為 2017 年 11 月 7 日（第十六份補充契約)，截至2017年11月7日的第17號補充契約（第十七份補充契約)，截至2018年2月7日的第18號補充契約（第十八份補充契約），截至2018年2月7日的第19號補充契約（第十九份補充契約)，截至 2018 年 2 月 7 日的 第 20 號補充契約（第二十份補充契約），截至2018年10月29日的第21號補充契約（第二十一號補充契約)，截至 2018 年 10 月 29 日第 22 號補充 契約（第二十二份補充契約），截至2018年10月29日的第23號補充契約（第二十三份補充契約)， 截至2018年10月29日的第24號補充契約（第二十四份補充契約)，截至2019年7月29日的第25號補充契約（第二十五份補充 契約)，截至2020年4月27日的第26號補充契約（第二十六份補充契約)，截至2020年4月27日的第27號補充契約（第二十七 補充契約)，截至2021年7月26日的第28號補充契約（第二十八號補充契約)，截至2022年5月9日的第29號補充契約（ 第二十九份補充契約)，截至2022年5月9日的第30號補充契約（第三十份補充契約)，第 31 號補充契約，截至 2022 年 5 月 9 日（ 第三十一份補充契約)，第 32 號補充契約，截至 2023 年 2 月 2 日（第三十二份補充契約），截至 2023 年 5 月 1 日 的第 33 號補充契約（第三十三份補充契約) 和註明日期的第 34 號補充契約
A-6
截至 2024 年 1 月 11 日（第三十四次補充契約）以及第一份補充契約、第一份補充契約、第二份補充 契約、第三份補充契約、第四份補充契約、第五份補充契約、第五份補充契約、第六份補充契約、第七份補充契約、第八份補充契約、第九份補編 契約、第十份補充契約第十一份補充契約、第十二份補充契約、第十三份補充契約、第十四份補充契約、第十五份補充契約補充契約、第十六份 補充契約、第十七份補充契約、第十八份補充契約、第十九份補充契約、第二十份補充契約、第二十一份補充契約、第二十二份 補充契約、第二十三份補充契約、第二十四份補充契約、第二十五份補充契約、第二十五份補充契約，第二十六份補充契約、第二十七份補充契約、第二十八份 補充契約、第二十七份補充契約-第九份補充契約、第三十份補充契約、第三十一份補充契約、第三十二份補充契約和第三十三份補充契約， 契約），特此聲明契約及其所有補充契約，以聲明公司、 受託人和票據持有人各自的權利、權利、責任、義務和豁免的限制，以及票據認證和交付所依據的條款。
契約包含關於在任何時候免除票據上的全部債務或（b）某些限制性契約和相關的違約和違約事件的條款，在每種情況下，都必須遵守其中規定的某些條件。
在2028年12月15日之前，公司可以隨時隨地 選擇全部或部分贖回票據，贖回價格（以本金的百分比表示，四捨五入至小數點後三位）等於以下兩項中較大值：(1) (i) 折現至贖回日的剩餘定期還款本金和利息 的現值總和（假設票據）按美國國債利率每半年到期（假設一年 360 天，包括十二個 30 天），於 2028 年 12 月 15 日到期加上15個基點，減去（ii）截至贖回之日應計的利息，以及（2）要贖回的票據本金的100％，再加上無論哪種情況，截至贖回之日的 應計利息和未付利息。
在2028年12月15日當天或之後，公司可以隨時不時地全部或部分贖回票據，贖回價格等於所贖回票據本金的100％加上截至贖回之日的應計和未付利息。
控制權變更觸發事件發生後，每位持有人可以要求公司以等於其本金101％的現金回購全部或部分此類 持有人票據（等於2,000美元或超過1,000美元的整數倍數），以及應計和未付利息（如果有），直至 回購之日但不包括在內。
A-7
如果根據契約贖回或回購票據，則規定到期日為贖回日或之前的 期利息分期付款將在營業結束時在本協議正文提及的相關定期記錄日提供給此類登記票據的持有人。根據契約作出贖回和付款準備的票據（或 部分）應自贖回之日起和之後停止計息。
如果僅根據契約部分贖回或回購本票據，則在本契約取消後，應以本契約持有人的名義發行本票據中未兑換 部分的一張或多張新票據。
如果違約事件發生並持續 ，則所有票據的本金可以按照契約規定的方式和效力宣佈到期和支付。
除了 規定的某些例外情況（包括未經任何持有人同意允許的某些修正案）外，本契約允許公司和受託人在持有人同意的情況下隨時修改公司的權利和義務以及持有人在未償還時票據本金總額 的同意，修改公司在契約和票據下的權利和義務。該契約還包含一些條款，允許所有票據持有人 在未償還時持有特定百分比的票據本金總額的持有人免除公司對契約和票據的某些條款及其後果的遵守。本票據持有人或代表本票據持有人作出的任何此類同意或豁免均對該持有人以及本票據以及在本票據進行轉讓登記時發行的任何票據的所有未來持有人具有決定性並具有約束力 ，無論本票據上是否註明此類同意或棄權。
此處對契約的任何提及以及本票據或契約的任何規定均不得改變或損害公司或 票據中任何其他債務人（如果該其他債務人有義務支付票據的款項）的義務，即絕對和無條件地在時間、地點和 支付本票據的本金、溢價（如果有）和利息匯率，以及此處規定的硬幣或貨幣。
如果本票據為認證形式，則按照契約的規定，並受 中規定的某些限制，本票據的轉讓可在公司的證券登記冊上登記，在公司為此目的設立的辦公室或代理機構 或本公司可能為此目的保留的、經正式認可的其他辦公室或機構進行轉讓登記由或附有本公司和公司滿意的書面轉讓文書根據初始契約第4.2節指定的安全註冊商 ，由本契約的持有人或其律師正式書面授權，然後將向指定的一個或多個受讓人發放一張或多張授權面額且本金總額相同的新票據。
A-8
如果本票據是全球證券，則可以按照契約中規定的 以及受託人和存管人的規則和程序，將其兑換成經認證的票據。此外，如果 (x) 存託機構通知公司不願或無法繼續擔任全球證券的存管機構，且公司未在90天內指定繼任存管人，(y) 公司決定 停止通過存管機構使用僅限賬面記賬的轉賬系統，則應將憑證證券轉讓給所有受益持有人，以換取他們在全球 證券中的受益權益（或繼任證券存管機構）或 (z) 該事件本應已經發生並仍在繼續違約和根據初始契約第4.2節的 指定的任何證券註冊商均已收到保管機構的請求。發行任何此類票據後，受託人必須以該人或 人（或其中任何人的被提名人）的名義註冊此類經認證的票據，並安排將其交付給他們。
憑證形式的票據只能以註冊形式發行，不帶面額為2,000美元的 張優惠券，以及超過1,000美元的任何整數倍數。
對於任何 票據轉讓或交換的登記，均不收取任何服務費，但公司可能要求支付足以支付與之相關的任何税款或其他政府費用的款項。
在本票據到期出示本票據進行轉讓登記之前和之時，無論本票據是否逾期，公司、受託人和公司 的任何代理人或受託人均可出於所有目的將以本票據的名義註冊本票據的人視為所有者，相反通知均不得影響公司、受託人或任何代理人。
本説明應受紐約州法律管轄，並根據紐約州法律進行解釋，不考慮法律衝突原則 。
本説明中使用的所有術語均在契約中定義，但未另行定義，均應具有契約中指定的 含義。
A-9
轉讓通知的形式
我或我們將本備註分配並轉移至：
請輸入受讓人的社交 安全號碼或其他識別號碼
打印或鍵入受讓人 的姓名、地址和郵政編碼，然後不可撤銷地指定
（代理人），將本票據轉移到公司賬簿上。 代理可以用另一個代理人代替他。
註明日期 簽名
（與本説明另一面顯示的姓名完全一致）
{簽名必須由符合條件的擔保機構（銀行、股票經紀人、儲蓄和貸款協會以及信用合作社）提供擔保，該擔保機構（銀行、股票經紀人、儲蓄和貸款協會以及信用合作社）根據美國證券交易委員會規則17 Ad-15獲得批准的 經批准的擔保獎章計劃}
A-10