附件 107
備案費表計算
表格 S-1/A
(表格 類型)
Aeries 科技公司
(註冊人在其章程中明確規定的姓名)
表 1:新登記證券及結轉證券
安防 類型 |
安防 班級標題 |
收費 計算 或進位 前進 規則 |
金額 已註冊 |
建議 最大 產品 單價 共享 |
建議 最大 聚合 產品 價格 |
收費 費率 |
金額
註冊 費用 |
攜帶 前進 表格 類型 |
攜帶 前進 文件 號碼 |
攜帶 前進 首字母 生效 日期 |
申請費
之前 實收 連接 未售出 證券 待定 攜帶 前進 | |
新註冊證券 | ||||||||||||
需要支付的費用 | 權益 | A類普通股 | 457(c) | 31,901,380(1)(8) | $2.45(3) | $78,158,381.00 | 0.00014760 | $11,536.18 | — | — | — | — |
需要支付的費用 | 權益 | A類普通股 | 457(g) | 21,027,801(2)(8) | $11.50(4) | $241,819,712 | 0.00014760 | $35,692.59 | — | — | — | — |
需要支付的費用 | 權益 | A類普通股 | 457(c) | 13,485,870(5)(8) | $2.45(3) | $33,040,381.50 | 0.00014760 | $4,876.76 | — | — | — | — |
需要支付的費用 | 認股權證 | 認股權證 購買A類普通股 | 457(g) | 9,527,810(6)(8) | — | — | — | —(7) | — | — | — | — |
之前支付的費用 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
結轉證券 | ||||||||||||
結轉證券 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
產品總金額 | $241,819,711.50 | $52,105.53 | ||||||||||
以前支付的總費用 | $24,017.01 | |||||||||||
費用補償合計 | — | |||||||||||
應繳淨額 費用 | $28,088.52 | |||||||||||
(1) | 代表 最多31,901,380股A類普通股,每股票面價值0.0001美元(“A類普通股“),在交換AARK新加坡私人有限公司的股份時,獲得開曼羣島豁免的公司Aeries Technology,Inc.新加坡私人有限公司 股份有限公司(“AARK“),或Aeries Technology Group Business Accelerator Private Limited,這是一家印度私營股份有限公司,根據某些交換協議。 |
(2) | 代表 最多21,027,801股A類普通股,可於行使(i)11,499,991份可贖回認股權證以購買A類 Worldwide Webb Acquisition Corp.(Worldwide Webb Acquisition Corp.)WWAC“)在其初始公開 提供(“公開認股權證(ii)9,527,810份可贖回認股權證(私募認股權證 ,連同公開手令,認股權證“)購買最初發行給Worldwide Webb Acquisition Sponsor,LLC的A類普通股, 開曼羣島有限責任公司(“贊助商“),以每隻認股權證1.00美元的購買價購買 與WWAC的首次公開募股同時完成的私人配售。 |
(3) | 價格僅用於根據1933年證券法 修訂版第457(c)條計算註冊費,代表2023年12月19日納斯達克資本市場 報告的A類普通股的平均最高和最低交易價格。 |
(4) | 該價格代表根據與WWAC首次公開募股有關的某些認股權證協議每份認股權證的行使價。 |
(5) | 代表 13,485,870股A類普通股,包括(a)1,500,000股A類普通股,最初以非公開方式發行給發起人 在WWAC完成首次公開募股之前以每股約0.004美元的有效價格配售; (b)WWAC首次公開募股中的某些主要投資者從保薦人處購買的1,250,000股A類普通股 以每股0.005美元的價格;(c)就協議向某些第三方發行的1,024,335股A類普通股 根據日期為2023年3月31日前後的若干非贖回協議,不贖回其A類普通股 及2023年11月3日;(d)3,711,667股A類普通股根據 於二零二三年十一月五日及二零二三年十一月六日前後訂立的若干認購協議;(e)5,638,530股A類普通股 根據業務 向Innovo Consultancy DMCC(一家在阿拉伯聯合酋長國迪拜註冊成立的公司)發行的股份 合併協議,日期為2023年3月11日,由WWAC,WWAC Amalgamation Sub Pte.有限公司,新加坡一等兵 股份有限公司及AARK;及(f)向若干賣方及第三方發行361,338股A類普通股,以代替現金作為 與業務合併有關的開支的代價。 |
(6) | 代表 最初以每份認股權證1.00美元的購買價向發起人發行的9,527,810份私募認股權證, 私募認股權證與WWAC首次公開募股同時結束。 |
(7) | 根據《證券法》第457(g)條,權證的全部登記費分配給權證相關的A類普通股,無需支付單獨的備案費。 |
(8) | 根據《證券法》第416條規定,註冊人還登記了因股票分割或股票股息而可能發行的額外不確定數量的普通股。 |