附件4.3

執行版本

建立一系列票據的補充契據

蓋蒂圖像公司

AS公司

附屬擔保人不時為契約當事人提供擔保

威爾明頓信託基金,全國協會

作為受託人


第一個補充義齒

日期:2019年2月19日


優先債券2027年到期,息率9.750


第一份補充契約,日期為2019年2月19日(本“補充契約”),由Getty Images,Inc.(下稱“本公司”)、下文所述契約下的附屬擔保人(“附屬擔保人”)及國家協會Wilmington Trust,作為下文所述契約下的受託人。

W I T N E S S E T H:

鑑於,本公司、附屬擔保人及受託人是一份日期為2019年2月19日的契約(經修訂、補充、豁免或以其他方式修改後的“契約”)的一方,該契約與本公司不時發行的票據有關;

鑑於《契約》第9.1(Xiii)節規定,公司可規定發行第2.4節所允許的任何系列票據;

鑑於與發行2027年債券(如本文所界定)有關,公司已正式授權籤立及交付本補充契約,以確立下文所述的2027年債券的格式及條款;及

鑑於,根據《契約》第9.1條,本契約雙方有權簽署和交付本補充契約,以修改契約,而無需任何持有人的同意;

因此,本公司、附屬擔保人及受託人基於前述事項及其他良好而有價值的對價(現確認已收到該等對價),為票據持有人的利益,共同訂立契約,並同意如下:

1.定義的術語。在本補充義齒中使用的,在本義齒或在本補充義齒的序言或敍述中定義的術語在本補充義齒中使用。在本補充義齒中使用的“此處”、“此處”和“特此”以及其他類似含義的詞語指的是本補充義齒的整體,而不是本補充義齒的任何特定部分。

2.註釋的標題。本公司將有一系列指定為“二零二七年到期9. 750%優先票據”(“二零二七年票據”)的票據。

3.

到期日。 二零二七年票據之最終列明到期日為二零二七年三月一日。

4.利息和利率。2027年票據的未償還本金額將按年利率9. 750%計息,並將於2019年9月1日起,每半年向緊接之前的2月15日及8月15日的記錄持有人支付利息(2月15日和8月15日分別為“常規記錄日期”)。2027年票據的利息將自利息支付或撥備的最近日期起計,或如無利息支付,則自2019年2月19日起計,除了任何額外2027年票據的利息(定義見下文)於首個利息支付日期或之後發行(以及為交換而發行的票據)將累積起來。(或將被視為已累計)利息已支付或適當提供利息的最近日期,或如並無就該等額外2027票據支付利息,則自緊接該等額外2027票據發行日期前的利息支付日期起(或倘該等2027年額外票據的發行日期為利息支付日期,則自該發行日期起計算);惟倘任何2027年票據及為交換而發行的任何交換票據在利息支付日期的記錄日期或之後交還以交換,則為交換而收取的該票據的利息將自該利息支付日期起計。

5.本金總額無限制。根據契約可予認證及交付及尚未償還之二零二七年票據本金總額不受限制。二零二七年票據之本金總額初步為300,000,000元。本公司可不時(無須持有人同意)創設及發行額外票據,其條款及條件在各方面或各方面均與二零二七年票據相同,惟發行日期、發行價及(如適用)首個應計利息日期及首次支付利息除外。以這種方式發行的附加票據將與,


並將與2027年票據(任何該等額外票據,“額外2027年額外票據”)組成單一系列,除非適用的票據補充契約中就額外票據另有規定,或本公司另行指定,如契約第2.4條所述。

6.救贖。

(a)於2022年3月1日及之後,本公司可按以下贖回價隨時贖回全部或部分二零二七年票據(以本金額的百分比表示),加上應計及未付利息(如有),但不包括,贖回日期(惟於有關常規記錄日期的記錄持有人有權收取有關利息支付日期到期的利息),如於下列年度3月1日起的十二個月期間贖回:

贖回期

    

價格

 

2022

104.875

%

2023

102.438

%

2024年及其後

100.000

%

(b)此外,於二零二二年三月一日之前的任何時間,本公司可根據契約第5. 4條所述的通知,按其選擇隨時全部或不時部分贖回二零二七年票據,贖回價相等於已贖回二零二七年票據本金額的100. 0%另加截至二零二二年三月一日的適用溢價,及應計及未付利息(如有)至適用贖回日期(但不包括該日期)(受有關記錄日期的記錄持有人有權收取有關利息支付日期到期的利息)。

(c)儘管有上述規定,於二零二二年三月一日或之前,本公司可隨時及不時在收到契約第5.4條所述通知後,贖回合共至多2027年票據原本金總額的40.0%(於發行任何額外2027年票據生效後計算,或與二零二七年票據相同系列的任何其他附加票據)金額等於本公司或本公司任何直接或間接母公司一項或多項股權收購的現金所得淨額,在現金收益淨額投入本公司普通股本或用於購買股本的情況下,(不合格股票除外),按贖回價(以本金額的百分比表示)等於109.750%,加上應計及未付利息(如有的話),但不包括,贖回日期(受有關記錄日期的記錄持有人有權收取有關利息支付日期到期的利息);然而,前提是2027年票據原本金總額的至少50.0%,(於發行任何額外2027年票據或與2027年票據相同系列的任何其他額外票據後計算)在每次贖回後必須仍未償還;此外,該等贖回應在完成任何該等股權發售之日起90天內進行,並以第一類郵件的方式向每位持有人的註冊地址或其他方式按照DTC的程序發出不少於15天但不超過60天的事先通知。

“適用溢價”指,就本公司決定的任何適用贖回日期的任何票據而言,較大者:

(1)

當時未償還本金的1.0%;及

(2)

過量的

(a)(i)票據於2022年3月1日的贖回價(該贖回價為第6(a)條所述)加上(ii)票據截至2022年3月1日到期的所有所需利息付款(不包括應計但未付利息)在該贖回日期的現值

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至適用贖回日期),按相等於該贖回日期的國庫利率加50個基點的貼現率計算;

(b)該票據當時尚未償還的本金額,

由本公司或其代理人計算;受託人無責任計算或核實適用保費的計算。

“國庫券利率”是指截至適用贖回日為止,美國固定到期日國債到期日收益率(在美聯儲統計新聞稿H.15中彙編和公佈的)每週平均收益率(或,如果該統計新聞稿不再發表或不再出現,則為最接近百分之一個百分點的四捨五入)。任何可公開獲得的類似市場數據來源))最接近等於從這樣的贖回日期到2022年3月1日的期間,提供, 然而,,如果從贖回日期到2022年3月1日的時間不等於提供這種收益率的美國國債的恆定到期日,則國庫券利率應從提供這種收益率的美國國債的每週平均收益率通過線性插值法(計算到最接近一年的十二分之一)來獲得,但如果從這種贖回日期到2022年3月1日的時間少於一年,則將使用調整為一年恆定期限的實際交易的美國國債的每週平均收益率。

7.[保留。]

8.表格。2027年票據的發行基本上應採用本印章第二條中規定的或參考的格式,以及附於本印章的附件A或B,每種情況下均應按照本印章第2.1節的規定發行(該格式可根據本印章第2.4節進行修改)。

9.適用法律。本補充協議應受紐約州法律的管轄,並符合紐約州法律的規定。

10.假牙的批准;假牙的補充假牙部分。除本協議另有明確修訂外,本契約在各方面均已獲批准和確認,其所有條款、條件和規定應保持完全有效。本補充契約應構成契約的一部分,在此之前或以後認證和交付的每一票據持有人應受此約束。受託人不對本補充契約的有效性或充分性或本補充契約內容的準確性作出任何陳述或保證。

11.對應者。本協議雙方可簽署一份或多份本補充契約副本,所有副本加在一起構成同一份協議。

12.標題。本文件中的章節標題僅供參考,不得視為改變或影響本文件任何條款的含義或解釋。

-3-


茲證明,本補充契約已於上文第一次寫明的日期正式簽署,特此聲明。

蓋蒂圖像公司

發信人:

/s/宮下洋子

姓名:

宮下洋子

標題:

高級副總裁,總法律顧問兼祕書長

Getty ITECHNOLOGIES SERVICES(PRC),INC.

發信人:

/s/宮下洋子

姓名:

宮下洋子

標題:

總裁

GETTY IVELOVE(US),INC.

發信人:

/s/宮下洋子

姓名:

宮下洋子

標題:

總裁

蓋蒂圖像(西雅圖),Inc.

發信人:

/s/宮下洋子

姓名:

宮下洋子

標題:

總裁

[第一個補充義齒的簽名頁]


威爾明頓信託,全國協會,作為受託人

發信人:

/S/林恩·M·施泰納

姓名:

林恩·M·施泰納

標題:

美國副總統

[第一份補充契約(受託人)的簽字頁]