美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
附表 14A
根據第 14 (A) 條作出的委託聲明
1934 年的《證券交易法》
由 註冊人提交
由註冊人以外的一方提交 ☐
選中相應的複選框:
☐ | 初步委託書 |
☐ | 機密,僅供委員會使用(由規則 14a-6 (e) (2) 允許) |
最終委託書 |
☐ | 權威附加材料 |
☐ | 根據 §240.14a-12 徵集材料 |
SWIFTMERGE 收購公司
(其章程中規定的註冊人姓名)
(提交委託書的人的姓名,如果不是註冊人)
申請費的支付(勾選相應的方框):
無需付費。 |
☐ | 事先用初步材料支付的費用。 |
☐ | 根據《交易法》第14a6 (i) (1) 條和第 0-11 條第 25 (b) 項的要求,費用按附件中的表格計算 |
SWIFTMERGE 收購公司
開曼羣島豁免公司
福爾曼大道 4318 號
加利福尼亞州託盧卡 萊克 91602
尊敬的 Swiftmerge 收購公司股東:
誠邀您參加開曼羣島豁免公司 Swiftmerge Acquisition Corp. 的特別股東大會( 公司, Swiftmerge, 我們, 我們或者我們的),將於 2024 年 3 月 13 日紐約時間下午 3:00 舉行(特別大會 )。特別股東大會將親自在位於紐約公園大道345號的Loeb & Loeb LLP辦公室舉行,並將使用以下撥入信息通過電話會議進行虛擬網絡直播,網址為 https://www.cstproxy.com/swiftmergeacquisition/2024 和 :
電話接入(僅限收聽):
在美國和加拿大境內:1 800-450-7155(免費電話)
美國和加拿大以外:+1 857-999-9155(適用標準費率)
會議 ID:8357434#
您可以訪問 https://www.cstproxyvote.com 並在代理材料中包含的 的代理卡、投票指示表或通知上輸入條形卡代碼下方的選民控制號碼, 對在股東特別大會上提出的提案進行投票。你也可以撥打免費電話1-866-894-0536並按照説明進行投票。
特別股東大會將通過網絡直播進行,但就我們修訂和重述的 協會備忘錄和章程而言,特別股東大會的實際地點將保持在上述指定的地點(公司章程)。如果您想親自出席特別股東大會,則必須在特別股東大會之前至少兩個工作日預約出席, 在紐約時間2024年3月11日上午10點(預定會議日期前兩個工作日)聯繫位於紐約州紐約公園大道345號10154號的Loeb & Loeb LLP。雖然股東可以在會議地點親自出席特別股東大會 ,但我們強烈鼓勵股東以虛擬方式或通過電話參加會議。
隨附的臨時股東大會通知 和委託聲明描述了Swiftmerge將在特別股東大會上開展的業務,並提供了您在對股票進行投票時應考慮的有關Swiftmerge的信息。如所附委託書所述 ,將舉行特別股東大會,目的是對以下提案進行審議和表決:
| 提案編號1 延期修正提案作為一項特別的 決議,批准對Swiftmerge公司章程的修正案,該修正案由第一份決議以隨附的委託書附件A的形式提供,將Swiftmerge完成企業 合併的截止日期從2024年3月15日延長(終止日期)到 2025 年 6 月 17 日(延長期限)以信託修正提案的批准為條件。該提案被稱為 延期修正提案); |
| 提案編號. 2 信託協議修正提案 根據所附委託書附件B的規定,作為一項特殊的 決議,批准對Swiftmerges投資管理信託協議的修訂,該修正案的日期為2021年12月17日,並於2023年6月15日修訂(信任 協議),由公司與大陸證券轉讓與信託公司簽訂以及彼此之間(受託人),將終止日期從2024年3月15日延長至2025年6月17日,延期日期以 延期修正提案和NTA要求修正提案的批准為條件。該提案被稱為 那個信託協議修正提案; |
| 提案編號3 NTA 要求修正提案 根據第二份決議的規定,以 的特別決議的形式批准公司章程修正案,刪除:(i) 公司 的限制 |
不得完成業務合併(定義見公司章程),如果這會導致公司的有形資產淨值(NTA) 低於 5,000,001 美元;以及 (ii) 有限制,即公司在贖回或回購後,不得以會導致公司在贖回或回購後的 NTA 低於 5,000,001 美元的金額贖回或回購普通股,視情況而定 (NTA 要求而這樣的提議NTA 要求修正提案) 以延期修正提案的批准為條件;以及 |
| 提案編號4 休會提案如有必要,作為普通的 決議,批准將特別股東大會延期至一個或多個日期休會,以允許 (i) 根據特別股東大會時的表決結果, 沒有足夠的選票批准延期修正提案、信託協議修正提案或NTA要求修正提案,或 (ii) 董事會在的董事會已確定其他必要性( 休會提案). |
隨附的委託書中對每項延期修正提案、信託協議修正案 提案、NTA要求修正提案和延期提案進行了更全面的描述。在 投票之前,請花點時間仔細閲讀隨附的委託書中的每項提案。
延期修正提案、信託協議修正提案以及必要時延期 提案的目的是讓 Swiftmerge 有更多時間完成初始業務合併(業務合併).
此時不要求您對業務合併進行投票。
經修訂和重述的公司章程和信託協議目前規定,公司必須在2024年3月15日之前完成業務合併(終止 日期)。延長終止日期的唯一方法是在特別股東大會上獲得股東批准。
如果延期修正提案、NTA要求修正提案和信託協議修正提案均獲得批准, 終止日期將從2024年3月15日延長至2025年6月17日(延長期限).
Swiftmerges 董事會(板)已確定,尋求延長 終止日期符合Swiftmerge的最大利益,並讓Swiftmerge股東批准延期修正提案、NTA要求修正提案和信託修正提案,以便有更多時間完成業務合併。 Swiftmerge 打算在未來的某個日期再召開一次股東特別大會,以批准業務合併(以下簡稱業務合併特別股東大會)。 董事會認為,延長終止日期符合Swiftmerge股東的最大利益(延期)獲得,這樣 Swiftmerge 將有更多時間來完善業務 組合。如果不延期,Swiftmerge將無法在終止日期當天或之前完成業務合併,將被迫清算。
我們的董事會認為,Swiftmerge不可能在2024年3月15日之前談判並完成業務合併。因此,我們的董事會認為,為了使我們有可能完成初步的業務合併,我們需要獲得延期。
根據公司章程的設想,作為首次公開募股出售單位的一部分發行的Swiftmerge公開A類普通股的持有人,其面值為每股0.0001美元 (公開股票)可以要求贖回此類股份,以換取信託賬户存款總額的比例份額,包括先前未發放的 利息(應扣除應付税款),以及減去按業務合併完成前兩個工作日計算的用於支付解散費用的利息(兑換)。您可以選擇贖回與臨時股東大會有關的 公開股票。
但是,除非NTA要求修正提案獲得批准,否則Swiftmerge不會 按照此處所述進行延期,如果Swiftmerge在延期完成時沒有至少5,000,001美元的淨有形資產,則在考慮贖回後,Swiftmerge將不進行贖回。
Swiftmerges 公司章程目前規定,除非其(或任何 繼任者)在公司章程完成後擁有至少 5,000,001 美元的淨有形資產,否則 Swiftmerge 不會完成任何業務合併
這樣的業務組合。NTA要求修正案 的目的是增加Swiftmerge可以依賴的額外基礎,就像其首次公開募股以來一樣,以免受美國證券交易委員會細價股規則的約束。但是,如果公司未能在首次公開募股後的36個月內(即2024年12月17日)完成一項或多項業務 組合,則將違反納斯達克上市規則 IM-5101-2。在這種情況下,納斯達克股票市場有限責任公司(納斯達克)可能會暫停或退市該公司的證券 ,並且該公司將不能指望在納斯達克上市來不被視為便士股票發行人。(參見第 23 頁的風險因素)。
2024年2月22日,每股公開股票的贖回價格約為10.92美元(預計與股東特別大會前的兩(2)個工作日的大致金額相同),其基礎是2,246,910股已發行的公開股票以及截至2024年2月22日信託賬户中的存款總額約為24,557,529美元(包括此前未向Swiftmerge發放的用於支付其支付的 利息)税),除以當時已發行和已發行的公開股票的總數。2024年2月22日,納斯達克公開股的收盤價為10.99美元。因此,如果公開股票的 市場價格在特別股東大會召開之日之前保持不變,則行使贖回權將導致公開股票持有人每股獲得的收益比在公開市場上出售公開 股票時減少約0.07美元。Swiftmerge無法向股東保證他們將能夠在公開市場上出售其公開股票,即使每股公開股票的市場價格低於上述贖回價格,因為當這些股東希望出售股票時,其證券的流動性可能不足。Swiftmerge認為,如果Swiftmerge未在終止日期或之前完成業務合併,這種贖回權使其公開股票持有人能夠決定是否將投資延長 期。
如果延期修正提案、 信託協議修正提案和NTA要求修正提案未獲得批准,Swiftmerge將 (i) 停止除清盤之外的所有業務;(ii) 儘快但不超過十 (10) 個工作日,但須視其合法可用資金而定,以現金支付的每股價格兑換 100% 的公開股票由 除以 (A) 然後存入信託賬户的總金額獲得的金額,包括任何信託賬户中持有的資金所賺取的利息(扣除可用於支付Swiftmerges應付税款的利息以及不超過100,000美元的 解散費用),按(B)當時已發行和已發行的公開股票的總數,贖回將完全取消公開股票持有人的權利(包括獲得進一步清算分配的權利, 如果有的話);以及 (iii) 在進行此類贖回後儘快合理地儘快進行,但須經 Swiftmerges 剩餘股東的批准,以及董事會根據適用法律解散和 清算,但就上述第 (ii) 和 (iii) 條而言,須遵守開曼羣島《公司法》(修訂版)下的 Swiftmerges 義務(《公司法》),經不時修訂,規定了債權人的 債權和適用法律的其他要求。
前提下,每份延期 修正提案和NTA要求修正提案的批准都需要根據《公司法》通過一項特別決議,即已發行和 已發行的公開股和麪值為每股0.0001美元的B類普通股以及2023年6月從B類普通股轉換的A類普通股的至少三分之二(2/3)的持有人投贊成票(統稱創始人 股票),包括保薦人持有的股份,有權在股東特別大會或其任何續會上親自或通過代理人進行投票。公開股份和創始人股份合稱為 普通股.
要批准延期修正提案和NTA要求修正提案, 需要根據《公司法》通過一項特別決議,如果是信託協議修正提案
根據信託協議,要求已發行和流通普通股持有人以 名義出席或由代理人代表出席特別股東大會或其任何續會並有權就該事項進行表決的至少百分之六十五(65%)的選票獲得贊成票。
延期提案的批准需要根據《公司法》通過一項普通決議,即親自出席或由代理人代表出席特別股東大會或其任何續會並有權就此類問題進行表決的已發行和流通普通股持有人投的簡單多數票 的贊成票。只有在股東特別大會上沒有足夠的選票批准延期修正提案、信託協議修正提案和NTA要求修正提案時,休會提案 才會付諸表決。
董事會已將營業結束時間定為2024年2月26日(記錄日期)作為確定 Swiftmerge股東有權收到特別股東大會及其任何續會的通知並在會上進行表決的日期。只有當日公開股票和創始人股票的登記持有人才有權在 特別股東大會或其任何續會上計算其選票。但是,普通股持有人可以選擇贖回與特別股東大會有關的全部或部分股份。
Swiftmerge認為,鑑於Swiftmerge在尋找業務合併上花費的時間、精力和金錢,Swiftmerge獲得延期符合Swiftmerge股東的最大利益。Swiftmerge認為,業務合併將為其股東帶來重大利益。
在仔細考慮了所有相關因素後,董事會確定延期修正提案、信託協議 修正提案、NTA要求修正提案和休會提案符合Swiftmerge及其股東的最大利益,並宣佈可取並一致建議您對此類提案進行投票或發出投票 的指示。
Swiftmerges 董事和高級管理人員在延期修正提案、 信託協議修正提案和 NTA 要求修正提案中擁有權益,這些利益可能與您作為股東的利益不同或除外。除其他外,這些權益包括通過 發起人直接或間接獲得創始人股份和私募認股權證(定義見下文)的所有權。參見標題為的部分Swiftmerge 股東特別股東大會初始股東的利益在這份代理聲明中。
隨函附上委託書,其中包含有關特別股東大會、延期修正案 提案、信託協議修正提案、NTA要求修正提案和休會提案的詳細信息。無論您是否計劃參加特別股東大會,Swiftmerge都敦促您仔細閲讀本材料並對 您的股票進行投票。
根據Swiftmerge收購公司董事會的命令
/s/ 約翰·佈雷姆納
約翰·S·佈雷姆納 |
首席執行官 2024 年 3 月 4 日 |
你的投票非常重要。無論您是否計劃參加特別股東大會 ,請按照本委託書中的説明儘快進行投票,確保您的股票在特別股東大會上有代表。批准延期修正提案和NTA 要求修正提案需要根據《公司法》通過一項特別決議,即至少三分之二(2/3)的已發行和流通的公開股票和 創始人股份的持有人投贊成票,因為他們有權在股東特別大會或其任何續會上親自或通過代理人進行投票。批准信託協議
修正提案要求根據《公司法》通過普通決議,並且根據信託協議,要求親自出席特別股東大會或任何續會並有權就此類事項進行表決的已發行和流通的公開股票和創始人股份的持有人投的至少百分之六十五(65%)的贊成票。休會 提案要求根據《公司法》通過一項普通決議,即公開股和創始人股份持有人投的簡單多數票的贊成票,他們本人或由代理人代表出席 特別股東大會,並有權就此進行投票。因此,如果您未能通過代理人進行投票或在股東特別大會上自行投票,則在確定是否建立有效的 法定人數時,您的股份將不計算在內,如果以其他方式確定了有效的法定人數,則這種未能投票不會影響對延期提案、信託協議修正提案、NTA要求修正提案或 延期提案的任何投票結果。如果您通過銀行、經紀人或其他提名人以街道名義持有股票,則需要遵循銀行、經紀人或其他被提名人向您提供的指示,確保您的股票在股東特別大會上獲得 代表和投票。
臨時股東大會通知
SWIFTMERGE 收購公司的
將於 2024 年 3 月 13 日舉行
致Swiftmerge收購公司的 股東:
特此通知,特別股東大會( 特別股東大會)開曼羣島豁免公司 Swiftmerge Acquisition Corp. 的股東( 公司, Swiftmerge, 我們, 我們或 我們的),將於紐約時間2024年3月13日下午3點舉行。特別股東大會將親自在位於紐約公園大道345號的Loeb & Loeb LLP的辦公室舉行,屆時將通過 網絡直播 https://www.cstproxy.com/swiftmergeacquisition/2024 以及使用以下撥入信息的電話會議進行虛擬會議:
電話接入(僅限收聽):
在美國和加拿大境內:1 800-450-7155(免費電話)
美國和加拿大以外:+1 857-999-9155(適用標準費率)
會議 ID:8357434#
您可以訪問 https://www.cstproxyvote.com 並在代理材料中包含的 的代理卡、投票指示表或通知上輸入條形卡代碼下方的選民控制號碼, 對在股東特別大會上提出的提案進行投票。你也可以撥打免費電話1-866-894-0536並按照説明進行投票。
誠摯邀請您參加股東特別大會,以便對以下提案進行審議和表決(除非 Swiftmerge 確定沒有必要按所附委託書中所述舉行特別股東大會),本委託書的日期為 2024 年 3 月 4 日,首次在當天或該日前後郵寄給股東,詳情如下:
| 提案編號1 延期修正提案作為一項特別的 決議,批准 Swiftmerges 經修訂和重述的公司備忘錄和公司章程的修正案(可能不時修訂)公司章程) 根據第一份 決議的規定,以本委託書附件 A 的形式提出,將 Swiftmerge 必須完成業務合併的截止日期從 2024 年 3 月 15 日起延長(終止日期) 到 2025 年 6 月 17 日( 延長日期). 該提案被稱為延期修正提案). |
| 提案編號. 2 信託協議修正提案 根據本委託書附件B的規定,作為一項特殊的 決議,批准對Swiftmerges投資管理信託協議的修訂,該修正案於2021年12月17日生效,並於2023年6月15日修訂(信託協議), 由公司與大陸證券轉讓與信託公司之間進行的(受託人),將終止日期從2024年3月15日延長至2025年6月17日,即延期日期. 該提案被稱為 那個信託協議修正提案; |
| 提案編號3 NTA 要求修正提案 根據隨附委託書附件A規定的第二份決議的規定,作為 特別決議,批准公司章程修正案,刪除:(i) 如果業務合併會導致公司淨有形資產,則公司不得 完成業務合併(定義見公司章程)的限制(NTA) 低於 5,000,001 美元;以及 (ii) 有限制,即公司在贖回或回購後不得 贖回或回購其普通股,金額會導致公司淨資產低於5,000,001美元,視情況而定(NTA 要求還有這樣的提議 NTA 要求修正提案);以及 |
| 提案編號4 休會提案如果根據股東特別大會召開時的表決結果, 票數不足,無法批准延期修正提案、信託協議修正提案或NTA要求修正案,則批准將特別股東大會延期到以後的某個或多個日期休會,以允許進一步徵集代理人並進行投票(休會提案). |
延期修正提案、信託協議修正提案和 NTA 要求修正提案,以及必要時延期提案的目的是讓 Swiftmerge 有更多時間完成初始業務合併(業務合併).
此時不要求您對業務合併進行投票。
公司章程和信託協議目前規定,公司必須在2024年3月15日之前完成業務 組合。將終止日期延至2024年3月15日之後的唯一方法是舉行特別股東大會,根據公司章程和信託協議進行單獨的股東投票。
如果延期修正提案、信託協議修正提案和NTA要求修正提案獲得批准, 終止日期將從2024年3月15日延長至2025年6月17日,即延期日期。
Swiftmerges 董事會(板)已確定,尋求延長終止日期符合Swiftmerge的最大利益,並讓Swiftmerge股東批准延期修正提案,以便在需要時留出 更多時間來完成業務合併。Swiftmerge打算在未來的某個日期(此處稱為 )再次召開一次股東特別大會,以批准業務合併業務合併 特別股東大會)。董事會認為,延長終止日期符合Swiftmerge股東的最大利益(延期) 的獲得是這樣 這樣 Swiftmerge 將有更多時間來完成業務合併。如果不延期,Swiftmerge將無法在終止日期當天或之前完成業務合併,將被迫清算。
我們的董事會認為,Swiftmerge不可能在2024年3月15日 之前談判並完成業務合併。因此,我們的董事會認為,為了使我們有可能完成初步的業務合併,我們需要獲得延期。
根據公司章程的設想,持有人Swiftmerges作為首次公開募股出售單位的一部分發行的A類普通股,每股面值0.0001美元(公開股票)可以要求贖回此類股份,以換取信託賬户存款總額的比例份額,包括先前發放的扣除應付税款的非 利息,以及減去按特別股東大會結束前兩 (2) 個工作日計算的用於支付解散費用的利息(兑換)。 您可以選擇贖回與臨時股東大會相關的公開股票。
但是,除非NTA要求 修正提案獲得批准,否則如果Swiftmerge在延期完成時沒有至少5,000,001美元的淨有形資產,在考慮了任何 贖回之後,Swiftmerge將不會繼續進行延期或贖回。
Swiftmerges公司章程目前規定,Swiftmerge不會完善任何業務 組合,除非其(或任何繼任者)在該業務合併完成後擁有至少5,000,001美元的有形淨資產。NTA要求修正案的目的是增加Swiftmerge可以依賴的額外基礎,就像其 自首次公開募股以來一樣,以免受美國證券交易委員會細價股規則的約束。但是,如果公司未能在36年內完成一項或多項業務合併 首次公開募股數月,即2024年12月17日, ,它將違反納斯達克上市規則 IM-5101-2。在這種情況下,納斯達克可能會暫停或退市該公司的證券,該公司將不能指望在納斯達克上市而不被視為 便士股票發行人。(參見第 23 頁的風險因素)。
2024年2月22日,每股 公開股票的贖回價格約為10.92美元(預計與股東特別大會前兩(2)個工作日的大致金額相同),其基礎是已發行的2,246,910股公開股以及截至2024年2月22日 信託賬户的存款總額約為24,557,529美元(包括之前未向Swiftmerge發放的用於支付其支付的利息)税),
除以當時已發行和已發行的公開股票總數。2024年2月22日,納斯達克普通股的收盤價為10.99美元。因此,如果普通股的市場價格 在特別股東大會召開之日之前保持不變,則行使贖回權將導致公開股持有人每股獲得的收益比在公開市場上出售公開股票 時減少約0.07美元。Swiftmerge無法向股東保證他們將能夠在公開市場上出售普通股,即使每股公開股票的市場價格低於上述贖回價格,因為當這些股東希望出售股票時,其證券中可能沒有足夠的流動性。Swiftmerge認為,如果Swiftmerge未在終止日期或之前完成業務合併,這種贖回權使其公開股票的持有人能夠決定是否將投資延續一段時間 。
批准每項延期修正案 提案和信託協議修正提案是實施延期的條件。此外,除非NTA要求修正提案獲得批准,否則 Swiftmerge在延期完成時沒有至少5,000,001美元的淨有形資產,則在考慮任何贖回後,Swiftmerge將不會繼續進行延期或贖回。
如果延期修正提案、信託協議修正提案和NTA要求修正提案未獲得批准, Swiftmerge將 (i) 停止除清盤目的以外的所有業務;(ii) 儘快但不超過十 (10) 個工作日,視其合法可用資金而定,贖回 100% 的公開股以現金支付,等於通過除以(A)然後存入信託賬户的總金額獲得的商數,包括任何 從信託賬户中持有的資金中獲得的利息(扣除可用於支付Swiftmerges應付税款的利息和最高100,000美元的解散費用),按(B)當時已發行和已發行的公開股票的總數, 贖回將完全取消公開股票持有人的權利(包括獲得進一步清算分配的權利,如果有的話);以及(iii)在此類 贖回後,儘快合理地儘快進行,但須經 Swiftmerges 剩餘股東的批准董事會根據適用法律解散和清算,就上述第 (ii) 和 (iii) 條而言,須遵守Swiftmerges在 《公司法》下的義務,以規定債權人的索賠和適用法律的其他要求。
要行使您的贖回權 ,您必須在股東特別大會之前至少兩 (2) 個工作日,即 2024 年 3 月 11 日,向 Swiftmerges 過户代理人投標您的公開股票。您可以通過向過户代理人交付 股票證書或使用存託信託公司以電子方式交付股票來投標您的公開股票 (DTC) 在託管人處存款/提款 (DWAC) 系統。如果 您以街道名稱持有公開股票,則需要指示您的銀行、經紀人或其他被提名人從您的賬户中提取公開股票,以行使您的贖回權。
除上述規定外,延期修正提案和NTA要求修正提案的批准需要根據《公司法》通過一項特別的 決議,即至少三分之二(2/3)的已發行和流通的公開股票和創始人股份的持有人投贊成票,因為他們有權在股東特別大會或其任何續會上親自或通過代理人投票 。公開股份和創始人股份合稱為普通股。
信託協議修正提案的批准需要根據《公司法》通過普通決議,並且根據信託 協議,需要親自出席或由代理人代表出席特別大會 會議或其任何續會並有權就此類問題進行表決的已發行和流通的公開股票和創始人股份的持有人所投選票的至少百分之六十五(65%)的贊成票。
延期提案的批准需要根據《公司法》通過普通的 決議,即親自出席或由代理人代表出席特別股東大會或任何其他會議的已發行和流通的公開股票和創始人股份的持有人投的簡單多數票的贊成票
休會並有權就該事項進行表決。只有在股東特別大會上沒有足夠的選票批准延期修正提案、 信託協議修正提案和NTA要求修正提案時,休會提案才會付諸表決。
2024 年 2 月 26 日營業結束時 公開股票和創始人股票的記錄持有者(記錄日期)有權在股東特別大會上投票或投票。在創紀錄的 股東特別大會召開之日,共有7,871,910股已發行普通股,其中5,621,910股為A類普通股,225萬股為B類普通股。Swiftmerges 認股權證沒有投票權。
本委託書包含有關特別股東大會、延期修正提案、信託 協議修正提案、NTA要求修正提案和休會提案的重要信息。無論您是否計劃參加特別股東大會,Swiftmerge都敦促您仔細閲讀本材料並對股票進行投票。
本委託書的日期為2024年3月4日,並於該日左右首次郵寄給股東。
根據Swiftmerge收購公司董事會的命令
/s/ 約翰·佈雷姆納 |
約翰·S·佈雷姆納 |
首席執行官 |
目錄
關於前瞻性陳述的警示性説明 |
1 | |||
關於特別股東大會的問題和答案 |
2 | |||
SWIFTMERGE 股東特別大會 |
14 | |||
股東特別大會的日期、時間和地點 |
14 | |||
股東特別大會上的提案 |
14 | |||
投票權;記錄日期 |
15 | |||
審計委員會的建議 |
15 | |||
特別股東大會 提案的法定人數和所需投票數 |
15 | |||
投票給您的登記在冊的股東 |
16 | |||
投票給您的股票受益所有人 |
16 | |||
參加特別股東大會 |
17 | |||
撤銷您的代理 |
17 | |||
沒有其他事項 |
17 | |||
誰能回答你關於投票的問題 |
17 | |||
贖回權 |
18 | |||
評估權 |
19 | |||
代理招標費用 |
19 | |||
初始股東的利益 |
20 | |||
第 1 號提案:延期修正提案 |
27 | |||
概述 |
27 | |||
延期修正提案的原因 |
27 | |||
如果延期修正提案未獲批准 |
28 | |||
如果延期修正提案獲得批准 |
28 | |||
贖回權 |
29 | |||
審計委員會的建議 |
31 | |||
第 2 號提案:信託協議修正提案 |
32 | |||
概述 |
32 | |||
信託協議修正提案的理由 |
32 | |||
如果信託協議修正提案未獲批准 |
32 | |||
如果信託協議修正提案獲得批准 |
32 | |||
建議 |
33 | |||
第 3 號提案 NTA 要求修正提案 |
34 | |||
概述 |
34 | |||
NTA 要求 |
34 | |||
提出 NTA 要求修正提案的原因 |
36 | |||
需要投票才能獲得批准 |
36 | |||
建議 |
36 | |||
第4號提案休會提案 |
37 | |||
概述 |
37 | |||
休會提案未獲批准的後果 |
37 | |||
需要投票才能獲得批准 |
37 | |||
審計委員會的建議 |
37 | |||
SWIFTMERGE 的業務和有關 SWIFTMERGE 的某些信息 |
38 | |||
證券的實益所有權 |
39 | |||
住户信息 |
41 | |||
在這裏你可以找到更多信息 |
42 | |||
附件 A |
A-1 | |||
附件 B |
B-1 |
關於前瞻性陳述的警示性説明
本委託書中包含的某些陳述構成聯邦證券 法所指的前瞻性陳述。前瞻性陳述涉及預期、信念、預測、未來計劃和戰略、預期事件或趨勢,以及與非歷史事實相關的類似表述。前瞻性陳述反映了 Swiftmerges當前對Swiftmerges資本資源和經營業績等的看法。同樣,Swiftmerges財務報表以及所有有關市場狀況 和經營業績的Swiftmerges陳述均為前瞻性陳述。在某些情況下,你可以使用諸如展望、相信、預期、潛力、 繼續、可能、將來、可能、近似地尋求預測、打算、計劃、估計、 預期或這些詞語或其他類似詞語或短語的否定版本等術語來識別這些前瞻性陳述。
本委託書中包含的前瞻性陳述 反映了Swiftmerges當前對未來事件的看法,並存在許多已知和未知的風險、不確定性、假設和情況變化,這些變化可能導致其實際業績與任何前瞻性陳述中表達的結果存在顯著差異 。Swiftmerge 不保證所描述的交易和事件將按描述發生(或根本不會發生)。除其他外,以下因素可能導致實際業績和未來事件與前瞻性陳述中列出或設想的結果和未來事件存在重大差異:
| Swiftmerges 完成業務合併的能力,包括獲得 Swiftmerge 股東的批准; |
| 業務合併的預期收益; |
| Swiftmerge的公開股票、創始人股票和其他證券的市場價格和流動性的波動性; |
| 使用信託賬户中未持有的或信託 賬户餘額的利息收入中可供Swiftmerge使用的資金。 |
儘管前瞻性陳述反映了Swiftmerge的誠信信念,但它們並不能保證 未來的表現。除非適用法律要求,否則Swiftmerge不承擔公開更新或修改任何前瞻性陳述以反映基本假設或因素、新信息、數據或方法、未來事件或其他變化的義務。要進一步討論這些因素以及其他可能導致 Swiftmerge 未來業績、業績或交易與 任何前瞻性陳述中表達的顯著差異的因素,請參閲標題為風險因素在Swiftmerge於2021年12月17日向美國證券交易委員會提交的與Swiftmerge首次公開募股有關的最終招股説明書中, 已由Swiftmerge向美國證券交易委員會提交的其他報告(包括我們於2023年4月21日向美國證券交易委員會提交的截至2022年12月31日的10-K表年度報告)修訂。您不應過分 依賴任何前瞻性陳述,這些陳述僅基於 Swiftmerge(或作出前瞻性陳述的第三方)當前獲得的信息。
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關於股東特別大會的問答
Q. | 我為什麼會收到這份委託書? |
A. | Swiftmerge 是一家根據開曼羣島法律於 2021 年 2 月 3 日成立的空白支票公司,用於 的目的是與一家或多家企業進行合併、股份交換、資產收購、股票購買、重組或類似的業務合併。與大多數空白支票公司一樣,公司章程規定 將信託持有的Swiftmerges首次公開募股收益返還給公開股持有人(公開股票) 在首次公開募股中出售(IPO) 如果在終止日期或之前沒有符合條件的企業 組合。 |
Swiftmerge認為,必要時將Swiftmerge的存在延續到延期日期符合 Swiftmerge股東的最大利益,以便讓Swiftmerge有更多時間完成業務合併,因此舉行本次特別股東大會。 Swiftmerge打算在未來舉行業務合併特別股東大會,以批准業務合併。
Q. | 臨時股東大會在何時何地舉行? |
A. | 特別股東大會將於紐約時間2024年3月13日下午3點在紐約公園大道345號的 Loeb & Loeb LLP 舉行,通過網絡直播 https://www.cstproxy.com/swiftmergeacquisition/2024 並輸入代理材料中包含的投票指令 表格或通知上的條形卡代碼下的選民控制號碼。 |
Q. | 我需要什麼才能在線參加特別股東大會? |
A. | 您可以訪問 https://www.cstproxy.com/swiftmergeacquisition/2024,然後在代理人卡、投票説明表或代理材料中包含的通知上輸入條形卡代碼下方的選民控制號碼,通過互聯網參加股東特別大會。您需要代理卡上包含的選民控制號碼 才能在股東特別大會期間對您的股票進行投票或提交問題。如果您沒有選民控制號碼,則只能聽取特別股東大會,並且您 將無法在特別股東大會期間投票或提交問題。 |
Q. | 在股東特別大會上要求我投票的具體提案有哪些? |
A. | 要求Swiftmerge股東考慮以下提案並進行投票: |
| 提案編號1 延期修正提案作為一項特殊的 決議,批准本委託書附件 A 中第一項決議規定的公司章程修正案,將 Swiftmerge 完成業務合併的截止日期從 2024 年 3 月 15 日 延期至 2025 年 6 月 17 日(延期修正提案). |
| 提案編號. 2 信託協議修正提案 作為一項特殊的 決議,批准本委託書附件B中規定的信託協議修正案,將終止日期從2024年3月15日延長至2025年6月17日,即延期日期 (信託協議修正案 提案); |
| 提案編號3 NTA 要求修正提案 根據隨附委託書附件A規定的第二份決議的規定,作為 特別決議,批准公司章程修正案,刪除:(i) 如果業務合併會導致公司淨有形資產,則公司不得 完成業務合併(定義見公司章程)的限制(NTA) 低於 5,000,001 美元;以及 (ii) 有限制,即公司在贖回或回購後不得 贖回或回購其普通股,金額會導致公司淨資產低於5,000,001美元,視情況而定(NTA 要求還有這樣的提議 NTA 要求修正提案); |
| 提案編號4 休會提案批准作為一項普通的 決議,必要時將特別股東大會延期至一個或多個日期,以允許進一步招標 |
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和代理人投票,如果根據特別股東大會時的表決結果,沒有足夠的選票批准延期修正提案、信託 協議修正提案或NTA要求修正提案,(休會提案). |
Q. | 這些提案是否相互制約? |
A. | 批准每份延期修正提案和信託協議修正提案是實施延期的條件 。此外,除非NTA要求修正提案獲得批准,否則如果Swiftmerge在延期完成時沒有至少5,000,001美元的淨有形資產 ,則在考慮贖回之後,Swiftmerge將不會繼續進行延期或贖回。 |
如果延期實施且 一名或多名 Swiftmerge 股東選擇根據贖回協議贖回其公開股票,則 Swiftmerge 將從信託賬户中移出並向此類已贖回的公開股票的持有人交付相當於信託賬户中可用的 資金的比例部分的金額,並將信託賬户中的剩餘資金留給 Swiftmerges 相關用途在延長 日期當天或之前完成業務合併。
如果延期修正提案、NTA要求修正提案、創始人股份修正提案和信託 協議修正提案未獲得批准,則Swiftmerge將 (i) 停止除清盤目的之外的所有業務;(ii) 儘快但不超過十 (10) 個工作日,但以 的合法可用資金為前提,贖回 100% 的公眾股票,以每股應付價格計算,以現金計算,等於通過將總金額除以(A)獲得的商數,然後 存入信託賬户,包括從信託賬户中持有的資金中賺取的任何利息(扣除可用於支付Swiftmerges應付税款的利息和不超過100,000美元的解散費用),按(B)當時發行和流通的公開股票總數計算,贖回將完全取消公開股票持有人的權利(包括獲得進一步清算分配的權利,如果有的話);以及 (iii) 在此類兑換後儘可能合理地儘快 ,但須獲得批准根據適用法律,解散和清算Swiftmerge的剩餘股東和董事會,根據上述第 (ii) 和 (iii) 條,須遵守公司法規定的Swiftmerge義務,以規定債權人的索賠和適用法律的其他要求。
最初的股東放棄了參與創始人股份的任何清算分配的權利。 信託賬户不會對Swiftmerge認股權證進行分配,如果Swiftmerge解散並清算信託賬户,該認股權證將毫無價值地到期。
休會提案的條件是Swiftmerge在股東特別大會之前沒有獲得批准延期修正提案、 信託協議修正提案和NTA要求修正提案所需的選票,以便尋求更多時間來獲得足夠的支持延期的選票。
Q. | 為什麼 Swiftmerge 提出延期修正提案、信託協議修正提案、 NTA 要求修正提案和休會提案? |
A. | 公司章程目前規定,如果在終止之日或之前沒有合格的業務合併,則將信託賬户中持有的首次公開募股收益返還給首次公開募股中出售的公開股票的持有人 。延期修正提案、信託協議修正提案以及 在必要時延期提案的目的是讓 Swiftmerge 有更多時間根據業務合併協議完成業務合併。 |
董事會認為,延期符合Swiftmerge股東的最大利益,這樣Swiftmerge就有更多時間來完成業務合併。如果不延期,Swiftmerge將無法在終止日期當天或之前完成業務合併,將被迫清算。
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我們的董事會認為,Swiftmerge不可能在2024年3月15日之前進行談判和 完成業務合併。因此,我們的董事會認為,為了使我們有可能完成初步的業務合併,我們需要獲得延期。
Swiftmerge認為,鑑於Swiftmerge在業務合併上花費了時間、精力和金錢, 確保Swiftmerge處於完成業務合併的最佳位置,並且Swiftmerge獲得延期符合Swiftmerge股東的最大利益。Swiftmerge認為,業務合併將 為其股東帶來重大利益。
Swiftmerges公司章程規定,除非Swiftmerge公司(或任何繼任者)在完成此類業務合併後擁有至少5,000,001美元的淨有形資產,否則Swiftmerge不會 完善任何業務合併。NTA要求修正案的目的是增加一個額外的基礎, Swiftmerge可以像首次公開募股一樣依據不受美國證券交易委員會細價股規則的約束。但是,如果公司未能在首次公開募股後的36個月內( 為2024年12月17日)完成一項或多項業務合併,則將違反納斯達克上市規則 IM-5101-2。在這種情況下,納斯達克可能會暫停或退市該公司的證券,並且該公司將不能指望在納斯達克上市來不被視為 便士股票發行人。(參見第 23 頁的風險因素)
在特別股東大會上,您不會被要求對 業務合併進行投票。Swiftmerge股東對業務合併的投票將在稍後舉行的Swiftmerge股東特別股東大會上進行,並向Swiftmerge股東徵集與此類單獨的業務合併特別股東大會相關的代理人,以及Swiftmerge股東與業務合併相關的贖回權(這是除贖回權之外的單獨的 贖回權)與延期修正提案、信託協議的關係修正提案和NTA要求修正提案)將是單獨的委託書/招股説明書的主題。 如果您想確保在延期修正提案、信託協議修正提案和NTA要求修正提案實施時贖回您的公開股票,則應選擇在股東特別大會上贖回您的 公開股票。
如果延期修正提案、信託協議修正案 提案或NTA要求修正提案未獲得Swiftmerge股東的批准,Swiftmerge可以將延期提案付諸表決,以尋求更多時間獲得足夠的支持提案的選票。如果 延期提案未獲得 Swiftmerge 股東的批准,則在延期修正提案、信託協議修正提案和 NTA 要求修正提案的 批准票不足或與之相關的投票不足的情況下,董事會可能無法將特別股東大會延期至以後的一個或多個日期。
Q. | 批准在特別股東大會上提出的提案需要什麼投票? |
A. | 每項延期修正提案和NTA要求修正提案的批准都需要根據《公司法》通過 特別決議,即至少三分之二(2/3)的已發行和流通公開股票和創始人股份持有人投贊成票, 在股東特別大會或其任何續會上親自或通過代理人投票。Swiftmerge股東未能通過代理人投票或未在特別股東大會上投票或自己投票將不計入有效確立法定人數所需的公開股票和創始人股票的數量,如果以其他方式確定了有效的法定人數,則此類未投票、棄權票和經紀人不投票將對 提案的結果沒有影響 。截至記錄日有資格在特別股東大會上投票的所有已發行和 已發行的公開股票和創始人股份的持有人親自或委託人出席特別股東大會,即構成對延期修正提案、信託修正提案和NTA要求 修正提案進行表決的法定人數。 |
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信託協議修正提案的批准需要根據 《公司法》通過普通決議,並且根據信託協議,需要至少百分之六十五(65%)的公開股票和創始人股份持有人出席 特別股東大會或由代理人代表出席 特別股東大會並有權就此進行表決,休會提案要求根據《公司法》通過普通決議,即簡單贊成票持有者所投的多數選票公開股票 和創始人股份在特別股東大會上出庭或由代理人代表,並有權就此進行投票。因此,Swiftmerges股東未能通過代理人投票或在特別 股東大會上進行投票將不計入有效確定法定人數所需的公開股票和創始人股票數量。但是,如果以其他方式確定了有效的法定人數,則這種不投票對休會提案的任何 表決的結果都不會產生任何影響。棄權票(但不包括經紀人未投票)雖然被視為出席以確定法定人數,但不算作股東特別大會的投票 ,對休會提案的任何表決結果也不會產生任何影響。已發行和流通的公開股票和創始人股份的持有人本人或代理人出席特別股東大會,該持有人佔所有已發行和流通的公開股票以及截至記錄日有權在特別股東大會上投票的創始人股份的表決權的多數 ,構成對休會提案進行表決的法定人數。
Q. | 我為什麼要對延期修正提案投贊成票? |
A. | Swiftmerge認為,其股東將受益於Swiftmerge完善的業務合併, 正在提出延期修正提案,將Swiftmerge完成初始業務合併的截止日期延長至延期日期。延期將使Swiftmerge有更多時間完成業務合併。 |
董事會認為,延期 符合Swiftmerge股東和Swiftmerge的最大利益,這樣Swiftmerge才有更多時間完成業務合併。如果不延期,Swiftmerge 將無法在終止日期當天或之前完成業務合併,並將被迫清算 。
Swiftmerge認為,鑑於Swiftmerge在尋找業務合併上花費了時間、精力和金錢, 獲得延期符合Swiftmerge股東的最大利益。Swiftmerge認為,業務合併將為其股東帶來重大利益。
Q. | 我為什麼要對信託協議修正提案投贊成票? |
A. | Swiftmerge認為,股東將受益於Swiftmerge完善的業務合併, 正在提出《信託協議修正提案》,將Swiftmerge完成業務合併的截止日期延長至延期日期。延期將使Swiftmerge有更多時間完成業務合併。 |
董事會認為,延期 符合Swiftmerge股東和Swiftmerge的最大利益,這樣Swiftmerge才有更多時間完成業務合併。如果不延期,Swiftmerge 將無法在終止日期當天或之前完成業務合併,並將被迫清算 。
Swiftmerge認為,鑑於Swiftmerge在業務合併上花費的時間、精力和金錢,Swiftmerge獲得延期符合Swiftmerge股東的最大利益。Swiftmerge認為,業務合併將為其股東帶來重大利益。
Q. | 我為什麼要投票支持 NTA 要求修正案? |
A. | Swiftmerge認為,業務合併將為其股東帶來重大利益, 正在提出《NTA要求修正案》,以增加一個額外的基礎,使Swiftmerge可以像首次公開募股一樣不受美國證券交易委員會細價股規則的約束。 |
Swiftmerges 公司章程規定,除非 Swiftmerge(或任何繼任者)擁有 淨有形資產,否則 Swiftmerge 不會完成任何業務合併(NTA) 至少 5,000,001 美元
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完成此類業務組合(NTA 要求)。如果NTA要求修正提案未獲批准,並且有大量的贖回申請 ,從而超過了NTA要求,則NTA要求將使公司無法延長完成業務合併的可用時間。該公司認為不需要 NTA 要求。 這種限制最初的目的是確保公司不受美國證券交易委員會細價股規則的約束。由於公開股票不會被視為便士股,因為此類證券在 國家證券交易所上市,因此公司正在提交NTA要求修正案,以促進業務合併的完成。但是,如果公司未能在其 首次公開募股後的36個月內(即2024年12月17日)完成一項或多項業務合併,則將違反納斯達克上市規則 IM-5101-2。在這種情況下,納斯達克可能會暫停或退市該公司的證券,並且公司將不能出於不被視為便士股票發行人的目的而依賴在納斯達克上市。(參見第 23 頁的風險因素)。
如果NTA要求 修正提案未獲批准,並且有大量的贖回申請,使公司的淨有形資產在業務合併完成時將低於5,000,001美元,則即使滿足所有其他關閉條件,Swiftmerges 協會章程也將使公司無法完善業務合併。
Q. | 我為什麼要對休會提案投贊成票? |
A. | 如果休會提案未獲得 Swiftmerge 股東的批准,則在延期修正提案、信託協議修正提案和NTA 要求修正提案的批准或與批准相關的投票不足的情況下,董事會可能無法將 股東特別大會延期至以後的一個或多個日期。 |
如果提出,董事會一致建議您對休會 提案投贊成票。
Q. | 初始股東將如何投票? |
A. | 最初的股東已告知Swiftmerge,他們打算對他們擁有表決控制權的任何公開股票和創始人股票 進行投票,贊成延期修正提案、信託協議修正提案、NTA要求修正提案,以及必要時延期提案。 |
初始股東及其各自的關聯公司無權贖回與延期 修正提案、信託協議修正提案和NTA要求修正提案相關的任何創始人股份。在記錄日期,發起人實益擁有並有權投票共計3375,000股創始人股票,約佔Swiftmerges已發行和流通普通股的42.9%。
Q. | 如果我不想投票支持延期修正提案、信託修正案 提案、NTA 要求修正提案或休會提案怎麼辦? |
A. | 如果您不希望延期修正提案、信託修正提案、NTA要求 修正提案或休會提案獲得批准,則可以棄權、不投票或對此類提案投反對票。 |
如果您未能通過代理人進行投票或未能在股東特別大會上投票,則您的股份將不計算在內, 確定是否建立了有效的法定人數,如果以其他方式確定了有效的法定人數,則這種未能投票不會影響對延期修正提案、信託協議修正提案、 NTA要求修正提案和休會提案的任何投票結果。
如果您投棄權票,或者您沒有向經紀商、銀行或被提名人提供代理卡中的 指令,則此類棄權票(但不包括經紀商的無票)將在確定是否建立有效的法定人數時計算在內, 不會對結果產生任何影響
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延期修正提案、信託協議修正提案和NTA要求修正案。
如果延期修正提案、信託協議修正提案和NTA要求修正提案獲得批准, 休會提案將不提交表決。
Q. | 如果延期修正提案、信託協議修正提案和NTA 要求修正提案未獲得批准會怎樣? |
A. | 如果沒有足夠的選票來批准延期修正提案、信託協議修正案 提案和NTA要求修正提案,Swiftmerge可以將延期提案付諸表決,以爭取更多時間獲得足夠的支持延期的選票。 |
如果延期修正提案、信託協議修正提案和NTA要求修正提案未在 股東特別大會或任何續會上獲得批准,則Swiftmerge將 (i) 停止除清盤之外的所有業務;(ii) 儘快但之後不超過十 (10) 個工作日,以 的合法可用資金為前提,贖回 100% 的公開股作為對價每股價格,以現金支付,等於通過除以(A)總額獲得的商數然後,信託賬户中 存款的金額,包括信託賬户中持有的資金所賺取的任何利息(扣除可用於繳納 Swiftmerges 應付税款的利息和不超過 100,000 美元的解散費用),按 (B) 當時發行和流通的公開股票的總數,贖回將完全取消公開股票持有人的權利(包括獲得進一步清算分配的權利,如果有)),但須遵守適用法律;以及 (iii) 在此類兑換後儘可能合理地儘快 ,根據適用法律,經Swiftmerges剩餘股東和董事會批准,解散和清算,但就上述第 (ii) 和 (iii) 條而言,須遵守Swiftmerges根據《公司法》承擔的規定債權人索賠的義務和適用法律的其他要求。
發起人以及Swiftmerge的高級職員、董事和初始股東放棄了參與創始人股份的任何清算 分配的權利。信託賬户不會對Swiftmerge認股權證進行分配,如果Swiftmerge解散並清算信託賬户,該認股權證將毫無價值地到期。
Q. | 如果延期修正提案、信託協議修正提案和NTA要求 修正提案獲得批准,接下來會發生什麼? |
A. | 如果延期修正提案、信託協議修正提案和NTA要求修正案 提案獲得批准,Swiftmerge將繼續嘗試完善業務合併,直到延期日期。Swiftmerge將以 的形式向開曼羣島公司註冊處提交經修訂和重述的公司章程,其格式與本文件附件A基本相同,並將繼續努力在股東特別大會上獲得企業合併的批准,並在 延期日當天或之前完成業務合併的關閉。 |
如果延期修正提案、信託協議修正提案和NTA要求 修正提案獲得批准並實施延期,則從信託賬户中移除等於此類已贖回公開股票的可用資金按比例比例的金額將減少信託賬户中剩餘的 金額,並提高Swiftmerge高級職員、董事、贊助商及其持有的Swiftmerge的利息百分比附屬公司。此外,《公司章程》目前規定,Swiftmerge不能 贖回或回購公開股票,只要這種贖回會導致 Swiftmerges 在根據公司章程完成延期後至少擁有5,000,001美元的淨有形資產。 的結果是,除非NTA要求修正提案獲得批准,否則如果Swiftmerge在延期完成時沒有至少5,000,001美元的淨有形資產,在考慮贖回之後,Swiftmerge將不會繼續進行延期或贖回。
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Q. | 我能否行使與商業合併相關的兑換權? |
A. | 如果您不選擇行使與臨時股東大會相關的贖回權,則如果您在商業合併特別股東大會的記錄日期營業結束時是公開股票的持有人,則可以選擇行使與企業合併相關的贖回權,並且您將能夠 在稍後舉行的商業合併特別股東大會上投票批准業務合併。與延期修正提案和信託協議修正案相關的特別股東大會不影響 您選擇贖回與企業合併相關的公開股票的權利,但須遵守公司章程中規定的任何限制(包括要求在Swiftmerge股東特別股東大會前兩個工作日或之前提交與 業務合併相關的任何贖回申請,以對企業合併進行投票)。 |
Q. | 無論我對延期 修正提案、信託協議修正提案還是NTA要求修正提案投贊成票還是反對票,我都需要申請贖回我的股票嗎? |
A. | 是的。無論您對延期修正提案、信託協議修正提案 還是NTA要求修正提案投贊成票還是反對票,您都可以選擇贖回股票。但是,您需要提交公開股票的贖回申請。 |
Q. | 郵寄我簽名的代理卡後,我可以更改我的投票嗎? |
A. | 是的。您可以通過以下方式更改投票: |
| 通過互聯網或電話進行新的投票; |
| 向位於加利福尼亞州託盧卡湖福爾曼大道 4318 號 Swiftmerge 收購公司的 Swiftmerge 收購公司的 Swiftmerge 祕書發送一份稍後簽名的代理卡,收件人:祕書,這樣 Swiftmerges 祕書在股東特別大會當天或之前收到該代理卡;或 |
| 在特別股東大會期間,親自或通過互聯網虛擬出席和投票。 |
您也可以通過向Swiftmerges祕書發送撤銷通知來撤銷您的代理權,Swiftmerges祕書必須在股東特別大會當天或之前收到該通知 。除非您特別要求,否則參加特別股東大會不會導致您先前授予的代理被撤銷。
Q. | 選票是如何計算的? |
A. | 選票將由為股東特別大會任命的選舉檢查員進行計票,他 將分別計算贊成票和反對票、棄權票和調解無票。每份延期修正提案,即NTA要求修正提案 的批准都需要根據《公司法》通過一項特別決議,即至少三分之二(2/3)的已發行和流通公開股票和創始人股份持有人投贊成票,因為有權 在股東特別大會或其任何續會上親自或通過代理人進行投票。信託協議修正提案的批准需要根據《公司法》通過普通決議,並且根據信託協議, 需要公開股票和創始人股份持有人至少百分之六十五(65%)的贊成票,休會提案要求根據《公司法》通過普通決議,即在場的公開股票和創始人股票持有人所投的簡單多數票的贊成票 票本人或由特別大會的代理人代表會議並有權就此進行表決。關於延期修正案 提案、信託協議修正提案、NTA要求修正提案和休會提案,棄權票(但非經紀人無表決)雖然為確立法定人數而被視為出席,但不會影響對延期修正提案的任何表決結果。 |
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Q. | 如果我的股票以街道名義持有,我的經紀人、銀行或被提名人會自動將我的 股票投票給我嗎? |
A. | 沒有。根據各種國家和地區證券交易所的規定,您的經紀人、銀行或被提名人不能 就非自由裁量事項對您的股票進行投票,除非您根據經紀商、銀行或被提名人提供的信息和程序提供有關如何投票的指示。 Swiftmerge認為,在本次特別股東大會上向股東提交的所有提案都將被視為非自由裁量權,因此,未經您對特別股東大會上提出的任何提案的指示,您的經紀商、銀行或被提名人無法對 您的股票進行投票。如果您不使用代理卡提供指令,您的經紀人、銀行或其他被提名人可能會提供代理卡,明確表明 它沒有對您的股票進行投票。這種表明經紀商、銀行或被提名人沒有對您的股票進行投票的行為被稱為經紀商不投票。經紀商 的無票不會被計算在內,以確定是否存在法定人數。只有當您提供有關如何投票的説明時,您的銀行、經紀人或其他被提名人才能對您的股票進行投票。您應該 指示您的經紀人按照您提供的指示對您的股票進行投票。經紀商的無票對延期提案、信託協議修正案 提案、NTA要求修正提案或延期提案的任何投票結果均不產生任何影響。 |
Q. | 什麼構成股東特別大會的法定人數? |
A. | 法定人數是舉行有效會議所需的最低Swiftmerge股東人數。 |
共同持有Swiftmerge 已發行和流通股份中不少於多數的有權出席特別股東大會並投票的一位或多位股東是親自出席或通過代理人出席的個人,或者如果公司或其他非自然人由其正式授權的代表或代理人 出席,則為法定人數。
Q. | 我該如何投票? |
A. | 如果您是2024年2月26日(特別股東大會的記錄日期 )的公開股票或創始人股票記錄的持有人,則可以在臨時股東大會上親自對提案進行投票,也可以通過填寫、簽署、註明日期並在提供的已付郵資信封中歸還隨附的代理卡。 |
通過郵件投票。通過簽署代理卡並將其放入隨附的預付和地址信封中退回, 即表示您授權代理卡上註明的個人以您指定的方式在特別股東大會上對您的股票進行投票。即使您計劃參加特別 股東大會,我們也鼓勵您簽署並歸還代理卡,這樣,如果您無法參加特別股東大會,您的股票將被投票。如果您收到多張代理卡,則表明您的股票存放在多個賬户中。請簽署並歸還所有 代理卡,以確保您的所有股票都經過投票。通過郵寄方式提交的選票必須在紐約時間2024年3月12日下午 5:00 之前收到。
通過互聯網投票。通過郵寄方式收到代理卡副本的股東可以通過訪問 https://www.cstproxy.com 並輸入代理卡上包含的選民控制號碼來通過互聯網進行投票。
通過電話投票。撥打免費電話 1-866-894-0536並按照説明進行操作。您的電話投票必須在 2024 年 3 月 12 日紐約時間晚上 11:59 之前收到 才能計算在內。
Q. | 董事會是否建議投票批准延期修正提案、信託 協議修正提案、NTA 要求修正提案和休會提案? |
A. | 是的。在仔細考慮了延期修正提案的條款和條件後,董事會 確定延期修正提案符合 Swiftmerge 及其股東的最大利益。董事會一致建議Swiftmerge股東對延期修正案投贊成票。 |
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董事會還確定,信託協議修正提案符合Swiftmerge及其股東的最大 利益。董事會一致建議Swiftmerge股東投票贊成信託協議修正提案。
董事會還確定,NTA要求修正提案符合Swiftmerge及其股東的最大利益。 董事會一致建議Swiftmerge股東投票支持NTA要求修正提案。
此外, 董事會已確定休會提案符合Swiftmerge及其股東的最大利益。董事會一致建議Swiftmerge股東對休會提案投贊成票。
Q. | Swiftmerges董事和高級管理人員對延期修正案 提案、信託協議修正提案和NTA要求修正提案的批准有什麼興趣? |
A. | Swiftmerges董事和高級管理人員在延期修正提案、信託 協議修正提案和NTA要求修正提案中擁有利益,這些利益可能與您作為股東的利益不同或除外。除其他外,這些權益包括通過保薦人直接或間接持有 公開股票、創始人股份和私募認股權證的所有權。參見標題為的部分Swiftmerge 股東特別股東大會初始股東的利益在這份代理聲明中。 |
Q. | 如果我反對延期修正提案、 信託協議修正提案或 NTA 要求修正提案,我是否有評估權或持不同政見者的權利? |
A. | 沒有。Swiftmerge股東沒有與延期 修正提案、信託協議修正提案或NTA要求修正提案相關的評估權。 |
Q. | 如果我擁有公開認股權證,我能否對我的公開認股權證行使贖回權? |
A. | 沒有。與首次公開募股相關的公開認股權證(首次公開募股出售的單位中包括購買一股A類普通股的半份認股權證)的持有人對此類公開認股權證沒有贖回權,每股 股權證的行使價為11.50美元。 |
Q. | 如果我是單位持有人,我能否對我的單位行使兑換權? |
A. | 沒有。在 對公開股票行使贖回權之前,已發行單位的持有人必須將標的公開股票和公開認股權證分開。 |
如果您持有以自己的名義註冊的單位,則必須 將此類單位的證書交給受託人,並附上書面指示,將此類單位分成公開股和公開認股權證。這必須提前足夠長的時間完成,以便將公開股票證書郵寄回 給您,這樣您就可以在公開股票與單位分離後行使贖回權。參見如何行使我的兑換權?下面。受託人的地址列在問題 下誰能幫助回答我的問題?下面。
如果經紀商、交易商、商業銀行、信託公司或其他被提名人持有 您的單位,則必須指示該被提名人分離您的單位。您的被提名人必須通過傳真向受託人發送書面指示。此類書面指示必須包括要拆分的單位數量以及持有此類單位的被提名人。 您的被提名人還必須使用DTC的DWAC系統以電子方式發起提款,提取相關單位並存入等數量的公開股票和公開認股權證。這必須提前足夠長的時間完成,以允許您的 被提名人在公開股與單位分離後行使您的贖回權。雖然這通常是在同一個工作日以電子方式完成的,但您應該留出至少一個完整的工作日來完成分離。如果 您未能及時分離公開股票,則可能無法行使贖回權。
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Q. | 我現在需要做什麼? |
A. | 您應仔細閲讀並考慮本委託書中包含的信息,包括附件A 和B,並考慮延期修正提案、信託協議修正提案、NTA要求修正提案和休會提案將如何影響您作為股東。然後,您應根據本委託書和隨附的代理卡中提供的指示,儘快在 中進行投票;如果您通過經紀公司、銀行或其他被提名人持有股份,則應使用經紀商、銀行或被提名人提供的投票指示表進行投票。 |
Q. | 如何行使我的兑換權? |
A. | 關於延期修正提案、信託協議修正提案和NTA 要求修正提案,視延期實施的有效性而定,Swiftmerge股東可以尋求按每股價格按比例贖回其全部或部分公開股票兑換 信託賬户中可用資金的比例,以現金支付,等於當時作為兩個企業存入信託賬户的總金額股東特別大會前幾天,包括利息 從信託賬户中持有的且之前未發放給Swiftmerge用於繳納税款的資金中獲得的收入,除以當時已發行和已發行的公開股票的數量,但須遵守2021年12月17日提交的與首次公開募股有關的最終招股説明書中描述的限制。但是,除非NTA要求修正提案獲得批准,否則如果Swiftmerge在延期完成時沒有至少5,000,001美元的淨有形資產,在考慮贖回之後,Swiftmerge將不會繼續進行延期或贖回。 |
大陸股票 轉讓和信託公司, LLC
1 State Street,30第四地板
紐約州紐約 10004
收件人:SPAC 救贖小組
電子郵件:spacredemptions@continentalstock.com
為了行使您的贖回權,您必須在 2024 年 3 月 11 日紐約時間下午 5:00 之前( 股東特別大會前兩 (2) 個工作日),(i) 向受託管理人提交書面申請,要求 Swiftmerge 將您的公開股票兑換成現金,以及 (ii) 通過DTC以實體或電子方式將您的股份交付給受託管理人。問題下方列出了 Swiftmerges 轉賬代理的地址誰能幫助回答我的問題?下面。Swiftmerge 要求任何贖回請求都包括提出此類請求的受益所有人的身份。 您的股票的電子交付通常比實物股票證書的交付更快。
如果您的股票以電子方式交付給 Swiftmerges 過户代理,則不需要 實物股票證書。為了獲得實物股票證書,股東經紀人和/或清算經紀人、DTC和Swiftmerges過户代理將需要採取行動, 為申請提供便利。據Swiftmerges瞭解,股東通常應至少分配一週的時間來獲得過户代理人的實物證書。但是,由於Swiftmerge對該流程 或經紀商或DTC沒有任何控制權,因此獲得實物股票證書可能需要超過一週的時間。如果獲得實物證書的時間比預期的要長,則希望贖回股票的股東可能無法在行使贖回權的截止日期之前 獲得實物證書,因此將無法贖回其股票。
任何 兑換要求一經提出,可在行使贖回請求的截止日期之前隨時撤回,此後,經 Swiftmerges 同意,直至就特別大會 上提出的事項進行表決為止。如果您將股票交付給受託人進行贖回,並在規定的時間範圍內決定不行使贖回權,則可以要求受託管理人(以實物或電子方式)歸還股份。可以通過撥打問題下面列出的電話號碼或地址聯繫受託人 來提出此類請求誰能幫助回答我的問題?
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尋求行使贖回權的Swiftmerge股東,無論他們是記錄持有人還是以街道名義持有 股份,都必須在本委託書規定的日期之前向過户代理人投標證書,或者在特別股東大會對批准 延期修正案的提案進行表決之前最多兩 (2) 個工作日,或者使用DTC的DWAC以電子方式將其股份交付給過户代理人系統,由股東選擇。在特別股東大會 之前進行實物或電子交付的要求可確保在延期修正提案、信託協議修正提案和NTA要求修正提案獲得批准後,贖回股東的贖回選擇是不可撤銷的。
上述招標過程以及認證股票或通過 DWAC 系統交付股份的行為會產生名義成本。過户代理人通常會向投標經紀人收取費用,是否將這筆費用轉嫁給贖回股東由經紀人自行決定。但是,無論尋求行使贖回權的股東是否需要投標股份,都將產生這筆費用,因為無論何時必須進行贖回權,都需要交付股票。
Q. | 如果我收到超過一 (1) 套特別大會 的投票材料,我該怎麼做? |
A. | 您可能會收到多套股東特別大會的投票材料,包括本委託書的多份 副本以及多張代理卡或投票説明卡。例如,如果您在多個經紀賬户中持有股份,則對於您 持有股票的每個經紀賬户,您將收到一張單獨的投票指示卡。如果您是登記持有人,並且您的股票以多個名稱註冊,則您將收到多張代理卡。請填寫、簽名、註明日期並歸還您收到的每張代理卡和投票説明卡,以便 對您的所有股票進行投票。 |
將向Swiftmerge 股東發送單獨的投票材料,供日後舉行的業務合併特別股東大會使用。請務必填寫、簽署、註明日期並歸還收到的與兩次特別大會 相關的每張代理卡和投票指示卡。
Q. | 誰將為特別股東大會徵集代理人並支付招募代理人的費用? |
A. | Swiftmerge將支付為特別股東大會招募代理人的費用。Swiftmerge 已聘請 Morrow Sodali LLC 協助招募股東特別大會的代理人。Swiftmerge還將向代表普通股 受益所有人的銀行、經紀商和其他託管人、被提名人和信託人補償他們在向普通股受益所有人轉發招標材料以及獲得這些所有者的投票指示方面的費用。Swiftmerge的董事、高級職員和員工還可以通過電話、 傳真、郵件或互聯網徵集代理人。他們不會因招攬代理而獲得任何額外報酬。 |
Q. | 誰能幫助回答我的問題? |
A. | 如果您對提案有疑問,或者需要本委託書或 隨附的代理卡的更多副本,則應聯繫: |
Swiftmerge 收購公司
福爾曼大道 4318 號
託盧卡湖, 加利福尼亞州 91602
注意:首席財務官
您也可以通過以下方式聯繫 Swiftmerge 的代理律師:
Morrow Sodali LLC
拉德洛 街 333 號,南塔 5 樓
康涅狄格州斯坦福德 06902
個人撥打免費電話 (800) 662-5200
銀行和經紀人致電 (203) 658-9400
IVCP@info.morrowsodali.com
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為了及時交付,Swiftmerge股東必須在2024年3月10日或特別股東大會召開日期前三(3)個工作日之前 索取這些材料。您還可以按照標題為 部分的説明,從向美國證券交易委員會提交的文件中獲取有關 Swiftmerge 的更多信息在哪裏可以找到更多信息.
如果您打算尋求贖回您的公開股票, 需要按照問題中詳述的程序,在紐約時間2024年3月11日下午 5:00(特別 股東大會前兩個工作日)發送一封信函,要求贖回您的公開股票(以實物或電子方式)交付給過户代理人如何行使我的兑換權?。如果您對您的頭寸認證或公開股票的交付有疑問,請 聯繫過户代理人:
大陸股票轉讓與信託公司有限責任公司
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紐約州紐約 10004
收件人:SPAC 救贖小組
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SWIFTMERGE 股東特別大會
本委託書是作為董事會徵集代理人的一部分提供給Swiftmerge股東的,供將於2024年3月13日舉行的Swiftmerge股東特別股東大會及其任何續會上使用。本委託書包含有關特別股東大會、要求您 投票的提案以及您可能認為對決定如何投票和投票程序有用的信息。
本委託書 於2024年3月4日左右首次郵寄給截至2024年2月26日(特別股東大會的記錄日期)Swiftmerge的所有登記股東。在記錄日 營業結束時擁有普通股或創始人股份的登記股東有權收到特別股東大會的通知、出席和投票。
股東特別大會的日期、時間和地點
特別股東大會將於2024年3月13日紐約 時間下午3點在紐約公園大道345號的Loeb & Loeb, LLP的辦公室舉行,通過網絡直播,訪問 https://www.cstproxyvote.com 並輸入代理材料中包含的 代理卡、投票説明表或通知上條形卡代碼下的選民控制號碼。特別股東大會可以在該會議休會的其他日期、時間和地點舉行,以審議提案並進行表決。
特別股東大會上的提案
在特別股東大會上,Swiftmerge的股東將考慮以下提案並進行投票:
| 提案編號1 延期修正提案作為一項特別的 決議,批准 Swiftmerges 經修訂和重述的公司備忘錄和公司章程的修正案(可能不時修訂)公司章程) 根據第一份 決議的規定,以本委託書附件 A 的形式提出,將 Swiftmerge 必須完成業務合併的截止日期從 2024 年 3 月 15 日起延長(終止日期) 到 2025 年 6 月 17 日( 延長日期). 該提案被稱為延期修正提案); |
| 提案編號. 2 信託協議修正提案 根據本委託書附件B的規定,作為一項特殊的 決議,批准對Swiftmerges投資管理信託協議的修訂,該修正案於2021年7月6日生效,並於2023年6月15日修訂(信託協議)、由 以及在公司與大陸證券轉讓與信託公司之間(受託人),將終止日期從2024年3月15日延長至2025年6月17日,即延期日期. 該提案被稱為 那個信託協議修正提案; |
| 提案編號3 NTA 要求修正案 提案根據隨附委託書附件A規定的第二份決議的規定,作為 特別決議,批准對公司章程的修正案,刪除:(i) 如果會導致公司淨有形資產,則公司不得完成 業務合併(定義見公司章程)的限制(NTA) 低於 5,000,001 美元;以及 (ii) 限制公司在贖回或回購後 普通股的贖回或回購 普通股,視情況而定(NTA 要求而這樣的提議NTA 要求 修正提案);以及 |
| 提案編號4 休會提案如果根據特別股東大會時的表決結果, ,批准在必要時將特別股東大會延期至一個或多個日期,以允許進一步徵集代理人並進行投票,以此作為一項普通的 決議 |
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沒有足夠的選票批准延期修正提案、信託協議修正提案和NTA要求修正案(休會提案). |
投票權;記錄日期
作為Swiftmerge的股東,您有權對影響Swiftmerge的某些事項進行投票。上文概述了將在 特別股東大會上提交併要求您進行投票的提案,並在本委託書中進行了全面闡述。如果您在 2024 年 2 月 26 日(特別股東大會的記錄日期)營業結束時擁有公開 股份或創始人股份,您將有權在臨時股東大會上投票或直接投票。截至記錄日 營業結束時,您有權對您擁有的每股公開股票或創始人股票進行一(1)次投票。如果您的股票以街道名義持有或存入保證金或類似賬户,則應聯繫您的經紀人、銀行或其他被提名人,確保正確計算與您實益擁有的股票相關的選票。
在股東特別大會的記錄日期,共有7,871,910股已發行普通股,其中 5,621,910股為A類普通股,225萬股為B類普通股,包括保薦人持有的3,375,000股沒有贖回權的A類普通股。
審計委員會的建議
董事會一致建議
你要對每一項提案投贊成票
特別股東大會提案的法定人數和法定投票
批准延期修正提案和NTA要求修正提案需要根據《公司 法》通過一項特別決議,即至少三分之二(2/3)的已發行和流通公開股票和創始人股份持有人投贊成票,因為他們有權在 特別股東大會或其任何續會上親自或通過代理人進行投票。共同持有不少於大多數有權出席特別股東大會 並投票的已發行和流通公開股票和創始人股份的一位或多位股東是親自出席或通過代理人出席的個人,或者公司或其他非自然人通過其正式授權的代表或代理人出席的公司或其他非自然人應為法定人數。未能投票、棄權和 經紀人不投票將對延期修正提案和NTA要求修正提案的結果沒有影響。
信託協議修正提案的批准需要根據《公司法》通過普通決議,並且根據信託 協議,需要親自出席或由代理人代表出席特別大會 的已發行和流通的公開股票和創始人股份的持有人投的至少百分之六十五(65%)的贊成票,休會提案要求根據《公司法》通過普通決議,即簡單多數的贊成票持有者所投的選票的百分比以 名義發行和流通的公開股票和創始人股份,或由代理人代表出席特別股東大會或其任何續會,並有權就該事項進行表決。未能投票、棄權票和經紀人不投票將對 信託協議修正提案和延期提案的結果沒有影響。
Swiftmerge 可能無法在終止日期或之前完成其初始業務合併,如果延期修正提案和信託協議修正提案獲得批准,則無法在延期日期之前完成其初始業務合併。如果Swiftmerge未能在終止日期或之前完成其初始業務 組合,如果延期修正提案和信託協議修正案獲得批准,則Swiftmerge將被要求解散和清算信託賬户,將該賬户中當時 的剩餘資金返還給公開股票持有人。
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投票給您的登記在冊的股東
如果您是登記在冊的Swiftmerge股東,則可以通過郵件、互聯網或電話進行投票。您以自己的名義擁有 的每股普通股或創始人股都使您有權對特別股東大會的每份提案進行一(1)次投票。您的一(1)張或多張代理卡顯示您擁有的公開股票或創始人股票的數量。
通過郵件投票。您可以通過填寫、簽署、註明日期並在提供的已付郵資的 信封中歸還隨附的代理卡來對股票進行投票。通過簽署代理卡並將其放入隨附的預付和地址信封中退回,即授權代理卡上註明的個人按照您 所示的方式在特別股東大會上對您的股票進行投票。即使您計劃參加特別股東大會,我們也鼓勵您簽署並歸還代理卡,這樣,如果您無法參加特別股東大會,您的股票將被投票表決。如果您收到多張 代理卡,則表明您的股票存放在多個賬户中。請簽署並歸還所有代理卡,以確保您的所有股票都經過投票。如果您通過銀行、經紀人或其他 被提名人以街道名稱持有股份,則需要遵循銀行、經紀人或其他被提名人向您提供的指示,確保您的股票在股東特別大會上得到代表和投票。如果您簽署並歸還代理卡,但沒有給出 關於如何投票股票的指示,則您的普通股將按照董事會的建議進行投票。董事會一致建議對延期修正提案、信託協議修正案 提案、NTA 要求修正提案和休會提案進行投票。通過郵寄方式提交的選票必須在紐約時間2024年3月12日下午 5:00 之前收到。
通過互聯網投票。通過郵寄方式收到代理卡副本的股東可以通過訪問 https://www.cstproxyvote.com 並輸入代理卡上包含的選民控制號碼來通過互聯網進行投票。
通過電話投票。撥打 免費電話 1-866-894-0536並按照説明進行操作。您的電話投票必須在 2024 年 3 月 12 日紐約時間晚上 11:59 之前收到 才能計算在內。
投票給您的股票受益所有人
如果您的股票是以經紀人、銀行或其他代理人的名義註冊的,則您是這些股份的受益所有人, 這些股票被視為以街道名義持有。如果您是以經紀人、銀行或其他代理人名義註冊的股票的受益所有人,則應收到該組織提供的代理卡和包含這些代理 材料的投票指令,而不是直接從 Swiftmerge 處獲得。只需填寫並郵寄代理卡,即可確保您的選票被計算在內。您可能有資格通過互聯網或電話對您的股票進行電子投票。許多 家銀行和經紀公司提供互聯網和電話投票。如果您的銀行或經紀公司不提供互聯網或電話投票信息,請填寫代理卡並將其放入提供的自填地址、已付郵資的信封 中退回。要在股東特別大會上投票,您必須先從經紀商、銀行或其他代理人那裏獲得有效的合法代理人,然後提前註冊參加特別股東大會。按照這些代理材料中包含的 您的經紀人或銀行的指示進行操作,或聯繫您的經紀人或銀行申請合法代理表格。
從您的經紀商、銀行或其他代理人處獲得 有效的合法代理人後,您必須向 受託人提交反映您的股票數量以及姓名和電子郵件地址的合法代理人證明來註冊參加特別股東大會。註冊申請應發送至 mzimkind@continentalstock.com 與 Mark Zimkind 聯繫。書面請求可以郵寄至:
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在 Swiftmerge 收到您的 註冊材料後,您將通過電子郵件收到註冊確認。您可以訪問 https://www.cstproxyvote.com 並輸入代理卡、投票指示表或 代理材料中包含的通知上的條形卡代碼下方的選民控制號碼,即可參加股東特別大會。您還需要在代理卡上提供選民控制號碼,以便能夠在股東特別大會期間對股票進行投票或提交問題。按照提供的説明進行投票。Swiftmerge 鼓勵您在開會時間之前參加特別股東大會,留出充足的時間辦理登機手續。
出席特別股東大會
特別股東大會將於2024年3月13日下午3點在紐約 時間下午3點親自在紐約公園大道345號的Loeb & Loeb LLP舉行,並通過互聯網上的網絡直播進行虛擬直播。您可以通過訪問 https://www.cstproxy.com/swiftmergeacquisition/2024 並輸入代理人卡、投票説明表或代理材料中包含的通知上的條形卡代碼下方的選民控制號碼 來虛擬出席股東特別大會。為了在股東特別大會期間投票或提交問題,您還需要代理卡上包含的選民控制號碼 。如果您沒有控制號碼,則只能通過註冊為訪客來收聽特別股東大會,並且您將無法在特別 股東大會期間投票或提交問題。
撤銷您的代理
如果您提供委託書,則可以在股東特別大會之前或特別股東大會上的任何時候通過執行以下任一操作 將其撤銷:
| 您可以稍後再發送一張代理卡; |
| 你可以在特別股東大會之前以書面形式通知位於加利福尼亞州託盧卡福爾曼大道 4318 號 Lake 91602 的 Swiftmerge Acquisition Corp. 你已經撤銷了代理權;或 |
| 如上所述,您可以出席特別股東大會,撤銷您的代理人並自行投票。 |
沒有其他事項
召開特別股東大會的目的只是為了審議延期修正提案、信託 協議修正提案、NTA要求修正提案和休會提案的批准情況。根據公司章程,除了與舉行特別股東大會有關的程序事項外,如果其他事項未包含在本作為特別股東大會通知的委託書中,則特別股東大會不得考慮任何其他事項。
Swiftmerge打算在未來舉行業務合併特別股東大會,以批准業務合併。
誰能回答你關於投票的問題
如果您對如何對普通股進行投票或指導投票有任何疑問,可以致電:
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拉德洛 街 333 號,南塔 5 樓
康涅狄格州斯坦福德 06902
個人撥打免費電話 (800) 662-5200
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贖回權
關於延期修正提案、信託協議修正提案和NTA要求修正提案, 視延期修正提案、信託協議修正提案和NTA要求修正提案的有效性而定,每位公開股票持有人均可尋求將其公開股票贖回信託賬户中可用資金 的比例部分,扣除任何税款。如果您行使贖回權,您將把您的公開股票兑換成現金,並且將不再擁有這些股份。但是,除非NTA要求修正提案獲得批准,否則如果考慮到贖回,Swiftmerge在延期完成後沒有至少5,000,001美元的淨有形資產, Swiftmerge將不會繼續進行延期或贖回。
為了行使您的兑換權,您必須:
| 如果您持有單位,請將標的公開股票和公開認股權證分開; |
| 在 2024 年 3 月 11 日下午 5:00(紐約時間下午 5:00)當天或之前,也就是特別股東大會之前的兩個工作日,以實體或電子方式投標您的股票,並以書面形式請求Swiftmerge將您的公開股票兑換成現金給受託人,即過户代理人,地址如下: |
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和
| 在特別股東大會前至少兩個工作日,通過 DTC 的 DWAC 系統將您的公開股票以實體形式或電子方式交付給轉讓 代理。尋求行使贖回權並選擇交付實物證書的股東應留出足夠的時間從 過户代理人那裏獲得實物證書,並留出足夠的時間進行交付。股東通常應留出至少兩週的時間從過户代理人那裏獲得實物證書。但是,可能需要超過兩週的時間。以街道名稱 持有股票的股東必須與銀行、經紀人或其他被提名人協調,以電子方式對股票進行認證或交付。如果您未按上述方式提交書面申請並交付公開股票,則您的股票將無法兑換。 |
尋求行使贖回權的股東,無論他們是記錄持有人還是在 街道名稱持有股份,都必須在本委託書規定的日期之前向過户代理人投標證書,或者在特別股東大會上批准延期修正案 提案的表決前兩個工作日,或者使用DTC的DWAC系統以電子方式將其股份交付給過户代理人,由此類股東選擇權。
在行使 對公開股票的贖回權之前,已發行單位的持有人必須將標的公開股票和公開認股權證分開。如果您持有以自己的名義註冊的單位,則必須將此類單位的證書交給受託人,並附上將此類單位分成公開股和公開認股權證的書面指示。這必須提前足夠長的時間完成 ,以便將公開股票證書郵寄回給您,這樣您就可以在公開股票與單位分離後行使贖回權。
如果經紀商、交易商、商業銀行、信託公司或其他被提名人持有您的單位,則必須指示該被提名人分離您的單位。 您的被提名人必須通過傳真向受託人發送書面指示。此類書面指示必須包括要拆分的單位數量以及持有此類單位的被提名人。您的被提名人還必須使用DTC的DWAC 系統以電子方式啟動相關單位的撤出以及
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存入相同數量的公開股票和公開認股權證。這必須提前足夠長的時間完成,以允許您的被提名人在將 公開股票與單位分離後行使您的贖回權。雖然這通常是在同一個工作日以電子方式完成的,但您應該留出至少一個完整的工作日來完成分離。如果您未能及時分離您的商品,則您 可能無法行使您的兑換權。
公開股票持有人每次贖回公開發行股票都會減少信託賬户中的 金額。截至2024年2月22日,信託賬户持有公允價值約為24,557,529美元的有價證券。在行使贖回權之前,Swiftmerge股東應核實 公開股票的市場價格,因為如果每股市場價格高於贖回價格,股東在公開市場出售其公開股票所獲得的收益可能高於行使贖回權的收益。 無法保證您能夠在公開市場上出售您的公開股票,即使每股市場價格低於上述贖回價格,因為當您希望出售 股票時,公開股票的流動性可能不足。
如果您行使贖回權,您的公開股票將停止流通,並且僅代表 獲得隨後存入信託賬户的總金額的比例份額的權利。您無權參與Swiftmerge的未來發展(如果有),也無權對此感興趣。只有當您適當、及時地要求贖回時,您才有權獲得用於 公開股票的現金。
如果延期修正提案未獲批准,並且發起人 沒有選擇通過向信託賬户提供更多資金來延長終止日期,則Swiftmerge將被要求解散和清算信託賬户,將該賬户中當時剩餘的資金返還給公開股票持有人,所有 Swiftmerges 認股權證將一文不值。
您在與 延期修正提案、信託協議修正提案、NTA要求修正提案和休會提案相關的特別股東大會上進行贖回的權利不影響Swiftmerge股東選擇贖回其與企業合併有關的 公開股份的權利,這是Swiftmerge股東可以獲得的單獨的額外贖回權。
評估權
Swiftmerge股東沒有與延期修正提案、信託協議 修正提案或NTA要求修正提案相關的評估權。
代理招標費用
Swiftmerge正在代表董事會徵集代理人。此代理請求是通過郵件進行的,但也可以通過電話或 互聯網上提出。Swiftmerge已聘請Morrow Sodali LLC協助招募特別股東大會的代理人。Swiftmerge及其董事、高級職員和員工也可以在互聯網上徵集代理人。Swiftmerge 將要求 銀行、經紀商和其他機構、被提名人和信託人將本委託書和相關代理材料轉發給其委託人,並獲得他們執行代理和投票指令的授權。
Swiftmerge 將承擔代理招標的全部費用,包括本委託聲明及相關代理材料的編寫、組裝、打印、郵寄和分發。Swiftmerge 將向經紀公司和其他託管人償還合理的報酬 自掏腰包 向Swiftmerge股東轉發本委託書和相關代理材料的費用。Swiftmerge的董事、高級職員和僱員在招攬代理人時不會因招攬而獲得任何額外報酬。
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初始股東的利益
在考慮董事會關於對延期修正提案、信託協議修正提案和 NTA要求修正提案投贊成票的建議時,股東應該意識到,除了作為股東的利益外,初始股東在業務合併中的權益不同於其他 股東的權益,或者與其他 股東的權益不同。除其他外,這些興趣包括:
| 如果延期修正提案、信託協議修正提案和NTA要求修正案 提案未獲得批准,則Swiftmerge將停止除清盤之外的所有業務,將已發行和流通的Swiftmerge公開股的100%兑換成現金,並在其剩餘股東和 董事會批准的情況下解散和清算。在這種情況下,保薦人持有的3375,000股創始人股票將毫無價值,因為{ br} 持有人無權參與此類股票的任何贖回或分配,這些股票在首次公開募股前以25,000美元或每股0.003美元的總收購價收購。根據納斯達克2024年2月22日每股10.99美元的收盤價,此類股票的總市值為37,091,250美元。 |
| 在完成首次公開募股(包括部分行使超額配股權)的同時, Swiftmerge完成了935萬份私募認股權證的私募銷售,每份認股權證的價格為1.00美元,總收購價為935萬美元。每份私募認股權證都與 首次公開募股中出售的單位中包含的認股權證相同。根據納斯達克2024年2月22日每份認股權證的收盤價0.015美元,此類私募認股權證的總市值約為140,250美元。如果Swiftmerge未能在2024年3月15日之前完成業務合併(如果Swiftmerge股東批准將經修訂和重述的公司章程修改到該延期日期,則為2025年6月17日),包括標的普通股 股東在內的私募認股權證將變得一文不值。 |
| 如果Swiftmerge無法在規定的時間段內完成初始業務合併,則不可報銷資金的總金額(不包括贊助商產生的任何未付費用)為37,231,500美元,包括(a)37,091,250美元代表創始人股票的市場價值,(b) 140,250美元代表私募權證的市場價值。某些Swiftmerge董事和執行官在私募認股權證和創始人股份中擁有間接的經濟利益。 |
| 贊助商已同意不贖回其持有的與 股東投票批准初始業務合併相關的任何公開股票或創始人股份。 |
| 如果Swiftmerge未能在2024年3月15日(或Swiftmerge股東可能批准的較晚日期,例如 延期日期)之前完成初始業務合併,則保薦人和Swiftmerge的高級管理人員和董事已同意,放棄從信託賬户中清算其持有的任何創始人股份的 分配的權利。 |
| 在 完成初始業務合併後,我們的董事和執行官可以繼續擔任任何收購業務的董事和高級管理人員。因此,將來,如果董事和高級管理人員在初始業務合併後繼續擔任 董事和高級管理人員,他們可能會獲得任何現金費用、股票期權或股票獎勵,這些董事和高級管理人員是商業合併後董事會決定向他們支付的。 |
| 對Swiftmerge現任董事和高級管理人員的持續賠償,業務合併後繼續保障 董事和高級管理人員責任保險。 |
此外,如果延期 修正提案、信託協議修正提案和NTA要求修正提案獲得批准,並且Swiftmerge完成了初始業務合併,則Swiftmerge的高級管理人員和董事可能擁有此類交易的委託書/招股説明書中描述的 額外權益。
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風險因素
在決定投資我們的證券之前,您應仔細考慮我們在2023年4月21日向美國證券交易委員會提交的 10-K表年度報告以及我們向美國證券交易委員會提交的其他報告中描述的所有風險。此外,如果上述任何事件 發生,我們的業務、財務狀況和經營業績可能會受到重大不利影響,或者我們可能面臨清算。在這種情況下,我們證券的交易價格可能會下跌,您可能會損失全部或部分投資。 我們在10-K表年度報告、10-Q表及以下表格的季度報告中描述的風險和不確定性並不是我們面臨的唯一風險和不確定性。 我們沒有意識到或我們目前認為不重要的其他風險和不確定性也可能成為重要因素,對我們的業務、財務狀況和經營業績產生不利影響或導致我們的清算。
我們無法向您保證,延期將使我們能夠完成業務合併。
批准延期提案涉及許多風險。即使延期提案獲得批准,我們也無法向您保證業務 組合將在延期日期之前完成。我們完善任何業務組合的能力取決於多種因素,其中許多因素是我們無法控制的。如果延期提案獲得批准,我們預計在與目標企業簽訂最終文件後,將尋求 股東批准業務合併。我們必須向股東提供贖回與延期提案相關的股票的機會,並且在股東投票批准企業合併時, 將需要再次向股東提供贖回權。即使延期提案或業務合併獲得了股東的批准, 的贖回也可能使我們沒有足夠的現金以商業上可接受的條件完成業務合併,甚至根本無法完成業務合併。我們在延期和業務合併 投票中將有單獨的贖回期,這一事實可能會加劇這些風險。除了與贖回要約或清算有關外,我們的股東可能無法收回投資,除非在公開市場上出售我們的股票。我們的股票價格可能波動 ,無法保證股東能夠以優惠的價格出售我們的股票,或者根本無法保證。
美國證券交易委員會最近通過了監管特殊目的收購公司的規則。我們、潛在的 業務合併目標或其他人可能決定採取的與此類提案相關的某些程序可能會增加我們的成本和完成初始業務合併所需的時間,並可能限制我們 完成業務合併的環境。遵守SPAC規則的必要性可能會導致我們清算信託賬户中的資金,或導致我們在原本選擇的時間更早地清算。
關於特殊目的收購公司的監管(SPAC) s,2022年3月30日,美國證券交易委員會發布了 擬議規則,這些規則在2024年1月24日的最終法規中得到了很大程度的採納(SPAC 最終規則),除其他事項外,涉及美國證券交易委員會文件中有關SPAC(例如公司)與私人運營公司之間的業務合併交易 的披露;適用於空殼公司交易的財務報表要求;美國證券交易委員會文件中與擬議業務合併 交易相關的預測的使用;擬議業務合併交易中某些參與者的潛在責任;以及SPAC可能在多大程度上受投資監管《公司法》,包括一項擬議規則,如果SPAC滿足限制SPAC的期限、資產構成、業務目的和活動的某些條件, 將為其提供避風港,使其免受投資公司的待遇。SPAC 規則可能會對我們的 業務產生重大不利影響,包括我們協商和完成初始業務合併的能力,並可能增加與之相關的成本和時間。
如果我們被視為《投資公司法》(定義見下文)的投資公司,在這種情況下,我們 將被要求制定繁瑣的合規要求,而我們的
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活動將受到嚴格限制。因此,在這種情況下,除非我們能夠修改活動以使我們不被視為投資公司,否則我們可能被迫 放棄完成初始業務合併的努力,轉而被要求對公司進行清算。
美國證券交易委員會於2024年1月24日通過的 SPAC 最終規則,除其他外,涉及SPAC在多大程度上可能受《投資公司法》的監管。SPAC最終規則規定,SPAC是否是受《投資公司法》約束的投資 公司取決於特定的事實和情況。SPAC的特定期限不是唯一的決定因素,而是根據《投資公司法》確定SPAC地位 時要考慮的長期因素之一。SPAC在其運營的任何階段都可以被視為投資公司。確定SPAC作為投資公司的地位包括分析SPAC的活動,具體取決於 的事實和情況,包括但不限於SPAC資產和收入的性質、SPAC高管、董事和員工的活動、SPAC的期限、SPAC向投資者展示自己的方式以及 與投資公司的合併。SPAC最終規則將在聯邦公報上發佈125天后生效。截至本文發佈之日,SPAC最終規則尚未在《聯邦公報》上發佈。
自首次公開募股完成以來,公司已將其首次公開募股和出售與首次公開募股有關的 私募權證的收益(包括全面行使超額配股權和出售與此類行使相關的私募認股權證的收益)存入信託賬户,用於投資到期日為185天或更短的美國 政府證券或貨幣市場基金會議《投資公司法》第2a-7條規定的某些條件,僅投資於美國政府 的直接國庫債務。因此,有可能聲稱該公司一直作為未註冊的投資公司運營。如果根據《投資公司法》,公司被視為投資公司, 它可能被迫放棄完成初始業務合併的努力,轉而被要求進行清算。如果要求公司進行清算,其投資者將無法實現擁有 後續運營業務股票的好處,例如此類交易後公司證券價值的任何升值,公司的認股權證和權利將毫無價值地到期,普通股除了按比例獲得信託賬户中剩餘資金的 權利外,沒有任何價值。
如果我們被視為 投資公司法所指的投資公司,我們的活動將受到嚴格限制。此外,我們將受到額外的繁瑣監管要求和未分配資金的支出的約束。因此,除非公司能夠 修改其活動,使我們不被視為《投資公司法》規定的投資公司,否則我們可能會放棄完成業務合併的努力,轉而清算公司。如果我們被要求清算 公司,我們的投資者將無法實現擁有股份或投資後續運營業務的好處,包括在這類 交易後我們的單位、股票、認股權證和權利的價值可能升值,我們的認股權證和權利將毫無價值地到期。
信託賬户中的資金存放在短期 美國政府國債或專門投資於此類證券的貨幣市場基金中的時間越長,公司被視為未註冊投資公司的風險就越大,在這種情況下,公司可能需要清算 。
根據與美國外國 投資委員會(CFIUS)相關的法規,我們可能被視為外國人,如果我們未能在規定的時間內獲得任何必要的批准,則可能需要我們進行清算。
CFIUS有權審查外國人對美國企業的直接或間接投資,包括與美國 州際商業相關的資產,在某些情況下,還包括沒有任何美國基礎業務的美國房地產。CFIUS的重大改革立法和法規於2020年2月13日生效,除其他外,擴大了 CFIUS的管轄範圍,涵蓋了更多類型的
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交易,並授權CFIUS更仔細地審查對美國資產的投資。根據CFIUS法規,外國投資者可能需要進行強制性申報並支付與此類申報相關的申報費 。此外,如果投資各方選擇不自願或應CFIUS的要求 申請,CFIUS有權自行啟動對外國直接和間接投資的美國企業的國家安全審查。如果CFIUS確定某項投資對國家安全構成威脅,則CFIUS有權對其管轄範圍內的投資施加限制、條件或限制,或禁止其管轄範圍內的投資。除其他因素外,CFIUS是否有管轄權 審查收購或投資交易取決於交易的性質和結構,包括受益所有權的水平以及所涉及的任何信息或治理權利的性質。以 為例,導致外國人控制美國企業的投資始終受CFIUS的管轄。某些投資如果不導致外國人控制美國企業,但向外國 投資者提供了參與關鍵技術、所涵蓋的關鍵投資基礎設施或敏感個人數據相關活動的美國企業的某些信息或治理權利,也屬於CFIUS的管轄範圍。公司還可能接受其他美國政府實體的審查。
我們的贊助商是特拉華州的一家有限 合夥企業,由其普通合夥人特拉華州的一家有限責任公司控制,其主要營業地點在美國;但是,某些贊助商負責人是加拿大公民。鑑於CFIUS在解釋其法規方面行使了很大的自由裁量權 ,CFIUS可能會將贊助商視為由一個或多個外國人控制,因此就CFIUS而言,它被視為外國人,從而導致CFIUS對保薦人的某些投資擁有 管轄權。如果CFIUS得出這樣的結論,則與美國企業的業務合併或我們可能希望開展的擁有美國子公司的外國企業或業務的業務合併可能會受到CFIUS審查或其他監管審查,具體取決於公司在業務合併後的最終股份所有權和其他因素。
如果特定的擬議業務合併屬於CFIUS的管轄範圍,我們可能會決定我們需要強制申報 ,或者我們將在自願基礎上提交申報,或者我們可能會決定在交易完成之前或之後在不向CFIUS提交的情況下繼續進行交易,並冒CFIUS幹預的風險。CFIUS可能會決定修改 或推遲我們提議的業務合併,對此類業務合併施加條件,要求美國總統命令我們剝離我們在未事先獲得CFIUS批准的情況下收購的 業務組合中的全部或部分美國目標業務,或完全禁止業務合併。因此,擬議業務合併可能涉及的潛在目標庫可能有限。這些風險可能會延遲或阻止我們 尋求與某些目標公司的初始業務合併,我們認為這些目標公司本來會對我們和我們的股東具有吸引力。
無論是CFIUS還是其他方式,政府的審查過程或推遲或禁止交易的決定都可能很漫長,而且我們 完成業務合併的時間有限。如果我們無法在公司修訂和重述的備忘錄和公司章程所要求的適用時間內完成業務合併,我們將被要求清盤、贖回和清算。在這種情況下,我們的股東將錯過從對目標公司的投資中受益以及通過業務合併使此類投資價值升值的機會。此外, 我們的認股權證將到期,這將導致認股權證持有人蒙受損失。
延期修正提案所考慮的延期修正案違反了納斯達克的規定,因此可能導致納斯達克暫停公司證券交易或導致公司從納斯達克退市。
該公司在納斯達克資本市場上市。納斯達克上市規則 IM-5101-2(上市規則)要求 特殊目的收購公司在與首次公開募股相關的註冊聲明生效後的36個月內完成一項或多項業務合併。自從美國證券交易委員會於2021年12月17日宣佈該公司的首次公開募股註冊 聲明生效以來,
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根據《上市規則》, 必須在 2024 年 12 月 17 日之前完成初始業務合併(納斯達克截)。如果延期修正案獲得批准,且 董事會行使其權利,將公司的壽命延長到2024年12月17日之後,則這種延期將延長公司的壽命超過納斯達克截止日期。《上市規則》還規定,不遵守這一要求將導致 上市資格部門根據第5810條發佈員工退市決定,將公司的證券除名。我們無法向您保證,如果 延期修正提案獲得批准且延期修正案得以實施,並且公司未在納斯達克截止日期之前完成一項或多項業務合併,納斯達克不會暫停或退市公司的證券。收到任何此類退市信後,公司將有 選擇對納斯達克的裁決提出上訴。如果公司收到退市信,公司打算對納斯達克退市提出上訴,以允許該公司繼續在納斯達克上市,以便公司能夠 在延期日期之前完成初始業務合併。我們無法向您保證,任何此類上訴或聽證會都會成功。如果公司的上訴不成功並從納斯達克退市,則其證券唯一成熟的 交易市場將被取消,公司將尋求將其證券在場外市場上市。
如果發生這種情況,我們可能會面臨重大的重大不利後果,包括:
| 我們證券的市場報價有限; |
| 無法完成業務合併; |
| 我們證券的流動性減少; |
| 確定我們的A類普通股是便士股,這將要求交易我們的A類普通股的經紀商遵守更嚴格的規定,並可能導致我們證券二級交易市場的交易活動減少; |
| 有限的新聞和分析師報道;以及 |
| 將來發行額外證券或獲得額外融資的能力降低。 |
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背景
我們是一家空白支票公司,於2021年2月3日作為開曼羣島豁免公司註冊成立,目的是與一家或多家企業進行合併、 股票交換、資產收購、股票購買、重組或類似的業務合併。
2021年12月17日,我們以每單位10.00美元的價格完成了2,000萬個單位(單位以及所發行單位中包含的A類普通股的公開股票)的首次公開募股, 的總收益約為2億美元。2022年1月18日,承銷商部分行使了其超額配股權(超額配股期權),導致以每單位10.00美元的價格額外出售了250萬個單位, 產生的總收益約為2500萬美元。在首次公開募股結束的同時,我們完成了向保薦人和主要投資者(主要投資者)私募認股權證(每份私募認股權證)的私募認股權證(每份私募認股權證)的私募認股權證(每份私募認股權證)1.00美元,總收益約為860萬美元。2022年1月18日,承銷商行使 超額配股權後,保薦人以每份私募認股權證1.00美元的價格從公司額外購買了75萬份私募認股權證。私募認股權證與作為首次公開募股 單位的一部分出售的認股權證相同,不同之處在於,只要它們由我們的保薦人或其允許的受讓人持有:(1) 它們不能被我們贖回;(2) 它們(包括行使這些認股權證時可發行的A類普通股) ,除非有某些有限的例外情況,否則不得由我們轉讓、轉讓或出售在我們完成初始業務合併後的30天內提供擔保;(3) 持有人可以在無現金基礎上行使這些資格;(4) 他們 (包括行使這些認股權證時可發行的普通股)有權獲得註冊權。
首次公開募股結束後,首次公開募股中出售單位的淨收益和私募認股權證共計227,200,000美元存入信託賬户。根據1940年《投資公司法》第2(a)(16)條的規定,受託人只能將信託賬户中持有的收益投資於美國 政府證券,期限不超過185天,或者投資於任何自稱是貨幣市場基金的開放式投資公司,符合公司確定的1940年《投資公司法》第2a-7條的某些條件。截至2023年5月12日,信託賬户中持有的資金總額約為234,159,260美元, 存放在投資於美國國庫券的貨幣市場基金中。但是,為了降低被視為以未註冊投資公司身份運營的風險(包括根據1940年 投資公司法第3 (a) (1) (A) 條的主觀測試),我們將在與首次公開募股相關的註冊聲明生效24個月週年之日當天或之前,就信託賬户向受託人Continental 股票轉讓和信託公司發出指示,清算信託賬户中持有的美國政府證券或貨幣市場基金,然後持有所有在 完成初始業務合併或清算之前,以現金形式存入信託賬户。因此,在此類清算之後,我們可能會從信託賬户中持有的資金獲得最低限度的利息(如果有的話),這將減少我們的公眾股東在贖回或清算公司時將獲得的美元金額 。
2022年11月,公司獲得了豁免 (豁免信)來自承銷商,承銷商放棄了在公司初始業務合併結束時向承銷商支付的延期承保佣金的所有權利。2023 年 6 月 15 日,公司 重新召開了從 2023 年 6 月 12 日起休會的公司特別股東大會(2023 年會議)。在2023年會議上,公司股東批准了公司與大陸股份轉讓和信託公司之間對信託 協議的修訂,將大陸集團必須開始清算信託賬户的日期更改為(i)公司完成 初始業務合併和(ii)2024年3月15日的最早日期。在2023年會議上,公司股東批准了一項修改公司經修訂和重述的公司備忘錄和章程的提案,以賦予公司 將公司完成初始業務合併的截止日期從2023年6月17日延長至2024年3月15日的權利。
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關於股東在2023年會議上的投票,20,253,090股A類普通股的持有人 正確行使了以每股約10.40美元的贖回價格將其股票贖回現金的權利,總贖回金額約為211,918,104美元。
在2023年會議上批准提案後,作為3,375,000股B類 普通股的持有人,保薦人立即將所有3,375,000股此類股票轉換為相同數量的A類普通股。保薦人持有的A類普通股不包含贖回權。由於上述 的贖回和贊助商B類普通股的轉換,共有5,621,910股A類普通股已流通。
我們的贊助商、董事和高級管理人員在提案中的利益可能與您作為 股東的利益不同或除此之外的其他利益。除其他外,這些權益包括對未來可能行使的創始人股份和認股權證的直接或間接所有權,以及在我們清盤時將無法償還的預付款,以及未來可能出現的補償安排 。參見標題為 “我們的贊助商、董事和高級管理人員股東特別大會利益” 的章節。
創始人股份擁有與延期修正提案、信託修正提案、NTA要求 修正提案和延期提案相關的表決權,持有3,375,000股創始人股份的贊助商告知我們,它打算對延期修正提案、信託修正提案、NTA要求 修正提案和延期提案投贊成票。
在股東特別大會的記錄日期,共有7,871,910股已發行普通股,其中5,621,910股為A類普通股,225萬股為B類普通股,包括保薦人持有的3,375,000股A類普通股,這些股於2023年6月從B類普通股 股轉換而來,沒有贖回權。
我們的主要行政辦公室位於加利福尼亞州託盧卡湖福爾曼大道3418號, 加利福尼亞州91602,我們的電話號碼是+1 (424) 431-0030。
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第 1 號提案:延期修正提案
概述
Swiftmerge提議通過特別決議修訂其公司章程,將Swiftmerge必須完成 業務合併的截止日期延長至延期日期,以便讓Swiftmerge有更多時間完成業務合併。擬議特別決議案文作為第一項決議載於本委託書附件A。
董事會認為,延期符合Swiftmerge股東的最大利益,這樣,如果需要,Swiftmerge將有額外的 時間來完善業務合併。如果不延期,Swiftmerge將無法在終止日期當天或之前完成業務合併,將被迫清算。Swiftmerge 打算 將來舉行業務合併特別股東大會,以批准業務合併。
公司章程
Swiftmerge認為,鑑於Swiftmerge在業務合併上花費了時間、精力和金錢, 確保Swiftmerge處於完成業務合併的最佳位置,並且Swiftmerge獲得延期符合Swiftmerge股東的最大利益。Swiftmerge認為,業務合併將 為其股東帶來重大利益。
根據公司章程的設想,如果實施延期,公開股份的持有人可以 選擇贖回其全部或部分公開股份,以換取其按比例在信託賬户中持有的資金。但是,除非NTA要求修正提案獲得批准,否則如果考慮到任何贖回,Swiftmerge 在延期完成後沒有至少5,000,001美元的淨有形資產,則Swiftmerge 將不會繼續進行延期或贖回。您可以選擇贖回與臨時股東大會相關的公開 股票。
2024年2月22日,根據截至2024年2月22日 信託賬户存款總額約24,557,529美元(包括之前未向Swiftmerge發放的用於繳納税款的利息),每股公開股票的贖回價格約為10.92美元(預計與股東特別大會前兩(2)個工作日的大致金額相同),除以總數然後發行和發行公共股票。2024年2月22日 納斯達克資本市場公開股的收盤價為每股10.99美元。因此,如果公開股票的市場價格在特別股東大會之日之前保持不變,則行使贖回權將導致公開股票 持有人每股獲得的收益比在公開市場上出售公開股票時減少約0.07美元。Swiftmerge無法向股東保證他們將能夠在公開市場上出售其公開股票,即使每股公開 股票的市場價格低於上述贖回價格,因為當這些股東希望出售股票時,其證券的流動性可能不足。Swiftmerge認為,如果Swiftmerge未在終止日期或之前完成業務合併,這種贖回權使其公開股票 的持有人能夠決定是否將投資延續一段時間。
延期修正提案的原因
Swiftmerge已確定,在2024年3月15日(目前的終止日期)之前,沒有足夠的時間召開 特別股東大會,以獲得必要的股東批准並完成業務合併。
協會章程目前規定,Swiftmerge 必須在終止日期之前完成初始業務合併。Swiftmerge 及其高管和董事同意,他們不會尋求修改
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《公司章程》將允許在更長的時間內完成業務合併,除非 Swiftmerge 向其公開股份的持有人提供尋求贖回與之有關的 公開股份的權利。如果不延期,Swiftmerge將無法在終止日期或之前完成業務合併,將被迫清算。
我們的董事會認為,Swiftmerge不可能在2024年3月15日之前談判並完成業務合併。因此,我們的董事會認為,為了使我們有可能完成初步的業務合併,我們需要獲得延期。
延期修正提案對於讓 Swiftmerge 有更多時間完成業務合併至關重要。 《延期修正提案》、《信託協議修正提案》和《NTA要求修正提案》的批准是實施延期的條件。除非NTA要求修正提案獲得批准,否則如果考慮到任何贖回,Swiftmerge在延期完成後沒有至少5,000,001美元的淨有形資產,則Swiftmerge將不進行延期或贖回。
Swiftmerge認為,Swiftmerge獲得延期以完成 業務合併符合Swiftmerge股東的最大利益,這將為其股東帶來重大利益。
如果 延期修正提案未獲批准
如果延期修正提案未獲批准,Swiftmerge將 (i) 停止除清盤 目的以外的所有業務;(ii) 在合法可用資金的前提下,儘快但之後不超過十個工作日,以現金支付 的每股價格贖回 100% 的公開股票,等於通過將存款總額除以 (A) 獲得的商數信託賬户,包括信託 賬户中持有的資金所賺取的任何利息(扣除可能的利息)用於支付 Swiftmerges 的應付税款和解散費用),按 (B) 當時已發行和流通的公開股票的總數來支付 Swiftmerges 的應付税款和解散費用,贖回將完全消滅 公開發行股票持有人的權利(包括獲得進一步清算分配的權利,如果有的話);以及 (iii) 在贖回後儘快在合理的時間內,但須經 Swiftmerges 其餘股東和批准董事會根據適用法律解散和清算,但以條款為準(ii) 和 (iii) 提及 Swiftmerges 在《公司法》下的義務,即規定債權人的索賠和 適用法律的其他要求。
初始股東已放棄參與創始人股份的任何清算分配 的權利。信託賬户不會對Swiftmerge認股權證進行分配,如果Swiftmerge解散並清算信託賬户,該認股權證將毫無價值地到期。
如果我們的股東不批准信託協議修正提案,延期修正提案將無效。
如果延期修正提案獲得批准
如果延期修正提案獲得批准,Swiftmerge打算以本文附件A的形式修訂經修訂和重述的與開曼 羣島公司註冊處的公司章程,將其完成業務合併的時間延長至延期日期。然後,Swiftmerge將繼續嘗試完善業務合併,直到 延期日期。根據《交易法》,Swiftmerge將繼續是一家申報公司,在此期間,其單位、公開股票和公開認股權證將繼續公開交易。
在特別股東大會上,您不會被要求對業務合併進行投票。Swiftmerge股東對 業務合併的投票將在稍後舉行的單獨的Swiftmerge股東特別股東大會上進行,並將就此類單獨的 業務合併特別股東徵集Swiftmerge股東的代理人
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股東大會,以及Swiftmerge股東與業務合併相關的贖回權(這是除與延期修正提案、信託協議修正提案和NTA要求修正提案有關的 中的贖回權之外的單獨贖回權)將成為單獨的委託書/招股説明書的主題。如果您想確保在延期修正提案、信託協議修正提案和NTA要求修正提案實施的情況下贖回您的公開股票 ,則應選擇在股東特別會議 會議上贖回您的公開股票。
贖回權
關於延期修正提案,視延期實施的有效性而定,每位公眾 股東均可尋求將其公共股份兑換為信託賬户中可用資金的比例部分,減去此類基金所欠但尚未繳納的税款。如果您行使贖回權,您將把您的公共 股票兑換成現金,並且將不再擁有這些股份。
但是,除非NTA要求修正提案獲得批准,否則如果Swiftmerge在延期完成時沒有至少5,000,001美元的淨有形資產,則考慮到任何贖回,Swiftmerge將不進行延期或贖回。
為了行使您的兑換權,您必須:
| 如果您持有單位,請將標的公開股票和公開認股權證分開; |
| 在 2024 年 3 月 11 日下午 5:00(紐約時間下午 5:00)當天或之前,也就是特別股東大會之前的兩個工作日,通過以下地址以實體或電子方式投標您的股票,並以書面形式申請 Swiftmerge 將您的公開股票兑換成現金給受託人: |
大陸股票轉讓與信託公司有限責任公司
1 State Street,30第四地板
紐約州紐約 10004
收件人:SPAC 救贖小組
電子郵件:SPAC 救贖團隊
和
| 在特別股東大會前至少兩個工作日,通過 DTC 的 DWAC 系統將您的公開股票以實體形式或電子方式交付給轉讓 代理。 |
尋求行使 贖回權並選擇交付實物證書的公眾股東應留出足夠的時間從過户代理處獲得實物證書,並留出時間實現交付。股東通常應至少分配兩(2)周時間,讓 從過户代理處獲得實物證書。但是,可能需要超過兩週的時間。以街道名義持有股份的股東必須與銀行、經紀人或其他被提名人進行協調,以電子方式對股票進行認證或 交付。如果您未按上述方式提交書面請求並交付公開股票,則您的股票將無法兑換。
尋求行使贖回權的公眾股東,無論他們是記錄持有人還是以 的名義持有股份,都必須在本委託書規定的日期之前向過户代理人投標證書,或者在 特別股東大會上批准延期修正提案的提案進行表決前兩個工作日,或者使用DTC的DWAC系統向此類股東以電子方式將其股份交付給過户代理人選項。
在行使 對公開股票的贖回權之前,已發行單位的持有人必須將標的公開股票和公開認股權證分開。如果您持有以自己的名義註冊的單位,
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您必須將此類單位的證書交給受託人,並附上將此類單位分為公開股份和公開認股權證的書面指示。這必須提前 足夠長的時間完成,以便將公開股票證書郵寄回給您,這樣您就可以在公開股票與單位分離後行使贖回權。
如果經紀商、交易商、商業銀行、信託公司或其他被提名人持有您的單位,則必須指示該被提名人分離您的單位。 您的被提名人必須通過傳真向受託人發送書面指示。此類書面指示必須包括要拆分的單位數量以及持有此類單位的被提名人。您的被提名人還必須使用DTC的DWAC 系統以電子方式啟動相關單位的提款以及存入等數量的公開股票和公開認股權證。這必須提前足夠長的時間完成,以允許您的被提名人在將 公開股票與單位分離後行使您的贖回權。雖然這通常是在同一個工作日以電子方式完成的,但您應該留出至少一個完整的工作日來完成分離。如果您未能及時分離您的商品,則您 可能無法行使您的兑換權。
Swiftmerges公眾股東 每次贖回公開股票都將減少信託賬户中的金額。截至2024年2月22日,信託賬户持有的公允價值約為24,557,529美元的有價證券。在行使贖回權之前,Swiftmerge股東應核實公開股票的市場 價格,因為如果每股市場價格高於贖回價格 ,股東在公開市場出售其公開股票所獲得的收益可能高於行使贖回權的收益。即使每股市場價格低於上述贖回價格,也無法保證您能夠在公開市場上出售您的公開股票,因為當 您想出售股票時,公開股票的流動性可能不足。
如果您行使贖回權,您的公開股票將停止流通,只有 代表在存入信託賬户時獲得總金額的按比例分配份額的權利。您無權參與Swiftmerge的未來發展(如果有),也無權對此感興趣。只有當您適當、及時地要求贖回時,您才有權 獲得公開股票的現金。
Swiftmerge不會在終止日期當天或之前完成初始業務 組合,因此,如果延期修正提案未獲批准,Swiftmerge將被要求解散和清算信託賬户,將該賬户中當時剩餘的資金返還給公眾 股東,所有Swiftmerges認股權證都將一文不值。
您在與延期修正提案相關的特別 股東大會上的贖回權不影響Swiftmerge股東選擇贖回與業務合併相關的公開股票的權利,這是Swiftmerge股東可以獲得的單獨的額外贖回權 。尋求行使與企業合併相關的贖回權的Swiftmerge股東應遵循與企業合併特別股東大會相關的代理聲明/招股説明書中規定的行使此類權利的指示。
需要投票才能獲得批准
延期修正提案的批准需要根據開曼羣島法律通過一項特別決議,即已發行和流通的公開股票和創始人股份的至少三分之二(2/3)多數持有人投贊成票 ,因為有權親自或通過代理人在 特別會議上投票。未能通過代理人進行投票或在特別股東大會上進行投票、投棄權票或經紀人不投票,都不會影響對延期提案的任何表決結果。
除非我們的股東批准延期修正案 提案、信託協議修正提案和NTA,否則我們的董事會將放棄且不實施延期修正提案
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需求修正提案。這意味着,如果一項提案獲得股東批准而另一項提案未獲批准,則這兩個提案都不會生效。
分辨率
與延期修正提案以及公司 經修訂和重述的公司組織章程備忘錄和章程的相關修正案有關的擬議特別 決議的全文作為本委託書附件A中的第一份決議載於本委託書附件A的第一項決議,該決議將在股東特別大會上進行審議和表決
理事會的建議
董事會一致建議SWIFTMERGE股東對延期修正案投贊成票。
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提案2信託協議修正案
概述
擬議的信託協議修正案將修改我們現有的投資管理信託協議(信託協議), 日期截至 2021 年 12 月 17 日,並於 2023 年 6 月 15 日修訂,由公司與大陸證券轉讓與信託公司(以下簡稱受託人),將終止日期從 2024 年 3 月 15 日延長至 2025 年 6 月 17 日,即延期日期(信託協議修訂)。擬議的信託協議修正案副本作為附件B附於本委託書中。鼓勵所有股東完整閲讀 擬議修正案的全文,以更全面地描述其條款。
信託協議 修正案的原因
信託協議修正案的目的是將終止日期從2024年3月15日延長至2025年6月17日, ,即延期日期。
公司章程和信託協議目前規定,公司必須在2024年3月15日(即首次公開募股完成後的27個月)之前完成業務合併(終止日期)。將終止日期延至2024年3月15日之後的唯一方法是在特別股東大會上根據 公司章程和信託協議進行單獨的股東投票。
Swiftmerge已確定,在2024年3月15日(目前的終止日期)之前, 沒有足夠的時間舉行特別股東大會,以獲得必要的股東批准並完成業務合併。
信託協議修正提案對於讓 Swiftmerge 有更多時間完成業務合併至關重要。 每項延期修正提案、NTA要求修正提案和信託協議修正提案的批准是實施延期的條件。
除非NTA要求修正提案獲得批准,否則如果Swiftmerge 在延期完成時沒有至少5,000,001美元的淨有形資產,在考慮任何贖回之後,Swiftmerge將不會繼續進行延期或贖回。
如果信託協議修正案未獲批准
如果《信託協議修正案》未獲批准,我們將需要解散 ,並將該賬户中當時剩餘的資金返還給公開股票持有人,從而清算我們的信託賬户,而我們購買A類普通股的認股權證將一文不值。
初始股東已放棄參與其創始人股份和私募認股權證所依據的 A類普通股的任何清算分配的權利。信託賬户不會對公司的認股權證進行分配,如果我們清盤,認股權證將毫無價值地到期。除非信託協議另有規定,否則公司將從其信託賬户以外的剩餘資產中支付 的清算費用。
如果我們的股東不批准延期修正提案和 NTA要求修正提案,則信託協議修正提案將無效。
如果信託協議修正案獲得批准
如果延期修正案、信託協議修正案和NTA要求修正提案獲得批准,則信託 協議的修正案將得到執行,信託賬户將不予支付,除非贖回與本次特別股東大會、與我們完成 業務合併有關或在
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如果我們未在適用的終止日期之前完成初始業務合併,則與我們的清算有關。然後,公司將繼續嘗試完善業務 組合,直到適用的終止日期為止,或者直到董事會自行決定無法在下述適用的終止日期之前完成初始業務合併,並且不希望 尋求進一步延期。
必選投票
在前提下,信託協議修正提案需要至少百分之六十五(65%)的公司已發行和流通普通股(包括創始人股份)投贊成票。除非我們的股東批准延期修正案 提案和NTA要求修正提案,否則我們的董事會將放棄而不實施信託協議修正提案。這意味着,如果一項提案獲得股東批准而另一項提案未獲批准,則所有提案都不會生效。
分辨率
將向 股東提交的與信託協議修正提案有關的特別股東大會審議和表決的決議如下:
作為一項特別決議,該決議受以下條件和條件的約束:(a) 根據附件 A 的延期修正案修訂公司 經修訂和重述的公司章程的特別決議的有效性;(b) 修訂公司 經修訂和重述的公司章程與附件 A 中載列的 NTA 要求修正案有關的特別決議的有效性;信託按照隨附的委託書附件 B 中規定的形式對協議進行修訂將公司 完成業務合併的截止日期從2024年3月15日延長至2025年6月17日。
建議
董事會一致建議SWIFTMERGE股東投票支持信託協議修正提案。
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第3號提案:NTA要求修正案
概述
此 是一項通過特別決議修訂公司章程的提案,旨在通過取消公司章程的淨 有形資產要求,擴大Swiftmerge可以採用的方法,使其不受美國證券交易委員會細價股規則的約束。
但是,如果公司未能在 首次公開募股後的36個月內(即2024年12月17日)完成一項或多項業務合併,則將違反納斯達克上市規則 IM-5101-2。在這種情況下,納斯達克可能會暫停或退市該公司的證券,並且公司將不能出於不被視為便士股票發行人的目的而依賴在納斯達克上市。(參見第 23 頁的風險因素)。
鼓勵所有 股東完整閲讀擬議的NTA要求修正提案,以更完整地描述其條款。擬議的特別決議案文作為第二項決議載於本 委託書的附件A。
NTA 要求
《公司章程》第49.2條目前規定了以下內容:
在完成業務合併之前,公司應:
(a) 將此類業務合併提交其成員批准;或
(b) 讓成員有機會通過收購要約回購股份,每股回購價格應以現金支付,等於當時存入信託賬户的總金額,根據此類業務合併完成前兩個工作日計算, 包括信託賬户賺取的利息(扣除已繳或應付的税款,如果有),除以當時發行的公開股票的數量,前提是公司回購的公開股票的金額不得超過公司 淨額此類回購後,有形資產將低於5,000,001美元。這種回購股票的義務取決於與之相關的擬議業務合併的完成。
該公司提議對第49.2(b)條進行修訂,刪除以下字樣:提供的 那個 這 公司 將 不 公開回購 股份 在 一個 金額 那個 會 原因 這 公司的 網 有形的 資產 到 是 少 關注人數超過 5,000,001 美元 這樣的回購.
《公司章程》第49.4條目前規定如下:
在根據本條為批准業務合併而召開的股東大會上,如果 此類業務合併獲得普通決議的批准,則應授權公司完成此類業務合併,前提是除非公司在緊接有形資產淨值或現金需求完成之前或完成時擁有至少5,000,001美元的有形資產淨額或現金需求,否則公司不得完成此類業務合併可能包含在與之相關的協議中,例如業務組合。
公司提議對第49.4條進行修訂,刪除以下字樣:提供的 那個 這 公司 將 不 完美的 這樣的生意 組合 除非 這 公司 有 網 有形的 資產 的 在 最少 立即 5,000,001 美元 在或任何更大的淨有形資產完成之前或之後 資產 或現金需求 那個 可能 是 包含了 在 這 協議 有關 到, 這樣 商業 組合。
《公司章程》第49.5條目前規定了以下內容:
任何持有公開股票的會員,如果不是發起人、創始人、高級管理人員或董事,則可根據相關代理材料(首次公開募股兑換)中規定的任何適用要求,選擇將其公開股票兑換成現金,前提是 該成員不得與其或與其共同行事的任何其他人的關聯公司共同行動作為合夥企業,有限的
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以收購、持有或處置股份為目的的 合夥企業、辛迪加或其他集團可以在未經公司事先同意的情況下對總計 15% 以上的公開股行使贖回權,並且還規定,任何代表行使贖回權的公眾股受益持有人必須就任何贖回 選擇向公司表明自己的身份才能有效贖回這樣的公開股票。如果有此要求,公司應向任何此類贖回成員支付以現金支付的每股贖回價格,無論其是否投票贊成或反對此類擬議的業務合併,該價格等於當時存入信託賬户的總金額, 包括信託賬户所得利息(此類利息應扣除應付税款),此前未發放給信託賬户的利息公司應納税,除以當時發行的公開股票的數量(例如贖回價格在本文中將 稱為贖回價格),但僅在適用的擬議業務合併獲得批准和完成的情況下才適用。公司不得在贖回後贖回會導致公司淨有形 資產低於5,000,001美元的公開股票(贖回限制)。
公司 提議對第49.5條進行修訂,刪除以下字樣: 公司不得贖回符合以下條件的公開股票 會 原因 這 公司的 網 有形的 資產 到 是 少 比 5,000,001 美元 以下 這樣的贖回 ( 兑換 侷限性)。
這些條款的目的是確保在初始業務 組合方面,Swiftmerge將繼續像首次公開募股以來一樣不受美國證券交易委員會細價股規則的約束,因此不會因其 符合第3a51-1 (g) (1) 條(NTA規則)而成為《證券法》第419條定義的空白支票公司。
Swiftmerge提議修改其 公司章程,取消NTA要求,以擴大Swiftmerge可能採用的方法,使其不受便士股票規則的約束。NTA規則是美國證券交易委員會細價股 規則的幾項例外情況之一,Swiftmerge認為它可能依賴另一項豁免,這與其在納斯達克股票市場上市有關(規則3a51-1(a)(2))(《交易所規則》)。因此, 只要公司沒有從納斯達克股票市場退市,Swiftmerge就打算依據《交易規則》不被視為便士股票發行人。
規則 419 空白支票公司和細價股發行人
正如Swiftmerge的首次公開募股招股説明書所披露的那樣,由於首次公開募股的淨收益將用於完成與首次公開募股時尚未選擇的目標業務的初始業務 組合,因此Swiftmerge可能被視為空白支票公司。根據《證券法》第419條,空白支票公司一詞是指(i)是一家處於發展階段但沒有具體業務計劃的公司 或目的或已表示其業務計劃是與一家或多家身份不明的公司進行合併或收購,或其他實體或個人;並且 (ii) 正在按照《交易法》第3a51-1條的定義發行細價股。規則3a51-1規定,細價股一詞是指 任何股票證券,除非它符合某些列舉的例外情況,包括NTA規則和交易規則。從歷史上看,SPAC一直依靠NTA規則來避免被視為便士股票發行人。與許多SPAC一樣,Swiftmerge在其公司章程中納入了 第37.5(c)條,以確保在完成其初始業務合併後,如果該規則沒有其他豁免 ,Swiftmerge不會被視為便士股票發行人,因此也不會被視為空白支票公司。
依賴規則 3a51-1 (a) (2)。
《交易規則》將以下證券排除在細價股的定義之外:在 發行通知發出後,在國家證券交易所註冊或批准註冊,或者由註冊的國家證券協會贊助的自動報價系統上市或獲準在自動報價系統上市,該系統建立了符合或超過交易所規定的標準的初始上市 標準
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規則。Swiftmerges證券在納斯達克資本市場上市,自首次公開募股完成以來一直以這種方式上市。Swiftmerge認為,納斯達克資本市場的 初始上市標準符合《交易規則》中規定的標準,因此它可以依靠《交易規則》來避免被視為便士股。因此,只要Swiftmerge滿足 《交易規則》的要求,NTA要求就沒有必要。並且不違反納斯達克上市規則 IM-5101-2,這將導致納斯達克暫停或退市該公司的證券,並且公司不能指望在納斯達克上市來不被視為便士股票發行人 。(參見第 23 頁的風險因素)。
提議 NTA 要求修正案的原因
Swiftmerge認為,它可以依靠細價股 規則,更具體地説,《交易規則》中的其他可用例外情況,這些例外情況不會對Swiftmerge的淨有形資產施加限制。儘管Swiftmerge不認為這種未能滿足NTA要求的行為使其受美國證券交易委員會細價股 規則的約束,因為NTA要求已包含在其公司章程中,但如果NTA要求修正提案未獲得批准,Swiftmerge可能無法完成其初始業務合併。此外,即使NTA要求 修正案獲得批准,如果公司未能在首次公開募股後的36個月內(即2024年12月17日)完成一項或多項業務合併,則將違反納斯達克上市規則 IM-5101-2,並可能從 納斯達克退市。
需要投票才能獲得批准
NTA要求修正提案的批准需要根據開曼羣島法律通過一項特別決議,即 的已發行和流通的公開股票和創始人股份的持有人以三分之二(2/3)多數票的贊成票,他們親自出席,或由代理人代表,有權就此投票 ,並在特別會議上投票。未能通過代理人進行投票或在特別股東大會上進行自我投票、投棄權票或經紀人不投票,將不會影響 對延期提案的任何表決的結果。
分辨率
本委託書附件A中的第二份決議載於本委託書附件A的第二項決議,該決議將提交股東在 特別股東大會上審議和表決,該決議涉及NTA要求修正提案以及公司經修訂和重述的備忘錄和章程的相關修正案。
建議
公司董事會建議您對NTA要求修正提案投贊成票。
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第4號提案休會提案
概述
休會提案如果獲得通過,將允許董事會將特別股東大會延期到以後的一個或多個日期,以允許進一步徵集代理人。休會提案僅在 活動中提交給Swiftmerge股東,根據表中的投票數,在特別股東大會召開時,沒有足夠的票數批准延期修正提案、信託協議修正提案和NTA要求修正提案。
休會提案未獲批准的後果
如果休會提案未獲得 Swiftmerge 股東的批准,則董事會可能無法將特別股東大會 延期至以後的某個日期,因為根據表中的投票數,在特別股東大會召開時沒有足夠的票數批准延期修正提案、信託協議修正提案和NTA要求 修正提案。
需要投票才能獲得批准
休會提案的批准需要通過普通決議,即 公開股票和創始人股份持有人親自出席或由代理人代表、有權就此進行表決並在特別股東大會上投票的簡單多數票中投贊成票。未能通過代理人進行投票或在股東特別會議 上自行投票、投棄權票或經紀人不投票將對休會提案的任何表決結果均不產生影響。
分辨率
將向 股東提出,供股東在臨時股東大會上考慮和表決的有關延期提案的決議如下:
決定,作為 一項普通決議,將特別股東大會延期至一個或多個日期,以允許進一步徵集代理人,由特別股東大會主席決定,獲得批准, 在所有方面獲得批准和批准。
審計委員會的建議
董事會一致建議SWIFTMERGE股東投票批准休會提案。
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SWIFTMERGE 的業務和有關 SWIFTMERGE 的某些信息
普通的
Swiftmerge是一家空白支票 公司,於2021年2月3日作為開曼羣島豁免公司註冊成立。公司成立的目的是與一家或多家企業進行合併、股票交換、資產收購、股票購買、重組或類似的業務合併 (業務合併)。為了完善業務合併,公司不限於特定的行業或地理區域。該公司是一家早期和新興的成長型公司 ,因此,公司面臨與早期和新興成長型公司相關的所有風險。
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證券的實益所有權
下表根據從以下人員那裏獲得的有關Swiftmerge公開股票和創始人股份的受益所有權的信息,列出了截至2024年2月26日 的有關Swiftmerge公開股票和創始人股份的受益所有權的信息,按以下方式提供:
| 被Swiftmerge認定為Swiftmerges已發行和 已發行的公開股票或創始人股份的5%以上的受益所有人; |
| 每位以實益方式擁有 Swiftmerges 公開股份或創始人股份的 Swiftmerge 執行官和董事;以及 |
| Swiftmerges 的所有執行官和董事作為一個整體。 |
受益所有權是根據美國證券交易委員會的規則確定的,該規則通常規定,如果個人擁有對該證券(包括目前可在六十天內行使或可行使的期權和認股權證)的唯一或共享投票權或投資權,則該人擁有該證券的受益所有權。
在股東特別大會的記錄日期,共有7,871,910股已發行普通股,其中5,621,910股為 A類普通股,包括我們的贊助商持有的3,75萬股創始人股份,2,25萬股為B類普通股。A類普通股和B類普通股也被稱為 普通股。
投票權代表該類 人實益擁有的公開股份或創始人股份的合併投票權。在所有有待表決的事項上,公開股份和創始人股份的持有人作為一個類別共同投票。
除非 另有説明,否則 Swiftmerge 認為表中列出的所有人員對其實益擁有的所有普通股或創始人股份擁有唯一的投票權和投資權。
受益所有人姓名(1) |
的數量 股份 受益地 已擁有(2) |
近似 的百分比 傑出 普通 股份(8) |
||||||
Swiftmerge 控股有限責任公司 (2) |
3,375,000 | 42.9 | % | |||||
約翰·山姆·佈雷姆納 (3) |
| * | % | |||||
喬治·瓊斯 (3) |
| * | % | |||||
阿斯頓·洛赫 (3) |
| * | % | |||||
克里斯托弗·穆尼安 (4) |
| * | % | |||||
將軍(退役)韋斯利 K 克拉克 (3) |
| * | % | |||||
倫納德·馬科夫卡博士 (3) |
| * | ||||||
考特尼·萊德博士 (3) |
| * | ||||||
莎拉·博特曼 (3) |
| * | ||||||
所有執行官和董事作為一個小組(八名 個人) |
3,375,000 | 42.9 | % | |||||
法拉隆資本合夥人 (4) |
725,000 | 9.2 | % | |||||
Polar 資產管理合作夥伴有限公司 (5) |
450,000 | 5.7 | % | |||||
邁泰奧拉資本有限責任公司 (6) |
527,472 | 6.7 | % | |||||
CaaS 資本管理有限責任公司 (7) |
200,000 | 2.5 | % |
* 低於 1%
(1) | 除非另有説明,否則以下每個實體或個人的營業地址均為加利福尼亞州託盧卡湖福爾曼大道4318號91602的Swiftmerge Aquisition Corp. |
(2) | 我們的贊助商Swiftmerge Holdings, LLC是我們的創始人3,375,000股創始人股票的紀錄保持者,這些股票是 A類普通股,於2023年6月從B類普通股轉換而來。 |
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(3) | 不包括該個人因保薦人 的被動經濟利益而間接擁有的任何股份。這些個人均宣佈放棄對任何股份的實益所有權,但其金錢利益的範圍除外。 |
(4) | 僅根據2021年12月27日提交的附表13G(分別由2021年2月14日、 2022年2月14日、2023年2月9日和2024年2月5日提交的附表13G/A修訂),特拉華州有限責任公司法拉隆資本管理有限責任公司(管理公司)、特拉華州有限責任公司Farallon Partners, L.C.( Farallon 普通合夥人)是每支法拉隆基金的普通合夥人,也是特拉華州有限責任公司法拉隆機構(GP)V, L.C.(FCIP V普通合夥人)的唯一成員。截至本文 發佈之日,法拉隆基金共持有30萬股股票。同樣截至本文發佈之日,由管理公司管理的投資工具(SPV)持有該公司 的22.5萬股B類普通股(B類普通股),每股可按持有人期權轉換為一股A類普通股。因此,截至本文發佈之日,管理公司可被視為22.5萬股A類普通股的受益所有人。約書亞·達皮斯、菲利普·德雷弗斯、漢娜·鄧恩、邁克爾·菲什、理查德·弗裏德、瓦倫·蓋哈尼、尼古拉斯·吉奧克、大衞·金、邁克爾·林恩、拉吉夫·帕特爾、小託馬斯·羅伯茨、埃德里克·齊託、威廉 塞伯德、丹尼爾·肖特、安德魯 J.M. Spokes、約翰·沃倫和馬克·韋利(統稱 Farallon 個人申報人),作為 Farallon 普通合夥人和管理公司的管理成員以及 FCIP V 普通合夥人和 F5MI 普通合夥人的 經理,有權行使投資自由裁量權。管理公司、Farallon普通合夥人、FCIP V普通合夥人、F5MI普通合夥人和 Farallon個人申報人均否認對任何此類股票的任何實益所有權。本腳註中列出的個人和實體的地址是 c/o Farallon Capital Management, L.C.,One Maritime Plaza,2100 套房,舊金山, CA 94111。 |
(5) | Polar Asset Management Partners Inc. 僅根據2022年2月11日向美國證券交易委員會提交的附表13G(分別由2023年2月13日和2024年2月9日提交的附表13G/A修訂),Polar Asset Management Partners Inc.,一家根據加拿大安大略省法律註冊成立的公司,擔任開曼羣島 豁免公司(PMSMF)的投資顧問,Polar Multi-Strategy Master Fund. 是一家開曼羣島 普通公司(PMSMF)的投資顧問由PMSMF直接持有的股票擁有超過45萬股A類普通股的唯一投票權和處置權。Polar Asset Management Partners Inc和PMSMF的主要業務辦公室地址是加拿大安大略省多倫多約克街16號2900套房M5J 0E6。 |
(6) | 僅基於特拉華州 有限責任公司(Meteora Capital)於2024年2月14日向美國證券交易委員會提交的附表13G,內容涉及邁特奧拉資本擔任投資經理的某些基金和管理賬户(統稱為邁特奧拉基金); 和擔任邁特奧拉資本管理成員的維克·米塔爾就普通股持有的A類普通股由邁泰奧拉基金持有。Meteora Capital的主要營業辦公室地址為佛羅裏達州博卡拉頓市北聯邦高速公路1200號 #200 33432。 |
(7) | 僅根據2023年2月9日向美國證券交易委員會提交的附表13G(分別由 2024年2月5日提交的附表13G/A修訂),以下每人共享對公司20萬股A類普通股的投票權和處置權:特拉華州有限合夥企業CAAS Capital Management GP LLC和CAAs資本管理的普通合夥人 LP;以及CaaS Capital Management GP LLC的管理成員傅思富。上述每個人的營業地址是紐約州紐約市第三大道800號 樓26號,郵編10022。 |
(8) | 百分比基於已發行和流通的7,871,910股普通股。 |
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住户信息
除非Swiftmerge收到相反的指示,否則如果Swiftmerge認為股東是同一個家族的成員,則Swiftmerge可以將本委託書的單一副本發送給有兩個 或更多股東居住的任何家庭。這個過程被稱為住户,它減少了任何一個家庭收到的重複信息的數量,並有助於減少 Swiftmerges 的開支。但是,如果股東希望在今年或未來幾年在同一地址收到多套Swiftmerges披露文件,則股東應遵循下述指示。 同樣,如果與另一位股東共享一個地址,並且兩位股東共同只希望收到一套 Swiftmerges 披露文件,則股東應遵循以下指示:
| 如果股份以股東的名義註冊,則股東應通過以下地址和電子郵件地址與 Swiftmerge 聯繫 : |
Swiftmerge 收購公司
福爾曼大道 4318 號
託盧卡湖, 加利福尼亞州 91602
注意:首席財務官
| 如果經紀人、銀行或代理人持有股份,股東應直接聯繫經紀人、銀行或被提名人 。 |
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在這裏你可以找到更多信息
按照《交易法》的要求,Swiftmerge向美國證券交易委員會提交年度、季度和當前報告、委託書和其他信息。 Swiftmerges的公開文件也可在美國證券交易委員會網站www.sec.gov上向公眾公開。您可以通過以下 地址和/或電話號碼聯繫 Swiftmerge 免費索取 Swiftmerge 向美國證券交易委員會提交的文件副本(不包括證物)。
如果您想獲得本委託聲明或 Swiftmerge 向美國證券交易委員會提交的其他文件 (不包括證物)的更多副本,或者如果您對將在股東特別大會上提出的提案有疑問,則應通過以下地址和電子郵件地址與 Swiftmerge 聯繫:
Swiftmerge 收購公司
福爾曼大道 4318 號
託盧卡湖, 加利福尼亞州 91602
注意:首席財務官
您還可以通過以下地址、電話號碼和電子郵件地址向Swiftmerges代理人 請求代理人書面或通過電話索取本委託聲明的更多副本:
Morrow Sodali LLC
拉德洛街 333 號,南塔 5 樓
康涅狄格州斯坦福德 06902
個人 撥打免費電話 (800) 662-5200
銀行和經紀人致電 (203) 658-9400
IVCP@info.morrowsodali.com
您無需為所要求的任何文件付費。如果您的股票存放在股票經紀賬户中或由銀行或其他 被提名人持有,則應聯繫您的經紀商、銀行或其他被提名人以獲取更多信息。
如果您是Swiftmerges 的股東並想索取文件,請在2024年3月8日,即特別股東大會前五個工作日之前提交文件,以便在特別股東大會之前收到文件。如果您向 Swiftmerge 索取任何文件,此類文件將通過頭等郵件或其他同樣迅速的方式郵寄給您。
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附件 A
提議的
修正案
到
已修改 並重述
的備忘錄和條款
的協會
SWIFTMERGE 收購公司
(該公司)
公司股東的決議
第 1 部分
提案 第 1 號延期提案
決定,作為一項特別決議,在信託修正案 提案獲得批准的前提下,經修訂和重述的公司組織章程備忘錄和章程應通過以下方式進行修訂:
(a) 從第 49.7 條中刪除以下 指令:
如果公司未能在 2024 年 3 月 15 日之前或 (成員根據章程批准的晚些時候)完成業務合併,則公司應:
並將其替換為以下 指令:
如果公司未在2025年6月17日之前或成員可能根據章程批准的 晚些時候完成業務合併,則公司應:
(b) 從第 49.8 (a) 條中刪除以下詞語:
2024 年 3 月 15 日之前
並將它們替換為以下文字:
到 2025 年 6 月 17 日。
提案2 NTA要求修正提案
決定,作為一項特別決議,在延期提案獲得批准的前提下,經修訂和重述的公司備忘錄和 公司章程應通過以下方式進行修訂:
(a) 從第49.2條中刪除以下內容:前提是公司 在回購後回購的金額不得導致公司淨有形資產低於5,000,001美元的公開股票。
(b) 從第49.4條中刪除以下內容:前提是公司不得完成此類業務合併,除非 公司在緊接該業務 組合之前或完成之後的淨有形資產或現金要求達到至少5,000,001美元,或與此類業務 合併相關的協議中可能包含的任何更大的淨有形資產或現金要求。
(c) 從第49.5條中刪除以下內容:公司不得在贖回後贖回會導致 公司的淨有形資產低於5,000,001美元的公開股票(贖回限制)。
(d) 從第 49.8 條中刪除以下內容:公司在本條款中提供此類兑換的能力受 兑換限制的約束。
A-1
附件 B
第 2 號修正案
投資管理信託協議
投資管理信託協議(本修正案)的第2號修正案自3月起生效 [ ], 2024,由開曼羣島豁免公司Swiftmerge Acquisition Corp.(以下簡稱 “公司”)和紐約公司Continental Stock Transfer & Trust Company(受託人)共同創建。本修正案中包含但未在本修正案中明確定義的大寫術語 應具有原始協議(定義見下文)中此類術語的含義。
鑑於,公司和受託人於2021年12月17日簽訂了投資管理信託協議,該協議於2023年6月15日修訂(信託協議);
鑑於公司已在特別股東大會(EGM)上尋求其A類普通股持有人和B類普通股持有人的批准,以:(i)將公司必須完成業務合併的日期從2024年3月15日延長至2025年6月17日(延期修正案),並且(ii)如果公司尚未清算信託賬户,則延長受託人必須清算信託賬户的日期其初始業務合併時間為 2024 年 3 月 15 日之後立即合併至 2025 年 6 月 17 日之後立即 (信託基金修正案);
鑑於在當時已發行和 已發行的A類普通股和B類普通股中,至少有三分之二(66.6%)的持有人在股東特別大會上共同投票,批准了延期修正案,65%(65%)的已發行和流通的A類普通股和B類普通股的持有人批准了信託修正案;以及
鑑於,各方希望修訂《信託協議》,以反映《信託修正案》所考慮的對信託協議的修正案,除其他外。
因此,現在,考慮到此處包含的 共同協議和其他良好而寶貴的對價,特此確認這些協議的收據和充分性,並打算在此受法律約束,本協議雙方達成以下協議:
1. 信託協議修正案.
1.1。以下條款應從序言中全部刪除:
1.2。特此修訂並重述信託協議第1(c)節的全部內容如下:
(c) 根據公司的書面指示,及時將該財產 (x) 投資並再投資於經修訂的1940年《投資公司法》第2 (a) (16) 條所指的到期日不超過185天的美國 政府證券,或投資於符合 (d) (1)、(d) (2)、(d) (3) 段條件的貨幣市場基金以及根據經修訂的1940年《投資公司法》(或任何後續規則)頒佈的第2a-7條的 (d)(4),這些規則僅投資於美國政府的直接國庫債務,具體由美國政府決定公司或 (y) 按照公司的指示,在銀行的計息活期存款賬户中;受託人不得投資任何其他證券或資產,但據瞭解,信託賬户不會賺取利息,而賬户資金 未進行投資,等待公司下達指示;當賬户餘額已投資或未投資時,受託人可以獲得銀行信貸或其他對價;
1.3。特此對原始協議的第 1 (e) 節進行全面修訂和重述,內容如下:
(e) [已保留]
B-1
1.4。特此修訂並重述原始協議第 1 (i) 節 的全部內容如下:
(i) 只有在 (x) 收到公司信函(終止信)之後並立即開始清算信託賬户(終止信),且必須遵守 的條款,其形式與本文附錄A或附錄B(視情況而定),由公司首席執行官 執行官、首席財務官或其他授權官員代表公司簽署,並完成信託的清算記賬並分配信託賬户中的財產,包括所持資金的利息存入信託 賬户,且此前未向公司發放以支付其所得税(減去用於支付解散費用的高達100,000美元的利息),只能按照終止信函和其中提及的其他文件中的指示進行;或者(y)2025年6月17日 ,如果受託人在該日期之前沒有收到解僱信,在這種情況下,應按照規定的程序清算信託賬户附錄B和 中信託賬户中的財產,包括所得利息信託賬户中持有且此前未發放給公司以支付所得税的資金(減去用於支付解散費用的10萬美元利息)應分配給截至該日登記在冊的公眾股東,但是,如果受託人收到與本文附錄B基本相似的解僱信,或者如果受託人因為沒有收到任何財產而開始清算財產 在 2025 年 6 月 17 日或我們董事會認為最佳的更早日期之前的解僱信公司的利益,受託人應將信託賬户保持開放狀態,直到財產分配給公眾股東之日起十二(12)個月 。
1.5. | 特此修訂並重述原始協議第 2 (e) 和 2 (f) 節的全部內容如下: |
(e) [已保留] (f) [已保留]
1.7. | 特此修訂並重述原始協議第 6 (i) 節的全部內容如下: |
(i) [已保留]
2. 對展品的修正。自本協議執行之日起,特此刪除原始協議的附錄 A,並將 全部替換為本協議附錄 A。
3. | 雜項規定. |
3.1. | 繼任者。本修正案中由公司或 受託人撰寫或為公司或 的利益而制定的所有契約和條款均應具有約束力,併為其各自的許可繼承人和受讓人受益提供保障。 |
3.2. | 可分割性。本修正案應被視為可分割,本修正案任何 條款或條款的無效或不可執行性均不影響本修正案或其任何其他條款或規定的有效性或可執行性。此外,為了取代任何此類無效或不可執行的條款或條款,本修正案雙方打算在本修正案中增加一項條款,該條款的措辭應儘可能與此類無效或不可執行的條款類似,並且是有效和可執行的。 |
3.3. | 適用法律。本修正案應受紐約州 法律管轄,並根據紐約州 法律進行解釋和執行。 |
3.4. | 對應方。本修正案可以以幾份原件或傳真副本簽署,每份 應構成原件,共同構成一份文書。 |
3.5. | 標題的影響。此處的章節標題僅為方便起見,不屬於本 修正案的一部分,也不影響其解釋。 |
3.6. | 完整協議。經本修正案修改的原始協議構成了雙方的整個 諒解,取代了先前與本協議主題有關的所有協議、諒解、安排、承諾和承諾,無論是書面還是口頭、明示或暗示,所有此類先前的協議、 諒解、安排、承諾和承諾均特此取消和終止。 |
B-2
3.7. | 信託賬户豁免。受託人對信託賬户或信託賬户中的任何款項無抵消權或任何 權利、所有權、利息或索賠(索賠),特此不可撤銷地放棄其現在或將來可能擁有的對信託賬户或信託賬户中任何款項的任何索賠。如果 受託人根據本協議(包括但不限於原始協議第 2 (b) 節或第 2 (c) 節)對公司提出任何索賠,則受託管理人應僅針對信託賬户外的公司及其資產 提出此類索賠,不得針對信託賬户中的財產或任何款項提起此類索賠。 |
[簽名頁面如下]
為此,本協議各方已促成本修正案自上述第一份撰寫之日起正式執行,以昭信守。
大陸股票轉讓與信託公司,如 | ||
受託人 | ||
來自: | ||
姓名: | 弗朗西斯·沃 | |
標題: | 副總統 | |
Swiftmerge 收購公司 | ||
來自: | ||
姓名: | 約翰·佈雷姆納 | |
標題: | 首席執行官 |
[投資管理信託協議第 2 號修正案的簽名頁]
B-3
SWIFTMERGE 收購公司
該代理是代表董事會徵集的
用於舉行特別股東大會
2024 年 3 月 13 日
下列簽署人撤銷了延期修正提案、信託修正提案、NTA要求修正提案和延期提案中與這些股票相關的任何先前委託書,特此確認收到了2024年3月4日與將於紐約時間2024年3月13日下午3點舉行的股東特別大會有關的 通知和委託聲明,其唯一目的是審議和表決根據提案, 並特此任命克里斯托弗·穆尼安和阿斯頓·洛赫,以及每人他們(擁有單獨行動的全部權力)、下列簽署人的律師和代理人,每人都有替代權,對以所提供的名義註冊的Swiftmerge Acquisition Corp.(以下簡稱 “公司”)的所有普通股進行投票,下列簽署人有權在特別股東大會及其任何續會上進行投票,並行使下列簽署人親自出席時所擁有的所有權力。 在不限制特此給予的一般授權的前提下,指示上述代理人就本委託書中提出的提案進行投票或按以下方式行事,並且每個代理都被指示進行投票或採取行動。
該代理人代表的股份在正確執行後,將由下列簽署的股東按此處指示的方式進行投票。如果 您退回了已簽名且註明日期的委託書,但沒有做出任何指示,則您的普通股將被投票支持以下提案。請立即標記、簽名、註明日期並歸還代理卡。
關於將於2024年3月13日舉行的股東特別大會的代理材料可用性的重要通知:
股東特別大會通知和隨附的委託書可在 https://www.cstproxy.com/swiftmergeacquisition/2024 上查閲。
董事會建議投票 | ||||||||
提案 1、提案 2、提案 3 和提案 4 | ||||||||
請按照此示例中的説明標記選票 | ||||||||
提案 1 延期修正案 |
為了 |
反對 |
避免 |
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作為一項特別決議,以隨附的委託書附件A第1部分規定的形式修改公司經修訂和重述的備忘錄和章程(章程),將公司完成業務合併的日期 從2024年3月15日延長至2025年6月17日,前提是提案2獲得批准。 | | | | |||||
提案 2 信託協議的修訂 |
為了 |
反對 |
避免 |
|||||
修改公司與大陸證券轉讓與信託公司(Continental)之間最初於2021年12月17日簽訂的投資管理信託協議,延長如果公司尚未完成初始業務合併,則大陸集團 必須清算與公司首次公開募股相關的信託賬户的日期從2024年3月15日至2025年6月17日。提案 2 以提案 1 的 批准為條件。如果提案2獲得股東批准,而提案1未獲批准,則兩個提案都不會生效。 | | | |
提案 3 NTA 要求修正案 |
為了 |
反對 |
避免 |
|||||
作為一項特別決議,修訂《公司章程》,刪除:(i) 如果業務合併(定義見公司章程)會導致 公司淨有形資產,則公司不得完成業務合併(定義見公司章程)的限制(NTA) 低於 5,000,001 美元;以及 (ii) 有限制,即公司在贖回或回購後 的淨資產總額低於5,000,001美元的金額贖回或回購其普通股,視情況而定(NTA 要求而這樣的提議NTA 要求修正提案); | ||||||||
提案4 休會 |
為了 |
反對 |
避免 |
|||||
如有必要,將特別股東大會延期至一個或多個日期,以便在提案 1 或提案 2 的批准 的投票不足或與批准 相關的投票不足的情況下,允許進一步徵集代理人並進行投票。 | | | |
請在此處查看地址變更,並在下面指明正確的地址: |
日期:__________,2024 | ||
簽名 | ||
簽名(如果共同持有) |
簽名應與此處打印的姓名一致。如果以超過 人的名義持有股份,則每個共同所有者都應簽字。遺囑執行人、管理人、受託人、監護人和律師應註明他們簽字的身份。律師應提交委託書。
請簽名、註明日期,然後將代理放入隨附的信封中退回
大陸股票轉讓和信託公司。該代理將在投票中投票
上述簽署的股東在此處指示的方式。如果你返回
委託書已簽名並註明日期,但未作出指示,您的普通股將是
對提案投了贊成票