Pagaya宣佈公開發行A類普通股紐約——紐約州紐約——2024年3月13日——為金融生態系統提供人工智能基礎設施的全球科技公司Pagaya Technologies Ltd.（納斯達克股票代碼：PGY）（“Pagaya”，“公司” 或 “我們”）今天宣佈，它已開始承銷6,500,000股A類普通股（“A類普通股”））。該公司打算向承銷商授予30天的期權，以購買最多97.5萬股額外的A類普通股。公司打算將本次發行的淨收益用於一般公司用途並支持未來的增長，其中可能包括營運資本支出和相關投資。本次發行受市場和其他條件的約束。花旗集團和傑富瑞集團是本次發行的活躍聯合賬面管理人。Keefe、Bruyette & Woods，A Stifel Company是本次發行的賬簿管理人。B. 萊利證券擔任本次發行的聯席經理。本次發行是根據2023年10月4日向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的F-3表格上的有效貨架註冊聲明進行的，生效日期為2023年10月16日。本次發行將僅通過招股説明書補充文件和隨附的招股説明書進行。在投資之前，潛在投資者應閲讀招股説明書、招股説明書補充文件以及其中以引用方式納入的文件，以獲取有關公司和本次發行的更完整信息。這些文件可以通過訪問美國證券交易委員會的網站www.sec.gov免費獲得。或者，可以從以下網址獲取招股説明書補充文件和隨附招股説明書的副本（如果有）：花旗集團全球市場公司，c/o Broadridge Financial Solutions，紐約州埃奇伍德長島大道 1155 號 11717，或致電 1-800-831-9146；或通過電話向傑富瑞有限責任公司，收件人：紐約州麥迪遜大道520號股票辛迪加招股説明書部 10022 索取致電 (877) 821-7388 或發送電子郵件至 Prospectus_Department@Jefferies.com。本新聞稿不應構成賣出要約或徵求買入要約，在根據任何此類州或司法管轄區的證券法進行註冊或獲得資格認證之前，在任何州或司法管轄區出售此類證券是非法的，也不得在任何州或司法管轄區出售這些證券。關於Pagaya Technologies Pagaya（納斯達克股票代碼：PGY）是一家全球科技公司，為全國更多人提供改變生活的金融產品和服務。通過使用機器學習、龐大的數據網絡和複雜的人工智能驅動方法，Pagaya為其合作伙伴、其客户和投資者提供全面的消費者信貸和住宅房地產解決方案。其專有的API和資本解決方案集成到其合作伙伴網絡中，以提供無縫的用户體驗和更大的主流經濟准入。Pagaya在紐約和特拉維夫設有辦事處。關於前瞻性陳述的警示説明本文件包含經修訂的1933年《證券法》第27A條和經修訂的1934年《證券交易法》第21E條所指的前瞻性陳述，涉及風險和不確定性。這些前瞻性陳述通常由 “預測”、“相信”、“繼續”、“可以”、“估計”、“預期”、“打算”、“可能”、“機會”、“未來”、“戰略”、“可能”、“展望”、“計劃”、“可能”、“潛力”、“預測”、“項目”、“應該”、“努力”、“將來”、“努力”、“將來”、“將” 等詞語來識別、” “將”、“將是”、“將繼續下去”、“可能會出現” 以及類似的表達。這些陳述基於公司當前的信念和期望。此類前瞻性陳述包括但不限於與本次發行相關的陳述，包括髮行的時間和規模、發行收益的預期用途以及承銷商授予購買額外股票的30天期權的期權。由於與市場狀況相關的風險和不確定性以及慣例收盤的滿意度，實際業績可能與本新聞稿中列出的結果有所不同

與擬議的公開募股相關的條件以及公司向美國證券交易委員會提交的文件中描述的其他風險和不確定性，這些風險和不確定性包含在公司20-F表年度報告以及隨後向美國證券交易委員會提交的任何文件中的 “風險因素” 標題下。這些前瞻性陳述涉及已知和未知的風險、不確定性和其他重要因素，這些因素可能導致公司的實際業績、業績或成就與前瞻性陳述所表達或暗示的任何未來業績、業績或成就存在重大差異。這些前瞻性陳述反映了截至本文發佈之日公司對未來事件的看法，基於假設，受風險和不確定性的影響。鑑於這些不確定性，投資者不應過分依賴這些前瞻性陳述。截至本文發佈之日所作的前瞻性陳述反映了公司當前的信念，並基於截至發表之日的現有信息，公司不承擔任何義務，也不打算更新這些前瞻性陳述。本警示聲明是根據1995年《私人證券訴訟改革法》的安全港條款作出的，對所有前瞻性陳述進行了全面的限定。投資者和分析師 ir@pagaya.com 媒體與媒體 press@pagaya.com