附錄 99.1
啟富科技公佈第四季度和 2023年全年未經審計的財務業績，
宣佈半年度分紅並宣佈 新的股票回購計劃
2023 年全年促進和發放總額 貸款量*1人民幣4758億元
2023 年全年淨收入為 43 億元人民幣 ，非公認會計準則*2淨收入為人民幣45億元
2023年全年現金分紅估計為1.7億美元*3以及回購的美國存託憑證的總價值約為1.32億美元*4自2023年6月推出股票回購計劃以來
宣佈一項新的3.5億美元股票回購 計劃並重申現有的半年度股息政策
中國上海，2024年3月12日，中國領先的信貸科技平臺啟富科技股份有限公司 （納斯達克股票代碼：QFIN；香港交易所：3660）（“啟富科技” 或 “公司”）今天 公佈了截至2023年12月31日的第四季度和全年未經審計的財務業績，宣佈了半年度 股息，並宣佈了新的股票回購計劃。
2023 年第四季度業務亮點
| • | 截至 2023 年 12 月 31 日，我們的平臺已連接 157 家金融機構合作伙伴 和 2.354 億消費者*5潛在的信貸需求累計較去年同期的2.087億增長了12.8％。 |
| • | 擁有批准信用額度的 累計用户*6截至2023年12月31日，為5,090萬人， 較截至2022年12月31日的4,450萬增長了14.4％。 |
| • | 截至2023年12月31日，成功提款的累計 借款人（包括重複借款人）為3,040萬人，較截至2022年12月31日的2,700萬增長了12.7％。 |
| • | 在 2023 年第四季度，金融機構合作伙伴發放了 19,458,549 筆貸款*7 通過我們的平臺。便利化和發放貸款總額達到人民幣11.9002億元，較2022年同期的人民幣1045.72億元增長了13.8％。 |
| • | 在這些由金融機構發放的貸款中，人民幣682.39億元是採用輕資本 模式、情報信貸引擎（“ICE”）和其他技術解決方案提供的*8， 佔總額的57.3％，較2022年同期 的人民幣584.38億元增長了16.8％。 |
| • | 未償貸款餘額總額*9截至2023年12月31日，為人民幣1864.78億元， 較截至2022年12月31日的人民幣1634.65億元增長了14.1％。 |
| • | 此類貸款餘額中有1144.76億元人民幣是根據輕資本模式、“ICE” 和其他技術 解決方案提供的*10，較截至2022年12月31日的人民幣965.58億元增長了18.6％。 |
| • | 2023年第四季度，金融機構通過我們 平臺發放的貸款的加權平均合同期限約為11.47個月，而2022年同期為11.38個月。 |
| • | 90 天以上的拖欠率*11截至2023年12月31日，金融機構在我們平臺上發放的 貸款佔2.35％。 |
| • | 重複 借款人供款*122023年第四季度，金融機構在我們平臺上發放的 貸款佔90.8％。 |
1 指在給定時期內促成和發放的貸款 的本金總額，包括通過情報信貸引擎（“ICE”） 和其他技術解決方案促成的貸款量。
2 非公認會計準則運營收入、非公認會計準則淨收入、非公認會計準則營業利潤率和非公認會計準則淨收益 利潤率是非公認會計準則財務指標。有關這些非公認會計準則財務指標的更多信息，請參閲本新聞稿末尾的 “使用 非公認會計準則財務指標報表” 部分以及標題為 “未經審計的公認會計準則和非公認會計準則業績對賬” 的表格。
3 包括2023年上半年的實際股息分配價值 和2023年下半年的預計股息分配價值，計算方法是截至2024年4月15日營業結束時A類 普通股每股0.29美元，或向A類普通股和美國存託證券登記持有人每股ADS0.58美元。
4 “回購的ADS的總價值” 是指自2023年6月20日股票回購計劃啟動至2024年3月12日以來在公開市場回購的ADS的總價值。
5 指我們平臺上的 累計註冊用户。
6 “擁有批准信用額度的用户” 是指在每個 期末提交信用申請並獲得信用額度批准的用户總數。
7 包括 “V-pocket”、 的4,667,384筆貸款以及其他產品的14,791,165筆貸款。
8 “ICE” 是我們 “360 Jietiao” 應用程序上的一個開放平臺，我們通過 “ICE”、 上的大數據和雲計算技術匹配借款人和金融機構，並提供借款人的貸前調查報告。對於通過 “ICE” 提供的貸款，公司不承擔本金 風險。2023年第四季度，通過 “ICE” 提供的貸款便利額為人民幣166.1億元。在其他技術 解決方案下，我們為金融機構提供本地部署的模塊化風險管理 SaaS，幫助金融機構合作伙伴 改善信用評估結果。2023年第四季度 通過其他技術解決方案促進貸款額為人民幣297.05億元。
9 “未償貸款總餘額” 是指每個期末促成和發放的貸款的未償還本金總額，包括 “ICE” 和其他技術解決方案的貸款餘額 ，不包括拖欠超過180天的貸款。
10 截至2023年12月31日，“ICE” 和其他技術解決方案的未償貸款餘額分別為人民幣208.1億元和人民幣415.27億元。
11 “90天以上的拖欠率” 是指 逾期91至180個日曆日的資產負債表內外貸款的未償本金餘額佔截至特定日期我們平臺上和資產負債表外貸款未償本金餘額總額的百分比。 扣除的貸款以及 “ICE” 和其他技術解決方案下的貸款不包括在拖欠率的計算中。
12 給定時期內的 “重複借款人供款” 是指（i）歷史上至少成功提款一次的借款人在此期間借入的貸款本金除以（ii）該期間 通過我們的平臺提供的貸款便利和發放總額。
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2023 年第四季度財務摘要
| • | 淨收入總額為人民幣44.955億元（6.332億美元），而2022年同期 的淨收入為人民幣39.066億元。 |
| • | 運營收入 為人民幣12.796億元（1.802億美元），而2022年同期 為人民幣9.439億元。 |
| • | 非公認會計準則 的運營收入為人民幣13.221億元（1.862億美元），而2022年同期為人民幣9.952億元 。 |
| • | 的營業利潤率為28.5％。非公認會計準則營業利潤率為29.4％。 |
| • | 淨收入為人民幣11.077億元（1.56億美元），而2022年同期 為人民幣8.679億元。 |
| • | 非公認會計準則 淨收入為人民幣11.503億元（1.620億美元），而2022年同期為人民幣9.193億元。 |
| • | 歸屬於該公司的淨 收入為人民幣11.117億元（1.566億美元），而2022年同期為人民幣8.720億元。 |
| • | 淨收入利潤率為24.6％。非公認會計準則淨收入利潤率為25.6％。 |
2023 年全年運營亮點
| • | 2023 年 的貸款便利化和發放總額為人民幣4758.31億元，較2022年的人民幣4123.61億元增長了15.4％。平臺 服務下的貸款便利化額為人民幣2710.2億元，較2022年的人民幣2311.31億元增長了17.3％。 |
| • | 2023年全年 全年促成和發放貸款的加權平均合同期限為11.21個月，而2022年為11.69個月。 |
| • | 2023年全年， 借款人的重複供款為91.6％，而2022年為88.7％。 |
2023 年全年財務摘要
| • | 總淨收入為人民幣162.9億元（合22.944億美元），而2022年為人民幣165.539億元 。 |
| • | 運營收入 為人民幣48.57億元（6.841億美元），而2022年為人民幣44.722億元 。 |
| • | 非公認會計準則 的運營收入為人民幣50.426億元（7.102億美元），而2022年為人民幣46.719億元。 |
| • | 的營業利潤率為29.8％。非公認會計準則營業利潤率為31.0％。 |
| • | 淨收入為人民幣42.686億元（6.012億美元），而2022年為人民幣40.056億元。 |
| • | 淨收入利潤率為26.2％。非公認會計準則淨收入利潤率為27.3％。 |
| • | 非公認會計準則 淨收入為人民幣44.542億元（6.274億美元），而2022年為人民幣42.053億元。 |
| • | 歸屬於該公司的淨 收入為人民幣42.853億元（合6.036億美元），而2022年為人民幣40.242億元。 |
首席執行官兼董事吳海生先生評論説：“儘管由於宏觀經濟不利因素持續存在，2023年是充滿挑戰的一年，但我們 全年及時調整了運營，並將精力集中在提高 業務的質量和盈利能力上，這使整體取款率有了顯著改善。通過持續的執行，我們不僅實現了2023年的全年運營和財務目標，還為2024年的高質量發展奠定了堅實的基礎。
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2023年，貸款便利化和發放總額為人民幣4,758億元，同比增長約15.4％。大約 57% 的交易量是在資本輕型 模型、ICE 和其他技術解決方案下實現的。非信貸風險承擔服務的強大貢獻幫助我們在充滿挑戰的環境中緩解了一些 風險。通過提高資產 配置的效率，我們還實現了更好的貸款組合整體回報。2023 年，我們進一步多元化了用户獲取渠道，並與擁有高用户流量的領先 互聯網平臺建立了牢固的嵌入式金融合作夥伴關係，這使我們能夠以更低的用户獲取 成本將市場覆蓋範圍擴大到目標用户。同時，我們繼續鞏固與金融機構合作伙伴的關係。在破紀錄的ABS 發行的幫助下，我們將總體融資成本大幅降低至歷史最低水平。
我們將繼續在 2024年的業務規劃中採取謹慎的態度。特別是，在繼續 收緊風險管理標準和優化業務組合以實現高質量增長的過程中，我們打算專注於提高運營的盈利能力和效率。我們相信，這種努力將使我們 能夠更好地駕馭當前的環境，並使我們能夠通過新的合作伙伴關係、 增強型產品和協作模式抓住長期機遇。”
“我們很高興地在不確定的宏觀環境中又報告了 個季度的強勁財務業績。第四季度的總淨收入為人民幣45.0億元，非公認會計準則淨收入 為人民幣11.5億元，這使全年非公認會計準則淨收入達到人民幣44.5億元。” 首席財務官亞歷克斯·徐先生評論道。“在本季度，我們從運營中產生了約23.5億元人民幣的現金，創下了 的歷史新高。我們強勁的財務狀況不僅使我們能夠持續執行戰略，還使我們能夠通過推出新的大幅擴大的2024年股票回購計劃來進一步提高股東的回報，這進一步表明了 管理層對我們業務的信心和承諾。”
首席風險官嚴正先生補充説： “第四季度對風險管理來説是一個充滿挑戰的時期，因為經濟困難影響了一些借款人 償還貸款的能力，而整個行業的技術問題也降低了我們收款業務的有效性。在關鍵領先指標中， 第 1 天拖欠率*13第四季度為5.0％，30天收款率*14為 84.9%。我們採取了進一步的 行動，通過減少高風險和長期貸款的風險敞口，以及推動更多非信貸風險承擔 服務，來減輕風險。2024年迄今為止，此類行動開始對風險指標產生積極影響，我們預計今年全年將進一步逐步改善 。”
13 “第一天拖欠率” 的定義為 為（i）截至指定日期逾期的本金總額除以（ii）截至該指定日期應還款的本金總額 。
14 “30 天收款率” 的定義為 為 (i) 一個月內償還的本金金額佔截至指定 日期逾期的本金總額除以 (ii) 截至該指定日期逾期的本金總額。
2023 年第四季度財務業績
總淨收入為人民幣44.955億元 （6.332億美元），而2022年同期為人民幣39.066億元，上一季度為人民幣42.810億元。
信貸驅動服務 的淨收入為人民幣32.483億元（合4.575億美元），而2022年同期為人民幣27.767億元，上一季度為人民幣30.710億元。
貸款便利和服務費——資本 很高為人民幣4.812億元（合6,780萬美元），而2022年同期為人民幣3.618億元，上一季度為人民幣4.792億元。同比增長主要是由於貸款的有效期限延長和產品供應的增加。
融資收入*15為人民幣14.854億元（合2.092億美元），而2022年同期為人民幣10.021億元，上一季度為人民幣13.699億元。 的同比增長和連續增長主要是由於資產負債表上貸款的平均未償餘額的增長。
解除擔保負債的收入 為人民幣12.118億元（1.707億美元），而2022年同期為人民幣13.770億元，上一季度為11.657億元人民幣。同比下降主要是由於在此期間資產負債表外資本密集型 貸款的平均未償餘額減少。
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其他服務費為人民幣6,980萬元 （合980萬美元），而2022年同期為人民幣3580萬元，上一季度為人民幣5,610萬元。同比 和連續增長反映了資本密集型模式下逾期付款費的增加。
平臺服務的淨收入為人民幣12.472億元（1.757億美元），而2022年同期為人民幣11.298億元，上一季度為人民幣12.101億元。
貸款便利和服務費-capital light 為人民幣6.970億元（合9,820萬美元），而2022年同期為人民幣9.556億元，上一季度為8.639億元人民幣。同比下降和連續下降主要是由於輕資本貸款便利化量的減少。
推薦服務費為人民幣4.465億元 （6,290萬美元），而2022年同期為人民幣9,330萬元，上一季度為人民幣2.342億元。同比 和連續增長主要是由於ICE的貸款便利化量的增加。
其他服務費為人民幣1.038億元 （合1,460萬美元），而2022年同期為人民幣8,090萬元，上一季度為人民幣1.12億元。 的同比增長主要是由於產品供應的增強。
總運營成本和支出為人民幣32.159億元（合4.53億美元），而2022年同期為人民幣29.627億元，上一季度為28.922億元人民幣。
便利費、起始費和服務費 為人民幣7.318億元（1.031億美元），而2022年同期為人民幣5.856億元，上一季度為人民幣6.398億元。同比增長和連續增長主要是由於更高的信用搜索費和收款費。
資金成本 為人民幣1.61億元（合2,270萬美元），而2022年同期為人民幣1.383億元，上一季度為人民幣1.602億元。同比增長 主要是由於ABS的資金增長，這是資產負債表上貸款餘額持續增長的結果，ABS平均成本的降低部分抵消了 。
銷售和營銷費用 為人民幣5.516億元（合7,770萬美元），而2022年同期為人民幣4.152億元，上一季度為人民幣5.296億元。 的同比增長主要是由於獲取新用户的營銷支出增加。連續增長的主要原因是 第四季度單位客户獲取成本略有增加。
一般和管理費用 為人民幣1.08億元（合1,520萬美元），而2022年同期為人民幣9,390萬元，上一季度為人民幣9,540萬元。 同比增長和連續增長主要是由於專業服務費的上漲。
應收貸款準備金 為人民幣6.399億元（合9,010萬美元），而2022年同期為人民幣4.814億元，上一季度為人民幣5.09億元。 的同比增長主要是由於資產負債表上貸款的貸款發放量的增長。連續增長反映了公司 在評估與其基礎貸款狀況相稱的準備金方面採取的一貫方針。
應收金融資產準備金 為人民幣1.482億元（合2,090萬美元），而2022年同期為人民幣1.186億元，上一季度為人民幣8,690萬元。同比增長和連續增長反映了公司在評估與其基礎貸款狀況相符的 準備金方面的一貫方針。
應收賬款和合同 資產準備金為人民幣9,110萬元（合1,280萬美元），而2022年同期為人民幣6,730萬元，上一季度為人民幣3,970萬元。同比和連續的變化反映了公司在評估與其基礎貸款狀況相符的 準備金方面的一貫方針。
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或有負債準備金 為人民幣7.843億元（合1.105億美元），而2022年同期為人民幣10.623億元，上一季度為人民幣8.316億元。 同比下降反映了公司在評估與其基礎 貸款狀況相稱的準備金方面採取了一貫的方針，以及與去年同期相比準備金逆轉率的提高。此外，連續下降的部分原因是資本密集型貸款便利化量減少 。
運營收入為人民幣12.796億元（1.802億美元），而2022年同期為人民幣9.439億元，上一季度為人民幣13.889億元。
非公認會計準則運營收入為人民幣13.221億元（1.862億美元），而2022年同期為人民幣9.952億元，上一季度為人民幣14.322億元。
營業利潤率為28.5％。非公認會計準則 營業利潤率為29.4％。
所得税支出前收入為人民幣13.309億元（1.875億美元），而2022年同期為人民幣10.248億元，上一季度為人民幣14.781億元。
淨收入為人民幣11.077億元（合1.56億美元），而2022年同期為人民幣8.679億元，上一季度為人民幣11.377億元。
非公認會計準則淨收入為人民幣11.503億元 （1.620億美元），而2022年同期為人民幣9.193億元，上一季度為人民幣11.810億元。
淨收入利潤率為24.6％。非公認會計準則 淨收入利潤率為25.6％。
歸屬於該公司的淨收入為人民幣11.117億元（合1.566億美元），而2022年同期為人民幣8.720億元，上一季度為11.420億元人民幣。
歸屬於該公司 的非公認會計準則淨收益為人民幣11.543億元（1.626億美元），而2022年同期為人民幣92340萬元，上一季度為人民幣11.853億元。
全面攤薄後的每股ADS的淨收益為人民幣6.88元（0.96美元）。
全面攤薄後的每股ADS 的非公認會計準則淨收益為人民幣7.14元（1.01美元）。
用於計算 GAAP和每個ADS的非公認會計準則淨收入的加權平均值為1.5816億。
用於計算 GAAP和非公認會計準則每股ADS淨收益的加權平均攤薄後ADS為1.6165億。
15 “融資收入” 來自通過公司平臺提供的貸款，由合併信託基金和福州小額信貸提供資金，後者向借款人收取費用 和利息。
2023 年全年財務業績
總淨收入為人民幣162.9億元 （22.944億美元），而2022年為人民幣165.539億元。
信貸驅動服務 的淨收入為人民幣117.386億元（合16.533億美元），而2022年為人民幣115.863億元。
貸款便利和服務費——資本 很高為人民幣16.671億元（合2.348億美元），而2022年為人民幣20.864億元。同比下降主要是 是由於資本密集型貸款便利化量下降和有效貸款期限縮短。
融資收入為人民幣51.099億元 （7.197億美元），而2022年為人民幣34.88億元。同比增長主要是由於資產負債表上貸款的平均未償還餘額 的增長。
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解除擔保負債的收入 為人民幣47.459億元（合6.684億美元），而2022年為人民幣58.992億元。同比下降的主要原因是 在此期間資產負債表外資本密集型貸款的平均未償餘額下降。
其他服務費為人民幣2.156億元 （3,040萬美元），而2022年為人民幣1.127億元。同比增長主要是由於資本密集型模式下的逾期付款費用增加 。
平臺服務的淨收入為人民幣45.515億元（6.411億美元），而2022年為人民幣49.677億元。
貸款便利和服務費-capital light 為人民幣32.14億元（4.527億美元），而2022年為人民幣41.247億元。同比下降主要是 是由於輕資本模式下的貸款便利化量下降以及有效貸款期限縮短。
推薦服務費為人民幣9.5億元 （1.338億美元），而2022年為人民幣5.614億元。同比增長主要是由於ICE提供的貸款便利 量增加。
其他服務費為人民幣3.875億元 （5,460萬美元），而2022年為人民幣2.816億元。同比增長主要是由於滯納金 的增加和產品供應的增強。
總運營成本和支出為人民幣114.331億元（合16.103億美元），而2022年為人民幣120.817億元。
便利費、起始費和服務費 為人民幣26.599億元（3.746億美元），而2022年為人民幣23.735億元。同比增長主要是由於 更高的信用搜索費和收款費。
資金成本 為人民幣6.454億元（合9,090萬美元），而2022年為人民幣5.044億元。同比增長主要是由於ABS的資金增長， 資產負債表上貸款餘額的持續增長，部分被ABS的平均成本降低所抵消。
銷售和營銷費用 為人民幣19.399億元（2.732億美元），而2022年為人民幣22.069億元。同比下降主要是由於 營銷效率的提高。
一般和管理費用 為人民幣4.211億元（合5,930萬美元），而2022年為人民幣4.128億元。同比變化主要是由於專業 服務費的變化。
應收貸款準備金 為人民幣21.51億元（3.03億美元），而2022年為人民幣15.803億元。同比增長主要是由於資產負債表上貸款的貸款 發放量的增長。
應收金融資產準備金 為人民幣3.861億元（合5,440萬美元），而2022年為人民幣3.98億元。同比下降反映了公司 在評估與其基礎貸款狀況相稱的準備金方面的一貫方針，以及資本密集型貸款便利化 量的下降。
應收賬款和合同 資產準備金為人民幣1.758億元（合2480萬美元），而2022年為人民幣2.381億元。同比下降反映了公司 在評估與其基礎貸款狀況相稱的準備金方面採取的一貫方法，以及資本密集型和輕資本 貸款便利額的減少。
或有負債準備金 為人民幣30.538億元（4.301億美元），而2022年為人民幣43.678億元。同比下降反映了公司 在評估與其基礎貸款狀況相稱的準備金方面的一貫方針，也反映了資本密集型貸款 便利額的下降。
運營收入為人民幣48.57億元（6.841億美元），而2022年為人民幣44.722億元。
非公認會計準則運營收入為人民幣50.426億元（7.102億美元），而2022年為人民幣46.719億元。
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營業利潤率為29.8％。非公認會計準則 營業利潤率為31.0％。
所得税支出前收入為人民幣52.775億元（7.433億美元），而2022年為人民幣47.424億元。
所得税支出為人民幣10.089億元 （1.421億美元）。有效税率為18.5％，而2022年為14.9％。有效税率的提高主要是由於與公司股息和股票回購計劃有關的 預扣税。
歸屬於該公司的淨收入為人民幣42.853億元（合6.036億美元），而2022年為人民幣40.242億元。
歸屬於該公司的非公認會計準則淨收益為人民幣44.709億元（6.297億美元），而2022年為人民幣42.239億元。
淨收入利潤率為26.2％。非公認會計準則 淨收入利潤率為27.3％。
全面攤薄後的每股ADS的淨收益為人民幣26.08元（3.68美元）。
全面攤薄後的每股ADS 的非公認會計準則淨收益為人民幣27.22元（合3.83美元）。
計算每個 ADS 的 GAAP和非公認會計準則淨收入時使用的加權平均基本ADS為1.6037億。
用於計算 GAAP和非公認會計準則每股ADS淨收益的加權平均攤薄後ADS為1.6425億美元。
按年份劃分的 30 天以上拖欠率和按年份劃分的 180 天以上拖欠率
以下圖表和表格顯示了按貸款便利化和發放年份劃分的歷史 累計30天以上拖欠率，以及通過公司平臺提供和發放的所有貸款按貸款便利化 和發放年份劃分的180天以上的拖欠率。“ICE” 下的貸款和其他技術解決方案不包含在30天以上的圖表和180天以上的圖表中：
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2023 年下半年的半年度股息
根據公司的股息政策，公司董事會（“董事會”） 已批准向截至香港時間2024年4月15日和紐約時間2024年4月15日營業結束時的A類普通股和ADS的登記持有人分派每股A類普通股0.29美元，合2023年下半年每股ADS0.58美元的股息。對於A類普通股的持有人，為了有資格獲得股息， 所有有效的股份轉讓文件必須在4月15日下午4點30分之前向 公司的香港分公司香港股份登記處Computershare香港投資者服務有限公司提交註冊，地址為香港皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號鋪，2024（香港時間）。A類普通股持有人的 付款日期預計為2024年5月21日，ADS持有人的付款日期預計為2024年5月24日左右。 2023財年的股息分配總額約為1.7億美元。
2024 年的股息政策
2024 年 3 月 12 日，董事會重申了 公司現有的半年度現金分紅政策，該政策此前已於 2023 年 5 月 18 日獲得董事會批准。根據 股息政策，公司將繼續每半年申報和分配經常性現金股息，金額相當於公司前六個月税後GAAP淨收益的約20％至30％。 進行股息分配的決定以及在任何特定的六個月期內分配股息的確切金額將基於公司 的運營和財務狀況以及其他相關因素，並由董事會進行調整和決定。
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2023年股票回購計劃的最新情況
2023年6月20日，公司宣佈了 一項股票回購計劃，根據該計劃，公司獲準在自2023年6月20日起的12個月內回購其總價值不超過1.5億美元的美國存托股票（“ADS”）或A類 普通股。從 股票回購計劃啟動到2024年3月12日，根據 股票回購計劃，公司總共在公開市場 購買了約840萬股美國存託憑證，總金額約為1.32億美元（含佣金），平均價格為每份ADS15.7美元。
2024 年 新的3.5億美元股票回購計劃
2024年3月12日，董事會批准了 新的股票回購計劃，根據該計劃，公司可能從2024年4月1日起在未來12個月內回購價值高達3.5億美元的美國存托股份或A類 普通股。股票回購可不時在 公開市場上以現行市場價格、私下談判交易、大宗交易和/或通過其他法律允許的 手段進行，具體視市場情況而定，並將根據適用的規則和條例實施。
商業展望
公司將在財報電話會議上就本季度財報公告提供前瞻性指導 。
電話會議預註冊
啟富科技的管理團隊將 於美國東部時間2024年3月12日星期二晚上8點30分（北京時間2024年3月13日星期三上午8點30分， ）主持財報電話會議。
所有希望參加會議 電話會議的參與者必須使用下面提供的鏈接在線進行預註冊。
註冊鏈接：https://register.vevent.com/register/BIac3ebceefacb4999b98ac630ef5df80f
註冊後，每位參與者將收到電話會議的 詳細信息，包括撥入號碼和唯一的接入 PIN。請在安排通話 開始前 10 分鐘撥號。
此外， 電話會議的網絡直播和存檔直播將在公司網站的 “投資者關係” 欄目上播出，網址為 https://ir.qifu.tech。
關於啟富科技
啟富科技是中國 的信貸科技平臺，提供一整套技術服務，在貸款 生命週期中為金融機構、消費者和中小企業提供幫助，包括借款人收購、初步信貸評估、資金匹配和後期便利服務。公司 致力於通過向金融 機構提供信貸技術服務，讓消費者和中小企業更容易獲得和個性化信貸服務。
欲瞭解更多信息，請訪問：https://ir.qifu.tech。
非公認會計準則財務指標報表的使用
為了補充我們根據美國公認會計原則列報的 財務業績，我們使用非公認會計準則財務指標，該指標根據美國公認會計原則的業績進行了調整，不包括基於股份的 薪酬支出。本財報末尾的表 列出了我們的非公認會計準則財務指標與美國公認會計準則財務指標的對賬，其中提供了有關非公認會計準則財務指標的更多詳細信息。
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我們使用非公認會計準則運營收入、非公認會計準則 營業利潤率、非公認會計準則淨收益、非公認會計準則淨利潤率、歸屬於公司的非公認會計準則淨收益以及全面攤薄後的每股ADS的非公認會計準則淨收益 來評估我們的經營業績以及用於財務和運營決策目的。非公認會計準則運營收入 代表運營收入，不包括基於股份的薪酬支出。非公認會計準則營業利潤率等於非公認會計準則 運營收入除以總淨收入。非公認會計準則淨收益代表淨收益，不包括基於股份的薪酬支出。 非公認會計準則淨收入利潤率等於非公認會計準則淨收入除以總淨收入。歸屬於公司的非公認會計準則淨收益 代表歸屬於公司的淨收益，不包括基於股份的薪酬支出。全面攤薄後的每股ADS的非公認會計準則淨收益 代表淨收益，不包括每份全面攤薄後的ADS的基於股份的薪酬支出。此類調整對所得税沒有影響。 我們認為，非公認會計準則運營收入和非公認會計準則淨收入有助於確定我們業務的潛在趨勢，否則，這些趨勢可能會被我們在基於美國公認會計原則的業績中包含的某些支出的影響所扭曲。我們認為，來自運營的非公認會計準則收入 和非公認會計準則淨收入為我們的經營業績提供了有用的信息，增強了對我們過去業績 和未來前景的總體瞭解，並提高了管理層在財務和運營 決策中使用的關鍵指標的知名度。除了根據美國公認會計原則編制的業績外，還應考慮我們的非公認會計準則財務信息， 但不應將其視為替代或優於美國公認會計準則業績。此外，我們對非公認會計準則財務信息的計算 可能與其他公司使用的計算方法不同，因此可比性可能受到限制。
匯率信息
本公告僅為方便讀者而將某些 人民幣金額按指定匯率翻譯成美元。除非另有説明，否則從 人民幣兑換美元的所有匯率均為人民幣7.0999元兑1美元，該匯率是截至2023年12月29日聯邦儲備系統理事會 發佈的H.10統計報告中規定的匯率。
安全港聲明
本 公告中包含的任何前瞻性陳述均根據1995年《美國私人證券訴訟改革法》的 “安全港” 條款作出。前瞻性 陳述可以通過 “將”、“期望”、“預期”、“未來”、 “打算”、“計劃”、“相信”、“估計” 和類似陳述等術語來識別。除其他外， 本公告中的業務展望和管理層的報價以及公司的戰略和運營計劃 包含前瞻性陳述。啟富科技還可以在向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的定期報告 、香港聯合交易所有限公司（“香港證券交易所”）網站上發佈的公告、向股東提交的年度報告、新聞稿和其他書面 材料以及其高管、董事或僱員向第三方發表的口頭陳述中作出書面或口頭前瞻性陳述。非歷史事實的陳述， 包括公司的業務前景、信念和預期，均為前瞻性陳述。前瞻性陳述 涉及固有的風險和不確定性。許多因素可能導致實際業績與 任何前瞻性陳述中包含的結果存在重大差異，這些因素包括但不限於以下因素：公司的增長戰略、公司與360集團的 合作、法律、法規和監管環境的變化、對公司品牌的認可、市場 對公司產品和服務的接受程度、信貸技術行業的趨勢和發展、與 相關的政府政策} 轉向信貸科技行業、中國的總體經濟狀況以及全球各地，以及與上述任何 相關的假設。有關這些以及其他風險和不確定性的更多信息包含在啟富科技向美國證券交易委員會提交的文件 和香港證券交易所網站上的公告中。本新聞稿中提供的所有信息均截至本新聞稿發佈之日 ，除適用法律要求的 外，齊富科技不承擔任何更新任何前瞻性陳述的義務。
欲瞭解更多信息，請聯繫：
啟富科技
電子郵件：ir@360shuke.com
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未經審計 簡明合併資產負債表
（金額 以千人民幣（“人民幣”）和美元（“美元”）表示，股票數量和每股數據除外，或 另行註明）
| 十二月三十一日 | 十二月三十一日 | 十二月三十一日 | ||||||||||
| 2022 | 2023 | 2023 | ||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 美元 | ||||||||||
| 資產 | ||||||||||||
| 流動資產： | ||||||||||||
| 現金和現金等價物 | 7,165,584 | 4,177,890 | 588,443 | |||||||||
| 限制性現金 | 3,346,779 | 3,381,107 | 476,219 | |||||||||
| 短期投資 | 57,000 | 15,000 | 2,113 | |||||||||
| 預付給第三方擔保公司的押金 | 396,699 | 207,071 | 29,165 | |||||||||
| 從第三方支付服務提供商處應收的資金 | 1,158,781 | 1,603,419 | 225,837 | |||||||||
| 應收賬款和合同資產，淨額 | 2,868,625 | 2,909,245 | 409,759 | |||||||||
| 應收金融資產，淨額 | 2,982,076 | 2,522,543 | 355,293 | |||||||||
| 關聯方應付的款項 | 394,872 | 45,346 | 6,387 | |||||||||
| 應收貸款，淨額 | 15,347,662 | 24,604,487 | 3,465,470 | |||||||||
| 預付費用和其他資產 | 379,388 | 329,920 | 46,468 | |||||||||
| 流動資產總額 | 34,097,466 | 39,796,028 | 5,605,154 | |||||||||
| 非流動資產： | ||||||||||||
| 應收賬款和合同資產，淨非流動資產 | 261,319 | 146,995 | 20,704 | |||||||||
| 應收金融資產，非流動淨值 | 688,843 | 596,330 | 83,991 | |||||||||
| 關聯方應付的款項 | 33,236 | 4,240 | 597 | |||||||||
| 應收貸款，淨非流動貸款 | 3,136,994 | 2,898,005 | 408,175 | |||||||||
| 財產和設備，淨額 | 47,602 | 231,221 | 32,567 | |||||||||
| 土地使用權，淨額 | 998,185 | 977,461 | 137,673 | |||||||||
| 無形資產 | 4,696 | 13,443 | 1,893 | |||||||||
| 善意 | - | 41,210 | 5,804 | |||||||||
| 遞延所得税資產 | 1,019,171 | 1,067,738 | 150,388 | |||||||||
| 其他非流動資產 | 55,658 | 45,901 | 6,465 | |||||||||
| 非流動資產總額 | 6,245,704 | 6,022,544 | 848,257 | |||||||||
| 總資產 | 40,343,170 | 45,818,572 | 6,453,411 | |||||||||
| 負債和權益 | ||||||||||||
| 流動負債： | ||||||||||||
| 支付給合併信託的投資者——當前 | 6,099,520 | 8,942,291 | 1,259,495 | |||||||||
| 應計費用和其他流動負債 | 2,004,551 | 2,016,039 | 283,953 | |||||||||
| 應付給關聯方的款項 | 113,697 | 80,376 | 11,321 | |||||||||
| 短期貸款 | 150,000 | 798,586 | 112,478 | |||||||||
| 擔保負債——隨時準備就緒 | 4,120,346 | 3,949,601 | 556,290 | |||||||||
| 擔保負債-視情況而定 | 3,418,391 | 3,207,264 | 451,734 | |||||||||
| 應繳所得税 | 661,015 | 742,210 | 104,538 | |||||||||
| 其他應納税款 | 182,398 | 163,252 | 22,994 | |||||||||
| 流動負債總額 | 16,749,918 | 19,899,619 | 2,802,803 | |||||||||
| 非流動負債： | ||||||||||||
| 遞延所得税負債 | 100,835 | 224,823 | 31,666 | |||||||||
| 支付給合併信託的投資者——非流動 | 4,521,600 | 3,581,800 | 504,486 | |||||||||
| 其他長期負債 | 39,520 | 102,473 | 14,433 | |||||||||
| 非流動負債總額 | 4,661,955 | 3,909,096 | 550,585 | |||||||||
| 負債總額 | 21,411,873 | 23,808,715 | 3,353,388 | |||||||||
| 齊富科技公司總股權 | 18,847,156 | 21,937,483 | 3,089,829 | |||||||||
| 非控股權益 | 84,141 | 72,374 | 10,194 | |||||||||
| 總權益 | 18,931,297 | 22,009,857 | 3,100,023 | |||||||||
| 負債和權益總額 | 40,343,170 | 45,818,572 | 6,453,411 | |||||||||
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未經審計的 簡明合併運營報表
（金額 以千人民幣（“人民幣”）和美元（“美元”）表示，股票數量和每股數據除外，或 另行註明）
| 截至12月31日的三個 個月， | 截止年度 12 月 31 日， | |||||||||||||||||||||||
| 2022 | 2023 | 2023 | 2022 | 2023 | 2023 | |||||||||||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 美元 | 人民幣 | 人民幣 | 美元 | |||||||||||||||||||
| 信貸驅動的服務 | 2,776,748 | 3,248,263 | 457,509 | 11,586,251 | 11,738,560 | 1,653,342 | ||||||||||||||||||
| 貸款便利和服務費——資本 很高 | 361,786 | 481,195 | 67,775 | 2,086,414 | 1,667,119 | 234,809 | ||||||||||||||||||
| 融資收入 | 1,002,080 | 1,485,446 | 209,221 | 3,487,951 | 5,109,921 | 719,717 | ||||||||||||||||||
| 解除擔保 負債的收入 | 1,377,046 | 1,211,787 | 170,677 | 5,899,153 | 4,745,898 | 668,446 | ||||||||||||||||||
| 其他服務費 | 35,836 | 69,835 | 9,836 | 112,733 | 215,622 | 30,370 | ||||||||||||||||||
| 平臺服務 | 1,129,807 | 1,247,240 | 175,670 | 4,967,679 | 4,551,467 | 641,061 | ||||||||||||||||||
| 貸款便利和服務費-capital light | 955,561 | 696,985 | 98,168 | 4,124,726 | 3,213,955 | 452,676 | ||||||||||||||||||
| 推薦服務費 | 93,341 | 446,486 | 62,886 | 561,372 | 950,016 | 133,807 | ||||||||||||||||||
| 其他服務費 | 80,905 | 103,769 | 14,616 | 281,581 | 387,496 | 54,578 | ||||||||||||||||||
| 淨收入總額 | 3,906,555 | 4,495,503 | 633,179 | 16,553,930 | 16,290,027 | 2,294,403 | ||||||||||||||||||
| 便利、發起和服務 | 585,586 | 731,787 | 103,070 | 2,373,458 | 2,659,912 | 374,641 | ||||||||||||||||||
| 資金成本 | 138,343 | 161,016 | 22,679 | 504,448 | 645,445 | 90,909 | ||||||||||||||||||
| 銷售和營銷 | 415,187 | 551,590 | 77,690 | 2,206,948 | 1,939,885 | 273,227 | ||||||||||||||||||
| 一般和行政 | 93,925 | 108,037 | 15,217 | 412,794 | 421,076 | 59,307 | ||||||||||||||||||
| 應收貸款準備金 | 481,447 | 639,886 | 90,126 | 1,580,306 | 2,151,046 | 302,968 | ||||||||||||||||||
| 應收金融資產準備金 | 118,590 | 148,198 | 20,873 | 397,951 | 386,090 | 54,380 | ||||||||||||||||||
| 應收賬款和 合同資產準備金 | 67,278 | 91,105 | 12,832 | 238,065 | 175,799 | 24,761 | ||||||||||||||||||
| 或有負債準備金 | 1,062,318 | 784,323 | 110,470 | 4,367,776 | 3,053,810 | 430,120 | ||||||||||||||||||
| 運營成本和支出總額 | 2,962,674 | 3,215,942 | 452,957 | 12,081,746 | 11,433,063 | 1,610,313 | ||||||||||||||||||
| 運營收入 | 943,881 | 1,279,561 | 180,222 | 4,472,184 | 4,856,964 | 684,090 | ||||||||||||||||||
| 淨利息收入 | 56,294 | 46,970 | 6,616 | 182,301 | 217,307 | 30,607 | ||||||||||||||||||
| 外匯（虧損）收益 | (4,984 | ) | (815 | ) | (115 | ) | (160,225 | ) | 2,356 | 332 | ||||||||||||||
| 其他收入，淨額 | 40,515 | 5,209 | 734 | 268,000 | 230,936 | 32,527 | ||||||||||||||||||
| 投資損失 | (10,892 | ) | - | - | (19,888 | ) | (30,112 | ) | (4,241 | ) | ||||||||||||||
| 所得税支出前的收入 | 1,024,814 | 1,330,925 | 187,457 | 4,742,372 | 5,277,451 | 743,315 | ||||||||||||||||||
| 所得税支出 | (156,913 | ) | (223,237 | ) | (31,442 | ) | (736,804 | ) | (1,008,874 | ) | (142,097 | ) | ||||||||||||
| 淨收入 | 867,901 | 1,107,688 | 156,015 | 4,005,568 | 4,268,577 | 601,218 | ||||||||||||||||||
| 歸因於非控制性 權益的淨虧損 | 4,100 | 4,052 | 571 | 18,605 | 16,759 | 2,360 | ||||||||||||||||||
| 歸屬 公司普通股股東的淨收益 | 872,001 | 1,111,740 | 156,586 | 4,024,173 | 4,285,336 | 603,578 | ||||||||||||||||||
| 歸屬於啟富科技有限公司普通股股東 的每股普通股淨收益 | ||||||||||||||||||||||||
| 基本 | 2.76 | 3.51 | 0.49 | 12.87 | 13.36 | 1.88 | ||||||||||||||||||
| 稀釋 | 2.69 | 3.44 | 0.48 | 12.50 | 13.04 | 1.84 | ||||||||||||||||||
| 歸屬 Qifu Technology, Inc.普通股股東的每份ADS淨收益 | ||||||||||||||||||||||||
| 基本 | 5.52 | 7.02 | 0.98 | 25.74 | 26.72 | 3.76 | ||||||||||||||||||
| 稀釋 | 5.38 | 6.88 | 0.96 | 25.00 | 26.08 | 3.68 | ||||||||||||||||||
| 用於計算每股普通股淨收益的加權平均份額 | ||||||||||||||||||||||||
| 基本 | 315,631,310 | 316,325,750 | 316,325,750 | 312,589,273 | 320,749,805 | 320,749,805 | ||||||||||||||||||
| 稀釋 | 324,039,615 | 323,305,948 | 323,305,948 | 322,018,510 | 328,508,945 | 328,508,945 | ||||||||||||||||||
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未經審計的簡明合併 現金流量表
（金額以千元人民幣（“RMB”） 和美元（“美元”） ，股票數量和每股數據除外，或另行註明）
| 截至12月31日的三個 個月， | 截止年度 12 月 31 日， | |||||||||||||||||||||||
| 2022 | 2023 | 2023 | 2022 | 2023 | 2023 | |||||||||||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 美元 | 人民幣 | 人民幣 | 美元 | |||||||||||||||||||
| 經營活動提供的淨現金 | 1,792,477 | 2,351,791 | 331,243 | 5,922,515 | 7,118,350 | 1,002,598 | ||||||||||||||||||
| 用於投資活動的淨現金 | (1,680,347 | ) | (1,885,694 | ) | (265,594 | ) | (7,355,975 | ) | (11,147,789 | ) | (1,570,134 | ) | ||||||||||||
| 由（用於）融資活動提供的淨現金 | 193,799 | (911,621 | ) | (128,399 | ) | 3,204,068 | 1,066,458 | 150,209 | ||||||||||||||||
| 外匯匯率變動的影響 | (22,896 | ) | (877 | ) | (125 | ) | (18,192 | ) | 9,615 | 1,354 | ||||||||||||||
| 現金和現金等價物的淨增加（減少） | 283,033 | (446,401 | ) | (62,875 | ) | 1,752,416 | (2,953,366 | ) | (415,973 | ) | ||||||||||||||
| 現金、現金等價物和限制性現金， 期初 | 10,229,330 | 8,005,398 | 1,127,537 | 8,759,947 | 10,512,363 | 1,480,635 | ||||||||||||||||||
| 期末現金、現金等價物和限制性現金 | 10,512,363 | 7,558,997 | 1,064,662 | 10,512,363 | 7,558,997 | 1,064,662 | ||||||||||||||||||
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未經審計的 綜合收益簡明合併報表
（金額 以千人民幣（“人民幣”）和美元（“美元”）表示，股票數量和每股數據除外，或 另行註明）
| 截至12月31日的三個 個月， | ||||||||||||
| 2022 | 2023 | 2023 | ||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 美元 | ||||||||||
| 淨收入 | 867,901 | 1,107,688 | 156,015 | |||||||||
| 扣除零税後的其他綜合收益： | ||||||||||||
| 外幣折算調整 | (21,113 | ) | (1,756 | ) | (247 | ) | ||||||
| 其他綜合損失 | (21,113 | ) | (1,756 | ) | (247 | ) | ||||||
| 綜合收入總額 | 846,788 | 1,105,932 | 155,768 | |||||||||
| 歸屬於非控股權益的全面虧損 | 4,100 | 4,052 | 571 | |||||||||
| 歸屬於普通股股東的綜合收益 | 850,888 | 1,109,984 | 156,339 | |||||||||
| 截止年度 12 月 31 日， | ||||||||||||
| 2022 | 2023 | 2023 | ||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 美元 | ||||||||||
| 淨收入 | 4,005,568 | 4,268,577 | 601,218 | |||||||||
| 扣除零税後的其他綜合收益： | ||||||||||||
| 外幣折算調整 | 59,157 | 18,968 | 2,672 | |||||||||
| 其他綜合收入 | 59,157 | 18,968 | 2,672 | |||||||||
| 綜合收入總額 | 4,064,725 | 4,287,545 | 603,890 | |||||||||
| 歸屬於非控股權益的全面虧損 | 18,605 | 16,759 | 2,360 | |||||||||
| 歸屬於普通股股東的綜合收益 | 4,083,330 | 4,304,304 | 606,250 | |||||||||
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未經審計的 GAAP 和非 GAAP 業績的對賬
（金額 以千人民幣（“人民幣”）和美元（“美元”）表示，股票數量和每股數據除外，或 另行註明）
| 截至12月31日的三個 個月， | ||||||||||||
| 2022 | 2023 | 2023 | ||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 美元 | ||||||||||
| 非公認會計準則淨收入與淨收入的對賬 | ||||||||||||
| 淨收入 | 867,901 | 1,107,688 | 156,015 | |||||||||
| 加：基於股份的薪酬支出 | 51,354 | 42,572 | 5,996 | |||||||||
| 非公認會計準則淨收益 | 919,255 | 1,150,260 | 162,011 | |||||||||
| GAAP 淨收入利潤率 | 22.2 | % | 24.6 | % | ||||||||
| 非公認會計準則淨收益率 | 23.5 | % | 25.6 | % | ||||||||
| 歸屬於啟富科技股東的淨收益， Inc. | 872,001 | 1,111,740 | 156,586 | |||||||||
| 加：基於股份的薪酬支出 | 51,354 | 42,572 | 5,996 | |||||||||
| 歸屬於啟富科技公司股東的非公認會計準則淨收益 | 923,355 | 1,154,312 | 162,582 | |||||||||
| 在計算公認會計準則和非公認會計準則每股收益的每股普通股 淨收益時使用的加權平均ADS——攤薄後 | 162,019,808 | 161,652,974 | 161,652,974 | |||||||||
| 歸屬 Qifu Technology, Inc. 普通股股東的每份ADS淨收益——攤薄後 | 5.38 | 6.88 | 0.96 | |||||||||
| 歸屬於啟富科技有限公司普通股股東 的每份ADS的非公認會計準則淨收益——攤薄後 | 5.70 | 7.14 | 1.01 | |||||||||
| 非公認會計準則運營收入與 運營收入的對賬 | ||||||||||||
| 運營收入 | 943,881 | 1,279,561 | 180,222 | |||||||||
| 加：基於股份的薪酬支出 | 51,354 | 42,572 | 5,996 | |||||||||
| 非公認會計準則運營收入 | 995,235 | 1,322,133 | 186,218 | |||||||||
| GAAP 營業利潤率 | 24.2 | % | 28.5 | % | ||||||||
| 非公認會計準則營業利潤率 | 25.5 | % | 29.4 | % | ||||||||
| 截止年度 12 月 31 日， | ||||||||||||
| 2022 | 2023 | 2023 | ||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 美元 | ||||||||||
| 非公認會計準則淨收入與淨收入的對賬 | ||||||||||||
| 淨收入 | 4,005,568 | 4,268,577 | 601,218 | |||||||||
| 加：基於股份的薪酬支出 | 199,737 | 185,604 | 26,142 | |||||||||
| 非公認會計準則淨收益 | 4,205,305 | 4,454,181 | 627,360 | |||||||||
| GAAP 淨收入利潤率 | 24.2 | % | 26.2 | % | ||||||||
| 非公認會計準則淨收益率 | 25.4 | % | 27.3 | % | ||||||||
| 歸屬於啟富科技股東的淨收益， Inc. | 4,024,173 | 4,285,336 | 603,578 | |||||||||
| 加：基於股份的薪酬支出 | 199,737 | 185,604 | 26,142 | |||||||||
| 歸屬於啟富 科技公司股東的非公認會計準則淨收益 | 4,223,910 | 4,470,940 | 629,720 | |||||||||
| 在計算公認會計準則和非公認會計準則每股收益的每股普通股 淨收益時使用的加權平均ADS——攤薄後 | 161,009,255 | 164,254,473 | 164,254,473 | |||||||||
| 歸屬 Qifu Technology, Inc. 普通股股東的每份ADS淨收益——攤薄後 | 25.00 | 26.08 | 3.68 | |||||||||
| 歸屬於啟富科技有限公司普通股股東 的每份ADS的非公認會計準則淨收益——攤薄後 | 26.23 | 27.22 | 3.83 | |||||||||
| 非公認會計準則運營收入與 運營收入的對賬 | ||||||||||||
| 運營收入 | 4,472,184 | 4,856,964 | 684,090 | |||||||||
| 加：基於股份的薪酬支出 | 199,737 | 185,604 | 26,142 | |||||||||
| 非公認會計準則運營收入 | 4,671,921 | 5,042,568 | 710,232 | |||||||||
| GAAP 營業利潤率 | 27.0 | % | 29.8 | % | ||||||||
| 非公認會計準則營業利潤率 | 28.2 | % | 31.0 | % | ||||||||
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