美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

 

表單 8-K

 

當前報告

根據第 13 條或第 15 (d) 條

1934 年《證券交易法》

報告日期（最早報告事件的日期）： 2024年3月11日

 

MAIA 生物技術有限公司

（註冊人的確切姓名如其章程所示）

 

 

特拉華		001-41455		83-1495913
（州或其他司法管轄區） 公司註冊的）		（委員會 文件號）		（國税局僱主 證件號）

 

西湖街 444 號, 1700 套房
芝加哥, IL		60606
（主要行政辦公室地址）		（郵政編碼）

(312)416-8592

（註冊人的電話號碼，包括區號）

 

如果提交8-K表格是為了同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應方框：

 

☐	根據《證券法》（17 CFR 230.425）第425條提交的書面通信

 

☐	根據《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第14a-12條徵集材料

 

☐	根據《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）第14d-2（b）條進行的啟動前通信

 

☐	根據《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）第13e-4（c）條進行的啟動前通信

根據該法第12（b）條註冊的證券：

 

每個班級的標題		交易 符號		每個交易所的名稱 在哪個註冊了
普通股		瑪雅		紐約證券交易所美國分所

用複選標記表明註冊人是1933年《證券法》第405條（17 CFR §230.405）還是1934年《證券交易法》（17 CFR §240.12b-2）第12b-2條所定義的新興成長型公司。

新興成長型公司 ☒

如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。 ☐

 

 

 

第 1.01 項簽訂實質性最終協議。

私募配售

2024 年 3 月 11 日，MAIA Biotechnology, Inc.（“公司”）簽訂了證券購買協議（”購買協議”）與某些合格投資者（“投資者”）一起進行私募發行和出售（”私募配售”）（i）2,043,587股公司普通股（“投資者股份”），面值每股0.0001美元（“普通股”），以及（ii）認股權證（”投資者認股權證”）以每股1.17美元的價格購買最多2,043,587股公司普通股，總收購價約為240萬美元。

根據經修訂的1933年《證券法》第144條的定義，私募中出售的股票和認股權證（以及認股權證所依據的普通股）作為限制性證券發行，不包含任何註冊權。

普通認股權證可按每股1.30美元的價格行使，該價格代表購買協議執行之日股票賬面價值或市值中的較大值（須遵守投資者認股權證中規定的習慣調整，其中不包括任何與價格保護有關的條款），自發行後六個月開始行使，自首次行使之日起五年。

此外，為了表彰公司董事會（“董事會”）成員過去和未來繼續提供的服務，並進一步使董事的利益與公司股東的利益保持一致，董事會認為允許董事會成員參與私募配售是可取的，也符合公司及其股東的最大利益，公司董事簽署了購買協議來認購 (i) 452,731 普通股（”董事股票，” 連同投資者股票、“股份”）和（ii）普通股購買權證，用於購買最多452,731股公司普通股（”董事認股權證，” 連同投資者認股權證（“認股權證”），每股價格為1.17美元，總收購價約為529,695美元。董事認股權證可按每股1.30美元的價格行使，該價格代表購買協議執行之日股票賬面價值或市值中較大值（視董事認股權證規定的習慣調整而定），值得行使自發行之日起六個月，期限自首次行使之日起五年。董事股和董事認股權證（以及行使後可發行的任何普通股）是根據公司的 2021 年股權激勵計劃（”計劃”）分別作為非限制性股票獎勵（定義見本計劃）和期權獎勵（本計劃中定義的條款）。

在扣除公司應付的發行費用之前，此次發行的總收益預計約為292萬美元。該公司打算將此次發行的淨收益用於資助研發活動，例如為NSCLC THIO-101 試驗的關鍵加速批准C部分的前三分之一提供資金。私募預計將於2024年3月14日結束，但須滿足慣例成交條件。

上述對收購協議、投資者認股權證和董事認股權證條款和條件的描述並不完整，完全受購買協議形式、投資者認股權證形式和董事認股權證形式的全文的限制，這些內容分別作為附錄10.1、4.1和4.2附於本表8-K的最新報告中並以引用方式納入此處。

第3.02項未經註冊的股權證券銷售。

提及上文第1.01項下的披露，特此以引用方式納入本第3.02項。

股票、投資者認股權證和董事認股權證以及行使投資者認股權證和董事認股權證時可發行的股票尚未根據經修訂的1933年《證券法》（“證券法”）或任何州的證券法進行註冊，是根據頒佈的第4（a）（2）條和/或第506條規定的《證券法》規定的註冊豁免進行發行和出售的在此之下。

 

2

本表8-K最新報告不構成出售要約或徵求購買這些證券的要約，在根據任何此類州或其他司法管轄區的證券法進行註冊或獲得資格認證之前，在任何州或其他司法管轄區出售此類證券是非法的，也不應在任何州或其他司法管轄區出售這些證券。

第 9.01 項財務報表和附錄

(d) 展品。

 

展覽 沒有。		描述
4.1		投資者認股權證表格（包含在附錄10.1中）
4.2		董事認股權證表格（包含在附錄10.1中）
10.1*		證券購買協議的格式

 

*	根據S-K法規第601（b）（10）項，本文件中省略了本證物的附表（和類似附件）。公司同意應要求向美國證券交易委員會提供任何遺漏附表（或類似附件）的補充副本。

 

 

3

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。

日期：2024 年 3 月 13 日

 

 

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