美國 個州

證券 和交易委員會

華盛頓， 哥倫比亞特區 20549

表格 8-K

當前 報告

根據第 13 或 15 (d) 節

1934 年《證券交易法》

報告日期（最早報告事件的日期）：2024 年 2 月 5 日

Trio 石油公司

（註冊人的確切 姓名如其章程所示）

4115 黑鷹廣場圓環，100 號套房

丹維爾， 加利福尼亞州 94506

(661) 324-3911

（註冊人主要行政辦公室的地址 和電話號碼，包括區號）

如果 8-K 表格申報旨在同時履行 以下任何條款規定的註冊人的申報義務，請勾選 下方的相應方框：

根據該法第12（b）條註冊的證券 ：無。

用複選標記表明 註冊人是1933年《證券法》第405條（本章第230.405條）或1934年《證券交易法》第12b-2條（本章第240.12b-2條）所定義的新興成長型公司。

新興 成長型公司 ☒

如果 是一家新興成長型公司，請用複選標記表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守 根據《交易法》第13 (a) 條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐

Item 1.01 簽訂重要最終協議。

正如 此前在Trio Petroleum Corp.（“公司”）於2023年10月4日向美國 證券交易委員會（“SEC”）提交的8-K表最新報告中所報道的那樣，該公司與機構投資者（“投資者”）簽訂了證券購買協議（ “證券購買協議”），規定在 中按兩筆貸款總額不超過350萬美元的貸款切斯。2023年10月4日，即最初的截止日期，投資者資助了 186萬美元（減去承諾費，扣除7％的原始發行折扣）（“第一批”）。

作為投資者為第一批融資的 對價，公司於2023年10月4日以私募方式向投資者發行並出售 ，(A) 本金總額為200萬美元的優先有擔保可轉換本票（“第一批 批票據”），以及 (B) 一份在首次行使時購買最多866,702股公司普通股的認股權證 普通股的價格 為每股1.20美元，但須進行某些調整。第一批票據最初可轉換為公司普通股（“股票”）的 股票，轉換價格為1.20美元，但須進行某些調整（“轉換 價格”），前提是未經公司同意，不得將轉換價格降至0.35美元（“底價”）以下。第一批票據不計利息，將於2025年4月4日到期。

2024年2月5日，為了加快第一批票據的支付，公司與投資者簽訂了一份信函協議 修訂了第一批票據（“第一批修正案”），規定（1）將底價從0.35美元降至0.15美元，（2）向投資者額外發行2,395,611股股票以代替公司的支付義務與第一批票據下的最新分期付款相關的現金 ，以及 (3) 公司的新債務，但須徵得投資者的同意是時候要求加快分期支付第一批票據的每月25萬美元了， ，以償還第一批票據剩餘的100萬美元本金餘額，由投資者轉換和 出售股份，但須遵守第一批票據中包含的4.99％的受益所有權限制，市場價格 等於或高於底價。

上述 對第一批修正案的描述完全受到了第一批修正案文本的限制，該修正案作為本表8-K最新報告的附錄10.1全部列入 。

項目 9.01 財務報表和附錄。

(d) 展品。

以下 證物將隨本表8-K的當前報告一起提交：

* 隨函提交。

在本表格 8-K 中包含的任何網站地址及其任何附件，均旨在作為無效的文本參考文獻， 不是活躍的超鏈接。此類網站中包含或可通過此類網站訪問的信息不屬於本表格 8-K，也不包含在 中。

簽名

根據 1934 年《證券交易法》的要求，註冊人已正式安排下列簽署人經正式授權的 代表其簽署本報告。