25財年第一季度 指導 | 完整版 FY2025 指導 | |||||||||||||
收入 | 1.81 億美元 | 8.12-8.18 億美元 | ||||||||||||
非公認會計準則毛利率 | 77.5% | 77.5-78.5% | ||||||||||||
非公認會計準則營業利潤率 | (14)% | (6)-(2)% |
1月31日 | 1月31日 | ||||||||||
2024 | 2023 | ||||||||||
資產 | |||||||||||
流動資產: | |||||||||||
現金和現金等價物 | $ | 256,651 | $ | 137,941 | |||||||
短期投資 | 669,305 | 485,584 | |||||||||
應收賬款,淨額 | 214,322 | 151,492 | |||||||||
遞延合同購置成本,當前 | 54,158 | 37,904 | |||||||||
預付費用和其他流動資產 | 102,895 | 101,812 | |||||||||
流動資產總額 | 1,297,331 | 914,733 | |||||||||
財產和設備,淨額 | 48,817 | 38,741 | |||||||||
經營租賃使用權資產 | 18,474 | 23,564 | |||||||||
長期投資 | 204,798 | 535,422 | |||||||||
遞延合同購置成本,非當期 | 71,640 | 55,536 | |||||||||
無形資產,淨額 | 122,903 | 145,093 | |||||||||
善意 | 549,411 | 540,308 | |||||||||
其他資產 | 8,033 | 5,516 | |||||||||
總資產 | $ | 2,321,407 | $ | 2,258,913 | |||||||
負債和股東權益 | |||||||||||
流動負債: | |||||||||||
應付賬款 | $ | 6,759 | $ | 11,214 | |||||||
應計負債 | 104,671 | 100,015 | |||||||||
應計工資和福利 | 74,345 | 54,955 | |||||||||
經營租賃負債,當前 | 4,689 | 3,895 | |||||||||
遞延收入,當前 | 399,603 | 303,200 | |||||||||
流動負債總額 | 590,067 | 473,279 | |||||||||
遞延收入,非當期 | 114,930 | 103,062 | |||||||||
經營租賃負債,非流動 | 18,239 | 23,079 | |||||||||
其他負債 | 4,128 | 2,788 | |||||||||
負債總額 | 727,364 | 602,208 | |||||||||
股東權益: | |||||||||||
優先股 | — | — | |||||||||
A 類普通股 | 27 | 21 | |||||||||
B 類普通股 | 3 | 8 | |||||||||
額外的實收資本 | 2,934,607 | 2,663,394 | |||||||||
累計其他綜合虧損 | (1,550) | (6,367) | |||||||||
累計赤字 | (1,339,044) | (1,000,351) | |||||||||
股東權益總額 | 1,594,043 | 1,656,705 | |||||||||
負債和股東權益總額 | $ | 2,321,407 | $ | 2,258,913 | |||||||
SENTINELONE, INC. 簡明合併運營報表 (以千計,股票和每股數據除外) (未經審計) |
三個月已結束 1月31日 | 十二個月已結束 1月31日 | ||||||||||||||||||||||
2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
收入 | $ | 174,175 | $ | 126,096 | $ | 621,154 | $ | 422,179 | |||||||||||||||
收入成本 (1) | 48,266 | 39,771 | 179,281 | 144,177 | |||||||||||||||||||
毛利 | 125,909 | 86,325 | 441,873 | 278,002 | |||||||||||||||||||
運營費用: | |||||||||||||||||||||||
研究和開發 (1) | 56,446 | 53,904 | 218,176 | 207,008 | |||||||||||||||||||
銷售和市場營銷 (1) | 101,478 | 87,254 | 397,160 | 310,848 | |||||||||||||||||||
一般和行政 (1) | 46,822 | 45,197 | 198,247 | 162,722 | |||||||||||||||||||
重組 (1) | 2,377 | — | 6,706 | — | |||||||||||||||||||
運營費用總額 | 207,123 | 186,355 | 820,289 | 680,578 | |||||||||||||||||||
運營損失 | (81,214) | (100,030) | (378,416) | (402,576) | |||||||||||||||||||
利息收入 | 11,979 | 9,906 | 45,880 | 21,408 | |||||||||||||||||||
利息支出 | (3) | (605) | (1,216) | (1,830) | |||||||||||||||||||
其他收入(支出),淨額 | (737) | (648) | 918 | (1,293) | |||||||||||||||||||
所得税前虧損 | (69,975) | (91,377) | (332,834) | (384,291) | |||||||||||||||||||
所得税(受益)準備金 | 2,007 | 2,303 | 5,859 | (5,613) | |||||||||||||||||||
淨虧損 | $ | (71,982) | $ | (93,680) | $ | (338,693) | $ | (378,678) | |||||||||||||||
歸屬於A類和B類普通股股東的每股淨虧損,基本和攤薄 | $ | (0.24) | $ | (0.33) | $ | (1.15) | $ | (1.36) | |||||||||||||||
用於計算歸屬於A類和B類普通股股東的每股淨虧損的加權平均股數,基本和攤薄後 | 301,356,227 | 283,545,048 | 294,923,536 | 277,802,861 | |||||||||||||||||||
(1) 包括股票薪酬支出,如下所示: | |||||||||||||||||||||||
收入成本 | $ | 4,617 | $ | 3,011 | $ | 17,187 | $ | 10,093 | |||||||||||||||
研究和開發 | 15,179 | 13,817 | 61,055 | 51,771 | |||||||||||||||||||
銷售和營銷 | 15,436 | 11,138 | 55,798 | 40,115 | |||||||||||||||||||
一般和行政 | 18,330 | 18,182 | 83,890 | 62,487 | |||||||||||||||||||
重組 | — | — | (1,060) | — | |||||||||||||||||||
股票薪酬支出總額 | $ | 53,562 | $ | 46,148 | $ | 216,870 | $ | 164,466 |
十二個月已結束 1月31日 | |||||||||||
2024 | 2023 | ||||||||||
來自經營活動的現金流: | |||||||||||
淨虧損 | $ | (338,693) | $ | (378,678) | |||||||
為使淨虧損與經營活動中使用的淨現金相一致而進行的調整: | |||||||||||
折舊和攤銷 | 38,912 | 29,721 | |||||||||
延期合同購置成本的攤銷 | 48,682 | 36,417 | |||||||||
非現金運營租賃成本 | 4,020 | 3,559 | |||||||||
股票薪酬支出 | 216,870 | 164,466 | |||||||||
折扣的增加和投資保費的攤銷,淨額 | (19,943) | (12,217) | |||||||||
戰略投資的淨收益 | (2,703) | — | |||||||||
其他 | 4,637 | (1,187) | |||||||||
扣除收購影響後的運營資產和負債的變化 | |||||||||||
應收賬款 | (61,949) | (44,442) | |||||||||
預付費用和其他資產 | (1,207) | (14,499) | |||||||||
遞延合同購置成本 | (81,039) | (61,289) | |||||||||
應付賬款 | (4,499) | 3,670 | |||||||||
應計負債 | 4,271 | 4,976 | |||||||||
應計工資和福利 | 19,140 | (7,205) | |||||||||
經營租賃負債 | (4,410) | (5,320) | |||||||||
遞延收入 | 108,197 | 92,496 | |||||||||
其他負債 | 1,340 | (3,755) | |||||||||
用於經營活動的淨現金 | (68,374) | (193,287) | |||||||||
來自投資活動的現金流: | |||||||||||
購買財產和設備 | (1,304) | (4,953) | |||||||||
購買無形資產 | (3,505) | (407) | |||||||||
內部使用軟件的資本化 | (13,956) | (13,452) | |||||||||
購買投資 | (466,253) | (1,938,007) | |||||||||
投資的銷售和到期日 | 639,193 | 925,185 | |||||||||
為收購支付的現金,扣除現金和收購的限制性現金 | (13,585) | (281,032) | |||||||||
由(用於)投資活動提供的淨現金 | 140,590 | (1,312,666) | |||||||||
來自融資活動的現金流: | |||||||||||
延期發行成本的支付 | — | (186) | |||||||||
行使股票期權的收益 | 28,317 | 17,335 | |||||||||
根據員工股票購買計劃發行普通股的收益 | 19,147 | 19,159 | |||||||||
融資活動提供的淨現金 | 47,464 | 36,308 | |||||||||
匯率變動對現金和現金等價物的影響 | — | — | |||||||||
現金、現金等價物和限制性現金的淨變化 | 119,680 | (1,469,645) | |||||||||
現金、現金等價物和限制性現金-期初 | 202,406 | 1,672,051 | |||||||||
現金、現金等價物和限制性現金——期末 | $ | 322,086 | $ | 202,406 |
三個月已結束 1月31日 | 十二個月已結束 1月31日 | ||||||||||||||||||||||
2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
收入對賬成本: | |||||||||||||||||||||||
GAAP 收入成本 | $ | 48,266 | $ | 39,771 | $ | 179,281 | $ | 144,177 | |||||||||||||||
股票薪酬支出 | (4,617) | (3,011) | (17,187) | (10,093) | |||||||||||||||||||
員工股票交易的僱主工資税 | (149) | (35) | (389) | (85) | |||||||||||||||||||
收購的無形資產的攤銷 | (5,139) | (5,139) | (20,389) | (15,957) | |||||||||||||||||||
與收購相關的薪酬 | (120) | (130) | (499) | (424) | |||||||||||||||||||
重組導致的庫存註銷 | — | — | (720) | — | |||||||||||||||||||
非公認會計準則收入成本 | $ | 38,241 | $ | 31,456 | $ | 140,097 | $ | 117,618 | |||||||||||||||
毛利對賬: | |||||||||||||||||||||||
GAAP 毛利 | $ | 125,909 | $ | 86,325 | $ | 441,873 | $ | 278,002 | |||||||||||||||
股票薪酬支出 | 4,617 | 3,011 | 17,187 | 10,093 | |||||||||||||||||||
員工股票交易的僱主工資税 | 149 | 35 | 389 | 85 | |||||||||||||||||||
收購的無形資產的攤銷 | 5,139 | 5,139 | 20,389 | 15,957 | |||||||||||||||||||
與收購相關的薪酬 | 120 | 130 | 499 | 424 | |||||||||||||||||||
重組導致的庫存註銷 | — | — | 720 | — | |||||||||||||||||||
非公認會計準則毛利 | $ | 135,934 | $ | 94,640 | $ | 481,057 | $ | 304,561 | |||||||||||||||
毛利率對賬: | |||||||||||||||||||||||
GAAP 毛利率 | 72 | % | 68 | % | 71 | % | 66 | % | |||||||||||||||
股票薪酬支出 | 3 | % | 2 | % | 3 | % | 2 | % | |||||||||||||||
員工股票交易的僱主工資税 | — | % | — | % | — | % | — | % | |||||||||||||||
收購的無形資產的攤銷 | 3 | % | 4 | % | 3 | % | 4 | % | |||||||||||||||
與收購相關的薪酬 | — | % | — | % | — | % | — | % | |||||||||||||||
重組導致的庫存註銷 | — | % | — | % | — | % | — | % | |||||||||||||||
非公認會計準則毛利率 | 78 | % | 75 | % | 77 | % | 72 | % | |||||||||||||||
研發費用對賬: | |||||||||||||||||||||||
GAAP 研發費用 | $ | 56,446 | $ | 53,904 | $ | 218,176 | $ | 207,008 | |||||||||||||||
股票薪酬支出 | (15,179) | (13,817) | (61,055) | (51,771) | |||||||||||||||||||
員工股票交易的僱主工資税 | (202) | (86) | (669) | (250) | |||||||||||||||||||
與收購相關的薪酬 | (594) | (437) | (1,514) | (1,165) | |||||||||||||||||||
非公認會計準則研發費用 | $ | 40,471 | $ | 39,564 | $ | 154,938 | $ | 153,822 | |||||||||||||||
銷售和營銷費用對賬: | |||||||||||||||||||||||
GAAP 銷售和營銷費用 | $ | 101,478 | $ | 87,254 | $ | 397,160 | $ | 310,848 | |||||||||||||||
股票薪酬支出 | (15,436) | (11,138) | (55,798) | (40,115) | |||||||||||||||||||
員工股票交易的僱主工資税 | (361) | (127) | (1,112) | (505) | |||||||||||||||||||
收購的無形資產的攤銷 | (2,156) | (2,143) | (7,972) | (6,613) | |||||||||||||||||||
與收購相關的薪酬 | (109) | (706) | (647) | (1,780) | |||||||||||||||||||
非公認會計準則銷售和營銷費用 | $ | 83,416 | $ | 73,140 | $ | 331,631 | $ | 261,835 | |||||||||||||||
一般和管理費用對賬: | |||||||||||||||||||||||
GAAP 一般和管理費用 | $ | 46,822 | $ | 45,197 | $ | 198,247 | $ | 162,722 | |||||||||||||||
股票薪酬支出 | (18,330) | (18,182) | (83,890) | (62,487) | |||||||||||||||||||
員工股票交易的僱主工資税 | (591) | (1,002) | (1,259) | (1,395) | |||||||||||||||||||
收購的無形資產的攤銷 | — | (19) | (2) | (75) | |||||||||||||||||||
與收購相關的薪酬 | — | (320) | (383) | (999) | |||||||||||||||||||
非公認會計準則一般和管理費用 | $ | 27,901 | $ | 25,674 | $ | 112,713 | $ | 97,766 | |||||||||||||||
重組對賬: | |||||||||||||||||||||||
GAAP 重組費用 | $ | 2,377 | $ | — | $ | 6,706 | $ | — | |||||||||||||||
股票薪酬支出 | — | — | 1,060 | — | |||||||||||||||||||
其他重組費用 | (2,377) | — | (7,766) | — | |||||||||||||||||||
非公認會計準則重組費用 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | |||||||||||||||
營業損失對賬: | |||||||||||||||||||||||
GAAP 營業虧損 | $ | (81,214) | $ | (100,030) | $ | (378,416) | $ | (402,576) | |||||||||||||||
股票薪酬支出 | 53,562 | 46,148 | 216,870 | 164,466 | |||||||||||||||||||
員工股票交易的僱主工資税 | 1,303 | 1,250 | 3,429 | 2,235 | |||||||||||||||||||
收購的無形資產的攤銷 | 7,295 | 7,301 | 28,363 | 22,645 | |||||||||||||||||||
與收購相關的薪酬 | 823 | 1,594 | 3,043 | 4,369 | |||||||||||||||||||
重組導致的庫存註銷 | — | — | 720 | — | |||||||||||||||||||
其他重組費用 | 2,377 | — | 7,766 | — | |||||||||||||||||||
非公認會計準則營業虧損 | $ | (15,854) | $ | (43,737) | $ | (118,225) | $ | (208,861) |
營業利潤率對賬: | |||||||||||||||||||||||
GAAP 營業利潤率 | (47) | % | (79) | % | (61) | % | (95) | % | |||||||||||||||
股票薪酬支出 | 31 | % | 36 | % | 35 | % | 39 | % | |||||||||||||||
員工股票交易的僱主工資税 | 1 | % | 1 | % | 1 | % | 1 | % | |||||||||||||||
收購的無形資產的攤銷 | 4 | % | 6 | % | 5 | % | 5 | % | |||||||||||||||
與收購相關的薪酬 | — | % | 1 | % | — | % | 1 | % | |||||||||||||||
重組導致的庫存註銷 | — | % | — | % | — | % | — | % | |||||||||||||||
其他重組費用 | 1 | % | — | % | 1 | % | — | % | |||||||||||||||
非公認會計準則營業利潤率 | (9) | % | (35) | % | (19) | % | (49) | % | |||||||||||||||
淨損失對賬: | |||||||||||||||||||||||
GAAP 淨虧損 | $ | (71,982) | $ | (93,680) | $ | (338,693) | $ | (378,678) | |||||||||||||||
股票薪酬支出 | 53,562 | 46,148 | 216,870 | 164,466 | |||||||||||||||||||
員工股票交易的僱主工資税 | 1,303 | 1,250 | 3,429 | 2,235 | |||||||||||||||||||
收購的無形資產的攤銷 | 7,295 | 7,301 | 28,363 | 22,645 | |||||||||||||||||||
與收購相關的薪酬 | 823 | 1,594 | 3,043 | 4,369 | |||||||||||||||||||
重組導致的庫存註銷 | — | — | 720 | — | |||||||||||||||||||
其他重組費用 | 2,377 | — | 7,766 | — | |||||||||||||||||||
戰略投資收益 | — | — | (2,703) | — | |||||||||||||||||||
所得税優惠 | — | — | — | (9,667) | |||||||||||||||||||
非公認會計準則淨虧損 | $ | (6,622) | $ | (37,387) | $ | (81,205) | $ | (194,630) | |||||||||||||||
基本和攤薄後每股收益對賬: | |||||||||||||||||||||||
GAAP 每股淨虧損,基本虧損和攤薄後 | $ | (0.24) | $ | (0.33) | $ | (1.15) | $ | (1.36) | |||||||||||||||
股票薪酬支出 | 0.18 | 0.16 | 0.74 | 0.58 | |||||||||||||||||||
員工股票交易的僱主工資税 | — | — | 0.01 | 0.01 | |||||||||||||||||||
收購的無形資產的攤銷 | 0.02 | 0.03 | 0.10 | 0.08 | |||||||||||||||||||
與收購相關的薪酬 | — | 0.01 | 0.01 | 0.02 | |||||||||||||||||||
重組導致的庫存註銷 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||
其他重組費用 | 0.01 | — | 0.03 | — | |||||||||||||||||||
戰略投資收益 | — | — | (0.01) | — | |||||||||||||||||||
所得税優惠 | — | — | — | (0.03) | |||||||||||||||||||
非公認會計準則每股淨虧損,基本虧損和攤薄後虧損 | $ | (0.02) | $ | (0.13) | $ | (0.28) | $ | (0.70) |
三個月已結束 1月31日 | 十二個月已結束 1月31日 | ||||||||||||||||||||||
2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
GAAP 用於經營活動的淨現金 | $ | (6,182) | $ | (22,069) | $ | (68,374) | $ | (193,287) | |||||||||||||||
減去:購買財產和設備 | (187) | (126) | (1,304) | (4,953) | |||||||||||||||||||
減去:大寫的內部使用軟件 | (4,269) | (3,173) | (13,956) | (13,452) | |||||||||||||||||||
自由現金流 | $ | (10,638) | $ | (25,368) | $ | (83,634) | $ | (211,692) | |||||||||||||||
由(用於)投資活動提供的淨現金 | $ | 113,029 | $ | (66,674) | $ | 140,590 | $ | (1,312,666) | |||||||||||||||
融資活動提供的淨現金 | $ | 23,682 | $ | 16,530 | $ | 47,464 | $ | 36,308 | |||||||||||||||
運營現金流利潤率 | (4) | % | (18) | % | (11) | % | (46) | % | |||||||||||||||
自由現金流利潤 | (6) | % | (20) | % | (13) | % | (50) | % |