美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
表單
當前報告
根據第 13 條或第 15 (d) 條
1934 年《證券交易法》
報告日期（最早報告事件的日期）：
（註冊人的確切姓名如其章程所示）
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（州或其他司法管轄區）公司註冊的） |
| （委員會文件號） |
| （國税局僱主識別碼） |
（主要行政辦公室地址，包括郵政編碼）
註冊人的電話號碼，包括區號:(
如果提交8-K表格是為了同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應方框：
根據《證券法》（17 CFR 230.425）第425條提交的書面通信 | |
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根據《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第14a-12條徵集材料 | |
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根據《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）第14d-2（b）條進行的啟動前通信 | |
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根據《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）第13e-4（c）條進行的啟動前通信 |
根據該法第12（b）條註冊的證券：
每個班級的標題 |
| 交易符號 |
| 每個交易所的名稱在哪個註冊了 |
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用複選標記表明註冊人是否是1933年《證券法》第405條（本章第230.405條）或1934年《證券交易法》第12b-2條（本章第240.12b-2條）所定義的新興成長型公司。
新興成長型公司
如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐
介紹性説明
正如先前宣佈的那樣，特拉華州的一家公司Coherus BioSciences, Inc.（以下簡稱 “公司”）於2024年1月19日與特拉華州的一家公司Sandoz Inc.（“買方”）簽訂了買賣協議（經不時修訂、重述、補充或以其他方式修改，即 “購買協議”）。2024年3月1日，公司完成了先前宣佈的對CIMERLI®（ranibizumab-eqrn）眼科特許經營權的剝離，將其子公司Coherus Othalmology LLC出售給買方（“處置”），預付全現金對價為1.7億美元，外加1780萬美元的CIMERLI產品庫存和預付製造資產。此類對價將視某些調整而定，這些調整將在根據購買協議成交後最終確定。
以下事件與處置的完成有關。
項目 2.01 完成資產的收購或處置
介紹性説明中包含的信息以引用方式納入本第 2.01 項。
上述對收購協議和處置的描述並不完整，受購買協議全文的約束和全面限制。該協議的副本作為公司於2024年1月22日向美國證券交易委員會提交的8-K表最新報告的附錄2.1附錄，其條款以引用方式納入此處。
第 2.04 項觸發加速或增加直接財務義務或資產負債表外安排下的債務的事件。
本表8-K最新報告第2.01項中包含的信息以引用方式納入本第2.04項。
正如公司於2024年2月5日向美國證券交易委員會提交的8-K表最新報告（以引用方式納入本第2.04項）第1.01項中所述，公司於2024年2月5日作為借款人並代表自己及其某些子公司與根據其註冊成立的上市有限公司Biopharma Credit PLC簽訂了貸款協議同意、部分解除和第三修正案（“同意和修正案”）英格蘭和威爾士法律，作為抵押代理人（“抵押代理人”），BPCR有限合夥企業，有限公司根據英格蘭和威爾士法律成立的合夥企業，作為貸款人（“BPCR”），以及Biopharma Credit Investments V（MASTER）LP，一家開曼羣島豁免的有限合夥企業，由其普通合夥人BioPharma Credit Investments V GP LLC（作為貸款人，與BPCR一起均為 “貸款人”，統稱為 “貸款人”）行事，貸款人和抵押代理人提供了某些同意，並解除了公司的某些資產和子公司在現有貸款協議和其他貸款文件下的義務與此有關聯，雙方同意修改公司、部分子公司、抵押代理人和貸款人之間先前披露的截至2022年1月5日的貸款協議（經2022年4月7日和2023年2月6日修訂，以及在同意和修正之日之前不時修訂、重述、修訂和重申、補充或以其他方式修改的 “現有貸款協議”）。
根據並遵守《同意與修正案》中的條款和條件，除其他外：（1）貸款人和抵押代理人同意完成收購協議所設想的交易，並免除了公司的某些子公司的債務和受該協議所設想的交易約束的某些資產，（2）貸款人和抵押代理人允許公司部分預付根據現有貸款協議未償還的貸款本金金額為1.75億美元購買協議所設想的交易完成後，但須遵守某些條件，（3）協議各方同意調整現有貸款協議下的最低淨銷售承諾水平。
因此，在上述第2.01項提及的處置完成後，公司有責任於2024年4月1日償還現有貸款協議下未償貸款中2.5億美元的現有本金餘額中的1.75億美元，公司計劃根據同意和修正案在2024年4月1日當天或之前向貸款人償還1.75億美元以及680萬美元的預付保費和補償金額。
上述對同意和修正案重要條款的描述並不完整，並參照同意和修正案的全文進行了全面限定。該同意和修正案作為公司於2024年2月5日向美國證券交易委員會提交的8-K表最新報告的附錄10.1提交，並以引用方式納入此處。
項目 8.01 其他活動。
2024年3月4日，公司發佈新聞稿，宣佈處置完成。該新聞稿的副本作為附錄99.1附於本表8-K的最新報告中。
項目 9.01 財務報表和附錄。
(b) 備考財務信息
本表8-K最新報告第2.01項中載列的信息以引用方式納入此處。未經審計的簡要財務信息和相關附註作為本8-K表最新報告的附錄99.2提交，並以引用方式納入此處。在對（i）處置和關聯交易以及（ii）收購Surface Oncology, Inc.（“Surface”）（“合併” 以及與處置一起，“合併交易”）的預估生效後，他們提交了未經審計的公司預計簡明合併資產負債表和未經審計的簡明合併運營報表。截至2023年9月30日的九個月和截至2022年12月31日的年度未經審計的簡明合併運營報表是在編制合併交易於2022年1月1日時編制的。截至2023年9月30日的未經審計的簡明合併資產負債表是在2023年9月30日進行處置和相關交易一樣編制的。
(d) 展品。
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展品編號 |
| 描述 | |
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99.1 | Coherus BioSciences, Inc. 於 2024 年 3 月 4 日發佈的新聞稿 | ||
99.2 | 未經審計的預計彙總了Coherus BioSciences, Inc.截至2023年9月30日的九個月和截至2022年12月31日止年度的合併財務信息。 | ||
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104 | | 封面交互式數據文件（嵌入在 Inline XBRL 文檔中） | |
* | 本文件中構成機密信息的某些部分已根據第S-K條例第601 (b) (10) 項進行了編輯。 | ||
簽名
根據經修訂的1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
日期：2024 年 3 月 4 日 |
| COHERUS BIOSCIENCES, INC. | |
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| | 來自： | /s/ 丹尼斯·蘭菲爾 |
| | 姓名： | 丹尼斯·M·蘭菲爾 |
| | 標題： | 總裁兼首席執行官 |