根據第 424 (b) (3) 條提交

註冊號 333-239185

招股説明書補充文件第 87 號

（參見2020年7月17日的招股説明書）

 

尼古拉公司

高達 53,390,000 股普通股

行使認股權證後最多可發行23,890,000股普通股

本招股説明書補充文件補充了2020年7月17日的招股説明書（“招股説明書”），該招股説明書是我們在S-1表格（編號333-239185）上的註冊聲明的一部分。本招股説明書補充文件旨在更新和補充招股説明書中的信息，其中包含我們於2024年3月4日向美國證券交易委員會提交的當前8-K表報告（“當前報告”）。因此，我們在本招股説明書補充文件中附上了當前報告。

招股説明書和本招股説明書補充文件涉及我們總共發行不超過23,890,000股普通股，即每股面值0.0001美元（“普通股”），包括 (i) 在行使最初與VetoicQ首次公開募股相關的89萬份認股權證（“私募認股權證”）時可發行的多達89萬股普通股以及 (ii) 行使23,000,000份認股權證（“公共認股權證”）後最多可發行23,000,000股普通股，連同私人認股權證（“認股權證”），最初在VectoIQ的首次公開募股中發行。

招股説明書和本招股説明書補充文件還涉及招股説明書中提名的賣出證券持有人（“賣出證券持有人”）不時發行和出售 (i) 最多53,39萬股普通股（包括行使私人認股權證時可能發行的最多89萬股普通股）和（ii）最多89萬份私人認股權證。

我們的普通股在納斯達克全球精選市場上市，股票代碼為 “NKLA”。2024年3月1日，我們普通股的收盤價為0.7319美元。

本招股説明書補充了招股説明書中的信息，如果沒有招股説明書中的信息，則不完整，除非與招股説明書（包括招股説明書的任何修正案或補充文件）結合使用，否則不得交付或使用。本招股説明書補充文件應與招股説明書一起閲讀，如果招股説明書和本招股説明書補充文件中的信息存在任何不一致之處，則應參考本招股説明書補充文件中的信息。

請參閲招股説明書第7頁開頭的標題為 “風險因素” 的部分，瞭解在購買我們的證券之前應考慮的因素。

美國證券交易委員會和任何州證券委員會均未批准或不批准這些證券，也沒有確定本招股説明書補充文件或招股説明書是否真實或完整。任何相反的陳述都是刑事犯罪。

本招股説明書補充文件的發佈日期為2024年3月4日。

美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

8-K 表格

當前報告

根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條

報告日期（最早報告事件的日期）：2024 年 3 月 3 日

尼古拉公司

（註冊人的確切姓名如其章程所示）

東百老匯路 4141 號

亞利桑那州菲尼克斯 85040

（主要行政辦公室地址）（郵政編碼）

(480) 581-8888

（註冊人的電話號碼，

包括區號）

不適用

（如果自上次報告以來發生了變化，則以前的姓名或以前的地址。）

如果提交8-K表格是為了同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應方框：

☐ 根據《證券法》（17 CFR 230.425）第425條提交的書面通信

☐ 根據《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第14a-12條徵集材料

☐ 根據《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）第14d-2 (b) 條進行的啟動前通信

☐ 根據《交易法》（17 CFR 240-13e-4 (c)）第13e-4（c）條進行的啟動前通信

根據該法第12（b）條註冊的證券：

每個班級的標題			交易品種			註冊的每個交易所的名稱
普通股，每股面值0.0001美元			NKLA			納斯達克股票市場有限責任公司

用複選標記表明註冊人是1933年《證券法》第405條（本章第230.405節）還是1934年《證券交易法》第12b—2條（本章第240.12b—2）中定義的新興成長型公司。

新興成長型公司 ☐

如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐

第 5.02 項：董事或某些高級職員的離職；董事選舉；某些高級管理人員的任命；某些高級管理人員的補償安排。

2024 年 3 月 3 日，尼古拉公司（“公司”）董事會任命 Thomas B. Okray 為公司首席財務官、首席財務官兼首席會計官，自 2024 年 3 月 4 日起生效。

現年61歲的奧克雷先生在2021年3月至2024年2月期間擔任智能電源管理技術公司伊頓公司的執行副總裁兼首席財務官，在此之前，他在2021年1月至2021年3月期間擔任其執行副總裁兼首席財務官候任。2018年4月至2020年12月，奧克雷先生擔任工業用品分銷商W.W. Grainger, Inc. 的高級副總裁兼首席財務官。2016年10月至2018年4月，奧克雷先生擔任汽車售後零件供應商Advance Auto Parts, Inc. 的執行副總裁兼首席財務官。在此之前，他曾在電子商務公司亞馬遜公司擔任過各種職務，包括2016年1月至2016年10月擔任北美運營財務總裁，2015年6月至2016年1月擔任全球客户配送財務副總裁。從2010年1月到2015年6月，Okray先生在汽車公司通用汽車公司工作，擔任過各種與財務和供應鏈相關的職位，包括首席財務官、全球產品開發、採購和供應鏈。奧克雷先生自2024年2月起在汽車服務和輪胎經銷商門羅公司（納斯達克股票代碼：MNRO）的董事會任職，並自2023年4月起在綜合流量控制系統的製造商和售後服務提供商Flowserve Corporation（紐約證券交易所代碼：FLS）的董事會任職。Okray 先生擁有芝加哥大學金融學工商管理碩士學位和密歇根州立大學工程學理學學士學位。

關於奧克雷先生被任命為首席財務官，奧克雷先生與公司簽訂了高管僱傭協議（“僱傭協議”），根據該協議，奧克雷先生將有權獲得69.5萬美元的年基本工資，並有權獲得30萬個限制性股票單位和60萬個績效股票單位獎勵（“PSU”），但須經董事會批准。奧克雷先生將有資格參與公司2024年針對執行官的股權激勵計劃。奧克雷先生還將獲得20,000美元的一次性應納税搬遷獎金以及與奧克雷先生搬遷相關的某些其他費用的報銷，每項費用總計為適用税款，如果奧克雷先生在公司工作一週年紀念日之前自願離開公司（而不是根據非自願解僱（定義見僱傭協議）、死亡或殘疾），則需要償還。《僱傭協議》包含慣例保密和知識產權轉讓條款。

根據僱傭協議，如果Okray先生被非自願解僱（定義見僱傭協議），並視Okray先生有效解除索賠要求並持續遵守某些解僱後的限制性契約，包括為期兩年的禁止競爭和不招攬契約以及不貶損契約的前提下，Okray先生將有權獲得：（1）一次性現金補助，金額相當於1,33美元 90,000，減去適用的預扣税；(2) 一次性現金付款，金額等於 18 個月COBRA福利保障，減去適用的預扣税；(3) 除任何基於績效的獎勵外，所有未歸屬股權和股權獎勵的全額加速發放（任何未行使的股票期權的終止後行使期將延長至其終止之日後的三年）；以及（4）服務將被視為已滿足，任何未償還的PSU將根據最終實際業績歸屬並結算。

前述僱傭協議摘要參照《僱傭協議》進行了全面限定，該協議的副本作為附錄10.1附於此，並以引用方式納入此處。

關於他的任命，公司預計將與奧克雷先生簽訂其形式的賠償協議。

奧克雷先生與公司的任何董事或執行官都沒有家庭關係，在根據第S-K條例第404（a）項要求披露的任何交易中，他沒有直接或間接的重大利益。

項目 9.01 財務報表和附錄。

(d) 展品。

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。