由國際遊戲技術有限公司(美國證券交易委員會文件編號001-36906)根據經修訂的1933年《證券法》第425條提交,並視為根據經修訂的1934年《證券交易法》第14a-12條提交,標的公司:國際遊戲技術有限公司(美國證券交易委員會文件編號001-36906)


2 關於前瞻性陳述的警示聲明本演示文稿可能包含有關International Game Technology PLC及其合併子公司(“公司”)和其他事項的前瞻性陳述(包括1995年《私人證券訴訟改革法》所指的陳述)。這些陳述可能根據公司管理層當前的信念以及該管理層的假設和目前可獲得的信息,討論對未來計劃和戰略、交易、趨勢、事件、股息、經營業績和/或財務狀況和衡量標準的目標、意圖和預期,包括我們對2024年第一季度和全年收入、營業收入、現金和資本支出的預期。前瞻性陳述可能附帶諸如 “目標”、“預測”、“相信”、“可能”、“將”、“應該”、“繼續”、“估計”、“預期”、“預測”、“未來”、“指導”、“打算”、“可能”、“展望”、“可能”、“潛力”、“預測”、“項目” 等詞語” 或它們的負面或其他變體。這些前瞻性陳述僅代表截至發表此類陳述之日,並受各種風險和不確定性的影響,其中許多風險和不確定性是公司的控制範圍之外。如果其中一項或多項風險或不確定性成為現實,或者任何基本假設被證明不正確,則實際結果可能與前瞻性陳述中預測的結果以及過去的業績、業績或成就存在重大差異。因此,您不應過分依賴此類陳述。可能導致實際業績與前瞻性陳述存在重大差異的因素包括(但不限於)公司截至2022年12月31日財政年度的20-F表年度報告以及不時向美國證券交易委員會提交或提供的其他文件中描述的各種因素和風險,這些文件可在美國證券交易委員會網站www.sec.gov和公司網站www.igt.com的投資者關係部分查閲。除非適用法律要求,否則公司不承擔任何更新這些前瞻性陳述的義務。您應仔細考慮這些因素以及可能影響公司業務的其他風險和不確定性,包括管理層對運營和財務業績的潛在或實際影響的討論和分析。本演示文稿中的任何內容均無意或不應被解釋為利潤預測,也不得解釋為國際遊戲技術有限公司當前或未來任何財政年度的財務業績必然與國際遊戲技術有限公司歷史公佈的財務業績相匹配或超過國際遊戲技術有限公司歷史公佈的財務業績。本演示文稿中包含的所有前瞻性陳述均受本警示性陳述的全部限制。此後歸因於International Game Technology PLC或代表其行事的人員的所有書面或口頭前瞻性陳述均由本警示聲明予以明確的全部限定。結果的可比性除非另有説明,否則本演示文稿中提供的所有數據均根據美國公認會計原則編制。非公認會計準則財務指標管理以某些非公認會計準則財務信息作為根據公認會計原則確定的財務信息報告的補充。管理層認為,所提供的非公認會計準則信息為投資者提供了其他有用的信息,但其目的不是單獨考慮,也不應將其作為相關的公認會計原則指標的替代品。此外,其他公司對非公認會計準則指標的定義可能有所不同,這限制了這些衡量標準與其他公司比較的用處。公司鼓勵投資者全面審查其財務報表和公開提交的報告,不要依賴任何單一的財務指標。調整後的息税折舊攤銷前利潤表示所得税前的淨收益(虧損)(公認會計原則)、利息支出、淨外匯收益(虧損)、淨額和其他非營業外支出(例如DDI/Benson Matter準備金、債務清償和修改的收益/損失等)、淨額、折舊、減值損失、攤銷(服務收入、購買會計和非購買會計)、重組費用、股票薪酬、訴訟支出(收入)和某些其他非經常性項目。其他非經常性項目性質不常見,不能反映正在進行的業務活動。對於業務板塊,調整後的息税折舊攤銷前利潤表示折舊前的分部營業收入(虧損)、攤銷(服務收入、購買會計和非購買會計)、重組費用、股票薪酬、訴訟費用(收入)和某些其他非經常性項目。管理層認為,調整後的息税折舊攤銷前利潤可用於提供公司持續經營業績的同期比較。調整後的每股收益代表攤薄後的每股收益(公認會計原則衡量標準),不包括外匯、減值、購置會計攤銷、離散税收項目和其他未反映持續經營活動的重大非經常性調整(例如DDI/Benson Matter準備金、業務出售收益/虧損、債務清償損益和修改等)的影響。調整後的每股收益是使用攤薄後的加權平均已發行股票數量計算得出的,包括任何可能具有稀釋性的普通股等價物的影響,這些普通股對每股GAAP淨收益(虧損)具有反稀釋作用,但對調整後每股收益具有稀釋作用。管理層認為,調整後的每股收益有助於對公司持續經營業績的同期比較進行比較。淨負債是一種非公認會計準則財務指標,代表債務(GAAP指標,計算為長期債務加上短期借款)減去資本化債務發行成本以及現金和現金等價物,包括待售的現金和現金等價物。現金和現金等價物,包括歸類為待售待售的現金和現金等價物,從公認會計原則中扣除,因為它們可用於減少公司的債務。管理層認為,淨負債是監控槓桿率和評估資產負債表的有用衡量標準。淨負債槓桿率是一項非公認會計準則財務指標,代表截至特定資產負債表日的淨負債與該日期之前的最後十二個月(“LTM”)的調整後息税折舊攤銷前利潤的比率。管理層認為,淨負債槓桿率是評估IGT的財務實力和在做出關鍵投資決策時產生增量債務能力的有用衡量標準。自由現金流是一種非公認會計準則財務指標,代表運營現金流(GAAP指標)減去資本支出(投資現金流的一部分)和許可義務支付(融資現金流的一部分)。管理層認為,自由現金流是衡量流動性的有用指標,也是評估IGT為其活動(包括還本付息和向股東分配收益)的能力的額外基礎。調整後的自由現金流是一項非公認會計準則財務指標,代表自由現金流,不包括與重大訴訟(例如DDI/Benson Matter)相關的税收現金付款後的淨額。為了增進投資者對公司與去年相比表現的理解,公司排除了與DDI/Benson Matter結算相關的現金影響淨額。管理層認為,調整後的自由現金流是衡量流動性的有用指標,也是評估IGT業績的額外基礎。固定貨幣是一種非公認會計準則財務指標,它使用上一年度/期間的匯率(即編制上一年度財務報表時使用的匯率)來表示當前的財務數據。管理層認為,不考慮外幣匯率波動的影響,固定貨幣是比較各期業績的有用衡量標準。本新聞稿的表格中顯示了非公認會計準則指標與根據公認會計原則編制的相應金額的對賬情況。這些表格提供了關於調整後措施中未包括的項目和金額的補充信息。



收入營業收入利潤率運營資本支出現金 (1) 升級後的2023年財務目標約43億美元 ~ 23% 9億美元至1億美元 4億美元至4.5億美元 2023年實際業績43億美元 23% 10.4億美元4.21億美元成就*非公認會計準則衡量標準;更多細節請參閲附錄中最直接可比的GAAP指標的對賬 (1) 包括許可義務付款 (2) 2022年9月出售意大利商業服務業務全年表現強勁,第四季度營業收入增長11%,23財年營業利潤率增長160個基點業績與23年第三季度上調的前景一致 23財年各業務領域的收入強勁增長(2)創紀錄的23財年營業收入為10億美元,調整後的息税折舊攤銷前利潤率為18億美元,調整後的息税折舊攤銷前利潤率為41.3%創紀錄的運營現金和最低的淨負債槓桿率*被最佳僱主行業領先研究所認定為加拿大、意大利和美國最佳僱主行業領先研究所資產交付創紀錄的第四年


強勁的產品銷售推動了2023年第四季度收入增長了7%;扣除意大利商業服務後,23財年收入增長了6%;23財年全球同店銷售額增長了2.3%,抽獎、即時和頭獎遊戲均增長了6.6%美國和世界其他地區SSS增長了1.2% iLottery銷售額增長了40%加州、肯塔基州和弗吉尼亞州Live的多年期合同在CT中提供了新的FM合同,以及即時和被動彩票遊戲的增長米納斯吉拉斯州(巴西);獲得CT iLottery合同利潤率持續擴大,23財年的OI利潤率上升了100個基點至36.1%的有機增長,投資組合擴張和有意義的合同延期鞏固了環球彩票的領導地位 5


營業收入利潤率 17 19 21 22 68 99 101 2015 2019 2022 2023E 意大利美國環球彩票——利潤率誘人的經常性收入業務 30% 36% 2019 2023 年複合年增長率 3.8% 6.7% 2019 2021 2023 年複合年增長率 83.9% 15% 22% 93% 7% 服務產品銷售額 (1) 市場份額按財年列報,反映了IGT的最佳估計令人印象深刻的B2C/B2B/B2B/G能力範圍有吸引力的行業基本面深厚的長期客户關係類似基礎設施的經常性收入模式具有誘人的利潤率 6 IGT U.S.按類型劃分的iLottery銷售收入彩票行業銷售額(B美元)市場份額(1)(GGR)15% 成功鞏固更高的遊戲水平


持續保持勢頭,23財年第四季度營業收入增長17%,收入增長9%,這要歸因於廣泛的關鍵績效指標,推動了約30%的營業收入增長23財年出貨量超過35,000台,增長了7%,各地區創紀錄的ASP魔法寶藏龍和魔法寶藏虎繼續位列新核心視頻遊戲前十名* PeakCurve 49、Diamondrs和PeakSlant 32位居北美頂級內閣* 全球裝機量增長9%至53,900多臺 Prosperity Link繼續取得成功,北美的裝機量達到約3,700台;《燈之謎》增長到約 1,500 台 2024 年新遊戲和遊戲機櫃的精彩開發渠道 *根據 2024 年 2 月 Eilers & Krejcik Gaming 的研究 7 項重點執行關鍵策略推動全球遊戲收入和利潤的增加


受各地區電子博彩增長的推動,PlayDigital在23財年創造了創紀錄的收入和利潤收入增長了9%;在約80款新遊戲發佈和遊戲聚合能力的推動下,iGaming GGR實現了約500個基點的OI利潤率擴張獨特的新產品和創意解決方案增強了玩家體驗擴大表現最佳遊戲的產品組合(Cash Eruption、Cleopatra、21點)定製iGaming遊戲獨特的全渠道大獎遊戲玩家參與度高和數據分析工具 23 財年有 26 個新的體育博彩裝置進入了 4 個新項目該年度的司法管轄區引入了體育博彩功能,可以直播體育賽事 8


有機增長推動24財年前景各細分市場實現23財年財務目標;為在24財年取得成功做好充分準備 9 各細分市場的廣泛勢頭23財年收入和利潤破紀錄;與上調的前景一致


通過創建兩家一流的全球公司來釋放股東價值的戰略審查 10 利用一流的團隊創建兩家純粹的業務促進更有針對性的運營和資本配置策略,優化每項業務的資本結構允許每家企業追求增強的有機和無機增長戰略 IGT股東保留可預測和有彈性的現有彩票業務,同時參與遊戲/數字/金融科技業務的更高增長潛力為投資者提供更好地認識的機會每家獨立企業的內在價值 ~ 54% 100% IGT PLC 股東 reminCo 全球彩票 GLOBAL GAMING/PLAYDIGITAL


互補能力打造全面的全球遊戲和金融科技企業 11 fi na nicia l a ccess cess cess cess prem so ft wa re Spo rts Bet tin g iGaming Digital F in T e ch Gam ing S 銷售 Ga a m in g go Operations ATM 聚合平臺視頻撲克核心視頻視頻彩票終端 (VLT) 廣域進步獨立高級版,包括多級漸進式(MLP)管理系統促銷/用户參與工具 II 類自助服務終端高級全渠道內容金融准入解決方案 RegTech 忠誠度CashClub Wallet 全渠道體育博彩解決方案核心步進支付解決方案一站式服務涵蓋遊戲生態系統的各個方面有吸引力的收入模式;60% 的經常性收入引人注目的收入和可觀的調整後息税折舊攤銷前利潤增長顯著協同效應強勁的資產負債表和充足的現金流產生一流團隊 GLOBAL GAMING/PLAYDIGITAL


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2023年第四季度和23財年業績實現了23年第三季度前景的上調注:歐元/美元外匯日平均值為23年第四季度為1.08,2022年第四季度為1.02,23財年1.08,22財年1.05(1)意大利商業服務業務於2022年9月出售(2)包含在營業收入和調整後的息税折舊攤銷前利潤在23財年為1300萬美元,在23財年為2400萬美元與宣佈計劃分離全球遊戲和PlayDigital板塊相關的分離和剝離成本 (3) 攤薄後的每股收益包括上一年度的業務出售收益和DDI/Benson事項的應計*非公認會計準則衡量標準;見第2頁的免責聲明以及與附錄中最直接可比的GAAP指標的對賬以瞭解更多詳情 13


強勁的23年第四季度產品銷售推動全球彩票收入和利潤增長收入超出預期;受意大利產品銷售增長和持續增長勢頭影響全球SSS受意大利PY北美歷史頭獎水平的影響增長2.9%,由於頭獎下降25.0%,產品銷售額幾乎翻了一倍密歇根州和安大略省的大型GameTouch 28自助終端銷售額在波蘭的銷售收入增長了10%;OI利潤率提高了110 儘管頭獎福利較低,但仍有基點收入6.81億美元營業收入2.38 億美元 OI 利潤率 35% 2025 年目標 33%-36% 14


替換機出貨量和安裝量擴張推動了23年第四季度全球遊戲業績收入同比略有增長儘管累積獎金支出異常高昂新遊戲和機櫃推動終端產品銷量增長全球出貨量約9,400臺北美ASP增長4%至16,300美元全球裝機量增長至53,900多臺,美國和加拿大各地區環比增長443台,世界其他地區同比增長836台環比增長2,434個單位營業收入增長17%;OI利潤率由於供應鏈成本的緩解和研發流程的改進,擴大了290個基點,但部分被更高的頭獎支出所抵消。收入3.9億美元 OI 利潤率 21% 2025年目標 28%-30% 營業收入8000萬美元 15


PlayDigital實現了強勁的23年第四季度利潤表現;營業收入利潤率接近2025年目標收入同比下降10% PY Sports博彩的一次性大獎支出收益反映了羅德島iGaming GGR各地區的交易量下降和持有率均有所提高;美國體育博彩GGR穩定的OI利潤率增長360個基點,主要受成本紀律和可變薪酬減少的推動。收入5900萬美元營業收入1700萬美元 OI 利潤率 29% 2025年目標 30% +% 全方位頻道 16


19% 29% 6% 13% 4% 30% 30% 少數股權支出、淨資本支出和許可義務企業收購、淨股東分紅股票回購債務減免、股東淨資本回報 — 17% *非公認會計準則衡量標準;更多詳情請參閲第2頁的免責聲明以及與附錄中最直接可比的GAAP指標的對賬。強勁的現金生成輔以平衡資本配置策略創紀錄的運營現金和強勁的58%的現金轉換率,高於前年的54% 以現金形式向股東支付了1.6億美元股息剩餘1.45億美元股票回購授權總流動性為18億美元;6億美元非限制性現金,12億美元未提取貸款的額外借款能力累計資本分配 17 財年現金流 10 億美元運營現金 22 財年和 23 財年運營現金 6.19 億美元自由現金流* 8.03億美元調整後自由現金流*


信用狀況隨着淨負債*和淨負債槓桿率的大幅下降而逐步加強淨負債槓桿率提高至2.9倍,為公司歷史最低水平信用評級行動反映了風險狀況的改善穆迪投資者服務公司從Ba2升級至Ba1;2023年3月前景穩定獲得惠譽評級的BB+發行人信用評級,2023年2月在Global Gaming & PlayDigital分拆和分拆後於2023年2月將優先擔保債務的投資評級評級定為BBB-合併交易,標普全球評級下達IGT在CreditWatch Positive和Fitch Ratings上將IGT移至評級觀察積極謹慎的固定/可變債務組合除非另有説明,否則短期債務淨負債和淨負債槓桿率為百萬美元*非公認會計準則衡量標準;更多詳情請參閲第2頁的免責聲明和附錄中最直接可比的GAAP指標的對賬情況債務構成 16 221 442 750 750 750 2025 2026 2027 2028 2029 提取的 RCF 債券銀行債務債務到期日概況 16 7,319 5,922 5,150 5,099 2020 2021 2021 2022 2023 6.4x 72% 28%固定 VariableNet 債務槓桿率 3.5x 3.1x 2.9x 18


收入營業收入利潤率 (1) 運營現金資本支出(包括許可義務支付)介紹24年第一季度及24財年展望;重新細分結合了全球遊戲和PlayDigital24財年展望43億美元-44億美元 20%-21% ≥10億美元~5億美元關鍵展望假設24年第一季度營收利潤率 (1) ~10億美元~20% 19注:按當前匯率計算歐元/美元外匯;假設分拆和合並交易將於2025年初完成(1)不包括分離和資產剝離成本,24財年的OI利潤率展望為23%至24%,24財年第一季度約為23%:• 全球由於PY的頭獎活動強勁,彩票SSS持平至略有下降;不包括頭獎,SSS上漲了低個位數 • 遊戲和數字業務總收入增長了高個位數;目標營業收入利潤率提高了250至400個基點 • 營業收入利潤率包括收盤前分離和資產剝離成本產生的約300個基點的負面影響(1)• 資本支出反映了約7500萬美元的投資增加,主要與全球彩票第一季度中籤的合同和延期有關 24:• 由於大獎比較,全球彩票 SSS 同比下降 • 遊戲與數字遊戲由於單位出貨恢復更正常的季節性,以及PY的知識產權和軟件許可證的增加,合併收入下降•營業收入利潤率包括收盤前分離和資產剝離成本帶來的約300個基點的負面影響 (1)


選擇交易亮點與前進路徑20項新的合併博彩業務將籌集37億美元的債務:為現有債務再融資並向IGT PLC支付26億美元的3.2倍—3.4倍預計淨負債/收盤時調整後的息税折舊攤銷前利潤(1)IGT PLC的26億美元(2)分配主要用於償還債務:約20億美元用於償還現有債務約4億美元的交易相關現金流出:收盤前/收盤時的專業費用和離職成本約為50%;約25%的税收流失;約25%的現金轉讓約為預計淨負債的2.5倍/監管機構收盤後不久調整後的息税折舊攤銷前利潤批准(例如反壟斷、外國直接投資、博彩);金融服務牌照申請和批准 IGT PLC股東對 “SpinCo” 股票分配的投票以及Everi股東對該交易的投票預計交易將於2024年底/2025年初完成 (1) 基於2024財年預計淨負債和調整後息税折舊攤銷前利潤的收盤淨槓桿率;更多細節請參閲IGT和Everi於24年2月29日發表的聯合演講 (2) 26億美元的分配之前收盤調整(例如,淨營運資金調整)Global Lottery Global Gaming 和PlayDigital Everi Games 和 Everi FinTech ~ 54% 100% IGT PLC RemainCo ~ 46% 37億美元債務籌集了26億美元分銷全球遊戲/PLAYDIGITAL Everi股東 IGT PLC 股東


23 年第四季度和 23 財年財務業績實現前景升級;清晰的交易路徑在 23 年第四季度和 23 財年完成強勁的財務表現;在 Firm Foundation 21 上邁入2024年;價值創造的重大機會淨債務和槓桿率提高至歷史新低



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41% 注意:除非另有説明,否則為百萬美元 (1) 細分市場層面的利潤表不包括企業支持費用和購買價格攤銷 59% 36% 5% 彩票遊戲數字 78% 22% 22% 服務產品銷售額 63% 22% 15% 15% 美國和加拿大意大利世界其他地區 71% 24% 5% 52% 15% 15% 美國和加拿大世界其他地區 71% 24% 5% 52% 15% 美國和加拿大世界其他地區 71% 24% 5% 58% 54% 調整後的息税折舊攤銷前利潤按分部劃分的收入按類型劃分的收入按地域劃分的收入細分市場層面的營業收入 (1) 細分市場層面的調整後息税折舊攤銷前利潤 (1) 財年利潤率'23 收入和利潤概況 24


全球 ASP 北美 MLP 趨勢北美單位出貨量全球裝機基礎營業收入利潤率全球博彩 — 多元收入來源和利潤狀況改善的勢頭廣泛 14% 20% 2019 2023 21,208 26,208 2019 2023 $13,400 15,800 美元 2019 2023 2023 2023 2023 年 2023 年裝機基礎機組出貨量 +~ 100% ~11,500 35 ,9 77 34 ,2 21 14,8 57 19,6 85 2019 2023 2023 年美國和加拿大世界其他地區連續 9 增長季度連續 6 個季度增長 + 6% + 18% +25% 25 擁有 40 年以上成功經驗的多元化遊戲技術提供商有望實現增長跨渠道、產品垂直領域和地域引人注目的營業收入利潤率擴張機會約為5,700


按產品劃分的收入美國體育博彩支持新推出的 iGaming 遊戲年收入(百萬美元)PlayDigital — 強勁的B2B影響力,高增長的新興業務的規模和盈利能力關鍵特徵包括上市速度、可擴展性、差異化遊戲和服務、牢固的商業關係廣泛的iGaming提供經典老虎機遊戲、數字原生遊戲、桌上游戲、優質全渠道和漸進式遊戲以及遊戲聚合,此外還有用户參與和分析能力營業收入利潤率接近 30%; 令人信服的隨着業務適應新市場和監管的擴展,利潤擴張機會增加 26 91 228 2019 2023 年複合年增長率 26.0% 26 99 2019 2023 + 281% 28 80 2019 2023 + 186% 80% 20% iGaming 體育博彩


美國和意大利彩票市場歷來在經濟衰退時期表現出彈性美國彩票行業銷售額(億美元)2001年3月至2001年9月 2008年3月至2009年6月 2020年3月—2020年6月 0 20 40 60 80 100 即時其他抽獎基諾多州遊戲衰退 IGT 意大利彩票銷售(B 歐元)2001 年 6 月 — 2003 年 9 月 2008 年 9 月-2009 年 9 月 2011 年 9 月-2013 年 3 月 2019 年 12 月-2020 年 6 月-2020 年 6 月 0 5 10 15 20 25 Lotto Scratch & Win 經濟衰退來源:La Fleur's;AAMS 27


美國博彩 GGR 在之前的經濟衰退時期具有相當的彈性美國約佔IGT全球博彩板塊收入的70%,約佔美國地區市場收入的80%,約45%來自部落客户 2001 年 3 月至 2009 年 6 月 2008 年 3 月至 2020 年 6 月 0 10 20 30 40 50 60 70 70 美國商業博彩業衰退來源:美國博彩協會;全國印第安博彩委員會美國商業博彩 ($B) 美國部落博彩 GGR ($B) 美國部落博彩 GGR ($B) $B) 2001 年 3 月至 2001 年 9 月 2008 年 3 月至 2009 年 6 月 2020 年 3 月至 2020 年 6 月 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 美國部落博彩 GGR經濟衰退 28


除非另有説明,否則金額為百萬美元,2022年全年業績包括2022年9月出售的意大利商業服務業務全球彩票2023年第四季度同比變化22財年財年恆定貨幣變化收益服務運營和設施管理合同 624 622 —% (2%) 2,495 2,364 6% 4% 預付許可費攤銷 (47) (45) (5%) —% (189) (%) (189) (%) (189) (2%) (2%) (2%) (2%) 2,495 2,364 6% 4% 預付許可費攤銷 (47) (45) (5%) —% (189) (189) (%) (189) (%) (189) (183) (3%) —% 運營和設施管理合同,淨額 577 577 —% (2%) 2,306 2,181 6% 4% 其他 15 16 (6%) (4%) 53 255 (79%) (79%) 總服務收入592 593 —% (2%) 2,359 2,436 (3%) (4%) 產品銷售 89 46 94% 90% 171 157 9% 7% 總收入 681 639 7% 4% 2,530 2,593 (2%) (4%) 營業收入 238 216 10% 7% 913 909 —% (1%) 調整後息税折舊攤銷前利潤 343 318 8% 5% 1,320 1,314 —% (1%) 23 第四季度恆定貨幣變化 4'22財年恆定貨幣變化23財年固定貨幣變化22財年恆定貨幣變化全球同店銷售額增長 (%) 即時彩票和抽獎遊戲 —% 1.0% 1.9% (3.9%) 多司法管轄區大獎 (25.0%) 66.0% 5.8% 15.3% 總計 (3.5%) 6.7% 2.3% (2.2%) 北美和世界其他地區同店銷售額增長 (%) 即時彩票和抽獎遊戲 (0.9%) 0.4% 0.6% (2.4%) 多司法管轄區頭獎 (25.0%) 66.0% 5.8% 15.3% 總計 (5.0%) 7.7% 1.2% (0.4%) 意大利同店銷售增長 (%) 即時彩票和抽獎遊戲 2.9% 3.1% 6.6% (8.5%) 23 財年第四季度和 23 財年精選業績和 KPI 數據 29


除非另有説明,否則金額以百萬美元計 (1) 由於被視為銷售類租賃而被排除在收益率計算之外 GLOBAL GAMING 2023年第四季度4'22財年同比變化恆定貨幣變動收入服務終端 127 126 1% 3% 520 483 8% 10% 系統、軟件和其他 62 60 2% 2% 242 232 4% 5% 總服務收入 188 1% 2% 762 714 7% 8% 產品銷售終端 153 149 2% 2% 571 501 14% 14% 其他 49 54 (9%) (9%) 220 208 6% 6% 產品總銷售收入 202 203 (1%) (1%) (1%) 791 709 12% 12% 總收入 390 389 —% 1% 1%,552 1,423 9% 10% 營業收入 80 68 17% 17% 313 242 29% 29% 調整後息税折舊攤銷前利潤 124 101 23% 23% 482 365 32% 33% 安裝基礎單位賭場 53,190 48,578 9% 53,190 48,578 9% 賭場——信用證租賃 (1) 716 1,008 (29%) 716 1,008 (29%) 總裝機量 53,906 49,06 49,578 9% 53,906 49,586 9% 裝機量(按地理位置劃分)美國和加拿大 34,221 32,335 6% 34,221 32,335 6% 世界其他地區 19,685 17,251 14% 19,685 17,251 14% 總裝機量 53,906 49,586 9% 23年第四季度和 23財年精選業績和關鍵績效指標數據 30


除非另有説明,否則金額以百萬美元計 (1) 不包括賭場信用證租賃單位,因為被視為銷售類租賃;由於活躍單位減少,同比性受到阻礙 GLOBAL GAMING(續)2023年第四季度422年第四季度同比變化收益率(按地域劃分)(1),絕對值為41.28美元 42.08 美元(2%)42.19 美元 41.87 美元 1% 世界其他地區 7.02 美元 6.53 8% 7.40 美元 6.22 19% 總收益率 28.71 美元 29.72 美元 (3%) 29.68 美元 29.89 美元 (1%) 全球售出機組全新/擴展版 425 728 (42%) 3,084 2% 2,006 29,941 7% 總機器 425 7%已售出9,391 9,483 (1%) 35,090 32,820 7% 美國和加拿大機臺售出新/擴展 248 574 (57%) 2,397 2,020 19% 替換 6,481 6,875 (6%) 23,811 22,202 7% 總售出機器 6,729 7,449 (10%) 26,208 24,222 8% 世界其他地區機組新售/擴展 177 154 15% 687 859 (20%) 替換 2,485 1,880 32% 8,195 7,739 6% 總售出機器 2,662 2,034 31% 8,882 8,598 3% 平均售價 (ASP),絕對值美元美國和加拿大 16,300 美元 15,600 美元 4% 16,100 美元 15,400 美元 5% 世界其他地區 15,300 美元 15,300 美元 (2%) 15,100 美元 13,700 美元 10% 總售價 15,700 美元 10% ,900 美元 15,500 3% 15,800 美元 15,000 美元 5% 2023 年第四季度和 23 財年精選業績和 KPI 數據 31


除非另有説明,否則金額為百萬美元 PLAYDIGITAL 22年第四季度同比變化23財年恆定貨幣變動同比變化 59 65 (9%) (10%) 227 209 9% 10% 產品銷售額 — — NM NM 1 21% 21% 總收入 59 65 (10%) (10%) 228 209 9% 10% 營業收入 17 3% 4% 65 50 32% 36% 調整後息税折舊攤銷前利潤 20 22 (11%)%) (11%) 78 68 15% 18% 合併收入(按地理位置劃分)美國和加拿大 707 714 (1%) (1%) 2,701 2,549 6% 6% 意大利 244 226 8% 3% 949 1,059 (10%) (13%) 世界其他地區 178 153 17% 16% 661 618 7% 8% 總收入 1,130 1,0933% 2% 4,310 4,225 2% 2% 2% 23 季度和 23 財年精選業績和 KPI 數據 32


除每股金額外的百萬美元金額2022年全年業績包括2022年9月出售的意大利商業服務業務2023年第四季度同比變化 (%) 23財年22財年同比變化 (%) 服務收入 839 845 (1%) 3,347 3,359 —% 產品銷售額 291 249 17% 963 866 11% 總收入 1,130 1,093 3% 4,225 2% 總營業費用 82% 73 863 1% 3,309 3,303 —% 營業收入 256 230 11% 1,001 922 9% 利息支出,淨額 71 66 285 289 外匯虧損,淨額 66 95 75 36 其他非營業外支出(收入),淨額 8 (1) 12 7 營業外總額支出 146 161 372 333 所得税準備金前的收入 110 70 629 589 所得税準備金 83 101 322 175 淨收益(虧損)27 (31) 307 414 扣除:歸屬於非控股權益的淨收益 35 34 151 139 歸屬於IGT PLC (7) (64) 156 275 每股普通股的淨(虧損)收益——攤薄後(0.04)美元(0.32)美元) 0.77 美元每股普通股歸屬於IGT PLC的調整後淨收益為1.35美元——攤薄後為0.56美元 0.40美元 2.02美元,23年第四季度及23財年彙總損益表1.99美元 33


23年第四季度22財年第四季度經營活動提供的淨現金 400 278 1,040 899 資本支出 (98) (91) (399) (317) 許可義務付款 (7) — (22) — 自由現金流 295 187 619 582 債務收益/ (還款),淨額 (251) 30 (179) (576) 普通股回購 — (22) — (115) 已支付的股東分紅 (40) (40) (160) (161) 少數股權分配 (21) (17) (232) (253) 出售業務的收益 — (21) — 476 項業務收購 — — (142) 已終止業務提供的淨現金 — — — 126 其他-淨額 46 77 (38) 65 其他投資/融資活動 (266) 8 (609) (580) 淨現金流 29 195 10 2 匯率的影響/其他 13 28 (11) (70) 現金和限制性現金的淨變化 42 223 (1) (68) 以百萬美元計 23 年第四季度和 23 財年彙總現金流量表 34


百萬美元金額 (1) 包括預付許可費的攤銷截至2023年12月31日的三個月 Global Lottery Gaming PlayDigital業務板塊公司和其他IGT PLC的總淨收益 27 所得税準備金 83 利息支出,淨額 71 外匯虧損,淨額 66 其他非營業費用,淨額 8 營業收入(虧損)238 80 17 336 (79) 256 折舊 41 31 2 74 (1) 74 74 (1) 74 攤銷——服務收入 (1)) 50 — — 50 — 50 攤銷-非購買會計 5 13 — 18 1 19 攤銷-購買會計 — —— — 38 38 重組 8 — — 8 4 12 股票薪酬 1 — — 1 5 6 調整後的息税折舊攤銷前利潤 343 124 20 487 (32) 454 經營活動產生的現金流 400 資本支出 (98) 許可義務支付 (7) 自由現金流 295 扣除現金税優惠後的 DDI /Benson Matter 付款 — 調整後的自由現金流 295 非公認會計準則指標對賬——23 年第四季度 35


截至2023年12月31日的三個月,税前影響税收影響(1)(2)歸屬於IGT PLC的淨影響報告每股收益——攤薄後美元(0.04美元)調整:外匯虧損,淨0.25美元(0.04)0.29美元超通貨膨脹經濟體的貨幣兑換影響(3)0.10美元—0.10美元攤銷——購買會計0.18美元 0.07美元0.11美元離散税項0.05美元其他(非經常性調整)0.06美元0.02美元淨調整0.04美元淨調整0.60美元歸屬於IGT PLC的調整後每股收益——攤薄(4)0.56美元(1)根據項目性質計算,包括任何可變現物品扣除額和相關司法管轄區有效的法定税率 (2) 報告的有效税率為75.3%。經上述項目調整後,有效税率為35.8%(3)包括500萬美元的藍籌股掉期虧損(4)調整後的每股收益是使用2.033億股的加權平均已發行股票計算得出的,其中包括基於股份的支付獎勵的稀釋影響非公認會計準則指標對賬——23年第四季度 36


百萬美元金額 (1) 包括預付許可費的攤銷截至2022年12月31日的三個月 Global Lottery Gaming PlayDigital業務板塊公司和其他IGT PLC淨虧損總額 (31) 所得税準備金 101 利息支出,淨66外匯虧損,淨95其他非營業收入,淨額 (1) 216 68 17 302 (71) 230 折舊 42 31 6 79 — 78 攤銷——服務收入 (1) 48 — — 48 — 48 攤銷-非購買會計 6 2 — 8 1 9 攤銷-購買會計 — — —— 41 41 重組 5 — — 5 1 6 股票薪酬 2 (1) — 1 6 7 調整後的息税折舊攤銷前利潤 318 101 22 442 (23) 419 經營活動產生的現金流 278 資本支出 (91) 自由現金流 187 扣除現金税優惠後的 DDI /Benson Matter 付款 50 調整後的自由現金流 237 非公認會計準則指標對賬——22 年第四季度 37


截至2022年12月31日的三個月,税前影響税收影響(1)(2)歸屬於IGT PLC的淨影響報告每股收益——攤薄後美元(0.32)調整:外匯虧損,淨額0.46美元(0.04)0.50美元超通貨膨脹經濟體的貨幣兑換影響0.01美元—0.01美元攤銷——購買會計0.20美元 0.02 0.18美元離散税項 $— $ (0.01) 0.01 DDI/Benson 事項準備金— 0.01 美元 (0.01) 其他(非經常性調整)0.03 美元 0.01 美元 0.02 美元淨調整數 0.72 美元歸屬於IGT PLC的調整後每股收益——攤薄(3)0.40 美元(1)計算依據項目的性質,包括任何可實現的扣除額以及相關司法管轄區有效的法定税率(2)報告的有效税率為144.0%。經上述項目調整後,有效税率為46.2%(3)調整後的每股收益是使用2.04億股的加權平均已發行股票計算得出的,其中包括基於股份的支付獎勵的稀釋影響非公認會計準則指標對賬——2022年第四季度 38


百萬美元金額 (1) 包括預付許可費的攤銷截至2023年12月31日的年度全球彩票全球博彩遊戲數字業務板塊企業和其他總IGT PLC淨收入307所得税準備金322利息支出,淨285外匯虧損,淨75其他營業外支出,淨12營業收入(虧損)913 313 65 1,291(290)1,001折舊 173 118 10 301 — 301 攤銷-服務收入 (1) 199 1 — 200 — 200 攤銷-非購買會計 20 45 1 66 3 70 攤銷-購買會計— — — — 152 152 重組 9 — — 9 4 13 股票薪酬 6 5 1 12 30 41 調整後的息税折舊攤銷前利潤 1,320 482 78 1,880 (101) 1,779 1,779 來自經營活動的現金流 1,040 資本支出 (399) 許可義務支付 (22) 自由現金流 619 扣除現金税收優惠 (4,700 萬美元) 184 調整後自由現金流 803 Reconcililizi 非公認會計準則指標——23財年 39


截至2023年12月31日止年度的税前影響税收影響 (1) (2) 歸屬於IGT PLC的淨影響報告每股收益——攤薄後0.77美元調整:外匯虧損,淨額0.21美元(0.03)0.24美元超通貨膨脹經濟體的貨幣兑換影響(3)0.18美元—0.18美元攤銷——收購會計0.75 0.21美元0.54美元債務清償和修改損失,淨0.02美元—0.02美元離散税項目 $— $ (0.22) 0.22 其他(非經常性調整)0.07 美元 0.02 美元 0.04 美元淨調整後 1.25 美元歸屬於 IGT PLC 的調整後每股收益 1.25 美元——攤薄 (4) 2.02 美元 (1)根據項目性質(包括任何可實現的扣除額)和相關司法管轄區的現行法定税率計算(2)報告的有效税率為51.2%。經上述項目調整後,有效税率為36.2%(3)包括500萬美元的藍籌股掉期虧損(4)調整後的每股收益是使用2.027億股的加權平均已發行股票計算得出的,其中包括基於股份的支付獎勵的稀釋影響非公認會計準則指標對賬——23財年40財年


百萬美元金額 (1) 包括預付許可費的攤銷截至2022年12月31日的年度全球彩票全球博彩遊戲數字業務板塊企業和其他總IGT PLC淨收益414所得税準備金175利息支出,淨289外匯虧損,淨36其他營業外支出,淨7營業收入(虧損)909 242 50 1,201 (279) 922折舊 173 112 17 302 (1) 301 301 (1) 301 攤銷-服務收入 (1) 193 — — 193 — 193 攤銷-非購買會計 24 7 — 31 3 34 攤銷-購買會計— — — — 158 158 重組 6 (1) — 5 1 6 股票薪酬 9 5 1 14 27 41 其他 — — — 9 9 調整後的息税折舊攤銷前利潤 1,314 365 68 1,746 (83) 1,664 經營活動產生的現金流 899 資本支出 (317) 自由現金流 582 扣除現金税優惠後的DDI/Benson Matter付款50 調整後自由現金流 632 非對賬 GAAP 衡量標準 — 22 財年 41


截至2022年12月31日止年度的税前影響税收影響 (1) (2) 歸屬於IGT PLC的淨影響報告每股收益——攤薄後1.35美元調整:外匯虧損,淨額0.13美元 0.08美元 0.05美元超通貨膨脹經濟體的貨幣兑換影響0.05美元—0.05美元攤銷——收購會計0.77美元0.16美元債務清償和修改虧損0.61美元,淨0.06美元0.06美元離散税項美元— 0.06美元(0.06美元)17) 0.17 美元 DDI /Benson Matter 準備金 1.33 美元 0.33 美元 1.00 美元業務出售收益美元 (1.36) 美元 (0.01) 美元 (1.36) 美元 (1.36) 美元 (1.36) 其他(非經常性調整)0.07 美元 0.01 美元0.06美元淨調整數0.64美元歸屬於IGT PLC的調整後每股收益——攤薄(3)1.99美元(1)根據項目性質(包括任何可實現的扣除額)和相關司法管轄區有效的法定税率計算(2)報告的有效税率為29.7%。經上述項目調整後,有效税率為32.2%(3)調整後的每股收益是使用2.034億股已發行股票的加權平均值計算得出的,其中包括基於股份的支付獎勵的稀釋影響非公認會計準則指標對賬——22財年 42


其他信息及在哪裏可以找到有關Everi Holdings Inc.(“Everi”)、國際遊戲技術有限公司(“IGT”)、Ignite Rotate LLC(“Spinco”)和Ember Sub LLC(“Merger Sub”)之間的擬議交易(“擬議交易”),Everi、IGT和Spinco將向美國證券交易委員會(“SEC”)提交相關材料。Everi將在S-4表格上提交註冊聲明,其中包括與擬議交易有關的聯合委託書/招股説明書,該委託書/招股説明書將構成Everi的委託書和招股説明書以及IGT的委託書。最終委託書/招股説明書將郵寄給Everi的股東,最終的委託書將郵寄給IGT的股東。我們敦促EVERI的投資者和證券持有人仔細閲讀註冊聲明、聯合委託書/招股説明書以及向美國證券交易委員會提交或將要提交的所有其他相關文件,並敦促IGT的投資者和證券持有人仔細完整地閲讀聯合委託書/招股説明書以及向美國證券交易委員會提交或將要提交的所有其他相關文件,因為它們將包含有關EVERI、IGT和SPINCO的重要信息,以及擬議的交易。投資者和證券持有人將能夠通過美國證券交易委員會維護的網站 http://www.sec.gov 免費獲得註冊聲明、聯合委託書/招股説明書(如果有)以及Everi或IGT向美國證券交易委員會提交的其他文件的副本。Everi向美國證券交易委員會提交的文件的副本將在Everi的網站www.everi.com上免費提供,也可以聯繫Everi控股公司的投資者關係部門,投資者關係部,7250 S. Tenaya Way,Suite 100,內華達州拉斯維加斯89113。IGT向美國證券交易委員會提交的文件的副本將在IGT的網站www.igt.com上免費提供,也可以聯繫羅得島州普羅維登斯紀念大道10號國際遊戲技術有限公司投資者關係部02903號投資者關係部。無要約或招攬本通信僅供參考,不構成認購、買入或賣出的要約,也不構成索取認購、買入或賣出Everi、IGT、Spinco或Merger Sub任何證券的要約,也不構成邀請認購、買入或賣出Everi、IGT、Spinco或Merger Sub的任何司法管轄區根據擬議交易或其他方式徵求任何投票或批准,也不得在任何司法管轄區進行任何違反《證券法》的銷售、發行或轉讓證券適用的法律。除非通過符合經修訂的1933年《證券法》(“證券法”)第10條要求的招股説明書以及其他符合適用法律的要求,否則不得進行證券要約。招標參與者本通信不是向Everi或IGT的任何證券持有人徵集代理人。但是,Everi和IGT及其各自的董事和執行官可能被視為與擬議交易相關的代理人招募的參與者。有關Everi董事和執行官的信息可以在其最新的10-K表年度報告及其向美國證券交易委員會提交的年度股東大會委託書中找到。有關IGT董事、執行官和高級管理層成員的信息載於其向美國證券交易委員會提交的最新20-F表年度報告中。有關代理委託申請參與者的其他信息,以及對證券持股或其他方式對其直接和間接利益的描述,將包含在聯合委託書/招股説明書和其他相關材料中,這些材料將在獲得後向美國證券交易委員會提交。前瞻性陳述本通信包含《證券法》第27A條和經修訂的1934年《證券交易法》第21E條所指的 “前瞻性陳述”,涉及Everi、IGT和IGT全球博彩和PlayDigital業務(“Spinco業務”)的擬議分拆以及Everi收購Spinco業務的提議。就聯邦和州證券法而言,除歷史事實陳述以外的所有陳述均為前瞻性陳述。這些前瞻性陳述涉及風險和不確定性,可能會對Everi、IGT、Spinco Business或合併後的公司的財務或經營業績產生重大影響。這些前瞻性陳述可以用 “預期”、“相信”、“預見”、“估計”、“預期”、“打算”、“計劃”、“項目”、“預測”、“可能”、“將”、“可能” 和 “應該” 等術語以及這些術語的否定詞或其他類似表述來識別。除其他外,本通訊中的前瞻性陳述包括有關擬議交易的潛在收益和協同效應的陳述,包括未來的財務和經營業績、計劃、目標、預期和意圖;以及擬議交易的預期完成時間。此外,所有涉及IGT預計或預期未來將發生的經營業績、事件或發展的陳述,包括與為股東和股東創造價值、擬議交易給合併後的公司和IGT的客户、員工、股東和其他組成部分帶來的好處、公司的分離和整合、成本節省以及完成擬議交易的預期時間表有關的陳述,均為前瞻性陳述。這些前瞻性陳述涉及可能導致實際風險和不確定性的重大風險和不確定性


業績,包括Everi、IGT、Spinco Business或合併後的公司的實際業績,與此類聲明所明示或暗示的業績存在重大差異。除其他外,這些風險和不確定性包括與可能無法在預期時間範圍內或根本不滿足擬議交易的條件相關的風險(包括未能獲得必要的監管機構、股東和股東批准或任何必要的豁免、同意或轉讓,包括任何所需的許可證或其他協議);與實現擬議交易預期收益的能力相關的風險,包括永恆的可能性我和 IGT 可能是無法在預期的時間範圍內或根本無法實現與擬議交易相關的預期收益、協同效應和運營效率,也無法成功分離和/或整合Spinco業務;保留關鍵人員的能力;宣佈或完成擬議收購對Everi和IGT股本的市場價格以及Everi和IGT的經營業績的負面影響;與擬發行的Everi股票價值相關的風險交易;任何事件的發生,可能導致與擬議交易相關的合併協議(“合併協議”)終止的變更或其他情況;Everi普通股股東和IGT普通股股東範圍和特徵的變化及其根據擬議交易合併協議對根據擬議交易可發行的Everi普通股數量、根據擬議交易向Everi股東支付的股息規模和範圍的影響的債務將是Everi因擬議交易而產生的重大交易成本、費用、支出和費用(包括但不限於與負債、未來資本支出、收入、支出、協同效應、債務、財務狀況、損失和未來前景的任何不可預見的變化或影響相關的未知負債和風險);預期或目標的未來財務和經營業績和業績;運營成本、客户損失和業務中斷(包括但不限於維持員工、客户方面的困難)或者其他業務、合同或運營關係(在擬議交易公告或擬議交易結束之後);出於任何原因未能完成或延遲完成擬議交易;與 COVID-19 疫情或類似公共衞生危機捲土重來相關的風險;與博彩和彩票行業競爭相關的風險;對重要許可安排、客户或其他第三方的依賴;因收購公司的分離和整合而產生的問題和成本;以及業務和會計調整的時機和影響;與擬議交易融資相關的風險、Everi的總體債務水平及其償還未償債務本金和利息的能力,包括與擬議交易相關的承擔或產生的債務;全球市場的經濟變化,例如貨幣兑換、通貨膨脹和利率以及衰退;政府政策(包括影響博彩業、税收、貿易、關税、移民、海關和邊境行動的政策變化)) 和其他Everi和IGT無法控制的外部因素;與擬議交易有關或以其他方式影響Everi、IGT、Spinco、合併後的公司或博彩業的監管和訴訟事項;被收購企業的意外負債;業務剝離產生的意外不利影響或負債;任何重大商譽或無形資產減值對收益的影響;與知識產權、隱私問題和網絡安全相關的風險(包括失敗造成的損失和其他後果,攻擊,或涉及信息技術基礎設施和數據的披露);其他業務影響(包括行業、市場、經濟、政治或監管條件的影響);以及其他風險和不確定性,包括但不限於Everi向美國證券交易委員會提交的10-K表年度報告中描述的風險和不確定性,以及不時在其他提交的報告中描述的風險和不確定性,包括Everi的10-Q表季度報告以及IGT的20-Q表年度報告中描述的風險和不確定性 F已向美國證券交易委員會存檔,並不時出現在其他提交的報告中,包括IGT's 表格 6-K 的當前報告。有關Everi的風險和不確定性的進一步描述可以在其最新的10-K表年度報告、10-Q表的季度報告和8-K表的當前報告中找到,與IGT相關的可以在其最新的20-F表年度報告和6-K表的最新報告中找到,所有這些報告均已向美國證券交易委員會提交,可在www.sec.gov上查閲。除非法律要求,否則,IGT不打算因新信息或未來事件或事態發展而更新本通信中包含的前瞻性陳述。