附錄 99.5

Bit Brother Limited宣佈定價為1,200萬美元的註冊直接 發行

中國長沙，2023年12月5日 /PRNewswire/ — Bit Brother 有限公司（“Bit Brother”、“我們” 或 “公司”）（納斯達克股票代碼：BETS）今天宣佈，它已與某些合格投資者簽訂了證券購買協議，以註冊直接發行方式出售其1,200萬美元的A類普通股、 D類認股權證和E類認股權證。

根據證券購買協議的條款，Bit Brother 已同意出售184,615,385股A類普通股、購買184,615,385股A類普通股的D類認股權證、 和購買184,615,385股A類普通股的E類認股權證，每股A類普通股和相關認股權證的總收購價為0.065美元。D類認股權證將在發行之日立即行使，期限為五年 ，初始行使價為0.06美元，但須在收盤後30個交易日進行某些重置，E類認股權證 將在發行之日立即行使，為期兩年，初始行使價為0.13美元。在 中，除了D類認股權證和E類認股權證中規定的慣常無現金行使權外，E類認股權證 還將提供另一種無現金行使權，允許持有人在某些條件下隨時以無現金行使方式行使更多數量的 A類普通股。如果A類普通股的 連續五個交易日的收盤價低於0.01美元（收盤價），公司同意實施反向拆分。認股權證的持有人 同意在反向 拆分生效後的前20個交易日內，不以現金方式行使低於1.50美元。

扣除配售代理費和其他預計發行費用之前，Bit Brother的總收益估計為1,200萬美元。註冊直接發行預計將於2023年12月8日左右結束，但須滿足慣例成交條件。

Maxim集團有限責任公司擔任此次發行的獨家配售代理。

根據註冊直接發行出售的A類普通股、D類認股權證和E類認股權證 是根據F-3表格（文件編號333-256628）的上架註冊聲明進行的， 先前於2021年5月28日向美國證券交易委員會（“SEC”）提交，於2021年6月3日修訂， 於2021年6月8日宣佈生效。此類證券僅通過招股説明書發行。招股説明書補充文件 以及與註冊直接發行條款有關並描述註冊直接發行條款的隨附招股説明書將提交給美國證券交易委員會。當 可用時，可以在美國證券交易委員會網站 www.sec.gov 或聯繫位於公園大道 300 號 16 號的 Maxim Group LLC 獲得 的副本^第四樓層，紐約 紐約，紐約州 10022，212-895-3745。

本新聞稿不應構成出售要約或邀請 的買入要約，在根據任何此類州或司法管轄區的證券法進行註冊或獲得資格認證之前，在任何州或司法管轄區出售此類證券是非法的，也不得出售這些證券。

關於 Bit Brother

Bit Brother Ltd 是一家多元化公司，業務範圍涵蓋中國的 業務管理以及美國的區塊鏈和加密貨幣企業。在美國 管轄範圍內，該公司戰略性地管理和整合加密貨幣採礦設施。 公司擁有一支專業的專家團隊，已成功擴大了兩家採礦企業，並致力於進一步發展。欲瞭解更多信息，請訪問：www.bitbrother.com。

前瞻性聲明免責聲明

本新聞稿包含某些聲明，可能包括 “前瞻性 陳述”。除歷史事實陳述外，此處包含的所有陳述均為 “前瞻性陳述”。 這些前瞻性陳述通常使用前瞻性術語來識別，例如 “相信”、“期望” 或類似表達，涉及已知和未知的風險和不確定性。儘管公司認為這些前瞻性陳述中反映的 預期是合理的，但它們確實涉及假設、風險和不確定性，這些預期可能被證明是不正確的。您不應過分依賴這些前瞻性陳述，這些陳述僅代表截至本新聞稿發佈之日。由於 各種因素，公司的實際業績可能與這些前瞻性陳述中的預期存在重大差異，其中包括公司向美國證券交易所 委員會提交併在美國證券交易委員會網站（http://www.sec.gov）上發佈的定期報告中討論的風險因素。所有歸因於公司或代表公司行事的人 的前瞻性陳述均受這些風險因素的明確限制。除了適用的證券 法律的要求外，公司不承擔更新這些前瞻性陳述的責任。

來源 Bit Brother