附錄 99.1
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新聞發佈 |
| 聯繫人： | ProFrac 控股公司 | |
| 蘭斯·特納 — 首席財務官 | ||
| investors@profrac.com | ||
| 丹納德·拉斯卡投資者關係 | ||
| 肯·丹納德/裏克·布萊克 | ||
| ACDC@dennardlascar.com |
ProFrac Holding Corp. 報告2023年全年和第四季度
財務和運營 業績
德克薩斯州威洛帕克——2024年3月13日—— ProFrac Holding Corp.（納斯達克股票代碼：ACDC）（“ProFrac” 或 “公司”）今天公佈了截至2023年12月31日的2023年全年和第四季度的財務和運營 業績。
2023 年全年業績
| · | 2023 年 的總收入為 26.3 億美元，而 2022 年為 24.3 億美元 | |
| · | 2023 年的淨虧損為 5,900 萬美元，而 2022 年的淨收入為 3.43 億美元 | |
| · | 調整後 息税折舊攤銷前利潤(1)是 6.88 億美元 | |
| · | 經營活動提供的淨 現金為5.54億美元 | |
| · | 資本 支出總額為2.67億美元 | |
| · | 自由 現金流為2.93億美元，比2022年增長173％ | |
| · | 截至 2023 年 12 月 31 日， 淨負債為 10.8 億美元 |
2023 年第四季度業績
| · | 第四季度總收入為4.89億美元，而 2023年第三季度為5.74億美元 | |
| · | 淨虧損為9,700萬美元，而2023年第三季度的淨虧損為1,800萬美元 | |
| · | 調整後 息税折舊攤銷前利潤(1)是 1.1 億美元 | |
| · | 經營活動提供的淨 現金為4,300萬美元 | |
| · | 資本 支出總額為3,300萬美元 | |
| · | 自由 現金流為 1300 萬美元 |
ProFrac 執行主席 Matt Wilks 表示：“正如我們預期的那樣，由於下半年持續疲軟，我們的第四季度業績受到挑戰。儘管大宗商品價格下跌，活動水平下降，但我們今年創造的自由現金流顯著增長了173％ ，並採取了重要措施使ProFrac在2024年及以後取得成功。
威爾克斯補充説：“無論是在2023年下半年還是在2024年初，我們都經過深思熟慮和故意地採取了行動，以提高ProFrac 作為油田服務行業領導者的地位。從 2023 年開始，我們認為簡化我們的方法非常重要， 將重點放在三個關鍵戰略優先事項上：為客户提供安全、優質的服務和改善整體體驗；提高我們業務各個方面的 利用率；實現業內最低的單位運營成本。
“我很高興我們在2024年開始看到 這一目標重點的影響，因為我們在年初增加了機隊數量，提高了所有活躍船隊的抽水效率 。今年年初，我們在1月份超過了自2022年第四季度以來的最高抽水效率，而在2月，我們將每個活躍船隊的抽水時長提高到ProFrac有史以來的最高水平 ，比2023年的平均水平高出近20％，從而進一步提高了標準。這種積極勢頭使我們堅信，2024年將比2023年得到顯著改善，” 威爾克斯先生總結道。
外表
在刺激服務領域，公司 自第四季度初以來已激活了10支機隊。機隊數量的增加，加上更高的預期抽水時間以及 已採取的成本措施，將有助於抵消任何定價壓力，並提高 2024 年的盈利水平。
在支撐劑生產領域，公司 根據迄今為止的指標，預計2024年第一季度礦山利用率將略有改善，每噸定價在25美元至30美元之間。該公司預計在2024年第二季度，將利用率進一步提高到65-75％。
業務板塊信息
這個 刺激服務板塊 在2023年全年創造了22.9億美元的收入，調整後的息税折舊攤銷前利潤為4.8億美元。該細分市場在2023年第四季度創造了4.03億美元的收入，調整後的息税折舊攤銷前利潤為5800萬美元。2023年全年，刺激 服務板塊的資本支出總額為2.22億美元。
這個 支撐劑的生產分部 在2023年全年創造了3.83億美元的收入，調整後的息税折舊攤銷前利潤為1.96億美元。該細分市場在2023年第四季度創造了9,300萬美元的收入，調整後的息税折舊攤銷前利潤為4,500萬美元。Proppant 生產板塊全年和第四季度收入中分別約有30％和25％是公司間收入。2023年全年，Proppant 生產部門的資本支出總額為4,100萬美元。
這個 製造業該分部在2023年全年創造了1.76億美元的收入，調整後的息税折舊攤銷前利潤為1500萬美元。該細分市場在2023年第四季度創造了3,400萬美元的收入，調整後的息税折舊攤銷前利潤為200萬美元。製造業 板塊全年和第四季度收入中分別約有89％和83％是公司間收入。2023年全年，製造業板塊 的資本支出總額為300萬美元。
我們的 其他商業活動2023年全年創造了 的收入為1.93億美元，調整後的息税折舊攤銷前利潤為（160萬美元）。其他業務活動在2023年第四季度創造了4400萬美元的收入，調整後的息税折舊攤銷前利潤為500萬美元。2023年全年，其他 業務活動板塊的資本支出總額為100萬美元。其他業務活動僅與Flotek的業績有關。
資本支出和資本配置
第四季度 和2023年全年的現金資本支出總額分別為3,300萬美元和2.67億美元。與2022年相比， 全年下降了25％，這反映了由於2023年下半年市場疲軟 導致先前宣佈的機隊升級計劃和其他增長支出的延期。
該公司預計，2024年全年與維護相關的現金 資本支出將在1.5億美元至2億美元之間，所有細分市場的增長計劃將增加約1億美元。目前，預計2024年的增長資本支出將與礦山改善 和壓裂機隊升級有關。公司將繼續監控市場狀況、行業動態和客户需求，以適當 調整支出水平和增長計劃時間表。
資產負債表和流動性
截至2023年12月31日， 2023年12月31日的未償淨負債總額為10.8億美元，比第三季度增加了約2700萬美元，這主要是由於與12月進行的 再融資相關的費用和支出。
截至 2023 年 12 月 31 日，現金及現金等價物總額為 2,500 萬美元，其中 600 萬美元與 Flotek 有關。
截至2023年12月31日，公司擁有 1.03億美元的流動性，其中包括1900萬美元的現金和現金等價物（不包括Flotek），以及其 基於資產的信貸額度下的8,300萬美元可用資金。
腳註
| (1) | 調整後的息税折舊攤銷前利潤 是一項未按照公認會計原則 （“GAAP”）（“非公認會計準則財務指標”）列報的財務指標。請參閲本新聞稿末尾的 “非公認會計準則 財務指標”。 | |
| (2) | 自由現金流 是一項非公認會計準則財務指標。請參閲本新聞稿末尾 的 “非公認會計準則財務指標”。 |
電話會議
ProFrac 計劃於美國東部時間2024年3月13日星期三上午11點/中部時間上午10點舉行電話會議。請 撥打 412-902-0030，要求在通話開始前至少 10 分鐘致電 ProFrac Holding Corp.，或者登錄網站 https://ir.pfholdingscorp.com/news-events/ir-calendar 通過互聯網收聽 的電話直播。 電話會議的電話重播將持續到2024年3月20日，可致電 201-612-7415 並使用密碼 13744728# 觀看。電話會議結束後不久，還將在上面的鏈接中提供網絡直播檔案， 可以在大約 90 天內訪問。
關於 ProFrac 控股公司
ProFrac Holding Corp. 是一家以技術為重點的垂直整合能源服務公司，為在美國各地從事非常規石油和天然氣資源勘探和生產（“E&P”） 的石油和天然氣公司提供油井增產服務、支撐劑生產 以及其他補充產品和服務。ProFrac 成立於 2016 年，旨在成為滿足勘探和生產公司最苛刻的水力壓裂需求的首選服務 提供商。ProFrac 專注於採用新技術來 顯著減少 “温室氣體” 排放，並提高非常規勘探和生產開發流程中歷來排放密集型 部分的效率。欲瞭解更多信息，請訪問ProFrac的網站www.pfholdingscorp.com。
關於前瞻性 陳述的警示聲明
根據1995年《私人證券訴訟改革法》中 “安全港” 條款的定義，本新聞稿中的某些 陳述可能被視為 “前瞻性陳述”。前瞻性陳述可能附有 “可能”、 “應該”、“期望”、“打算”、“將”、“估計”、“預期”、 “相信”、“預測” 或類似詞語。前瞻性陳述與未來事件或公司 未來的財務或經營業績有關。除其他外，這些前瞻性陳述包括以下方面的陳述：公司的 戰略和增長計劃；公司的定位、資源、能力和對未來業績的預期；客户、 市場和行業需求和預期；公司對價格波動、E&P 公司的延期活動、客户預算和影響該行業的宏觀經濟狀況的預期；該行業的競爭條件；公司對 的持續追求 2024 年與運營商簽訂專門協議根據合同條款；公司在RFP 流程中持續取得成功；公司提高採礦資產利用率和降低每噸採礦成本的能力； 公司持續戰略舉措的成功；公司打算增加完全整合的船隊數量； 公司目前對2024年財務和經營業績的預期指導；公司獲得 目標回報率的能力；根據當前市場狀況對公司服務進行定價；公司 目前關於計劃資本支出的預期指導方針；有關公司流動性和債務義務的聲明； 公司的預計運營時間及其船隊和沙礦的出資金額；對每噸區間定價的預期 ；公司未來時期可能可用的資本金額；基於或以其他方式納入與未來業績、事件相關的判斷或估計的任何財務或其他 信息或預期；任何 估計值以及財務和其他業績指標的預測；以及公司的前景和財務及其他指導。 此類前瞻性陳述基於公司截至本文發佈之日做出的假設，並受風險、不確定性、 和其他因素的影響，這些因素可能導致實際業績與此類前瞻性陳述所表達或暗示的業績存在重大差異。 可能導致實際業績與當前預期存在重大差異的因素包括但不限於： 實現公司收購、採礦業務和縱向整合戰略的預期收益的能力，包括 與整合收購的資產和人員相關的風險和成本；公司為實現 2024 年財務和運營指導而採取的行動單獨或與之結合的風險外部市場、 行業或其他因素；未能及時或根本沒有按預期的程度投入運營或使用公司的船隊和沙礦 ； 公司以促進 公司增長戰略的方式部署資本的能力，以及公司執行業務計劃的總體能力；公司 可能需要比目前項目更多的資本或資本支出可能超過當前預期的風險；行業 狀況，包括公司產品和服務的供應、需求和價格波動；全球和區域經濟 和財務狀況；公司風險管理策略的有效性；及其他 公司向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的文件中標題為 “風險因素” 和 “關於前瞻性陳述的警示説明” 的章節中列出了風險和不確定性，這些文件可在美國證券交易委員會的網站 上查閲 www.sec.gov。
前瞻性陳述還受下文 “非公認會計準則財務指標” 中描述的 風險和其他問題的約束，這可能導致實際業績與本新聞稿中包含的公司前瞻性陳述中包含的當前預期存在重大差異。本新聞稿中的任何內容 均不應被視為任何人對本新聞稿中提出的前瞻性陳述將實現 或此類前瞻性陳述的任何預期結果將實現的陳述，包括但不限於 對公司截至2024年及包括的運營和財務業績或成就的任何預期。 可能存在其他風險，這些風險是公司目前尚未意識到的，或者公司目前認為這些風險並不重要，也可能 導致實際業績與前瞻性陳述中包含的結果有所不同。讀者不應過分依賴 前瞻性陳述，這些陳述僅代表其發表之日。該公司預計，隨後的事件和發展 將導致其評估發生變化。但是，儘管公司可能選擇在 未來的某個時候更新這些前瞻性陳述，但除非法律另有要求，否則它明確表示不承擔更新這些前瞻性陳述的任何責任。
非公認會計準則財務指標
調整後的息税折舊攤銷前利潤和自由現金流是非公認會計準則 財務指標，不應分別被視為經營活動淨收益（虧損）或淨現金的替代品， 或根據公認會計原則得出的任何其他業績指標，或作為衡量我們盈利能力或流動性的運營活動提供的淨現金的替代品。調整後的息税折舊攤銷前利潤和自由現金流是我們的管理層 和其他財務報表用户（例如投資者、商業銀行、研究分析師等）用來評估我們的財務 業績的補充指標。我們認為，調整後的息税折舊攤銷前利潤是一項重要的補充指標，因為它通過消除資本結構（例如不同的利息支出水平）、資產 基礎（例如折舊和攤銷）和管理團隊無法控制的項目（例如所得税税率）的影響，使我們能夠持續地比較不同時期的經營業績 。我們認為 自由現金流是衡量購買房產和 設備後可用現金（如果有）的重要補充流動性指標，可用來支付運營費用、業務投資和進行收購，而自由現金流作為一種流動性衡量標準對投資者很有用，因為它可以衡量我們產生或使用超過房地產和設備資本投資的現金的能力。
我們將調整後的息税折舊攤銷前利潤和自由現金流視為 重要的業績指標。我們將調整後的息税折舊攤銷前利潤定義為扣除 (i) 利息支出、淨額、(ii) 收入 税收準備金、(iii) 折舊、損耗和攤銷、(iv) 資產處置損失、(v) 股票薪酬、 和 (vi) 其他費用，例如重組成本、股票補償費用和其他與首次公開募股相關的成本， 某些信貸損失，清償債務（收益）或損失，投資、收購和整合的未實現損失（或收益） 費用、訴訟費用和法律應計費用意外情況和收購收益調整.我們將自由現金流定義為經營活動提供或（用於）經營活動的 淨現金減去對不動產、廠房和設備的投資加上出售資產的收益。
我們認為，我們對調整後 息税折舊攤銷前利潤和自由現金流的列報將為投資者評估我們的財務狀況和經營業績提供有用的信息。
淨收益（虧損）是與調整後息税折舊攤銷前利潤最直接的GAAP衡量標準 。調整後的息税折舊攤銷前利潤不應被視為淨收益（虧損）的替代方案。調整後的息税折舊攤銷前利潤作為分析工具具有重要的 侷限性，因為它排除了影響最直接可比的GAAP財務 指標的部分但不是所有項目。由於我們行業中其他公司的調整後息税折舊攤銷前利潤的定義可能有所不同，因此我們對這項非公認會計準則財務 指標的定義可能無法與其他公司的類似標題的指標相提並論，從而降低了其效用。
經營活動提供的淨現金是 與自由現金流最直接可比的公認會計原則衡量標準。不應將自由現金流視為經營活動提供的 淨現金的替代方案。自由現金流作為分析工具存在重要的侷限性，包括自由現金流不能反映 償還債務所需的現金需求，自由現金流不是衡量 公司在任何時候可獲得的實際現金的可靠指標。由於我們行業中其他公司的自由現金流定義可能有所不同，因此我們對 這項非公認會計準則財務指標的定義可能無法與其他公司的類似標題的指標相提並論，從而降低了其效用。
非公認會計準則財務指標 的列報無意取代根據 根據公認會計原則報告的財務指標，也不應將其與之分開考慮。下表顯示了調整後息税折舊攤銷前利潤和自由現金流的非公認會計準則財務指標與 所述期間最直接可比的GAAP財務指標的對賬情況。
-要關注的表格-
| ProFrac 控股公司（納斯達克股票代碼：ACDC） |
| 合併 資產負債表 |
| 十二月三十一日 | ||||||||
| （以百萬計） | 2023 | 2022 | ||||||
| 資產 | ||||||||
| 流動資產： | ||||||||
| 現金和現金等價物 | $ | 25.3 | $ | 35.1 | ||||
| 應收賬款，淨額 | 346.1 | 535.5 | ||||||
| 應收賬款 — 關聯方，淨額 | 6.8 | 2.1 | ||||||
| 庫存 | 236.6 | 249.5 | ||||||
| 預付費用和其他流動資產 | 23.3 | 43.2 | ||||||
| 流動資產總額 | 638.1 | 865.4 | ||||||
| 不動產、廠房和設備，淨額 | 1,779.0 | 1,396.4 | ||||||
| 經營租賃使用權資產，淨額 | 87.2 | 112.9 | ||||||
| 善意 | 325.9 | 240.5 | ||||||
| 無形資產，淨額 | 173.5 | 203.1 | ||||||
| 投資（按公允價值分別計算為23.4美元和53.6美元） | 28.9 | 58.6 | ||||||
| 遞延所得税資產 | 0.3 | 0.4 | ||||||
| 其他資產 | 37.8 | 56.3 | ||||||
| 總資產 | $ | 3,070.7 | $ | 2,933.6 | ||||
| 負債、臨時權益和股東權益（赤字） | ||||||||
| 流動負債： | ||||||||
| 應付賬款 | $ | 319.0 | $ | 339.4 | ||||
| 應付賬款-關聯方 | 21.9 | 24.0 | ||||||
| 應計費用 | 65.6 | 103.7 | ||||||
| 長期債務的當前部分 | 126.4 | 127.6 | ||||||
| 經營租賃負債的流動部分 | 24.5 | 36.0 | ||||||
| 其他流動負債 | 84.1 | 53.2 | ||||||
| 其他流動負債——關聯方 | 7.4 | — | ||||||
| 流動負債總額 | 648.9 | 683.9 | ||||||
| 長期債務 | 923.5 | 735.0 | ||||||
| 長期債務-關聯方 | 18.6 | 62.8 | ||||||
| 經營租賃負債 | 67.8 | 81.0 | ||||||
| 遞延所得税負債 | — | — | ||||||
| 應收税款協議責任 | 68.1 | |||||||
| 其他負債 | 15.2 | 20.2 | ||||||
| 負債總額 | 1,742.1 | 1,582.9 | ||||||
| 臨時股權： | ||||||||
| A 系列優先股 | 58.7 | — | ||||||
| 可贖回的非控制性權益 | — | 2,462.9 | ||||||
| 股東權益（赤字）： | ||||||||
| 優先股 | — | — | ||||||
| A 類普通股 | 1.5 | 0.5 | ||||||
| B 類普通股 | — | 1.0 | ||||||
| 額外的實收資本 | 1,225.4 | — | ||||||
| 累計赤字 | (16.0 | ) | (1,185.9 | ) | ||||
| 累計其他綜合收益 | 0.3 | — | ||||||
| 歸屬於ProFrac Holding Corp的股東權益（赤字）總額 | 1,211.2 | (1,184.4 | ) | |||||
| 非控股權益 | 58.7 | 72.2 | ||||||
| 股東權益總額（赤字） | 1,269.9 | (1,112.2 | ) | |||||
| 負債總額、臨時權益和股東權益（赤字） | $ | 3,070.7 | $ | 2,933.6 | ||||
| ProFrac 控股公司（納斯達克股票代碼：ACDC） |
| 合併的 運營報表 |
| 三個月已結束 | 十二個月已結束 | |||||||||||||||||||||||
| 12 月 31 日 | 9 月 30 日 | 12 月 31 日 | 9 月 30 日 | 12 月 31 日 | 12 月 31 日 | |||||||||||||||||||
| （以百萬計） | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||
| 總收入 | $ | 489.1 | $ | 574.2 | $ | 794.1 | $ | 696.7 | $ | 2,630.0 | $ | 2,425.6 | ||||||||||||
| 運營成本和支出： | ||||||||||||||||||||||||
| 收入成本，不包括折舊、損耗和攤銷 | 323.0 | 368.5 | 471.0 | 392.0 | 1,705.2 | 1,438.7 | ||||||||||||||||||
| 銷售、一般和管理 | 59.3 | 61.0 | 74.1 | 64.5 | 268.5 | 243.1 | ||||||||||||||||||
| 折舊、損耗和攤銷 | 107.7 | 111.5 | 89.2 | 69.1 | 438.4 | 267.3 | ||||||||||||||||||
| 收購和整合成本 | 1.7 | 2.6 | 25.9 | 5.8 | 21.8 | 48.8 | ||||||||||||||||||
| 其他運營費用，淨額 | 11.7 | 10.1 | 8.7 | 0.6 | 29.5 | 15.3 | ||||||||||||||||||
| 運營成本和支出總額 | 503.4 | 553.7 | 668.9 | 532.0 | 2,463.4 | 2,013.2 | ||||||||||||||||||
| 營業（虧損）收入 | (14.3 | ) | 20.5 | 125.2 | 164.7 | 166.6 | 412.4 | |||||||||||||||||
| 其他（支出）收入： | ||||||||||||||||||||||||
| 利息支出，淨額 | (38.8 | ) | (40.2 | ) | (20.5 | ) | (16.3 | ) | (154.9 | ) | (59.5 | ) | ||||||||||||
| 債務消滅造成的損失 | (37.6 | ) | — | (0.3 | ) | (0.2 | ) | (33.5 | ) | (17.6 | ) | |||||||||||||
| 其他（支出）收入，淨額 | (14.2 | ) | (4.9 | ) | 8.3 | (1.0 | ) | (36.2 | ) | 16.5 | ||||||||||||||
| 所得税前（虧損）收入 | (104.9 | ) | (24.6 | ) | 112.7 | 147.2 | (58.0 | ) | 351.8 | |||||||||||||||
| 所得税優惠（費用） | 8.4 | 6.7 | 3.3 | (7.9 | ) | (1.2 | ) | (9.1 | ) | |||||||||||||||
| 淨（虧損）收入 | (96.5 | ) | (17.9 | ) | 116.0 | 139.3 | (59.2 | ) | 342.7 | |||||||||||||||
| 減去：歸屬於ProFrac前身的淨收益 | — | — | — | — | — | (73.6 | ) | |||||||||||||||||
| 減去：歸屬於非控股權益的淨（收益）虧損 | (1.4 | ) | (1.0 | ) | 8.3 | 11.8 | 3.3 | 28.4 | ||||||||||||||||
| 減去：歸屬於可贖回非控股權益的淨收益 | — | — | (83.4 | ) | (107.1 | ) | (41.8 | ) | (206.0 | ) | ||||||||||||||
| 歸屬於ProFrac Holding Corp的淨（虧損）收益 | $ | (97.9 | ) | $ | (18.9 | ) | $ | 40.9 | $ | 44.0 | $ | (97.7 | ) | $ | 91.5 | |||||||||
| 歸屬於A類普通股股東的淨（虧損）收益 | $ | (99.1 | ) | $ | (27.5 | ) | $ | 40.9 | $ | 44.0 | $ | (107.5 | ) | $ | 91.5 | |||||||||
| ProFrac 控股公司（納斯達克股票代碼：ACDC） |
| 合併 現金流量表 |
| 三個月已結束 | 十二個月已結束 | |||||||||||||||||||
| 12 月 31 日 | 9 月 30 日 | 12 月 31 日 | 12 月 31 日 | 12 月 31 日 | ||||||||||||||||
| （以百萬計） | 2023 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||
| 來自經營活動的現金流： | ||||||||||||||||||||
| 淨（虧損）收入 | $ | (96.5 | ) | $ | (17.9 | ) | $ | 116.0 | $ | (59.2 | ) | $ | 342.7 | |||||||
| 為將淨（虧損）收入與經營活動提供的淨現金進行對賬而進行的調整： | ||||||||||||||||||||
| 折舊、損耗和攤銷 | 107.7 | 111.5 | 89.2 | 438.4 | 267.3 | |||||||||||||||
| 收購的合同負債的攤銷 | (16.5 | ) | (16.4 | ) | (6.6 | ) | (57.5 | ) | (6.6 | ) | ||||||||||
| 基於股票的薪酬 | 2.5 | 4.4 | 14.1 | 29.8 | 67.4 | |||||||||||||||
| 處置資產的（收益）虧損，淨額 | (1.4 | ) | (1.3 | ) | (0.5 | ) | (1.7 | ) | 2.1 | |||||||||||
| 債務消滅造成的非現金損失 | 21.5 | — | 0.2 | 17.4 | 10.7 | |||||||||||||||
| 債務發行成本的攤銷 | 5.5 | 5.9 | 2.0 | 24.3 | 6.7 | |||||||||||||||
| 收購收益調整 | — | — | — | (6.6 | ) | — | ||||||||||||||
| 投資虧損（收益），淨額 | 14.4 | 5.1 | (8.0 | ) | 38.5 | (16.5 | ) | |||||||||||||
| 遞延所得税支出（福利） | (4.9 | ) | 5.0 | 1.3 | 0.1 | 3.7 | ||||||||||||||
| 其他非現金項目，淨額 | (0.1 | ) | — | 2.0 | — | 2.0 | ||||||||||||||
| 運營資產和負債的變化： | 10.5 | 27.3 | (51.1 | ) | 130.0 | (264.3 | ) | |||||||||||||
| 經營活動提供的淨現金 | 42.7 | 123.6 | 158.6 | 553.5 | 415.2 | |||||||||||||||
| 來自投資活動的現金流： | ||||||||||||||||||||
| 收購，扣除獲得的現金 | 2.0 | — | (285.8 | ) | (454.5 | ) | (640.7 | ) | ||||||||||||
| 投資房地產、廠房和設備 | (33.1 | ) | (52.6 | ) | (116.7 | ) | (267.0 | ) | (356.2 | ) | ||||||||||
| 出售資產的收益 | 3.2 | 1.6 | 1.7 | 6.2 | 48.3 | |||||||||||||||
| 投資未合併的子公司 | — | — | — | — | (47.2 | ) | ||||||||||||||
| 對 Flotek 的初始投資 | — | — | — | — | (10.0 | ) | ||||||||||||||
| 其他投資 | (0.5 | ) | — | 2.0 | (0.5 | ) | (22.8 | ) | ||||||||||||
| 用於投資活動的淨現金 | (28.4 | ) | (51.0 | ) | (398.8 | ) | (715.8 | ) | (1,028.6 | ) | ||||||||||
| 來自融資活動的現金流： | ||||||||||||||||||||
| 發行長期債務的收益 | 885.3 | 14.5 | 0.1 | 1,220.0 | 818.9 | |||||||||||||||
| 償還長期債務 | (842.8 | ) | (23.4 | ) | (15.9 | ) | (946.7 | ) | (531.7 | ) | ||||||||||
| 循環信貸協議中的借款 | 355.9 | 355.3 | 314.2 | 1,575.8 | 567.9 | |||||||||||||||
| 向循環信貸協議還款 | (369.8 | ) | (469.5 | ) | (80.0 | ) | (1,685.2 | ) | (402.7 | ) | ||||||||||
| 支付債務發行成本 | (43.4 | ) | (0.4 | ) | (5.3 | ) | (62.3 | ) | (38.6 | ) | ||||||||||
| 與股權獎勵淨股結算相關的預扣税 | — | — | — | (0.8 | ) | — | ||||||||||||||
| A系列優先股發行的收益 | — | 50.0 | — | 50.0 | — | |||||||||||||||
| A系列優先股發行成本的支付 | — | (1.1 | ) | — | (1.1 | ) | — | |||||||||||||
| 會員捐款 | — | — | — | — | 5.0 | |||||||||||||||
| 發行普通股的收益 | — | — | — | — | 329.1 | |||||||||||||||
| 支付普通股發行成本 | — | — | — | — | (27.4 | ) | ||||||||||||||
| 與THRC相關的股權的支付 | — | — | — | — | (72.9 | ) | ||||||||||||||
| 其他 | — | — | — | — | (1.7 | ) | ||||||||||||||
| 融資活動提供的（用於）淨現金 | (14.8 | ) | (74.6 | ) | 213.1 | 149.7 | 645.9 | |||||||||||||
| 現金、現金等價物和限制性現金的淨增加（減少） | (0.5 | ) | (2.0 | ) | (27.1 | ) | (12.6 | ) | 32.5 | |||||||||||
| 期初現金、現金等價物和限制性現金 | 27.8 | 27.8 | 75.8 | 37.9 | 5.4 | |||||||||||||||
| 期末現金、現金等價物和限制性現金 | $ | 27.3 | $ | 25.8 | $ | 48.7 | $ | 25.3 | $ | 37.9 | ||||||||||
ProFRAC Holding Corp.（納斯達克股票代碼：ACDC）
淨收益（虧損）與調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬
| 三個月已結束 | 十二個月已結束 | |||||||||||||||||||||||
| 12 月 31 日 | 9 月 30 日 | 12 月 31 日 | 9 月 30 日 | 12 月 31 日 | 12 月 31 日 | |||||||||||||||||||
| （以百萬計） | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||
| 淨（虧損）收入 | $ | (96.5 | ) | $ | (17.9 | ) | $ | 116.0 | $ | 139.3 | $ | (59.2 | ) | $ | 342.7 | |||||||||
| 利息支出，淨額 | 38.8 | 40.2 | 20.5 | 16.3 | 154.9 | 59.5 | ||||||||||||||||||
| 折舊、損耗和攤銷 | 107.7 | 111.5 | 89.2 | 69.1 | 438.4 | 267.3 | ||||||||||||||||||
| 所得税（福利）支出 | (8.4 | ) | (6.7 | ) | (3.3 | ) | 7.9 | 1.2 | 9.1 | |||||||||||||||
| 處置資產的（收益）虧損，淨額 | (1.4 | ) | (1.3 | ) | (0.5 | ) | 0.6 | (1.7 | ) | 2.1 | ||||||||||||||
| 債務消滅造成的損失 | 37.6 | — | 0.3 | 0.2 | 33.5 | 17.6 | ||||||||||||||||||
| 收購收益調整 | — | — | — | — | (6.6 | ) | — | |||||||||||||||||
| 基於股票的薪酬 | 2.5 | 2.3 | 3.9 | 2.7 | 10.1 | 8.1 | ||||||||||||||||||
| 與視同繳款相關的股票薪酬 | — | 2.1 | 10.2 | 10.2 | 19.7 | 59.3 | ||||||||||||||||||
| 扣除收回款後的信貸損失準備金 | — | — | 1.9 | — | 0.1 | 1.9 | ||||||||||||||||||
| 外幣交易損失 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
| 重組成本 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
| 長期資產的減值 | 2.5 | — | — | — | 2.5 | — | ||||||||||||||||||
| 遣散費 | — | 1.1 | — | — | 1.1 | — | ||||||||||||||||||
| 收購和整合成本 | 1.7 | 2.6 | 25.9 | 5.8 | 21.8 | 48.8 | ||||||||||||||||||
| 訴訟費用和法律突發事件應計費用 | 10.6 | 10.3 | 7.3 | — | 34.1 | 11.3 | ||||||||||||||||||
| 未實現的投資虧損（收益），淨額 | 14.4 | 5.1 | (8.0 | ) | — | 38.5 | (16.5 | ) | ||||||||||||||||
| 調整後 EBITDA | $ | 109.5 | $ | 149.3 | $ | 263.4 | $ | 252.1 | $ | 688.4 | $ | 811.2 | ||||||||||||
| ProFrac 控股公司（納斯達克股票代碼：ACDC） |
| 區段 信息 |
| 三個月已結束 | 十二個月已結束 | |||||||||||||||||||||||
| 12 月 31 日 | 9 月 30 日 | 12 月 31 日 | 9 月 30 日 | 12 月 31 日 | 12 月 31 日 | |||||||||||||||||||
| （以百萬計） | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||
| 收入 | ||||||||||||||||||||||||
| 刺激服務 | $ | 403.3 | $ | 489.5 | $ | 767.4 | $ | 668.6 | $ | 2,291.2 | $ | 2,348.7 | ||||||||||||
| 支撐劑的生產 | 92.9 | 98.4 | 35.4 | 24.7 | 383.3 | 90.0 | ||||||||||||||||||
| 製造業 | 34.1 | 43.8 | 51.1 | 48.7 | 176.1 | 166.7 | ||||||||||||||||||
| 其他 | 43.5 | 48.6 | 49.6 | 46.9 | 193.0 | 111.8 | ||||||||||||||||||
| 分段總數 | 573.8 | 680.3 | 903.5 | 788.9 | 3,043.6 | 2,717.2 | ||||||||||||||||||
| 淘汰 | (84.7 | ) | (106.1 | ) | (109.4 | ) | (92.2 | ) | (413.6 | ) | (291.6 | ) | ||||||||||||
| 總收入 | $ | 489.1 | $ | 574.2 | $ | 794.1 | $ | 696.7 | $ | 2,630.0 | $ | 2,425.6 | ||||||||||||
| 調整後 EBITDA | ||||||||||||||||||||||||
| 刺激服務 | $ | 58.0 | $ | 93.3 | $ | 252.1 | $ | 249.5 | $ | 479.9 | $ | 771.4 | ||||||||||||
| 支撐劑的生產 | 44.9 | 51.6 | 20.2 | 9.2 | 195.6 | 49.8 | ||||||||||||||||||
| 製造業 | 1.8 | 1.6 | (3.1 | ) | 4.5 | 14.5 | 14.3 | |||||||||||||||||
| 其他 | 4.8 | 2.8 | (5.8 | ) | (11.1 | ) | (1.6 | ) | (24.3 | ) | ||||||||||||||
| 調整後的應報告細分市場的息税折舊攤銷前利潤 | $ | 109.5 | $ | 149.3 | $ | 263.4 | $ | 252.1 | $ | 688.4 | $ | 811.2 | ||||||||||||
| ProFrac 控股公司（納斯達克股票代碼：ACDC） |
| 淨 債務 |
| 十二月三十一日 | ||||||||
| （以百萬計） | 2023 | 2022 | ||||||
| 長期債務的當前部分 | $ | 126.4 | $ | 127.6 | ||||
| 長期債務 | 923.5 | 735.0 | ||||||
| 長期債務-關聯方 | 18.6 | 62.8 | ||||||
| 債務總額 | 1,068.5 | 925.4 | ||||||
| 另外：未攤銷的債務折扣、保費和發行成本 | 39.4 | 34.0 | ||||||
| 債務本金總額 | 1,107.9 | 959.4 | ||||||
| 減去：現金和現金等價物 | (25.3 | ) | (35.1 | ) | ||||
| 淨負債 | $ | 1,082.6 | $ | 924.3 | ||||
| ProFrac 控股公司（納斯達克股票代碼：ACDC） |
| 免費 現金流 |
| 三個月已結束 | 十二個月已結束 | |||||||||||||||||||
| 12 月 31 日 | 9 月 30 日 | 12 月 31 日 | 12 月 31 日 | 12 月 31 日 | ||||||||||||||||
| （以百萬計） | 2023 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||
| 經營活動提供的淨現金 | $ | 42.7 | $ | 123.6 | $ | 158.6 | $ | 553.5 | $ | 415.2 | ||||||||||
| 投資房地產、廠房和設備 | (33.1 | ) | (52.6 | ) | (116.7 | ) | (267.0 | ) | (356.2 | ) | ||||||||||
| 出售資產的收益 | 3.2 | 1.6 | 1.7 | 6.2 | 48.3 | |||||||||||||||
| 自由現金流 | $ | 12.8 | $ | 72.6 | $ | 43.6 | $ | 292.7 | $ | 107.3 | ||||||||||