美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

6-K 表格

外國私人發行人的報告

根據規則 13a-16 或 15d-16

根據1934年的《證券交易法》

2024 年 1 月

委員會文件編號 001-41717

C3IS INC.

(將 的註冊人姓名翻譯成英文)

331 Kifissias Avenue Erithea 14561 希臘雅典

(主要行政辦公室地址)

用複選標記表示註冊人是否在表格20-F或40-F的封面下提交或將提交年度報告。

表格 20-F 表格 40-F ☐


這份 6-K 表格報告中包含的信息

2024年1月23日,C3is Inc.(以下簡稱 “公司”)完成了2800萬個單位的承銷公開發行( 發行)的堅定承諾,包括(a)6,66萬個普通單位(普通單位),每個普通單位包括公司面值每股0.01美元的普通股(普通股)和一半的B-1類認股權證(B-1類認股權證),用於購買一股普通股每股普通股行使價為0.375美元,或根據另類無現金行使期權和一份B-2類認股權證(B-2類認股權證)購買普通股認股權證普通股 的行使價為每股普通股0.425美元,以及 (b) 21,340,000個預先注資單位(預籌單位),每個 個預先注資單位包括一份預先籌資的認股權證,以每股普通股行使價購買一股普通股, 一半的B-1類認股權證和一份B-2類認股權證。

此外,公司還授予本次發行的承銷商Aegis Capital Corp.(Aegis)45天期權,允許其購買本次發行中出售的普通股和/或預籌認股權證數量的15%,和/或額外的 B-1類認股權證和B-2類認股權證,佔本次發行中出售的B-1類認股權證和B-2類認股權證的15%,僅用於支付超額配股(如果有)。2024年1月23日,Aegis部分行使了2,100,000份B-1類認股權證和420萬份B-2類認股權證的超額配股權。

在扣除承保折扣和 公司應付的其他估計費用之前,公司從本次發行中獲得的總收益約為700萬美元。

作為附錄 1.1 的這份報告 6-K 附錄是公司與 Aegis Capital Corp. 於 2024 年 1 月 19 日簽訂的承保協議的副本

作為附錄 4.1,這份以 6-K 表格形式提交的報告附於 後,是 B-1 類認股權證表格的副本。

作為附錄4.2,本報告以6-K表格的形式附上了B-2類認股權證表格的副本。

作為 附錄 4.3 的這份報告附於這份 6-K 表格的報告中,是預先注資的認股權證表格的副本。

作為附錄99.1的6-K表格報告所附的是公司2024年1月23日發佈的新聞稿副本,標題為C3is Inc.宣佈完成700萬美元的擴大承銷公開發行。

公司根據第424(b)(4)條於2024年1月22日向美國證券交易委員會提交的招股説明書中對B-1類、B-2類和 預先注資認股權證的描述載於我們發行的證券描述的標題下, 根據作為本報告證物提交的此類認股權證的形式對該認股權證進行了限定。

截至2024年1月23日,在 完成發行和行使12,965,000股預融資認股權證後,已發行和流通28,307,840股普通股, 以每股0.01美元的行使價購買8,375,000股普通股的預融資認股權證,以每股1.05美元的行使價購買最多4,765,000股普通股,B-1類 認股權證,以每股0.375美元的行使價購買最多16,100,000股普通股,或根據另類無現金行使期權購買B-2類認股權證最多32,200,000股普通股, 行使價為每股0.425美元;以及60萬股A系列可轉換優先股,面值每股0.01美元,清算優先股每股25.00美元,轉換價格為0.25美元,視調整而定。


展覽索引

1.1 公司與Aegis Capital Corp於2024年1月19日簽訂的承保協議
4.1 B-1 類認股權證的表格
4.2 B-2 類認股權證表格
4.3 預先撥款認股權證的表格
99.1 新聞稿,日期為2024年1月23日。


簽名

根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式授權下列簽署人 代表其簽署本報告。

日期:2024 年 1 月 23 日

C3IS INC.
來自:

/s/Nina Pyndiah

姓名: Nina Pyndiah
標題: 首席財務官