三個月已結束 | 年終了 | ||||||||||||||||||||||||||||
(以千美元計,每股數據除外) (未經審計) | 十二月三十一日 2023 | 9月30日 2023 | 十二月三十一日 2022 | 十二月三十一日 2023 | 十二月三十一日 2022 | ||||||||||||||||||||||||
速率鎖定音量 | $ | 6,417,419 | $ | 8,295,935 | $ | 6,933,099 | $ | 32,155,455 | $ | 68,553,340 | |||||||||||||||||||
突破加權鎖定音量 (1) | 4,407,386 | 5,685,209 | 4,196,894 | 21,475,262 | 45,164,915 | ||||||||||||||||||||||||
貸款發放量 | 5,370,708 | 6,083,143 | 6,382,743 | 22,671,731 | 53,778,456 | ||||||||||||||||||||||||
銷售利潤率收益 (2) | 2.43 | % | 2.74 | % | 1.45 | % | 2.60 | % | 1.63 | % | |||||||||||||||||||
拉動銷售利潤率的加權收益 (3) | 2.96 | % | 2.93 | % | 2.21 | % | 2.75 | % | 1.94 | % | |||||||||||||||||||
財務業績 | |||||||||||||||||||||||||||||
總收入 | $ | 228,626 | $ | 265,661 | $ | 169,655 | $ | 974,022 | $ | 1,255,796 | |||||||||||||||||||
支出總額 | 302,571 | 305,128 | 343,735 | 1,252,330 | 1,945,773 | ||||||||||||||||||||||||
淨虧損 | (59,771) | (34,262) | (157,762) | (235,512) | (610,385) | ||||||||||||||||||||||||
攤薄後的每股虧損 | $ | (0.16) | $ | (0.09) | $ | (0.46) | $ | (0.63) | $ | (1.75) | |||||||||||||||||||
非公認會計準則財務指標 (4) | |||||||||||||||||||||||||||||
調整後的總收入 | $ | 251,450 | $ | 266,363 | $ | 188,501 | $ | 1,019,714 | $ | 1,216,041 | |||||||||||||||||||
調整後的淨虧損 | (26,660) | (25,405) | (107,156) | (142,443) | (457,601) | ||||||||||||||||||||||||
調整後的息税折舊攤銷前利潤(LBITDA) | 14,957 | 20,497 | (86,836) | 18,907 | (446,938) | ||||||||||||||||||||||||
三個月已結束 | 年終了 | |||||||||||||||||||||||||||||||
服務收入數據: (以千美元計) (未經審計) | 十二月三十一日 2023 | 9月30日 2023 | 十二月三十一日 2022 | 十二月三十一日 2023 | 十二月三十一日 2022 | |||||||||||||||||||||||||||
由於估值輸入或假設的變化 | $ | (71,195) | $ | 68,651 | $ | (10,094) | $ | 2,227 | $ | 363,064 | ||||||||||||||||||||||
由於現金流的收集/變現 | (34,433) | (38,502) | (37,427) | (149,211) | (230,449) | |||||||||||||||||||||||||||
出售服務權的已實現(虧損)收益,淨額(1) | (192) | 3,516 | 2,285 | 10,486 | (3,663) | |||||||||||||||||||||||||||
衍生品套期保值服務權的淨收益(虧損) | 48,371 | (69,353) | (8,752) | (47,919) | (323,309) | |||||||||||||||||||||||||||
服務權公允價值的變化,淨額 | $ | (57,449) | $ | (35,688) | $ | (53,988) | $ | (184,417) | $ | (194,357) | ||||||||||||||||||||||
服務費收入 (2) | $ | 132,482 | $ | 120,911 | $ | 107,221 | $ | 492,811 | $ | 449,150 | ||||||||||||||||||||||
三個月已結束 | 年終了 | |||||||||||||||||||||||||||||||
按公允價值計算的服務權: (以千美元計) (未經審計) | 十二月三十一日 2023 | 9月30日 2023 | 十二月三十一日 2022 | 十二月三十一日 2023 | 十二月三十一日 2022 | |||||||||||||||||||||||||||
期初餘額 | $ | 2,038,654 | $ | 1,998,762 | $ | 2,013,269 | $ | 2,025,136 | $ | 1,999,402 | ||||||||||||||||||||||
補充 | 62,158 | 80,068 | 73,256 | 277,387 | 647,716 | |||||||||||||||||||||||||||
銷售收益 | (9,521) | (73,972) | (13,874) | (180,687) | (765,151) | |||||||||||||||||||||||||||
公允價值的變化: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
由於估值輸入或假設的變化 | (71,195) | 68,651 | (10,094) | 2,227 | 363,064 | |||||||||||||||||||||||||||
由於現金流的收集/變現 | (34,433) | (38,502) | (37,427) | (149,211) | (230,449) | |||||||||||||||||||||||||||
服務權銷售的已實現收益 | 55 | 3,647 | 6 | 10,866 | 10,554 | |||||||||||||||||||||||||||
期末餘額 (1) | $ | 1,985,718 | $ | 2,038,654 | $ | 2,025,136 | $ | 1,985,718 | $ | 2,025,136 |
% 變化 | |||||||||||||||||||||||||||||
服務投資組合數據: (以千美元計) (未經審計) | 十二月三十一日 2023 | 9月30日 2023 | 十二月三十一日 2022 | 12 月 23 日 對 9 月 23 日 | 12 月 23 日 對 12 月 22 日 | ||||||||||||||||||||||||
服務組合(未付本金餘額) | $ | 145,090,199 | $ | 143,959,705 | $ | 141,170,931 | 0.8 | % | 2.8 | % | |||||||||||||||||||
總服務組合(單位) | 496,894 | 490,191 | 471,022 | 1.4 | 5.5 | ||||||||||||||||||||||||
拖欠60天以上 (美元) | $ | 1,392,606 | $ | 1,235,443 | $ | 1,421,722 | 12.7 | (2.0) | |||||||||||||||||||||
拖欠60天以上 (%) | 1.0 | % | 0.9 | % | 1.0 | % | |||||||||||||||||||||||
服務權,扣除 UPB | 1.37 | % | 1.42 | % | 1.43 | % |
% 變化 | |||||||||||||||||||||||||||||
(以千美元計) (未經審計) | 十二月三十一日 2023 | 9月30日 2023 | 十二月三十一日 2022 | 12 月 23 日 對 9 月 23 日 | 12 月 23 日 對 12 月 22 日 | ||||||||||||||||||||||||
現金和現金等價物 | $ | 660,707 | $ | 717,196 | $ | 863,956 | (7.9) | % | (23.5) | % | |||||||||||||||||||
按公允價值持有的待售貸款 | 2,132,880 | 2,070,748 | 2,373,427 | 3.0 | (10.1) | ||||||||||||||||||||||||
按公允價值計算的服務權 | 1,999,763 | 2,053,359 | 2,037,447 | (2.6) | (1.8) | ||||||||||||||||||||||||
總資產 | 6,151,048 | 6,078,529 | 6,609,934 | 1.2 | (6.9) | ||||||||||||||||||||||||
倉庫和其他信貸額度 | 1,947,057 | 1,897,859 | 2,146,602 | 2.6 | (9.3) | ||||||||||||||||||||||||
負債總額 | 5,446,564 | 5,309,594 | 5,688,461 | 2.6 | (4.3) | ||||||||||||||||||||||||
權益總額 | 704,484 | 768,935 | 921,473 | (8.4) | (23.5) |
(以千美元計,每股數據除外) | 三個月已結束 | 年終了 | |||||||||||||||||||||||||||
十二月三十一日 2023 | 9月30日 2023 | 十二月三十一日 2022 | 十二月三十一日 2023 | 十二月三十一日 2022 | |||||||||||||||||||||||||
(未經審計) | (未經審計) | ||||||||||||||||||||||||||||
收入: | |||||||||||||||||||||||||||||
利息收入 | $ | 34,992 | $ | 37,253 | $ | 33,316 | $ | 133,263 | $ | 200,204 | |||||||||||||||||||
利息支出 | (33,686) | (36,770) | (29,676) | (130,145) | (150,897) | ||||||||||||||||||||||||
淨利息收入 | 1,306 | 483 | 3,640 | 3,118 | 49,307 | ||||||||||||||||||||||||
發放和出售貸款的收益,淨額 | 113,185 | 148,849 | 82,547 | 524,521 | 748,540 | ||||||||||||||||||||||||
發放收入,淨額 | 17,120 | 17,740 | 10,287 | 65,209 | 129,736 | ||||||||||||||||||||||||
服務費收入 | 132,482 | 120,911 | 107,221 | 492,811 | 449,150 | ||||||||||||||||||||||||
服務權公允價值的變化,淨額 | (57,449) | (35,688) | (53,988) | (184,417) | (194,357) | ||||||||||||||||||||||||
其他收入 | 21,982 | 13,366 | 19,948 | 72,780 | 73,420 | ||||||||||||||||||||||||
淨收入總額 | 228,626 | 265,661 | 169,655 | 974,022 | 1,255,796 | ||||||||||||||||||||||||
費用: | |||||||||||||||||||||||||||||
人事開支 | 132,752 | 141,432 | 165,626 | 573,010 | 1,027,008 | ||||||||||||||||||||||||
營銷和廣告費用 | 28,360 | 33,894 | 31,539 | 132,880 | 236,828 | ||||||||||||||||||||||||
直接發放費用 | 16,790 | 15,749 | 14,239 | 67,141 | 120,854 | ||||||||||||||||||||||||
一般和管理費用 | 55,258 | 46,522 | 68,590 | 212,732 | 265,680 | ||||||||||||||||||||||||
入住費用 | 5,433 | 5,903 | 6,633 | 23,516 | 35,306 | ||||||||||||||||||||||||
折舊和攤銷 | 9,922 | 10,592 | 10,085 | 41,261 | 42,195 | ||||||||||||||||||||||||
服務費用 | 8,572 | 8,532 | 6,633 | 27,687 | 53,106 | ||||||||||||||||||||||||
其他利息支出 | 45,484 | 42,504 | 40,390 | 174,103 | 124,060 | ||||||||||||||||||||||||
商譽減值 | — | — | — | — | 40,736 | ||||||||||||||||||||||||
支出總額 | 302,571 | 305,128 | 343,735 | 1,252,330 | 1,945,773 | ||||||||||||||||||||||||
所得税前虧損 | (73,945) | (39,467) | (174,080) | (278,308) | (689,977) | ||||||||||||||||||||||||
所得税優惠 | (14,174) | (5,205) | (16,318) | (42,796) | (79,592) | ||||||||||||||||||||||||
淨虧損 | (59,771) | (34,262) | (157,762) | (235,512) | (610,385) | ||||||||||||||||||||||||
歸屬於非控股權益的淨虧損 | (32,578) | (17,663) | (80,492) | (125,370) | (337,365) | ||||||||||||||||||||||||
歸屬於LoanDepot, Inc.的淨虧損 | $ | (27,193) | $ | (16,599) | $ | (77,270) | $ | (110,142) | $ | (273,020) | |||||||||||||||||||
每股基本虧損 | $ | (0.15) | $ | (0.09) | $ | (0.46) | $ | (0.63) | $ | (1.75) | |||||||||||||||||||
攤薄後的每股虧損 | $ | (0.16) | $ | (0.09) | $ | (0.46) | $ | (0.63) | $ | (1.75) | |||||||||||||||||||
加權平均已發行股數 | |||||||||||||||||||||||||||||
基本 | 178,888,225.00 | 175,962,804.00 | 168,617,732.00 | 174,906,063.00 | 156,030,350.00 | ||||||||||||||||||||||||
稀釋 | 326,288,272.00 | 175,962,804.00 | 168,617,732.00 | 174,906,063.00 | 156,030,350.00 |
(以千美元計) | 十二月三十一日 2023 | 9月30日 2023 | 十二月三十一日 2022 | ||||||||||||||
(未經審計) | |||||||||||||||||
資產 | |||||||||||||||||
現金和現金等價物 | $ | 660,707 | $ | 717,196 | $ | 863,956 | |||||||||||
限制性現金 | 85,149 | 114,765 | 116,545 | ||||||||||||||
按公允價值持有的待售貸款 | 2,132,880 | 2,070,748 | 2,373,427 | ||||||||||||||
按公允價值計算的衍生資產 | 93,574 | 86,622 | 39,411 | ||||||||||||||
按公允價值計算的服務權 | 1,999,763 | 2,053,359 | 2,037,447 | ||||||||||||||
按公允價值交易證券 | 92,901 | 89,334 | 94,243 | ||||||||||||||
財產和設備,淨額 | 70,809 | 76,762 | 92,889 | ||||||||||||||
經營租賃使用權資產 | 29,433 | 32,558 | 35,668 | ||||||||||||||
有資格回購的貸款 | 711,371 | 639,806 | 634,677 | ||||||||||||||
對合資企業的投資 | 20,363 | 18,778 | 20,410 | ||||||||||||||
其他資產 | 254,098 | 178,601 | 301,261 | ||||||||||||||
總資產 | $ | 6,151,048 | $ | 6,078,529 | $ | 6,609,934 | |||||||||||
負債和權益 | |||||||||||||||||
負債: | |||||||||||||||||
倉庫和其他信貸額度 | $ | 1,947,057 | $ | 1,897,859 | $ | 2,146,602 | |||||||||||
應付賬款和應計費用 | 379,971 | 462,521 | 488,696 | ||||||||||||||
按公允價值計算的衍生負債 | 84,962 | 49,742 | 67,492 | ||||||||||||||
有資格回購的貸款的責任 | 711,371 | 639,806 | 634,677 | ||||||||||||||
經營租賃責任 | 49,192 | 53,579 | 61,675 | ||||||||||||||
債務負債,淨額 | 2,274,011 | 2,206,087 | 2,289,319 | ||||||||||||||
負債總額 | 5,446,564 | 5,309,594 | 5,688,461 | ||||||||||||||
公平: | |||||||||||||||||
權益總額 | 704,484 | 768,935 | 921,473 | ||||||||||||||
負債和權益總額 | $ | 6,151,048 | $ | 6,078,529 | $ | 6,609,934 |
(以千美元計) (未經審計) | 三個月已結束 | 年終了 | ||||||||||||||||||||||||||||||
十二月三十一日 2023 | 9月30日 2023 | 十二月三十一日 2022 | 十二月三十一日 2023 | 十二月三十一日 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||
按類型劃分的貸款發放量: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
符合傳統規範 | $2,830,776 | $3,158,107 | $3,823,857 | $12,206,382 | $35,931,625 | |||||||||||||||||||||||||||
聯邦衞生局/弗吉尼亞州/美國農業部 | 2,062,928 | 2,354,630 | 2,104,409 | 8,434,095 | 12,769,696 | |||||||||||||||||||||||||||
巨大的 | 81,591 | 126,408 | 242,785 | 487,142 | 4,197,841 | |||||||||||||||||||||||||||
其他 | 395,413 | 443,998 | 211,692 | 1,544,112 | 879,294 | |||||||||||||||||||||||||||
總計 | $5,370,708 | $6,083,143 | $6,382,743 | $22,671,731 | $53,778,456 | |||||||||||||||||||||||||||
按用途劃分的貸款發放量: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
購買 | $4,071,761 | $4,337,476 | $4,864,187 | $16,474,927 | $29,333,525 | |||||||||||||||||||||||||||
再融資-套現 | 1,221,538 | 1,660,578 | 1,432,195 | 5,821,102 | 19,613,365 | |||||||||||||||||||||||||||
再融資-利率/期限 | 77,409 | 85,089 | 86,361 | 375,702 | 4,831,566 | |||||||||||||||||||||||||||
總計 | $5,370,708 | $6,083,143 | $6,382,743 | $22,671,731 | $53,778,456 | |||||||||||||||||||||||||||
已售貸款: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
服務已保留 | $3,825,478 | $4,175,126 | $4,165,552 | $15,222,156 | $38,461,896 | |||||||||||||||||||||||||||
已發佈服務 | 1,572,369 | 2,092,762 | 2,634,855 | 7,918,029 | 20,855,416 | |||||||||||||||||||||||||||
總計 | $5,397,847 | $6,267,888 | $6,800,407 | $23,140,185 | $59,317,312 | |||||||||||||||||||||||||||
總收入與調整後總收入的對賬 (以千美元計) (未經審計) | 三個月已結束 | 年終了 | ||||||||||||||||||||||||||||||
十二月三十一日 2023 | 9月30日 2023 | 十二月三十一日 2022 | 十二月三十一日 2023 | 十二月三十一日 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||
淨收入總額 | $ | 228,626 | $ | 265,661 | $ | 169,655 | $ | 974,022 | $ | 1,255,796 | ||||||||||||||||||||||
扣除套期保值損益後的服務權公允價值變動 (1) | 22,824 | 702 | 18,846 | 45,692 | (39,755) | |||||||||||||||||||||||||||
調整後的總收入 | $ | 251,450 | $ | 266,363 | $ | 188,501 | $ | 1,019,714 | $ | 1,216,041 | ||||||||||||||||||||||
淨收益(虧損)與調整後淨收益(虧損)的對賬 (以千美元計) (未經審計) | 三個月已結束 | 年終了 | ||||||||||||||||||||||||||||||
十二月三十一日 2023 | 9月30日 2023 | 十二月三十一日 2022 | 十二月三十一日 2023 | 十二月三十一日 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||
歸屬於LoanDepot, Inc.的淨虧損 | $ | (27,193) | $ | (16,599) | $ | (77,270) | $ | (110,142) | $ | (273,020) | ||||||||||||||||||||||
將C類普通股轉換為A類普通股的預計虧損 (1) | (32,578) | (17,663) | (80,492) | (125,370) | (337,365) | |||||||||||||||||||||||||||
淨虧損 | (59,771) | (34,262) | (157,762) | (235,512) | (610,385) | |||||||||||||||||||||||||||
對所得税福利的調整 (2) | 7,776 | 4,845 | 25,339 | 32,872 | 92,337 | |||||||||||||||||||||||||||
預計將C類普通股轉換為A類普通股產生的税收淨虧損 | (51,995) | (29,417) | (132,423) | (202,640) | (518,048) | |||||||||||||||||||||||||||
扣除套期保值損益後的服務權公允價值變動 (3) | 22,824 | 702 | 18,846 | 45,692 | (39,755) | |||||||||||||||||||||||||||
股票薪酬支出 | 6,375 | 3,940 | 8,789 | 21,993 | 20,583 | |||||||||||||||||||||||||||
重組費用 (4) | 3,517 | 2,004 | 5,178 | 11,811 | 25,126 | |||||||||||||||||||||||||||
償還債務的收益 | — | (1,651) | — | (1,690) | (10,528) | |||||||||||||||||||||||||||
處置固定資產的損失 | 325 | 93 | 1,568 | 1,430 | 12,594 | |||||||||||||||||||||||||||
商譽減值 | — | — | — | — | 40,736 | |||||||||||||||||||||||||||
其他減值 | 455 | 129 | 2,388 | 925 | 17,500 | |||||||||||||||||||||||||||
調整的税收影響 (5) | (8,161) | (1,205) | (11,502) | (19,964) | (5,809) | |||||||||||||||||||||||||||
調整後的淨虧損 | $ | (26,660) | $ | (25,405) | $ | (107,156) | $ | (142,443) | $ | (457,601) | ||||||||||||||||||||||
三個月已結束 | 年終了 | |||||||||||||||||||||||||||||||
十二月三十一日 2023 | 9月30日 2023 | 十二月三十一日 2022 | 十二月三十一日 2023 | 十二月三十一日 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||
法定的美國聯邦所得税税率 | 21.00 | % | 21.00 | % | 21.00 | % | 21.00 | % | 21.00 | % | ||||||||||||||||||||||
州和地方所得税(扣除聯邦福利) | 2.87 | % | 6.43 | % | 10.48 | % | 5.22 | % | 6.37 | % | ||||||||||||||||||||||
有效所得税税率 | 23.87 | % | 27.43 | % | 31.48 | % | 26.22 | % | 27.37 | % | ||||||||||||||||||||||
調整後的攤薄後加權平均流通股份與攤薄後的加權平均已發行股份的對賬 (以千美元計,每股數據除外) (未經審計) | 三個月已結束 | 年終了 | ||||||||||||||||||||||||||||||
十二月三十一日 2023 | 9月30日 2023 | 十二月三十一日 2022 | 十二月三十一日 2023 | 十二月三十一日 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||
歸屬於LoanDepot, Inc.的淨虧損 | $ | (27,193) | $ | (16,599) | $ | (77,270) | $ | (110,142) | $ | (273,020) | ||||||||||||||||||||||
調整後的淨虧損 | (26,660) | (25,405) | (107,156) | (142,443) | (457,601) | |||||||||||||||||||||||||||
共享數據: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
A類和D類已發行普通股的攤薄加權平均股份 | 326,288,272 | 175,962,804 | 168,617,732 | 174,906,063 | 156,030,350 | |||||||||||||||||||||||||||
假設加權平均C類股票轉換為A類普通股 (1) | — | 147,171,089 | 150,278,656 | 147,789,060 | 163,541,101 | |||||||||||||||||||||||||||
調整後的攤薄後加權平均已發行股數 | 326,288,272 | 323,133,893 | 318,896,388 | 322,695,123 | 319,571,451 | |||||||||||||||||||||||||||
淨收益(虧損)與調整後息税折舊攤銷前利潤(LBITDA)的對賬 (以千美元計) (未經審計) | 三個月已結束 | 年終了 | ||||||||||||||||||||||||||||||
十二月三十一日 2023 | 9月30日 2023 | 十二月三十一日 2022 | 十二月三十一日 2023 | 十二月三十一日 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||
淨虧損 | $ | (59,771) | $ | (34,262) | $ | (157,762) | $ | (235,512) | $ | (610,385) | ||||||||||||||||||||||
利息支出——非資金債務 (1) | 45,484 | 42,504 | 40,390 | 174,103 | 124,060 | |||||||||||||||||||||||||||
所得税優惠 | (14,174) | (5,205) | (16,318) | (42,796) | (79,592) | |||||||||||||||||||||||||||
折舊和攤銷 | 9,922 | 10,592 | 10,085 | 41,261 | 42,195 | |||||||||||||||||||||||||||
服務權公允價值的變化,扣除 對衝收益和損失 (2) | 22,824 | 702 | 18,846 | 45,692 | (39,755) | |||||||||||||||||||||||||||
股票薪酬支出 | 6,375 | 3,940 | 8,789 | 21,993 | 20,583 | |||||||||||||||||||||||||||
重組費用 | 3,517 | 2,004 | 5,178 | 11,811 | 25,126 | |||||||||||||||||||||||||||
處置固定資產的損失 | 325 | 93 | 1,568 | 1,430 | 12,594 | |||||||||||||||||||||||||||
商譽減值 | — | — | — | — | 40,736 | |||||||||||||||||||||||||||
其他減值(恢復) | 455 | 129 | 2,388 | 925 | 17,500 | |||||||||||||||||||||||||||
調整後的息税折舊攤銷前利潤(LBITDA) | $ | 14,957 | $ | 20,497 | $ | (86,836) | $ | 18,907 | $ | (446,938) | ||||||||||||||||||||||