美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

附表 13D

根據1934年的《證券交易法》

(第2號修正案)*

愛奇藝有限公司
(發行人名稱)
A 類普通股,面值每股 0.00001 美元
(證券類別的標題)
46267X 108**
(CUSIP 號碼)

喬恩羅伯特劉易斯

皇后大道東1號太古廣場三座33樓

香港金鐘

+852 2918 0088

(姓名、地址和電話 獲準接收通知和通信的人數)
2023年10月19日
(需要提交本聲明的事件日期)

如果申報人之前曾在附表 13G 上提交過聲明,報告本附表 13D 所涉的收購,並且是因為 §§240.13d-1 (e)、 240.13d-1 (f) 或 240.13d-1 (g) 而提交此附表,請選中以下方框。☐

注:以紙質形式提交的附表應包括一份簽名的原件 和附表的五份副本,包括所有證物。有關要向其發送副本的其他當事方,請參閲規則 13d-7。

*本封面頁的其餘部分應填寫,以供申報 人員在本表格上首次提交有關證券標的類別,以及隨後任何包含 信息的修正案,這些信息會改變先前封面頁中提供的披露。

** 該CUSIP號碼適用於發行人的美國存托股票(“ADS”) ,這些股票在納斯達克全球市場上市,股票代碼為 “IQ”。每份 ADS 代表七股 A 類普通 股。尚未向A類普通股分配任何CUSIP。

就1934年《證券交易法》(“法案”)第18條而言,本封面 其餘部分所需的信息不應被視為 “已提交”,也不得以其他方式受該法該部分的責任約束,但應受該法所有其他條款的約束(但是, 參見附註)。

CUSIP 編號 46267X 108 附表 13D 第 第 2 頁,共 16 頁

1

舉報人姓名

PAGAC IV-1(開曼)有限公司

2

如果是羣組的成員,請選中相應的複選框

(a) ☐

(b) ☐

3

僅限秒鐘使用

4

資金來源

OO

5

如果根據 第 2 (d) 或 2 (e) 項要求披露法律程序,請勾選複選框

6

國籍或組織地點

開曼羣島

的數量

股份

受益地

由每個人擁有

舉報人

7

唯一的投票權

489,802,551 股 A 類普通股(1)

8

共享投票權

0

9

唯一的處置力

489,802,551 股 A 類普通股(1)

10

共享的處置權

0

11

每個申報人實際擁有的總金額

489,802,551 股 A 類普通股(1)

12

如果第 (11) 行中的總金額不包括某些股票,則複選框

13

用第 (11) 行中的金額表示的類別百分比

A類普通股的11.8%(2)

14

舉報人類型

CO

(1)

代表轉換PAGAC IV-1(開曼)有限公司持有的可轉換優先票據(定義見下文) 後可發行的489,802,551股A類普通股。

(2)百分比根據發行人於2023年1月18日向美國證券交易委員會提交的424 (b) (5) 表格的招股説明書補充文件中報告的已發行和流通的3,652,958,412股A類普通股計算, 在發行人發行的76,500,000份美國存託憑證的發行生效以及承銷商行使額外購買 9,975,000 份美國存託憑證的選擇權後(發行人於2023年3月22日向美國證券交易委員會提交的20-F表中報告了其行使情況)、 和可轉換股票轉換後可發行的489,802,551股A類普通股PAGAC IV-1(開曼)有限公司持有的優先票據。

CUSIP 編號 46267X 108 附表 13D 第 第 3 頁,共 16 頁

1

舉報人姓名

PAGAC IV-2(開曼)有限公司

2

如果是羣組的成員,請選中相應的複選框

(a) ☐

(b) ☐

3

僅限秒鐘使用

4

資金來源

OO

5

如果根據 第 2 (d) 或 2 (e) 項要求披露法律程序,請勾選複選框

6

國籍或組織地點

開曼羣島

的數量

股份

受益地

由每個人擁有

舉報人

7

唯一的投票權

489,802,551 股 A 類普通股(1)

8

共享投票權

0

9

唯一的處置力

489,802,551 股 A 類普通股(1)

10

共享的處置權

0

11

每個申報人實際擁有的總金額

489,802,551 股 A 類普通股(1)

12

如果第 (11) 行中的總金額不包括某些股票,則複選框

13

用第 (11) 行中的金額表示的類別百分比

A類普通股的11.8%(2)

14

舉報人類型

CO

(1)代表轉換PAGAC IV-1(開曼)有限公司持有的可轉換優先票據 後可發行的489,802,551股A類普通股。PAGAC IV-1(開曼)有限公司由PAGAC IV-2(開曼)有限公司控制。
(2)百分比根據發行人於2023年1月18日向美國證券交易委員會提交的424 (b) (5) 表格的招股説明書補充文件中報告的已發行和流通的3,652,958,412股A類普通股計算, 在發行人發行的76,500,000份美國存託憑證的發行生效以及承銷商行使額外購買 9,975,000 份美國存託憑證的選擇權後(發行人於2023年3月22日向美國證券交易委員會提交的20-F表中報告了其行使情況)、 和可轉換股票轉換後可發行的489,802,551股A類普通股PAGAC IV-1(開曼)有限公司持有的優先票據。

CUSIP 編號 46267X 108 附表 13D 第 第 5 頁,共 16 頁

1

舉報人姓名

PAGAC IV-4(開曼)有限公司

2

如果是羣組的成員,請選中相應的複選框

(a) ☐

(b) ☐

3

僅限秒鐘使用

4

資金來源

OO

5

如果根據 第 2 (d) 或 2 (e) 項要求披露法律程序,請勾選複選框

6

國籍或組織地點

開曼羣島

的數量

股份

受益地

由每個人擁有

舉報人

7

唯一的投票權

303,753,520 股 A 類普通股(1)

8

共享投票權

0

9

唯一的處置力

303,753,520 股 A 類普通股(1)

10

共享的處置權

0

11

每個申報人實際擁有的總金額

303,753,520 股 A 類普通股(1)

12

如果第 (11) 行中的總金額不包括某些股票,則複選框

13

用第 (11) 行中的金額表示的類別百分比

A類普通股的7.7%(2)

14

舉報人類型

CO

(1)代表轉換PAGAC IV-4(開曼)有限公司持有的可轉換優先票據 後可發行的303,753,520股A類普通股。
(2)百分比根據發行人於2023年1月18日向美國證券交易委員會提交的424 (b) (5) 表格的招股説明書補充文件中報告的已發行和流通的3,652,958,412股A類普通股計算, 在發行人發行的76,500,000份美國存託憑證的發行生效以及承銷商行使額外購買 9,975,000 份美國存託憑證的選擇權後(發行人於2023年3月22日向美國證券交易委員會提交的20-F表中報告了其行使情況)、 和可轉換股票轉換後可發行的303,753,520股A類普通股PAGAC IV-4(開曼)有限公司持有的優先票據。

CUSIP 編號 46267X 108 附表 13D 第 第 6 頁,共 16 頁

1

舉報人姓名

PAGAC IV-6(開曼)有限公司

2

如果是羣組的成員,請選中相應的複選框

(a) ☐

(b) ☐

3

僅限秒鐘使用

4

資金來源

OO

5

如果根據 第 2 (d) 或 2 (e) 項要求披露法律程序,請勾選複選框

6

國籍或組織地點

開曼羣島

的數量

股份

受益地

由每個人擁有

舉報人

7

唯一的投票權

303,753,520 股 A 類普通股(1)

8

共享投票權

0

9

唯一的處置力

303,753,520 股 A 類普通股(1)

10

共享的處置權

0

11

每個申報人實際擁有的總金額

303,753,520 股 A 類普通股(1)

12

如果第 (11) 行中的總金額不包括某些股票,則複選框

13

用第 (11) 行中的金額表示的類別百分比

A類普通股的7.7%(2)

14

舉報人類型

CO

(1)代表轉換PAGAC IV-4(開曼)有限公司持有的可轉換優先票據 後可發行的303,753,520股A類普通股。PAGAC IV-4(開曼)有限公司由PAGAC IV-6(開曼)有限公司控制。
(2)百分比根據發行人於2023年1月18日向美國證券交易委員會提交的424 (b) (5) 表格的招股説明書補充文件中報告的已發行和流通的3,652,958,412股A類普通股計算, 在發行人發行的76,500,000份美國存託憑證的發行生效以及承銷商行使額外購買 9,975,000 份美國存託憑證的選擇權後(發行人於2023年3月22日向美國證券交易委員會提交的20-F表中報告了其行使情況)、 和可轉換股票轉換後可發行的303,753,520股A類普通股PAGAC IV-4(開曼)有限公司持有的優先票據。

CUSIP 編號 46267X 108 附表 13D 第 7 頁,共 16 頁

1

舉報人姓名

PAG Asia IV LP

2

如果是羣組的成員,請選中相應的複選框

(a) ☐

(b) ☐

3

僅限秒鐘使用

4

資金來源

OO

5

如果根據 第 2 (d) 或 2 (e) 項要求披露法律程序,請勾選複選框

6

國籍或組織地點

開曼羣島

的數量

股份

受益地

由每個人擁有

舉報人

7

唯一的投票權

793,556,071 股 A 類普通股(1)

8

共享投票權

0

9

唯一的處置力

793,556,071 股 A 類普通股(1)

10

共享的處置權

0

11

每個申報人實際擁有的總金額

793,556,071 股 A 類普通股(1)

12

如果第 (11) 行中的總金額不包括某些股票,則複選框

13

用第 (11) 行中的金額表示的類別百分比

A類普通股的17.8%(2)

14

舉報人類型

PN

(1)代表轉換PAGAC IV-1(開曼)有限公司持有的可轉換優先票據 後可發行的489,802,551股A類普通股,以及轉換PAGAC IV-4(開曼)有限公司持有的可轉換優先票據 後可發行的303,753,520股A類普通股。PAGAC IV-1(開曼)有限公司由PAGAC IV-2(開曼)有限公司控制。 PAGAC IV-4(開曼)有限公司由PAGAC IV-6(開曼)有限公司控制。PAGAC IV-2(開曼)有限公司和PAGAC IV-6(開曼)有限公司 由PAG Asia IV LP控制。
(2)百分比根據發行人於2023年1月18日向美國證券交易委員會提交的424 (b) (5) 表格的招股説明書補充文件中報告的已發行和流通的3,652,958,412股A類普通股計算, 在發行人發行的76,500,000份美國存託憑證的發行生效以及承銷商行使額外購買 9,975,000 份美國存託憑證的選擇權後(發行人於2023年3月22日向美國證券交易委員會提交的20-F表中報告了其行使情況), 可轉換優先股轉換後可發行的489,802,551股A類普通股PAGAC IV-1(開曼)有限公司持有的票據,以及 轉換PAGAC IV-4(開曼)有限公司持有的可轉換優先票據後可發行的303,753,520股A類普通股。

CUSIP 編號 46267X 108 附表 13D 第 8 頁,共 16 頁

1

舉報人姓名

PAG 亞洲資本集團四期有限公司

2

如果是羣組的成員,請選中相應的複選框

(a) ☐

(b) ☐

3

僅限秒鐘使用

4

資金來源

OO

5

如果根據 第 2 (d) 或 2 (e) 項要求披露法律程序,請勾選複選框

6

國籍或組織地點

開曼羣島

的數量

股份

受益地

由每個人擁有

舉報人

7

唯一的投票權

793,556,071 股 A 類普通股(1)

8

共享投票權

0

9

唯一的處置力

793,556,071 股 A 類普通股(1)

10

共享的處置權

0

11

每個申報人實際擁有的總金額

793,556,071 股 A 類普通股(1)

12

如果第 (11) 行中的總金額不包括某些股票,則複選框

13

用第 (11) 行中的金額表示的類別百分比

A類普通股的17.8%(2)

14

舉報人類型

CO

(1)代表轉換PAGAC IV-1(開曼)有限公司持有的可轉換優先票據 後可發行的489,802,551股A類普通股,以及轉換PAGAC IV-4(開曼)有限公司持有的可轉換優先票據 後可發行的303,753,520股A類普通股。PAGAC IV-1(開曼)有限公司由PAGAC IV-2(開曼)有限公司控制。 PAGAC IV-4(開曼)有限公司由PAGAC IV-6(開曼)有限公司控制。PAGAC IV-2(開曼)有限公司和PAGAC IV-6(開曼)有限公司 由PAG Asia IV LP控制,PAG Asia Capital GP IV Limited是PAG Asia IV Lp的普通合夥人。
(2)百分比根據發行人於2023年1月18日向美國證券交易委員會提交的424 (b) (5) 表格的招股説明書補充文件中報告的已發行和流通的3,652,958,412股A類普通股計算, 在發行人發行的76,500,000份美國存託憑證的發行生效以及承銷商行使額外購買 9,975,000 份美國存託憑證的選擇權後(發行人於2023年3月22日向美國證券交易委員會提交的20-F表中報告了其行使情況), 可轉換優先股轉換後可發行的489,802,551股A類普通股PAGAC IV-1(開曼)有限公司持有的票據,以及 轉換PAGAC IV-4(開曼)有限公司持有的可轉換優先票據後可發行的303,753,520股A類普通股。

CUSIP 編號 46267X 108 附表 13D 第 9 頁,共 16 頁

1

舉報人姓名

PAG 資本有限公司

2

如果是羣組的成員,請選中相應的複選框

(a) ☐

(b) ☐

3

僅限秒鐘使用

4

資金來源

OO

5

如果根據 第 2 (d) 或 2 (e) 項要求披露法律程序,請勾選複選框

6

國籍或組織地點

開曼羣島

的數量

股份

受益地

由每個人擁有

舉報人

7

唯一的投票權

793,556,071 股 A 類普通股(1)

8

共享投票權

0

9

唯一的處置力

793,556,071 股 A 類普通股(1)

10

共享的處置權

0

11

每個申報人實際擁有的總金額

793,556,071 股 A 類普通股(1)

12

如果第 (11) 行中的總金額不包括某些股票,則複選框

13

用第 (11) 行中的金額表示的類別百分比

A類普通股的17.8%(2)

14

舉報人類型

CO

(1)代表轉換PAGAC IV-1(開曼)有限公司持有的可轉換優先票據 後可發行的489,802,551股A類普通股,以及轉換PAGAC IV-4(開曼)有限公司持有的可轉換優先票據 後可發行的303,753,520股A類普通股。PAGAC IV-1(開曼)有限公司由PAGAC IV-2(開曼)有限公司控制。 PAGAC IV-4(開曼)有限公司由PAGAC IV-6(開曼)有限公司控制。PAGAC IV-2(開曼)有限公司和PAGAC IV-6(開曼)有限公司 由PAG Asia IV LP控制,PAG Asia Capital GP IV Limited是PAG Asia IV Lp的普通合夥人。PAG Asia Capital GP IV Limited 由 PAG Capital Limited 控制。
(2)百分比根據發行人於2023年1月18日向美國證券交易委員會提交的424 (b) (5) 表格的招股説明書補充文件中報告的已發行和流通的3,652,958,412股A類普通股計算, 在發行人發行的76,500,000份美國存託憑證的發行生效以及承銷商行使額外購買 9,975,000 份美國存託憑證的選擇權後(發行人於2023年3月22日向美國證券交易委員會提交的20-F表中報告了其行使情況), 可轉換優先股轉換後可發行的489,802,551股A類普通股PAGAC IV-1(開曼)有限公司持有的票據,以及 轉換PAGAC IV-4(開曼)有限公司持有的可轉換優先票據後可發行的303,753,520股A類普通股。

CUSIP 編號 46267X 108 附表 13D 第 第 10 頁,共 16 頁

1

舉報人姓名

太平洋聯盟集團有限公司

2

如果是羣組的成員,請選中相應的複選框

(a) ☐

(b) ☐

3

僅限秒鐘使用

4

資金來源

OO

5

如果根據 第 2 (d) 或 2 (e) 項要求披露法律程序,請勾選複選框

6

國籍或組織地點

開曼羣島

的數量

股份

受益地

由每個人擁有

舉報人

7

唯一的投票權

793,766,071 股 A 類普通股(1)

8

共享投票權

0

9

唯一的處置力

793,766,071 股 A 類普通股(1)

10

共享的處置權

0

11

每個申報人實際擁有的總金額

793,766,071 股 A 類普通股(1)

12

如果第 (11) 行中的總金額不包括某些股票,則複選框

13

用第 (11) 行中的金額表示的類別百分比

A類普通股的17.9%(2)

14

舉報人類型

CO

(1)代表轉換PAGAC IV-1(開曼)有限公司持有的可轉換優先票據後可發行的489,802,551股A類普通股、轉換PAGAC IV-4(開曼)有限公司持有的可轉換優先票據後可發行的303,752股A類普通股,以及在開曼羣島成立和註冊的合夥企業太平洋聯盟亞洲機會基金有限責任公司持有並通過公開市場交易收購的21萬股A類普通股用於投資目的。此次收購的資金來源是太平洋聯盟亞洲機會基金有限責任公司可用的普通基金。PAGAC IV-1(開曼)有限公司由PAGAC IV-2(開曼)有限公司控制。PAGAC IV-4(開曼)有限公司由PAGAC IV-6(開曼)有限公司控制。PAGAC IV-2(開曼)有限公司和PAGAC IV-6(開曼)有限公司由PAG Asia IV LP控制,PAG Asia Capital GP IV Limited是PAG Asia IV Lp的普通合夥人。PAG Asia Capital GP IV Limited由PAG資本有限公司控制,而PAG資本有限公司又由太平洋聯盟集團有限公司控制。太平洋聯盟亞洲機會基金有限責任公司由太平洋聯盟集團有限公司間接控制。
(2)百分比根據發行人於2023年1月18日向美國證券交易委員會提交的424 (b) (5) 表格的招股説明書補充文件中報告的已發行和流通的3,652,958,412股A類普通股計算, 在發行人發行的76,500,000份美國存託憑證的發行生效以及承銷商行使額外購買 9,975,000 份美國存託憑證的選擇權後(發行人於2023年3月22日向美國證券交易委員會提交的20-F表中報告了其行使情況), 可轉換優先股轉換後可發行的489,802,551股A類普通股PAGAC IV-1(開曼)有限公司持有的票據,以及 轉換PAGAC IV-4(開曼)有限公司持有的可轉換優先票據後可發行的303,753,520股A類普通股。

CUSIP 編號 46267X 108 附表 13D 第 11 頁,共 16 頁

1

舉報人姓名

PAG

2

如果是羣組的成員,請選中相應的複選框

(a) ☐

(b) ☐

3

僅限秒鐘使用

4

資金來源

OO

5

如果根據 第 2 (d) 或 2 (e) 項要求披露法律程序,請勾選複選框

6

國籍或組織地點

開曼羣島

的數量

股份

受益地

由每個人擁有

舉報人

7

唯一的投票權

801,666,502 股 A 類普通股(1)

8

共享投票權

0

9

唯一的處置力

801,666,502 股 A 類普通股(1)

10

共享的處置權

0

11

每個申報人實際擁有的總金額

801,666,502 股 A 類普通股(1)

12

如果第 (11) 行中的總金額不包括某些股票,則複選框

13

用第 (11) 行中的金額表示的類別百分比

A類普通股的18.0%(2)

14

舉報人類型

CO

(1)代表轉換PAGAC IV-1(開曼)有限公司持有的可轉換優先票據後可發行的489,802,551股A類普通股,轉換PAGAC IV-4(開曼)有限公司持有的可轉換優先票據後可發行的303,753,520股A類普通股,太平洋聯盟亞洲機會基金有限責任公司持有的21萬股A類普通股,以及聚合物亞洲基金有限責任公司持有的7,900,431股A類普通股,在開曼羣島建立和註冊的合夥企業(“Polymer”),通過公開市場交易收購,用於投資目的。此次收購的資金來源來自Polymer可用的普通資金。PAGAC IV-1(開曼)有限公司由PAGAC IV-2(開曼)有限公司控制。PAGAC IV-4(開曼)有限公司由PAGAC IV-6(開曼)有限公司控制。PAGAC IV-2(開曼)有限公司和PAGAC IV-6(開曼)有限公司由PAG Asia IV LP控制,PAG Asia Capital GP IV Limited是PAG Asia IV Lp的普通合夥人。PAG Asia Capital GP IV Limited由PAG資本有限公司控制,而PAG資本有限公司又由太平洋聯盟集團有限公司控制。太平洋聯盟集團有限公司由PAG控制。太平洋聯盟亞洲機會基金有限責任公司和聚合物由PAG間接控制。
(2)百分比根據發行人於2023年1月18日向美國證券交易委員會提交的424 (b) (5) 表格的招股説明書補充文件中報告的已發行和流通的3,652,958,412股A類普通股計算, 在發行人發行的76,500,000份美國存託憑證的發行生效以及承銷商行使額外購買 9,975,000 份美國存託憑證的選擇權後(發行人於2023年3月22日向美國證券交易委員會提交的20-F表中報告了其行使情況), 可轉換優先股轉換後可發行的489,802,551股A類普通股PAGAC IV-1(開曼)有限公司持有的票據,以及 轉換PAGAC IV-4(開曼)有限公司持有的可轉換優先票據後可發行的303,753,520股A類普通股。

CUSIP 編號 46267X 108 附表 13D 第 12 頁,共 16 頁

解釋性説明

本 第 2 號修正案(本 “修正案”)修訂了 申報人向美國證券交易委員會提交的附表 13D 聲明 2023年1月9日(隨後經2023年1月23日向美國證券交易委員會提交的 第1號修正案修訂,即 “原始附表13D”),具體規定見此處(經此修訂, 本 “附表13D”)。除本文另有規定外,原始附表13D的每項內容均保持不變。

第 2 項。身份和背景

特此對原始附表 13D 第 2 項進行修訂和重述如下:

(a) — (c),(f) 根據美國證券交易委員會(“SEC”)根據該法第13條頒佈的第13d-1(k)條,本附表 由以下人員(統稱為 “申報人”,每人為 “申報人”)共同提交 :

(1)PAGAC IV-1(開曼)有限公司,一家在開曼羣島註冊的豁免公司(“PAG Asia”);
(2)PAGAC IV-2(開曼)有限公司,一家在開曼羣島註冊的豁免公司;
(3)PAGAC IV-4(開曼)有限公司,一家在開曼羣島註冊的豁免公司;
(4)PAGAC IV-6(開曼)有限公司,一家在開曼羣島註冊的豁免公司;
(5)PAG Asia IV LP,一家在開曼羣島成立和註冊的豁免有限合夥企業;
(6)PAG Asia Capital GP IV Limited,一家在開曼羣島註冊的豁免公司;
(7)PAG Capital Limited,一家在開曼羣島註冊的豁免公司;
(8)太平洋聯盟集團有限公司,一家在開曼羣島註冊的豁免公司;以及
(9)PAG,一家在開曼羣島註冊的豁免公司;以及

PAG Asia由PAGAC IV-2(開曼)有限公司控制。PAGAC IV-4(開曼)有限公司由PAGAC IV-6(開曼)有限公司控制。PAGAC IV-2(開曼)有限公司和PAGAC IV-6(開曼)有限公司由PAG Asia IV LP控制 ,PAG Asia Capital GP IV Limited是PAG Asia IV LP的普通合夥人。PAG Asia Capital GP IV Limited由PAG Capital Limited控制 ,後者又由太平洋聯盟集團有限公司控制。太平洋聯盟集團有限公司由 PAG 控制。

申報人之間關於聯合 申報的協議作為附錄99.1附於此。與每位舉報人有關的信息僅由該申報人 人提供,除非第 13d-1 (k) 條另有規定,否則任何申報人均不對有關其他申報人 人員的信息的準確性或完整性承擔責任。

每個申報人都是投資控股工具。 申報人及其董事和高級管理人員的地址是開曼羣島南教堂街 103 號 喬治城 KY1-1106 開曼羣島海港廣場二樓郵政信箱 472。

截至本報告發布之日,申報人每位董事和執行官的姓名、目前的主要職業或就業和公民身份 載於附表A。

(d) 在過去五年中,沒有舉報人 或據舉報人所知,其任何董事或高級職員在刑事訴訟中被定罪(不包括 交通違規行為或類似的輕罪)。

(e) 在過去五年中,申報人 或據申報人所知,其任何董事或高級職員均未參與司法或具有司法管轄權的行政機構的民事訴訟,因此該訴訟過去或現在都受到一項判決、法令或最終命令 的約束,該判決、法令或最終命令 禁止將來違反、禁止或授權受聯邦或州管轄的活動證券法或發現任何違反此類法律的行為 。

第 3 項。資金或其他對價的來源和金額

特此修訂原始附表 13D 第 3 項,增加以下內容:

CUSIP 編號 46267X 108 附表 13D 第 第 13 頁,共 16 頁

2023年10月16日和2023年10月19日,PAG Asia向PAGAC IV-4(開曼)有限公司轉讓了本金總額為2億美元的 可轉換優先票據,用於內部 重組(“內部轉讓”)。此次收購的資金來源來自愛奇藝香港有限公司(“借款人”)根據 根據借款人、貸款人、PAG Asia和發行人於2023年9月27日簽訂的融資協議(“融資協議”)向PAGAC IV-4(開曼)有限公司(“借款人”)提供的本金為2億美元的貸款。 2023年10月16日,借款人和貸款人簽訂了債券,根據該債券,借款人同意向貸款人 從借款人持有的可轉換優先票據和借款人的某些銀行賬户中扣款 ,以擔保借款人在融資協議下的義務。

關於內部轉讓,PAGAC IV-4(開曼)有限公司 已簽署了投資協議的合併協議,成為該協議的當事方。PAGAC IV-4(開曼)有限公司繼續持有 可轉換優先票據,僅用於投資目的。

前述對融資協議的描述並不聲稱 完整,並參照融資協議的全文進行了全面限定,該協議作為附錄99.5提交,並以引用方式納入此處。

本修正案各封面 腳註 (1) 中關於太平洋聯盟集團有限公司和太平洋航空集團有限公司的信息以引用方式納入此處。

第 4 項。交易的目的

特此修訂原始附表 13D 第 4 項,增加以下內容:

本修正案第 3 項中規定的信息以引用方式納入此處 。

第 5 項。發行人證券的權益

特此對原始附表 13D 的第 5 項進行修訂和重述如下:

(a) — (b) 以下 披露的依據是發行人於2023年1月18日向美國證券交易委員會提交的424 (b) (5) 表格的招股説明書補充文件 中報告的已發行和流通的3,652,958,412股A類普通股,此前發行人發行的 76,500,000 ADS的發行和承銷商行使購買期權生效額外9,975,000股美國存託憑證(發行人於2023年3月22日向美國證券交易委員會提交的20-F表格中報告了其行使情況 ),489,802,551股A類普通股 可在轉換後發行PAG Asia持有的可轉換優先票據,和/或轉換PAGAC IV-4(開曼)有限公司持有的可轉換優先票據 後可發行的303,753,520股A類普通股。申報人瞭解到,發行人的 普通股分為A類普通股和B類普通股,發行人每股面值0.00001美元( “B類普通股”)。A類普通股的持有人有權獲得每股一票,而 B類普通股的持有人有權獲得每股十張選票。根據發行人於2023年1月18日向美國證券交易委員會提交的424(b)(5)表格 上的招股説明書補充文件,根據該招股説明書補充文件,發行人B類普通股的持有人在發行後立即持有發行人已發行股票中約89.5%的投票權 (假設 承銷商沒有行使購買更多ADS的選擇權)。每位申報人均宣佈放棄對本文報告的股票的實益 所有權,但其金錢利益的範圍除外。

該人持有的股份數量 :

舉報 個人

實益擁有的金額

課堂百分比

擁有投票或指導投票的唯一權力

共享 投票或指導投票的權力

處置或指示處置的唯一權力

共享 處置或指導處置的權力

PAG 亞洲 489,802,551 股 A 類普通股(6) A類普通股的11.8%(11) 489,802,551 股 A 類普通股 0 489,802,551 股 A 類普通股 0
PAGAC IV-2(開曼)有限公司(1) 489,802,551 股 A 類普通股(6) A類普通股的11.8%(11) 489,802,551 股 A 類普通股 0 489,802,551 股 A 類普通股 0
PAGAC IV-4(開曼)有限公司 303,753,520 股 A 類普通股(7) A類普通股的7.7%(12) 303,753,520 股 A 類普通股 0 303,753,520 股 A 類普通股 0
PAGAC IV-6(開曼)有限公司 (2) 303,753,520 股 A 類普通股(7) A類普通股的7.7%(12) 303,753,520 股 A 類普通股 0 303,753,520 股 A 類普通股 0

CUSIP 編號 46267X 108 附表 13D 第 第 14 頁,共 16 頁

該人持有的股份數量 :

舉報 個人

實益擁有的金額

課堂百分比

擁有投票或指導投票的唯一權力

共享 投票或指導投票的權力

處置或指示處置的唯一權力

共享 處置或指導處置的權力

PAG Asia IV LP(3) 793,556,071 股 A 類普通股(8) A類普通股的17.8%(13) 793,556,071 股 A 類普通股 0 793,556,071 股 A 類普通股 0

PAG 亞洲資本集團四期有限公司(3)

793,556,071 股 A 類普通股(8) A類普通股的17.8%(13) 793,556,071 股 A 類普通股 0 793,556,071 股 A 類普通股 0
PAG 資本有限公司(3) 793,556,071 股 A 類普通股(8) A類普通股的17.8%(13) 793,556,071 股 A 類普通股 0 793,556,071 股 A 類普通股 0
太平洋聯盟集團有限公司(3)(4) 793,766,071 股 A 類普通股(9) A類普通股的17.9%(13) 793,766,071 股 A 類普通股 0 793,766,071 股 A 類普通股 0
PAG(3)(5) 801,666,502 股 A 類普通股(10) A類普通股的18.0%(13) 801,666,502 股 A 類普通股 0 801,666,502 股 A 類普通股 0

(1) PAG Asia 由 PAGAC IV-2(開曼)有限公司控制。PAGAC IV-2(開曼)有限公司可能被視為對PAG Asia實益擁有的 A類普通股擁有唯一的投票權和處置權。

(2) PAGAC IV-4(開曼)有限公司 由PAGAC IV-6(開曼)有限公司控制。PAGAC IV-6(開曼)有限公司可能被視為對PAGAC IV-4(開曼)有限公司實益擁有的A類普通股擁有唯一的表決權和處置權 。

(3) PAG Asia 由 PAGAC IV-2(開曼)有限公司控制。PAGAC IV-4(開曼)有限公司由PAGAC IV-6(開曼)有限公司控制。PAG Asia IV-2(開曼)有限公司和PAGAC IV-6(開曼)有限公司由PAG Asia IV LP控制,PAG Asia Capital GP IV Limited是PAG Asia IV LP的普通合夥人 。PAG Asia Capital GP IV Limited由PAG Capital Limited控制,後者又由太平洋聯盟 集團有限公司控制。太平洋聯盟集團有限公司由PAG控制。PAG Asia IV LP、PAG Asia Capital GP IV Limited、PAG Capital Limited、太平洋聯盟集團有限公司和PAG均可被視為對PAG Asia實益擁有的 A類普通股擁有唯一的投票權和處置權。

(4) 太平洋 聯盟亞洲機會基金有限責任公司由太平洋聯盟集團有限公司間接控制。太平洋聯盟集團有限公司可能被視為對太平洋聯盟 亞洲機會基金有限責任公司實益擁有的A類普通股擁有唯一的投票權和處置權

(5) 太平洋 聯盟亞洲機會基金有限責任公司和聚合物由PAG間接控制。PAG可能被視為對太平洋聯盟亞洲機會基金有限責任公司和聚合物實益擁有的A類普通股擁有唯一的投票權和處置權 。

(6) 代表PAG Asia持有的可轉換優先票據轉換後可發行的489,802,551股 A類普通股。

(7) 代表轉換PAGAC IV-4(開曼)有限公司持有的可轉換優先票據後可發行的303,753,520股 A類普通股。

(8) 代表轉換PAG Asia持有的可轉換優先票據 後可發行的489,802,551股A類普通股,以及轉換PAGAC IV-4(開曼)有限公司持有的可轉換優先票據後可發行的303,753,520股A類普通股。

(9) 代表PAG Asia持有的可轉換優先票據轉換後可發行的489,802,551股 A類普通股,轉換PAGAC IV-4(開曼)有限公司持有的可轉換優先票據後可發行的303,753,520股A類普通股,以及太平洋 聯盟亞洲機會基金有限責任公司持有的21萬股A類普通股

CUSIP 編號 46267X 108 附表 13D 第 第 15 頁,共 16 頁

(10) 代表PAG Asia持有的可轉換優先票據轉換後可發行的489,802,551股 A類普通股、轉換PAGAC IV-4(開曼)有限公司持有的可轉換優先票據後可發行的303,753,520股A類普通股 、太平洋聯盟 亞洲機會基金有限責任公司持有的21萬股A類普通股和7,900,431股A類普通股由聚合物持有。

(11) 根據發行人於2023年1月18日向美國證券交易委員會提交的424 (b) (5) 表格的招股説明書補充文件中報告的已發行和流通的3,652,958,412股A類普通股計算的百分比 ,此前發行人發行的76,500,000份美國存託憑證的發行權以及承銷商行使額外購買9,975,000份ADS的期權生效 SS(發行人於2023年3月22日向美國證券交易委員會提交的20-F表格中報告了其行使情況 ),以及 轉換後可發行的489,802,551股A類普通股PAG Asia持有的可轉換優先票據。

(12) 根據發行人於2023年1月18日向美國證券交易委員會提交的424 (b) (5) 表格的招股説明書補充文件中報告的已發行和流通的3,652,958,412股A類普通股計算的百分比 ,此前發行人發行的76,500,000份美國存託憑證的發行權以及承銷商行使額外購買9,975,000份ADS的期權生效 SS(發行人於2023年3月22日向美國證券交易委員會提交的20-F表格中報告了其行使情況 ),以及 轉換後可發行的303,753,520股A類普通股PAGAC IV-4(開曼)有限公司持有的可轉換優先票據。

(13) 根據發行人於2023年1月18日向美國證券交易委員會提交的424 (b) (5) 表格的招股説明書補充文件中報告的已發行和流通的3,652,958,412股A類普通股計算的百分比 ,此前發行人發行的76,500,000份美國存託憑證的發行權以及承銷商行使額外購買9,975,000份ADS的期權生效 SS(發行人於2023年3月22日向美國證券交易委員會提交的20-F表格中報告了其行使情況 ),489,802,551股A類普通股在轉換後可發行 PAG Asia持有的優先票據,以及轉換PAGAC IV-4(開曼)有限公司持有的可轉換 優先票據後可發行的303,753,520股A類普通股。

(c) 除本文另有規定外,申報人 在本附表13D提交前的60天內均未進行任何A類普通股的交易。

(d) 申報人不知任何人擁有 從本 附表13D所涵蓋的任何證券中獲得分紅或出售所得收益的 權利或指示收取股息的權力。

(e) 不適用。

第 6 項。與發行人證券有關的合同、安排、諒解或關係

特此修訂原附表 13D 第 6 項,增加以下內容:

根據PAG Asia與PM Partners I LP(一家根據英屬維爾京羣島法律成立和註冊並由太平洋聯盟集團有限公司間接控制的合夥企業(“PM Partners”)於2023年2月24日達成的某些轉讓協議,PAG Asia以250萬美元的收購價向PM Partners轉讓了本金250萬美元的可轉換 優先票據。2023年4月18日,PM Partners通過私下交易出售了本金27,500,000美元 的可轉換優先票據(包括先前從PAG Asia購買的可轉換優先票據的2500萬美元本金),並停止持有任何可轉換優先票據。

本修正案第 3 項中規定的信息以引用方式納入此處 。

第 7 項。作為證物提交的材料

特此對原始附表 13D 第 7 項進行修訂,刪除了附錄 99.1,並插入了以下其他證物:

附錄 99.1申報人之間於 2023 年 10 月 19 日簽訂的聯合申報協議
附錄 99.5作為借款人的PAGAC IV-4(開曼)有限公司、作為貸款人的愛奇藝香港有限公司、PAGAC IV-1(開曼)有限公司和愛奇藝公司於2023年9月27日簽訂的融資協議

CUSIP 編號 46267X 108 附表 13D 第 第 16 頁,共 16 頁

簽名

經過合理的詢問,盡我所知和所信,我保證本聲明中提供的信息是真實、完整和正確的。

日期:2023 年 10 月 19 日

PAGAC IV-1(開曼)有限公司
來自: /s/ 伊藤浩一
姓名:

PAGAC4 祕書有限公司,由伊藤浩一代理

標題: 董事

PAGAC IV-2(開曼)有限公司
來自: /s/ 伊藤浩一
姓名: PAGAC4 祕書有限公司,由伊藤浩一代理
標題: 董事

PAGAC IV-4(開曼) 有限公司
來自: /s/ 伊藤浩一
姓名: 伊藤浩一
標題: 董事

PAGAC IV-6(開曼)有限公司
來自: /s/ 伊藤浩一
姓名: 伊藤浩一
標題: 董事

PAG Asia IV LP
來自: /s/ 喬恩·羅伯特·劉易斯
姓名: 喬恩羅伯特劉易斯
標題: PAG Asia Capital GP IV Limited的董事,擔任PAG Asia IV LP的普通合夥人

PAG 亞洲資本集團四期有限公司
來自: /s/ 喬恩·羅伯特·劉易斯
姓名: 喬恩羅伯特劉易斯
標題: 董事

CUSIP 編號 46267X 108 附表 13D 第 17 頁,共 16 頁

PAG 資本有限公司
來自: /s/ 喬恩·羅伯特·劉易斯
姓名: 太平洋聯盟集團有限公司,由喬恩·羅伯特·劉易斯代表
標題: 董事

太平洋聯盟集團有限公司
來自: /s/ 喬恩·羅伯特·劉易斯
姓名: 喬恩羅伯特劉易斯
標題: 董事

PAG
來自: /s/ 德里克·羅伊·克蘭
姓名: 德里克·羅伊·克蘭
標題: 董事

附表 A

特此修訂並重述附表 A 的全部內容如下:

姓名 現任校長 職業 國籍 /組織地點 PAGAC IV-1(開曼)有限公司

PAGAC IV-1(開曼)有限公司

PAGAC4 祕書有限公司 PAGAC IV-1(開曼)有限公司董事 英屬維爾京羣島
PAGAC IV-2(開曼)有限公司
PAGAC4 祕書有限公司 PAGAC IV-2(開曼)有限公司董事 英屬維爾京羣島
PAGAC IV-4(開曼)有限公司
林肯·林峯潘 PAGAC IV-4(開曼)有限公司董事 中國人
伊藤浩一 PAGAC IV-4(開曼)有限公司董事 日本人
鄭鍾宇 PAGAC IV-4(開曼)有限公司董事 朝鮮的
PAGAC IV-6(開曼)有限公司
林肯·林峯潘 PAGAC IV-6(開曼)有限公司董事 中國人
伊藤浩一 PAGAC IV-6(開曼)有限公司董事 日本人
鄭鍾宇 PAGAC IV-6(開曼)有限公司董事 朝鮮的
PAG Asia IV LP
PAG 亞洲資本集團四期有限公司 PAG Asia IV LP 的普通合夥人 開曼羣島
PAG 亞洲資本集團四期有限公司
德里克·羅伊·克蘭 PAG Asia Capital GP IV Limited董事 英國人
喬恩羅伯特劉易斯 PAG Asia Capital GP IV Limited董事 美國
諾埃爾·帕特里克·沃爾什 PAG Asia Capital GP IV Limited董事 愛爾蘭人
馬克·雷蒙德·貝內特 PAG Asia Capital GP IV Limited董事 英國人
PAG 資本有限公司
太平洋聯盟集團有限公司 PAG Capital Limited董事 開曼羣島
山維健 PAG Capital Limited董事 中國人
太平洋聯盟集團有限公司
喬恩羅伯特劉易斯 太平洋聯盟集團有限公司董事 美國
德里克·羅伊·克蘭 太平洋聯盟集團有限公司董事 英國人
克里斯托弗馬庫斯格拉德爾 太平洋聯盟集團有限公司董事 英國人
PAG
德里克·羅伊·克蘭 董事、合夥人、首席運營官
兼首席財務官 英國人
山維健 主席 中國人
克里斯托弗馬庫斯格拉德爾 董事兼首席執行官 英國人
喬恩·保羅·託皮諾 董事兼總裁 美國