正如 於2024年1月24日提交給美國證券交易委員會的文件

註冊號：333-275137

美國 美國

證券交易委員會

華盛頓特區，20549

第3號修正案

至

表格 S-1

註冊 語句位於

1933年《證券法》

SINTX 技術公司

(註冊人的確切名稱與其章程中規定的名稱相同)

1885年西2100南

德克薩斯州鹽湖城，郵編：84119

(801) 839-3500

(地址，包括郵政編碼和電話號碼，

包括註冊人主要執行辦公室的 區號)

B.Sonny Bal，醫學博士

總裁 和首席執行官

SINTX 技術公司

1885年西2100南

德克薩斯州鹽湖城，郵編：84119

(801) 839-3500

(姓名、地址，包括郵政編碼和電話號碼，

包括服務代理的 區號)

將 拷貝到：

建議向公眾出售的大約 開始日期：在本註冊聲明生效後，在切實可行的範圍內儘快開始。

如果根據《1933年證券法》第415條規定，本表格中登記的任何證券將以延遲或連續方式發售，請勾選下面的方框。

如果根據證券法下的第462(B)條規則，提交此表格是為了註冊發行的額外證券，請選中下面的 框，並列出同一發行的較早生效註冊聲明的證券法註冊聲明編號。 ☐

如果此表格是根據證券法下的規則462(C)提交的生效後修訂，請選中以下框並列出同一產品的較早有效註冊聲明的證券法註冊聲明編號。☐

如果此表格是根據證券法下的規則462(D)提交的生效後修訂，請選中以下框並列出同一產品的較早有效註冊聲明的證券法註冊聲明編號。☐

用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的申報公司或新興成長型公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則中的“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小報告公司”和“新興成長型公司”的定義：

如果 是一家新興成長型公司，請用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據證券法第7(A)(2)(B)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐

註冊人在此修改本註冊聲明所需的一個或多個日期，以將其生效日期延後至註冊人應提交進一步修訂，明確聲明本註冊聲明此後將根據法案第8(A)條生效，或直至註冊聲明將於根據上述第8(A)條行事的委員會可能決定的日期生效。

此招股説明書中的 信息不完整，可能會更改。在提交給美國證券交易委員會的註冊聲明 生效之前，我們不能出售這些證券。本招股説明書不是出售這些證券的要約，也不是在任何不允許要約或出售的司法管轄區 徵求購買這些證券的要約。

2024年1月24日的初步 前景（待完成）

SINTX 科技公司

最多16，778，523個單位，每個單位包括 一股普通股或一份預出資認股權證、一份購買一股普通股的E類認股權證和一份購買一股普通股的F類認股權證

671，141配售代理認股權證 購買總額最多671，141股普通股

最多可發行51,006,710股普通股 行使預融資權證、E類認股權證、F類認股權證和配售代理權證

我們 盡最大努力發售最多16,778,523個單位(“單位”)，每個單位包括一股普通股 ，一個購買一股普通股的E類認股權證(“E類認股權證”)，以及一個購買一股普通股的F類認股權證(“F類認股權證”，與E類認股權證一起，稱為“認股權證”)， 假設公開發行價為每單位0.298美元，相當於我們的普通股在納斯達克資本市場或納斯達克上的收盤價，2024年1月19日。

每份E類認股權證可立即行使一股普通股，行使價為每股$ (不低於本次發行所售單位公開發行價的100%至120%)，並於發行日期後五年屆滿。每份F類認股權證將可立即行使一股普通股，行使價 為每股$(不低於本次發售所售單位公開發行價的100%至120%)，並於發行日期後18個月屆滿。

我們 還向每一位購買單位的購買者提供機會購買由一份預融資認股權證(代替一股普通股)、一份E類認股權證和一份F類認股權證組成的單位，否則，在本次發售完成後，購買者的實益持有量將超過我們已發行普通股的4.99%。預先出資認股權證持有人 將無權行使其預先出資認股權證的任何部分，條件是持有人及其關聯公司在行使權利後，將實益擁有超過4.99%(或經持有人選擇，該限額可增加至最高9.99%)的已發行普通股數量 。每一份預先出資的認股權證將可行使一股普通股。包括預資金權證在內的每個單位的收購價將等於包括一股普通股的單位價格減去0.0001美元，而每個預資金權證的剩餘行權價將等於每股0.0001美元。 預籌資權證將可立即行使(受實益所有權上限限制)，並可隨時行使，直至 所有預籌資權證全部行使為止。對於我們出售的每個單位(包括預融資權證)(不考慮其中規定的任何行使限制 )，我們提供的單位數量(包括普通股份額)將一對一地減少 。普通股和預籌資權證的股份，如果有的話，只能在本次發售中購買，隨附的認股權證作為一個單位的一部分，但單位的組成部分將在發行時立即分離。有關詳細信息，請參閲本招股説明書中的 證券説明。

我們 也在登記在行使包括在此發售的單位內的認股權證和預先出資的認股權證時可不時發行的普通股股份 。我們還登記在配售代理的認股權證行使後可不時發行的普通股股份。

我們的普通股在納斯達克資本市場或納斯達克上市，代碼為“SINT”。2024年1月23日， 我們普通股的最新銷售價格為每股0.3125美元。認股權證或預先出資的認股權證沒有既定的公開交易市場。我們不打算申請在任何證券交易所或認可交易系統上市認股權證或預融資權證。如果沒有活躍的交易市場，權證和預籌資權證的流動性將受到限制。

此次發售的單位的公開發行價將在定價時確定，可能會低於當時的 當前市場價格。因此，本招股説明書中使用的假設綜合公開發行價可能不代表最終發行價。最終公開發行價格將由我們與投資者根據一系列因素進行協商確定，這些因素包括我們的歷史和前景、我們經營的行業、我們過去和現在的經營業績、我們高管之前的經驗以及此次發行時證券市場的總體狀況。

這些單位將以固定價格發售，預計將在一次成交中發行。我們預計本次發售將在本次發售開始後不遲於 個工作日完成，我們將在收到我們收到的投資者資金後，交付與本次發售相關的所有證券 交割/收款/付款。因此，我們和配售代理都沒有作出任何安排，將投資者資金存入托管賬户或信託賬户，因為配售代理將不會收到與出售本協議項下提供的證券相關的投資者資金。

我們 已聘請Maxim Group LLC作為我們的獨家配售代理(“Maxim”或“配售代理”)，以盡其合理的 最大努力征集要約，以在此次發行中購買我們的證券。配售代理並不購買或出售我們正在發售的任何證券，也不需要安排購買或出售任何特定數量或金額的證券。 由於本次發售沒有要求最低發售金額作為完成本次發售的條件，因此，目前無法確定實際公開發售金額、配售代理費和我們獲得的收益(如果有)，可能會大大低於上文和整個招股説明書所述的總最高發售金額。我們已同意向安置代理支付下表中所列的安置代理費用。有關更多信息，請參閲本招股説明書中的“分銷計劃”。

上述向吾等提供的發售所得款項摘要並不適用於本次發售所發行的認股權證的任何行使。

投資我們的證券涉及高度風險。請參閲招股説明書第7頁開始的題為“風險因素”的部分。在投資之前，您應該仔細考慮這些風險因素以及本招股説明書中包含的信息。

美國證券交易委員會或任何州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券，也沒有因本招股説明書的充分性或準確性而通過 。任何相反的陳述都是刑事犯罪。

Maxim Group LLC

本招股説明書的日期為2024年

目錄表

關於 本招股説明書

本招股説明書是我們已向美國證券交易委員會或美國證券交易委員會提交的註冊説明書的一部分， 包括的證物提供了本招股説明書中討論的事項的更多詳細信息。在做出投資決定之前，您應該閲讀本招股説明書和提交給美國證券交易委員會的相關 展品。

您 應僅依賴本招股説明書或招股説明書附錄或任何免費撰寫的招股説明書或其修正案中提供的信息 。我們和安置代理都沒有授權其他任何人向您提供不同的信息。對於其他人可能向您提供的任何信息 ，我們不承擔任何責任，也不能保證其可靠性。如果有人向你提供了不同或不一致的信息，你不應該依賴它。您應 假定本招股説明書中的信息僅在本招股説明書的日期是準確的，無論本招股説明書的交付時間或任何證券銷售時間 。自那以來，我們的業務、財務狀況、運營結果和前景可能發生了變化。

我們 不會，配售代理也不會在任何不允許 出售或出售這些證券的司法管轄區尋求出售或購買這些證券的要約。我們和配售代理未在任何需要為此採取行動的司法管轄區(美國除外)進行任何允許發售或擁有或分發本招股説明書的行為。獲得本招股説明書的美國境外人士必須告知自己有關發行證券的情況，並遵守有關在美國境外分發招股説明書的 任何限制。

除文意另有所指外，本招股説明書中提及的“SINTX”、“本公司”、“我們”、“本公司”及“本公司”均指SINTX Technologies，Inc.及其子公司。僅為方便起見，本招股説明書中提及的 商標和商標名可能不帶®或™符號，但此類引用並不以任何方式表明 我們不會根據適用法律在最大程度上主張我們的權利，或者適用所有者不會主張其對這些商標和商標名的權利。

風險因素

投資我們的證券涉及高度風險。在對我們的證券作出投資決定之前，我們敦促您 仔細考慮本文“風險因素”部分以及我們在截至2022年12月31日的財政年度的10-K表格年度報告中“項目1A”中所描述的風險。風險因素“，以及在表格10-Q標題下的任何 隨後的季度報告中描述或可能描述的項目1A。風險因素“以及在我們提交給美國證券交易委員會的文件中包含或將要包含的任何適用的招股説明書中的風險因素，以及 本招股説明書或任何適用的招股説明書附錄中包含的所有其他信息，並以引用方式併入本招股説明書。有關這些報告和文檔的説明以及在哪裏可以找到它們的信息，請參閲“在哪裏可以找到更多信息”和“通過引用合併 ”。這些風險因素與我們的業務、知識產權、監管事項以及我們普通股的所有權有關。此外，以下風險因素存在與此次發行相關的重大風險和不確定因素。通過引用併入本招股説明書或在下文中描述的風險和不確定性並非我們面臨的唯一風險和不確定性。其他目前未知或我們認為截至本文日期不重要的風險和不確定性也可能對我們的業務產生不利影響。如果發生以下風險因素中討論的任何 事項，我們的業務、財務狀況、運營結果、現金流或 前景可能會受到重大不利影響，我們普通股的市場價格可能會下跌，您可能會失去對我們證券的全部或部分投資。

與我們業務和戰略相關的風險

我們 已經並可能在未來經歷設備故障和其他製造故障，這些故障已經並可能在未來限制我們產品的供應或對我們的運營造成不利影響.

我們產品的生產流程複雜、監管嚴格，並存在多種風險。例如，我們的產品在製造過程中極易因設備故障或故障、設備安裝或操作不當、供應商或操作員錯誤而造成產品損失。對於我們的任何產品，即使與正常製造流程的微小偏差都可能導致生產良率降低、產品缺陷和其他供應中斷。此外，生產我們產品的製造設施可能會受到設備故障、勞動力短缺、自然災害、電力故障和許多其他因素的不利影響。

從2023年10月開始，我們SINTX裝甲製造流程中使用的一個爐子過熱，目前無法使用。我們已就爐子的維修或更換向保險公司提出了 索賠，目前正在與第三方合作，以協調 該部分製造流程的外包。但是，不能保證我們的保險公司將承擔 修理或更換爐子的費用，也不能保證我們能否成功地將流程外包出去。未能獲得保險 用於支付爐子維修費用或將流程外包的費用可能會對我們SINTX Armor業務的運營產生不利影響。即使對加熱爐進行了維修或更換，我們也不能保證將來不會發生因其他此類設備故障而造成的產品或運營損失。

任何影響我們產品製造運營的不利發展都可能導致發貨延遲、庫存短缺、產品故障、撤回或召回，或我們產品供應的其他中斷。我們還可能需要註銷庫存 ，併為不符合規格、採取昂貴的補救措施或 尋求成本更高的製造替代方案的候選產品產生其他費用和支出。

我們 可能需要產生資產或商譽減值費用等財務報表費用，這反過來可能會對我們的運營結果和財務狀況產生進一步的 不利影響。

如果我們的業務、經營結果或財務狀況受到一個或多個情況的不利影響，例如未能如上所述維修或更換我們的爐子，或本招股説明書中和我們公開文件中的其他地方描述的其他風險因素，則根據適用的會計規則，我們可能需要產生與減少我們財務報表中某些資產(如商譽、無形資產或有形資產)的賬面價值相關的減值費用。我們不能向您保證，我們的資產(包括爐子或其他製造設備)在未來一段時間內不會發生重大減值費用。 任何減值費用都可能對我們在確認期間的財務狀況和經營業績產生重大不利影響。

與本次發行和我們證券所有權相關的風險

我們的證券目前只有一個有限的市場，我們證券中存在的任何交易市場都可能高度缺乏流動性， 可能無法反映我們淨資產的潛在價值或業務前景。

雖然我們的普通股在納斯達克上交易，但目前我們的普通股市場有限，可能永遠不會發展出活躍的市場。 提醒投資者不要指望交易市場可能會活躍起來。

此產品的 盡力而為結構可能會對我們的業務計劃產生不利影響。

配售代理將盡最大努力提供此次發行中的證券。配售代理不需要購買任何證券，但會盡最大努力出售所提供的證券。作為“盡力而為”的要約，不能 不能保證我們最終完成或將獲得任何收益 。此次發行的成功將影響我們使用所得資金執行業務計劃的能力。我們可能沒有足夠的資本來實施我們的業務計劃，這可能會導致更大的運營虧損，除非我們能夠從其他來源籌集所需的資本 。不能保證，如果需要，替代資本將以我們可以接受的條款提供，或者根本不能。

未來出售我們的普通股可能會壓低我們的股價。

截至2023年12月31日，我們有5,320,672股普通股已發行。在公開市場上出售大量普通股 或根據我們的已發行認股權證的行使而發行額外股份，或預期此類 出售或行使，可能會導致我們普通股的市場價格下跌。我們還可能在隨後的公開或非公開發行或其他交易中出售額外的普通股或 可轉換為普通股或可行使或可交換為普通股的證券， 這可能對我們普通股的市場價格產生不利影響。

如果我們增發股本，我們的股東可能會經歷他們的投資價值大幅稀釋。

我們的憲章允許我們發行最多250,000,000股普通股和最多130,000,000股優先股。為了籌集額外的 資本，我們未來可能會以低於現有股東支付的價格出售額外的普通股或其他可轉換為或交換為我們的普通股的證券，而未來購買股票或其他證券的投資者 可能擁有高於現有股東的權利，這可能會導致現有 股東的利益大幅稀釋。

我們的某些可轉換優先股和認股權證流通股 包含全棘輪反稀釋保護，這可能會對我們的股東造成 重大稀釋。

我們目前擁有26股B系列可轉換優先股的流通股，可轉換為總計80,473股普通股，以及於2022年10月發行的認股權證，可行使的普通股總數為616,641股。B系列可轉換優先股和2022年10月權證 包含全棘輪反稀釋條款，除有限的例外情況外，這些條款將降低B系列優先股的轉換價格(並增加根據B系列優先股發行的股票數量)，並在我們未來以低於當時有效的轉換價格或行使價格的每股價格發行普通股或可轉換為或可行使購買普通股的證券的情況下，降低 2022年10月認股權證的行權價。根據如何解讀此類撥備 ，C類認股權證和D類認股權證中包含的替代無現金行權條款可能會導致B系列可轉換優先股和2022年10月認股權證的轉換或行使價格大幅下降。 在此次發行之前，我們發行的26股B系列優先股可轉換為80,473股普通股 ，轉換價格為每股0.3554美元。2022年10月的認股權證可按每股0.3554美元的行使價行使。這些完整的棘輪反稀釋條款很可能會由此次發行中的單位發行觸發。

我們的 管理層將對本次發行的淨收益的使用擁有廣泛的自由裁量權，您可能不同意我們如何使用收益 並且收益可能無法成功投資。

除了需要向某些貸款人支付的金額外，我們的管理層將擁有廣泛的自由裁量權，可以使用此次發行的淨收益 ，並可以將其用於本次發行開始時所設想的以外的目的。因此， 您將依賴我們管理層對這些淨收益使用的判斷，您將沒有機會，作為您投資決策的一部分，評估收益是否得到了適當的使用。有可能，在使用它們之前，我們可能會將淨收益投資於一種不會為我們帶來有利回報或任何回報的方式。如果我們的管理層未能有效地使用這些資金，可能會對我們的業務、財務狀況、經營業績和現金流產生實質性的不利影響。

由於此次發售，您在我們公司的 權益可能會被稀釋。

根據此次發行而將發行的認股權證在行使時可發行的股份將稀釋未參與本次發行的股東和尚未行使認股權證的權證持有人的所有權權益。

此次發行可能會導致我們普通股的交易價格下跌。

如果本次發行完成，我們建議發行並最終將發行的證券所涉及的普通股數量 可能會導致我們普通股的市場價格立即下降。在此 產品完成後，這種減少可能會繼續。我們無法預測與此次發行相關而發行的認股權證所代表的未來可供出售的股份是否會不時對我們普通股的市場價格產生影響。

預籌資權證和認股權證的持有人 將沒有作為普通股股東的權利，直到這些持有人分別行使其預資資權證和認股權證並收購我們的普通股。

在預資資權證及認股權證持有人於行使預資資權證及認股權證(視屬何情況而定)後取得本公司普通股股份前，預資資權證及認股權證持有人將不會 享有與該等預資資權證及認股權證有關的普通股股份的權利。在行使預付資金的認股權證和認股權證時，其持有人將僅有權就記錄日期在行使日期之後的事項行使普通股股東的權利。

本次發行的預融資權證或認股權證沒有公開市場.

預融資認股權證或認股權證尚未建立公開交易市場，我們預計市場不會發展。此外， 我們不打算申請在任何證券交易所或認可交易系統上市預融資權證。 如果沒有活躍的交易市場，預融資權證和認股權證的流動性將受到限制。

缺少預融資權證或認股權證的公開交易市場可能會限制您轉售預融資權證或認股權證的能力。

根據本次發行發行的預融資權證或認股權證 沒有既定的交易市場，不會在納斯達克或任何其他證券交易所或市場掛牌交易， 且該等預融資權證或認股權證不得廣泛分銷。預融資權證或認股權證的購買者可能無法 轉售預融資權證或認股權證，或只能在較長一段時間內以不利的價格出售它們(如果有的話)。

我們普通股的市場價格可能永遠不會超過與此次發行相關的認股權證的行使價。

與本次發行相關而發行的認股權證在發行時即可行使 ，並自發行之日起五年到期。我們普通股的市場價格不得超過權證到期日之前的行權價格。任何在到期日前仍未行使的認股權證將一文不值 ，我們將不再對認股權證持有人承擔任何義務。

由於認股權證是可執行的合同，它們在破產或重組程序中可能沒有價值。

如果我們啟動破產或重組程序，破產法院可裁定任何未行使的認股權證為待執行的合同，經破產法院批准，吾等可駁回該等合同。因此，認股權證持有人 即使我們有足夠的資金，也可能無權獲得其認股權證的任何對價 ，或者可能獲得的金額低於他們在任何此類破產或重組程序開始前行使認股權證的情況下有權獲得的金額。

在本次發售中使用的證券購買協議形式中規定的專屬管轄權、放棄陪審團審判以及法律選擇條款可能會限制買方對我們提起法律訴訟的權利，並可能限制 買方就與我們的糾紛獲得有利的司法裁決的能力。

此次發行中使用的證券購買協議的形式要求投資者同意接受位於紐約的法院的獨家管轄權，並規定放棄由陪審團進行審判的權利。以證券購買協議的形式產生的爭議分別受特拉華州和紐約州法律管轄。這些條款可能會限制投資者 因地域限制和/或傾向於陪審團審判而向我們提出法律索賠的能力，並可能限制投資者 在司法法院提出其認為有利於與我們發生糾紛的索賠的能力。或者，如果法院發現此排他性法院條款不適用於一種或多種指定類型的訴訟或訴訟程序，或無法對其執行，則我們可能會因在其他司法管轄區解決此類問題而產生額外費用，這可能會對我們的業務 和財務狀況產生不利影響。

我們 可能會從納斯達克退市，這可能會嚴重損害我們股票的流動性和我們的融資能力。

於2023年10月20日，本公司接獲納斯達克上市資格審核部(以下簡稱“納斯達克”)發出通知，表示納斯達克普通股在過去30個交易日的買入價已連續30個交易日低於上市規則第5550(A)(2)條所規定的繼續上市所需的最低每股1.00美元。我們最初有180個日曆日或到2024年4月17日，以重新遵守此規則。如果我們在2024年4月17日之前沒有重新遵守規則5550(A)(2)，我們可能會獲得第二個180個日曆日的期限來重新獲得遵守。要獲得資格，我們將被要求滿足公開持股市值的持續上市要求 以及納斯達克資本市場的所有其他初始上市標準，但最低投標價格要求除外。此外，我們將被要求在第二個合規期內通知納斯達克我們打算解決該不足之處，其中可能包括(如有必要)實施反向股票拆分。不能保證我們能夠 重新遵守納斯達克的要求，或以其他方式符合納斯達克的其他上市標準。

如果 我們不再有資格在納斯達克資本市場進行交易：

我們普通股的價格是不穩定的，由於我們無法控制的原因，很可能會繼續波動。

上市公司股票的波動性，包括我們普通股的股票，通常與此類股票所代表的公司的經營業績或我們的經營業績無關。可能導致我們的普通股市場價格波動的一些因素包括：

這些 和其他外部因素可能會導致我們普通股的市場價格和需求大幅波動，這可能會限制或阻止我們的股東隨時出售他們持有的我們普通股，否則可能會對我們普通股的流動性產生負面影響。此外，在過去，當一隻股票的市場價格波動時，該股票的持有者有時會對發行該股票的公司提起證券集體訴訟。如果我們的股東對我們提起訴訟，我們可能會 產生鉅額訴訟辯護費用，無論案件的是非曲直或最終結果如何。這樣的訴訟還會 轉移我們管理層的時間和注意力，使他們無法管理公司。

證券 分析師可能不會繼續報道我們的普通股，或者可能會發布負面報告，這可能會對我們普通股的市場價格產生負面影響 。

自2014年2月完成我們普通股的首次公開募股以來，數量有限的證券分析師一直在 為我們的普通股提供研究報道。如果證券分析師不繼續研究我們的普通股，缺乏研究 可能會導致我們普通股的市場價格下跌。我們普通股的交易市場可能在一定程度上受到行業或金融分析師發佈的關於我們業務的研究和報告的影響。如果一個或多個選擇報道我們的分析師下調了我們的股票評級，我們的股價可能會迅速下跌。如果這些分析師中的一位或多位停止對我們的報道，我們 可能會在市場上失去可見性，進而可能導致我們的股價下跌。此外，根據2002年的《薩班斯-奧克斯利法案》(Sarbanes-Oxley Act)，以及2003年美國證券交易委員會、其他監管機構和多家投資銀行達成的全球和解協議， 許多投資銀行必須與獨立金融分析師簽訂合同，進行股票研究。對於像我們這樣市值較小的公司來説，可能很難吸引獨立的財務分析師來覆蓋我們的普通股 。這可能會對我們股票的市場價格產生負面影響。

我們的組織文件和特拉華州法律中的反收購條款可能會阻止或阻止控制權的變更，即使收購會 對我們的股東有利，這可能會對我們的股價產生不利影響，並阻止我們的股東試圖更換或 撤換我們目前的管理層。

我們的 重述的經修訂的公司註冊證書(“重新註冊證書”)以及修訂和重述的 附例(“重新聲明的附例”)包含可能阻止、延遲或阻止合併、收購或其他 公司控制權變更或我們的股東可能認為有利的董事會變更的條款，包括您可能獲得股票溢價的交易 。這些條款還可能限制投資者未來可能願意為我們普通股股票支付的價格，從而壓低我們普通股的市場價格。希望參與這些交易的股東可能沒有這樣做的機會。此外，這些規定可能會阻止或挫敗我們的股東更換或撤換管理層的企圖。這些規定包括：

此外，我們還受特拉華州公司法第203節的規定約束，該條款可能禁止股東與持有我們已發行有表決權股票15%或更多的股東進行某些業務 合併。任何延遲或阻止控制權變更交易或董事會變動的行為都可能導致我們普通股的市場價格下跌。

我們 不打算支付現金股息。

我們 從未就我們的股本宣佈或支付現金股息，我們預計在可預見的 未來不會支付任何現金股息。我們目前打算保留所有可用資金和任何未來收益，用於償還債務和用於我們業務的運營和擴張 。此外，任何未來債務或信貸安排的條款可能會阻止我們支付任何股息。

我們的 B系列可轉換優先股、C系列可轉換優先股、D系列可轉換優先股和我們的已發行普通股認股權證的流通股可以轉換和行使為我們普通股的股份，當轉換或行使時， 額外普通股的發行可能會導致我們普通股的交易價格下降。

我們 擁有B系列可轉換優先股、C系列可轉換優先股和D系列可轉換優先股的流通股，這些股票均可轉換為普通股。我們相信，當這些持有者將其優先股轉換為普通股時，他們將立即出售所持普通股。出售這些普通股可能會對我們普通股的交易價格造成下行壓力，從而導致股價走低。此外，我們擁有購買普通股的已發行認股權證 。其中許多認股權證都有無現金行使條款，如果行使，可能還會導致我們普通股的交易價格面臨下行壓力，並導致價格下跌。

有關前瞻性陳述的特別説明

本招股説明書和本文引用的文件包含符合1995年《私人證券訴訟改革法》含義的前瞻性陳述。這些陳述基於我們管理層目前對未來事件、條件和結果的信念、預期和假設，以及我們目前掌握的信息。包含這些前瞻性陳述的討論可以在本招股説明書的“業務”、“風險因素”和“管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析”等章節中找到，也可以在我們根據交易法第13(A)、13(C)、14或15(D)節提交給美國證券交易委員會的任何文件中找到。

本文中包含或合併的所有有關公司戰略、未來運營、財務狀況、未來收入、預計成本、計劃、前景和目標的陳述，除有關歷史事實的陳述外，均為前瞻性陳述。諸如“預期”、“預期”、“打算”、“計劃”、“相信”、“尋求”、“估計”、“ ”、“認為”、“可能”、“可能”、“將會”、“應該”、“繼續”、“ ”“潛在”、“可能，“機會”以及此類詞語的類似表述或變體旨在 識別前瞻性陳述，但不是識別前瞻性陳述的唯一手段。我們的前瞻性 聲明示例包括：

由於前瞻性陳述固有地受到風險和不確定性的影響，其中一些風險和不確定性無法預測或量化，而有些則是我們無法控制的，因此您不應依賴這些前瞻性陳述作為對未來事件的預測。我們的前瞻性表述中反映的事件和情況可能無法實現或發生，實際結果可能與前瞻性表述中預測的結果大不相同。此外，我們在一個不斷髮展的環境中運營。新的風險因素和不確定因素可能會不時出現，管理層不可能預測到所有的風險因素和不確定因素。除非適用法律另有要求，我們不打算因任何新信息、未來事件、情況變化或其他原因而公開更新或修改本文中包含的任何前瞻性陳述。

本招股説明書和通過引用併入本文的文件還引用了由獨立各方和我們作出的與市場規模和增長有關的估計和其他統計數據以及關於我們行業的其他數據。此數據涉及多個假設和 限制，請注意不要過度重視此類估計。此外，對我們未來業績和我們所在市場的未來業績的預測、假設和估計必然會受到高度不確定性和風險的影響。

使用收益的

我們 估計，此次發行的淨收益約為435萬美元(假設出售本次發行的所有單位，假設公開發行價為每單位0.298美元，相當於我們普通股於2024年1月19日在納斯達克上的收盤價，並假設不發行預先出資的權證，也不行使與此次發行相關的權證)，扣除我們應支付的與此次發行相關的費用約為70萬美元，其中包括配售代理費和包括應付給Ascdiant Capital Markets的費用的支出。LLC(“Ascaldiant”)，用於與此次發行相關的特定財務顧問服務。

我們 打算將此次發行的淨收益用於一般公司用途，其中可能包括研發費用、 資本支出、營運資本和一般管理費用，以及對業務、產品和技術的潛在收購或投資，以補充我們的業務，儘管截至本招股説明書之日，我們目前沒有任何此類收購或投資的承諾或協議。我們預計將行使認股權證所得的任何收益用於基本相同的目的和基本相同的方式。在這些用途之前，我們打算將資金投資於短期、投資級、計息證券。在使用它們之前，我們可能會將淨收益以不會為我們帶來有利回報或任何回報的方式進行投資。

我們的 管理層將對本次發行的淨收益分配擁有廣泛的自由裁量權，並可將其用於除此次發行開始時所設想的用途以外的 其他用途。

大寫

下表列出了我們截至2023年9月30日的實際現金及現金等價物和資本化水平，經調整後的現金及現金等價物和資本總額 扣除配售代理費和預計應支付的發售費用後，本次發行中的證券發行生效，假設公開發行價為每單位0.298美元，這是我們普通股於2024年1月19日在納斯達克資本市場的最後報告銷售價格，發售總額為435萬美元。

下文所載的經調整信息 僅供參考，並將根據定價時確定的實際公開發行價和本次發行的其他 條款進行調整。

您 應結合《管理層對財務狀況和經營成果的討論與分析 》以及我們在截至2023年3月31日、2023年6月30日和2023年9月30日的季度報告《Form 10-Q》以及截至2022年12月31日的財政年度的《Form 10-K》年度報告中列出的簡明綜合財務報表和相關説明閲讀本招股説明書，以供參考。

除 另有註明外，本招股説明書中的所有信息均反映並假設(I)不會出售本次發售中的預籌資權證， 若出售，將減少我們按一對一方式發售的普通股數量，及(Ii)不會行使本次發售中發行的認股權證或配售代理權證。以上討論和表格基於截至2023年9月30日的已發行普通股4,208,150股，不包括截至該日期的普通股：

除非 另有説明，否則上述信息，包括本次發行後的流通股數量，並不反映：

市場 價格與股利政策

我們的 普通股目前在納斯達克資本市場掛牌交易，代碼為“SINT”。2024年1月23日，我們普通股在納斯達克上的最新報道售價為0.3125美元。

記錄持有者

截至2023年12月31日，我們約有159名普通股持有者。由於我們的許多普通股 由經紀商和其他機構代表股東持有，這一數字並不代表這些登記在冊的股東所代表的股東總數。

分紅

我們 自成立以來一直沒有宣佈或向股東支付股息，在可預見的未來也不打算支付現金股息。 我們目前打算保留收益(如果有的話)，為我們的增長提供資金。

發行人 購買股票證券

無

高管和董事會薪酬

下面的討論涉及到我們“指定高管”的薪酬問題。

彙總表 薪酬表

下表列出了2023財年和2022財年授予或支付給我們指定的高管的某些薪酬信息。

敍述性 披露到彙總薪酬表。我們沒有與我們的任何高管簽訂書面僱傭協議。 我們的所有高管都是根據自己的意願來服務的。我們任命的高管的基本工資是由我們的薪酬委員會在審查了一系列因素後確定的，這些因素包括：與職位相關的職責、高管職位的資歷、前幾年的基本工資水平、對其他類似情況公司的薪酬調查以及我們的財務狀況； 對於首席執行官以外的高管，我們的首席執行官提出了建議。董事會按年採用高管獎金支付計劃，旨在根據某些預先設定的業績目標的實現情況向高管提供年度激勵薪酬。通過綜合利用對我們的成功至關重要的客觀和主觀績效因素，該計劃激勵我們的高管取得對他們和公司有利的結果。 績效因素包括實現預定的財務績效目標、遵守財務紀律措施 以及實現業務發展、產品開發和長期業務穩定。如有必要，董事會可在本財年期間修改或重新衡量 目標，以反映我們業務計劃的變化。

未償還的 財政年末的股權獎勵

下表顯示了截至2023年12月31日我們任命的高管所持股權獎勵的相關信息：

401(K) 計劃

我們 為我們的高管(包括我們指定的高管)提供退休福利，包括以與其他員工相同的方式參與我們的符合納税條件的 利潤分享計劃，該計劃包括“現金或延期”(或401(K))功能。該計劃 旨在滿足《國税法》第401條的要求。我們的員工可以選擇減少他們目前的 薪酬，最高可達法定的年度上限，並可在計劃中繳納相同的金額。此外，我們可能會根據董事會每年確定的金額對該計劃進行 可自由支配和/或匹配的繳費。我們目前選擇匹配參與我們的401(K)計劃的員工的 貢獻如下：計劃參與者貢獻的前3%薪酬為100%匹配，計劃參與者貢獻的薪酬金額高於3%至5%的匹配為50%。

終止或控制權變更時的潛在付款

我們 簽訂了某些協議並維護了某些計劃，在終止僱傭或控制權變更的情況下，可能需要我們向彙總補償表中指定的高管支付某些款項和/或提供某些 福利。

根據我們與我們指定的每一位高管簽訂的遣散費協議，在控制權變更完成後，高管持有的所有未償還期權、限制性股票和其他此類權利將完全授予。此外，如果控制權發生變更，且在控制權變更後的一年內的任何時間(I)我們或我們的繼任者非因其他原因(但不包括因高管死亡或殘疾而終止)或(Ii)高管以正當理由終止其僱傭，則該高管有權獲得相當於其前三年期間最高年薪的一次總付 至兩倍的報酬，包括終止年度和包括獎金支付(按會計年度計算)，但不包括可歸因於股票期權和其他非現金補償的任何報銷和金額。“控制權的變更”在遣散費協議中定義為：(I)任何“人”(如交易法第13(D)和14(D)條中使用的那樣)直接或間接成為“實益所有人”(如交易法下的規則13d-3所定義)，根據董事會未批准的一項或一系列相關交易， 我們當時未償還的有表決權證券(不包括我們或我們的關聯公司持有的證券或我們的任何員工福利計劃)代表的總投票權的50%或更多的證券；(Ii)本公司的合併或合併，但合併或合併除外，該合併或合併將導致緊接在合併或合併之前未償還的我們的有表決權證券繼續 至少佔總有表決權證券的50%，或該尚存實體或該公司的母公司在合併或合併後立即未償還 ；或(Iii)我們的股東批准出售或處置我們所有或基本上 所有資產的協議。根據遣散費協議的定義，“原因”是指：(I)高管實施重罪(通過替代責任或通過機動車犯罪除外)；(Ii)高管對我們的重大不忠或不誠實；(Iii)高管實施欺詐、挪用公款或挪用資金的行為；(Iv)高管實質性違反任何協議的任何實質性規定，而違反規定的行為在我們向高管提交違反該等違規的書面通知後30天內未得到糾正；或(V)高管拒絕執行本公司董事會的合法書面指示。離職協議中定義的“充分理由”是指，在未經行政人員同意的情況下：(1)行政人員履行職責的主要工作地點變更至與以前的工作地點至少50英里的新工作地點；或(Ii)高管薪酬、權力、職能、職責或責任的重大變化， 會導致其在我們的職位的責任、重要性或範圍低於其先前的職位，但條件是該重大變化與該高管因任何原因終止在我們的僱用無關。

如果根據上述遣散費協議，或根據與我們的任何其他計劃、協議或安排，有權收取或接收付款或福利的人員，或其行為導致控制權變更的任何人或與我們有關聯的任何其他人，而根據《國税法》第499條或任何類似的後續條款，確定支付的總金額將被徵收消費税，我們將有義務向該人員支付一筆涵蓋所有税項的總金額。 包括任何消費税以及因支付此類税款而徵收的任何利息或罰款。

違反商業行為規範

根據我們的《商業行為準則》，我們的政策是對任何被發現其行為違反《準則》或SINTX任何其他政策的高管採取適當的行動。紀律處分可包括立即終止僱用，以及在SINTX 遭受損失的情況下，向負有責任的執行幹事尋求補救措施。SINTX將與違反法律的有關當局進行充分合作。

董事會在風險監督中的作用

風險 是每個企業固有的，企業管理風險的好壞最終決定其成功與否。管理層負責我們面臨的風險的日常管理，而我們的董事會作為一個整體並通過其委員會負責監督風險管理 。在其風險監督角色中，我們的董事會有責任確保管理層設計和實施的風險管理流程是充分的，並按設計發揮作用。

我們的董事會沒有常設的風險管理委員會，而是直接通過我們的整個董事會以及董事會的各個常設委員會來管理這一監督職能，這些委員會處理各自監管領域的固有風險 。特別是，我們的董事會負責監控和評估戰略風險敞口，包括確定適合我們的風險的性質和級別。我們的審計委員會有責任 考慮和討論我們的主要財務風險敞口，以及我們的管理層為監測和控制這些敞口而採取的步驟，包括指導方針和政策，以管理進行風險評估和管理的過程。審計委員會還監督我們內部審計職能的執行情況。我們的公司治理和提名委員會監督我們公司治理準則的有效性，包括它們是否成功地防止了非法或不正當的責任行為 。我們的薪酬委員會評估和監控我們的任何薪酬政策和計劃是否有可能鼓勵過度冒險或促進與我們的商業行為準則背道而馳的行為。

董事會 薪酬

下表顯示了在截至2023年12月31日的財政年度內支付給我們每位非僱員董事的薪酬總額。

以下薪酬明細表列出了董事會批准的非僱員董事的薪酬(按季度支付)：

新任命的董事會成員在任命時將獲得400份股票期權獎勵。此外，董事會每位非僱員成員每年可獲授予150份股票期權。

審計委員會主席每年獲得120,000美元的預聘費，每人每月遞增10,000美元。

權益 薪酬計劃信息

下表列出了截至2023年12月31日與我們所有股權薪酬計劃相關的信息：

2020年股權激勵計劃

《2020計劃》規定向本公司董事會或董事會薪酬委員會(“委員會”)指定的員工、高級管理人員、顧問、顧問、非僱員董事和獨立承包人授予非限制性股票期權、激勵性股票期權、限制性股票、限制性股票單位、股票增值權(SARS)和績效股票獎勵。根據2020年計劃，根據2020年計劃批准發行的普通股的最高數量為19,025股普通股，其中包括從我們的2012年計劃滾轉過來的25股普通股，可進行如下所述的調整。此外，本公司因終止或取消獎勵而沒收或重新收購了根據我們2012年計劃須予授予的4股普通股，現已成為2020計劃準許授予的普通股總數 的一部分。對於股票期權和SARS，可行使此類獎勵的股份總數，而不是行使時實際發行的股份數量，將計入根據2020年計劃可獎勵的股份數量。如果2020計劃下的獎勵到期或以其他方式終止而未行使 ，則未根據該等獎勵獲得的股份將根據其條款重新可根據2020計劃發行。然而，在下列情況下，根據2020計劃，股票將不再可供發行：(I)因股票期權“淨行使”而未發行的股份，(Ii)任何被扣留的股份，或為履行股票期權或特別行政區的預扣税款義務而投標的股份，(Iii)在行使時未以股份結算的特別行政區所涵蓋的股份，以及(Iv)使用股票期權行使所得回購的 股份。

行政管理

2020計劃將由委員會管理，或在董事董事會的全權決定下由董事會管理。

在符合《2020年計劃》明文規定的前提下，委員會有權管理和解釋《2020年計劃》，包括： 有權確定誰有資格參加《2020年計劃》，以及根據《2020年計劃》授予獎勵的對象和時間，有權授予獎勵， 有權確定受獎勵的普通股數量和獎勵項下這些股票的行使或購買價格， 有權確定和核實適用於獎勵的任何業績標準的滿足程度，有權規定和修訂根據《2020計劃》作出的獎勵協議的條款。對《2020年計劃》的管理作出其他認為必要或適宜的決定。

資格

2020計劃的參與者 僅限於為公司提供服務的員工、高級管理人員、非員工董事和顧問，或 向公司提供僱用或合約的任何人。

可轉讓性

一般而言，參與者不得轉讓任何獎勵(完全歸屬及非限制性股份除外)及任何該等獎勵下的任何權利，但以遺囑或繼承及分配法除外，且任何獎勵(完全歸屬及非限制性股份除外)或任何該等獎勵下的權利不得質押、轉讓、扣押或以其他方式抵押。

企業交易

如果發生任何控制權變更事件(定義見2020年計劃)、重組、合併、合併、拆分、分拆、合併、安排計劃、收購要約或要約收購、回購或交換公司普通股或其他證券，或涉及公司的任何其他類似公司交易或事件，所有未償還期權和SARS應立即對100%受該等期權或SARS約束的股份可行使。和/或限制性股票獎勵或限制性股票單位的流通股的限售期應立即終止。此外，對於績效股票獎勵和現金獎勵，如果發生控制權變更，所有績效目標或其他歸屬標準將被視為達到目標水平的100% ，所有其他條款和條件將被視為滿足。

修改 和終止

在2020計劃生效之日十週年之後，不得根據2020計劃授予任何獎勵，如果股東 批准對2020計劃的修訂和重述，則將是2030年4月21日。

但是，除非《2020年計劃》有明確規定，否則委員會在未徵得參加者同意的情況下，不得修改、修改或終止未決裁決，除非委員會確定該行動不會對裁決的條款或條件造成不利影響或損害。然而，委員會保留權利 通過(I)降低行權價格，(Ii)取消水下期權或SAR並授予替代獎勵，或(Iii)回購水下期權或SAR，來重新定價任何先前授予的“水下”期權或SAR。

證券説明

自本招股説明書發佈之日起，本公司重新頒發的公司註冊證書授權本公司發行250,000,000股普通股，面值為每股0.01美元，優先股為130,000,000股，每股面值為0.01美元。以下是我們的普通股和優先股權利的摘要，以及我們的重新註冊證書和重新制定的附例、我們尚未完成的認股權證、我們的註冊權協議和特拉華州一般公司法的一些規定。由於它只是一個摘要，它不包含 對您可能重要的所有信息，並受我們重新註冊的公司證書和我們的重新註冊的章程的約束和約束，其中每一份的副本都已作為證物併入註冊説明書，本招股説明書 是註冊説明書的一部分。

我們的 公司註冊證書和我們的重新制定的章程包含某些條款，旨在提高董事會組成的連續性和穩定性的可能性，這可能具有推遲、推遲或阻止 未來對公司的收購或控制權變更的效果，除非此類收購或控制權變更得到我們董事會的批准。

普通股 股票

截至2023年12月31日，有5，320，672股普通股流通在外。普通股的每股發行在外的股票賦予其持有人 在所有事項上每股一票的表決權。我們的《重述章程》規定，董事會中出現的任何空缺 可由其餘董事的多數贊成票填補。我們普通股的持有人沒有優先購買權 在我們普通股的任何未來發行的股份。如果我們進行清算、解散或清盤， 我們的普通股持有人有權按比例獲得股東在償付所有債權人後可獲得的淨資產。

我們普通股的持有者 在提交股東表決的所有事項上，每持有一股記錄在案的股份有權投一票，而 沒有累計投票權。因此，有權投票的我們普通股的大多數股份的持有人可以選舉 所有參選董事。根據可能適用於任何優先股流通股的優惠，我們普通股的持有者 有權按比例獲得董事會可能不時宣佈的股息 從合法可用於股息支付的資金中提取。我們普通股的所有流通股均已繳足股款且不可評估， 根據本招股説明書出售的任何普通股均已繳足股款且不可評估。普通股持有者 沒有轉換、交換、優先認購或其他認購權的優先權或權利。我們的普通股不適用於贖回或償債 基金條款。如果我們的事務發生任何清算、解散或清盤，我們普通股的持有人將有權按比例分享我們在支付或撥備支付我們所有債務和義務以及在清算後向優先股流通股持有人(如果有)支付後剩餘的資產。

我們普通股的轉讓代理和登記機構是Equiniti Trust Company，LLC。轉會代理人和登記員的地址是華爾街48號，22號^發送Floor，New York，NY 10005。他們的電話號碼是1-347-554-1818。 我們的普通股在納斯達克資本市場上市，代碼是“SINT”。

本次發行中包含的證券説明

我們 提供單位，每個單位包括一股普通股、一份購買一股普通股的E類權證和一份購買一股普通股的F類權證。

我們 正在向每位購買者提供其在本次發行中購買普通股的股份，否則將導致購買者及其關聯公司受益於超過4.99%的股份。（或，在持有人的選擇，9.99%），我們的流通股普通股 股票立即完成本次發行後，購買的機會，如果購買者這樣選擇，包含 預先注資認股權證的單位，以代替普通股股份，否則將導致購買者的實益擁有權超過我們普通股流通股的 4.99%（或，根據持有人的選擇，9.99%）。對於我們出售的每一個預先注資認股權證（不考慮其中規定的任何行使限制），我們提供的普通股數量將在一對一的基礎上減少。由於一個E類權證和一個F類權證在本次發行中與每股 普通股一起出售，或者，在另一種情況下，每個預先準備好的權證購買一股普通股，因此在本次發行中出售的E類權證 和F類權證的數量不會因為普通股和 預先準備好的權證的混合比例發生變化而發生變化。

我們 還登記了在行使E類認股權證、F類認股權證 和在此提供的單位中包含的預先注資認股權證時可不時發行的普通股股份。我們的單位沒有獨立權利，不會作為獨立證券進行認證或 發行。構成我們單位的普通股（或預充資金認股權證）、E類認股權證和F類認股權證 的股份可立即分離，並將在本次發行中單獨發行。

以下 有關在此發售的預撥資金認股權證、E類認股權證及F類認股權證的若干條款及條文的摘要 並不完整，其全部內容須受預撥資金認股權證表格、E類認股權證表格及F類認股權證表格的條文規限，並受其規限，該等表格已作為本 招股章程的一部分的登記聲明的附件存檔。準投資者應仔細閲讀E類權證形式、 F類權證形式及預撥資金權證形式所載的條款及條文。

可運動性. The pre-funded warrants are exercisable at any time after their original issuance until they are exercised in full. The Class E Warrants are exercisable at any time after their original issuance and at any time up to the date that is five years after their original issuance. The Class F Warrants are exercisable at any time after their original issuance and at any time up to the date that is eighteen months after their original issuance. Each of the Warrants and the pre-funded warrants will be exercisable, at the option of each holder, in whole or in part by delivering to us a duly executed exercise notice and, at any time a registration statement registering the issuance of the shares of common stock underlying the Warrants or pre-funded warrants, under the Securities Act of 1933, as amended (the “Securities Act”) is effective and available for the issuance of such shares, by payment in full in immediately available funds for the number of shares of common stock purchased upon such exercise. If a registration statement registering the issuance of the shares of common stock underlying the Warrants or pre-funded warrants under the Securities Act is not effective or available, the holder may, in its sole discretion, elect to exercise the Warrant or pre-funded warrant through a cashless exercise, in which case the holder would receive upon such exercise the net number of shares of common stock determined according to the formula set forth in the warrant. We may be required to pay certain amounts as liquidated damages as specified in the warrants in the event we do not deliver shares of common stock upon exercise of the warrants within the time periods specified in the warrants. No fractional shares of common stock will be issued in connection with the exercise of a warrant.

練習 限制.如果持有人 （連同其聯屬公司）將實益擁有超過4.99%的股份（或，在發行任何 認股權證之前由持有人選擇，9.99%）在行使生效後立即發行的普通股數量，因此，所有權百分比 根據認股權證的條款確定。然而，任何持有人可將該百分比增加或減少至 不超過9.99%的任何其他百分比，但持有人須就該百分比的任何增加 提前至少61天通知我們。

演練 價格.預先注資認股權證的行使價為每股0.0001美元。認股權證行使時購買的普通股 的每股行使價為$ 每股如果發生某些股票股息和分配、股票拆分、股票合併、重新分類 或影響我們普通股的類似事件，則 可在行使時發行的普通股的行使價格和數量將進行適當調整。

可轉讓性。 在符合適用法律的情況下，認股權證和預先出資的認股權證可在未經我們同意的情況下進行要約出售、出售、轉讓或轉讓。

交易所 上市。我們不打算在任何證券交易所或其他交易市場上市本次發售的認股權證或預籌資權證。如果沒有一個活躍的交易市場，這些證券的流動性將受到限制。

授權代理 。根據作為認股權證代理的Equiniti Trust Company，LLC與我們之間的認股權證協議，預計將以註冊形式發行預付資權證和認股權證。認股權證和預先出資的認股權證最初只應由一個或多個全球認股權證代表 存放於認股權證代理人處、作為託管人代表存託信託公司(DTC)，以及 以DTC的代名人CEDE&Co.的名義登記，或由DTC另行指示。

基本交易 。如果發生認股權證和預先出資認股權證中所述的基本交易，除某些例外情況外，一般包括我們普通股的任何重組、資本重組或重新分類，我們所有或幾乎所有財產或資產的出售、轉讓或其他處置，我們與另一人的合併或合併，收購我們50%以上的普通股流通股，或任何個人或團體成為我們普通股流通股所代表的50%投票權的實益所有者。認股權證及預籌資權證的持有人將有權在認股權證行使後 獲得持股權證持有人在緊接該等基本交易前行使認股權證時將會收到的證券、現金或其他財產的種類及金額。此外，如發生基本交易，吾等或後繼實體應認股權證持有人的要求，有責任根據認股權證的條款購買該等認股權證的任何未行使部分 。此外，正如認股權證中更全面的描述， 在發生某些基本交易的情況下，認股權證持有人將有權獲得等同於該交易完成日認股權證的布萊克·斯科爾斯價值的對價 。

股東權利 。除非認股權證或預籌資權證另有規定，或憑藉該持有人對本公司普通股的所有權，認股權證或預籌資權證的持有人在持有人行使認股權證之前，並不享有本公司普通股持有人的權利或特權，包括任何投票權。認股權證和預籌資權證的持有者有權參與認股權證規定的股息和某些分配。

治理 法律。預先出資的權證、權證和權證協議受紐約州法律管轄。

公司其他未清償證券説明

優先股 股票

根據我們重申的公司註冊證書，我們的董事會有權 在一個或多個系列中發行最多130,000,000股優先股，不時確定每個此類系列中包含的股票數量 ，確定每個完全未發行的系列股票的權利、優先權、特權和限制，包括股息權、轉換權、投票權、贖回條款、清算優先和償債基金條款，並增加或減少任何該等系列的股份數目(但不低於當時已發行的該系列的股份數目)。

我們的董事會可以授權發行帶有投票權或轉換權的優先股，其效果可能是限制我們普通股的股息，稀釋我們普通股的投票權，損害我們普通股的清算權或 以其他方式對我們普通股持有人的權利造成不利影響。優先股的發行在為可能的收購和其他公司目的提供靈活性的同時，可能會產生延遲、推遲 或阻止控制權變更的效果，並可能對我們普通股的市場價格產生不利影響。

B系列優先股.

我們的董事會將15,000股我們的優先股指定為B系列優先股。目前有26股B系列優先股已發行，可轉換為我們普通股的48,706股。

轉換

B系列優先股的每股 可在任何時間根據持有人的選擇權按下述轉換價格轉換為我們的普通股。我們不得對B系列優先股進行任何轉換，但某些例外情況除外，條件是在嘗試轉換生效後，B系列優先股的持有人(連同該持有人的關聯公司，以及與該持有人或任何該持有人的關聯公司作為一個集團行事的任何人)將實益擁有超過4.99%(或經持有人選擇，9.99%)的普通股數量的普通股，以實施該轉換。簡稱優先股受益所有權限制；但條件是，在向吾等發出通知後，持有人可增加或減少優先股實益所有權限額，但在任何情況下，優先股實益所有權限額不得超過9.99%，而對優先股實益所有權限額的任何增加，須在持有人向吾等發出增加優先股實益所有權限額的通知後61天方可生效。

在符合以下所述的某些所有權限制和滿足某些股權條件的情況下，如果在任何連續30個交易日內，我們普通股的成交量加權平均價超過13,060.80美元，並且在此期間的每日美元交易量超過 每個交易日500,000美元，我們有權強制將B系列優先股轉換為普通股。

換算 價格。

通過將B系列優先股($1,100)的規定價值除以$0.3554(“轉換價格”)，B系列優先股可轉換為普通股。轉換價格受股票拆分、股票分紅以及普通股或可轉換、可行使或可交換普通股、分拆、合併和重新分類的普通股或證券的分配的調整。

如果我們以任何方式授予或出售任何權利、認股權證或期權 ，且在行使任何該等認股權或轉換、行使或交換任何該等認股權時可發行的任何普通股等價物(定義見指定證書)時，在任何時間可發行一股普通股的最低每股價格 受指定證書所載的某些豁免的規限，則行使或交換根據該等認股權行使或以其他方式根據其條款可發行的任何普通股等價物的最低每股價格低於轉換價格。則該普通股股份將被視為已發行，並在授予或出售該期權時已由我們以該每股價格發行和出售。僅就本段而言，“行使任何該等購股權或轉換、行使或交換任何行使該等購股權或以其他方式根據其條款可發行的任何普通股等價物時，可發行一股普通股的最低每股價格”將等於(1) (X)較低者，即吾等在授予或出售該等購股權、行使該等購股權及轉換時就任何一股普通股所收取或 應收的最低對價金額之和，行使或交換於行使該等購股權或以其他方式根據該等購股權發行的任何普通股等價物，及(Y)該等購股權所載的最低行使價，即於行使任何該等購股權或轉換、行使或交換任何該等認購權或根據其條款以其他方式可發行的任何普通股等價物時，可發行一股普通股的最低行使價。除指定證書條款所預期者外，於實際發行該等普通股或該等可轉換證券時，將不會根據該等普通股等價物的條款或實際發行該等普通股等價物的條款對換股價作出進一步調整。

在符合指定證書所載某些豁免的情況下，如吾等以任何方式發行或出售任何普通股等價物，且 於轉換、行使或交換時或根據其條款於任何時間可發行一股普通股的最低每股價格低於換股價，則該普通股將被視為已發行 ，並已由吾等在發行或出售該等可轉換證券時按每股價格發行及出售。僅就本段而言，“一股普通股在轉換、行使或交換時或根據其條款可發行的最低每股價格”將等於(1) (X)我們在發行或出售普通股等價物以及轉換時就一股普通股收到或應收的最低對價金額(如果有)的總和，行使或交換該等可轉換證券或根據其條款，以及(Y)該等可轉換證券中規定的可發行普通股的最低轉換價格 減去(2)在發行或出售該等普通股等價物時向該等普通股持有人(或任何其他人)支付或應付的所有款項的總和，加上該等普通股等價物收到或應收的任何其他代價的價值，或授予其利益，等值普通股的持有者(或任何其他人)。除指定證書條款所預期者外，於轉換、行使或交換該等普通股等價物時或根據指定證書條款以其他方式實際發行該等普通股時，將不會 進一步調整換股價 ，而如在行使任何已經或將會調整換股價的購股權後發行或出售該等普通股等價物，則除指定證書條款所預期者外，不會因該等發行或出售而進一步調整換股價。

如果 任何期權中規定的購買或行使價格、發行、轉換、行使或交換任何可轉換證券時支付的額外對價(如有)，或任何可轉換證券可轉換為或可執行或可交換為普通股的利率在任何時候增加或減少(與股票股息有關的轉換或行使價格按比例變化除外)，已發行普通股的分拆或組合)在有關增減時生效的換股價將調整為當時已生效的換股價 若該等購股權或可換股證券於最初授出、發行或出售時已獲提供該等購股權或可換股證券、額外代價或增加 或降低換算率(視屬何情況而定)，則該等換股價將調整為當時有效的換股價。如果截至優先股及相關認股權證發行日期尚未發行的任何期權或可轉換證券的條款按上一句所述的 方式增加或減少，則該等期權或可轉換證券以及經行使、轉換或交換而被視為可發行的普通股將被視為自增加或減少之日起已發行。 如該項調整會導致當時生效的轉換價格上升，則不會作出任何調整。

如果 任何期權和/或可轉換證券和/或調整權是與發行或銷售或視為發行或出售公司的任何其他證券(由優先股持有人確定的，“一級證券”，和 該等期權和/或可轉換證券和/或調整權(定義見下文)、“二級證券”和 與一級證券一起，每一個“單位”)一起組成一個綜合交易單位，每股普通股相對於該主要證券的總對價將被視為低於 (X)該 單位的購買價，(Y)如果該主要證券是一種期權和/或可轉換證券，一股普通股的最低每股價格 普通股根據上述規定行使或轉換時可隨時發行的最低每股價格，以及(Z) 緊隨此類稀釋性發行公告後的四個交易日內任何交易日普通股的最低成交量加權平均價。如果普通股、期權或可轉換證券的任何股份被髮行或出售，或被視為已發行或出售以換取現金，則為此收到的代價將被視為吾等為此收到的代價淨額 。如果任何普通股、期權或可轉換證券的股票以現金以外的代價發行或出售，吾等收到的對價金額將是該對價的公允價值，除非該對價 由公開交易的證券組成，在這種情況下，吾等就該等證券收到的對價金額將是緊接 收到日期前五(5)個交易日中每一交易日此類證券成交量加權平均價格的算術 平均值。如有任何普通股、期權或可轉換證券股份與本公司為尚存實體的任何合併有關而向非尚存實體的擁有人發行任何普通股、期權或可轉換證券，有關代價的金額將被視為可歸屬於該等普通股、期權或可轉換證券(視屬何情況而定)的非尚存實體淨資產及業務的 部分的公允價值。現金或公開交易證券以外的任何對價的公允價值將由我們和持有人共同確定。如果上述各方未能在需要評估的事件(“評估事件”)發生後十(10)天內達成協議，則該對價的公允價值將在評估事件發生後 第十天內由我們和持有人共同選定的獨立、信譽良好的評估師確定。

“調整權利”是指就任何普通股股票的發行或出售而發行的任何證券授予的任何權利(包括但不限於任何現金結算、現金調整或其他類似權利)，而該等證券可能導致吾等就該等證券所收取的淨對價減少。

此外，如果我們發行某些價格可變的證券，B系列優先股的持有者可能有資格選擇替代價格。

清算；分紅；回購。

在發生清算的情況下，B系列優先股持有人有權在轉換為普通股的基礎上與普通股持有人一起參與向普通股持有人分配公司資產的任何活動。此外，我們將不會 支付普通股股份的任何股息(普通股形式的股息除外)，除非我們在轉換後的基礎上對每個B系列優先股支付 股息。除上一句所述外，我們不會向B系列優先股支付任何其他股息 ，我們也不會向 普通股支付任何股息(普通股形式的股息除外)，除非我們同時遵守上一句話。

贖回 對。

我們 持有在發行日期六個月週年後的任何時間贖回部分或全部B系列優先股的選擇權 ，在提前30天書面通知B系列優先股持有人的情況下，溢價25%贖回B系列優先股的聲明價值。B系列優先股將由我們贖回為現金。

基本交易 。

如果發生任何基本交易，一般包括與另一實體的任何合併、出售我們全部或基本上所有的資產、要約收購或交換要約，或我們普通股的重新分類，則在B系列優先股隨後進行任何轉換時，持有人將有權就緊接此類基本交易發生之前轉換後可發行的普通股每股，獲得繼任者或收購公司或本公司(如果是尚存的公司)的普通股數量作為替代對價，以及因此類交易而應收的任何額外代價 持有者持有的B系列優先股在緊接該事件發生前可轉換的普通股數量。

投票權 。

除某些例外情況外，B系列優先股的持有者沒有投票權。然而，只要B系列優先股的任何股份仍未發行，我們就不能(A)對賦予B系列優先股的權力、優先股或權利進行相反的更改或更改，或更改或修改指定證書，(B)增加B系列優先股的授權股數，(C)修改我們的公司註冊證書或其他章程文件，以任何方式對B系列優先股持有人對我們其他股本持有人的權利造成不成比例的不利影響，或(D)就任何前述事項訂立任何協議。

司法管轄權和放棄由陪審團進行審判

除聯邦證券法規定的訴訟、訴訟或法律程序外，《指定證書》規定，投資者可同意對位於紐約的法院享有專屬管轄權，並規定放棄由陪審團進行審判的權利。它還規定，糾紛由特拉華州法律管轄。

C系列優先股.

我們的董事會將9,440股我們的優先股指定為C系列優先股。目前有50股C系列優先股流通股，可轉換為我們普通股的338股。

轉換。 C系列優先股的每股股票將在供股到期一週年之日或之後的任何時間根據我們的選擇權進行轉換 ，或根據持有人的選擇權在任何時間轉換為我們普通股的股票數量，即通過將C系列優先股每股1,000美元的規定價值除以每股148.14美元的轉換價格確定。此外，轉換價格 可能會因股票分紅、分配、細分、合併或重新分類而進行調整。除有限的例外情況外，C系列優先股的持有人將無權轉換C系列優先股的任何部分，條件是在轉換生效後，持有者及其關聯公司將在轉換生效後立即實益擁有我們已發行普通股數量的4.99%以上。C系列優先股的持有人在通知我們後，可以增加或減少該持有人的C系列優先股的受益所有權限制條款，但在任何情況下，該限制不得超過緊隨轉換生效後我們已發行普通股數量的9.99% 。如果根據我們的選擇權進行轉換，我們將行使該選擇權 在所有持有人之間按比例轉換C系列優先股的股份。

基本交易 。如果我們實施某些合併、合併、出售我們幾乎所有的資產、要約或交換 要約、重新分類或股票交換，其中我們的普通股有效地轉換為其他證券或交換， 現金或財產，我們完成了一項業務合併，其中另一人獲得我們普通股50%的流通股， 或任何個人或集團成為我們已發行和已發行普通股所代表的總普通股投票權50%的實益所有者 ，然後，在隨後的任何C系列優先股轉換時，C系列優先股的持有者將 有權獲得收購公司的任何股份或其有權獲得的其他對價，如果其 持有的普通股數量在轉換後可全部轉換為C系列優先股的話。

分紅。 C系列優先股的持有者在普通股支付股息時，應有權獲得與普通股實際支付的股息相同的股息(在假設轉換為普通股的基礎上)。

投票權 。除指定證書另有規定或法律另有規定外，優先股無投票權。

清算 優先。在我們清算、解散或清盤時，無論是自願的還是非自願的，C系列優先股的持有人將有權從我們的資產中獲得資本或盈餘，與如果C系列優先股完全轉換(不考慮指定證書 的任何轉換限制)為普通股的情況下普通股持有人將獲得的金額相同，該金額應與所有普通股持有人按同等比例支付。

贖回 權利。我們沒有義務贖回或回購任何C系列優先股的股份。C系列優先股的股票 無權獲得任何贖回權、強制性償債基金或類似條款。

D系列優先股

我們的董事會將4,656股我們的優先股指定為D系列優先股。目前有180股D系列優先股已發行，可轉換為11,919股我們的普通股。

轉換。 D系列優先股的每股股票可隨時根據持有者的選擇權轉換為我們普通股的股份數量，即優先股每股1,000美元的規定價值除以每股15.102美元的轉換價格。此外，每股換股價格須根據股票股息、分配、細分、合併或重新分類作出調整。 除有限的例外情況外，優先股持有人將無權轉換D系列優先股的任何部分，條件是在轉換生效後，持有人及其附屬公司將實益擁有超過本公司已發行普通股股數的4.99%。D系列優先股的持有人在通知我們後，可以增加或減少該持有人的D系列優先股的受益所有權限制條款，但在任何情況下，該限制不得超過緊隨其轉換生效後我們已發行普通股數量的9.99% 。

基本交易 。如果我們實施某些合併、合併、出售我們幾乎所有的資產、要約或交換 要約、重新分類或股票交換，其中我們的普通股有效地轉換為其他證券或交換， 現金或財產，我們完成了一項業務合併，其中另一人獲得我們普通股50%的流通股， 或任何個人或集團成為我們已發行和已發行普通股所代表的總普通股投票權50%的實益所有者 ，然後，在D系列優先股隨後的任何轉換時，D系列優先股的持有人將 有權獲得收購公司的任何股份或其有權獲得的其他對價，如果其 持有的普通股數量與D系列優先股全部轉換時可發行的普通股數量相同。

分紅。 優先股持有者在普通股支付股息時，應有權獲得與普通股實際支付的股息相同的股息(在轉換為普通股的基礎上)。

投票權 。除指定證書中另有規定或法律另有要求外，D系列優先股 沒有投票權。

清算 優先。在我們清算、解散或清盤時，無論是自願的還是非自願的，D系列優先股的持有人將有權從我們的資產中獲得資本或盈餘，與如果D系列優先股完全轉換(不考慮指定證書 的任何轉換限制)為普通股的情況下普通股持有人將獲得的金額相同，該金額應與所有普通股持有人按同等比例支付。

贖回 權利。我們沒有義務贖回或回購D系列優先股的任何股份。D系列優先股的股票 無權獲得任何贖回權、強制性償債基金或類似條款。

未來 優先股.

我們的 董事會將在與該系列相關的指定證書中確定我們根據本招股説明書和適用的招股説明書補充出售的每個系列優先股的權利、優先選項、特權、資格和限制。我們 將提交作為本招股説明書一部分的註冊説明書的證物，或通過引用將描述我們在發行相關係列優先股之前提供的一系列優先股條款的任何指定證書的形式併入作為本招股説明書一部分的註冊説明書中。此描述將包括：

當 我們根據本招股説明書發行優先股時，這些股票將全額支付且不可評估，不會擁有或受 任何優先購買權或類似權利的約束。

我們公司所在的州特拉華州的《一般公司法》規定，優先股持有人有權 作為一個類別對涉及優先股持有人權利根本變化的任何提案單獨投票。 這項權利是適用的指定證書中可能規定的任何投票權之外的權利。

認股權證

目前有1,244,754份普通股認購權證未到期，將於2025年2月至2028年2月到期。這些認股權證中的每一種都使持有者有權以每股0.3554美元至150美元的價格購買一股普通股。這些認股權證中的某些 具有淨行權條款，根據該條款，其持有人可以放棄權證，並獲得基於權證行權時我們普通股的公平市值扣除總行權價格後的淨額股票，以代替現金支付行權價格。此外，這些權證中的某些權證使持有人也有權實施“替代無現金操作”，即持有人可以放棄一定數量的權證，在無現金的基礎上換取較少數量的普通股。每份認股權證還包含在派息、股份拆分、重組和重新分類以及合併的情況下，對行使權證時的行使價和可發行股份總數進行調整的條款 。其中某些認股權證包含一項條款，要求在我們以低於認股權證行使價的每股價格發行普通股或可轉換為普通股或可行使普通股的證券時，降低行使價。

其中某些認股權證的持有者擁有註冊權，詳情如下。

2023年2月發行認股權證

於2023年2月7日，我們發行了C類普通股購買認股權證(“C類認股權證”)和D類普通股購買認股權證(“D類認股權證”)，以購買最多2,150,000股普通股。C類和D類認股權證可按每股5.60美元的價格行使。C類認股權證將於發行之日起計五年內到期，而D類認股權證則自發行之日起計滿三年。此外，持有人亦可 進行“另類無現金行使”，即在該另類無現金行使中可發行的普通股股份總數等於(X)根據該等認股權證的條款於行使C類認股權證或D類認股權證時可發行的普通股股份總數的乘積(如該行使為現金行使而非無現金行使)及(Y)就C類認股權證或D類認股權證行使時可發行的普通股股份總數為0.40或0.80。

以下C類認股權證和D類認股權證的某些條款和條款摘要不完整，並受本註冊聲明中作為證據存檔的C類認股權證和D類認股權證的條款的限制。

可運動性。 C類認股權證可在其最初發行後的任何時間及直至其最初發行後五年的任何時間行使。D類認股權證可在最初發行後的任何時間行使，直至最初發行後三年的日期 為止。每份C類認股權證、D類認股權證均可由 每名持有人選擇全部或部分行使，方法是向吾等遞交正式籤立的行使通知，並在任何時間根據經修訂的1933年證券法(“證券法”)登記發行C類認股權證或D類認股權證相關普通股股份的登記聲明，該等股份有效並可供發行該等股份，方法是即時全數支付因行使該等股份而購買的普通股股數的可用資金。如果根據證券法登記發行C類認股權證、D類認股權證的普通股的登記聲明不生效或不可用，則持有人可全權酌情選擇通過無現金行使方式行使C類認股權證或D類認股權證，在這種情況下，持有人將在行使時收到根據認股權證所載公式確定的普通股股份淨額。如果我們沒有在認股權證指定的時間段內行使認股權證時交付普通股，我們可能需要支付認股權證中指定的某些金額作為認股權證中指定的違約金。此外，持有者還可以 進行“另類無現金練習”。在這種情況下，在這種可供選擇的無現金行使中可發行的普通股總數應等於(X)根據該等權證的條款行使C類認股權證或D類認股權證時可發行的普通股總數的乘積 若行使該等認股權證而非行使現金 及(Y)就C類認股權證或D類認股權證發行0.40股或0.80股普通股。 不會因行使C類認股權證或D類認股權證而發行零碎普通股。對於任何可供選擇的無現金操作，零碎股份將向下舍入為最接近的完整股份。

零碎的 股。不會因行使認股權證而發行普通股的零碎股份。除上文關於替代無現金行使的 所述外，我們將在我們的選擇中，向持有人支付等於零碎金額乘以行權價格的 現金金額，或向上舍入到下一個完整的股份。

練習 限制。持有人將無權行使C類認股權證或D類認股權證的任何部分，條件是持有人(連同其聯營公司)將實益擁有超過4.99%(或於任何認股權證發行前由持有人選擇，則為9.99%)的本公司普通股已發行股份數目，因該百分比擁有量 是根據認股權證的條款釐定。但是，任何持有人可將該百分比增加或減少至不超過9.99%的任何其他 百分比，前提是持有人至少提前61天就該 百分比的任何增加向我們發出通知。

演練 價格。行使C類認股權證和D類認股權證後可購買的普通股每股行使價為每股5.60美元。在某些股票分紅和分配、股票拆分、股票合併、重新分類或類似事件影響我們的普通股的情況下，行使時可發行的普通股的行使價和股份數量可能會受到適當的調整 。

可轉讓性。 在符合適用法律的情況下，C類認股權證和D類認股權證可在未經我們同意的情況下出售、出售、轉讓或轉讓。

交易所 上市。我們不打算將C類權證或D類權證在任何證券交易所或其他交易市場上市。 如果沒有活躍的交易市場，這些證券的流動性將受到限制。

授權代理 。C類認股權證和D類認股權證是根據作為認股權證代理的American Stock Transfer &Trust Company，LLC與我們之間的權證協議以註冊形式發行的。C類認股權證和D類認股權證最初只應由 一份或多份全球認股權證代表存託信託公司(DTC)作為託管人，並以DTC的代名人CEDE&Co.的名義登記，或由DTC另行指示。

基本交易 。如果發生基本交易，除某些例外情況外，一般包括我們普通股的任何重組、資本重組或重新分類，出售、轉讓或以其他方式處置我們所有或幾乎所有的財產或資產， 我們與另一人的合併或合併，收購超過50%的我們已發行普通股，或任何個人或團體成為我們已發行普通股所代表的50%投票權的實益所有者， C類認股權證和D類認股權證的持有人將有權在認股權證行使時獲得證券、現金或其他財產的種類和金額 ，該等證券、現金或其他財產的種類和金額與持有人在緊接該等基本交易前行使認股權證的情況相同。此外，如發生基本交易，吾等或後繼實體應C類認股權證或D類認股權證持有人 的要求，有責任根據認股權證的條款購買該等C類認股權證或D類認股權證的任何未行使部分 。此外，正如認股權證中更全面的描述，如果發生某些基本的 交易，認股權證持有人將有權在交易完成之日獲得等同於權證的布萊克·斯科爾斯價值的對價。

股東權利 。除非C類認股權證及D類認股權證另有規定或該持有人對本公司普通股的所有權 ，否則C類認股權證或D類認股權證持有人在行使認股權證前，並不享有本公司普通股持有人的權利或特權，包括任何投票權。

治理 法律。C類認股權證、D類認股權證和認股權證協議受紐約州法律管轄。

Maxim 和Ascdiant 2023年2月認股權證

關於2023年2月的發售，我們(I)向Maxim(作為我們2023年發售的唯一配售代理)發行了73,100份認股權證 以購買我們普通股的股份，以及(Ii)我們作為我們在2023年2月發售時的財務顧問向Ascaldiant發出了12,900份認股權證 以購買我們的普通股(統稱為“配售代理權證”)。配售代理認股權證將於2028年2月7日到期。配售代理認股權證可按每股6.16美元的價格行使，受股票股息、分配、細分、組合或重新分類以及某些稀釋發行的調整影響。除有限的例外情況外，配售代理認股權證持有人將無權行使配售代理認股權證的任何部分，條件是在行使權證後，持有人及其聯營公司，以及與持有人或其任何聯營公司一起作為一個集團行事的任何其他人士，將立即實益擁有超過4.99%的已發行普通股股數 。持有人在通知吾等後，可增加或減少配售代理權證的實益所有權限額，但在任何情況下，該限額不得超過本公司在行使配售代理權證後已發行的普通股股數的9.99%。配售代理認股權證 可對所有或較少數量的普通股行使，幷包含某些按需登記權利和不受限制的 自2023年2月7日起為期五年的“搭載”登記權利，費用由我們承擔。我們依據證券法第4(A)(2)節關於向Maxim和Ascendiant發行交易商經理權證的註冊豁免 。

前述對配售代理認股權證的描述不完整。有關配售代理認股權證的完整條款，您應 參閲作為本註冊聲明附件提交的配售代理認股權證表格。

2022年10月配股認股權證

於2022年10月17日，我們向股東發行了308,321份普通股認股權證和308,321份普通股認股權證(統稱為“2022年10月認股權證”)，分別為我們的“A類”認股權證和308,321份普通股認股權證(統稱“2022年10月認股權證”)。每份認股權證使持有人有權以每股0.3554美元的行使價購買一股普通股。A類權證和B類權證的條款相同，不同之處在於A類權證 自發行之日起計滿五年，而B類權證自發行之日起計滿三年。2022年10月認股權證的主要條款和規定摘要如下。這份2022年10月的認股權證摘要並不完整。有關2022年10月認股權證的完整條款，您應參考作為註冊聲明證物的2022年10月認股權證表格 本招股説明書是其中的一部分。

根據吾等與作為認股權證代理人的美國證券轉讓信託公司之間的認股權證代理協議，2022年10月的認股權證 以簿記形式發行，只由一份或多份存放於認股權證代理人的全球認股權證代表，作為代表存託信託公司或DTC的託管人 ，並以CEDE&Co.(DTC的代名人)的名義登記，或按DTC的其他指示 。

可運動性

每份A類認股權證可隨時行使，有效期為五年，自發行之日起計算。每份B類認股權證可隨時行使 ，有效期為自發行之日起三年。認股權證可由每名持有人選擇全部或部分行使，方法是向吾等遞交正式籤立的行使通知，並就行使認股權證時購買的普通股股份數目作出全額付款 ，以下討論的無現金行使除外。認股權證行使時可發行的普通股數量在某些情況下可能會有所調整，包括普通股的股票拆分、股票分紅、或普通股的拆分、組合或資本重組。如果我們進行合併、合併、出售我們幾乎所有的資產，或 其他類似交易，則在任何隨後行使認股權證時，認股權證持有人將有權獲得收購公司的任何股份或其他代價，如果它是普通股的持有人，則有權獲得認股權證全部行使時可發行的普通股數量 。

無現金鍛鍊

如果在任何時候沒有有效的登記説明書登記或其中所載的招股説明書不能用於發行在行使認股權證時可發行的股份，持有人可以無現金方式行使認股權證。在無現金基礎上行使時，認股權證的一部分將被註銷，以支付因行使認股權證而可購買的普通股數量的應付購買價格。

演練 價格

每份 認股權證代表以相當於轉換價格的行使價購買一股普通股的權利。此外，每股行權價可能會因股票分紅、分配、細分、合併或重新分類以及某些攤薄發行而進行調整。如果吾等出售、發行或授予任何期權，以購買、出售或發行任何重新定價的權利，或以其他方式處置或發行(或訂立任何與要約有關的協議、 出售、授予或任何購買或其他處置的選擇權)任何普通股或可轉換證券(定義見認股權證)， 以低於當時有效的行使價的每股有效價格購買、出售或發行任何普通股或可轉換證券，則行權價也可能會受到調整。此外，如果在任何時候發生股票分紅、分配、拆分、合併或重新分類，並且在該事件發生後的五個交易日內普通股的成交量加權平均價格低於當時的行權價(根據權證條款根據該事件對行權價格進行調整後)，則在該事件發生後的第五個交易日，行權價 應降至該事件後五個交易日的普通股成交量加權平均價。

除有限的例外情況外，認股權證持有人將無權行使認股權證的任何部分，條件是權證持有人及其聯營公司，以及任何其他以集團名義行事的人士，連同持有人或其任何聯營公司，將實益擁有本公司已發行普通股數目的4.99%以上 。持有人在通知吾等後，可增加或減少認股權證的實益所有權限制條款 ，但在任何情況下，該限制不得超過認股權證生效後立即發行的普通股數量的9.99% 。

可轉讓性

在遵守適用法律和限制的前提下，持有者可以在認股權證交出時將認股權證轉讓給我們，並附上認股權證所附表格中已完成並已簽署的轉讓 。轉讓持有人將負責因轉讓而產生的任何税收和責任 。

無市場

2022年10月的權證沒有公開交易市場，也不會在納斯達克或任何其他證券交易所或市場掛牌交易。

作為股東的權利

除2022年10月認股權證規定的 外，2022年10月認股權證的持有人僅以該認股權證持有人的身份 將無權投票、收取股息或我們股東的任何其他權利。

修訂 和豁免

經吾等和持有人書面同意，可修改或修改每份2022年10月認股權證的條款，或放棄其中的條款。

2022年10月的認股權證是根據我們和美國股票轉讓信託公司(認股權證代理)之間的權證代理協議發行的。

Maxim 和Ascdiant 2022年10月認股權證

就2022年10月供股事宜，吾等向(I)於2022年10月供股中擔任交易商經理的Maxim發出10,483份認股權證，以購買本公司普通股股份；及(Ii)向Ascdiant發出1,850份認股權證，以購買本公司普通股股份(統稱為“交易商經理認股權證”)。 交易商經理認股權證自2022年10月17日起不可行使6個月，並於2027年9月23日到期。交易商經理權證將以每股16.61美元的價格行使，受股票股息、分配、細分、 組合或重新分類以及某些攤薄發行的調整。除有限的例外情況外，交易商經理認股權證持有人將無權行使交易商經理認股權證的任何部分，條件是在行使權證後，持有人及其聯營公司，以及任何其他以集團形式行事的人士連同持有人或其任何聯營公司， 將實益擁有超過本公司普通股已發行股份數目4.99%的股份。持有人在通知吾等後，可增加或減少交易商經理認股權證的實益所有權限制條款，但在任何情況下，限制不得超過交易商經理認股權證生效後立即發行的普通股股數的9.99% 。此外，在2022年9月23日之後的180天內，交易商經理認股權證不得贖回，不得出售、轉讓、轉讓、質押或質押，也不得作為任何對衝、賣空、衍生工具、認沽或看漲交易的標的，但可將其全部或部分轉讓給Maxim的任何 高級職員或合夥人(或Ascaldiant)。交易商經理認股權證可對本公司普通股的全部或較少數量的股份行使，幷包含自2022年9月23日起為期五年的無限“搭載”登記權，費用由公司承擔。我們依據證券法第4(A)(2)條在向Maxim和Ascaldiant發行交易商經理認股權證時獲得的註冊豁免。

交易商經理認股權證的上述説明不完整。有關交易商經理認股權證的完整條款，您應 參考作為註冊説明書附件存檔的交易商經理認股權證表格，本招股説明書是該表格的一部分。

2020年2月 配股認股權證

我們於2020年2月6日向股東配股發行了63,720份普通股認股權證(“2020年2月認股權證”)。 2020年2月認股權證的主要條款及規定摘要如下。此2020年2月認股權證摘要未完成 。有關2020年2月認股權證的完整條款，您應參考作為本招股説明書組成部分的註冊説明書附件的2020年2月認股權證的表格。

根據吾等與作為認股權證代理的美國證券轉讓信託公司(American Stock Transfer&Trust Company，LLC)之間的認股權證代理協議，2020年2月的認股權證 以簿記形式發行，僅由一份或多份全球認股權證作為託管人 代表存託信託公司(DTC)，並以DTC的代名人CEDE&Co.的名義登記，或按DTC的指示 。

可操練。 每份2020年2月的認股權證在發行時即可行使，自發行之日起五年期滿。2020年2月認股權證可由每名持有人選擇全部或部分行使，方法是向吾等遞交正式簽署的行使通知 ，並就行使時購買的普通股股數全額支付，但下述無現金行使除外。在某些情況下，可在2020年2月認股權證行使時發行的普通股數量可能會受到調整，包括股票拆分、股票分紅或普通股的拆分、合併或資本重組 。如果我們進行合併、合併、出售我們幾乎所有的資產或其他類似交易，那麼，在任何隨後的 行使2020年2月的認股權證時，2020年2月的認股權證持有人將有權獲得收購公司的任何股份或其他代價，如果它是普通股的持有人，則有權在2020年2月全部行使認股權證時獲得當時可發行的普通股數量 。

無現金 鍛鍊。在(A)2020年2月認股權證首次行使日後30天或(B) 自發售期滿以來售出的普通股股份總數超過發售中售出的普通股和普通股等價物的三倍的交易日(以較早者為準)後，持有人應獲準以無現金方式行使2020年2月的認股權證，而不論普通股在納斯達克上當時適用的交易價格為何。普通股總數 等於以下乘積：(I)行使認股權證時可發行的普通股總數 (如果行使為現金行使)和(Ii)0.70的乘積。

此外， 如果在任何時間沒有有效的註冊説明書登記或其中包含的招股説明書不能用於發行在行使認股權證時可發行的股份，持有人可以無現金基礎行使認股權證，其中認股權證的一部分將被取消，以支付行使時就可購買普通股的數量應支付的購買價 。

練習 價格。每個2020年2月的認股權證代表了以每股150美元的行權價購買一股普通股的權利。 此外，每股行權價可能會因股票股息、分配、細分、合併或 重新分類以及某些稀釋發行而進行調整。除有限的例外情況外，認股權證持有人將無權 行使認股權證的任何部分，條件是在行使權證後，持有人及其聯營公司、 及任何其他人士連同持有人或其任何聯營公司作為一個集團實益擁有超過4.99%的已發行普通股股數。持有人在通知 公司後，可增加或減少認股權證的實益所有權限制條款，但在任何情況下，該限制不得超過緊隨認股權證行使後已發行普通股數量的9.99%。

基本交易 。如果我們完成與他人的合併或合併或其他重組事件，其中 我們的普通股股票被轉換或交換為證券、現金或其他財產，或者我們出售、租賃、許可、轉讓或以其他方式處置我們的全部或幾乎所有資產，或者我們或另一人獲得50%或更多的我們已發行的普通股股份，稱為基本交易，則在此類事件發生後，持有人將擁有選擇權， 可在基本交易完成後30天內行使該選擇權，要求我們或我們的後續實體向持有人支付等同於基本交易完成之日權證剩餘未行使部分的布萊克·斯科爾斯價值的現金，從而從持有人手中購買 2020年2月權證。然而，如果基本交易 不在我們的控制範圍之內，包括未經我們的董事會批准，則持有人將僅有權在基本交易完成之日從我們或任何 後續實體獲得相同類型或形式的對價(並以相同的比例)，按2020年2月認股權證未行使部分的Black Scholes值向與基本交易相關的普通股持有人提供和支付 ，無論該對價是以現金、 股票或其任何組合的形式，或者是否允許普通股持有人選擇從與基本面交易有關的其他對價形式中收取 。

可轉讓性。 在適用法律和限制的約束下，持有者可以在認股權證交出時將認股權證轉讓給我們，並以認股權證所附表格的形式完成 並簽署轉讓。轉讓持有人將負責因轉讓而產生的任何税收責任。

沒有 市場。2020年2月的權證沒有公開交易市場，也不在納斯達克或任何其他證券交易所或市場上市交易。

股東權利 。除2020年2月認股權證所載者外，權證持有人僅以該持有人作為2020年2月認股權證持有人的身份，將無權投票、收取股息或享有本公司股東的任何其他權利。

贖回 權利。如果我們的普通股連續十個交易日收盤高於每股8.00美元，我們可以按每份認股權證0.01美元的價格贖回認股權證，前提是我們可能不會在配股到期一週年之前贖回認股權證。

修訂 和豁免。經吾等和持有人的書面同意，每份2020年2月認股權證的條款可被修改或修改或放棄其中的條款。

Maxim 和Ascdiant 2020年2月認股權證

此外，在2020年2月6日的配股發行中，我們向作為配股交易商經理的Maxim發行了2,039份普通股認股權證(“Maxim認股權證”)，向作為配股交易管理人的Maxim發行了510份普通股認股權證(“Ascdiant認股權證”)。Maxim認股權證和Ascdiant認股權證與2020年2月的認股權證具有相同的重大條款，但如下所述。

Maxim認股權證和Ascdiant認股權證自2020年2月6日起6個月開始可行使，並將於2025年1月17日到期。Maxim認股權證和升級權證可按每股162.95美元的價格行使，受股票股息、分配、 拆分、合併或重新分類以及某些稀釋發行的調整。除有限的例外情況外，Maxim認股權證及升降權證的持有人將無權行使該等認股權證的任何部分，條件是持有人及其聯營公司及任何其他以集團名義行事的人士連同持有人或其任何聯營公司將實益擁有超過本公司普通股已發行股份數目的4.99%。持有人在通知吾等後，可增加或減少認股權證的實益所有權限制條款 ，但在任何情況下，該限制不得超過認股權證生效後立即發行的普通股數量的9.99% 。

Maxim權證和Ascdiant權證包含與2020年2月權證相同的有關基本交易的條款，不同之處在於Maxim權證和Ascdiant權證的持有人不能選擇要求我們或後續實體在發生某些基本交易時支付等同於認股權證布萊克·斯科爾斯價值的金額。

Maxim認股權證和Ascdiant認股權證不可贖回。Maxim認股權證和Ascdiant認股權證在2020年2月6日之後的五年內(但從2020年1月17日起不超過7年)包含無限的“搭載”註冊權 ，費用由我們承擔， 受某些例外情況的限制。我們根據證券法第4(A)(2)條在向Maxim和Ascendiant發行認股權證時獲得豁免註冊。

此 Maxim認股權證和Ascdiant認股權證的摘要不完整。有關Maxim認股權證和Ascdiant認股權證的完整條款， 您應參考作為註冊聲明證物的Maxim認股權證和Ascdiant認股權證的表格，本招股説明書是其中的一部分。

《公司註冊證書》、《公司章程》和《特拉華州法》中反收購條款的影響

以下討論的(1)特拉華州法律、(2)我們重新註冊的公司證書和(3)我們重新制定的章程的條款可能會阻礙 或使我們更難在代理權競爭中獲勝，或使我們的管理層發生其他變化或由持有我們大量有表決權股票的持有者獲得控制權 。這些規定可能會使股東可能認為符合其最大利益或我們最大利益的交易更難完成，或可能阻止這些交易。這些規定 旨在提高我們董事會組成和董事會制定的政策的連續性和穩定性的可能性，並阻止某些類型的交易，這些交易可能涉及我們公司控制權的實際或威脅變更 。這些規定旨在減少我們對主動收購提議的脆弱性。這些規定也旨在阻止可能在代理權之爭中使用的某些戰術。這些規定還可能起到防止我們管理層發生變化的效果。

特拉華州 法定企業合併條款。我們受特拉華州公司法第203節的反收購條款約束。一般而言，第203條禁止特拉華州上市公司在交易發生之日起三年內與“有利害關係的股東” 進行“業務合併”，除非該業務合併或該人成為有利害關係的股東的交易 已按規定方式獲得批准或另有規定的例外情況適用。就第203條而言，“企業合併” 被廣泛定義為包括合併、資產出售或其他交易，從而為相關股東帶來財務利益， 除某些例外情況外，“相關股東”是指擁有(或在三年前確實擁有)公司15%或更多有投票權股票的人。

分類 董事會；任命董事填補空缺；因故罷免董事。我們重新頒發的公司註冊證書 規定，我們的董事會將分為三個級別，人數儘可能相等。每年，股東將選舉三個類別中的一個類別的成員，任期三年。當選為我們分類董事會的所有董事將任職至其各自繼任者的選舉和資格或其先前辭職或被免職為止。 董事會有權創建新的董事職位和填補由此創建的任何職位，並被允許指定分配給 任何新職位的級別。填補任何這些職位的人將任職於適用於該類別的任期。董事會(或其剩餘成員，即使不足法定人數)也有權在發生空缺的董事類別的剩餘任期內填補因任何原因出現的董事會空缺 。董事會成員 只有在擁有至少80%的已發行有表決權股票的持有者同意的情況下，才能因此而被免職。這些規定 可能會增加股東改變董事會組成所需的時間。例如，通常情況下，股東至少需要召開兩次年度會議，才能實現董事會多數成員的變動。

空白支票優先股授權 。我們的公司註冊證書規定，我們的董事會有權在未經股東批准的情況下發行空白支票優先股。空白支票優先股可以作為一種防禦性措施，通過稀釋潛在敵意收購者的股權來防止未經我們董事會批准的收購 ，從而起到防禦性措施的作用。

提前 《股東建議和股東提名董事規定》。我們重新修訂的章程規定，股東如要提名 進入董事會或在股東大會上適當地提出其他事務，必須首先將該提議及時以書面通知我們的祕書。對於年度會議，股東通知通常必須在上一年年度會議委託書郵寄日期的週年紀念日之前不少於90天也不超過120天 送達。對於特別會議，通知一般必須在特別會議之前不少於60天，也不超過 在會議首次公佈之日起10天內送達。 通知的形式和通知所要求的信息的詳細要求在我們的RESTATED章程中有明確的規定。如果 確定沒有按照我們的附則規定將業務適當地提交會議，則該業務將不會在會議上進行 。

股東特別會議。股東特別會議只能由我們的董事會根據董事總數的多數通過的決議 召開。

未經股東書面同意採取任何行動。我們重新簽發的公司註冊證書不允許我們的股東在書面同意的情況下行事。因此，我們的股東採取的任何行動都必須在正式召開的股東年會或特別會議上進行。

超級多數 某些操作需要股東投票。特拉華州公司法一般規定，修改公司的公司註冊證書或章程需要獲得有權對任何事項投票的多數股份的贊成票 ，除非公司的公司註冊證書或章程(視情況而定)要求更大的百分比。我們的公司註冊證書要求至少80%的已發行有表決權股票的持有者投贊成票，以 修訂或廢除本招股説明書中題為“我們的公司註冊證書、我們重新註冊的章程和特拉華州法律的反收購條款的效力”這一節中討論的任何條款，或減少普通股或優先股的授權股份數量 。這80%的股東投票權將是對未來可能需要的任何單獨的類別投票權的補充 根據任何可能未償還的優先股的條款。股東對我們重新制定的章程的任何修訂或廢除也需要80%的投票。我們重新制定的章程可由董事會以簡單多數票修改或廢除。

授權但未發行股票的潛在影響

我們 有普通股和優先股可供未來發行，無需股東批准。我們可以將這些額外的 股票用於各種公司目的，包括未來公開發行以籌集額外資本，以促進公司收購 或作為股本股息支付。

未發行和未保留的普通股和優先股的存在可能使我們的董事會能夠向對當前管理層友好的人發行股票，或者發行優先股，其條款可能會使我們更難或阻止第三方試圖通過合併、要約收購、代理競爭或其他方式獲得對我們的控制權，從而保護我們管理層的連續性。 此外，董事會還有權決定指定、權利、優先股、特權和限制，包括每個優先股系列的投票權、股息權、轉換權、贖回權和清算優先股， 在特拉華州公司法允許的最大範圍內，並受我們的公司註冊證書中規定的任何限制的限制。授權董事會發行優先股並確定適用於此類優先股的權利和優先股 的目的是消除與股東對特定發行進行投票相關的延遲。發行優先股 雖然為可能的融資、收購和其他公司目的提供了理想的靈活性，但可能會 使第三方更難收購或阻止第三方收購我們已發行的有表決權股票的多數 。

股票 上市

我們的 普通股在納斯達克資本市場掛牌上市，交易代碼為SINT。

分銷計劃

我們 基於每個單位$ 的公開發行價，在扣除安置代理 佣金和發售費用之前，以高達百萬美元的毛收入提供最多單位，這是一項盡力而為的發售。沒有最低收益額度，這是完成此次發行的條件 。本次發行的實際總收益(如果有)可能與出售本招股説明書中所提供的最高證券金額的總收益有很大差異。

根據日期為2024年的配售代理協議，我們已聘請 Maxim Group LLC作為我們的獨家配售代理(“配售代理”)，以徵求購買本招股説明書提供的證券的要約 。配售代理不會購買或出售任何證券，也不需要安排購買 和出售任何特定數量或金額的證券，但會盡其“合理的最大努力”安排 由我們出售證券。因此，我們可能不會出售所提供的全部證券。購買此處提供的證券的投資者將可以選擇與我們簽署證券購買協議。除了根據聯邦和州證券法向本次發行的所有投資者提供的權利和補救措施外，簽訂證券購買協議的投資者還可以向我們提出違約索賠。未簽訂證券購買協議的投資者應僅依據本招股説明書購買本次發行的我們的證券。配售代理可能會就此次發售與一個或多個子代理或選定的經銷商進行接洽。

配售代理協議規定，配售代理的義務受制於配售代理協議中包含的條件。

我們 將在收到投資者資金後向投資者交付正在發行的證券，以購買根據本招股説明書 提供的證券。不存在以託管、信託或類似安排獲得資金的安排，這些單位將以固定價格提供 ，預計將在一次成交中發行。我們預計將在2024年左右交付根據本招股説明書發行的證券。

安置 代理費、佣金和開支

本次發售完成後，我們將向配售代理支付相當於本次發售中證券銷售給我們的現金總收益的7%的現金交易費。此外，我們將向安置代理報銷與此次發售相關的自付費用，包括安置代理法律顧問的費用和開支，最高可達100,000美元。

下表顯示了我們的公開發行價格、配售代理費和扣除費用前的收益。

我們 估計，此次發行的總費用，包括註冊、備案和上市費用、印刷費以及法律和會計費用 ，不包括配售代理佣金，將約為$，所有費用均由我們支付。此數字包括安置代理的費用和支出(包括法律費用、安置代理的 法律顧問的費用和支出)，以及其他費用，最高可達100,000美元。

配售 代理權證

此外，我們同意向配售代理授予相當於發售單位4%的普通股數量可行使的普通股認購權證 。如果吾等就是次發售聘請Ascaldiant Capital Markets，LLC作為財務顧問，配售代理同意Ascaldiant將有權獲得配售代理與發售有關的總費用的15%及成交後可發行的15%的配售代理認股權證(即配售代理將收取85%的現金費用及配售代理認股權證，而Ascaldiant將收取15%的現金費用及配售 代理認股權證)。配售代理認股權證在交易結束後六(6)個月內不得行使，並於發售開始後五年內失效。配售代理認股權證將按單位公開發行價的 至110.0%價格行使。配售代理人認股權證不可贖回。配售代理 可對我們普通股的全部或較少數量的股份行使認股權證。配售代理認股權證將 包含要求登記權，費用由持有人承擔，直至配售代理認股權證到期為止，以及 發售開始後五年內不受限制的“搭載”登記權，費用由我們承擔。

鎖定協議

我們， 我們的每一位高級管理人員、董事和持有5%或以上普通股的股東同意，除 某些例外情況外，在未經配售代理事先書面同意的情況下，在本次發售完成後六個月內，不提供、發行、出售、簽訂出售合同、保留、授予任何出售或以其他方式處置可轉換為或可行使或可交換為普通股的任何 普通股或其他證券的選擇權。

配售代理可在禁售期屆滿前，在沒有通知的情況下，隨時自行決定解除部分或全部受禁售協議約束的股份。在確定是否解除鎖定協議中的股份時，配售代理將考慮證券持有人請求解除股份的理由、請求解除股份的數量以及當時的市場狀況等因素。

賠償

我們 已同意賠償配售代理的某些責任，包括證券法下的責任，併為配售代理可能需要為這些債務支付的款項提供 。

第 M條規定

配售代理可被視為證券法第2(A)(11)條所指的承銷商，其收取的任何佣金以及在作為委託人期間轉售其出售的證券所實現的任何利潤，均可被視為根據證券法承銷折扣或佣金。作為承銷商，配售代理將被要求遵守證券法和交易法的要求，包括但不限於規則10b-5和交易法下的規則M。這些規則和規定可能會限制作為委託人的配售代理購買和出售我們的證券的時間。根據這些規則和規定，配售代理(I)不得從事與我們的證券相關的任何穩定活動，並且 (Ii)不得競購或購買我們的任何證券，或試圖誘使任何人購買我們的任何證券，但《交易法》允許的 除外，直到它完成參與分銷。

發行價和認股權證行權價的確定

我們正在發售的證券的實際發行價，以及我們正在發售的單位中包括的認股權證的行使價， 是我們、配售代理和發售中的投資者根據我們的普通股在發售前的交易情況進行的談判 等。在確定我們正在發售的證券的公開發行價以及我們正在發售的認股權證的行使價時，我們考慮的其他因素包括我們的歷史和前景、我們業務的發展階段、我們對未來的業務計劃及其實施程度、對我們管理層的評估、 發行時證券市場的一般狀況以及其他被認為相關的因素。

電子分發

電子格式的招股説明書可在配售代理維護的網站上提供。對於此次發行，配售代理或選定的交易商可以電子方式分發招股説明書。除可打印為Adobe®PDF的招股説明書外，任何形式的電子招股説明書都不會用於本次發售。

除電子形式的招股説明書外，配售代理網站上的信息以及配售代理維護的任何其他網站中包含的任何信息不是招股説明書或註冊説明書的一部分，本招股説明書 未經我們或配售代理以配售代理的身份批准和/或背書，投資者不應依賴。

特定的 關係

配售代理及其關聯公司已在正常業務過程中向我們提供並可能在未來不時提供投資銀行和金融諮詢服務，因此他們可能會獲得常規費用和佣金。

關於2022年10月的配股發行，吾等與配售代理訂立了交易商-經理協議，於2022年10月17日完成配售時，吾等向配售代理支付配售代理配股所得總收益的7%的費用 以及某些費用，並向配售代理髮行認股權證以購買10,483股我們的普通股，並向Ascaldiant 認股權證購買1,850股我們的普通股。

於2021年2月25日，吾等與配售代理訂立股權分派協議(“股權分派協議”)，根據該協議，吾等可不時透過配售代理出售合共發行價高達15,000,000美元的普通股股份。配售代理將有權按根據股權分配協議出售的普通股 的總銷售價格的2.0%的固定費率收取交易費。截至本文日期，我們已根據股權分配協議出售了51,599股普通股 ，總收益為38,182美元。

轉接 代理和註冊表

我們普通股的轉讓代理和登記機構是Equiniti Trust Company，LLC，地址是華爾街48號，22號^發送 地址：紐約，郵編：10005。他們的電話號碼是1-347-554-1818。

上市

我們的普通股在納斯達克上以“SINT”為代碼進行交易。

銷售限制

加拿大。 證券只能在加拿大出售給購買或被視為購買本金的購買者，這些購買者是國家文書45-106中定義的認可投資者。 招股章程的豁免或證券法(安大略省)第73.3(1)款，並且是國家文書31 103所界定的許可客户。登記要求、豁免和持續的登記義務。 證券的任何轉售必須符合適用證券法的招股説明書要求的豁免，或在不受招股説明書要求的交易中進行。

證券 如果本招股説明書 附錄(包括對其的任何修訂)包含失實陳述，加拿大某些省或地區的法律可向買方提供撤銷或損害賠償，前提是買方在買方所在省或地區的證券法規定的時限內行使撤銷或損害賠償 。買方 應參考買方所在省份或地區的證券法的任何適用條款，以瞭解這些權利的詳情 或諮詢法律顧問。

根據《國家文書33 105》第3A.3節承保衝突(NI 33 105)，承銷商無需遵守NI 33-105關於承銷商與本次發行相關的利益衝突的披露要求。

歐洲經濟區 .關於已實施招股説明書指令的歐洲經濟區各成員國 （各稱為“相關成員國”）不得在該相關成員國向公眾發售任何證券， 但根據招股説明書指令的以下豁免 ，可隨時在該相關成員國向公眾發售任何證券，如果在有關會員國已經實施：

就本條款而言，與任何相關成員國的任何證券有關的“向公眾發出要約”一詞，指以任何形式和任何方式就要約條款和任何證券發出的充分信息進行溝通，以使投資者能夠決定購買任何證券，由於在該成員國中可能會通過實施招股説明書指令的任何措施 對其進行變更，因此“招股説明書指令”指指令2003/71/EC （及其修正案，包括在相關成員國實施的2010年PD修正指令），幷包括 相關成員國的任何相關實施措施，表述“2010年PD修正指令”指指令 2010/73/EU。

以色列. 本文件不構成《以色列證券法》（5728-1968）或《證券法》規定的招股説明書，且未經以色列證券管理局 備案或批准。在以色列國，本文件僅分發給以色列證券法第一附錄或附錄中列出的投資者，且僅針對 這些投資者，且任何股份要約僅針對這些投資者，主要包括對信託基金、公積金、保險公司、銀行、投資組合經理、投資顧問、特拉維夫證券交易所會員的聯合投資，承銷商、風險資本基金、股本超過5000萬新謝克爾的實體和“合格個人”，各自在附錄（可能會不時修訂）中定義，統稱為合格投資者（在每種情況下，為自己的賬户購買，或在附錄允許的情況下，為附錄中列出的投資者客户的賬户購買）。合格投資者將被要求提交書面確認，以證明他們 屬於附錄的範圍，瞭解附錄的含義並同意附錄。

聯合王國 。每一家承銷商均已陳述並同意：

瑞士. 證券不得在瑞士公開發售，也不會在瑞士證券交易所（SIX）或瑞士任何其他 證券交易所或受監管的交易設施上市。本文件的編制沒有考慮《瑞士債務法典》第652 a條或第1156條規定的發行招股説明書披露標準 或第27 ff條規定的上市招股説明書披露標準 。六上市規則或瑞士任何其他證券交易所或受監管交易設施的上市規則。 本文件或與證券或發行有關的任何其他發行或營銷材料均不得在瑞士公開分發 或以其他方式公開提供。

本文件或與發行或證券相關的任何其他發行或營銷材料均未向 提交或獲得任何瑞士監管機構的批准。特別是，本文件將不會提交給瑞士金融市場監管局FINMA，證券的發行將 不受其監督，證券的發行尚未也不會 根據瑞士聯邦集體投資計劃法（CISA）獲得授權。因此，不得在瑞士或從瑞士進行CISA、其實施條例和通知中定義的公開分發、提供或廣告，也不得向CISA、其實施條例和通知中定義的任何不合格投資者分發，並且根據CISA向集體投資計劃中的 利益收購者提供的投資者保護不延伸至證券收購者。

澳大利亞。 尚未向澳大利亞證券和投資委員會(ASIC)提交與此次發行有關的配售文件、招股説明書、產品披露聲明或其他披露文件。

本招股説明書不構成《2001年公司法》(《公司法》)規定的招股説明書、產品披露聲明或其他披露文件，也不包含《公司法》規定的招股説明書、產品披露聲明或其他披露文件所需的信息。

根據公司法第708條所載的一項或多項豁免，任何在澳大利亞發售證券的人士(獲豁免投資者)只能是“老練投資者”(公司法第708(8)條所指的)、“專業投資者”(公司法第708(11)條所指的專業投資者)或其他人士(獲豁免的投資者)，因此，根據公司法第6D章的規定，在不向投資者披露的情況下發售證券是合法的。

由澳大利亞獲豁免投資者申請的證券，不得於根據發售配發日期起計12個月內在澳洲發售，除非根據公司法第708條的豁免或其他規定，根據公司法第6D章的規定無須向投資者作出披露，或要約是根據符合公司法第6D章的披露文件而作出的。任何購買證券的人都必須遵守澳大利亞的此類轉售限制。

本招股説明書僅包含一般信息，不考慮任何特定個人的投資目標、財務狀況或特殊需求。它不包含任何證券推薦或金融產品建議。在作出投資決定之前，投資者需要考慮本招股説明書中的信息是否適合他們的需求、目標和情況， 如有必要，請就這些事項徵求專家意見。

給開曼羣島潛在投資者的通知 。開曼羣島不得直接或間接邀請公眾認購我們的證券。

臺灣. 該證券尚未也不會根據相關證券法律法規在臺灣金融監督管理委員會登記，不得在臺灣境內通過公開發行或在構成臺灣證券交易法意義上的要約的情況下出售、發行或要約，該要約須經臺灣金融監督管理委員會登記或批准。臺灣任何人士或實體均未獲授權提供、出售、提供有關建議或以其他方式中介在臺灣發售及出售證券。

致香港潛在投資者的通知 。本招股説明書的內容未經香港任何監管機構審核。我們建議你方對此報價保持謹慎。如果您對本招股説明書的任何內容有任何疑問， 您應該諮詢獨立的專業意見。請注意：(I)除《證券及期貨條例》(第571章，香港法例)(《證券及期貨條例》)附表1第I部及根據該條例訂立的任何規則所指的“專業投資者”外，本公司的股份不得在香港以本招股説明書或任何其他文件的方式發售或出售，或在其他情況下不會導致該文件成為《公司條例》(第32章)所指的“招股章程”。香港法例) (CO)或不構成就《公司條例》或《證券及期貨條例》而言向公眾發出的要約或邀請，及(Ii)不得為發行(不論在香港或其他地方)的目的而發出或可能由任何人管有與本公司股份有關的廣告、邀請或文件，而該等廣告、邀請或文件的內容相當可能會被查閲或閲讀，香港的公眾 (香港證券法允許的除外)，但涉及的股份除外，該等股份擬僅出售予香港以外的人士或僅出售予證券及期貨條例及根據該條例訂立的任何規則所指的“專業投資者”。

人民Republic of China潛在投資者須知 。本招股説明書不得在中國分發或分發，亦不得發售或出售股份，亦不會向任何人士發售或出售股份以直接或間接向任何中國居民再發售或轉售 除非根據中國適用的法律、規則及法規。僅就本段而言，中華人民共和國不包括臺灣以及香港特別行政區和澳門特別行政區。

某些重大的美國聯邦所得税後果

以下是與單位(包括普通股和認股權證的股份)的收購、所有權和處置有關的某些重大美國聯邦所得税後果的一般性討論， 由預先出資的認股權證和認股權證組成的單位的收購、所有權和處置(此類單位在本討論中稱為“預先出資單位”)，作為單位的一部分獲得的普通股股份的收購、所有權和處置，作為預先出資單位的一部分收購的預先出資認股權證的收購、所有權和處置，行使， 作為單位或預籌資金單位的一部分而獲得的認股權證的處置或到期，因行使預籌資權證而獲得的普通股股份的收購、所有權和處置，以及因行使認股權證而收到的普通股股份(“認股權證”)的收購、所有權和處置，所有這些都是根據本招股説明書收購的。 本討論基於1986年《國税法》(經修訂的《國税法》)的現行條款， 根據該條例頒佈或提議的現有和擬議的美國財政部法規及其現行的行政和司法解釋 ，均於本招股説明書發佈之日起生效，所有這些法規可能會發生變更或有不同的解釋，可能具有追溯力。本摘要不討論任何擬議立法的潛在影響，無論是不利的還是有益的 ，這些立法一旦獲得通過，可能具有追溯性或前瞻性。我們沒有也不會就以下討論的事項尋求美國國税局(“IRS”)或法律顧問的任何裁決。不能保證國税局或法院不會採取相反的立場。

本討論僅限於持有單位、預先出資單位、普通股、預先出資認股權證、認股權證或認股權證(視適用情況而定)作為《美國國税法》第1221節所指的資本資產的美國持有者和非美國持有者 (一般而言，為投資而持有的財產)。本討論不涉及美國聯邦所得税的所有方面，如美國替代最低所得税和對淨投資收入徵收的附加税，也不涉及州、地方税或非美國税或除所得税以外的美國聯邦税的任何方面，如聯邦遺產税和贈與税。除以下規定外，此 摘要不涉及納税申報要求。本討論不考慮可能適用於持有人的任何特定事實或情況，也不涉及可能適用於特定持有人的特殊税務考慮因素，例如：

如果 為美國聯邦所得税目的而應作為合夥企業(或其他“傳遞實體”)徵税的實體或安排持有我們的 單位、預先出資的單位、普通股、預先出資的認股權證、認股權證或認股權證股份，則美國聯邦所得税 對該實體(或安排)和該實體的合夥人(或其他所有者)的待遇一般將取決於 合夥人的狀況、該實體的活動以及在合夥人層面作出的某些決定。本摘要不針對任何此類所有者的税務後果 。對於因美國聯邦所得税而被歸類為合夥企業或直通實體的實體或安排的合夥人(或其他所有者)，應諮詢其自己的税務顧問，以瞭解美國聯邦、美國聯邦淨投資 收入、美國聯邦替代性最低收入、美國聯邦遺產和贈與、美國各州和地方以及非美國税收後果，並涉及收購、所有權和處置我們的單位、預先出資的單位、普通股和預先出資的認股權證，認股權證或認股權證股份。

在本討論中，術語“美國持有人”是指我們的單位、預先出資的單位、普通股、預先出資的認股權證、認股權證或認股權證的實益擁有人，即出於美國聯邦所得税的目的：

“非美國持有人”是指我們的單位、預先出資的單位、普通股、預先出資的認股權證、認股權證或認股權證股票的實益擁有人，這些股份既不是美國持有人，也不是合夥企業(或出於美國聯邦所得税的目的被視為合夥企業的其他實體)。

此 討論僅供參考，不是、也不打算成為法律或税務建議。潛在投資者應就收購、持有和處置我們的單位、預先出資的單位、普通股、預先出資的認股權證、認股權證或認股權證的美國聯邦、州、地方和非美國的收入、遺產和其他税務考慮事項， 諮詢他們自己的税務顧問。

美國 收購單位或預先投資的單位的聯邦所得税後果

對於美國聯邦所得税而言，單位的美國持有者或非美國持有者的收購將被視為收購一股普通股和一份認股權證。美國持有者或非美國持有者購買該單位時，每一單位的購買價格將按其相對公平市場價值的比例 在這兩個組成部分之間分配。分配每個單位的購買價格將建立美國持有者或非美國持有者在組成每個單位的一股普通股、一個E類認股權證和一個F類認股權證中的美國聯邦收入 納税的初始納税基礎。

為此，我們將單位收購價的$ 分配給普通股股份，將單位收購價的$ 分配給E類認股權證，將單位收購價的$分配給F類認股權證。但是，美國國税局將不受該單位購買價格分配的約束，因此，美國國税局或美國法院可能不尊重上述分配 。每個美國持有者和非美國持有者應就單位購買價格的分配諮詢自己的税務顧問 。

對於美國聯邦所得税而言，美國持有者或非美國持有者對預先出資單位的收購將被視為收購一份預先出資的權證和一份認股權證。美國持有者或非美國持有者購買預出資單位時，每個預出資單位的購買價格將按其相對公平市場價值的比例在這兩個組成部分之間分配。為每個預融資單位分配購買價格，將在一個預出資權證、一個E類權證和一個F類權證中為美國聯邦所得税建立美國持有者或非美國持有者的初始納税基礎 。

為此，我們將預先出資單位購買價格的$ 分配給預先出資的權證，將每個預先出資單位購買價格的$分配給E類認股權證，將每個預先出資單位購買價格的$分配給F類認股權證。 但是，美國國税局將不受預先出資單位購買價格分配的約束，因此，美國國税局或美國法院可能不會尊重上述分配。每個美國持有者和非美國持有者都應諮詢其自己的税務顧問，以 為預融資單位分配購買價格。

預先出資認股權證的處理

儘管並非完全沒有疑問，但我們認為，出於美國聯邦所得税的目的，預先出資的權證應被視為單獨類別的普通股 ，除下文所述外，預先出資的權證的美國持有者或非美國持有者通常應以與普通股持有者相同的方式徵税。因此，不應在行使預籌資權證時確認任何損益，在行使預籌資權證時，預籌資權證的持有期應結轉至收到的普通股股份 。同樣，預籌資權證的計税基礎應結轉到行使時收到的普通股股份， 增加了每股0.0001美元的行權價。然而，這種定性對國税局並不具有約束力，國税局可能會將預先出資的權證視為收購普通股的權證。如果是這樣的話，美國持有者或非美國持有者在投資預融資權證方面的收益的金額和性質可能會發生變化。因此，每個美國持有人和非美國持有人 應就根據本招股説明書收購預先出資權證的相關風險諮詢其各自的税務顧問 (包括潛在的替代特徵)。此討論的平衡點通常假設，出於美國聯邦所得税的目的，上述描述 受到尊重。

在 某些有限的情況下，美國持有者可能被允許以無現金方式將預先出資的認股權證轉換為普通股。美國聯邦所得税對無現金行使預籌資權證轉換為普通股的待遇尚不清楚， 無現金行使的税收後果可能不同於前段所述的行使預籌資權證的後果 。美國持有者應諮詢他們自己的税務顧問，瞭解無現金行使預先出資的認股權證對美國聯邦所得税的影響。

美國 持有者

美國因權證的行使、處置或到期或對權證的某些調整而產生的聯邦所得税後果

行使權證

美國持股人不應確認行使認股權證和相關認股權證股份的收益或損失(除非收到現金代替發行零碎認股權證股份)。美國持有人在行使認股權證時收到的認股權證股份中的初始計税基準應等於(A)該美國持有人在該等認股權證中的 計税基礎加上(B)該美國持有人在行使該等認股權證時所支付的行使價格之和。目前尚不清楚美國持有人對在行使認股權證時收到的認股權證股票的持有期是從認股權證行使之日開始，還是從認股權證行使之日的次日開始。

在某些有限的情況下，美國持有者可能被允許以無現金方式將認股權證行使為認股權證。美國聯邦所得税對無現金行使權證 股票的處理尚不清楚，無現金行權證的税收後果可能與前段所述的行使權證的後果不同。美國持有者應諮詢他們自己的税務顧問，瞭解無現金行權證對美國聯邦所得税的影響。

權證的處置

美國持有人將確認出售或以其他方式處置認股權證的收益或損失，其金額等於(A)收到的現金金額加上任何 財產的公平市場價值與(B)出售或以其他方式處置的認股權證中該美國持有人的納税基礎之間的差額(如果有)。任何此類損益通常將是資本損益，如果持有認股權證超過一年，則為長期資本損益。資本損失的扣除 受《國税法》的複雜限制。

權證到期 而不行使

在認股權證失效或到期時，美國持有人將在認股權證中確認損失，損失金額等於該美國持有人的納税基礎。任何此類損失一般都將是資本損失，如果持有認股權證超過一年，則將 成為長期資本損失。根據《國税法》，資本損失的扣除受到複雜的限制。

認股權證的某些 調整

根據《美國國税法》第305條，對將在行使權證時發行的權證股份數量的調整，或對權證行權價格的調整，可被 視為對權證的美國持有人的建設性分配，如果且在一定程度上，該調整具有增加該美國持有人在“收益和利潤”或我們資產中的比例權益的效果，這取決於該調整的情況(例如，如果這種調整是為了補償向我們的股東分配現金或其他財產)。 根據真正合理的調整公式對權證行使價進行的調整通常不應被視為導致推定分配的結果。任何這樣的推定分配都將被徵税，無論是否有現金或其他財產的實際分配。(有關我們制定的適用於分發的規則的更多詳細討論，請訪問“普通股、預融資權證和認股權證的股份分配“(下文)。

美國 購買、擁有和處置普通股、預先出資的認股權證和認股權證的股份的聯邦所得税後果 股份

普通股、預籌資權證和認股權證股份的分配

獲得與普通股、預籌資金的權證或認股權證股份有關的分配(包括推定分配)的美國持有者(以及上述認股權證上的任何推定分配)將被要求將毛收入中的此類分配金額作為股息計入根據美國聯邦所得税原則計算的我們當前和累計的“收益和利潤”的範圍內。如果分配超過我們當前和累積的“收益和利潤”，這種分配將首先被視為普通股、預先出資的認股權證或認股權證的股份在美國持有者税基範圍內的免税資本回報，然後被視為出售或交換此類普通股、預先出資的認股權證或認股權證的收益 (見“出售普通股、預先出資的認股權證和/或認股權證的股份或進行其他應税處置“(下文)。從普通股、預先出資的認股權證或認股權證股票獲得的股息 可能有資格獲得股息扣除，但受與美國公司持有人的應納税所得額、持有期和債務融資等有關的某些限制的限制。我們支付給包括個人在內的非公司美國持有人的股息，通常 將有資格享受適用於股息的長期資本利得的優惠税率，前提是滿足一定的持有期 和其他條件。股息規則很複雜，每個美國持有者都應該就此類規則的應用諮詢自己的税務顧問。

出售普通股、預籌資權證和/或認股權證的股份或其他應税處置

在出售或以其他應税方式處置普通股、預先出資的認股權證或認股權證股票時，美國持有者一般將 確認資本收益或虧損，其金額等於(A)收到的現金金額加上任何 財產的公平市場價值與(B)出售或以其他方式處置的此類普通股、預先出資的認股權證或認股權證股票的美國持有人的納税基礎之間的差額。在出售或其他應税處置時，如果普通股、預籌資權證或認股權證的股份已持有 超過一年，則在出售或其他應税處置中確認的損益一般將為長期資本收益 或虧損。優惠税率可能適用於個人、財產或信託的美國持有者的長期資本收益。對於作為公司的美國持有人的長期資本收益，沒有優惠的税率。 資本損失的扣除受《國税法》的嚴格限制。

非美國持有者

美國因權證的行使、處置或到期或對權證的某些調整而產生的聯邦所得税後果

行使權證

非美國持有者一般不會確認行使認股權證和相關認股權證股份的收益或損失(除非收到現金代替發行零碎認股權證股份，並且存在其他條件，如下所述)。出售、交換或以其他方式處置普通股、預融資權證、認股權證和認股權證股份的收益“)。非美國持有人在行使認股權證時收到的認股權證股份的初始計税基準 應等於(I)非美國持有人在認股權證中的納税基礎，加上(Ii) 非美國持有人在行使認股權證時支付的行使價格之和。目前尚不清楚非美國持有人對在行使認股權證時收到的認股權證股份的持有期是從認股權證行使之日開始，還是從認股權證行使之日起計。

在某些有限的情況下，非美國持有者可能被允許 以無現金方式將認股權證行使為認股權證。美國聯邦所得税對無現金行權證 轉換為認股權證的處理尚不清楚，無現金行權證的税收後果可能與前段所述的行使權證的税收後果不同。非美國持有者應諮詢他們自己的税務顧問，瞭解無現金行使認股權證對美國聯邦收入的税收影響。

權證的處置

非美國持有人將確認出售或其他應税處置認股權證的收益或損失，其金額等於(A)收到的任何財產的現金金額加上公平市場價值與(B)已出售或以其他方式處置的認股權證中該非美國持有人的納税基礎之間的差額。任何此類損益一般將是資本損益，如果持有認股權證超過一年，則為長期資本損益。根據標題下討論的規則，非美國持有者確認的任何此類收益將為美國聯邦所得税目的 徵税。出售、交換或其他應納税處置普通股、預先出資的認股權證、認股權證和認股權證股份的收益 “下面。

權證到期 而不行使

在認股權證失效或到期時，非美國持有人將在認股權證中確認相當於該非美國持有人的納税基礎的損失。任何此類損失一般將是資本損失，如果認股權證持有超過一年，則將 為長期資本損失。根據《國税法》，資本損失的扣除受到複雜的限制。

認股權證的某些 調整

根據《美國國税法》第305條，對將在行使權證時發行的權證股份數量的調整，或對權證行權價格的調整，可被 視為對非美國權證持有人的建設性分配，如果且在一定程度上，此類調整具有增加該非美國持有者在我們“收益和利潤”或資產中的比例權益的效果，這取決於調整的 情況(例如，如果這樣的調整是為了補償向我們的股東分配現金或其他財產)。根據真正合理的調整公式對權證的行使價進行調整，而該公式具有防止稀釋權證持有人利益的效果，則通常不應導致推定分配。 見標題下對適用於分配的規則的更詳細討論“普通股、預融資權證和認股權證的股份分配“下面。

美國 購買、擁有和處置普通股、預先出資的認股權證和認股權證的股份的聯邦所得税後果 股份

普通股、預籌資權證和認股權證股份的分配

如果 我們就普通股、預融資認股權證或認股權證的股份支付現金或財產分配，則這些分配 通常將構成美國聯邦所得税用途的股息，支付的程度根據美國聯邦所得税原則確定的我們的當前或累計收益 和利潤。如果分配超過我們的當前和累計收益以及 利潤，超出的部分將被視為非美國持有人投資的免税回報，最高可達該持有人的普通股、預先出資的認股權證或認股權證股票(視情況適用)的納税基礎。任何剩餘的超額部分將被視為資本 收益，但須遵守以下標題下所述的税務處理-出售、交換或其他應納税處置普通股、預先出資的認股權證、認股權證和認股權證股份的收益 “支付給非美國持有者的股息通常 將按30%的税率或美國與該持有者居住國家之間適用的所得税條約規定的較低税率預扣美國聯邦所得税。在任何推定分配的情況下，可以從欠非美國持有人的任何金額中扣繳此税，包括但不限於隨後支付或貸記給該持有人的現金、普通股股份或銷售收益的分配。如果我們在支付分配時無法確定分配是否構成股息，我們仍然可以選擇扣繳美國財政部法規允許的任何美國聯邦 所得税。如果我們是USRPHC(定義如下)，並且我們不符合正常交易例外(定義如下)的資格，則構成資本返還的分配將被徵收預扣税 ，除非申請預扣證書以減少或取消此類預扣。

被視為與非美國持有者在美國境內進行的貿易或業務有效相關的分配 通常不繳納30%(或適用税收條約可能指定的更低税率)的預扣税，前提是非美國持有者提供了一份正確執行的IRS Form W-8ECI，聲明這些分配不受扣繳，因為它們與非美國持有者在美國的貿易或業務行為有效相關。如果非美國持有者在美國從事貿易或業務 並且分銷與該貿易或業務的開展有效相關，則分銷通常將對美國持有者產生上述後果(受適用所得税條約的任何修改的約束)。非美國持有者收到的任何美國有效關聯收入，在美國聯邦所得税中被視為公司 在某些情況下，還可能按30%的税率(或適用所得税條約規定的較低税率)繳納額外的“分支機構利得税”。

如果非美國持有者申請美國與其居住國之間適用的所得税條約的利益，通常將被要求提供適當簽署的美國國税局表格W-8BEN或W-8BEN-E(視情況而定)，並滿足適用的 認證和其他要求。根據所得税條約，有資格享受美國預扣税降低税率的非美國持有者通常可以通過及時向美國國税局提出適當的索賠，獲得任何超額預扣金額的退款或抵免。非美國 持有者應諮詢他們自己的税務顧問，瞭解他們根據相關所得税條約有權享受的福利。

出售、交換或以其他應税方式處置普通股、預先出資的認股權證、認股權證和認股權證的股份的收益

主題 將在以下內容中討論“-信息報告和備份扣留“和“-外國帳户 税務遵從法非美國持有者一般不會因出售、交換或其他應納税處置我們的普通股、預先出資的認股權證、認股權證或認股權證的收益而繳納美國聯邦所得税，除非：

信息 報告和備份扣繳

如果在美國境內或通過某些與美國相關的金融中介機構，對我們普通股、預融資認股權證和認股權證股票的分配和處置收益的支付 將受到信息報告的約束。信息 申報單需要向美國國税局提交，信息申報單的副本可以提供給持有人居住或根據特定條約或協議的規定註冊的國家的税務機關。

如果持有者未能提供豁免身份證明或正確的美國納税人識別碼 ，並以其他方式遵守適用的備份扣繳要求，則也可能適用備份扣繳。通常，如果持有者提供了正確填寫和簽署的IRS表格W-9或適當的IRS表格W-8(視情況而定)，持有者將不會受到備用扣繳的約束。備份預扣不是 附加税。根據備用預扣規則扣繳的金額可以退還或記入持有人的美國聯邦 所得税義務(如果有)中，前提是某些信息已及時提交給美國國税局。

外國 賬户税務合規法

《國內税法》(俗稱FATCA)1471至1474節規定了單獨的申報制度，並可能對某些付款徵收30%的預扣税，包括支付我們普通股、預籌資金的認股權證和認股權證的股息。FATCA規定的扣繳一般適用於支付給或通過外國實體支付的款項，如果該實體 未能滿足某些披露和報告規則。這些規則通常要求：(I)對於外國金融機構， 該金融機構同意識別並提供有關美國個人和美國所有實體(直接或間接)持有的金融帳户的信息，在某些情況下，扣留向未能提供所需信息的帳户持有人的付款，以及(Ii)對於非金融外國實體，該實體必須識別並提供有關其主要美國所有者的信息，或證明其沒有此類美國所有者。

FATCA 預扣也可能適用於出售或以其他方式處置我們的普通股、預先出資的認股權證和認股權證的總收益的支付。然而，擬議的美國財政部法規將取消FATCA對此類付款的扣繳， 美國財政部已表示，納税人可能會依賴擬議的美國財政部法規的這一方面，直到 最終的美國財政部法規發佈。

非美國持有者通常將被要求提供證書(通常在適用的美國國税局表格W-8上)或其他文件，以提供FATCA所需的信息，或根據FATCA確定遵守或免除扣繳。如果付款是通過不符合FATCA的非美國中介進行的，即使非美國持有人履行了 持有人自己的FATCA義務，FATCA扣繳也可能適用。

美國和其他一些司法管轄區已締結政府間協定，以促進《反洗錢法》的執行。任何適用的政府間協議都可能改變FATCA的一項或多項信息報告和預扣要求。 我們鼓勵您諮詢您自己的税務顧問，瞭解FATCA對您在我們普通股、預先出資的認股權證或認股權證股票中的投資可能產生的影響，包括任何政府間協議的適用性。

以上摘要並不是對適用於潛在投資者的與收購、所有權和處置單位、預出資單位、普通股股份、預出資認股權證、認股權證或認股權證有關的所有税務考慮事項的完整分析。潛在投資者應根據自己的具體情況，就適用於他們的税務考慮事項諮詢自己的税務顧問 。

法律事務

此處提供的證券的有效性將由猶他州鹽湖城的Dorsey&Whitney LLP為我們傳遞。安置代理由紐約Ellenoff Grossman&Schole LLP代理。

專家

SINTX Technologies，Inc.截至2022年12月31日和2021年12月31日的合併財務報表，以及截至2022年12月31日的兩年期內每一年的合併財務報表，均以獨立註冊會計師事務所Tanner LLC的報告為依據納入本文作為參考，Tanner LLC是一家獨立註冊的公共會計師事務所，經Tanner LLC授權擔任審計和會計專家。此類財務報表在此引用作為參考，依據的是該公司作為會計和審計專家提供的報告。

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我們 向美國證券交易委員會提交年度、季度和其他報告、委託書和其他信息。我們的美國證券交易委員會備案文件可通過互聯網 在美國證券交易委員會網站http://www.sec.gov.獲取我們的10-K表年度報告、10-Q表季度報告和8-K表當前報告，包括對這些報告的任何修訂，以及我們根據交易法第13(A)或15(D)節向美國證券交易委員會提交或提供的其他信息，也可以通過互聯網免費訪問。在我們向美國證券交易委員會以電子方式歸檔或提供這些材料後，將在合理可行的情況下儘快 提供這些備案文件。您也可以 通過我們的網站www.sintx.com訪問這些文件。

我們 已根據證券法向美國證券交易委員會提交了一份與這些證券的發行有關的註冊聲明。註冊聲明(包括所附的證物)包含有關我們和證券的其他相關信息。本招股説明書不包含註冊説明書中列出的所有信息。您可以按規定的 費率從美國證券交易委員會按上述地址獲取註冊聲明副本。註冊聲明以及我們最新的Form 10-K年度報告、後續的Form 10-Q報告和當前的Form 8-K報告，以及我們向美國證券交易委員會提交的其他文件，也可以在我們的互聯網 網站www.sintx.com上獲得。我們沒有通過引用將我們網站上的信息納入本招股説明書，您不應 將其視為本招股説明書的一部分。

通過引用合併

美國證券交易委員會允許我們通過引用將我們提交的信息合併到此招股説明書中，這意味着我們可以通過向您推薦這些文檔來 向您披露重要信息。通過引用併入的信息是本招股説明書的重要組成部分。通過引用併入的信息被視為本招股説明書的一部分，我們稍後向委員會提交的信息將自動更新並取代本招股説明書及任何隨附的招股説明書附錄中包含的信息。我們將我們以前向委員會提交的下列文件合併為參考：

我們 還將在首次提交註冊説明書之日之後且在註冊説明書生效之前，根據交易法第13(A)、13(C)、14或15(D)節向美國證券交易委員會提交的任何未來備案文件(不包括根據表格8-K第2.02或7.01項提供的當前報告以及在該表格中提交的與該等項目相關的證據 除外)，以供參考。以及(Ii)在登記聲明生效後但在本招股説明書所涵蓋證券的發售終止之前，在每種情況下，不包括被視為已提供和未提交的信息。

本招股説明書或以引用方式併入或被視為併入本文的文件中包含的任何 陳述應被視為修改或取代，條件是此處所包含的陳述或任何隨後提交的文件中的陳述修改或取代了該陳述。任何經如此修改或取代的陳述，除非經如此修改或取代，否則不得視為本招股説明書的一部分。

我們 將免費向收到招股説明書的每個人(包括任何受益所有人)提供一份已通過引用方式併入本招股説明書但未隨招股説明書一起交付的任何或所有信息的副本，包括通過引用明確併入此類文件中的證物。請將請求發送至：SINTX Technologies， Inc.，關注：投資者關係部，猶他州鹽湖城西2100南1885號，郵編：84119，我們的電話號碼是(801)8393500。您 也可以通過我們的網站www.sintx.com獲取本招股説明書中引用的文檔。除以上所列的特定 合併文件外，本公司網站上或通過本網站提供的任何信息均不應被視為納入本招股説明書或其組成部分的註冊聲明中。

最多16,778,523個單位，每個單位包括 一股普通股或一份預融資認股權證，一份購買一股普通股的E類認股權證，以及一份購買一股普通股的 F類認股權證

671，141配售代理認股權證 購買總額最多671，141股普通股

在行使預融資權證、E類認股權證、F類認股權證和配售代理權證時，最多可發行51,006,710股普通股

招股説明書

Maxim Group LLC

, 2024

第 第二部分

招股説明書中不需要提供信息

第 項13.發行發行的其他費用

以下是與正在註冊的證券的發行和分銷相關的估計費用報表，不包括交易商-經理費用。與普通股登記有關的所有費用將由我們承擔。除美國證券交易委員會註冊費和FINRA備案費外，所有金額均為預估。

第 項14.對董事和高級職員的賠償

我們的 重新註冊證書和重新制定的章程規定，每個曾經或現在是或被威脅成為 一方或以其他方式參與(包括但不限於作為證人)任何訴訟、訴訟或法律程序(無論是民事、行政或調查)的人，因為他或她是或曾經是我們的董事或高管，或者是應我們的要求作為另一公司或合夥企業、合資企業、信託或其他企業的高管、高管、成員、經理或受託人 而參與或以其他方式參與(但不限於作為證人)，包括與員工福利計劃有關的服務，無論訴訟的依據是指控 以董事、高級職員或受託人的正式身份或以任何其他身份在擔任董事、高級職員或受託人期間的行為， 我們應在現有的特拉華州一般公司法授權的最大範圍內對所有費用進行賠償並使其不受損害 或在以後可能被修訂(但在任何此類修訂的情況下，僅在此類修訂允許我們提供比此類法律允許我們在此類修訂之前提供的賠償權利更廣泛的賠償權利的範圍內)，責任和損失(包括 律師費、判決、罰款、《僱員退休收入保障法》中扣除的税款或罰金以及為達成和解而支付的金額) 因此而合理招致或遭受的賠償。這些條款在特拉華州法律允許的最大程度上限制了我們董事和管理人員的責任。如果董事被發現沒有誠信行事，他或她將不會獲得賠償。

特拉華州公司法第145節允許公司賠償任何董事或公司高管因其是或曾經是董事或公司高管而實際和合理地招致的費用、判決、罰款和為和解而支付的金額，如果 該人本着善意行事，並以他合理地相信符合或不反對公司最佳利益的方式行事， 並且就任何刑事訴訟或法律程序而言，如果他或她沒有合理理由相信他或她的行為是非法的。 在衍生訴訟(即由公司或代表公司提起的訴訟)中，只有在任何人 本着善意行事，並以他或她合理地相信符合或不反對公司最大利益的方式行事的情況下，才可為任何董事或高級職員實際 和與此類訴訟或訴訟的抗辯或和解相關的合理支出提供賠償。 但如果該人被判定對公司負有法律責任，則不提供任何賠償，除非且僅在提起訴訟或訴訟的法院裁定該人有公平和合理地有權獲得賠償的範圍內，儘管該人對該責任作出了裁決。

根據《特拉華州公司法》第102(B)(7)條，我們重新頒發的公司註冊證書第八條免除了 董事因違反作為董事的受託責任而對我們或我們的股東造成的金錢損害的責任，但以下責任除外：

我們 提供保險單，為我們的董事和高級管理人員在擔任董事和高級管理人員期間可能產生的某些責任提供保險。我們已經與我們的某些高管和董事簽訂了賠償協議。這些協議 除其他事項外，還賠償和預支我們董事和高級管理人員的某些費用，包括律師費、 判決、罰款和和解金額，這些費用包括任何此類人士在任何訴訟或訴訟中產生的任何訴訟，包括我們因我們的董事或高級管理人員或應我們的請求向其提供服務的任何其他公司或企業而引起的任何訴訟。我們認為，這些條款和協議對於吸引和留住合格的董事和高級管理人員是必要的。我們已經達成協議，對我們所有的董事和高級職員進行賠償。

此外，註冊人還與其每一位現任董事和高管簽訂了賠償協議。這些 協議將要求註冊人在特拉華州法律允許的最大範圍內賠償這些個人因向註冊人提供服務而可能產生的責任，並預支因任何針對他們的訴訟而產生的費用 他們可以獲得賠償的費用。註冊人還打算與其未來的董事和執行官員簽訂賠償協議。

第 項15.近期出售的未登記證券。

Maxim 和Ascdiant 2022年10月認股權證

就2022年10月供股事宜，本公司(I)於2022年10月供股中向Maxim發出10,483份認股權證，以購買本公司普通股股份；及(Ii)向Ascaldiant發出1,850份認股權證，以購買本公司普通股股份(統稱為“交易商 經理認股權證”)。自2022年10月17日起，交易商經理認股權證在6個月內不可執行，截止日期為2027年9月23日。交易商經理認股權證將以每股16.61美元的價格行使，受股票股息、 分配、細分、組合或重新分類以及某些稀釋發行的調整。本公司依據證券法第4(A)(2)節就向Maxim和Ascendiant發行交易商經理認股權證而享有的註冊豁免 。

項目 16.證物和財務報表附表。

(A) 個展品

以下 證物隨註冊聲明一起存檔：

* 表示管理合同或補償計劃或安排。

根據S-K法規第601(B)(2)項，本展品的附表和展品已被省略。公司同意應要求補充提供美國證券交易委員會任何遺漏的時間表或展品的副本。

† 本附件的一部分已被省略，因為它包含以下信息：(I)不是實質性的，以及(Ii)如果公開披露將對競爭有害 。

(B) 財務報表附表

所有 時間表都被省略，因為它們要麼不是必需的，要麼不適用，要麼這些信息在 財務報表及其相關附註中以其他方式列出。

項目 17.承諾

簽名

根據1933年《證券法》的要求，註冊人已於2024年1月24日在猶他州鹽湖城，由正式授權的簽署人代表註冊人簽署了本註冊聲明。

根據1933年《證券法》的要求，本註冊聲明已由下列人員以 身份在指定日期簽署：