附錄 99.1
聯繫人:
投資者關係 姚凱茜 cathy.yao@petco.com |
媒體關係
本傑明·蒂勒-朗
benjamin.thiele-long@petco.com |
立即發佈:2024 年 3 月 13 日
Petco Health + Wellness Company, Inc. 公佈2023年第四季度和全年收益
2023 年第四季度亮點
| 淨收入為1.7美元十億增加了 6.1同比百分比 包括 14第四周 |
| 可比銷售額下降0.9同比增長百分比並增加 4.4以兩年為基礎的百分比 |
| GAAP 淨虧損為 22.6 美元百萬美元,合每股0.08美元,而GAAP淨收益為 32.7美元百萬美元,合上年每股0.12美元 |
| 調整後淨收益1的 6.1 美元百萬美元,合每股0.02美元,相比之下,為52.8美元百萬美元,合上年每股0.20美元 |
| 調整後 EBITDA1的 $105.3百萬美元,相比之下 157.9 美元前一年的百萬美元 |
| 運營現金流為47.0美元百萬美元,相比之下 136.5 美元去年 裏有百萬個 |
| 自由現金流 1 為 (200) 萬美元,而 70.6 美元前一年的百萬美元 |
2023 年全年亮點
| 淨收入為6.3美元億美元增加了3.6億美元同比百分比 包括 53第三方周 |
| 可比銷售額增長了1.8%同比增長百分比並增加 6.3以兩年為基礎的百分比 |
| GAAP 淨虧損為 1.3 美元十億美元,合每股4.78美元,其中包括 12億美元的商譽減值,而GAAP淨收益為908美元百萬美元,合上年每股0.34美元 |
| 調整後淨收益1of 22.8 美元百萬美元,合每股0.09美元,而這一數字為162.6美元百萬美元,合上年每股0.61美元 |
| 調整後 EBITDA1的 401.1 美元百萬美元,相比之下 530.8 美元前一年的百萬美元 |
| 運營現金流為215.7美元百萬美元,相比之下 346.0 美元去年 裏有百萬個 |
| 自由現金流 1 為 (990) 萬美元,而 為 68.0 美元前一年的百萬美元 |
聖地亞哥,2024年3月13日,寵物健康和保健領域的完整合作夥伴Petco Health和{ br} Wellness Company, Inc.(納斯達克股票代碼:WOOF)今天公佈了其第四季度和2023年全年財務業績。
2023年第四季度,Petco的淨收入為17億美元,比上年增長6.1%,其中包括14%第四周。根據報告,該公司的消耗品業務比上年增長了8.8%,服務和其他業務比上年增長了17.4%。該公司的用品和伴侶動物業務部分抵消了該公司的消耗品和服務以及其他業務的增長,與上年同期相比下降了1.4%。第四季度的 GAAP 淨虧損
1
2023年季度為2,260萬美元,合每股收益0.08美元,而去年同期的GAAP淨收入為3,270萬美元,合每股收益0.12美元。調整後淨收益1為610萬美元,合每股0.02美元,而去年同期為5,280萬美元,合每股0.20美元。調整後 EBITDA1 為1.053億美元,而去年同期為1.579億美元。
2023年全年,Petco的淨收入為63億美元,比上年增長3.6%,其中包括53%第三方周。根據報告,該公司的消耗品業務比上年增長了7.1% ,服務和其他業務比上年增長了21.9%。該公司消耗品和服務以及其他業務的增長被其供應和伴侶動物業務部分抵消,與上年同期相比下降了6.8%。GAAP淨虧損為13億美元,合每股虧損4.78美元,其中包含12億美元的商譽減值,而去年同期的GAAP淨收益為9,080萬美元,合每股虧損0.34美元。調整後淨收益1 為2,280萬美元,合每股0.09美元,而去年同期為1.626億美元,合每股0.61美元。調整後 EBITDA1 為4.011億美元,而去年同期為5.308億美元。
(1) | 調整後的息税折舊攤銷前利潤、調整後淨收益、調整後每股收益(調整後每股收益)和自由現金 流量是非公認會計準則財務指標。有關非公認會計準則 財務指標的更多信息以及與最具可比性的公認會計準則指標的對賬,請參閲非公認會計準則財務指標。 |
鑑於領導層的更替,該公司目前不提供全年收入、調整後息税折舊攤銷前利潤和調整後每股收益指導。相反,該公司正在提供第一財季的收益指導。該公司繼續提供 全年利息、股票數量和資本支出預期。
2024 財年第一季度展望
對於2024財年第一季度,該公司預計:
指標* |
FQ1 2024指導 | |||
淨收入 |
~ $ | 1.5 億 | ||
調整後 EBITDA |
~ $ | 7000 萬 | ||
調整後 EPS |
~ $ | (0.06 | ) |
2024財年展望
對於 2024財年(為期52周的財年),該公司預計:
指標* |
2024指導意見,同比 | |||
淨利息支出 |
~$ | 1.45 億 | ||
資本支出 |
~$ | 1.4 億 |
2
* | 該指南中的假設包括經濟狀況、貨幣匯率以及税收和監管 格局總體保持一致。對於2024財年,我們的指導方針預計税率為26%,加權平均攤薄後股票數為2.72億股。調整後的息税折舊攤銷前利潤和調整後每股收益是 非公認會計準則財務指標,尚未與最具可比性的公認會計原則前景進行調節,原因是 對賬項目存在不確定性和潛在可變性,這些項目取決於未來事件,通常不在管理層控制範圍內,可能意義重大。由於無法以所需的精度對此類項目進行合理預測,因此我們無法為可比的 GAAP 指標提供 展望。調整後息税折舊攤銷前利潤和調整後每股收益的前瞻性估計符合本文以及我們向美國證券交易所 委員會提交的文件中提及的相關定義和假設。 |
業績電話會議網絡直播信息:
管理層將在美國東部時間2024年3月13日上午 8:00 主持財報電話會議,討論公司的財務業績。 電話會議可通過網絡直播觀看。感興趣的投資者和其他個人可以通過公司的投資者關係頁面 ir.petco.com訪問網絡直播、財報發佈、收益介紹、信息圖和收益補充。網絡直播的重播將存檔在公司的投資者關係頁面上,截止時間為2024年3月27日美國東部時間下午5點左右。
關於 Petco,Health + Wellness Co.:
Petco 成立於 1965 年,是一家定義類別的健康和保健公司,專注於改善寵物、寵物父母和我們自己的 Petco 合作伙伴的生活。我們不斷為寵物護理設定新的標準,同時提供全面的寵物健康產品、 服務和解決方案,並創建深化寵物父母關係的社區。我們在美國、墨西哥和波多黎各經營 1,500 多個寵物護理中心,提供商品、伴侶 動物、美容、培訓以及不斷壯大的現場獸醫醫院和流動獸醫診所網絡。我們完整的寵物健康和保健生態系統可通過我們的寵物護理中心進行訪問, 可在petco.com和Petco應用程序上以數字方式訪問。我們與改變生活的組織 Petco Love 合作,與全國數千個當地動物福利組織合作並提供支持,通過店內 收養活動,我們幫助將近 700 萬隻動物找到了家園。
前瞻性陳述:
本財報包含經修訂的1933年《證券法》第27A條 所指的1995年《私人證券訴訟改革法》和經修訂的1934年《證券交易法》第21E條所指的前瞻性陳述,涉及預期、信念、計劃、目標、目標、策略、未來事件或業績,以及 基本假設和其他非歷史事實陳述的陳述,包括但不限於歷史事實陳述
3
至,有關我們的第一季度和 2024 財年指導方針、業務重啟、我們的競爭定位、盈利能力、成本行動計劃和相關成本節約的聲明。這類 前瞻性陳述通常可以通過使用前瞻性術語來識別,例如相信、期望、可能、打算、將會、應該、 預期、機會、説明性或否定性或其中的其他變體或類似術語。儘管Petco認為這些陳述 中反映的預期和假設是合理的,但無法保證這些預期會被證明是正確的,也無法保證任何前瞻性結果會出現或實現。本財報中包含的任何內容都不是或不應作為對任何未來事項的承諾或 陳述或保證,包括與Petco的運營、業務或財務狀況有關的任何事項。所有前瞻性陳述均基於當前對未來事件的預期和假設 ,這些事件可能是正確的,也可能不一定會發生,而且就其性質而言,這些不確定性和突發事件會受到重大不確定性和突發事件的影響,其中許多不在Petco的控制範圍內。前瞻性陳述受許多 風險、不確定性和其他因素的影響,這些因素可能導致實際結果或事件與前瞻性陳述中討論的潛在結果或事件存在重大差異,包括但不限於本財報 中確定的結果或事件以及以下因素:(i) 競爭加劇(包括來自多渠道零售商和電子商務提供商);(iii) 消費者對我們產品和/或服務的需求減少;(iii) 我們的 信賴關於主要供應商;(iv) 我們的吸引能力和留住合格的員工;(v)法定、監管和/或法律發展產生的風險;(vi)我們經營所在市場的宏觀經濟壓力,包括 通貨膨脹和現行利率;(viii)未能有效管理我們的成本;(viii)我們對信息技術系統的依賴;(ix)我們預防或有效應對數據隱私或安全漏洞的能力;(x)我們有效管理或整合戰略企業的能力,聯盟或收購,並實現此類協議的預期收益交易;(xii) 可能影響我們 提供有吸引力的促銷融資能力的經濟或監管發展;(xii) 業務中斷和其他供應鏈問題;(xiii) 災難性事件、政治緊張局勢、衝突和戰爭(例如烏克蘭持續的衝突)、健康危機和 大流行病;(xiv)我們保持積極品牌認知和認可度的能力;(xv)產品安全和質量問題;(xvi)產品安全和質量問題;(xvi)) 勞動或就業法律或法規的變更;(xvii) 我們有效管理我們 房地產的能力投資組合;(xviii)資本市場或供應商信貸條款的限制;(xix)我們信用評級的變化;(xx)我們的商譽和其他無形資產賬面價值的減值;(xxi)我們 成功實施運營調整、實現成本行動計劃的預期收益和推動盈利能力提高的能力;以及(xxii)風險 因素下確定的其他風險、不確定性和其他因素在Petcos證券交易委員會文件中的其他地方。任何此類因素的出現都可能顯著改變這些陳述中列出的結果。
Petco警告説,上述風險、不確定性和其他因素清單並不完整,前瞻性陳述僅代表其發表之日 。除非適用的法律、法規或其他主管法律 機構有要求,否則Petco沒有義務公開更新任何此類前瞻性陳述,無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。
4
PETCO 健康與保健公司, INC.
合併運營報表
(以千計,每股金額除外)
(未經審計,有待重新分類)
14 個星期 | 13 個星期 | 53 周 | 52 周 | |||||||||||||||||||||
已結束 | 已結束 |
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已結束 | 已結束 |
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2月3日 | 1月28日 | 百分比 | 2月3日 | 1月28日 | 百分比 | |||||||||||||||||||
2024 | 2023 | 改變 | 2024 | 2023 | 改變 | |||||||||||||||||||
淨銷售額: |
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產品 |
$ | 1,420,713 | $ | 1,361,856 | 4 | % | $ | 5,273,710 | $ | 5,230,515 | 1 | % | ||||||||||||
服務及其他 |
253,763 | 216,103 | 17 | % | 981,574 | 805,452 | 0 | |||||||||||||||||
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淨銷售總額 |
1,674,476 | 1,577,959 | 6 | % | 6,255,284 | 6,035,967 | 4 | % | ||||||||||||||||
銷售成本: |
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產品 |
903,156 | 805,938 | 12 | % | 3,269,628 | 3,035,249 | 8 | % | ||||||||||||||||
服務及其他 |
164,972 | 144,742 | 14 | % | 631,821 | 573,611 | 10 | % | ||||||||||||||||
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總銷售成本 |
1,068,128 | 950,680 | 12 | % | 3,901,449 | 3,608,860 | 8 | % | ||||||||||||||||
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毛利 |
606,348 | 627,279 | (3 | %) | 2,353,835 | 2,427,107 | (3 | %) | ||||||||||||||||
銷售、一般和管理費用 |
606,182 | 549,719 | 10 | % | 2,311,625 | 2,201,548 | 5 | % | ||||||||||||||||
商譽和無限期無形減值 |
| | N/M | 1,222,524 | | N/M | ||||||||||||||||||
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營業收入(虧損) |
166 | 77,560 | (100 | %) | (1,180,314 | ) | 225,559 | N/M | ||||||||||||||||
利息收入 |
(326 | ) | (745 | ) | (56 | %) | (3,405 | ) | (1,032 | ) | 230 | % | ||||||||||||
利息支出 |
39,658 | 32,882 | 21 | % | 150,909 | 101,643 | 48 | % | ||||||||||||||||
債務清償和修改造成的損失 |
| | N/M | 920 | | N/M | ||||||||||||||||||
其他非營業損失(收入) |
| 3,298 | (100 | %) | (4,727 | ) | 12,667 | N/M | ||||||||||||||||
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所得税前的(虧損)收入和權益法被投資者的收入 |
(39,166 | ) | 42,125 | N/M | (1,324,011 | ) | 112,281 | N/M | ||||||||||||||||
所得税(福利)支出 |
(10,435 | ) | 14,548 | N/M | (27,613 | ) | 35,347 | N/M | ||||||||||||||||
權益法被投資者的收入 |
(6,156 | ) | (5,155 | ) | 19 | % | (16,188 | ) | (12,976 | ) | 25 | % | ||||||||||||
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淨(虧損)收入 |
(22,575 | ) | 32,732 | N/M | (1,280,210 | ) | 89,910 | N/M | ||||||||||||||||
歸屬於非控股權益的淨虧損 |
| | N/M | | (891 | ) | (100 | %) | ||||||||||||||||
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歸屬於A類和B-1類普通股股東的淨(虧損)收益 |
$ | (22,575 | ) | $ | 32,732 | N/M | $ | (1,280,210 | ) | $ | 90,801 | N/M | ||||||||||||
每股 A 類和 B-1 類普通股 的淨(虧損)收益: |
||||||||||||||||||||||||
基本 |
$ | (0.08 | ) | $ | 0.12 | N/M | $ | (4.78 | ) | $ | 0.34 | N/M | ||||||||||||
稀釋 |
$ | (0.08 | ) | $ | 0.12 | N/M | $ | (4.78 | ) | $ | 0.34 | N/M | ||||||||||||
計算每股A類和B-1類普通股淨(虧損)收益時使用的加權平均份額: |
||||||||||||||||||||||||
基本 |
268,615 | 265,918 | 1 | % | 267,549 | 265,522 | 1 | % | ||||||||||||||||
稀釋 |
268,615 | 266,297 | 1 | % | 267,549 | 265,951 | 1 | % |
5
PETCO 健康與保健公司, INC.
合併資產負債表
(以千計,每股金額除外)
(未經審計,有待重新分類)
2月3日 | 1月28日 | |||||||
2024 | 2023 | |||||||
資產 |
||||||||
流動資產: |
||||||||
現金和現金等價物 |
$ | 125,428 | $ | 201,901 | ||||
應收賬款,減去信貸準備金 虧損1 |
44,369 | 49,580 | ||||||
商品庫存,淨額 |
684,502 | 652,430 | ||||||
預付費用 |
58,615 | 51,274 | ||||||
其他流動資產 |
38,830 | 60,809 | ||||||
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|||||
流動資產總額 |
951,744 | 1,015,994 | ||||||
|
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|||||
固定資產,淨額 |
816,367 | 803,327 | ||||||
經營租賃 使用權資產 |
1,384,050 | 1,397,761 | ||||||
善意 |
980,297 | 2,193,941 | ||||||
商標名稱 |
1,025,000 | 1,025,000 | ||||||
其他長期資產 |
205,694 | 176,806 | ||||||
|
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|||||
總資產 |
$ | 5,363,152 | $ | 6,612,829 | ||||
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負債和權益 |
||||||||
流動負債: |
||||||||
應付賬款和賬面透支 |
$ | 485,131 | $ | 381,213 | ||||
應計工資和員工福利 |
101,265 | 89,929 | ||||||
應計費用和其他負債 |
200,278 | 217,556 | ||||||
經營租賃負債的流動部分 |
310,507 | 309,766 | ||||||
長期債務和其他租賃負債的流動部分 |
15,962 | 22,794 | ||||||
|
|
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|||||
流動負債總額 |
1,113,143 | 1,021,258 | ||||||
|
|
|
|
|||||
優先擔保信貸額度,淨額,不包括流動部分 |
1,576,223 | 1,628,331 | ||||||
經營租賃負債,不包括流動部分 |
1,116,615 | 1,148,155 | ||||||
遞延所得税,淨額 |
251,629 | 303,121 | ||||||
其他長期負債 |
121,113 | 130,487 | ||||||
|
|
|
|
|||||
負債總額 |
4,178,723 | 4,231,352 | ||||||
|
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|||||
承付款和意外開支 |
||||||||
股東權益: |
||||||||
A 類普通股2 |
231 | 228 | ||||||
B-1 類普通股3 |
38 | 38 | ||||||
B-2 類普通股4 |
| | ||||||
優先股5 |
| | ||||||
其他 實收資本 |
2,229,582 | 2,152,342 | ||||||
(累計赤字)留存收益 |
(1,047,243 | ) | 232,967 | |||||
累計其他綜合收益(虧損) |
1,821 | (4,098 | ) | |||||
|
|
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|
|||||
股東權益總額 |
1,184,429 | 2,381,477 | ||||||
|
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|||||
負債和股東權益總額 |
$ | 5,363,152 | $ | 6,612,829 | ||||
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(1) | 信貸損失備抵金分別為1,806美元和952美元 |
(2) | A類普通股,面值0.001美元:授權股——10億股;已發行和流通——分別為2.312億股和2.283億股 |
(3) | B-1 類普通股,面值 0.001 美元:已授權- 7,500 萬股;已發行和流通-3,780 萬股 |
(4) | B-2 類普通股,面值 0.000001 美元:已授權- 7,500 萬股;已發行和流通——3,780 萬股 |
(5) | 優先股,面值0.001美元:已授權——2,500萬股;已發行和流通——無 |
6
PETCO 健康與保健公司, INC.
合併現金流量表
(以千計)
(未經審計, 可能會重新分類)
53 周 | 52 周 | |||||||
已結束 | 已結束 | |||||||
2月3日 | 1月28日 | |||||||
2024 | 2023 | |||||||
來自經營活動的現金流: |
||||||||
淨(虧損)收入 |
$ | (1,280,210 | ) | $ | 89,910 | |||
為將淨(虧損)收入與經營活動提供的淨現金進行對賬而進行的調整: |
||||||||
折舊和攤銷 |
200,782 | 193,828 | ||||||
債務折扣和發行成本的攤銷 |
4,972 | 4,940 | ||||||
遞延所得税準備金 |
(53,549 | ) | (893 | ) | ||||
基於股權的薪酬支出 |
81,859 | 60,784 | ||||||
出售固定資產和其他資產的減值、註銷和虧損 |
2,833 | 1,992 | ||||||
債務清償和修改造成的損失 |
920 | | ||||||
權益法被投資者的收入 |
(16,188 | ) | (12,976 | ) | ||||
從累計其他綜合收益中重新歸類的金額 |
(488 | ) | 168 | |||||
商譽減值 |
1,222,524 | | ||||||
非現金運營租賃成本 |
429,056 | 422,792 | ||||||
其他非營業(收入)損失 |
(4,727 | ) | 12,667 | |||||
資產和負債的變化: |
||||||||
應收款 |
5,211 | 6,038 | ||||||
商品庫存 |
(32,072 | ) | 22,681 | |||||
預付費用和其他資產 |
(8,009 | ) | (5,933 | ) | ||||
應付賬款和賬面透支 |
103,919 | (22,763 | ) | |||||
應計工資和員工福利 |
11,347 | (51,427 | ) | |||||
應計費用和其他負債 |
(8,495 | ) | 13,616 | |||||
經營租賃負債 |
(446,981 | ) | (386,259 | ) | ||||
其他長期負債 |
3,015 | (3,162 | ) | |||||
|
|
|
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|||||
經營活動提供的淨現金 |
215,719 | 346,003 | ||||||
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|||||
來自投資活動的現金流: |
||||||||
為固定資產支付的現金 |
(225,598 | ) | (278,020 | ) | ||||
為收購支付的現金,扣除獲得的現金 |
(6,725 | ) | (9,640 | ) | ||||
為獸醫合資企業的利息支付的現金 |
| (35,000 | ) | |||||
投資收益 |
24,878 | | ||||||
出售資產的收益 |
| 2,336 | ||||||
|
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|||||
用於投資活動的淨現金 |
(207,445 | ) | (320,324 | ) | ||||
|
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|||||
來自融資活動的現金流: |
||||||||
長期債務協議下的借款 |
273,000 | 123,000 | ||||||
償還長期債務 |
(348,000 | ) | (140,000 | ) | ||||
融資租賃負債的付款 |
(5,925 | ) | (5,083 | ) | ||||
員工股票購買計劃和股票期權行使的收益 |
4,223 | 3,796 | ||||||
股票獎勵的預扣税 |
(8,650 | ) | (15,555 | ) | ||||
|
|
|
|
|||||
用於融資活動的淨現金 |
(85,352 | ) | (33,842 | ) | ||||
|
|
|
|
|||||
現金、現金等價物和限制性現金淨減少 |
(77,078 | ) | (8,163 | ) | ||||
期初現金、現金等價物和限制性現金 |
213,727 | 221,890 | ||||||
|
|
|
|
|||||
期末現金、現金等價物和限制性現金 |
$ | 136,649 | $ | 213,727 | ||||
|
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7
非公認會計準則財務指標
以下信息提供了本 財報中提出的非公認會計準則財務指標與根據公認會計原則(GAAP)計算和列報的最直接可比財務指標的定義和對賬情況。除了本財報中提出的根據公認會計原則計算和列報的財務指標外,該公司還提供了這些非公認會計準則財務 信息作為補充信息,該信息不是根據公認會計原則計算或列報的。此類非公認會計準則財務指標不應被視為優於、替代或替代本財報中提出的GAAP財務指標,應將其與之結合考慮。 本財報中的非公認會計準則財務指標可能與其他公司使用的類似標題的指標有所不同。
下表反映了截至2024年2月3日的十四周和五十三週 的調整後息税折舊攤銷前利潤、調整後淨收益和調整後每股收益(如適用)與截至2023年1月28日的十三週和五十二週的調整後息税折舊攤銷前利潤、調整後淨收益和調整後每股收益(如適用)的計算結果。
8
調整後的息税折舊攤銷前利潤和過去十二個月的調整後息税折舊攤銷前
根據 證券交易委員會(SEC)規則,調整後的息税折舊攤銷前利潤,包括過去十二個月的調整後息税折舊攤銷前利潤,被視為非公認會計準則財務指標,因為它不包括根據公認會計原則計算的淨收益中包含的某些金額。管理層認為,調整後的息税折舊攤銷前利潤是與投資者分享的一項有意義的衡量標準,因為它 便於將本期業績與前一同期的業績進行比較。此外,調整後的息税折舊攤銷前利潤使投資者瞭解管理層認為的Petco的核心經營業績,以及 與前一時期相比,對此類經營業績做出更明智評估的能力。有關調整後息税折舊攤銷前利潤的更多信息,請參閲該公司於2023年3月28日向美國證券交易委員會提交的截至2023年1月28日財年的10-K表年度報告。
(千美元) | 14 個星期 已結束 |
13 個星期 已結束 |
53 周 已結束 |
52 周 已結束 |
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歸屬於A類和B-1類的淨(虧損)收益的對賬 | 2月3日 | 1月28日 | 2月3日 | 1月28日 | ||||||||||||
普通股股東佔調整後息税折舊攤銷前利潤 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||
歸屬於A類和B-1類普通股股東的淨(虧損)收益 |
$ | (22,575 | ) | $ | 32,732 | $ | (1,280,210 | ) | $ | 90,801 | ||||||
加(扣除): |
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利息支出,淨額 |
39,332 | 32,137 | 147,504 | 100,611 | ||||||||||||
所得税(福利)支出 |
(10,435 | ) | 14,548 | (27,613 | ) | 35,347 | ||||||||||
折舊和攤銷 |
52,189 | 50,229 | 200,782 | 193,828 | ||||||||||||
權益法被投資者的收入 |
(6,156 | ) | (5,155 | ) | (16,188 | ) | (12,976 | ) | ||||||||
債務清償和修改造成的損失 |
| | 920 | | ||||||||||||
商譽減值 |
| | 1,222,524 | | ||||||||||||
出售資產、減值和註銷的虧損(收益) |
631 | (307 | ) | 2,833 | 1,992 | |||||||||||
基於股權的薪酬支出 |
17,428 | 19,892 | 81,859 | 60,784 | ||||||||||||
其他非營業損失(收入) |
| 3,298 | (4,727 | ) | 12,667 | |||||||||||
墨西哥合資企業息税折舊攤銷前利潤 (1) |
11,759 | 9,265 | 38,226 | 29,584 | ||||||||||||
與收購相關的整合成本 (2) |
| 627 | | 15,314 | ||||||||||||
其他費用 (3) |
23,167 | 623 | 35,193 | 2,817 | ||||||||||||
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調整後 EBITDA |
$ | 105,340 | $ | 157,889 | $ | 401,103 | $ | 530,769 | ||||||||
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淨銷售額 |
$ | 1,674,476 | $ | 1,577,959 | $ | 6,255,284 | $ | 6,035,967 | ||||||||
淨利潤 (4) |
(1.3 | %) | 2.1 | % | (20.5 | %) | 1.5 | % | ||||||||
調整後的息税折舊攤銷前利潤率 |
6.3 | % | 10.0 | % | 6.4 | % | 8.8 | % |
9
調整後淨收入和調整後每股收益
根據美國證券交易委員會的規定,調整後淨收益和歸屬於Petco普通股股東的調整後攤薄後每股收益(調整後每股收益)被視為非公認會計準則財務指標,因為它們不包括根據公認會計原則計算的歸屬於Petco普通股股東的淨收益和歸屬於Petco 普通股股東的攤薄後每股收益中所包含的某些金額。管理層認為,調整後淨收益和調整後每股收益是與投資者分享的有意義的衡量標準,因為它們有助於將本期的表現與前一同期 的業績進行比較。此外,調整後淨收益和調整後每股收益使投資者能夠了解管理層認為的Petco的核心收益表現,以及對這類 收益表現做出與前一時期相比更明智的評估的能力。
(以千計,每股金額除外) | 14 周已結束 | 13 周已結束 | ||||||||||||||
攤薄後每股收益與調整後每股收益的對賬 | 2024年2月3日 | 2023年1月28日 | ||||||||||||||
金額 | 每股 | 金額 | 每股 | |||||||||||||
歸屬於普通股股東的淨(虧損)收益/攤薄後每股收益 |
$ | (22,575 | ) | $ | (0.08 | ) | $ | 32,732 | $ | 0.12 | ||||||
加(扣除): |
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所得税(福利)支出 |
(10,435 | ) | (0.04 | ) | 14,548 | 0.05 | ||||||||||
債務清償和修改造成的損失 |
| | | | ||||||||||||
商譽減值 |
| | | | ||||||||||||
出售資產、減值和註銷的虧損(收益) |
631 | 0.00 | (307 | ) | (0.00 | ) | ||||||||||
基於股權的薪酬支出 |
17,428 | 0.06 | 19,892 | 0.08 | ||||||||||||
其他非營業損失 |
| | 3,298 | 0.02 | ||||||||||||
與收購相關的整合成本 (2) |
| | 627 | 0.00 | ||||||||||||
其他費用 (3) |
23,167 | 0.09 | 623 | 0.00 | ||||||||||||
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調整後的税前收益/攤薄後每股 股收益 |
$ | 8,216 | $ | 0.03 | $ | 71,413 | $ | 0.27 | ||||||||
所得税支出正常化税率為26% |
2,136 | 0.01 | 18,567 | 0.07 | ||||||||||||
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調整後淨收益/調整後每股收益 |
$ | 6,080 | $ | 0.02 | $ | 52,846 | $ | 0.20 | ||||||||
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(以千計,每股金額除外) | 已結束 53 周 | 52 周已結束 | ||||||||||||||
攤薄後每股收益與調整後每股收益的對賬 | 2024年2月3日 | 2023年1月28日 | ||||||||||||||
金額 | 每股 | 金額 | 每股 | |||||||||||||
歸屬於普通股股東的淨(虧損)收益/攤薄後每股收益 |
$ | (1,280,210 | ) | $ | (4.78 | ) | $ | 90,801 | $ | 0.34 | ||||||
加(扣除): |
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所得税(福利)支出 |
(27,613 | ) | (0.10 | ) | 35,347 | 0.13 | ||||||||||
債務清償和修改造成的損失 |
920 | 0.00 | | | ||||||||||||
商譽減值 |
1,222,524 | 4.57 | | | ||||||||||||
出售資產的損失、減值和註銷 |
2,833 | 0.01 | 1,992 | 0.01 | ||||||||||||
基於股權的薪酬支出 |
81,859 | 0.31 | 60,784 | 0.22 | ||||||||||||
其他非營業(收入)損失 |
(4,727 | ) | (0.02 | ) | 12,667 | 0.05 | ||||||||||
與收購相關的整合成本 (2) |
| | 15,314 | 0.06 | ||||||||||||
其他費用 (3) |
35,193 | 0.13 | 2,817 | 0.02 | ||||||||||||
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調整後的税前收益/攤薄後每股 股收益 |
$ | 30,779 | $ | 0.12 | $ | 219,722 | $ | 0.83 | ||||||||
所得税支出正常化税率為26% |
8,003 | 0.03 | 57,128 | 0.22 | ||||||||||||
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調整後淨收益/調整後每股收益 |
$ | 22,776 | $ | 0.09 | $ | 162,594 | $ | 0.61 | ||||||||
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自由現金流
自由現金流是一種非公認會計準則財務指標,計算方法是經營活動提供的淨現金減去為固定資產支付的 現金。管理層認為,衡量從業務運營中產生額外現金的能力的自由現金流是評估公司財務業績的重要財務指標。
下表反映了截至2024年2月3日的十四周和五十三週自由現金流的計算結果,而截至2023年1月28日的十三週 和五十二週的自由現金流分別進行了比較。
(以千計) | 14 個星期 已結束 |
13 個星期 已結束 |
53 周 已結束 |
52 周 已結束 |
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2月3日 2024 |
1月28日 2023 |
2月3日 2024 |
1月28日 2023 |
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經營活動提供的淨現金 |
$ | 47,023 | $ | 136,540 | $ | 215,719 | $ | 346,003 | ||||||||
為固定資產支付的現金 |
(49,066 | ) | (65,946 | ) | (225,598 | ) | (278,020 | ) | ||||||||
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自由現金流 |
$ | (2,043 | ) | $ | 70,594 | $ | (9,879 | ) | $ | 67,983 | ||||||
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非公認會計準則財務指標腳註
(1) | 墨西哥合資企業息税折舊攤銷前利潤佔該實體所有時期經營業績的50%, 經調整後以反映與調整後息税折舊攤銷前利潤相當的業績。在財務報表中,該合資企業被列為權益法投資,並在扣除折舊税和所得税後進行列報,因為這樣的 列報方式無法反映調整後息税折舊攤銷前利潤計算中所做的調整,因此我們在調整後的息税折舊攤銷前利潤基礎上納入了該公司墨西哥合資企業的50%的權益,以確保一致性。下表顯示了墨西哥合資企業淨收入與墨西哥合資企業息税折舊攤銷前利潤的對賬情況。 |
14 個星期 已結束 |
13 個星期 已結束 |
53 周 已結束 |
52 周 已結束 |
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(以千計) | 2月3日 2024 |
1月28日 2023 |
2月3日 2024 |
1月28日 2023 |
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淨收入 |
$ | 12,311 | $ | 10,309 | $ | 32,375 | $ | 24,757 | ||||||||
折舊 |
7,070 | 5,954 | 26,141 | 19,820 | ||||||||||||
所得税支出 |
2,541 | 1,065 | 11,449 | 9,409 | ||||||||||||
外幣(收益)損失 |
557 | (253 | ) | 1,520 | (268 | ) | ||||||||||
利息支出,淨額 |
1,039 | 1,455 | 4,966 | 5,449 | ||||||||||||
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EBITDA |
$ | 23,518 | $ | 18,530 | $ | 76,451 | $ | 59,167 | ||||||||
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息税折舊攤銷前收益的50% |
$ | 11,759 | $ | 9,265 | $ | 38,226 | $ | 29,584 | ||||||||
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(2) | 與收購相關的整合成本包括收購和整合業務產生的直接成本。 其中包括第三方專業和律師費以及其他與整合相關的成本,這些費用本來不會在公司運營中產生。 |
(3) | 其他費用包括:重組成本和與重組相關的遣散費;與重大非普通課程法律或監管事項相關的法律儲備金 ;以及與某些重大戰略交易相關的成本。 |
(4) | 我們將淨利潤率定義為歸屬於A類和B-1類普通股股東的淨收益除以淨銷售額,將調整後的息税折舊攤銷前利潤率定義為調整後的息税折舊攤銷前利潤除以淨銷售額。 |
-11-