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某些術語的引入和使用		1
財務和其他資料的列報		6
前瞻性陳述		7
第I部分		8
項目1.董事、高級管理人員和顧問的身份		8
A.	董事和高級管理人員表示，他們將繼續努力。	8
B.	顧問們表示，他們不會這麼做，不會這麼做。	8
C.	審計人員對其進行了審計，並對其進行了審查。	8
第二項報價統計及預期時間表		8
A.	提供統計數據給中國、中國和中國。	8
B.	選舉的方法和預期的時間表。	8
第3項：關鍵信息		8
A.	精選的金融數據顯示，美國和中國的金融數據都是如此。	8
B.	資本化和負債率影響了美國和日本的發展。	8
C.	*	8
D.	風險因素影響了中國和中國的關係。	8
第4項：公司情況		35
A.	該公司的歷史和發展將為中國帶來新的機遇。	35
B.	《商業概覽》、《華爾街日報》、《華爾街日報》。	36
C.	他們的組織結構也是如此，他們也是如此。	64
D.	房地產、廠房和設備將繼續運營。	64
項目4A。未解決的員工意見		64
項目5.業務和財務回顧及展望		64
項目6.董事、高級管理人員和員工		79
A.	董事和高級管理人員表示，他們將繼續努力。	79
B.	薪酬、薪酬。	82
C.	董事會對他們的做法是，他們不會這麼做，不會這麼做。	83
D.	員工對員工、對員工、對員工進行了培訓。	91
E.	持股比例為3%，3%為1%。	91

項目七、大股東及關聯方交易		93
A.	大股東對中國政府和中國政府的態度也是如此。	93
B.	關聯方交易包括中國、中國和中國。	94
C.	*	102
第8項：財務信息		102
A.	合併報表和其他財務信息提供給客户和客户。	102
B.	兩國關係發生重大變化，兩國關係不穩定。	103
第9項.報價和清單		103
A.	招股和上市細節將在中國內地上市。	103
B.	中國石油天然氣集團公司的分配計劃。	103
C.	市場關注中國、中國、日本和日本。	103
D.	出售股東將導致美國政府和中國政府之間的衝突。	103
E.	稀釋後的美元不再是美元，而是美元。	103
F.	發行這一債券的費用將由英國政府支付。	103
第10項：補充信息		103
A.	股本減少，資本減少，資本減少。	103
B.	*。	104
C.	材料合約的價格下跌，價格下跌。	104
D.	中國的外匯管制，中國的外匯管制，中國的外匯管制。	104
E.	税收問題不能解決問題，不能解決問題。	104
F.	股息和支付代理為投資者提供資金，為客户提供資金。	109
G	專家發表聲明稱，中國政府和中國政府之間存在分歧。	109
H.	展出的文件包括中國、中國、中國和中國。	109
I.	輔助信息	109
項目11.關於市場風險的定量和定性披露		109
第12項股權證券以外的其他證券的説明		109
A.	債務證券	109
B.	認股權證和權利	109
C.	其他證券	109
D.	美國存托股票	109

第II部		110
第13項違約、拖欠股息和拖欠股息		110
A.	違約	110
B.	拖欠和拖欠	110
項目9.14.對擔保持有人的權利和收益的使用作出實質性修改		110
項目15.控制和程序		110
A.	披露控制及程序	110
B.	管理層財務報告內部控制年度報告	110
C.	註冊會計師事務所的證明報告	111
D.	財務報告內部控制的變化	111
第16項：保留		111
項目16A.審計委員會財務專家		111
項目16B.行為守則		111
項目16C。首席會計師費用及服務		112
項目16D。豁免審計委員會遵守上市標準		112
項目16E。發行人和關聯購買者購買股權證券		112
項目16F。更改註冊人的認證會計師		112
項目16G。公司治理		112
項目16H。煤礦安全信息披露		113
第III部		114
項目1.17.財務報表		114
項目18.財務報表		114
項目19.展品		114
三個月前合併財務報表指數。		F-1

“聯盟”	一種船舶共享協議，涉及船隊的聯合運營和在多個行業中共享 船舶空間。
“光船租船”	一種租賃形式，船舶所有人只提供船舶，而承租人負責為船舶配備船員，為船舶、輔助船舶設備、用品、維護以及船舶的運營和管理 提供保險，包括所有運營成本。承租人在預定期限內擁有和控制船舶，並在此期間向船舶所有人支付租賃費。
“提單”	由承運人或代表承運人簽發的單據，作為合同運輸的證據，通常被視為所有權憑證(可背書轉讓)和承運人對裝運和運輸貨物的收據。單據載有與貨物的性質和數量、其外觀狀況、託運人、收貨人、裝貨港和卸貨港、承運船名稱以及運輸條款和條件有關的信息。房屋提單是由貨運代理或無船承運人出具的單據，用於確認收到待裝運的貨物，並在收到貨物後開具。
“一帆風順”	被承運人或航運公司取消，導致船隻跳過某些港口或整條航線的預定航行。
“預訂”	託運人(以特定的指定格式)向承運人發出的事先書面請求，列明所請求的指定貨物裝運細節(即預定艙位)。
“散貨”	大量散裝運輸的貨物，如礦石、煤炭、穀物和液體。

《BWM公約》	《控制和管理船舶壓載水和沉積物國際公約》。
“容量”	理論上可以在不考慮操作限制的情況下裝載到集裝箱船舶上的最大集裝箱數量，以TEU為單位。就船隊、承運人或集裝箱航運業而言，運力 是船隊、承運人或行業中所有船舶的總標準箱，視情況而定。
“貨單”	一種運輸單據，列出每張提單所載貨物的內容，包括其主要細節，通常用於海關、安全、港口和碼頭。
“承運人”	直接或通過分包商從事貨物運輸以牟利的法人實體。
“CERCLA”	美國綜合環境響應補償和責任法案。
“CGU”	現金產生單位。

“憲章”	為某一目的以預定的費率租用一艘船，租期為預定的一段時間 (租費為約定的每日費率)或指定航次(租費是根據貨物的數量/數量商定的)。
“船級社”	制定和管理船舶設計、建造和運營維護標準的組織 作為一個實際問題，除非船隻符合這些標準，否則它們不能運行。
“會議”	集裝箱運輸公司的集團，它們聚集在一起，為特定的貿易路線設定共同的費率和附加費結構 。
“收貨人”	提單中指定的單位或個人，即承運人在交出正式背書的正本提單時應向其交付貨物的單位或個人。
“集裝箱”	為裝運貨物而設計的各種大小和規格的鋼箱。
“集裝箱貨物”	使用國際標準化組織規定的標準多式聯運集裝箱運輸的貨物。集裝箱化貨物不包括不是用這種集裝箱運輸的貨物，如汽車或散裝貨物。
“通關”	進口貨物和出口貨物通過海關清關的過程。
“滯期費”	我們向進口商收取的費用是進口商保留超過預定或約定的退貨日期的集裝箱的每一天的費用。
“倉庫”	位於碼頭外的集裝箱堆場，用於堆放集裝箱。
“拘留”	承運人、碼頭或倉庫可能向客户收取的超過退貨(商家的運輸)或填充/剝離(承運人的運輸)集裝箱(S)的商定時間的懲罰性費用。
“支配腿”	在運輸量較大的特定貿易中的航運方向。航運的相反方向被稱為“反主導”支線。
“幹船塢”	停用期，在此期間執行計劃的維修和維護，包括所有水下 維護，如外部船體噴漆。在對接過程中，對船級社進行強制性檢查，並頒發相關證書。
“ECAs”	《防污公約》附件六所界定的排放控制區。
“最終用户”	作為待發運貨物的生產商的客户或此類貨物的出口商或進口商，在每種情況下，我們與其有直接合同關係。相比之下，對於間接客户，我們只與作為待發貨生產商代理的貨運代理有合同關係 。
“環境保護局”	美國環境保護署，美國聯邦政府的一個機構，負責保護人類健康和環境。
“集裝箱貨櫃”	集裝箱滿載，指的是用一個完整的集裝箱裝運的貨物。
“餵食者”	一種小噸位的船舶，在港口和長船體船舶或主樞紐港口和較小的設施港口之間提供聯繫，較大的船舶可能無法到達這些港口。

“支線服務”	為進行跨洲遠洋航行，在中心樞紐港口和區域港口之間轉運貨物的服務線路。
“貨運代理”	無船承運人經營普通承運人，將客户的貨物組裝起來，通過航運公司進行轉發。
“本地生產總值”	國內生產總值。
《全球訂單簿》	由Alphaliner提供的新建築訂單清單。

“混合動力包機”	一種租船形式，承租人的責任和參與更符合“光船”租船，但船東保留對船舶的所有權和租船合同中規定的其他權利。
“國際海事組織”	國際海事組織是聯合國的專門機構，負責航運安全和安保以及防止船舶污染海洋。
《國際海事組織2020規則》	國際海事組織實施的全球法規，從2020年1月1日起生效，要求所有船舶燃燒最高硫含量為0.5%的燃料 ，以及其他要求。
“ISM規則”	《國際安全管理規則》，由國際海事組織頒佈，適用於國際航線船舶和航運公司(船舶管理公司、光船承租人和船東)的船舶安全管理和操作以及防止污染的國際規則。
“ISPS規則”	《國際船舶和港口設施保安規則》，由國際海事組織發佈的適用於國際航線船舶的國際船舶和港口設施保安規則。
“JWC”	聯合戰爭委員會。
《京都議定書》	《聯合國氣候變化框架公約京都議定書》。
“拼箱”	小於集裝箱裝載量，指裝滿不滿一個集裝箱的貨物， 與其他貨物歸為一組。
“班輪”	定期在指定港口之間航行的船隻。
“線”	航線是指在海港之間運輸貨物的路線。
“液化天然氣”	液化天然氣。液化天然氣被用作船舶燃料，被認為比現有的傳統船舶燃料排放更少的硫氧化物、碳、 和其他污染物。
“物流”	從原材料供應 到成品分銷，將整個供應鏈作為一個單一流程進行全面、全系統的查看。組成供應鏈的所有功能都作為單個實體進行管理，而不是單獨管理單個功能。
“長期租賃”	就集裝箱租賃而言，通常為五年以上的租賃，在此期間應支付商定的租賃費率。
《MARPOL公約》	《國際防止船舶造成污染公約》。
“MEPC”	國際海事組織海洋環境保護委員會。

“MTSA”	《2002年美國海上運輸安全法案》。
“新建築”	建造中或訂購中的船隻。
“非優勢腿”，或“反優勢腿”	在運輸量較低的特定貿易中的航運方向。航運的相反方向 被稱為“主導”支線。
“無船承運人”	承運人，通常為貨運代理，不擁有或經營船舶，並從事航運服務的提供，通常簽發內部提單。
“停租”	在租船期限內，由於船舶、船東或船員部分或全部不能遵守承租人的指示，導致承租人無法獲得或不能使用船舶而未按照租船安排支付租船費的期間。

《奧斯拉》	《2022年美國聯邦海運改革法案》。這項立法增加了聯邦海事委員會(FMC)在管理海運行業方面的權力，包括在扣留和滯期費方面的權力，並禁止普通海洋承運人、海運碼頭運營商或海洋運輸中介機構在可用貨位 時無理拒絕。
“自己的”	對於我們擁有所有權的船隻或集裝箱、船隻或集裝箱(無論是否受抵押或其他留置權的約束)。
“P&I”	保護和賠償。
“端口狀態控制”	在國家港口對外國船舶進行檢查，以核實船舶及其設備的狀況是否符合國際規則的要求，以及船舶是否配備人員並按照這些規則進行操作。
“大麻煙”	一種温度控制的集裝箱。
“地區性航空公司”
“報廢”	在船舶使用壽命結束時，將其出售給拆船工人，然後將鋼材作為“廢鋼”出售的過程。
“洗滌器”	船舶用來控制排放的一種廢氣淨化設備。
“服務”	為特定市場提供服務的固定航程的一串船。
《上海(出口)集裝箱運價指數》	上海航運交易所發佈的反映上海出口集裝箱運輸市場現貨運價波動的綜合指數。綜合指數基期為2009年10月16日，基期為1,000點。
“託運人”	承運人向其簽發提單的提單上指定的單位或個人。
“槽”	一艘船上一個標準箱所需的空間。
“插槽容量”	一艘船上集裝箱空間的大小。
“時隙包租/租用協議”	一家集裝箱運輸公司將在另一家集裝箱運輸公司的船上租用集裝箱空間的安排。
“慢蒸”	以明顯低於其最大航速的速度操作船隻的做法。
《海上人命安全公約》	1974年《國際海上人命安全公約》。

“SSAS”	船舶安全警報系統。
《STCW》	經修訂的1978年《國際海員培訓、發證和值班標準公約》[br}
“裝卸工”	負責集裝箱裝卸作業的碼頭經營人或裝卸公司，以及各種其他與集裝箱有關的經營活動。

“互換協議”	兩個承運人之間的時隙交換，每個承運人運營自己的航線，同時也可以使用另一個託運人的航線上的運力。
“終點站”
“TEU”	20英尺當量單位，長度為20英尺，高度為8英尺6英寸，寬度為8英尺的集裝箱體積的標準測量單位。
“定期租船”	一種租船形式，船東將一艘船的載運量租給承租人，租期為一段特定的時間段，按日出租。在此期間，承租人有權使用船舶的載客量，並可以指揮航行。承租人負責燃料費、港口費和拖運費。船東只負責為船隻配備人員，並支付船員工資和其他固定費用，如維護、維修、燃油、保險和折舊。
“貿易”	來源國集團和目的地國集團之間的貿易。
“聯合國貿易法委員會”	聯合國國際貿易法委員會。
《美國航運法》
“船舶共用協議”(VSA)
“200萬聯盟”	由總部位於哥本哈根的馬士基航運有限公司(Maersk)和總部位於日內瓦的地中海航運公司(MSC)組成的集裝箱航運聯盟。2023年1月，MSC和馬士基發表了一份聯合聲明，宣佈於2025年1月終止200萬聯盟。

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我們對總體市場狀況的預期，包括全球趨勢和地緣政治事件以及事態發展 ，例如但不限於，胡塞武裝在紅海襲擊船隻，導致公司改變船隻航線，以色列和哈馬斯之間的戰爭，以色列和真主黨之間的武裝衝突，中東政治和軍事不穩定，俄羅斯和烏克蘭衝突，通貨膨脹和相應利率上升，以及新冠肺炎或其他流行病的後遺症；

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我們對全球集裝箱航運業相關趨勢的預期，包括船舶和集裝箱供應的波動、行業整合、集裝箱化航運服務的需求、燃油和替代燃料價格、租船和運費、集裝箱價值和其他影響供需的因素；

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我們關於業務戰略、可能擴張的領域以及預期的資本支出或運營費用的計劃；

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我們有能力充分應對以色列和中東的政治、經濟和軍事不穩定(特別是由於以色列-哈馬斯戰爭和以色列-真主黨武裝衝突)，以及我們有能力在緊急情況下作為一家以色列註冊的公司保持業務連續性。

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我們有效應對網絡安全威脅並從網絡安全事件中恢復的能力，包括與以色列-哈馬斯戰爭和以色列-真主黨武裝衝突有關的事件。

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我們預期有能力在未來獲得更多資金，為支出提供資金。

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我們期望對我們和其他航運公司的運營船隊和航線進行修改，包括在某些貿易區內使用較大的船隻，並根據環境法規進行修改；

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我們的合作協議和戰略夥伴關係的預期效益；

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全球運營商之間形成新的聯盟，現有聯盟和合作的變化和解體，包括我們不是締約方的聯盟和合作；

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我們預期的保險費；

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我們對船員可獲得性的信念；

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我們對我們的環境和監管條件的預期，包括對巴拿馬運河周圍乾旱情況的預期，包括法律法規的變化或監管機構採取的行動，以及此類法規的預期效果；

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我們對當前或未來訴訟的潛在責任的信念；

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我們關於套期保值活動的計劃；

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我們根據我們的股息政策支付股息的能力；以及

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我們對我們的競爭和有效競爭能力的期望。

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集裝箱航運業是動態和不穩定的，近年來一直受到不穩定和不確定因素的影響 原因是全球地緣政治和經濟狀況以及影響航運業供需的許多因素，包括也門胡塞武裝在紅海襲擊船隻，迫使許多遠洋運輸公司將部分船隻改道至其他更長、更昂貴的航線。由於以色列-哈馬斯戰爭和該地區其他武裝衝突(如以色列和黎巴嫩和敍利亞的真主黨之間)、俄羅斯-烏克蘭戰爭、與貿易限制有關的美國和中國緊張局勢、監管事態發展、製造業轉移、貨運鏈沿線某些地點的物流瓶頸 、新冠肺炎大流行或其他流行病的長期影響，通脹上升和利率攀升 以及集裝箱運輸服務需求的波動，這可能會對運費產生重大影響。

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我們是在以色列註冊成立和總部的。我們的結果可能會受到以色列和中東政治、經濟和軍事不穩定的不利影響。我們是在以色列註冊的，這一事實可能會限制我們開展和擴大業務的能力。

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俄羅斯與烏克蘭、以色列和哈馬斯之間的軍事衝突以及其他地緣政治不穩定因素可能會導致金融市場暴跌、全球貿易減少、燃油價格上漲，並可能對我們的業務、財務狀況、運營結果和流動性產生實質性的不利影響。

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我們租船-在我們的大部分船隊中，這使得我們對租賃市場的波動更加敏感，由於我們對船舶租賃市場的依賴 ，我們與租船相關的成本是不可預測的，在某些情況下，即使貨運市場處於下降趨勢，我們的成本也可能很高 。

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未來全球集裝箱船運力供需失衡，可能會限制我們有利可圖運營船舶的能力。

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港口、運河航道和陸路運輸工具(主要是鐵路和卡車運輸)通道有限或無法使用，包括由於交通擁堵。

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不斷變化的貿易模式、貿易流動和加劇的貿易失衡、監管措施、可變的運營成本，如集裝箱儲存成本、碼頭成本和陸路運輸成本，包括由於新冠肺炎疫情的影響，可能會增加我們的集裝箱重新定位成本。如果我們將重新定位成本降至最低的努力不成功，可能會對我們的業務、財務狀況和運營結果產生不利影響。

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我們參與航運業運營夥伴關係的能力仍然有限，這可能會對我們的業務產生不利影響。 此外，我們還面臨與我們與2M聯盟的戰略合作協議相關的風險，在其成員MSC和馬士基宣佈終止2M聯盟後，該協議將於2025年1月終止，協議的任何一方可以在最初18個月後更早地 終止該協議(需提前6個月提供 書面通知)。

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集裝箱航運業競爭激烈，競爭可能進一步加劇。我們的某些大型競爭對手 可能比我們處於更有利的地位，擁有更多的財務資源，因此可能能夠提供更有吸引力的時間表、服務和費率，這可能會對我們的市場地位和財務業績產生負面影響。

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我們可能無法留住現有客户，也可能無法吸引新客户。

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作為一家航運公司和一家以色列公司，我們都面臨着各種網絡安全風險，特別是在戰爭和軍事衝突時期。

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燃油價格波動，包括由於環境法規(如2024年1月1日生效的歐洲排放交易系統計劃，或根據IMO 2020法規強制轉向低硫油庫)、對液化天然氣運營船隻的天然氣供應商的依賴或其他地緣政治和經濟事件，可能會對我們的運營結果產生不利影響。

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我們受到環境法規的約束，此外，ESG法規和報告要求已經加強，預計未來將繼續加強，包括但不限於使用更清潔的燃料和/或實施船舶速度限制，這可能會增加我們的運營成本。

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自2020年新冠肺炎疫情爆發後運費和相關費用暫時飆升以來，集裝箱航運業一直受到立法倡議和全球監管機構的廣泛審查，儘管這些 自2022年下半年以來已恢復正常。特別是，中國的交通運輸部與包括 本公司在內的幾家航空公司進行了接觸，要求提供有關向客户收取費用的做法，以及向相關監管機構提交費用和更改費用的信息。在美國，《2022年遠洋運輸改革法案》(OSRA)要求聯邦海事委員會(FMC)制定一系列規則項目，如禁止無理拒絕運輸貨物，並要求承運人 立即實施某些扣留和滯期發票要求，這可能會影響我們向客户有效收取這些費用的能力 ，增加針對我們的民事訴訟風險，並對我們的財務業績產生不利影響。如果我們被發現違反了適用的法規，我們可能會受到各種制裁，包括金錢制裁。

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全球和區域經濟和地緣政治趨勢，包括武裝衝突(如中東和俄羅斯與烏克蘭之間的衝突)、恐怖主義活動、禁運、罷工、通貨膨脹率、不斷攀升的利率、貿易戰以及新冠肺炎或其他流行病對全球經濟的短期和長期影響；

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大宗商品和工業品在全球和某些關鍵市場的全球供求情況，如中國；

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國際貿易的發展或動亂，包括徵收關税、修改國家之間的貿易協定和其他貿易保護主義(例如，在美國和中國的貿易中)；

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航運業的變化，包括合併和收購、破產、重組和聯盟；

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開發數字平臺來管理業務和客户關係，包括賬單和服務。

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我們或我們的競爭對手的經營業績和財務狀況的實際或預期變化；

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我們的財務業績或經營業績與市場分析師的預期存在差異；

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我們或我們的競爭對手宣佈重大業務發展、服務提供商關係變化、收購或戰略聯盟或擴展計劃；

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我們對訴訟的參與；

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我們未來出售普通股或其他證券；

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我們行業的市場狀況，傳統上是不穩定的；

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關鍵人員變動；

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本公司普通股的交易量；

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政府監管的變化；

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改變對我們未來市場規模和增長率的估計；以及

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一般的經濟和市場狀況。

		Year ended December 31,
地理貿易區 (該期間運送的標準箱總數的百分比 )		初級貿易		2023				2022				2021
太平洋航空公司、日本航空公司、日本航空公司。		跨太平洋			38	%			34	%			39	%
跨蘇伊士運河、俄羅斯。		亞洲-歐洲			12	%			13	%			10	%
大西洋-歐洲-		大西洋			13	%			15	%			18	%
亞洲內部的競爭包括亞洲和亞洲之間的競爭。		亞洲內部			28	%			31	%			27	%
拉美國家、歐洲國家、日本和中國也是如此。		美國國內			9	%			7	%			6	%
					100	%			100	%			100	%

貨櫃類型		貨物種類		數量				標準貨櫃
乾式貨車集裝箱被送往美國和日本。		大多數普通貨物，包括捆綁、紙箱、箱子、散裝貨物、散裝貨物和傢俱。			1,824,378				3,092,964
冷藏集裝箱被送往美國，被送往美國。		温控貨物，包括藥品、電子產品和易腐爛貨物			100,510				198,907
其他專用集裝箱		重型貨物和超高和/或超寬的貨物，如機械、車輛和建築物			56,173				70,748
					1,981,061				3,362,619

•

超限貨物。超重、超高、超長和/或超寬的貨物 在適當的裝載、固定和處理方面會帶來許多挑戰和問題。我們以最高標準維護集裝箱，並提供與這些特殊挑戰相關的優質第三方服務。

•

危險和危險，貨物。我們專門根據所有適用的當地和國際規章制度安全地運送危險和危險貨物。我們發運的這類貨物種類繁多，我們在全球五個辦事處僱用了 專門的專家團隊，他們經過專門培訓，指導我們的客户應對供應鏈挑戰的每個階段。我們還開發並實施了“ZIMGuard”，這是一款創新的基於人工智能的篩查軟件，旨在檢測和識別裝船前錯誤申報的危險貨物事件。

•

冷藏貨物。冷藏貨物包括易腐爛的貨物、藥品和電子產品。我們的冷藏專家和商船管理人員通過在整個冷鏈中進行精確跟蹤和持續監控，確保冷藏貨物的安全運輸。與2022年相比，2023年，我們的冷藏貨運量在我們運輸的TEU總量中所佔的比例增長了約5%，表明我們將專注於冷藏作為我們的增長引擎之一的戰略。此外，在努力擁有業內最年輕的冷藏船隊的同時，我們還投資了新的定製冷藏集裝箱，這些集裝箱已經配備了我們的ZIMonitor 能力，以及設計用於運輸新鮮農產品貨物的氣調單元。

		數				容量(TEU)				其他船隻				總計
美國擁有的船隻是中國的，中國是中國的。			9				31,842				—				9
從與美國有關聯的各方租用的船隻將繼續存在。			1				4,253				2				3
期限最長為1年(從2023年12月31日起)。			1				4,253				1				2
期限1至5年(2023年12月31日起)			—				—				1				1
超過5年的時間(從2023年12月31日起)。			—				—				—				—
從第三方租用的船隻將運往中國和中國。			118				602,706				14				132
期限最長為1年(從2023年12月31日起)。			32				105,526				-				32
期限1至5年(2023年12月31日起)			74				355,584				14				88
超過5年的時間(從2023年12月31日起)。			12				141,596				—				12
總計(1)			128				638,801				16				144

•

老虎機銷售協議。我們出售船隻上的空位來運輸空集裝箱。

•

單程集裝箱租賃。我們使用租賃公司和其他航運公司的空集裝箱將貨物從需求增加的地點運送到供應過剩的地點。我們是單向集裝箱的全球領先者 。

•

設備分租。我們將設備租賃給其他承運人和貨運代理，以降低集裝箱重新定位和疏散成本。

		地理貿易區
合作伙伴		太平洋		跨蘇伊士運河		亞洲內部		大西洋-歐洲		拉丁美洲
美聯社穆勒-馬士基(1)		✓				✓				✓
地中海航運公司(MSC)(1)		✓		✓		✓		✓		✓
CMA CGM S.A.對其進行了審查，對其進行了審查。						✓
長榮海洋公司收購了中國石油天然氣集團公司。						✓
Hapag-Lloyd AG(2)						✓		✓
中國遠洋運輸公司(中遠)						✓		✓
一						✓		✓
東方海外國際集裝箱班輪有限公司(東方海外)						✓
羊鳴海運總公司收購了中國石油天然氣集團公司。						✓		✓
現代商船有限公司。						✓
其他						✓				✓

(1)

我們與馬士基和MSC的合作是在200萬聯盟框架下進行的，但以下情況除外：(I)我們與MSC截至2023年7月和9月的合作協議(如上所述)；(Ii)我們與MSC在拉丁美洲的單獨雙邊合作協議；以及(Iii)我們與馬士基在拉丁美洲和亞洲內部貿易方面的單獨雙邊合作協議。

(2)

關於大西洋-歐洲貿易，我們與聯盟成員Hapag-Lloyd達成了一項互換協議，支持聯盟在該貿易服務上加載ZIM。ZIM還以獨立身份與Hapag-Lloyd 就大西洋-歐洲貿易簽訂了單獨的雙邊協議。

•

自然資源的損害、破壞或喪失或失去使用，以及相關的評估費用；

•

毀壞不動產和個人財產，造成損害或者經濟損失的；

•

自然資源受損、破壞或喪失，喪失維持生計的用途；

•

因不動產或個人財產或自然資源的傷害、破壞或損失而造成的税收、特許權使用費、租金、手續費和或淨利潤收入的淨損失。

•

因不動產或個人財產或自然資源的傷害、破壞或損失而造成的利潤損失或盈利能力減值； 和

•

因污染物排放後的清除活動而增加或增加的公共服務的淨成本，例如防止火災、安全或健康危害，以及失去對自然資源的維持生計的使用。

•

在船上安裝自動信息系統，以加強船對船和船對岸的通信；

•

船上安裝船舶安全警報系統；

•

制定船舶安全計劃；以及

•

遵守船旗國安全認證要求。

C.

組織結構

D.

財產、廠房和設備

•

我們的本地船務代理能否有效地滿足這些需求；

•

我們的客户服務水平，影響我們留住和吸引客户的能力；

•

我們有能力有效地部署能力以滿足這種需求；

•

我們的運作效率；以及

•

我們有能力在需求不斷增長的市場上建立和運營現有的和新的服務。

•

相對於船舶和集裝箱運力供應，對集裝箱運輸服務的週期性需求；

•

特定行業的競爭；

•

經營費用(包括燃料費、終點站和包租費)；

•

運輸貨物的特定支腿；

•

特定行業的平均船舶尺寸；

•

託運人選擇的始發地和目的地；以及

•

貨物類型和集裝箱類型。

		截至十二月三十一日止的年度：
		2023				2022				2021
		(單位：百萬)
淨收益(虧損)與調整後息税前利潤的對賬
淨收益(虧損)為美元，為10美元。		$	(2,687.9	)		$	4,629.0			$	4,649.1
財務支出、淨收益和淨收益			304.5				108.5				156.8
個人所得税增加了税收，增加了收入。			(127.6	)			1,398.3				1,010.4
營業收入(息税前利潤)			(2,511.0	)			6,135.8				5,816.3
非現金租船費用(1)			0.2				0.4				1.5
超出正常業務範圍的資本損失(收益)(2)			20.0				(0.6	)			(0.1	)
資產減值損失(3)			2,063.4				0.0				0.0
與法律或有事項相關的費用將不再適用。			5.0				9.8				2.0
調整後的息税前利潤增加了美元。		$	(422.4	)		$	6,145.4			$	5,819.7
調整後的EBIT利潤率(4)			(8.2	)%			48.9	%			54.2	%

(1)	主要與2014年重組相關記錄的遞延包機租金費用攤銷有關。

(2)	與處置集裝箱和設備以外的資產有關(這些資產是經常性處置的)。

(3)	有關詳情，請參閲本年報其他部分所載經審核綜合財務報表附註7。

(4)	表示調整後息税前利潤除以航次和相關服務的收入。

		截至十二月三十一日止的年度：
		2023				2022				2021
		(單位：百萬)
淨收益(虧損)與調整後EBITDA的對賬
淨收益(虧損)		$	(2,687.9	)		$	4,629.0			$	4,649.1
財務支出、淨收益和淨收益			304.5				108.5				156.8
個人所得税增加了税收，增加了收入。			(127.6	)			1,398.3				1,010.4
折舊和攤銷不包括折舊和攤銷。			1,471.8				1,396.2				779.2
息税折舊及攤銷前利潤。			(1,039.2	)			7,532.0				6,595.5
非現金包機租賃費是一筆很高的費用。			0.1				0.1				0.0
超出正常業務範圍的資本損失(收益)(1)			20.0				(0.6	)			(0.1	)
資產減值損失(2)			2,063.4				0.0				0.0
與法律或有事項相關的費用將不再適用。			5.0				9.8				2.0
調整後的EBITDA將使美國和美國之間的差距進一步擴大。		$	1,049.3			$	7,541.3			$	6,597.4

(1)	與處置集裝箱和設備以外的資產有關(這些資產是經常性處置的)。

(2)	有關詳情，請參閲本年報其他部分所載經審核綜合財務報表附註7。

		截至十二月三十一日止的年度：
		2023								2022								2021
		(單位：百萬)
航次及相關服務的收入		$	5,162.2				100	%		$	12,561.6				100	%		$	10,728.7				100	%
航程及相關服務的費用：
營運開支及服務成本			(3,885.1	)			(75.3	)			(4,764.5	)			(37.9	)			(3,905.9	)			(36.4	)
貶值將導致美元下跌，中國將繼續貶值。			(1,449.8	)			(28.1	)			(1,370.3	)			(10.9	)			(756.3	)			(7.1	)
資產減值將影響資產減值。			(2,034.9	)			(39.4	)
毛利			(2,207.6	)			(42.8	)			6,426.8				51.2				6,066.5				56.5
其他營業收入(費用)，淨額			(14.9	)			(0.3	)			48.0				0.4				13.6				0.1
一般和行政費用增加了兩個月。			(280.7	)			(5.4	)			(338.3	)			(2.7	)			(267.7	)			(2.5	)
*的聯營公司利潤份額*			(7.8	)			(0.2	)			(0.7	)			(0.0	)			3.9				0.1
經營活動的結果			(2,511.0	)			(48.6	)			6,135.8				48.9				5,816.3				54.2
財務支出、淨收益和淨收益			(304.5	)			(5.9	)			(108.5	)			(0.9	)			(156.8	)			(1.4	)
當月當月所得税前利潤(虧損)。			(2,815.5	)			(54.5	)			6,027.3				48.0				5,659.5				52.8
個人所得税增加了税收，增加了收入。			127.6				(2.5	)			(1,398.3	)			(11.1	)			(1,010.4	)			(9.5	)
淨收益(虧損)		$	(2,687.9	)			(52.1	)%		$	4,629.0				36.9	%		$	4,649.1				43.3	%

		載貨標箱												每標箱平均運費(美元)												集裝箱貨運收入(百萬美元)
		截至十二月三十一日止的年度：												截至十二月三十一日止的年度：												截至十二月三十一日止的年度：
地理貿易區		2023				2022				更改百分比				2023				2022				更改百分比				2023				2022				更改百分比
太平洋航空公司、日本航空公司、日本航空公司。			1,260				1,160				8.6	%		$	1,412			$	4,743				(70.2	)%		$	1,779.1			$	5,504.2				(67.7	)%
跨蘇伊士運河、俄羅斯。			386				428				(9.8	)%		$	1,273			$	3,568				(64.3	)%		$	491.3			$	1,528.5				(67.9	)%
大西洋-歐洲-			429				496				(13.5	)%		$	1,484			$	2,485				(40.3	)%		$	636.3			$	1,231.3				(48.3	)%
亞洲內部的競爭包括亞洲和亞洲之間的競爭。			916				1,058				(13.4	)%		$	673			$	1,840				(63.4	)%		$	616.6			$	1,945.9				(68.3	)%
拉美國家、歐洲國家、日本和中國也是如此。			290				238				21.8	%		$	1,466			$	3,120				(53.0	)%		$	425.0			$	742.3				(42.7	)%
道達爾：中國，日本。			3,281				3,380				(2.9	)%		$	1,203			$	3,240				(62.9	)%		$	3,948.3			$	10,952.2				(63.9	)%

		截至十二月三十一日止的年度：
		2023				2022				變化				更改百分比
		(單位：百萬)
中國的航次收入和相關服務收入也是如此。		$	5,162.2			$	12,561.6			$	(7,399.4	)			(58.9	)%
航程及相關服務的費用：
運營費用和服務成本增加了個百分點。			(3,885.1	)			(4,764.5	)			879.4				(18.5	)%
貶值將導致美元下跌，中國將繼續貶值。			(1,449.8	)			(1,370.3	)			79.5				5.8	%
資產減值將影響資產減值。			(2,034.9	)			-				(2,034.9	)			100	%
毛利		$	(2,207.6	)		$	6,426.8			$	8,634.4				(134.3	)%

		截至十二月三十一日止的年度：
		2023				2022				2021
		(單位：百萬)
*，*		$	1,020.0			$	6,110.1			$	5,970.9
他説，投資活動產生的(用於)現金淨額。		$	1,776.5			$	(1,645.0	)		$	(3,343.1	)
在融資活動中使用的現金淨額為美元。		$	(2,892.9	)		$	(4,976.4	)		$	(1,653.0	)

債務類型			原始貨幣			固定參數/參數變量			有效利息(1)			到期日的年份			面值			結轉金額
			(以百萬美元計)
金融債務：
其他長期貸款			美元			固定			6.6	%(2)		2023 – 2030			77.0			77.0
來自銀行的短期信貸			美元			固定			6.6	%		2023			32.0			32.0
道達爾：中國，日本。														$	109.0		$	109.0
租賃負債			主要是美元			固定			8.1	%(2)		2023 – 2032		$	4,888.7		$	4,888.7
道達爾：中國，日本。														$	4,997.7		$	4,997.7

(1)	實際利率是通過金融工具的合同期限將估計的未來現金支付或收入貼現至該金融工具的賬面淨值的利率，不一定反映合同利率 。

(2)

基於加權平均。

A.

董事和高級管理人員

名字		年齡		職位
行政人員
埃利·格利克曼説，他是美國人，美國人是美國人。		62		首席執行官兼總裁
澤維爾·德斯特羅表示，他將繼續努力，繼續努力。		51		首席財務官
諾姆·納蒂夫説，他不是他的朋友，而是他。		53		執行副總裁總法律顧問兼公司祕書
David·阿貝爾説，他是中國人，他是中國人。		64		執行副總裁首席運營官
吉列爾莫·科德納説，他是美國人，他是美國人。		56		人力資源與組織執行副總裁
埃亞爾·本-阿姆拉姆説，他説：“我也是。”		61		執行副總裁首席信息官
薩爾多坦説，他説，他説是他説的。		54		執行副總裁國家和業務發展
Assaf Tiran表示，他將繼續執行任務，繼續執行任務。		48		跨蘇伊士運河和大西洋商業大學執行副總裁
阿卜杜拉·梅坦斯、他的兒子。		44		亞洲內部貿易業務部副總裁
Nissim Yochai表示，他將繼續執行任務。		65		ZIM美國執行副總裁總裁和拉丁美洲業務大學
哈尼·卡林斯基説，他是中國人，他是中國人。		51		太平洋業務部門執行副總裁
董事
耶爾·塞魯西(2)		68		董事會主席
亞伊爾·卡斯皮説，他是中國人，他是中國人。		51		董事
LIAT Tennenholtz(1) (2)		39		董事
尼爾·愛潑斯坦(1)		54		董事
安妮塔·奧德德拉(1)(2)		53		董事
巴拉克·科恩説，他是美國人，他是美國人。		42		董事
Birger Johannes Meyer-Gloeckner表示，他將繼續努力。		46		董事
約阿夫·摩西·塞巴表示，他將繼續努力。		53		董事
威廉(比爾)·紹爾(1) (2)		62		董事

(1)	我們審計委員會的成員。

(2)	我們薪酬委員會的成員。

B.

補償

C.

董事會慣例

•

保留、監督、補償、評估和終止我們的獨立審計師，須經董事會批准，並在需要的範圍內得到股東的批准；

•

核準或視需要預先核準將由獨立註冊會計師事務所執行的所有審計、與審計有關的和所有允許的非審計服務以及相關薪酬和條款，但最低限度的非審計服務除外；

•

監督我們公司的會計和財務報告流程以及對我們財務報表的審計，監督我們對財務報告的內部控制的有效性，並根據規則和根據《交易法》頒佈的規則編寫審計委員會可能要求的報告；

•

在向美國證券交易委員會公佈和/或提交(或視情況而定)之前，與管理層和我們的獨立審計師(如適用)審查我們的年度、半年度和季度已審計和未審計的財務報表 ；

•

根據《公司法》，向董事會建議內部審計師的留任、晉升、降級和終止，以及內部審計師的聘用費和條款；

•

批准內部審計師提出的年度或定期工作計劃，審查公司內部存在的內部審計框架和內部審計職能的運作，以及內部審計師是否擁有履行職責所需的工具 ，注意：除其他外、公司的特殊需求及其規模；

•

如認為必要，與我們的總法律顧問和/或外部法律顧問一起審查可能對財務報表或我們的合規政策和程序產生重大影響的法律或監管事項；

•

為公司與高級管理人員、董事或控股股東或其關聯公司之間的交易(與薪酬或服務條款有關的交易除外) 或非公司正常業務過程中的交易制定政策和程序，並確定此類交易是否非常；

•

對於某些關聯方交易，確定在參與此類交易之前進行競爭性程序或其他程序的義務 ，審計委員會可根據其將提前一年確定的某些參數，就某類交易確定此類義務。

•

審查和批准根據《公司法》需要審計委員會批准的任何活動或交易；

•

接收並保留有關可疑業務違規和法律合規問題的報告，並向董事會建議補救措施；以及

•

建立處理員工對我們業務管理的投訴的程序，以及為這些員工提供的保護。

•

就批准董事和高級管理人員的薪酬政策向董事會提出建議，並建議每三年一次 將採取了三年以上的薪酬政策延長一次；

•

審查薪酬政策的執行情況，並定期向董事會建議薪酬政策的任何修訂或更新。

•

決定是否批准關於高級管理人員和董事的聘用和僱用條款的安排； 和

•

在某些情況下，首席執行官候選人的薪酬條款不受股東批准的要求。

•

在會議上表決的非控股股東和在批准中沒有個人利益的股東中，至少有多數股份投贊成票(棄權)；或

•

非控股股東和在該任命中沒有個人利益的股東投票反對該任命的股份總數不超過公司總投票權的2%。

•

董事相關負責人的學歷、技能、經驗、專長和成就；

•

董事人員的職位、職責和先前的薪酬協議；

•

任職人員的僱傭條款成本與公司其他員工的僱傭成本之間的比例，包括通過承包商為公司提供服務的員工，特別是此類成本與公司此類員工的平均工資和中位數工資的比例，以及兩者之間的差距對公司工作關係的影響 ；

•

如果聘用或僱用條款包括可變組成部分--董事會可酌情減少可變組成部分的可能性，以及對基於非現金可變權益的組成部分的價值設定限制的可能性； 和

•

如果聘用或僱用條款包括遣散費補償-董事或高級管理人員的聘用或僱用期限，他或她在此期間的薪酬條款，公司在此期間的業績，他或她個人對實現公司目標和利潤最大化的貢獻，以及他或她在什麼情況下離開公司。

•

關於可變組件：

•

除直接向首席執行官報告的高管外，公司可根據長期績效和可衡量的標準確定可變組成部分；但是，公司可確定董事或高管薪酬方案中可變組成部分的非實質性部分，或該等組成部分的總和(如果該金額不高於三個月工資/年)將基於不可計量的標準進行獎勵，同時考慮該董事或高管對公司的貢獻；以及

•

可變組成部分和固定組成部分之間的比率，以及可變組成部分在支付時的價值限制，如果是以股權為基礎的補償，則在給予時。

•

追回條款，根據該條款，董事或高級管理人員將被要求根據薪酬政策中設定的條款向公司返還作為其聘用或僱用條款的一部分支付的任何金額，如果此類金額是基於後來被發現錯誤的信息支付的，並且此類信息在公司財務報表中重新陳述；

•

在考慮到長期激勵的同時，在聘用或僱用條款中確定的可變股權成分的最短持有期或獲得期；以及

•

對退休補助金的限制。

D.

員工

		截至十二月三十一日止的年度
		2023				2022				2021
運營、行政和其他部門需要更多的資金支持。			3,572				3,619				3,334
銷售和市場營銷部門的員工數量也比他們多。			941				954				868
信息技術推動了互聯網的發展，也帶來了新的挑戰。			265				257				225
道達爾：中國，日本。			4,778				4,830				4,427

E.

股份所有權

•

我們必須在任何時候都是在以色列註冊成立並註冊的公司，我們的總部、主要辦事處和註冊辦事處都必須在以色列註冊。

•

除某些例外情況外，我們必須維持至少11艘由我們全資擁有的適航船，無論是直接 還是通過我們的子公司間接擁有，其中至少三艘必須能夠運載普通貨物。除某些例外情況外，任何違反本章程的船隻轉讓均應無效，除非根據我們的組織章程中規定的機制，事先獲得以色列國批准。

•

至少我們董事會的大多數成員，包括董事會主席和首席執行官， 必須是以色列公民。

•

以色列國必須事先提供書面同意，才能持有、轉讓或發行任何股份，使其擁有我們已發行股本的35%或更多，或提供對我們的控制，包括由於投票協議的結果。

•

任何股份轉讓，如果其所有者持有我們已發行股本的24%以上但不超過35%， 將需要提前通知以色列國，其中將包括有關建議的轉讓人和受讓人的詳細信息、受讓人在轉讓後將持有的股份的百分比 以及交易的相關細節，包括投票協議 和董事任命協議(如果有)。如果以色列國認為轉讓股份可能 可能損害以色列國的安全利益或其任何重大利益，或認為該國沒有收到作出決定所需的有關資料，則以色列國有權在30天內送達通知，説明反對轉讓的理由。在這種情況下，請求移交的一方可就此事項向主管法院提起訴訟，主管法院將對此事項進行審議和裁決。

•

以色列國必須書面同意任何清盤、合併或剝離，但與子公司的某些合併不會影響特別國有股或最少的船隊。

•

我們必須向以色列國提供治理、運營和財務信息，與我們向 提供的信息類似。 普通股東。此外，我們還必須向以色列國提供與我們遵守有關的具體信息 特別國家分享的條款和為維護以色列國的重大利益而合理需要的其他信息。

•

對特別國有份額賦予以色列國的權利的任何修改、審查或取消，必須在 以色列國在其生效前的書面聲明。

A.

大股東

實益擁有人姓名或名稱

普通股 擁有

百分比 普通股

特別國有股

特殊國有股所佔比例

主要股東

凱能控股有限公司(1)

24,843,478

20.7

%

以色列國(2)

1

100

%

行政人員及董事

埃利·格利克曼説，他是美國人，美國人是美國人。

1,268,542

1.1

%

澤維爾·德斯特羅表示，他將繼續努力，繼續努力。

*

*

David·阿貝爾説，他是中國人，他是中國人。

*

*

吉列爾莫·科德納説，他是美國人，他是美國人。

-

-

埃亞爾·本-阿姆拉姆説，他説：“我也是。”

*

*

薩爾多坦説，他説，他説是他説的。

*

*

阿卜杜拉·梅坦斯、他的兒子。

*

*

諾姆·納蒂夫説，他不是他的朋友，而是他。

*

*

Nissim Yochai表示，他將繼續執行任務。

*

*

Assaf Tiran表示，他將繼續執行任務，繼續執行任務。

*

*

哈尼·卡林斯基説，他是中國人，他是中國人。

*

*

亞伊爾·塞魯西説，他説他是俄羅斯人。

*

*

亞伊爾·卡斯皮説，他是中國人，他是中國人。

*

*

尼爾·愛潑斯坦説，他是美國人，美國人是美國人。

*

*

安妮塔·奧迪德拉表示，他將繼續努力。

-

-

巴拉克·科恩説，他是美國人，他是美國人。

-

-

伯傑·約翰斯·邁耶-格洛克納

*

*

約阿夫·摩西·塞巴表示，他將繼續努力。

*

*

威廉(比爾)·沙烏爾是英國首相，也是英國首相。

*

*

LIAT Tennenholtz對他進行了測試，並對其進行了測試。

*

*

(1)	基於該股東在2023年1月25日提交給附表13G的文件中提供的信息。凱能控股有限公司，或稱凱能，是一家上市公司(紐約證券交易所和多倫多證券交易所代碼：KEN)。凱能控股有限公司的地址是淡馬錫大道1號，#37-02B 千禧大廈，新加坡039192。

(2)	關於特別國有股持有人持有的不同投票權的説明，見“第6.E項--股份所有權--特別國有股”。

•

關於某一特定訴訟的可取性的信息，該訴訟須經其批准或因其職位而執行； 和

•

與這些行動有關的所有其他重要信息。

•

避免在履行公司職責和個人事務之間有任何利益衝突；

•

避免任何與公司業務競爭的活動；

•

不得利用公司的任何商機為自己或他人謀取私利； 和

•

向公司披露董事或高管因擔任董事或高管而收到的與公司事務有關的任何信息或文件 。

•

在批准交易中沒有個人利益且出席會議並在會上投票的所有股東所持股份至少過半數批准交易，棄權除外；或

•

在交易中沒有個人利益的股東投票反對交易的股份，以及出席會議並 投票的股東不超過公司投票權的2%。

•

修改公司章程;

•

公司法定股本的增加;

•

合併；或

•

需要股東批准的利害關係方交易。

1.	審計委員會和董事會已確定，租船是在公司的正常業務過程中進行的，並在整個航運業進行。

2.	考慮到公司的工作和戰略計劃，考慮到公司的工作和戰略計劃，預期的章程必須與公司的運營和業務需求(包括年齡、規模、技術規格、原始名稱、特許期限等)相兼容，所有這些都由公司自行決定。

3.	從關聯方租用船舶的累計數量不得超過：

•

(A)如果本公司的總船隊(無論是自有船隻還是租用船隻)由100艘或更少船隻組成，則(I)約20艘船隻或(Ii)總船隊的25%中較低者；及(B)如本公司的總船隊(無論是自有船隻或租用船隻)超過100艘船隻，則為總船隊的25%。

•

在批准該租約之日，關聯方擬定的租約的範圍必須滿足以下累積參數：

•

本公司因與關聯方進行相關租賃交易而產生的租船義務總額除以本公司從本公司租用的所有船舶(包括擬與關聯方核準的租船)所承擔的租船義務總額， 不得超過5%。就本參數而言，在計算租船費用時，應考慮合同上商定的最後租船期限，包括任何選項期限。

•

本公司從關聯方租用的所有船隻(包括預期租用的船舶)的總租船義務 除以本公司從本公司租用的所有船隻(包括關聯方)的總租船義務， 不得超過22%。就本參數而言，在計算租船費用時，應考慮合同上商定的最後租船期限，包括任何選項期限。

6.	關聯方的租船合同應按市場條款制定，並應根據與市場上最近類似性質的租船交易有關的市場數據，以及審計委員會和董事會成員的經驗和專業知識來確定。在確定類似租船時，審計委員會和董事會將考慮使用與擬租船儘可能相似的船隻，以及相關參數，包括：船齡、大小、技術規格、租船速度、油耗等，所有這些都可以進行必要的調整。

7.	審計委員會將每年審查該程序，以確認其中詳述的參數是否符合 關聯方船舶租賃屬於非特別交易的分類。

•

我們提供的服務可能包括集裝箱運輸服務，包括相關的陸運、定製 清關、滯期費和拘留服務；

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根據我們的合理最佳估計，每項合同應在合同簽訂日期時至少反映（i）a 正淨營業收入，或（ii）我們可變成本的正回報率；

•

在特定日曆年度內進行的所有交易，合計將為我們帶來淨利潤；

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所有此類服務的最高付款額每年不得超過2，000萬美元，而兩者之間的偏差最高為500萬美元 年數不得視為違反本條件。在任何情況下， 的5年期限內的總付款額 決議金額不超過一億美元，

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審計委員會將每半年審查我們根據本決議達成的特定交易 該基礎將監督本決議的實施，並分析我們從這些交易中獲得的實際利潤 並將有權指示停止此類僱用或對本決議提出修正案 我們的股東。

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我們將提供的服務包括集裝箱運輸和其他相關服務，如陸運、海關 清關、滯期費和拘留服務等；

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根據我們的合理最佳估計，每項合同應在合同簽訂日期時至少反映（i）a 正淨營業收入（NOR），或（ii）我們可變成本的正回報率；

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在特定日曆年度內進行的所有交易，合計將為我們帶來淨利潤；

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所有此類服務的最高付款額每年不得超過2，000萬美元；以及

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審計委員會將每半年審查我們根據本決議達成的特定交易 它將監督該決議的執行。

(i)	在該非以色列公司的任何控制手段中擁有超過25%的控股權益，或(Ii)是該非以色列公司的收入或利潤的 受益人，或有權直接或間接獲得25%或以上的收入或利潤。 這種豁免不適用於其出售或以其他方式處置股份的收益被視為業務收入的個人。

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某些金融機構；

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使用按市值計價的税務會計方法的證券交易商或交易者；

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作為套期保值交易、跨期出售、洗牌出售、轉換交易或綜合交易的一部分而持有我們普通股的人，或就以下事項達成推定出售的人

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我們的普通股；

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美國聯邦所得税的本位幣不是美元的人；

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為美國聯邦所得税目的被歸類為合夥企業的實體；

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免税實體，包括“個人退休賬户”和“Roth IRA”；

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擁有或被視為擁有我們有表決權股票或股票總價值10%或以上的人；

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因行使員工股票期權或以其他方式作為補償而獲得我們普通股的人;或

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持有與在美國境外進行的貿易或業務有關的股份的人。

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美國公民(以色列居民除外)或個人居民；

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在美國、美國任何州或哥倫比亞特區的法律中或根據該法律設立或組織的公司(或其他應作為公司徵税的實體)；或

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其收入應繳納美國聯邦所得税的財產或信託，無論其來源如何。

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與保存合理、詳細、準確和公平地反映我們資產的交易和處置的記錄有關。

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提供合理保證，確保按需要記錄交易，以便按照公認的會計原則編制財務報表，並且我們的收入和支出僅根據我們管理層和董事的授權進行；以及

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為防止或及時發現可能對財務報表產生重大影響的未經授權獲取、使用或處置我們的資產提供合理保證。

		2023				2022
		(單位：千美元)
審計費(1)			1,934				2,138
審計相關費用(2)			208				135
税費(3)			383				308
所有其他費用包括支付給他、支付給他。			23				256
道達爾：中國，日本。			2,548				2,837

(1)

審計費用是指為審計本公司年度財務報表而收取或預期收取的總費用。這一類別 還包括通常由審計師為法定或監管備案提供的服務，例如同意和審查提交給美國證券交易委員會的文件 。

(2)

審計相關費用是指在截至2023年12月31日、2023年12月31日和2022年12月31日的年度內提供的保證和相關服務的費用總額，這些費用傳統上由審計師履行，並與審計業績合理相關，不在審計費用中報告 。

(3)

税費是在截至2023年12月31日和2022年12月31日的年度內為税務合規、税務建議和税務規劃提供的專業服務的總費用。

證物編號：			描述
1.1			修訂和重新修訂的註冊人公司章程(參考公司2022年年報附件1.1於2023年3月13日提交給美國證券交易委員會的Form 20-F)。
2.1	*		根據1934年《證券交易法》第12節登記的註冊人證券説明
4.1			樣本股份證書(參照本公司於2020年12月30日向美國證券交易委員會提交的F-1表格(檔號：333-251822)登記説明書附件4.1) 。
4.2			本公司於2020年12月30日提交予美國證券交易委員會的F-1表格註冊説明書(文件編號333-251822)附件10.2，註冊人與協議其他各方於2020年12月22日訂立經修訂及重訂的《註冊權協議》(見附件10.2) 。
4.3			公司於2020年12月30日向美國證券交易委員會提交的F-1表格(文件編號333-251822)中的道歉與賠償函表格 (通過引用本公司註冊説明書附件10.3併入)。
4.10			2020年股票激勵計劃(參考本公司於2020年12月30日提交給美國證券交易委員會的F-1表(文件編號333-251822) 的委託書附件10.5。
4.11	*		薪酬政策，包括符合《交易法》第10D節 的追回政策。
8.1	*		本公司擁有所有權的子公司和實體清單。
12.1	*		根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第302條進行的認證
12.2	*		根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第302條進行的認證
13.1	**		根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906節通過的《美國法典》第18編第1350條的認證
13.2	**		根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906節通過的《美國法典》第18編第1350條的認證
15.1	*		畢馬威國際成員事務所Somekh Chaikin的同意
15.2	*		FORVIS LLP同意(前身為Dixon Hughes Goodman LLP)
101			茲提供以iXBRL(內聯可擴展商業報告語言)格式編制的截至2023年12月31日的Form 20-F年度報告中的以下材料：(I)獨立註冊會計師事務所的報告，(Ii)綜合財務狀況表，(Iii)綜合損益表，(Iv)綜合全面損益表，(V)綜合權益變動表，(Vi)綜合現金流量表， 和(7)合併財務報表附註，以文本塊標記，並作詳細説明。
104			ZIM綜合航運服務有限公司S截至2023年12月31日的20-F表格年度報告的封面，格式為iXBRL(內聯可擴展商業報告語言)，包含在附件101中

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隨函存檔

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配備傢俱

	ZIM綜合船務有限公司。
	發信人：	撰稿/S/伊萊·格里克曼
		姓名：	伊萊·格利克曼
		標題：	總裁與首席執行官