附錄 10.2
就《破產法》第1125條和第1126條而言,本重組支持協議 不構成,也不應被視為證券要約或要求接受或拒絕第11章計劃的邀請。任何此類要約或招標都將符合所有適用的證券 法律和/或《破產法》的規定。本重組支持協議中包含的任何內容均不構成對事實 或責任的承認,或者在RSA根據本文所述條款生效之日之前,不應被視為對本協議任何一方具有約束力。
本重組支持協議 無意概述與本文所述交易 有關的所有條款、條件、陳述、擔保和其他條款,這些交易將以包含本文 條款的最終文件完成為前提,任何交易的完成均應受此類最終文件中規定的條款和條件以及 此處規定的各方批准權的約束在這樣的權威文檔中。
ENVIVA INC.
重組支持 協議
2024 年 3 月 12 日
本重組支持 協議(連同本協議所附證據,每項協議均可根據本協議條款不時修改、重述、補充或以其他方式修改),本”協議”),1截至 2024 年 3 月 12 日的 由以下各方簽訂:
(i) | Enviva Inc. 以及列於本協議附表 1 的 Enviva Inc. 的某些子公司 (此類子公司和 Enviva Inc. 各為”債務人” 而且,總的來説,”債務人”); |
(ii) | 以下簽名的豁免設施 收入債券(Enviva Inc. 項目)2022年系列(綠色債券)的持有人(”邦德 綠色債券,” 以及因此而對債務人的索賠,”債券 綠色債券索賠”) 由密西西比州商業金融公司 發行(”債券綠色債券發行人”)根據該條款 信託契約 ,日期截至 2022 年 11 月 1 日(”邦德綠色債券 契約”),由邦德綠色債券發行人與北卡羅來納州威爾明頓信託基金之間, 作為邦德綠色債券契約的受託人(僅以這種身份,”債券 綠色債券受託人”)(此類持有人及其各自的繼承人 和允許的受讓人以及根據 本協議第 14 節和/或第 15 節可能成為本協議簽字人的任何後續持有人,統稱為 ,僅以邦德綠色債券持有人的身份,”同意 債券綠色債券持有人”);以及 |
1 | 除 另有説明外,此處使用但未立即定義的大寫術語在 適用情況下,應具有本協議或 條款表後面部分賦予它們的含義。 |
(iii) | 債券綠色債券受託人(統稱 )和同意債券綠色債券持有人,”重組支持方”). |
本協議將債務人 和重組支持方統稱為”各方” 並分別作為”派對.”
演奏會
鑑於 截至本文發佈之日,同意債券綠色債券持有人總共持有債券綠色債券未償還本金總額的92%左右;
鑑於 債券綠色債券契約第1004條允許持有當時未償還的債券 綠色債券總額中至少佔多數的持有人指示邦德綠色債券受託人指示進行與執行邦德綠色債券契約條款和條件有關的所有訴訟的方法和地點;
鑑於 《債券綠色債券貸款協議》第 8.4 節2授予債券綠色債券受託人 其中規定的所有權利和補救措施,以及債券綠色債券發行人在 法律和股權方面可以獲得的所有權利和補救措施;
鑑於 債務人和同意債券綠色債券持有人以微軟債券和解協議的完成為前提真誠地就某些 重組交易進行了談判(統稱為 )”重組”)對於債務人,根據本協議中規定的條款以及 作為附錄A所附重組條款表(可根據本協議不時修改、重述、補充或以其他方式修改 )的規定,”條款表”),應通過債務人發起的共同管理的自願個案(”第十一章案例”)根據《美國法典》第 11 編 第 11 章,《美國法典》第 11 編第 101—1532 節(經修訂, 《破產法》”),在美國弗吉尼亞東區破產法院 (”破產法院”).
2 | “債券 綠色債券貸款協議” 的意思是肯定的 貸款和擔保協議 債券綠色債券發行人與債務人之間,日期為2022年11月1日。 |
2
現在, 因此,考慮到此處規定的承諾、共同契約和協議,以及為了其他利益和 寶貴的報酬,特此確認這些承諾的收到和充分性, 雙方打算受法律約束,特此同意如下:
協議
1。RSA 生效日期。本協議應生效,其中包含的義務應自第一天(該日期,”RSA 生效日期”) 本協議已由以下所有 簽署:(i)每位債務人;(ii)債券 綠色債券索賠未償還本金總額中至少大多數的持有人(截至相關日期,”所需的同意債券綠色債券持有人”);以及(iii)債券 綠色債券受託人; 但是,前提是,債務人應已支付或償還綠色債券顧問和債券綠色債券受託人截至2024年3月8日產生的所有未清的、合理的、開具發票的 和有據可查的費用和開支; 前提是, ,儘管條款表中有任何規定,但債務人沒有義務根據本協議向綠色債券顧問和邦德綠色債券受託管理人支付任何費用或開支 ,因為債券綠色債券索賠超過信函協議中規定的金額 ,3考慮到主要向此類人員支付的所有此類款項,無論是在申請日期之前還是之後 ; 進一步提供,信函協議不構成對邦德綠色債券受託管理人根據邦德綠色債券契約 契約、邦德綠色債券貸款協議或任何相關文件(本協議除外)收回費用和開支的任何權利的修訂、豁免、 或其他修改,也不得阻止北卡羅來納州威爾明頓信託 尋求報銷與任命任何官方委員會成員有關的費用和開支第 11 章案例中指定的無擔保債權人 。
2。展品 以引用方式納入。本文所附的每份證物和附表,以及此類證物的任何附表或附件,以及 附表(統稱為”展品”) 已明確納入此處併成為本協議的一部分, 所有提及本協議的內容均應包括附件。如果本協議(未提及 附錄)與附物之間存在任何不一致之處,則以本協議(不提及附錄)為準。
3. MS 債券和解協議。根據本協議的條款和條件,微軟債券結算應按條款表中 規定的方式進行。
4。最終的 MS 債券結算文件。
(a) | 管理重組的 最終文件和協議(統稱為”最終的 MS 債券結算文件”) 應為: |
(i) | 相關債務人根據聯邦破產程序規則 第9019條提出的 動議(”第 9019 條議案”) 尋求司法授權 以實施微軟債券建設基金的分配,並簽訂微軟債券和解協議 和與此相關的擬議命令,基本上以第9019條命令的形式提交; |
(ii) | 破產法院下達的批准第9019條動議的 命令,此外, (如果與該命令不同),則為最終命令4由破產法院 提出,批准了第9019條動議,該命令和最終命令應包括調查結果和 相互釋放,大意是,債務人、Bond Greens債券受託人和同意的 債券持有人在適用的情況下對彼此不承擔任何責任,因為簽署 並實施重組以及提供同樣的指示(統稱為 規則 9019 命令”); |
3 | 這個”信函協議” 是 Vinson & Elkins, LLP、Kramer、Levin、Naftalis & Frankel LLP和Perella Weinberg Partners L.P. 之間以及彼此之間於2024年3月12日達成的關於支付綠色債券顧問和債券綠色債券受託人費用和開支的特定協議。 |
4 | “最終訂單” 是指破產法院或其他有管轄權的法院 就標的事項作出的命令或判決, 未被撤銷、暫停、修改或修改, ,上訴時機尚在等待上訴 移審令,或根據 《聯邦破產程序規則》第9023條提出動議(”破產規則”) 或《聯邦民事訴訟規則》第 59 條,新審判、復辯或複審 已過期,沒有上訴或申請 移審令或已及時提起新的 審判、復辯或複審的其他訴訟,或者已提起的 任何上訴或任何申請 移審令已經或可能及時提交的 已被上訴的命令或判決的最高法院撤回或解決了問題 或來自哪個最高法院 移審令已被請求或新的審判、復辯或複審應被拒絕,導致在上訴或修改該命令之前不得暫停審理,或者 以其他方式因偏見被駁回; 但是,前提是,根據《聯邦民事訴訟規則》第60條或《破產規則》的任何類似規則 就該命令提出 動議的可能性不應妨礙該類 命令成為最終命令。 |
3
(iii) | 在 適用的範圍內,債務人在 中提交的與第9019條議案相關的任何答覆、答覆或其他文件; |
(iv) | 在 適用的範圍內,僅為了確保與 MS Bond 和解協議的一致性,債務人 訂立或提交的任何其他文件、協議或訴狀,這些文件、協議或訴狀可以合理預期會影響根據本協議和條款表的商定條款 完成小額信貸債券和解協議;以及 |
(v) | 僅限於 的目的,確保債務人對虧損索賠的處理與 本協議和條款表的商定條款下的微軟債券和解、 計劃、披露聲明、任何擬議的命令和與計劃相關的法律的擬議事實調查結果和結論 、破產法院下達的任何確認 計劃的命令以及(如果與此類命令不同)任何最終命令(如果與此類命令不同)一致破產法院 下達的確認該計劃的命令(統稱為”確認訂單”). |
(b) | 第 4 (a) 節中確定的 最終微軟債券結算文件將受此處關於何時必須完成此類文件的要求的約束, 之後 RSA 的生效日期仍有待協商和完成。完成後,第 4 (a) 節 (i) 至 (iv) 小節中描述的 最終債券結算文件的形式和實質內容應合理 為 (i) 債務人和 (ii) 持有所有同意債券綠色債券持有者持有的所有同意債券 綠色債券索賠未償本金總額的二分之一的同意債券綠色債券持有人所接受獲得此類同意時的持有人 (”多數同意債券綠色債券持有人”)。儘管 此處有任何相反的規定,任何同意債券綠色債券持有人均不得以 的身份行事,對 (A) 計劃、披露聲明或確認令的任何 內容擁有任何同意權,但第 4 (a) (v) 或 (B) 節中除第 11 章案例中任何文件或訴狀中規定的權利外最終的 MS 債券結算文件。 |
4
5。里程碑。 根據第 7 節的規定和規定,債務人應按照以下時間表實施重組(每個截止日期, a”里程碑”):5
(a) | 不遲於 債務人根據《破產法》第11章向破產法院 提出 的救濟申請,啟動第11章案件後的30天內(該申請日期為”請願日期”),相關債務人應 提交第9019條議案; |
(b) | 在申請日期後的60天內,相關債務人應安排聽證會 ,以考慮批准第9019條動議; |
(c) | 不遲於 在申請日期後的90天內,相關債務人應已獲得破產法院對第9019條命令的條目 ;以及 |
(d) | 不得遲於申請日期後的120天,除非此類延遲是由任何重組支持方的行動(或不採取行動)造成的,否則應進行MS Bond 建設基金的分配。 |
經多數同意債券綠色債券持有人和邦德綠色債券 受託人事先明確書面同意,可以延長或免除每個里程碑。
6。重組支持方的承諾 。從 RSA 生效之日起至適用於該重組支持方的 終止日期(定義見第 12 節),或就同意的債券綠色債券持有人而言,在 進行所有債券的轉讓之前,每個重組支持方應(分別而不是共同持有),前提是它仍然是 的合法所有人和/或受益所有人,有權和/或有權約束其持有的任何索賠根據 第 14 節提出的綠色債券索賠,在每種情況下均受本協議第 3 和第 4 節的約束在不限制本協議中規定的同意、批准、 或終止權的前提下:
(a) | 支持 並盡商業上合理的努力與債務人合作,採取所有合理必要的 行動,根據本協議的條款和條件 和條款表完成重組; |
(b) | 在 適用的情況下,投票表決其對現在或將來由該重組支持方擁有(或該重組支持方 現在或將來擁有表決控制權)的債務人的所有索賠或權益,以接受債務人 提出的任何執行性第 11 章計劃(每個,a”計劃”) 根據該計劃披露聲明中規定的適用的 程序(”披露 聲明”)和隨附的招標材料(統稱為”招標 材料”),每張選票均經破產法院批准,並及時退還一份經正式執行的與此有關的 張選票; |
5 | 在計算本協議規定或允許的任何期限時,應適用 破產規則 9006 (a) 的規定。 |
5
(c) | 作為 並在適用的範圍內,或肯定地 “選擇加入” 或不是 “選擇退出” 根據本計劃提供的任何版本; 提供的,在每個 個案中,此類發行以及 “選擇加入” 或 “選擇退出” 任何此類發行的能力與適用於a 的任何其他持有人的債券綠色債券索賠相同”索賠” 如《破產法》中定義的那樣, 有權投票接受或拒絕該計劃; |
(d) | 在 發佈第 9019 條命令之前的任何時候,及時對第三方向破產法院提出的 尋求下達命令的任何 動議或異議(或債務人異議的合併訴訟)(如適用)提出正式異議: |
(i) | 指示 任命受託人或審查員(除了《破產法》 第 1106 (a) (3) 和 (4) 條規定的權力外); |
(ii) | 將 第 11 章的案件轉換為《破產法》第 7 章下的案件; |
(iii) | 駁回 第 11 章的案件; |
(iv) | 修改 或終止債務人提交和/或徵求接受 重組計劃的專有權利(視情況而定);或 |
(v) | 反對 根據規則第9019條提出的議案; |
(e) | (i) 不反對、質疑或以其他方式尋求限制、修改或終止債務人對運營文件中有關債務人的 申請後債務人持有的融資和現金抵押品的現金抵押品的使用(此類文件合稱 DIP 融資文件”),(ii) 不尋求或支持任何 的自動中止救濟措施或任何其他會干擾DIP融資文件中規定的現金 抵押品使用的救濟,以及 (iii) 不採取任何 行動或支持任何其他方採取與本協議、條款表或DIP融資文件的重組或條款 不一致或相反的行動; 但是,前提是,本第6(e)條中的任何內容均不限制 多數同意債券綠色債券持有人行使權利(視情況而定), 根據本協議第4節審查或同意最終的 MS 債券結算文件; |
(f) | 在其能力範圍內,提供 任何必要或要求的適用同意, 以執行本文、條款 表和最終微軟債券結算文件中規定的微軟債券和解和重組,前提是提供此類同意 是合法的; |
(g) | 除非根據本協議條款另有規定,否則 不得撤回、修改或撤銷(或導致撤回、修改或撤銷)其對本計劃的投標、同意、 或投票; 但是,前提是,任何重組支持方都無權在第9019條命令下達時撤回、 修改或撤銷(或導致撤回、修改或撤銷)其對該計劃的投標、同意或 投票; |
6
(h) | 僅就同意債券綠色債券持有人而言, 向債券綠色債券受託人發出任何使重組生效所合理必要的通知、命令、指示、 或指示, ,不得向邦德綠色債券受託人 發出任何通知、命令、指示或指示,要求其採取與本協議項下此類同意的債券綠色債券持有人義務 不一致的行動; |
(i) | 未經債務人事先書面同意, 不得直接或間接採取任何行動,發起、徵求、鼓勵或參與 與任何債務人的任何客户 就財務狀況、運營、合同、前景、負債、 債務或任何債務人的重組進行的任何討論、談判、查詢、提案或要約; |
(j) | 不是 採取任何與重組 的完成和計劃的確認(包括其中包含的任何發佈)不一致或意圖幹擾的行動; 但是,前提是,本第6 (j) 條中的任何內容均不限制 多數同意債券綠色債券持有人行使權利(視情況而定), 根據本協議第 4 節審查或同意最終 MS 債券結算文件的權利; |
(k) | 本着誠意談判 ,並盡商業上合理的努力來執行(如適用)和 實施最終的微軟債券結算文件、重組和計劃的確認 ; |
(l) | 支持 ,不得反對、拖延、阻礙或採取任何其他與重組不一致的 行動,無論是直接還是間接的,也不得提出、提出、支持或投票支持、鼓勵、尋求、鼓勵、倡議、協助、加入、參與制定 或與任何實體就任何重組、解決或第 11 章計劃 進行談判重組和計劃以外的任何債務人; 但是,前提是, 本第 6 (l) 節中的任何內容均不限制 多數同意債券綠色債券持有人行使審查或同意最終微軟債券結算文件的權利(視情況而定); 和 |
(m) | 不反對或以其他方式試圖阻礙債務人向Lazard Frères & Co的付款。有限責任公司 (”拉扎德”) Lazard、Vinson & Elkins LLP和 Enviva Inc.截至2024年1月25日的合約 信中規定的費用和開支 |
本協議 中的任何內容,無論是任何重組支持方(如適用)投票接受該計劃還是任何重組 支持方對該計劃的接受,均不限制、影響或限制北卡羅來納州威爾明頓信託履行任何職責、行使任何權利以及 以受託人身份履行與 Epes Green Bonds 相關的任何義務6債務人是第11章案件中的無擔保債權人正式委員會成員的義務人 或不履行其作為委員會 成員的信託職責,(x) 應被解釋為禁止任何重組支持方就任何事項、事實或事情 是否違反或不符合本協議提出異議,或行使本協議特別保留的權利或補救措施,(y) 被解釋 限制任何重組支持方在《邦德綠色債券契約》、任何相關文件和/或項下的權利適用的 法律,或者禁止任何重組支持方作為利益方出現在第 11 章案例中待裁決的任何事項中,只要從 RSA 生效之日起至終止日期發生為止,此類出庭和主張的與本協議相關的立場並不與本協議不矛盾,也不是為了阻礙、延遲或阻止 的完成重組,或 (z) 損害或放棄任何重組支持方提出或提出任何異議的權利 本協議允許,包括但不限於與計劃確認有關的聽證會或破產 法院的聽證會。
6 | ”Epes 綠色債券” 是阿拉巴馬州薩姆特縣工業發展局 根據該條款發行的2022年系列豁免設施收入債券(Enviva Inc.項目)(綠色債券) 信託契約,截至 2022年7月1日,由Epes Green Bonds Issuer和作為受託人的北卡羅來納州威爾明頓信託基金簽訂。 |
7
7。債務人的承諾 。
(a) | 每個 債務人: |
(i) | (A) 同意 (1) 支持並盡其商業上合理的努力完成本協議中規定的重組 ,(2) 真誠地談判所有在 RSA 生效之日有待談判的最終微軟債券結算 文件,以及 (3) 根據本協議第 5 節規定的每個里程碑 採取商業上合理的努力完成重組,以及 (B)) 不得采取任何與重組實施不一致的 行動; |
(ii) | 同意 及時對第三方向破產法院 提出的任何動議或異議(如適用)提出正式異議,請求下達命令 (A) 指示 任命受託人,(B) 將第 11 章案件轉換為《破產法》第 7 章下的案件,(C) 駁回第 11 章案件,或 (D) 修改 或終止債務人的專有權利提交和/或徵求接受 重組計劃(如適用),或(E)反對第9019條議案; |
(iii) | 同意 立即(以及 之後的不少於五(5)個工作日)向重組支持方的律師提供書面通知(A)債務人實際知道該事件的發生或失敗將導致本協議中包含的任何條件 無法滿足,(B) 收到任何政府機構或第三方的任何 書面通知,指控該事件的發生 所設想的交易需要或可能需要該當事方的同意重組,(C) 收到任何關於已啟動任何程序的書面通知,或者 據債務人實際所知,對債務人構成威脅的與或涉及 或在任何重大方面影響本協議 或重組所設想的交易,或 (D) 債務人未能在任何實質性方面 遵守本協議或本協議下應遵守的契約或協議; |
8
(iv) | 同意 不採取任何與重組 的完成不一致或旨在幹擾重組 完成的行動; |
(v) | 如果出現任何阻礙、阻礙或延遲 完成重組的法律或結構性障礙,同意就 適當的額外或替代條款進行真誠的談判,以解決任何此類障礙;以及 |
(六) | 在信函協議規定的限制的前提下,在信函協議未預先設定的範圍內,按照條款表中規定的條款 向初始同意債券綠色債券持有人 和邦德綠色債券受託管理人支付所有合理和有據可查的費用和開支 ,無論是在申請日期之前還是之後, 在考慮所有這些費用和開支主要是 向此類人員支付的款項,無論是在申請日期之前還是之後。 |
為避免疑問, 本第 7 節中的任何內容均不得解釋為以任何方式限制或影響 (y) 任何重組支持方在本協議下的 權利,包括在發生任何終止事件時,或 (z) 債務人就第 11 章案例中的融資或與任何一方參與符合條款表的退出融資 進行營銷活動、討論和/或談判的能力。儘管本文有任何相反的規定,但任何債務人的任何董事會、管理委員會、董事、 高級職員、成員或經理(以其身份,均為”債務人代理人”) 應允許 採取或不採取任何行動,前提是債務代理人本着誠意並根據外部法律顧問的建議 確定採取此類行動或不採取此類行動(如適用)是履行 其信託義務的合理要求,並且可以採取(或不採取)此類行動; 提供的,本條款不應妨礙任何 方根據本協議條款終止本協議的權利,包括因根據本條款作出的任何決定或不作為 而終止本協議的權利。
8。税務 事項。在可行範圍內,重組和重組中獲得的對價的結構應當(a)最大限度地減少重組完成後應繳的當期税款,以及(b)優化 的税收效率(包括但不限於通過保留或增強優惠的税收屬性,或將某些 業務轉移到在税收優惠司法管轄區註冊的新實體)對債務人進行重組,以及未來的同意債券 綠色債券持有人每種情況均由債務人和同意債券綠色債券持有人決定。
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9。同意 債券綠色債券持有人終止活動。除非以下任何事件以書面形式放棄,否則 必要同意債券綠色債券持有人有權但沒有義務 在發生以下任何事件時終止同意債券綠色債券持有人 在本協議下的義務(並指示邦德綠色債券受託人在相同的通知期內終止其義務)多數同意債券綠色債券持有人(每個,a”同意 債券綠色債券持有人終止活動”):
(a) | 債務人未能實現第 5 節中的任何里程碑,除非 (i) 此類 失敗是任何重組 支持方違反本協議義務的任何作為、不作為或延誤的直接結果,或 (ii) 多數同意債券綠色債券持有人根據第 5 條延長該里程碑 的期限; |
(b) | 任何 債務人 (i) 以與本協議 或條款表嚴重不一致的方式提出、修正或修改,或提交訴狀,要求授權修改 或修改,或任何可能具有修正或修改最終的 微軟債券結算文件效果的救濟,或 (ii) 宣佈在沒有此前協議的情況下將不再支持重組, 多數同意債券綠色債券持有人的同意; |
(c) | 任何政府機構,包括破產法院、 或任何其他有管轄權的法院或其他監管機構發佈的任何裁決或命令,命令或 以其他方式使根據本協議中規定的條款和條件實質性完成重組變得不切實際,或者任何政府 機構或其他監管機構啟動任何可以合理預期會禁止或以其他方式的行動 使重組的實質性完成變得不切實際根據本協議或條款表中規定的條款和條件 ; 提供的, 然而, 債務人應在發佈此類裁決、命令或行動 後的五 (5) 個工作日內獲得救濟,以便 不會嚴重妨礙或減少對本協議 或條款表條款的遵守情況的方式完成重組; |
(d) | 任何債務人嚴重違反本協議中規定的該債務人的任何契約; |
(e) | 任何 債務人終止其在本協議下和根據本協議承擔的義務; |
(f) | 如果 任何具有司法管轄權的法院下達了不可上訴的最終命令或判決 宣佈本協議不可執行; |
(g) | 任何 相關債務人 (i) 就一項單獨對缺陷 索賠進行分類的計劃進行投票,該計劃以與本協議或條款表的條款 不一致的方式處理缺陷索賠,或 (ii) 尋求以與本協議或條款表條款不一致的方式處理缺陷 索賠的任何救濟; |
10
(h) | 任何債務人違反本協議 中規定的對該債務人的任何陳述或保證,這有理由預計將對重組 產生重大或不利影響,或確認在債務人收到此類違規通知和描述 後的五 (5) 個工作日內(在可治癒的範圍內)仍未得到糾正的計劃; |
(i) | 債務人的任何 債權人如果是與任何債務人簽訂重組支持協議的當事方,應向破產法院提出動議或抗辯,反對第9019條動議, 條目,或者可以合理地預期具有 阻礙、推遲或阻止重組任何重要方面完成的效果; 或 |
(j) | 僅在 債務人在 2024 年 3 月 31 日當天或之後不受自願或非自願破產程序約束的情況下 ,債務人和同意債券綠色債券持有人 未能在 2024 年 6 月 30 日之前就有關邦德綠色債券 索賠的庭外決議達成協議。 |
10。 債務人的終止事件。在發生以下任何事件時,每位債務人均可在向重組支持方發出書面通知後終止其在本協議下的義務 (每個債務人解僱事件,” 以及 “自願債券綠色債券持有人終止活動”終止事件”), 在這種情況下,本協議將對所有各方終止,但債務人有權以書面形式完全或有條件地放棄債務人終止事件的發生:
(a) | 違反本協議中對此類重組支持方規定的任何陳述、擔保或承諾 ,這些陳述、擔保或契約 在重組支持方收到重組通知和描述後的五 (5) 個工作日 天內仍未得到糾正的 ,或確認 計劃(在可治癒的範圍內)在五 (5) 個工作日 天內仍未得到解決 此類違規行為; |
(b) | 如果 任何債務人的董事會或管理委員會(如適用)根據外部法律顧問的建議本着 的誠意認定,進行重組 或就此採取任何行動(或不採取任何行動)將與 根據適用法律行使其信託義務不一致; |
(c) | 多數同意債券綠色債券持有人根據本協議 終止其根據本協議承擔的義務; |
(d) | 任何重組支持方嚴重違反本協議中規定的該重組 支持方的任何協議; |
(e) | 任何政府機構,包括破產法院、 或任何其他行使行政、立法、司法、監管或行政職能的法院、機構、委員會或其他實體,發佈任何裁決或命令,命令按照 條款表或計劃中規定的條款和條件實質性完成重組,或以其他方式使重組 變得不切實際,或任何此類機構開始採取任何行動可以合理預期會禁止或以其他方式制定的政府或 監管機構 按照 條款表或計劃中規定的條款和條件實質性完成重組是不切實際的; 提供的, 然而,在 終止本協議之前,債務人為糾正、撤銷或推翻該裁決或命令做出了合理、真誠的商業努力; |
11
(f) | 如果 任何具有司法管轄權的法院下達了不可上訴的最終命令或判決 宣佈本協議不可執行;或 |
(g) | 僅在 債務人在 2024 年 3 月 31 日當天或之後不受自願或非自願破產程序約束的情況下 ,債務人和同意債券綠色債券持有人 未能在 2024 年 6 月 30 日之前就有關邦德綠色債券 索賠的庭外決議達成協議。 |
11。雙向 終止;自動終止。本協議和本協議下所有各方的義務可通過(a)每個債務人和(b)每個重組支持方之間共同的書面協議 終止。否則,本協議 將在本計劃的生效日期到來時自動終止(”計劃生效日期”).
12。終止的效果 。根據本協議第 9、 10 或 11 節,與一方終止本協議的最早生效日期,對於該當事方而言,應稱為”終止日期。” 一旦終止日期,終止一方的義務應立即終止,並且僅在根據第 11 節規定的 終止日期的情況下,本協議下所有各方的義務應立即終止,且此 一方或多方應解除本協議下的所有承諾、承諾和協議; 提供的, 然而, 以下各項在任何此類終止後均應繼續有效:(a) 在此類 終止日期之前出現的任何違反本協議的索賠,以及與此類索賠有關的所有權利和補救措施均應完全有效,不得因此類終止而受到任何損害 ;(b) 債務人在本協議第 17 節中的義務應計至 包括此類終止日期;以及 (c) 本協議第 2、12、18、20、21、22、23 節、 24、25、26、27、28、29、32、34、35 和 36 節。根據《破產法》第 362 條適用的自動 中止不妨礙一方根據本協議條款採取任何必要行動,使 終止本協議。
13。合作 和支持。相關債務人應盡其商業上合理的努力,在該債務人打算提交此類 文件之日前至少四 (4) 天或在合理可行的情況下儘快向債券綠色債券受託人 和同意債券持有人的律師提供任何債務人打算向破產法院提交的所有最終MS 債券結算文件的草稿副本,並應在合理可行的情況下儘快提供9019的草稿動議和相關的擬議命令至少在發佈之日前五 (5) 個工作日 債務人打算提交此類文件或在合理可行的情況下儘快提交。Bond Green Bonds 受託人和同意債券持有人應分別盡其商業上合理的努力,在債務人打算提交此類文件之日前兩 (2) 天內對所有這些 文件提供所有意見,而債券 綠色債券受託人和同意債券綠色債券持有人的法律顧問應就 表格與債務人進行真誠協商以及向破產法院提出的任何此類申請的實質內容。為避免疑問,Bond Green Bonds受託人、 同意債券綠色債券持有人和債務人同意根據本協議第4節第 (b) 款進行真誠的談判, 有待談判和完成的最終MS債券結算文件,以及最終的 MS債券結算文件,包括與本協議相關的任何動議或命令,應與本協議一致。
12
14。索賠和利息的轉移 。
(a) | 任何 同意債券綠色債券持有人均不得 (i) 出售、轉讓、質押、授予參與 權益,或以其他方式處置其與任何此類同意債券綠色債券持有人的債券綠色債券索賠相關的權利、所有權或權益 , ,包括但不限於全部或部分債券本身,或 (ii) 存款 } 任何此類同意債券綠色債券持有人的索賠或權益(如適用), 向有表決權的信託提出,或授予任何代理人,或與之簽訂投票協議尊重 任何此類索賠或利益(第 (i) 和 (ii) 款中描述的行動在此統稱為”轉移” ,此處將進行此類轉讓的同意債券綠色債券持有人稱為”轉讓人”), ,除非此類轉讓是向 (y) 另一位同意債券綠色債券持有人或 (z) 任何首先以書面形式同意受本協議條款約束的 其他實體,執行 並向債務人交付基本上以本文 作為附錄B的形式向債務人交付聯合協議(”合併協議”)。對於邦德綠色債券索賠中的任何權利、所有權或利益,包括但不限於相關受讓人持有的邦德綠色債券本身, 在根據本協議完成轉讓後,該受讓人被視為作出了本協議中規定的所有陳述、 擔保和承諾。 在遵守上述規定後,轉讓人將被視為放棄了其在本協議項下的權利 (並解除其義務,但在此類轉讓之前發生的任何違反本協議 的索賠除外),但在此類轉讓的 權利和義務範圍內。任何違反 第 14 節第 (a) 分條款 (a) 的轉讓均應被視為無效 從一開始無論事先向債務人和/或Bond Green Bonds 受託人發出任何通知,均不具有任何效力 或效力,並且不得使任何債務人或任何其他債券 綠色債券受託人對所謂的受讓人產生任何義務或責任。 |
(b) | 儘管本第 14 節有 小條款 (a),但 (i) 不得要求以合格做市商身份行事的 實體成為或成為 同意債券綠色債券持有人(通過購買、出售、轉讓、參與、 或其他方式)對任何債務人的任何索賠或權益(如適用)進行任何轉讓(通過購買、出售、轉讓、參與 或其他方式)同意的 綠色債券對任何債務人的任何索賠或權益(如適用)受讓人的債券持有人; 前提是,重組 支持方向受讓人的此類轉讓在所有其他方面均應符合本第 14 節 (a) 款並受其約束;(ii) 只要 同意債券綠色債券持有人以合格做市商的身份從此類索賠或利息的持有人那裏收購對任何債務人的任何索賠或利息 } 如果不是自願債券綠色債券持有人,則可以無要求地轉讓(通過購買、出售、轉讓、 參與或其他方式)此類索賠或利息根據本第 14 節, 受讓人成為或成為重組支持方。 就本小條款 (b) 而言,a”合格的做市商” 是指 (y) 向市場宣稱自己在正常業務過程中隨時準備向客户購買商品並向客户出售對任何債務人(包括債務證券或其他債務)的索賠或 的權益,或者以 名義與 客户建立針對債務人的索賠(包括債務證券 或其他債務)的多頭和空頭頭寸的實體向 債務人提出此類索賠或權益的交易商或做市商,而且 (z) 實際上經常從事做市的業務向發行人或借款人索賠 (包括債務證券或其他債務)。 |
13
(c) | Bond Green Bonds的任何 持有人可以在本協議之後的任何時候通過執行聯合協議作為同意債券綠色債券持有人成為本 協議的當事方,該方應作為本協議下的同意債券綠色 債券持有人受本協議條款的約束。 |
15。進一步 收購索賠或權益。除第 14 節另有規定外,本協議中的任何內容均不得解釋 阻止任何同意債券綠色債券持有人或其任何關聯公司(視情況而定)收購債券綠色債券 債權或債券基礎工具中的權益; 提供的, 然而,任何自願債券綠色債券持有人收購的任何其他Bond Green 債券索賠或標的工具中的權益,如果這些 同意債券持有人是其持有的任何索賠或權益 的合法所有人、受益所有人和/或投資顧問或經理,或有權約束其持有的任何索賠或權益,均應自動受本協議的條款和條件的約束,但本協議第14條除外此類自願債券綠色債券持有人或債務人的行動。在進行任何此類進一步收購後, 不遲於收購後的三(3)個工作日,該同意債券綠色債券持有人應通知Enviva Inc.、 其律師和邦德綠色債券受託人的法律顧問。
16。豁免 和寬容。MS 債券和解和重組考慮了雙方同意 並承認的某些豁免和寬容是他們決定簽訂本協議不可或缺的一部分,如果沒有這些豁免和寬容,他們就不會這樣做。雙方 承認,本第 16 節中的任何內容均不構成對任何 “存在的承認”默認” 或”違約事件” 根據邦德綠色債券契約、債券綠色債券貸款協議、任何相關的 文件或任何適用法律。此外,雙方承認,本第16節中包含的潛在違約或違約事件 的説明性清單是通過和解談判以及在 受聯邦證據規則408和任何相關州法律同等條款約束的和解提議的背景下制定的,因此 第16節的任何部分在隨後的司法程序中均不可受理以證明違約或 的存在債券綠色債券契約、債券綠色債券貸款協議下的違約事件,或任何相關文件。
14
(a) | 在 遵守第 (b) 款的前提下,同意債券綠色債券持有人特此同意 放棄 債券受託人行使根據邦德綠色債券 契約和/或邦德綠色債券貸款協議(如適用)以及適用的 美國或外國法律可能擁有的任何 權利(包括任何抵銷權)或補救措施,並將指示債券綠色債券受託人禁止行使任何 權利(包括任何抵銷權)或補救措施或以本小條款 (a) 中規定的方式, 處理債券綠色債券下的以下潛在違約或違約事件 契約、Bond Green Bonds貸款協議及任何相關文件,每種情況下均適用於 ,前提是本協議仍然有效: |
(i) | 由於任何債務人涉嫌或可能未能勤奮 繼續解釋” 而導致的任何 潛在違約項目”(根據 債券綠色債券貸款協議並按其定義),包括但不限於 債券綠色債券貸款協議第 3.2 節下的條款; |
(ii) | 任何 潛在違約是由任何債務人根據 債券綠色債券貸款協議第 3.5 (a) 節(包括但不限於《邦德綠色債券貸款協議》第 8.1 (b) 和 8.1 (g) 條提出的書面申請,涉嫌或可能不準確或不合規的認證 ; |
(iii) | 因任何債務人根據《邦德綠色債券貸款協議》第8.1 (d) 條自願 破產而指控的任何 潛在違約或違約事件,和/或因任何債務人未能在 60 天內根據 Bond Green Bonds 貸款協議第 8.1 (f) 條撤銷這類 破產而指控的任何 違約或違約事件;以及 |
(iv) | 因任何債務人 未按規定付款而聲稱的任何 潛在違約或違約事件 契約,截至 2019年12月9日,在 之前,作為發行人的Enviva Partners、LP和Enviva Partners Finance Corp.,其中的每個 擔保方以及作為受託人的全國協會威爾明頓信託基金,包括但不限於 債券綠色債券貸款協議第8.1 (c) 條。 |
自願債券綠色債券持有人同意,如果債券綠色債券受託人採取任何與本條款(a)項下的同意債券 綠色債券持有人義務不一致的行動,則同意債券綠色債券持有人應指示 邦德綠色債券受託人停止並避免採取任何此類行動。
(b) | 在滿足以下先決條件 後,第 (a) 款中的 寬容應立即、不可撤銷地轉換為永久豁免,且無需任何一方採取進一步的 行動: |
(i) | 在 遵守信函協議的前提下,債務人已根據本協議第 17 節支付了所有必需的款項; |
(ii) | 第 9019 條規則的命令應成為最終命令; |
15
(iii) | MS 債券建設基金的分配應已發生; |
(iv) | 以符合本協議的方式實施 重組所需的所有 意見、政府、監管機構和第三方批准和同意均已獲得;以及 |
(v) | 本 協議對所有締約方仍然完全有效。 |
(c) | 本第16節中的任何內容 均不構成債券綠色債券下任何相關債務人的 還款義務的延期。 |
(d) | 除非 本協議(包括但不限於本 第 16 節)另有明確規定,否則此處的任何內容均無意或確實以任何方式放棄、限制、 損害或限制任何重組支持方的任何權利或每個重組 支持方保護和維護其權利、補救措施和利益的能力,包括其對債務人的 索賠,以及債務人承認並確認,本 協議中的任何內容均未修改、修改、免除或擴大協議的任何義務債務人 應根據邦德綠色債券契約、債券 綠色債券貸款協議或任何相關文件支付利息或其他款項。 |
17。費用 和費用。在遵守信函協議和本協議第12節的前提下,債務人應支付 並償還(a)Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP作為邦德綠色債券受託人法律顧問的所有合理和有據可查的費用和開支(”克萊默·萊文”),(b)格****·特勞裏格, P.A.,擔任邦德綠色債券受託人的法律顧問(”格****·特勞裏格”),(c)邦德綠色債券受託人聘請的一位與第11章案件有關的當地律師 (”當地法律顧問”)以及(d)Perella Weinberg Partners L.P.,擔任邦德綠色債券受託人的投資銀行家(”PWP” 再加上克萊默 萊文、格****·特勞裏格和一位當地法律顧問,”綠色債券顧問”),在每種情況下,如下所示:
(a) | 在申請日期之後,根據 信函協議和 DIP 融資文件規定的任何預算, 包括但不限於相應的 13 周現金流報告(”DIP 預算”),債務人應在收到債券綠色債券受託人和綠色債券顧問的發票後的10個工作日內支付債券綠色債券受託人和綠色債券顧問的所有合理且有據可查的費用和開支 ;以及 |
(b) | 為了充分保護債券綠色債券受託人和綠色債券持有人的利益 在第11章案件待決 期間的利益 ,債務人應在 的10個工作日內支付債券綠色債券受託人和綠色債券顧問在 成為最終訂單後的五(5)天內產生的所有合理 和有據可查的費用,但須遵守DIP預算收到相應的發票; 但是,前提是,債券 綠色債券受託人和同意債券綠色債券持有人同意,只要(A)本協議仍然有效,(B)沒有債務人採取任何行動來改變債券綠色債券受託人在申請後對建築 基金的控制權,以及(C)信函協議中確定的款項已經支付,就不再尋求足夠的 保護。 |
16
18。同意 和致謝。各方不可撤銷地承認並同意,本協議不是也不應被視為 徵求接受本計劃的請求。在收到破產法院批准的披露聲明和相關選票並符合 適用法律之前,不會徵求這些人接受該計劃, 將受到《破產法》第1125、1126和1127條的約束。
19。陳述 和擔保。
(a) | 每個 重組支持方特此代表並保證截至本文發佈之日以下陳述是真實、正確、 和完整的(或對於根據第 14 節加入本協議的 的重組支持方,截至該聯合行動之日): |
(i) | 它 擁有簽訂本協議、 執行本協議所設想的交易和履行 本協議規定的各自義務的必要組織權力和權限; |
(ii) | 本協議的執行和交付以及本協議 項下義務的履行已獲得其 方面所有必要的公司或其他組織行動的正式授權; |
(iii) | 本協議的執行、交付和履行在任何重大方面均未違反適用於本協議的法律、法規或法規的任何條款,或其公司註冊證書、章程、 或其他組織文件; |
(iv) | 受《破產法》第1125和1126條規定的約束,本協議是其具有法律效力和約束力的義務,可根據其 條款對其強制執行,除非強制執行可能受到破產、破產、重組、暫停、 或其他與債權人權利有關或普遍限制債權人權利的類似法律的限制,或者受與可執行性相關的公平 原則的限制; |
(v) | 僅就同意債券綠色債券持有人而言,它是根據1933年《證券法》(經修訂的) 頒佈的D條例第501條所指的 “合格投資者”,具有足夠的知識和經驗,可以正確評估本協議的條款和條件 ,並就其執行本協議的 投資決定諮詢其法律和財務顧問,並且它已經做出了自己的決定自己的分析和決定 簽訂本協議; |
(六) | 它 已經或有機會在其選擇的專業和 法律顧問的協助下審查了其認為對其 評估重組固有的財務風險和接受 計劃條款所必需和適當的所有信息; |
17
(七) | 此類重組支持方持有的 債券綠色債券債權不受任何 質押、留置權、擔保權益、收費、索賠、股權、期權、代理、投票限制、 優先拒絕權或其他對 處置、轉讓或擔保的限制,這些限制會以任何方式對此類重組支持 方履行任何一項的能力產生重大不利影響在 要求履行此類義務時,其在本協議下的義務;以及 |
(八) | 它 (A) 要麼 (1) 是其簽名頁上其 名稱下方以及其中所列金額的索賠和權益的唯一所有者,要麼 (2) 對本協議簽名頁上其名稱下方標明的索賠本金和利息擁有 所有必要的投資或投票自由裁量權,並且有權力 和權力約束所有者本 協議條款的此類索賠和利益;(B) 有權(針對自己的賬户或此類其他所有者的賬户) 獲得所有此類索賠和權益的權利和經濟利益;以及 (C) 不直接或間接擁有針對任何債務人的任何索賠,除非債務人簽名頁上的 名稱下方所示。 |
(b) | 每個 債務人特此共同陳述和保證(而不是債務人以外的任何其他個人 或實體)截至本文發佈之日以下陳述是真實、正確和完整的 : |
(i) | 它 擁有簽訂本 協議、執行本協議所設想的交易和履行本協議規定的各自義務所需的公司或其他組織權力和權限; |
(ii) | 本協議的執行和交付以及本協議 項下義務的履行已獲得其 方面所有必要的公司或其他組織行動的正式授權; |
(iii) | 其 執行和交付本協議不是 (A) 違反其公司註冊證書 、章程或其他組織文件,或者 (B) 導致違反 ,或構成(在適當通知或時間流逝的情況下,或兩者兼而有之)違約(為避免疑問,不包括因第 11 章案例或任何情況而觸發的違約或違約)債務人承諾根據其作為當事方的任何重大合同義務實施重組(通過第11章案例); |
(iv) | 本協議的執行和交付不需要向任何聯邦、州、 或其他政府機構或監管機構進行任何註冊或提交 、同意或批准、通知或採取任何其他行動,為避免疑問, 除外, 與 實施重組和根據《證券交易法》進行申報所需向政府當局或監管機構採取的行動除外 1934 年, 經修訂(”《交易法》”); |
18
(v) | 受《破產法》第1125和1126條的規定以及在 適用的範圍內,經破產法院批准,本協議是每個債務人具有法律效力和 具有約束力的義務,可根據 其條款對每個債務人強制執行,除非強制執行可能受到破產、破產、重組、 暫停或一般與債權人權利有關或限制債權人權利的其他類似法律的限制, 或根據與可執行性有關的公平原則; |
(六) | 它 擁有足夠的知識和經驗,可以正確評估 重組和本協議的條款和條件,並有機會就其執行本協議的決定與 其法律和財務顧問進行協商, 自己做出了簽訂本協議的分析和決定, 對此事進行了調查,令其完全滿意;以及 |
(七) | 其 執行和交付本協議以及完成特此設想的重組 均符合適用法律以及 RSA 生效之日其信託 義務的行使(如適用)。 |
20。協議的生存 。雙方承認並同意,本協議的執行與有關重組的談判 以及債務人可能提交的第 11 章申請的考慮有關,本協議 中授予的權利可由本協議各簽署方執行,無需任何法院(包括破產法院)的批准。
21。權利 和和解討論。如果此處設想的交易未完成,或者在終止 日期之後(如果適用),則本文中的任何內容均不得解釋為任何一方對該方的任何或全部權利的放棄,第 16 節中規定的 除外,並且雙方明確保留其各自的所有權利。雙方承認 ,本協議、微軟債券和解協議、重組以及與此相關的所有談判均為擬議和解協議的一部分 ,該協議涉及原本可能成為訴訟主題的事項。雙方同意,本協議、條款表、任何相關文件、 以及與之相關的所有談判均構成《聯邦證據規則》第 408 條、 任何適用或同等的州證據規則以及任何其他類似的國內或國外適用法律的和解討論。
22。豁免 和修正案。
(a) | 除第 22 (b) 節中規定的 以外,除非 債務人、債券綠色債券受託人和多數同意的債券綠色債券持有人事先書面同意,否則不得免除、修改、修改或補充本協議,包括附錄。 |
19
(b) | 儘管有 第 22 (a) 節: |
(i) | 對本第 22 節的任何 豁免、修改、修正或補充均需事先獲得所有各方的書面同意;以及 |
(ii) | 對 “多數同意債券綠色 債券持有人” 或 “所需同意債券綠色債券持有人” 的定義進行任何 的修改、修正或變更均需事先獲得所有各方的書面同意。 |
23。締約方之間的關係 。重組支持方在本協議下的職責和義務應是多項的,而不是共同的。 根據本協議,任何一方均不對任何其他實體的任何交易承擔任何責任。雙方之間或雙方之間共享信任的先前歷史、模式或 做法均不得以任何方式影響或否定本協議。雙方承認 本協議不構成以 收購、持有、投票或處置債務人的任何股權證券為目的共同行動的協議、安排或諒解,根據《交易法》第13d-5條,雙方或其任何集團 均不構成 “團體”。任何重組支持 方根據本協議採取的任何行動均不得被視為構成或推定重組 支持方以任何方式一致行動或以這樣的 “團體” 行事。
24。特定的 性能。雙方理解並同意,金錢賠償不足以彌補任何一方違反 本協議的行為,並且每個未違約方都有權尋求具體履約和禁令或其他公平的 救濟作為對任何此類違反本協議的補救措施,包括破產法院或其他有管轄權的法院 的命令,要求任何一方立即遵守本協議規定的任何義務。雙方還同意,不會 (a) 尋求和免除任何尋求或獲得此類救濟的當事方擔保或交納保證金的任何要求, (b) 提出必須證明金錢損害作為補救措施不足作為辯護。
25。管轄 法律和司法管轄權。本協議受紐約州 法律管轄並根據該州法律進行解釋,不考慮該州要求或允許適用任何 其他司法管轄區的法律選擇條款。通過執行和交付本協議,各方不可撤銷和無條件地同意, 任何針對其的法律訴訟、訴訟或訴訟,涉及本 協議引起或引起或與之相關的任何事項,或者為承認或執行任何此類訴訟、訴訟或程序中作出的任何判決,均應向位於紐約市的 聯邦或州法院提起,曼哈頓自治市鎮,通過執行和交付本協議, 雙方均不可撤銷地接受和對於任何此類訴訟、訴訟或程序, 一般和無條件地服從此類法院的專屬管轄權。儘管前述同意紐約司法管轄權,但如果啟動了第11章案件 ,則各方同意破產法院對因本協議 引起或與本協議有關的所有事項擁有專屬管轄權。通過執行和交付本協議,以及在第11章案件開始時, 各方不可撤銷和無條件地服從破產法院的屬人管轄,僅用於任何訴訟、 訴訟、訴訟或其他有爭議事項,或者承認或執行在任何此類訴訟、訴訟、訴訟或其他協議中作出的任何判決或下達的命令經過測試的物質。
20
26。放棄 接受陪審團審判的權利。 雙方均放棄讓陪審團參與 參與解決任何一方之間的任何爭議,無論是合同、侵權行為還是其他爭議,因任何一方之間與本協議有關的關係而產生、與 有關或附帶的爭議。相反,任何在法庭上解決的爭議 都應在沒有陪審團的陪審團的陪審中解決。
27。繼任者 和受讓人。除非本協議另有規定,否則本協議旨在約束每方 方及其各自允許的繼承人、受讓人、繼承人、遺囑執行人、管理人和代表的利益。
28。沒有 第三方受益人。除非此處明確規定,否則本協議僅為雙方的利益服務, 任何其他個人或實體均不得成為本協議的第三方受益人。
29。通知。 根據本協議任何一方發出的所有通知(包括但不限於任何終止或違約通知)和其他通信均應採用書面形式,如果通過快遞服務、信使、電子郵件或傳真 親自送達給其他方,發送至以下適用地址,或此後可能通過書面通知提供的其他地址,則應視為已按時發送。任何 終止或違約通知均應發送給所有其他各方。
(a) | 如果 對任何債務人: |
Enviva Inc.
收件人: | Jason E. Paral |
威斯康星大道 7272 號,套房 1800
馬裏蘭州貝塞斯達 20814
電話: | (301) 657-5560 |
電子郵件: | jason.paral@enviva.com |
附上副本至:
Vinson & Elkins LLP
收件人: | 大衞 S. Meyer | |
傑西卡 C. Peet |
美洲大道 1114 號,32 層
全新 紐約州約克 10036
電話: | (212) 237-0000 |
電子郵件: | dmeyer@velaw.com | |
jpeet@velaw.com |
-和-
21
Vinson & Elkins LLP
收件人: | Matthew J. Pyeatt | |
Trevor G. Spears |
羅斯大道 2001 號,3900 套房
達拉斯, 德克薩斯州 75201
電話: | (214) 220-7700 |
電子郵件: | mpyeatt@velaw.com | |
tspears@velaw.com |
(b) | 如果 致綠色債券受託人: |
到此處在其簽名頁上設置的 地址
並附上副本至
克萊默·萊文·納夫塔利斯和弗蘭克爾 律師事務所
收件人: | 艾米 卡頓 | |
道格拉斯·巴克利 |
第六大道 1177 號
紐約州紐約 10036
電話: | (212) 715-9100 |
電子郵件: | acaton@kramerlevin.com | |
dbuckley@kramerlevin.com |
(c) | 如果 給同意債券綠色債券持有人: |
到此處在其簽名頁上設置的 地址
並附上副本至
克萊默·萊文·納夫塔利斯和弗蘭克爾 律師事務所
收件人: | 艾米 卡頓 | |
道格拉斯·巴克利 |
第六大道 1177 號
紐約州紐約 10036
電話: | (212) 715-9100 |
電子郵件: | acaton@kramerlevin.com | |
dbuckley@kramerlevin.com |
30。通過電子郵件發送 同意書。如果根據本協議或本協議需要書面同意、接受、批准或棄權, 在提交和接收此類同意、接受、批准或放棄的當事方律師之間達成協議, 每位律師之間以書面形式(包括電子郵件)傳達該書面同意、接受、批准或放棄,則該書面同意、接受、批准或放棄應被視為已經發生, 律師。
22
31。整個 協議。本協議(包括附錄)構成雙方就本協議主題 事項達成的完整協議,並取代雙方 先前就本協議標的進行的所有書面或口頭談判、協議和諒解。
32。權利的保留 。除非本協議或條款表(包括但不限於本協議 第 6 (a) 節)中明確規定,否則本協議中的任何內容均無意或確實以任何方式放棄、限制、損害或限制任何一方保護 和維護其權利、救濟和利益的能力,包括但不限於對任何其他方的索賠。
33。同行。 本協議可以在一個或多個對應方中執行,每個對應方在簽訂時應構成相同的文書, 並且對應方可以通過電子郵件以便攜式文檔格式 (.pdf) 交付。
34。公開 披露。本協議及其條款、其存在和條款談判的存在明確 受截至本協議發佈之日由任何一方簽署的以及雙方之間簽署的任何現有保密協議的約束; 但是,前提是, ,(a) 在 RSA 生效之日當天或之後,債務人可以公開披露或提交本協議或與本協議標的 事項相關的任何信息,包括本協議的存在或條款,或本協議中設想的任何其他重要條款 ,根據適用的法律或法規的規定,這些披露或提交 (i) 或 (ii) 根據紐約證券交易所的任何規則或條例,未經其他各方的明確書面同意,以及 (b) 在 申請日期之後,雙方可在未經 其他各方明確書面同意的情況下披露本協議的存在或其條款; 此外,前提是,在適用法律或法規允許的情況下,將同意債券 綠色債券持有人的身份及其各自持有的債券綠色債券從任何此類公開披露或申報中刪除。
35。標題。 本協議的章節標題僅供參考,無論出於何種目的,均不應被視為本 協議的一部分。
36。口譯。 本協議是雙方談判的產物,本協議的執行或解釋應以 的中立方式解釋,因任何一方起草或 導致起草本協議或本協議任何部分而作出的任何推定,對本協議的解釋均無效。
[簽名和證物隨之而來。]
23
ENVIVA INC. | |||
來自: | /s/ Glenn T. Nunziata | ||
姓名: | Glenn T. Nunziata | ||
標題: | 臨時首席執行官兼首席財務官 | ||
ENVIVA PELLETS, 有限責任公司 | |||
來自: | /s/ Glenn T. Nunziata | ||
姓名: | Glenn T. Nunziata | ||
標題: | 臨時首席執行官兼首席財務官 | ||
ENVIVA PELLETS LUCEDALE, LLC | |||
來自: | /s/ Glenn T. Nunziata | ||
姓名: | Glenn T. Nunziata | ||
標題: | 臨時首席執行官兼首席財務官 | ||
ENVIVA,LP | |||
作者:Enviva GP, LLC, | |||
作為其唯一的 普通合夥人 | |||
來自: | /s/ Glenn T. Nunziata | ||
姓名: | Glenn T. Nunziata | ||
標題: | 臨時首席執行官兼首席財務官 |
[Enviva 簽名頁到 RSA]
ENVIVA PELLETS WAYCROSS, L | |||
來自: | /s/ Glenn T. Nunziata | ||
姓名: | Glenn T. Nunziata | ||
標題: | 臨時首席執行官兼首席財務官 | ||
ENVIVA PELLETS 格林伍德有限責任公司 | |||
來自: | /s/ Glenn T. Nunziata | ||
姓名: | Glenn T. Nunziata | ||
標題: | 臨時首席執行官兼首席財務官 | ||
帕斯卡古拉有限責任公司的 ENVIVA PORT | |||
來自: | /s/ Glenn T. Nunziata | ||
姓名: | Glenn T. Nunziata | ||
標題: | 臨時首席執行官兼首席財務官 | ||
ENVIVA PELLETS BOND, LLC | |||
來自: | /s/ Glenn T. Nunziata | ||
姓名: | Glenn T. Nunziata | ||
標題: | 臨時首席執行官兼首席財務官 |
[Enviva 簽名頁到 RSA]
ENVIVA 控股公司, LP | |||
作者:Enviva Holdings GP, LLC, | |||
作為其唯一的 普通合夥人 | |||
來自: | /s/ Glenn T. Nunziata | ||
姓名: | Glenn T. Nunziata | ||
標題: | 臨時首席執行官兼首席財務官 | ||
ENVIVA GP, 有限責任公司 | |||
來自: | /s/ Glenn T. Nunziata | ||
姓名: | Glenn T. Nunziata | ||
標題: | 臨時首席執行官兼首席財務官 | ||
ENVIVA 管理 公司有限責任公司 | |||
來自: | /s/ Glenn T. Nunziata | ||
姓名: | Glenn T. Nunziata | ||
標題: | 臨時首席執行官兼首席財務官 | ||
ENVIVA AIRCRAFT 控股公司 | |||
來自: | /s/ Glenn T. Nunziata | ||
姓名: | Glenn T. Nunziata | ||
標題: | 臨時首席執行官兼首席財務官 |
[Enviva 簽名頁到 RSA]
ENVIVA SHIPPING 控股有限公司 | |||
來自: | /s/ Glenn T. Nunziata | ||
姓名: | Glenn T. Nunziata | ||
標題: | 臨時首席執行官兼首席財務官 | ||
ENVIVA PARTNERS 金融公司 | |||
來自: | /s/ Glenn T. Nunziata | ||
姓名: | Glenn T. Nunziata | ||
標題: | 臨時首席執行官兼首席財務官 | ||
ENVIVA ENERGY 服務有限責任公司 | |||
來自: | /s/ Glenn T. Nunziata | ||
姓名: | Glenn T. Nunziata | ||
標題: | 臨時首席執行官兼首席財務官 | ||
ENVIVA 控股 GP, LLC | |||
來自: | /s/ Glenn T. Nunziata | ||
姓名: | Glenn T. Nunziata | ||
標題: | 臨時首席執行官兼首席財務官 |
[Enviva 簽名頁到 RSA]
ENVIVA 開發 金融公司有限責任公司 | |||
來自: | /s/ Glenn T. Nunziata | ||
姓名: | Glenn T. Nunziata | ||
標題: | 臨時首席執行官兼首席財務官 | ||
ENVIVA PELLETS EPES, LLC | |||
來自: | /s/ Glenn T. Nunziata | ||
姓名: | Glenn T. Nunziata | ||
標題: | 臨時首席執行官兼首席財務官 | ||
ENVIVA PELLETS EPES 金融有限責任公司 | |||
來自: | /s/ Glenn T. Nunziata | ||
姓名: | 詹姆斯·P·格拉格蒂 | ||
標題: | 經理 | ||
ENVIVA PELLETS EPES 控股有限責任公司 | |||
來自: | /s/ Glenn T. Nunziata | ||
姓名: | Glenn T. Nunziata | ||
標題: | 臨時首席執行官兼首席財務官 |
[Enviva 簽名頁到 RSA]
ENVIVA MLP 國際控股有限責任公司 | |||
來自: | /s/ Glenn T. Nunziata | ||
姓名: | Glenn T. Nunziata | ||
標題: | 臨時首席執行官兼首席財務官 |
[Enviva 簽名頁到 RSA]
[向債務人備案的重組 支持方的簽名]
北卡羅來納州威爾明頓信託基金作為受託人 | |||
來自: | /s/ Barry Ihrke | ||
姓名: | 巴里·艾爾克 | ||
標題: | 副總統 |
通知地址:
北卡羅來納州威爾明頓信託基金
南六街 50 號,1290 號套房
明尼蘇達州明尼阿波利斯 5540
注意:Barry Ihrke
電子郵件:BIHRKE@WilmingtonTrust.com
通過電子郵件將副本(不構成通知) 發送至:
P.A. Greenberg Traurig
450 所以。奧蘭治大道
650 套房
佛羅裏達州奧蘭多 32801
收件人:沃倫·布魯姆,Esq。
電子郵件:bloomw@gtlaw.com
和
Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP
美洲大道 1177 號
紐約州紐約 10036
收件人:艾米·卡頓等人和道格拉斯·巴克利先生
電子郵件:acaton@kramerlevin.com 和 dbuckley@kramerlevin.com
[給 RSA 的受託人簽名頁]
重組支持協議附表 1
子公司
1. | Enviva Inc. |
2. | Enviva Pellets, LLC |
3. | Enviva Pellets Lucedale, LLC |
4. | Enviva,唱片 |
5. | Enviva 顆粒 Waycross, LLC |
6. | 格林伍德環保顆粒有限責任公司 |
7. | Enviva 帕斯卡古拉港口有限責任公司 |
8. | Enviva Pellets Bond 有限責任公司 |
9. | Enviva 控股有限責任公司 |
10. | Enviva GP, LLC |
11. | Enviva 管理公司有限責任公司 |
12. | Enviva飛機控股公司 |
13. | Enviva航運控股有限責任公司 |
14. | Enviva 合作伙伴財務公司 |
15. | Enviva 能源服務有限責任公司 |
16. | Enviva 控股集團有限責任公司 |
17. | Enviva開發金融公司有限責任公司 |
18. | Enviva Pellets Epes, LLC |
19. | Enviva Pellets Epes 金融公司有限責任公司 |
20. | Enviva Pellets Epes 控股有限責任公司 |
21. | Enviva MLP 國際控股有限責任公司 |
重組支持協議附錄 A
條款表
機密;受 FRE 408 和類似 規則約束
密西西比州商業金融公司 — 免税設施收入債券
Enviva Inc. 項目,2022年系列(綠色 債券)
條款表
本條款表不是 向任何證券提出的要約,也不是徵求對《破產法》第1125條所指的任何第11章計劃或任何其他適用法律規定的任何其他重組計劃或類似程序的接受。任何此類要約或招標都將遵守 所有適用的證券法、《破產法》的規定和/或其他適用法律。本條款表 中包含的任何內容均不構成對事實或責任的承認,也不得被視為對本協議任何一方具有約束力。本條款表僅用於和解討論 的目的,受《聯邦證據規則》第 408 條的約束,未經 各方同意,不得向任何其他個人或實體披露。本條款表並未涉及重組所需的所有條款 ,簽訂任何具有約束力的協議均以完成各方滿意的盡職調查 以及最終文件的執行為前提。
任期 | 描述 |
I. 概述 | |
重組概述 | 本條款表(“條款表”) 列出了此處規定的重組(“重組”)的某些內容,該重組(“重組”)將通過 針對公司和其他債務人的重組支持協議(“RSA”)來實施。1
重組的結構是通過 “第11章案例” 中的微軟債券和解來完成的,每個案例在本文中有進一步的描述和定義。 |
邦德
綠色 債券發行人 |
密西西比州 商業金融公司 |
邦德
綠色 債券受託人 |
北卡羅來納州威爾明頓 信託基金 |
公司 | Enviva Inc. |
1 | 此處最初未定義的大寫 術語應與本 條款表後面賦予它們的含義相同。本條款表中未定義的大寫術語應與 在《債券綠色債券貸款協議》或《債券綠色債券契約》(如適用)中賦予它們的含義相同。 “債券綠色債券契約” 是指債券綠色債券發行人與債券綠色債券 受託人之間於2022年11月1日簽訂的經不時修訂、重申、補充或以其他方式修改的特定信託契約 。 “債券綠色債券貸款協議” 是指債券綠色債券發行人與某些債務人之間日期為 的截至2022年11月1日的貸款協議, 不時修訂、重述、補充或以其他方式修改。 |
任期 | 描述 |
債務人 | 公司,以及 RSA 附表 1 中列出的公司所有 “子公司”(統稱為 “債務人”,各為 “債務人”)。 |
最初的 同意債券綠色債券持有人 | 同意截至 “RSA生效日期”(定義見RSA)的 債券綠色債券持有人以及 他們的繼任者和受讓人。 |
同意 債券綠色債券持有人 | 初始同意債券綠色債券持有人,以及根據RSA第13(c)節規定的程序通過交付聯合訴訟加入了 RSA的任何其他同意債券綠色債券持有人。2 |
違約豁免 ;寬容 | 在 RSA 生效期間,在 RSA 第 16 條和 的前提下,在 RSA 生效之前,RSA 將對以下潛在違約行為規定寬容(並撤回 已發出的任何涉嫌違約的通知):
(i) 因任何債務人涉嫌或可能未能努力建設項目而導致的任何 潛在違約, ,包括但不限於《債券綠色債券貸款協議》第3.2節;
(ii) 任何 與《邦德綠色債券貸款協議》第 3.5 (a) 條下的書面申請相關的任何涉嫌或可能不準確或不合規的證明引起的任何 潛在違約;
(iii) 因任何債務人根據Bond Green 債券貸款協議第8.1 (d) 條自願破產而被指控的任何 潛在違約和/或因任何債務人未能在 60 天內根據《邦德綠色債券貸款協議》第 8.1 (f) 條解除此類破產而被指控的任何潛在違約 ;以及
(iv) 因任何債務人未能按要求支付2026年票據的款項而被指控的任何 潛在違約3 2024 年 1 月,包括但不限於《債券綠色債券貸款協議》第 8.1 (c) 節。
在滿足以下 “先決條件” 中規定的先決條件後, 上述寬容應立即轉換為永久豁免(“永久豁免”) ,無需任何一方採取進一步行動。
雙方承認,本文 中的任何內容均不構成對存在任何潛在的 違約的任何形式的承認,任何一方也不得辯稱構成任何形式的承認。此外,雙方承認,此處包含的潛在違約説明性清單是根據 根據聯邦證據規則408和任何相關的州法律等效條款提出的和解提議提供的。 |
2 | “雙方” 由債務人和同意債券綠色債券持有人組成。 |
3 | “2026年票據” 包括在 和作為發行人的Enviva Partners LP、Enviva Partners Finance Corp.(作為發行人的北卡羅來納州威爾明頓 信託基金和作為受託人的北卡羅來納州威爾明頓 信託基金之間根據2026年到期的某些6.500%的優先票據契約發行的任何 “票據”。2026年票據由 “2026年票據持有人” 持有。 |
2
任期 | 描述 |
二。第 11 章案例中與 MS 債券結算相關的條款 | |
MS 債券結算 | 為了換取解決雙方之間關於退出建設基金或擁有任何權利、所有權或權益的權利的爭議 ,以及 債券綠色債券受託人或債券綠色債券持有人在每種情況下可能就 先前從建設基金中提款是否根據債券綠色債券貸款協議的要求提出的任何和所有索賠,以及 只要RSA仍然有效——雙方同意,建設基金中的所有資金都應為在第9019條命令生效之前,由受託管理人 為債券持有人的利益而持有,在第9019條命令生效後, 應轉入邦德綠色債券受託管理人持有的單獨基金(“新基金”),用於贖回 當時尚未償還的債券綠色債券(並等額減少與邦德綠色債券相關的所有索賠),返利 付款(如果有),以及公司未以其他方式報銷的債券綠色債券受託人費用(根據邦德綠色債券受託人的押金留置權) 的支付(例如分配,“微軟債券建設基金分配”)。 在 RSA 有效期間,債務人不得提交任何書面申請或以其他方式要求提取建設基金中的款項 。
未通過MS債券建設基金分配贖回或購買的任何Bond Green債券的 本金應與 “申請日”(定義見RSA)之前的任何應計和未付利息,以及任何債務人根據債券綠色債券 契約或綠色債券應支付的債券綠色債券受託人的任何和 所有費用、支出、賠償和類似費用債券貸款協議(但尚未由任何債務人支付)應共同構成允許對每方提出的 索賠(“差額索賠”)在第11章案件中,根據和 ,根據第9019條命令的條文,債務人不應受到任何適用法律或法規規定的任何撤銷、減少、抵消、重新定性、從屬地位 (無論是合同的、公平的還是其他的)、反訴、交叉索賠、抗辯、拒絕、減值或任何其他質疑 的約束。
根據各方在 RSA 和本條款表下的權利和 義務,RSA 將規定,同意債券綠色債券持有人應在 有權的範圍內,對各自的所有債券綠色債券索賠(包括但不限於截至第 11 章案例投票記錄之日針對任何債務人的相應虧損索賠 進行投票,以接受 提出的任何重組運營計劃任何債務人(提供的,該計劃對差額索賠的處理不差於對適用債務人的任何其他普通無擔保債權 (包括2026年票據產生的債權),並在適用的情況下,肯定地 “選擇 加入” 適用於其中包含的所有普通無擔保債權人的任何解除條款,或不要 “選擇退出” 相同的 (前三段所述的交易,即 “小額信貸債券和解”)。 |
3
任期 | 描述 |
第 9019 條議案 | 債務人應在申請日後的 30天內,根據聯邦破產程序規則9019( “規則9019動議”)提出動議,要求破產法院下達命令(“規則9019令”),批准根據本條款表和RSA的條款進行MS債券和解。債券綠色債券受託人和初始 同意債券綠色債券持有人應合理地接受 規則第9019條議案和第9019條命令中的每項。 |
第 11 章案例里程碑 | · 申請日期後30天:第9019條向破產法院提出的動議
· 申請日期後60天:關於第9019條議案的聽證會
· 申請日期後 90 天:第 9019 條命令的輸入 |
足夠的 保護 | 為充分保護債券綠色債券受託人和債券綠色債券持有人在建設基金中的利益,在 第11章案件中,債務人同意在第9019條命令成為不可上訴的最終命令後的五(5)天內支付所有債權人支持費。此類費用應在收到發票 後的10個工作日內支付,此類費用的審查和支付程序應與適用於 任何債務人佔有融資的任何貸款人的費用所適用的程序一致。Bond Green Bonds受託人和自願債券綠色債券持有人同意,在RSA生效期間, 不為債券綠色債券受託人和債券綠色債券持有人在建築 基金中的利益尋求任何額外的充分保護,並且沒有任何債務人採取任何行動來改變債券綠色債券受託人在申請後 對建設基金的控制權。 |
三。重組的其他 實質性條款 | |
盟約 談判庭外重組 | 如果 債務人在 2024 年 3 月 31 日當天或之後不受自願或非自願破產 程序的約束,則債務人應本着誠意與初始同意的債券綠色債券持有人和債券綠色債券受託人就庭外重組的條款 進行談判。僅在債務人在 2024 年 3 月 31 日或 之後不受自願或非自願破產程序約束的情況下,未能與當時在 2024 年 6 月 30 日當天或之前持有 Bond Green 債券本金 多數本金的債券持有人就庭外決議達成協議,將導致每位 債務人和 “多數同意債券綠色債券持有人” 擁有終止權在 RSA 中。 |
4
任期 | 描述 |
合理的 援助 | 債務人和同意債券綠色債券持有人應在遵守和遵守其在 RSA 下的義務的前提下,在商業上 做出合理的努力,就本條款表中包含的事項相互提供協助。 |
税收 結構 | 在 可行範圍內,重組和重組中獲得的對價的結構應做到以下幾點: (i) 最大限度地減少重組完成後應繳的當期應納税款,以及 (ii) 優化税收效率(包括但不限於保留或增強優惠的税收屬性,或將某些 企業轉移到在税收優惠司法管轄區註冊的新實體)) 向債務人進行重組,以及同意債券 綠色債券持有人正在進行中在每種情況下,均由債務人和初始同意債券綠色債券持有人決定。 |
債權人 支持費 | 在 遵守債權人支持費上限(定義見下文)的前提下,債務人應支付債券綠色債券持有人和初始同意債券綠色債券持有人和Bond Green 債券受託人的顧問的所有合理且有據可查的 費用和開支,作為RSA生效的先決條件(在已經通過除了 公司的付款和償還方式支付的範圍內)所有這些費用,統稱為 “債權人支持費”),不遲於 [二月 [●], 2024]4。根據債務人持有債務人融資所規定和通過的任何預算(如 以及任何隨之而來的13周現金流報告),債務人應在收到RSA生效之日後的10個工作日內支付與談判 和重組實施相關的所有債權人支持費; 提供的,一旦債務人總共支付了180萬美元的債權人支持費(此類限制,“債權人支持費上限”),債務人就沒有義務向 債券綠色債券受託人、其顧問或初始同意債券綠色債券持有人的任何顧問支付任何債權人支持費或支付任何形式的款項。 |
條件 永久豁免的先決條件 | 對邦德綠色債券貸款協議和任何相關文件下所有涉嫌違約的永久 豁免的生效應受 以下附加先決條件的約束:
· RSA 不應終止並對所有締約方具有完全效力和效力;
· 公司應以現金支付或促使以現金支付所有債權人支持費;
· 實施重組 的任何 和所有其他必要意見、政府、監管機構和第三方的批准和同意 均已獲得;
· 規則 9019 命令應由破產法院下達併成為不可上訴的最終命令;以及
· 建設基金中的所有 款均應轉入新基金。 |
4 | 新臺幣: 將在簽署 RSA 的同一天確定。 |
5
任期 | 描述 |
管理法律 | 本 條款表和 RSA 應受紐約州法律管轄。 |
文檔 | 各方應根據其信託義務(如果有),真誠地談判與本次重組 相關的文件。第9019條議案、第9019條命令以及對債務人或任何同意債券綠色債券持有人提出的第9019條議案(此類訴狀,以及第9019條議案和第9019條命令,“最終微軟債券結算文件”)的任何異議、答覆或其他響應性訴狀 在形式和實質內容上均應符合本條款表和RSA並可合理接受公司和初始同意債券綠色債券持有人 持有初始債券持有者持有的債券綠色債券的多數本金自願債券綠色債券持有人。為避免疑問,任何同意債券綠色債券持有人均不得以同意債券綠色債券持有人的身份, 對本條款表中除最終微軟債券結算文件以外的文件擁有任何形式的同意權。 |
保密協議下的披露時間延長 | 儘管同意債券綠色債券持有人與公司和 債務人簽訂的任何保密協議中有任何其他規定,但簽署此類保密協議的所有同意債券綠色債券持有人均同意,其中(或任何類似概念)下和定義的任何 “披露 時間” 應延長至公司和保密協議中的此類披露時間(或任何 類似 的概念)債務人已執行的2026年票據持有人可自行決定延期 公司、債務人和2026年票據持有人的情況; 提供的,即無論如何 的披露時間均不得晚於2024年3月15日。 |
權利的保留 | RSA 及其 證物的執行不影響雙方就反映本協議條款所要求的最終微軟債券結算文件進行談判的權利。
本文中的任何內容均不構成任何形式的承認,或者 任何一方均不得認為構成任何形式的承認。如果重組因任何原因未完成, 所有各方保留各自的全部權利。 |
6
重組支持協議附錄 B
合併協議的形式
合併協議的形式
這個合併案件(這個”合併訴訟”) 改為重組支持協議(”協議”),1截至 2024 年 3 月 12 日,由 (i) Enviva Inc.和協議附表 1 中規定的每家子公司以及 (ii) 重組支持方執行和交付的 [________________](那個”加入派對”) 截至 [________________].
1。協議 將受約束。加入方特此同意受本協議所有條款的約束,該協議的副本作為附件 1 附於本 的聯名文件中(該條款已按照 的規定不時修改、重述或以其他方式修改、重述或以其他方式修改)。此後,無論出於何種目的,加入方均應被視為協議一方,以及組成重組支持方的一個 個或多個實體(視情況而定)。
2。陳述 和擔保。加入方特此向協議的另一方聲明並保證,截至本協議發佈之日, 該加入方 (a) 是本協議簽名頁上其名稱下方列出的索賠的合法或受益持有人,並且擁有所有必要的權力(包括約束任何其他 合法或受益持有人的權力),並且 (b) 規定, 自本協議發佈之日起本協議第 19 節中向對方作出的陳述和保證。
3.管轄 法律。本合併訴訟應受紐約州內部法律管轄和解釋,不考慮 任何要求或允許適用任何其他司法管轄區法律的法律衝突條款。
4。注意。 根據本協議發出或發出的所有通知和其他通信應發送至:
致加入方,請致以下地址:
[加入派對]
[地址]
收件人: [________________]
傳真: [傳真]
電子郵件: [________________]
加入方已促使本聯合訴訟自上文首次撰寫之日起執行,以昭信守。
1 | 此處使用但未另行定義的大寫 術語應具有協議中規定的含義。 |
[加入派對] | |||
來自: | |||
姓名: | |||
標題: | |||
持股:債券綠色債券本金額為________________美元 |
[ RSA 的加入者簽名頁面]
聯合協議格式附件 1
重組支持協議