附錄 10.1
就《破產法》第 1125 條和第 1126 條而言,本重組支持協議不構成 的證券要約或要求接受或拒絕第 11 章計劃 ,也不應被視為接受或拒絕的邀請。任何此類要約或招標都將符合所有適用的證券 法律和/或《破產法》的規定。本重組支持協議中包含的任何內容均不構成對事實 或責任的承認,或者在RSA根據本文所述條款生效之日之前,不應被視為對本協議任何一方具有約束力。
本重組支持協議並非 意在概述與本文所述交易 相關的所有條款、條件、陳述、擔保和其他條款,這些交易將以包含本文所述條款的最終文件完成為前提, ,任何交易的完成均應受此類最終文件中規定的條款和條件以及此處規定的各方批准 權利的約束在這樣的權威文檔中。
ENVIVA INC.
重組 支持協議
2024年3月12日
本重組支持 協議(連同本協議所附的證物和附表,每項協議均可根據本協議條款不時修改、重述、補充或以其他方式修改 ,本”協議”),1截至 2024 年 3 月 12 日的 由以下各方簽訂:
(i) | Enviva Inc. 以及列於本文件附表 1 的 Enviva Inc. 的某些子公司 (此類子公司和 Enviva Inc. 各為”債務人” 而且,總的來説,”債務人”); |
(ii) | 根據該條款發行的優先票據 的下列簽名持有人或受益持有人、 投資顧問、次級顧問或基金和/或賬户的經理,即持有人或受益持有人 契約,截至2019年12月9日,Enviva Partners、LP和Enviva Partners Finance Corp. 作為發行人,其擔保方均為其擔保方,威爾明頓儲蓄基金協會作為受託人(以此類身份,”2026 年票據契約受託人”)(在申請 日期之前不時修訂、重申、修改、補充或替換的,”2026 年票據契約”),對於2026年到期的6.500%的優先票據(”2026 年注意事項,” 以及因此而對債務人的索賠,”2026 年票據索賠”)(此類持有人連同 他們各自的繼任人和允許的受讓人以及根據本協議第12節和/或第13節可能成為本協議簽署人的2026年票據的任何後續持有人,統稱為”同意2026年票據持有人”); |
1 | 除非另有説明,否則此處使用但未立即定義的大寫術語應具有本協議或條款表(定義見此處)後面的 時所賦予的含義(視情況而定)。 |
(iii) | 下列簽名的持有人或受益持有人、 投資顧問、次級顧問或基金和/或賬户經理,這些基金和/或賬户的持有人或受益持有人,無論是作為記錄 持有人還是參與者,都是貸款或承諾的持有人(”高級擔保信貸額度貸款”) 在那個 之下肯定的 經修訂和重述的信貸協議 截至 2018 年 10 月 18 日(經修訂、重述、修改、補充、 或在申請日期之前不時更換)高級擔保信貸協議,” 以及由此產生的索賠 ,”高級擔保信貸額度索賠”)在作為管理借款人的Enviva Inc. 中, Enviva LP,作為附屬借款人,Ankura Trust Company, LLC 作為行政代理人和抵押代理人(以這種身份,”高級擔保 信貸額度代理”),以及不時簽署本協議的貸款人(此類貸款人及其各自的繼承人 和允許的受讓人,以及根據本協議第12條和/或第13條可能成為本協議簽字人的任何後續貸款人,統稱為”同意的高級有擔保信貸額度貸款人”); |
(iv) | (A) 2022年系列豁免 設施收益債券(Enviva Inc.項目)(綠色債券)的下列簽名持有人或受益持有人、投資顧問、次級顧問或基金和/或賬户經理(”Epes 綠色債券,” 以及 因此而對債務人的索賠,”Epes 綠色債券索賠”) 由阿拉巴馬州薩姆特縣工業發展 管理局發佈(”Epes 綠色債券發行人”)根據該條款 信託契約,截止2022年7月1日,由Epes Green債券發行人和北卡羅來納州威爾明頓信託基金作為受託人(”Epes 綠色債券受託人”)(此類持有人及其各自的繼承人和允許的受讓人,以及根據本協議第12節和/或第13節可能成為本協議簽署人的任何後續Epes Green Bonds持有人, 統稱為”同意的Epes綠色債券持有人”);以及 |
(v) | (A) 豁免 設施收益債券(Enviva Inc.)2022年系列(綠色債券)的下列簽名持有人或受益持有人、投資顧問、次級顧問或基金和/或賬户的經理(”邦德綠色債券,” 以及 以邦德綠色債券為由對債務人的索賠,”邦德綠色債券索賠” 以及 Bond Green Bonds 索賠以及 Epes Green Bonds 索賠,”綠色債券索賠”2 以及,綠色債券索賠以及2026年票據索賠和優先擔保信貸額度索賠,”公司 索賠/利息”)由密西西比州商業金融公司發行(”債券綠色債券發行人”) 根據該條款 信託契約,截至2022年11月1日,由邦德綠色債券發行人與作為受託人的北卡羅來納州威爾明頓 信託基金簽訂日期(”邦德綠色債券受託人”)(此類持有人及其各自的 繼承人和允許的受讓人以及根據本協議第12節和/或第13節可能成為本協議簽署人的任何後續債券持有人,統稱為”自願債券綠色債券持有人,” 再加上同意的Epes綠色債券持有人,”同意的綠色債券持有人” 以及 與2026年同意票據持有人和同意的優先擔保信貸額度貸款人一起,”重組支持 各方”). |
2 | 為避免疑問,在Epes債券和解協議或MS Bond 和解協議(各定義見此處)完成後,此處提及的截至RSA生效之日綠色債券索賠本金 金額的任何提及均應指適用和解協議完成後 相應綠色債券索賠的調整本金。 |
2
本協議將債務人 和重組支持方統稱為”各方” 並分別作為”派對.”
演奏會
鑑於 截至本文發佈之日,2026年同意票據持有人總共持有或是代表受益所有人行事的全權賬户或基金的投資顧問、次級顧問或經理 ,約佔2026年票據未償還本金總額的95%;
鑑於 截至本文發佈之日,同意的優先擔保信貸額度貸款人總體上持有或是代表持有優先擔保信貸額度貸款未償還本金總額的72% 的受益所有人行事的全權賬户或基金的投資顧問、次級顧問、 或基金的經理;
鑑於 截至本文發佈之日,Consenting Epes Green債券持有人總共持有或是代表受益所有人行事的全權賬户或基金的投資顧問、次級顧問或經理 ,這些賬户或基金約佔Epes Green債券未償還本金總額的78% ;
鑑於 截至本文發佈之日,自願債券綠色債券持有人總共持有或是代表受益所有人行事的全權賬户或基金的投資顧問、次級顧問或經理 ,這些賬户或基金約佔債券綠色債券未償還本金總額的45% ;以及
鑑於 債務人和重組支持方本着誠意和保持距離就某些重組交易進行了談判 (”重組”)對於債務人,根據本協議中規定的條款以及本協議附錄A所附重組條款表(可根據本協議不時修改、重述、補充或以其他方式修改 )中規定的條款,”條款表”),並根據本協議第 2 節 以引用方式納入此處,將通過債務人發起的共同管理的自願個案( )實施第十一章案例”)根據《美國法典》第11編第11章,《美國法典》第11編第101—1532節(經修訂的,”《破產法》”),在美國弗吉尼亞東區 破產法院(”破產法院”),根據該計劃3, 將由債務人根據本協議 第 4 節規定的里程碑在第 11 章案件中提出。
3 | “計劃” 是指根據《破產法》第11章為每位債務人制定的聯合重組計劃,其條款和條件受本文包括條款表中規定的條款和條件的約束。 |
3
現在, 因此,考慮到此處規定的承諾、共同契約和協議,併為了其他有價值的 對價(特此確認其收到和充足性),各方 特此同意如下:
協議
1。RSA 生效日期。本協議應生效,其中包含的義務應自第一天(該日期,”RSA 生效日期”) 本協議已由以下所有 簽署:(i) 每位債務人;(ii) 持有人4 佔優先擔保信貸額度索賠未償本金總額的至少一半;(iii)2026年票據索賠未償還本金總額至少三分之二的持有人 ;(iv)債券綠色債券索賠未償本金總額至少45% 的持有人;(v)Epes Green Bonds債券債權未償還本金總額中至少三分之二的持有人; 提供的任何加入方的 RSA 生效日期 應為該加入方執行聯合協議的日期;以及 (vi) 寬容協議5 應完全有效,債務人應完全遵守這些規定。
2。附錄 和附表以引用方式納入。此處所附的每份證物以及此類證物的任何附表(統稱為 ”展品和時間表”)已明確納入此處並構成本協議的一部分,對本協議的所有引用 均應包括附錄和附表。如果本協議(不提及 附錄和附表)與證物和附表之間存在任何不一致之處,則本協議(不提及附錄和附表)以 為準。
4 | 此處提及的 “持有人” 或 “貸款人” 應包括持有人或貸款人或受益持有人(包括參與者)或貸款人、投資顧問、次級顧問或基金和/或賬户的持有人或貸款人,或受益持有人(包括參與者)或貸款人(視情況而定)或貸款人。就本協議而言,包括確定必要的同意門檻、終止門檻、RSA生效日期、與公司索賠/權益持有的承諾以及陳述和擔保有關,持有的公司索賠/利息應包括任何已執行但尚未結算的交易以及相關方實益持有的任何公司索賠/利息。對於任何未結算的交易,應通過採取商業上合理的努力來行使重組支持方必須促使和指示此類公司索賠/利益的適用持有人投票的所有權利,從而滿足與投票有關的任何契約、陳述和保證。 |
5 | “寬容協議” 統稱(i)Enviva Inc.與其某些子公司簽訂的截至2024年2月16日的寬限協議,其中更具體地詳述了債務人與根據截至2019年12月9日的某些契約發行的優先票據的持有人或投資顧問、次級顧問或代表持有人行事的全權委託賬户或基金的經理,(ii)寬容協議的日期截至2024年2月16日,Enviva Inc.與其某些子公司之間的關係更為詳細其中,作為債務人和代表持有人行事的全權賬户或基金的持有人,或投資顧問、次級顧問或基金的經理,作為必要債權人,根據該經修訂和重述的信貸協議,作為必要債權人,以及 (iii) Enviva Inc.與其某些子公司之間截至2024年2月16日的寬限協議,其中更具體地詳述了債務人和持有人或投資代表行事的全權賬户或基金的顧問、次級顧問或經理薩姆特縣工業發展局發行的2022年系列豁免設施收入債券(Enviva Inc.項目)(綠色債券)的持有人為必要債權人。 |
4
3.權威 文檔。
(a) | 管理重組的最終文件和協議(每份文件和協議,包括所有修正案、修改 及其補充,a”權威文檔” 總的來説,”權威文檔”) 應包括: |
(i) | 本計劃及其所有證物(包括債務人將根據本協議向破產法院提交的文件和形式的文件、附表、 和本計劃證物的彙編(”計劃 補充文件”),包括計劃補充文件附錄,該附錄將列出實現本協議和計劃補充文件所考慮的重組所需的交易 的重要組成部分,包括任何 “重組 步驟備忘錄”、“税收措施備忘錄” 或其他描述與 與重組有關的 相關税收考慮的文件(”重組交易展覽”)); |
(ii) | 與本計劃有關的確認令(”確認訂單”) 以及 任何支持其入境的訴狀; |
(iii) | 有關披露聲明的命令(”披露聲明令”) (包括披露聲明和招標動議(定義見此處)); |
(iv) | 與本計劃有關的招標材料,包括與本計劃有關的披露聲明(及其所有證物 )(”披露聲明”)(統稱為”徵集 材料”); |
(v) | (A) 臨時命令,除其他外,授權債務人使用現金抵押品並獲得 債務人佔有融資(”臨時 DIP 訂單”),(B)除其他外,授權債務人使用現金抵押品並獲得債務人佔有融資的最終命令(”最終的 DIP 訂單” 以及,連同臨時 DIP 令,”逢低訂單”)以及(C)債務人佔有信貸協議 和票據購買協議(”DIP 設施協議”)和所有相關文檔,包括任何 預算(”DIP 預算”)或條款表(”DIP 條款表”) 與此相關, 關於債務人佔有融資,包括與之相關的任何股權轉換過程或機制(統稱為 )”DIP 融資文件” 以及,這樣的融資,”DIP 融資”); |
(六) | 與重組的任何退出融資有關的所有文件(統稱為”退出 融資文件”); |
5
(七) | 與新貨幣權利發行相關的所有文件,這些文件將根據《破產法》第 1145 條和/或任何其他適用法律提供,包括但不限於《證券 法》第 4 (a) (2) 條(”版權發行”),包括授權債務人簽訂支持協議的命令 (”支持批准令”)以及實施供股的程序(”權利 提供程序”)(與《支持協議》合稱,”供股文件”); |
(八) | 與供股有關的支持協議(”支持協議”); |
(ix) | 任何 “關鍵員工” 留用或激勵計劃以及與 相關的任何動議、聲明或命令; |
(x) | 任何債務人打算向破產法院提交 並尋求在第11章案件的 “首日聽證會” 上快速審理的所有 “第一天” 動議、申請和其他文件,以及與之相關的任何擬議命令; |
(十一) | 所有涉及或與微軟債券和解相關的文件(定義見此處)(”MS 債券結算文件”)和/或 Epes 債券和解協議(定義見此處)(”Epes 債券結算文件”); |
(十二) | 向破產法院提交的任何其他重要文件、協議、動議、訴狀、補充材料、簡報、申請、命令、 和其他文件,包括與上述任何內容有關或 實施重組合理必要或可取的任何條款表;以及 |
(十三) | 在未包括的範圍內,與上述每項相關的任何議案和相關擬議命令,或對任何 命令的修正或修改。 |
6
(b) | 在 RSA 生效日期之後,第 3 (a) 節中確定的未執行或以本協議所附形式 確定的最終文件仍有待協商和完成。最終文件,包括 對其進行的所有修正和修改,包括向破產法院提交的所有形式,應包含與本協議條款一致的條款、條件、 陳述、擔保和契約,並且在任何時候其形式和實質內容均應為 (i) 債務人和 (ii) 持有總金額至少一半 美元的2026年同意票據持有人合理接受所有同意的2026年票據持有人持有的2026年票據索賠的未償本金此類同意的時間 (”2026 年票據持有人多數同意”); 提供的,在不限制上述規定的前提下,(A) 計劃、計劃補編、DIP 命令、DIP 融資協議、支持協議、支持批准令和確認 令的形式和實質內容應為債務人和多數同意的2026年票據持有人所接受;(B) (x) MS 債券結算文件以及 (y) 任何其他相關的最終文件與計劃對 Bond Green Bonds 的待遇有關或與本協議有重大不利影響的程度(包括可能存在的不利影響)經修正的),在每個 情況下,債務人和同意債券綠色債券持有人在同意 時持有的債券綠色債券持有人持有的債券綠色債券索賠未償還本金總額的至少一半的債務人和同意債券綠色債券持有人應可以合理地接受(”多數同意債券綠色債券持有人”); (C) (x) Epes債券和解 文件和 (y) 任何其他與計劃對Epes Green Bonds 的待遇有關或與本協議(包括可能的修訂)不利不一致的最終文件,在任何情況下,債務人和持有至少一半的同意的Epes Green債券持有人都應合理地 接受所有同意的Epes綠色債券持有人當時持有的Epes綠色債券索賠未償本金總額 的美元金額同意(”大多數 同意的Epes綠色債券持有人”);以及 (D) 任何與申請前現金抵押品的 使用 、與優先擔保信貸額度索賠相關的充分保護或規定和調查結果相關或相關的最終文件, (y) 計劃對優先擔保信貸額度索賠的處理與本 協議(包括可能的修訂)存在重大和不利不利影響的程度以及 (z) 退出融資文件(僅限在優先擔保信貸額度( 債權轉換為此類退出融資項下的債務的範圍內)應為債務人和同意優先擔保 信貸額度貸款人合理地可以接受,他們持有所有同意的優先擔保 信貸額度債權未償還本金總額的至少一半的美元金額(”大多數 同意的高級有擔保信貸額度貸款機構”); 進一步提供,債務人 和包括2026年票據索賠(以下簡稱 “”)在內的公司索賠/利息持有人特設小組均可接受任何明確文件 中關於DIP融資分配或任何支持供股或退出融資的條款(”特設小組”) 由 Davis Polk & Wardwell LLP 代理 (”戴維斯·波爾克”),擔任法律顧問,Evercore Group L.C. (”Evercor”),作為與重組相關的財務顧問(統稱為”Ad 特設小組顧問”). |
(c) | 為避免疑問,本協議中對最終文件或其他文書 的任何提及均應解釋為包括此處規定的相關同意權, 引用或定義最終文件或文書時未明確提及此類同意權不應損害此類權利。 |
7
4。里程碑。 根據第 6 節的規定並受其約束,債務人應按照以下時間表實施重組(每個截止日期, a”里程碑”):6
(a) | 債務人應不遲於2024年3月12日晚上 11:59(美國東部時間),根據《破產法》第11章向破產法院提交救濟申請(例如 申請日期,即”請願日期”); |
(b) | 債務人應在申請日後的一個日曆日之內向破產法院 提交申請,要求籤署 DIP 令; |
(c) | 在申請日期後的七個日曆日內,債務人應獲得 破產法院對臨時DIP令的登記; |
(d) | 債務人應在申請之日起的14個日曆日內向破產法院 提交動議,要求下達一項命令,將提交任何索賠的最後期限(定義見破產法 第101(5)條,a”索賠”) 針對債務人(行政和政府索賠除外)(此類命令, ”酒吧日期順序”); |
(e) | 在申請日期後的35個日曆日內,債務人應獲得 破產法院對最終DIP命令的登記; |
(f) | 債務人應在申請之日起的45個日曆日內向破產法院 提交動議,要求駁回被拒絕的客户合同7; |
(g) | 債務人應在申請之日起90個日曆日之內向特設小組 提交其修訂後的長期業務計劃的初步草案; |
(h) | 債務人應在申請日期後的100個日曆日內就所有重新談判的客户合同簽訂最終的 文件8; 提供的如果債務人自行決定以及 與特設小組協商,確定繼續就任何客户合同進行真誠談判符合 債務人及其遺產的最大利益,則可以延長本第 4 (h) 節中的里程碑9; |
(i) | 債務人應在申請之日後的115個日曆日之內向Ad Hoc 集團提交其修訂後的長期業務計劃; |
6 | 在計算本協議規定或允許的任何期限時,應適用聯邦破產程序規則9006(a)的規定。 |
7 | “客户合同被拒絕” 指債務人將在第11章案件中提出動議以尋求拒絕的初始客户合同(定義見下文)。 |
8 | “客户合同” 指債務人與客户之間的木屑顆粒銷售合同。 |
9 | “莊園” 是指在每位債務人的第11章案件開始時根據《破產法》第541條創建的債務人的財產,以及每個債務人在申請日之後和生效日期之前獲得的所有財產。 |
8
(j) | 債務人應在申請之日起的120個日曆日內向破產 法院提出:(i)計劃;(ii)披露聲明;(iii)動議(”披露聲明和徵集 議案”) 除其他外,尋求(A)批准披露聲明,(B)批准 徵集、接收和列出計劃表決以及對計劃提出異議的程序,(C)批准招標材料, 和(D)安排聽證會以考慮對披露聲明的最終批准和計劃的確認;(iv)尋求批准的 動議支持協議;以及(v)尋求批准供股程序的動議; |
(k) | 在申請日期後的150個日曆日內,破產法院 應輸入 (i) 披露聲明令和 (ii) 支持批准令; |
(l) | 在披露聲明令發佈後的五個日曆日內,債務人 應根據批准披露聲明 和招標動議的命令開始徵集接受或拒絕本計劃的投票; |
(m) | 在申請日期後的185個日曆日內,破產法院應輸入 確認令;以及 |
(n) | 債務人應在申請之日起的205個日曆日內完成本計劃所設想的交易 (完成之日,”生效日期”),據瞭解, 滿足或放棄生效日期之前的條件(如本計劃所規定)是生效日期 出現的先決條件。 |
經2026年多數票據持有人事先明確書面同意,可以延長或免除每個里程碑 。
5。重組支持方的承諾 。從 RSA 生效之日起到 出現適用於該重組支持方的終止日期(定義見第 10 節)之前,每個重組支持方都應(單獨而非共同),前提是其仍然是 持有或有權約束其任何適用的公司索賠/權益:
(a) | 支持並採取商業上合理的努力與債務人合作,合理採取一切必要行動,以獲得DIP融資的批准,並根據計劃完成重組,在每種情況下,都要遵守本協議和條款表的條款 和條件; |
(b) | 投票(或在任何適用的法律權利範圍內,指示其代理人或其他相關人員 進行投票)其現在或將來被該重組支持方(或該重組 支持方現在或以後擁有投票控制權)的每項公司索賠/權益,只要它仍然是該計劃的持有人,就按照披露聲明中規定的適用程序接受本計劃,以及經破產法院批准的招標材料 ,並及時退還按規定執行的招標材料與此相關的投票; |
9
(c) | 在允許選擇是否退出(或選擇加入)本計劃下提供的 任何版本的範圍內,選擇不選擇退出(或選擇加入)此類發佈; |
(d) | 不得撤回、修改或撤銷(或導致撤回、修改或撤銷)其對重組或計劃的同意、豁免、訂閲、 或投票;但是,根據本文條款,重組 支持方的同意、豁免、認購或投票應從一開始就被視為無效 of 和該重組支持方應有合理的機會進行投票; |
(e) | 盡商業上合理的努力提供任何必要或要求的適用同意 ,以實現此處、條款表和最終文件中規定的重組(在任何情況下均不限制 或取代此處或任何此類文件中的任何同意權); |
(f) | (i) 就同意的優先擔保信貸額度貸款人而言,向優先擔保信貸額度代理人發出任何必要的合理通知、 命令、指示或指示,以使重組(包括 DIP 融資)生效,不得向高級擔保信貸額度代理人發出任何通知、命令、指示或指示,要求其採取與此類同意的優先擔保信貸額度貸款機構在本協議下的義務不一致的 行動; (ii) 在 中,就 2026 年同意票據持有人而言,請給出任何合理的答覆向2026年票據契約 受託人發出使重組(包括DIP融資)生效所必需的通知、命令、指示或指示 ,不得向2026年票據契約受託人發出任何通知、命令、指示或指示 採取任何與2026年同意票據持有人在本 協議下的義務不一致的行動;以及 (iii) 就同意綠色債券而言持有人請向Epes Green Bonds受託人和/或Bond Green Bonds受託管理人發出任何合理的通知、命令、指示或指示 (視情況而定),為使重組(包括 DIP 融資)生效所必需,不得向Epes Green Bonds受託人和/或Bond Green Bonds 受託人(視情況而定)發出任何通知、命令、指示或指示,以採取與本協議規定的此類綠色債券持有人義務不一致的任何行動; 提供的此處的任何內容均不得取消或減少任何重組支持方根據DIP命令 或其他DIP融資文件享有的任何同意權,也不得取消或減少任何重組支持方根據DIP命令 或DIP融資文件行使任何權利或補救措施或導致或直接執行此類權利,包括與該命令下的 債務人終止或違約有關的權利; |
(g) | (i) 就債務人與債務人的主要客户談判某些客户合同修改的過程,向債務人提供合理的支持與合作(”顧客”), 據瞭解,(x) 債務人的努力應與特設小組和特設小組 顧問協商並以符合重組條款和條件的方式進行;(y) 涉及債務人和客户的任何協議和/或協議的修改 均應受此處和最終的 文件中規定的適用同意權的約束;以及 (ii) 不參與與客户就前述條款 (i) 所述的重組或談判與客户進行談判,但沒有債務人事先書面同意(不得無理拒發此類同意),前提是 不得禁止特設小組與已出庭或以其他方式參與第 11 章案件的任何利益相關方進行接觸,或限制 特設集團顧問在每種情況下與重組有關的任何溝通; 進一步提供就上述內容而言,特設小組和特設小組顧問應在合理可行的情況下與債務人及其顧問 協商,並在啟動與客户的任何此類討論時提前發出通知; |
10
(h) | 支持而不是反對、拖延或阻礙債務人談判、起訴和實施 MS債券和解協議和Epes債券和解; 但是,前提是,除微軟債券和解協議或Epes債券和解協議中可能規定的費用外,本小條款5 (h) 中規定的任何內容均不是 旨在向任何一方收取任何費用; |
(i) | 不反對、拖延、阻礙或採取任何與重組(包括DIP融資)的接受、實施或完成不一致或意在幹擾 的行動; |
(j) | 如果DIP融資未根據條款表 中規定的條款和債務人的合理要求獲得批准,則與債務人進行真誠的談判,以便 不會對重組支持方的經濟或法律條款、權利或收回產生負面影響(相對於條款表中規定的條款 和條件)的潛在修改或替代方案; |
(k) | 應債務人的合理要求,真誠地就重組 的任何修改進行談判,以提高重組的税收效率或解決可能阻礙重組完成的任何法律、財務或結構性障礙 所必需的(在每種情況下,只要此類修改可以在不對特設小組或重組的任何成員產生任何實質性 不利影響的情況下實施); |
(l) | 本着誠意進行談判,並在根據本協議條款商定的範圍內,使用 商業上合理的努力來執行(如適用)和實施其必須成為 方的最終文件; |
(m) | 支持但不反對、拖延、阻礙或採取任何其他與重組不一致的 行動(包括破產法院下達的DIP命令及其執行和執行),或者 提出、提出、提出、支持或投票、尋求、徵求、推動、啟動、協助、加入、參與擬定或與任何實體進行有關任何 的談判針對除以下任何債務人的重組、協商、另類交易、替代交易提案或第11章計劃重組和計劃(但不限制本協議和最終文件中 中提供的同意、批准或終止權);以及 |
11
(n) | 不反對或以其他方式試圖阻礙債務人保留和向拉扎德 Frères & Co. 付款有限責任公司(”拉扎德”) Lazard、Vinson & Elkins LLP和Enviva Inc.的訂約信中規定的費用和開支, 截止日期為2024年1月25日,並於2024年2月27日進行了修訂, 根據拉扎德、文森和埃爾金斯律師事務所、 Enviva Inc.和Ad Hoc Group Advisors於3月通過電子郵件傳達的某些協議進行了修改和補充 2024 年 12 月 12 日,以及任何尋求批准 的申請或批准該申請的法院命令。 |
儘管本協議中包含任何內容, 本協議中的任何內容以及任何重組支持方投票接受該計劃以及任何 重組支持方對計劃的接受均不應被解釋為禁止任何重組支持方質疑任何事項、 事實或事物是否違反或不符合本協議或最終文件,或行使權利或補救措施 此處或其中,(ii) 被解釋為限制任何重組支持方的權利根據任何適用的契約、 信貸協議、其他貸款文件和/或適用法律,或者禁止任何重組支持方作為利益方 參與第 11 章案例裁決的任何事項,只要從 RSA 生效之日起直到終止 日期,此類出庭和所主張的與本協議相關的立場與本協議沒有實質性不一致並且 } 不是為了阻礙、推遲或阻止重組的完成,(iii) 損害或放棄任何重組支持方 在 (A) 本協議中就計劃確認或破產法院的任何聽證會 提出或提出任何異議的權利,或 (B) 根據DIP命令或DIP融資文件,(iv) 阻止 任何重組支持方執行本協議或質疑任何事項、事實或事物是否違反或不一致 與本協議(v)一起被解釋為禁止任何重組支持方自行或通過任何代表 或代理人,徵求、發起、談判、促進、提出、繼續或迴應任何收購或出售 公司索賠/權益的提議,前提是該重組支持方遵守本協議第 13 條;(vi) 責成 重組支持方投票支持該計劃或禁止重組支持方更改此類投票, 在每次重組終止之日起和之後支持方(根據第 10 節除外); (vii) 影響任何人的能力重組支持方與第 11 章案件中的任何其他重組支持方、債務人或 任何其他利益相關方(包括任何官方委員會和美國受託人)協商,但須遵守本第 5 節 (g) 項;(viii),應解釋為禁止或限制任何重組支持方採取或指揮任何 與維護、保護或保全任何抵押品有關的 行動,前提是:此類行動與本協議並無實質性矛盾 ;(ix) 禁止任何重組支持方不得采取與本 協議、重組或任何最終文件不一致的任何其他行動;(x) 要求任何同意的優先擔保信貸額度貸款人違反 或可能違反該同意高級 有擔保信貸額度貸款人所加入的與優先擔保信貸額度貸款相關的任何參與協議;(xi) 要求任何重組支持方承擔任何費用或向任何實體 提供任何費用與本協議和/或重組相關的賠償,但以下情況除外正如最終文件中可能商定的那樣; 或 (xii) 應解釋為任何重組支持方作出的具有約束力的承諾,即提供與重組相關的任何融資、資金 或任何其他類似的融資承諾,包括與DIP融資、退出融資、 供股或對上述內容的任何支持,除非該重組支持方根據最終協議同意 文件,提供此類融資、資金或其他資金承諾。
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6。債務人的承諾 。每位債務人同意並同意促使其每家直接和間接子公司:
(a) | (i) (A) 支持並做出商業上合理的努力,採取所有合理必要和可取的步驟,以完成計劃和本協議中規定的重組,(B) 進行真誠的談判,並在 根據本協議條款商定的範圍內,執行和執行(在債務人必須是當事方的範圍內)所有 自 RSA 起有待談判的最終文件生效日期,(C) 做出商業上合理的努力, 按照計劃完成重組對於本協議第 4 節規定的每個里程碑, 和 (D) 獲得、提交、提交或登記實施或完成重組或破產法院批准最終文件所必需的 或所需的政府、監管機構和第三方批准, 和 (ii) 不得采取任何與本計劃的通過和實施及其確認不一致的行動; |
(b) | 及時對第三方向破產法院提起的任何動議、申訴、申請、對抗程序或 訴訟理由提出正式異議,要求下達命令 (i) 指示任命受託人 或審查員(其權力擴展到《破產法》第1106 (a) (3) 和 (4) 條規定的權力之外),(ii) 轉換 第 11 章案件適用於《破產法》第7章下的案件,(iii)駁回第11章案件,(iv)修改 或終止債務人申報和/或徵集的專有權利接受重組計劃(視情況而定)或(v)獲得 救濟(y)在任何重大方面與本協議或任何最終文件不一致或(z)合理地預計 將或將會阻礙本協議或任何最終文件的目的,包括阻礙 重組的完成; |
(c) | 反對、反對並及時提交正式書面答覆,以反對任何人就重組、DIP融資或任何最終文件向破產法院提出的任何異議(前提是 債務人和特設小組顧問可以同意無需對某些異議作出書面答覆); |
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(d) | 不得為除重組 以外的任何第11章計劃或重組交易(包括根據《破產法》第363條進行資產出售的交易, ,為避免疑問,徵求建議或報價)(an”替代交易” 以及任何與 有關另類交易的詢問、提案、要約、出價、意向或條款表,無論是書面還是口頭的,都是”替代交易提案”) 從重組支持方以外的一方收到; 提供的, 然而,儘管有上述規定, 債務人及其各自的董事、高級職員、員工、投資銀行家、律師、會計師、顧問和其他顧問 或代表,對於任何債務人是Enviva Inc.的全資直接或間接子公司,該債務人的任何經理或 成員均有權 (i) 考慮,迴應並討論任何債務人主動收到的 替代交易提案;(ii) 提供非公開信息的訪問權限關於債務人 任何個人或實體:(A) 主動提供替代交易提案;(B) 執行並向債務人 交付習慣保密協議,該協議的形式和實質應不亞於 債務人與特設集團之間的保密協議,並在其他方面為債務人接受;(C) 要求提供此類信息;(iii) 維護 或者繼續就任何未經請求的替代交易提案進行討論或談判(包括為了避免) 疑問,在 RSA 生效日期之前主動向債務人提出的任何替代交易提案);以及 (iv) 與公司索賠/利益持有人(包括任何重組支持 方)、第 11 章案例中的任何其他利益方(包括任何官方委員會和美國受託人)或任何其他 實體就另類交易或替代交易提案; 提供的, 更遠的,如果任何債務人 收到替代交易提案或其更新,則該債務人應在收到 此類替代交易提案後的一 (1) 個工作日內向特設小組顧問提供與該替代交易提案(或者,如果此類替代交易提案不是以書面形式提出, 該替代交易提案的合理詳細摘要) ,在允許的情況下,包括該人的身份或 組相關人員以及有關此類替代交易提案狀況和進展的合理最新情況,該債務人應 立即迴應特設小組顧問提出的與此類替代交易 提案有關的合理信息請求和問題; 提供的, 更遠的,如果任何債務人的董事會或管理委員會(視情況而定)在行使其信託義務時, 決定提出多數同意 2026 票據持有人不接受的另類交易提案,包括就此提出任何書面或口頭提案或反提案(前述 小條款 (d) (iv) 所考慮的討論除外),債務人應在隨後的兩 (2) 個工作日內向特設小組的律師提供書面通知(電子郵件即可)此種決定以及在提出任何此類提案或反提案之前 (a”備選 交易提案通知”),2026年所需同意票據持有人(定義見此處)應有權在收到此類替代交易提案通知後根據本協議條款終止本協議; |
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(e) | 立即(但無論如何應在兩 (2) 個工作日內)向 特設小組的律師提供書面通知,以便 (i) 債務人實際知道或認為可能發生的任何事件, 或失敗將或可能導致 (A) 本協議或任何權威 文件中包含的任何先決條件或契約不發生或無法滿足,或 (B) 任何債務人嚴重違反本協議或截至 RSA 生效之日, 任何債務人的陳述或擔保在任何重要方面存在不準確之處,這將觸發(包括隨着通知的交付和/或時間的推移)下述權利 發起 2026 年票據持有人同意事件,(ii) 收到任何政府機構 或第三方聲稱需要或可能需要該方同意的任何書面通知與重組計劃進行的交易有關, (iii) 收到任何書面通知訴訟已開始,或據債務人實際所知,對與本協議或 重組所設想的交易有關或涉及或以其他方式影響的 債務人受到威脅,或 (iv) 債務人未能在任何實質性方面遵守本協議或根據本協議或任何最終文件應遵守的契約或協議; |
(f) | 除非債務人事先獲得多數同意的2026年票據持有人的書面同意,否則 在正常情況下(由 重組或提交第11章案件引起或與之相關的業務變動),按照過去的慣例,即DIP預算,並以與本協議和債務人商業計劃實質上一致的方式經營每位債務人的業務; |
(g) | 按照2026年多數同意票據持有人的合理要求(在 中,均可通過特設集團顧問進行合理通知),(i) 促使債務人的管理層和顧問向 特設集團顧問通報和/或與特設集團顧問商量:(A) 重組的狀況和進展,包括但不限於 與最終文件談判有關的進展,(B)) 獲得與重組有關的任何必要或理想的授權(包括 任何同意)的情況每個重組支持方、任何主管司法機構、政府機構、 銀行、税務、監管或監管機構或任何證券交易所和 (C) 運營和財務業績事項(包括 流動性)、抵押品事項、合同談判和租賃事項以及持續運營的總體狀況,(ii) 應 向特設集團顧問提供與債務人、其財產和業務或任何交易有關的所有信息; 提供的, 然而,如果此類盡職調查信息僅被指定為專業人士,則應向特設小組顧問提供此類盡職調查信息,債務人及其顧問應合理和真誠地採取行動,確保根據Enviva與此類重組支持方之間有效的保密協議條款向特設小組提供最大數量的此類信息(以及債務人應本着誠意努力簽署 或延長保密協議與特設小組成員和/或特設小組顧問達成協議(在合理必要或適當的情況下); 和(iii)每週(或按合理商定的其他頻率)舉行電話會議,讓Enviva Inc.首席執行官 向特設小組成員提供有關債務人業務運營和財務狀況以及第11章案件和重組進展的最新情況, 提供的 債務人 和特設小組的任何財務顧問和/或投資銀行家也可以參與此類更新電話會議; |
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(h) | 根據本協議第 15 節在到期時支付所有費用和開支; |
(i) | 不得向破產 法院或任何其他法院提交或尋求授權提交任何全部或部分與本協議 或計劃不一致的動議、申訴或最終文件(包括其任何修改或修正); |
(j) | 遵守每個里程碑; |
(k) | 未完成或簽訂最終協議,以證明任何合併、合併、處置 重大資產、收購重大資產或類似交易,支付任何股息,也未因借款承擔任何債務, 在每種情況下均不在正常業務過程中,每種情況除外:(i) 重組或 (ii) 事先徵得 同意,2026 年多數票據持有人 同意; |
(l) | 及時 (i) 爭取破產法院批准和實施微軟債券和解協議10 和 (ii) 談判、記錄和爭取破產法院批准與同意的Epes綠色債券持有人達成的和解協議 ,該和解協議規定從信託賬户中發放Epes綠色債券的現金,其條款與MS 債券和解協議基本相似(包括規定在與密西根州債券和解協議相同的時間表 或商定的其他時間表上起訴和實施此類和解的程序里程碑由同意的Epes綠色債券持有人撰寫)( ”Epes 債券和解”); 提供的在微軟債券和解協議、Epes Bond 和解協議和其他最終文件中,債務人遺產向代表 受託人和/或綠色債券索賠持有人行事的顧問(包括但不限於作為財務顧問 的Perella Weinberg Partners L.P. 和作為法律顧問的克萊默·萊文·納夫塔利斯和弗蘭克爾律師事務所)支付的款項不應在出現期間和/或出現時的任何時候第 章中 11 個案例超過了債務人和廣告之間通過電子郵件約定的專業費用總額上限2024 年 3 月 12 日的 Hoc Group Advisors (支付的金額可能低於此類限額); |
10 | “MS 債券結算” 是指債券 綠色債券索賠的債務人和某些持有人之間就債券綠色債券受託人持有的資金向債券綠色債券索賠的持有人返還債券綠色債券 索賠的持有人所持有的債券綠色債券持有人達成的某些和解協議,這些資金由債務人和債券綠色債券的某些持有人在截至2024年2月15日的某些MS Bond條款表中列出。 |
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(m) | 在每個債務人的權力範圍內提供所有必要或適當的同意,以將任何重組支持方持有的任何優先擔保信貸額度貸款中的任何 參與權益提升到記錄 轉讓所持頭寸; |
(n) | 不反對、拖延、阻礙或採取任何與重組的完成不一致或意在幹擾 完成或本協議禁止的行動; |
(o) | 應特設小組的合理要求,真誠地談判對 重組的任何補充或修改,即 (i) 提高重組的税收效率,或為解決可能阻礙重組完成的任何法律、財務、 或結構性障礙(在每種情況下,在不對此類債務人或重組產生任何實質性不利影響的情況下實施此類修改)和/或 (ii) 旨在最大限度地減少的 重組的任何補充或修改重組後的債務人的未來成本 重組完成後可能持續存在的任何潛在訴訟成本風險; |
(p) | 除非本協議要求或為完成重組 而另有要求或徵得特設小組的同意,否則不得采取任何可能導致任何債務人為美國 州聯邦所得税目的而改變税種的行動或不作為;以及 |
(q) | 如果出現任何阻礙、阻礙或延遲重組 完成的法律或結構性障礙,則同意採取所有合理必要和可取的措施,包括就 適當的額外或替代條款進行真誠的談判,在每種情況下,以 多數同意的2026年票據持有人可以合理接受的方式解決任何此類障礙。 |
為避免疑問,本第 6 節中的任何內容均不得解釋為以任何方式 (y) 限制或影響任何重組支持方在本協議下的權利,包括 發生任何終止事件時,或 (z) 債務人根據條款表及其條款與任何一方就退出債務融資進行營銷活動、討論和/或 談判的能力。
儘管 此處有任何相反的規定,但任何債務人的任何董事會、管理委員會、董事或高級職員,對於任何 債務人是Enviva Inc.的全資直接或間接子公司,則該債務人的任何經理或成員(以其身份, 債務人代理人”) 應被允許採取或不採取任何行動,前提是 債務代理人本着誠意並根據外部法律顧問的建議認定,採取此類行動或不採取 此類行動是履行其信託義務的合理要求,並且可以採取(或不採取)此類行動; 提供的 本條款不限制 (x) 此處向任何其他方發出通知的任何其他義務,或 (y) 任何 方根據本協議條款終止本協議的權利,包括但不限於因本段對類型作出的決定而違反本協議 行為所致。
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7。重組 支持方終止活動
(a) | 個人重組支持方終止事件。在向債務人和2026年同意票據持有人的法律顧問發出書面通知後,任何重組支持方 都有權(但沒有義務)在發生以下任何事件時終止 該重組支持方在本協議下的義務(每種事件和”個人 重組支持方終止活動”),在這種情況下,本協議將僅針對這種 終止的重組支持方終止; 提供的如果適用的 重組支持方未在該重組支持方得知導致此類個人重組支持方終止事件的基本事實 或情況後的五 (5) 個工作日內行使該終止權,則該終止權應被視為放棄: |
(i) | 對於任何同意的優先擔保信貸額度貸款人,(A) 對本協議的任何變更、修改、 或修訂,或根據本協議批准任何列出重組重要條款的最終文件, 在每種情況下,都影響優先擔保信貸額度索賠的集體待遇,其方式與條款表中考慮的此類索賠的處理方式相對於此類索賠的處理方式具有重大不利影響 與 RSA 生效日期相同, 且基礎不成比例重組支持方持有的任何其他類別的債權 的待遇發生任何相應的變化(或沒有相應的變化),以及 (B) 多數同意的優先擔保信貸額度貸款人書面決定 應允許個人同意優先擔保信貸額度貸款人根據本第 7 (a) (i) 條終止; |
(ii) | 對於任何同意的優先擔保信貸額度貸款機構,對本協議的任何變更、修改或修訂 ,或根據本協議批准任何規定重組重要條款的最終文件,無論在經濟還是非經濟基礎上, 都與考慮任何其他同意的優先擔保信貸額度貸款機構的索賠 的方式在實質上和不利地不成比例根據條款表,視為在 RSA 生效日期生效; |
(iii) | 對於任何同意的債券綠色債券持有人,(A) 對本協議的任何變更、修改或修正 或根據本協議批准任何闡明重組重要條款的最終文件,在每種情況下 都以與條款表中考慮將此類索賠視為相同的方式對債券綠色債券索賠的集體待遇產生重大不利影響對 RSA 生效日期的影響,其依據是 與任何相應的變更不成比例(或不存在)重組 支持方持有的任何其他類別的索賠的處理,以及(B)多數同意的債券綠色債券持有人書面決定,應允許個人同意債券綠色 債券持有人根據本第 7 (a) (iii) 條終止; |
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(iv) | 對於任何同意債券綠色債券持有人,對本協議的任何變更、修改或修訂, 或根據本協議批准任何規定重組重要條款的最終文件,無論在經濟還是非經濟基礎上, 都與考慮處理任何其他同意 債券持有人索賠的方式在實質上和不利地不成比例在 RSA 生效之日有效的條款表; |
(v) | 對於任何同意的Epes綠色債券持有人,(A)對本協議的任何變更、修改或修正 或根據本協議批准任何闡述重組重要條款的最終文件(x),在 中,均以與 處理此類索賠的方式相比嚴重不利的方式影響Epes綠色債券索賠的集體待遇條款表在 RSA 生效之日生效,其基礎是 與任何相應變更不成比例 (或不存在)處理重組 支持方持有的任何其他類別的索賠,或 (y) 以與本協議實質不一致 且對Epes綠色債券索賠持有人不利的方式實施、修改或免除Epes債券和解條款(經多數同意 Epes Green 債券持有人明確書面同意的除外),(B) 債務人應不予會面 Epes債券結算文件中包含的任何里程碑以及此類 失敗均不得被豁免、延期或其他方式經多數同意 Epes Green 債券持有人和 (C) 在 中,就上述 (A) 或 (B) 而言,多數同意 Epes Green 債券持有人以書面形式決定,應允許個人同意 Epes Green 債券持有人根據本第 7 (a) (v) 條終止; |
(六) | 對於任何同意的Epes Green債券持有人,對本協議的任何變更、修改或修正, 或根據本協議批准任何闡述重組重要條款的最終文件,在每種情況下, 在經濟或非經濟基礎上,與任何其他同意 Epes Green債券持有人索賠的設想方式在實質上和不利地不成比例按照《條款表》視為在 RSA 生效之日生效; |
(七) | 對於任何2026年同意票據持有人、對本協議的任何變更、修改或修訂, 或根據本協議批准任何規定重組重要條款的最終文件,無論在經濟還是非經濟基礎上, 都與考慮處理任何其他同意 2026 票據持有人索賠的方式在實質上和不利地不成比例在 RSA 生效之日有效的條款表; |
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(八) | 該日期發生在申請日期後 330 個日曆日。 |
(b) | 同意2026年票據持有人終止活動。持有所有同意的2026年票據持有人持有的2026年票據索賠未償還本金總額中至少三分之二的美元金額 的持有人(必須 同意 2026 年票據持有人”) 有權但沒有義務在兩工作日向債務人發出書面通知 後,在發生以下任何 事件時終止重組支持方根據本協議承擔的義務,除非2026年必要同意票據持有人(均為”)書面放棄同意 2026 年票據持有人終止活動” 再加上個人重組支持方終止事件, ”重組支持方終止活動”): |
(i) | 債務人未能實現第 4 節中的任何里程碑,除非 (A) 此類 失敗是任何重組支持方違反本協議 義務的作為、不作為或延誤的直接結果,或 (B) 2026 年多數票據持有人根據第 4 條延長了該里程碑; |
(ii) | 將第11章中的一項或多起案件轉換為《破產法》第7章規定的案件; |
(iii) | 在第11章的一個或多個案例中,指定接管人、受託人或審查員,其權力範圍超出《破產法》第 1106 (a) (3) 和 (4) 條規定的權力; |
(iv) | 駁回第11章的案件; |
(v) | 任何債務人 (A) 向破產法院提交任何與本協議嚴重不一致的最終文件、動議或訴狀,包括任何修訂或修改的申請或訴狀,或提出申訴,尋求授權 以不符合本協議第 3 節規定的同意權的方式修改或修改最終文件,且此類申請不會被撤回(或者,如果是動議)在向債務人提供時,已經得到破產 法院命令的批准此類通知,在2026年多數票據持有人向債務人發出書面通知後的五 (5) 個工作日 天內,不得暫停、撤銷或撤銷此類命令,也未公開宣佈其打算採取本條款 (A) 中規定的任何此類行動;(B) 撤回或撤銷該計劃,或 (C) 宣佈不再支持 在每種情況下均不支持重組未經多數同意的2026年票據持有人事先同意; |
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(六) | 未經2026年多數同意票據持有人事先書面同意,任何債務人在提交的任何訴狀或其他 公開書面陳述中加入或肯定支持任何替代交易; |
(七) | 任何政府機構,包括破產法院、 任何其他有管轄權的法院或其他監管機構發佈的任何裁決或命令,禁止或以其他方式使根據條款表或計劃中規定的條款和條件實質性完成重組 變得不切實際,或者任何政府 機構或其他監管機構開始採取任何可以合理預期會禁止或以其他方式使其不切實際的行動重組的實質性完成 根據條款表或本計劃中規定的條款和條件; 提供的, 然而,債務人 應在發佈此類裁決、命令或行動後的五 (5) 個工作日內獲得救濟,使重組 不會以任何實質性方式阻礙或減少對本計劃和本 協議條款的遵守; |
(八) | 任何債務人嚴重違反本協議 中規定的該債務人的任何承諾、承諾或契約,或者任何債務人的陳述或擔保在任何重大方面存在不準確之處,在每種情況下,2026年多數票據持有人根據第27 (a) 條向債務人提供書面 通知後的五 (5) 個工作日內仍未得到糾正詳細説明此類違規行為或不準確之處; |
(ix) | 任何債務人終止其在本協議下和根據本協議承擔的義務; |
(x) | 破產法院下達任何命令 (1) 授權申請後融資在任何重大方面與本協議、DIP 命令或 DIP 條款表不一致 ,可以合理地預計 將對同意的 2026 年票據持有人產生重大不利影響;(2) 在任何此類情況下,批准在任何重大方面與本協議不一致的計劃、披露聲明或最終 文件,包括 第 3 節中規定的同意權;(3) 撤銷或撤銷確認書在撤銷或撤銷後的五 (5) 個工作日 日內未輸入多數同意的2026年票據持有人可以接受的修訂後的適用命令的訂單、臨時DIP令、最終的DIP命令或支持批准令 令;(4) 拒絕 (I) 確認計劃,或 (II) 批准DIP融資或在支持批准令中輸入 或 (5) 在記錄中註明或結論有根據的是,DIP 融資或重組的任何重要條款都是非法或不可執行或無法獲得批准的; |
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(十一) | 債務人未能根據本協議第14節及時支付所有費用和開支,並且在債務人收到有關該類 費用已逾期的通知後的兩 (2) 個工作日內,此類費用和開支仍未支付; |
(十二) | 在每個 個案中,任何債務人在正常業務流程之外簽訂實質性執行合同、租約、任何關鍵員工激勵計劃或 關鍵員工留用計劃、任何有關高管薪酬的新協議或修訂後的協議或其他薪酬安排,在每種情況下,均未經2026年多數同意票據持有人的事先同意; |
(十三) | 任何債務人 (A) 提出任何動議,試圖避免、拒絕、排斥或重新描述任何重組支持方就其持有的公司 索賠/利益或任何留置權,(B) 支持第三方提交的前一條款 (A) 中提及的任何申請、 對抗程序或訴訟理由,或 (C) 同意 的立場該第三方提起此類申請、對抗訴訟或訴訟理由; |
(十四) | 任何 (A) 債務人向特設小組的律師提供替代交易提案通知(或未在要求時提供此類通知 ),(B)債務人徵求、公開宣佈或執行與另類交易 有關的最終協議,包括與2026年同意票據持有人以外的任何一方或實體 提供的債務或股權融資有關的任何承諾,但債務退出融資除外如本協議 (包括條款表)所明確規定的那樣,未經本協議獲得多數同意的2026年票據持有人,或(C)董事會、管理委員會、 或任何債務人的類似管理機構在與外部法律顧問協商後,認定進行重組 將不符合其信託義務或適用法律的行使(在這種情況下,本協議 還應要求債務人立即且在任何情況下都不遲於兩(2)個日曆在做出此類決定幾天後,向重組支持方的律師提供書面通知 (電子郵件是足夠)已作出這樣的決定); |
(xv) | 破產法院在第11章案件中下達命令,終止債務人根據《破產法》第1121條提交一個或多個重組計劃的專有權利; |
(十六) | 任何債務人未經大多數 同意的2026年票據持有人事先書面同意,提出任何動議或申請,尋求授權將債務人業務中使用的任何重要資產或權利出售給正常業務範圍以外的任何實體,該動議要麼是(A)提出緊急考慮請求或縮短通知的,要麼是 (B)(如果定期提出),則在接下來的五(5)天內未撤回 2026年多數同意票據持有人的通知; |
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(十七) | 如果任何具有合法管轄權的法院下達了不可上訴的最終命令或判決,宣佈 本協議不可執行; |
(十八) | 除本協議(包括條款表) 中明確規定或經多數同意的2026年票據持有人同意外,債務人採取任何行動或不作為來接收或獲得債務人持有的融資、現金抵押品 的使用、退出融資和/或融資安排; |
(十九) | 除非本文另有規定,否則破產法院下達命令,准予減免《破產法》第362條規定的 自動中止令,該中止授權任何一方對債務人 的任何重大資產提起訴訟,或對債務人正常經營業務的能力產生重大不利影響的資產; |
(xx) | 由於行使了個人重組支持方終止事件,重組 支持方在 (A) 優先擔保信貸額度索賠、(B) 債券綠色債券索賠、(C) Epes 綠色債券索賠或 (D) 2026年票據索賠的RSA生效之日停止持有所有重組支持方 未償還本金總額的至少大部分; |
(二十一) | 根據DIP融資、 支持協議或供股文件發生的違約事件(定義見DIP融資文件);或 |
(二十二) | 除第 11 章案例外,如果任何債務人 (A) 自願提起任何訴訟或提出任何申請,尋求破產、清盤、解散、 清算、管理、暫停、破產、 清算、暫停、破產、 清算、暫停、破產、重組或其他救濟, 破產、行政接管或類似法律現在或以後的任何聯邦、州或外國破產、 破產、行政接管或類似法律下的其他救濟,則均未經多數同意 2026 票據持有人的事先同意效力,除非本協議另有規定,(B) 同意 發起或不提出異議及時、適當的方式對任何債務人或此類債務人的 大部分資產申請或同意指定接管人、管理人、行政接管人、 受託人、託管人、扣押人、保管人、保管人或類似官員,(D)為債權人的利益進行一般性轉讓或安排,或(E)為授權上述任何行為的 目的採取任何公司行動。 |
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8。 債務人的終止事件。在發生以下任何事件時,每位債務人均可在通知重組支持方後終止其在本協議下的義務 (每個債務人解僱事件,” 以及重組支持方終止事件,”終止事件”),在這種情況下 情況下,本協議將對所有各方終止,但債務人有權以書面形式完全或有條件地放棄債務人終止事件的發生:
(a) | 重組支持方嚴重違反本協議中規定的這類 重組支持方的任何陳述、擔保或承諾,這將對重組或重組的完成 產生重大或不利影響 (i) 在重組支持方收到此類違規通知和描述後的五 (5) 個工作日內(在可治癒的範圍內)仍未得到糾正,以及 (ii)) 非違規重組支持 方不持有或實益擁有至少 66% 的股份與重組計劃有關並根據重組計劃可以作為 減值接受類別的公司索賠/利息類別,該類別由債務人在與外部法律顧問協商後本着善意 確定; |
(b) | 如果任何債務人的董事會或管理委員會(如適用)根據外部法律顧問的建議真誠地確定 進行重組或就此採取任何行動(或避免採取任何 行動)將與其根據適用法律行使信託義務不一致; |
(c) | 由於重組支持方 或其附屬機構的支持方存在重大違約行為,本支持協議終止; |
(d) | 2026 年多數同意票據持有人終止其根據本 協議承擔的義務;或 |
(e) | 任何政府機構,包括破產法院,或 任何其他法院、機構、委員會或其他在美國、歐盟、英國和/或日本行使行政、立法、司法、監管或行政職能的實體 發佈的任何裁決或命令,禁止或以其他方式使根據條款表或計劃中規定的條款和條件實質性完成 重組變得不切實際,或任何此類政府或監管機構啟動任何行動 根據條款表或計劃中規定的條款和條件,可以合理預期該授權將禁止重組 的實質性完成; 提供的, 然而,債務人在終止本協議之前為糾正、撤銷或推翻該裁決或命令做出了合理、真誠的商業努力。 |
9。雙向 終止;自動終止。本協議和本協議下所有各方的 義務可由(a)每個債務人和(b)每個 重組支持方共同書面協議終止。本協議將在生效日期到來時自動終止。
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10. 終止的效果 。根據本協議第 7、 8 或 9 節,與一方終止本協議的最早生效日期,對該當事方而言,應稱為”終止日期。” 一旦終止日期,終止方的義務應立即終止,僅在根據 第 9 節的終止日期的情況下,本協議下所有各方的義務應立即終止,並且該方或 方應解除本協議下的所有承諾、承諾和協議; 提供的, 然而,以下每項 項均應在任何此類終止後繼續有效:(a) 在該終止 日期之前發生的任何違反本協議的索賠,以及與此類索賠有關的所有權利和補救措施均應完全有效,不得因此類終止而受到任何損害;(b) 債務人在本協議第 15 節中的義務截至幷包括該類 終止之日累計;以及 (c) 本協議第 10、16、18—26、30、32、34 和 35 節。《破產法》第362條規定的自動中止不妨礙一方採取任何必要行動 根據本協議條款終止本協議。本協議中的任何內容 均不得解釋為禁止任何一方對任何此類終止是否符合本協議條款提出異議,或者 尋求執行本協議中在終止日期之前產生或存在的任何權利。除非本 協議中明確規定,否則本協議的任何內容均無意或確實以任何方式放棄、限制、損害或限制任何一方的任何權利或任何一方 保護和保留其權利(包括本協議下的權利)、補救措施和利益,包括其對任何其他方的索賠 的能力。
11。合作 和支持。債務人應盡商業上合理的努力,在任何債務人打算向破產法院提交的所有 “第一天” 動議、 實質性訴狀、申請和其他文件(如適用)的草稿副本,以及任何債務人打算髮布的有關本協議或重組的所有新聞稿的草稿 副本,提供給Ad 特設小組的法律顧問該債務人打算歸檔、提交或簽發此類文件(或 ,如果緊急情況要求此類交付)不可能,在合理可行的情況下儘快提交)。Ad Hoc 集團的律師有權就向破產法院提交或 的任何此類擬議申請的形式和實質內容真誠地與債務人協商,但任何此類擬議申請或提交均應遵守第 4 節規定的里程碑、第 3 節中的同意權以及本協議的所有其他條款。為避免疑問,特設小組 和債務人同意真誠地談判最終文件,該文件有待談判和完成,與 本協議第 3 節第 (b) 款一致,最終文件,包括與之相關的任何議案或命令,應符合本協議。債務人應遵守此處和任何最終文件 中的義務,向重組支持方、特設小組和特設小組顧問(如適用)提供訪問和信息, ,包括第 6 (g) 節中規定的義務。
12。索賠和利息的轉移 。
(a) | 任何重組支持方均不得 (i) 出售、轉讓、轉讓、質押、授予參與權益 或以其他方式處置其與受本協議約束的任何此類重組支持方的 公司索賠/利益(如適用)有關的全部或部分權利、所有權或利益,或 (ii) 存入任何此類重組 支持方的公司索賠/利益(如適用)加入有表決權的信託,或授予任何代理人,或就任何此類索賠或權益簽訂投票協議 (第 (i) 和 (ii) 條中描述的行為在本文中統稱為 ,即”轉移” 此處將進行此類轉讓的重組支持方稱為 ”轉讓人”),除非此類轉讓是向 (y) 另一重組支持方或 (z) 首先以書面形式同意受本協議條款約束的任何其他 實體(任何此類當事方,a”加入派對”) 通過執行一項合併協議並將其交付給債務人和其他各方的律師,其形式基本上是作為附錄B所附的 (”合併協議”)。對於相關加入方持有的公司索賠/利益 ,在根據本協議完成轉讓後,該加入方被視為作出了本協議中規定的重組支持方的所有陳述、擔保和承諾(如適用)。 遵守上述規定後,轉讓人將被視為放棄了在本協議項下的權利(並被解除其義務,但在此類轉讓之前因違反本協議而發生的任何索賠 除外),但此類轉讓的權利和義務範圍內。 任何違反本第 12 節第 (a) 款的轉讓均應被視為無效 ab initio無論事先向債務人和/或任何重組支持方發出任何通知,均不具有任何效力或效力,且 不應使任何債務人或任何其他重組支持方對加入方產生任何義務或責任。 |
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(b) | 儘管有本第 12 節第 (a) 款的規定,但 (i) 如果重組支持方 以合格做市商的身份行事的實體無須成為或成為重組支持方(通過購買、出售、轉讓、參與或其他方式)向該合格做市商進行任何 的公司索賠/權益的轉讓(通過購買、出售、轉讓、參與或其他方式),前提是該合格做市商出於以下目的收購了此類公司索賠/權益以及 作為合格做市商的意圖;以及 (ii) 在重組支持的範圍內一方 以合格營銷者的身份從非重組支持方的此類公司索賠/權益持有人那裏收購任何公司索賠/利益,它可以 轉讓(通過購買、出售、轉讓、參與或其他方式)此類公司索賠/利益,而無需根據本第 12 節要求受讓人 成為或成為重組支持方。就本小節 (b) 而言, a”合格的做市商” 是指 (y) 以交易商或做市商的身份,在 的正常業務過程中向市場表明自己已做好準備的實體,可以向客户購買並向客户出售對任何債務人 的索賠或權益(包括債務證券或其他債務)的索賠(包括 對債務人提出的此類索賠或利息,而且 (z) 實際上在索賠市場化業務中經常出現 針對發行人或借款人(包括債務證券或其他債務)。 |
(c) | 2026年票據、Epes Green Bonds或Bond Green Bonds的任何持有人可以在本協議發佈之日後的任何時候,通過執行聯合協議 作為2026年同意票據持有人或同意綠色債券持有人成為本協議的當事方,根據該協議,該方應作為2026年同意票據持有人或同意的綠色 債券持有人受本協議條款的約束(視情況而定)如下。任何優先擔保信貸額度貸款的持有人可以在本協議之後的任何時候通過執行合併協議作為同意的優先擔保信貸額度貸款人成為本協議的當事方,根據該協議,這些 人應作為本協議項下的同意優先擔保信貸額度貸款人受本協議條款的約束。任何簽署 合併協議的當事方均應受本協議條款的約束,使其在 持有該協議期間持有的所有公司索賠/權益。 |
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13。進一步 收購索賠或權益。除第 12 節另有規定外,本協議中的任何內容均不得解釋為阻止任何重組支持方或其任何關聯公司(如適用)收購額外的優先擔保信貸 融資索賠、2026 年票據索賠、Epes 綠色債券索賠、Bond Green Bonds 索賠、現有股權或優先擔保信貸額度貸款、2026 年票據、Epes Green Bonds 基礎工具 的權益綠色債券,或現有股權 (視情況而定); 提供的, 然而,任何重組 支持方收購的任何其他優先擔保信貸額度索賠、2026年票據索賠、Epes Green 債券索賠、債券綠色債券索賠、現有股權或標的工具權益,且該重組支持方持有或有權通過指示其代理人或其他相關人員對其具有約束力(包括 ),但須在法律上有權指示該人) 其持有的任何索賠或利益 應自動受其約束本協議的條款和條件,除本協議第 12 節外, 該重組支持方或債務人不採取任何進一步行動。在進行任何此類進一步收購後,不遲於收購後的三(3)個工作日 天,該重組支持方應在保密的基礎上通知債務人的法律顧問和重組支持方的律師 。
14。支付 的違約利息。債務人特此承認且不得反對任何主張,即 (i) 優先擔保信貸額度貸款的所有本金 的利息和利息(為避免疑問,包括根據優先擔保信貸 協議第2.07節應付的違約利息,不限於任何先前的應計利息,應計自申請日起和之後的所有債務)以及根據貸款文件應付的所有款項(定義見優先擔保信貸 協議)應繼續累積並支付在每種情況下(受任何 DIP 命令和《破產法》第 條規定的自動中止措施的適用,在第 11 章案件中可由任何其他命令修改),以及 (ii) 所有 未償還的優先擔保信貸額度貸款的利息(截至RSA生效之日,不包括現有定期SOFR貸款 的20,000,000美元(定義見優先擔保信貸協議)(這個”現有的 SOFR 貸款”)應基於 ABR 累積,根據優先擔保信貸協議第 2.10 (viii) 條,不得發放、轉換成或繼續作為定期擔保信貸額度貸款(包括現有的SOFR貸款),債務人承認 已根據《優先擔保信貸協議》第2.10(viii)條發出了這方面的通知。
15。費用 和費用。在不限制DIP命令、DIP融資文件、任何計劃、Backstop 批准令或其他最終文件中包含的任何付款權的前提下,債務人應 支付或償還以下所有合理和有據可查的費用和開支:(a)擔任特設小組法律顧問的戴維斯·波爾克;(b)Evercore, 作為特設小組的財務顧問小組;(c) 作為特設小組技術顧問的 McCurdy Consulting Inc.;以及 (d) 任何 地方、監管或其他特別顧問和任何顧問或特設小組或代表特設小組聘請的與 重組有關的顧問,據瞭解,任何此類法律顧問、顧問或顧問均應盡合理的努力與債務人簽訂合約 或費用償還協議,規定債務人支付費用和開支; 提供的如果 債務人和前述條款(a)至(d)中規定的任何一方是當時管轄債務人支付費用和開支的約定或費用 信函的當事方,則付款應符合該信函中規定的條款和 條件。
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16。同意 和致謝。各方不可撤銷地承認並同意,本協議不是也不應被視為 徵求接受本計劃的請求。在收到破產法院批准的披露聲明和相關選票並符合 適用法律之前,不會徵求每個重組支持方接受該計劃, 將受到《破產法》第1125、1126和1127條的約束。
17。陳述 和擔保。
(a) | 各重組支持方特此代表並保證截至本文發佈之日以下陳述是真實、正確和完整的(或就根據第 12 節加入本協議的重組支持方而言,截至該加入之日),而不是任何其他個人或實體,在多個而不是共同的基礎上陳述和保證: |
(i) | 它擁有簽訂本協議、執行 本協議所設想的交易和履行本協議規定的各自義務的必要組織權力和權限; |
(ii) | 本協議的執行和交付及其在本協議下的義務的履行已獲得 所有必要的公司或其他組織行動的正式授權; |
(iii) | 本協議的執行、交付和履行在任何重要方面均不違反任何法律規定、 規則或適用於本協議的法規,或其公司註冊證書、章程或其他組織文件; |
(iv) | 它要麼是(A)1933年《證券法》 第144A條所定義的合格機構買家(”《證券法》”),(B)不是美國人(定義見《證券法》第S條)、 或(C)根據經修訂的《證券 法》頒佈的D條例第501條所指的 “合格投資者”,具有足夠的知識和經驗,可以正確評估本協議的條款和條件,並就其執行本協議的投資決定諮詢其法律和財務顧問 ,以及它已經做出了自己的分析 並決定簽訂本協議; |
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(v) | 它瞭解到,本協議和重組中考慮的證券尚未根據《證券法》註冊, 也未考慮根據《證券法》註冊,未經註冊 不得轉售,除非有《證券法》註冊條款的特別豁免; |
(六) | 它收購債務人與重組有關的任何證券用於投資, 的目的不是違反《證券法》的分配或轉售; |
(七) | 該重組支持方持有的2026年票據索賠、優先擔保信貸額度索賠、Epes Green Bonds索賠或Bond Green Bonds 索賠(如適用)不含任何質押、留置權、擔保權益、押金、索賠、 股權、期權、代理權、優先拒絕權或其他會對 產生重大不利影響的處置、轉讓或抵押的限制無論如何,該重組支持方在履行本協議下的任何義務的能力 當時此類義務是需要執行;以及 |
(八) | 它 (A) 要麼 (1) 是公司索賠/利息 的唯一所有者(包括通過參與)其簽名頁及其所列金額的公司索賠/利息 ,或(2)對本協議簽名頁上其名稱下方標明的公司索賠/利息的本金擁有所有必要的投資 或投票自由裁量權,並有權約束所有者(s) 本協議條款規定的此類公司索賠/利益(包括在協議允許的範圍內,通過 參與協議);(B)有權(就其自己的賬户或這些 其他所有者的賬户)享有此類公司索賠/利益( 受任何已執行但未結算交易約束的任何公司索賠/利息)的所有權利和經濟利益;以及(C)除本文簽名頁上姓名下方所示的對任何債務人不直接或間接擁有任何索賠。儘管本文有任何相反的規定,但雙方承認 任何同意的優先擔保信貸額度貸款人對其參與時持有的優先擔保信貸額度 債權進行投票或促成表決的能力可能僅限於適用的參與文件中規定的範圍。 |
(b) | 每個重組支持方 在本協議中作出的所有陳述、擔保、承諾和其他協議僅適用於作為公司索賠/利益持有人的身份成為本協議當事方的每個重組支持方(如本協議簽名頁上所述 )的業務部門,本協議不適用於該類 重組支持方或其以任何其他身份行事的任何業務單位。 |
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(c) | 每位債務人特此共同陳述和保證(不包括債務人以外的任何其他個人或實體 ),截至本文發佈之日,以下陳述是真實、正確和完整的: |
(i) | 它擁有簽訂本協議 、執行本協議所設想的交易和履行本協議規定的各自義務所需的公司或其他組織權力和權限; |
(ii) | 本協議的執行和交付及其在本協議下的義務的履行已獲得 所有必要的公司或其他組織行動的正式授權; |
(iii) | 其執行和交付本協議並不 (A) 違反其公司註冊證書、 或章程或其他組織文件,或 (B) 導致違約,或構成(在適當通知或時間流逝的情況下,或兩者兼而有之) 違約(為避免疑問,除因第 11 章案例 或任何債務人承諾而觸發的違約或違約)根據其作為當事方的任何重大合同義務 實施重組(通過第 11 章案例); |
(iv) | 本協議的執行和交付無需向任何聯邦、州或其他政府機構或監管機構登記、 的同意或批准、通知或採取任何其他行動,為避免疑問,除了 實施經修訂的1934年《證券交易法》規定的重組和申報所需向政府當局或監管機構採取的行動 (這個”《交易法》”); |
(v) | 自2023年11月9日以來,除了 (A) 本協議、(B) 與重組有關並以書面形式向特設小組或特設集團顧問披露的任何其他交易或協議,或 (C) 美國證券交易委員會文件中以其他方式公開披露的任何交易外,沒有債務人進行過任何非普通交易; |
(六) | 在遵守《破產法》第1125和1126條的規定以及適用的範圍內,經破產法院批准 ,本協議是每個債務人具有法律效力和約束力的義務,可根據其條款對每個債務人強制執行,除非強制執行可能受到破產、破產、重組、暫停、 或其他與債權人權利有關或普遍限制債權人權利的類似法律或相關的公平原則的限制到可執行性; 和 |
(七) | 它擁有足夠的知識和經驗,可以正確評估本計劃和 本協議的條款和條件,並有機會就其 執行本協議的決定諮詢其法律和財務顧問,並且已經做出了自己的分析和決定,簽訂本協議以及以其他方式調查了此事 ,令其完全滿意。 |
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18。協議的生存 。雙方承認並同意,本協議的執行與有關重組的談判 以及債務人可能提交的第 11 章申請的考慮有關,本協議 中授予的權利可由本協議各簽署方執行,無需任何法院(包括破產法院)的批准。
19。權利 和解討論。如果此處設想的交易未完成,或者在終止 日期之後(如果適用),則本文中的任何內容均不得解釋為任何一方對該方的任何或全部權利的放棄,第 16 節中規定的 除外,並且雙方明確保留其各自的所有權利。雙方承認 本協議、本計劃以及與本協議有關的所有談判是擬議和解協議的一部分,否則這些問題可能成為訴訟的主題。根據《聯邦證據規則》第408條,任何適用的州證據規則 和任何其他適用的國內或國外法律、條款表、本協議、本計劃、任何相關文件以及與之有關的所有談判 在執行其條款的程序以外的任何程序中均不可作為證據。
20。豁免 和修正案。
(a) | 除第 20 (b) 條另有規定外,除非債務人和多數同意 2026 票據持有人事先書面同意,否則不得免除、修改、修改或補充本協議,包括附錄和附表。 |
(b) | 儘管有第 20 (a) 條的規定: |
(i) | 對本第 20 節的任何豁免、修改、修正或補充均需事先獲得所有當事方的書面同意; |
(ii) | 對 “2026 年多數票據持有人” 的定義 或本協議第 7 (a) 節的任何修改、修正或變更均需事先獲得所有各方的書面同意; |
(iii) | 對本協議(包括條款 表)的任何變更、修改或修訂,如果在經濟或非經濟基礎上對待或影響任何其他2026年同意票據持有人索賠的方式與處理任何其他2026年同意票據持有人索賠的方式在實質上和不成比例地不成比例,則必須事先獲得此類重大不利和不成比例的書面同意 2026 年同意票據持有人受到嚴重影響; |
(iv) | 對本協議(包括條款 表)的任何變更、修改或修改(為避免疑問,包括條款 表)在經濟或非經濟基礎上對待或影響任何同意綠色債券持有人索賠的方式與處理任何其他同意綠色債券持有人索賠的方式不成比例,均應要求此類具有重大不利和不成比例的事先書面同意受影響的同意綠色債券持有人; |
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(v) | 對本協議(包括條款 表)的任何變更、修改或修訂,如果在經濟或非經濟基礎上對待或影響任何同意的優先擔保信貸額度貸款機構 的債權的處理方式與處理任何其他同意的優先擔保信貸額度貸款人的索賠的方式在實質上和不利地不成比例,則必須事先徵得此類重大不利的書面同意同意優先擔保 信貸額度貸款人受到的影響尤其嚴重; |
(六) | 對本協議(包括條款 表)的任何變更、修改或修改(為避免疑問,包括條款 表),這些變更、修改或修訂會影響優先擔保信貸額度索賠、邦德綠色債券索賠或Epes Green Bonds 索賠持有人的集體待遇,其方式與在 RSA 生效之日生效的 條款表中考慮處理此類索賠的方式存在重大不利影響與對其他類別索賠處理方式的任何相應變化(或無相應變化)不成比例的依據 由重組支持方持有的應要求多數同意的優先擔保信貸額度貸款機構、多數同意的債券綠色債券持有人或多數同意 Epes Green 債券持有人(如適用)事先書面同意 的書面同意;以及 |
(七) | 任何要求任何重組支持方承擔任何費用、負債、 或其他義務,或同意任何可能導致 費用、負債或其他義務的承諾、承諾、讓步、賠償或其他安排的修改或修正,均需獲得每個受影響的重組支持方的書面同意。 |
21。締約方之間的關係 。重組支持方在本協議下的職責和義務應是多項的,而不是共同的。 根據本協議,任何一方均不對任何其他實體的任何交易承擔任何責任。雙方之間或雙方之間共享信任的先前歷史、模式或 做法均不得以任何方式影響或否定本協議。雙方承認 本協議不構成以 收購、持有、投票或處置債務人的任何股權證券為目的共同行動的協議、安排或諒解,根據《交易法》第13d-5條,雙方或其任何集團 均不構成 “團體”。任何重組支持 方根據本協議採取的任何行動均不得被視為構成或推定重組 支持方以任何方式一致行動或以這樣的 “團體” 行事。
22。特定的 性能。雙方理解並同意,對於任何一方違反本 協議的行為,金錢賠償不足以作為補救措施,並且每個非違約方都有權尋求具體履約和禁令或其他公平救濟 作為對任何此類違反本協議的補救措施,包括破產法院或其他有管轄權的法院 的命令,要求任何一方立即遵守本協議規定的任何義務。雙方還同意,對於尋求或獲得此類救濟的任何一方,它不會尋求或繳納保證金的任何要求,也不會放棄 的任何要求。儘管 本協議中有任何相反的規定,但任何一方均不對 任何懲罰性、特別、間接或間接的損害賠償或與違反本協議相關的利潤損失承擔責任,且任何一方均不得要求或尋求恢復 ,除非此類損害是相關違反本協議的合理可預見的後果。
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23。管轄 法律和司法管轄權。本協議受紐約 州法律管轄,並根據該州法律進行解釋,不考慮該州要求或允許適用任何其他 司法管轄區的法律的選擇條款。通過執行和交付本協議,各方不可撤銷和無條件地同意,任何針對其的法律 訴訟、訴訟或訴訟,涉及本協議 引起或與之相關的任何事項,或者為承認或執行任何此類訴訟、訴訟或程序中作出的任何判決,均應向位於紐約市的聯邦法院或 州法院提起,曼哈頓自治市鎮,通過執行和交付本協議,雙方 不可撤銷地接受和對於任何 此類訴訟、訴訟或程序,一般和無條件地服從該法院的專屬管轄權。儘管有前述對紐約司法管轄權的同意,但如果第11章案件開始審理, 各方同意,破產法院對因本 協議引起或與之相關的所有事項擁有專屬管轄權。通過執行和交付本協議,以及在第11章案件開始時,雙方均不可撤銷地 且無條件地服從破產法院的屬人管轄,僅用於因本協議引起或與本協議相關的任何訴訟、訴訟、程序、 或其他爭議事項的承認或執行在任何此類訴訟、訴訟、訴訟或其他協議中作出的任何判決或 命令經過測試的物質。
24。放棄 接受陪審團審判的權利。雙方放棄讓陪審團參與解決任何一方之間因本協議建立的 關係 而產生、與 建立的關係 有關或附帶的任何爭議,無論是合同 還是侵權行為或其他爭議。取而代之的是,任何在法庭上解決的爭議都應在沒有陪審團的情況下在法官審理中解決。
25。繼任者 和受讓人。除非本協議另有規定,否則本協議旨在約束雙方 及其各自允許的繼承人、受讓人、繼承人、遺囑執行人、管理人和代表的利益。
26。沒有 第三方受益人。除非本協議中明確規定,否則本協議應僅為雙方的利益服務,任何 其他個人或實體均不得成為本協議的第三方受益人。
27。通知。 根據本協議任何一方發出的所有通知(包括但不限於任何終止或違約通知)和其他通信均應採用書面形式,並且如果通過快遞服務、信使、電子郵件或傳真親自將以下適用地址或此後可能通過書面通知提供的其他地址發送給 其他各方,則應視為已按時發送。任何終止或違約通知 均應發送給所有其他各方。
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(a) | 如果對任何債務人: |
Enviva Inc.
收件人:傑森 E. 帕拉爾
威斯康星大道 7272 號,套房 1800
馬裏蘭州貝塞斯達 20814
電話:(301) 657-5560
電子郵件:jason.paral@envivabiomass.com
附上副本至:
Vinson & Elkins L.L.P.
收件人:大衞 S. Meyer
傑西卡 C. Peet
美洲大道 1114 號,32 層
紐約州紐約 10036
電話:(212) 237-0000
電子郵件:dmeyer@velaw.com
jpeet@velaw.com
-和-
Vinson & Elkins L.L.P.
收件人:Matthew J. Pyeatt
Trevor G. Spears
羅斯大道 2001 號,3900 套房
德克薩斯州達拉斯 75201
電話:(214) 220-7700
電子郵件:mpyeatt@velaw.com
tspears@velaw.com
(b) | 如果是 2026 年同意票據持有人: |
到此處在其簽名頁上設置的 地址
並附上副本至
Davis Polk & Wardwell LLP
收件人:Damian S. Schaible
大衞希夫
Hailey W. Klabo
列剋星敦大道 450 號
紐約州紐約 10017
電話:(212) 450-4000
電子郵件:damian.schaible@davispolk.com
david.schiff@davispolk.com
hailey.klabo@davispolk.com
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28。通過電子郵件發送 同意書。如果根據本協議或本協議需要書面同意、接受、批准或棄權, 在提交和接收此類同意、接受、批准或放棄的當事方律師之間達成協議, 每位律師之間以書面形式(包括電子郵件)傳達該書面同意、接受、批准或放棄,則該書面同意、接受、批准或放棄應被視為已經發生, 律師。
29。整個 協議。本協議(包括附錄和附表)構成雙方就本協議標的 達成的完整協議,並取代雙方先前就本協議標的進行的所有書面或口頭談判、協議和諒解。
30。權利的保留 。
(a) | 除非本協議或條款表(包括本協議 第 5 (a) 節)中明確規定,否則本協議中的任何內容均無意或以任何方式放棄、限制、損害或限制任何一方保護 和維護其權利、補救措施和利益的能力,包括但不限於對任何其他方的索賠。 |
(b) | 在不以任何方式限制本第 30 節第 (a) 款的前提下,如果計劃 未按照本協議和條款表(考慮到根據本協議條款對適用里程碑的任何 延期)規定的方式和時間表完成,或者如果本協議根據本協議出於任何原因終止, 此處的任何內容均不得解釋為任何一方的豁免該方的任何或全部權利、補救措施、索賠和辯護 ,雙方明確保留各自的全部權利,補救措施、索賠和辯護,但須遵守本協議第 18 節。條款表、本協議、本計劃、任何最終文件和任何相關文件在任何情況下均不應被解釋為或被視為任何一方承認或讓步的任何索賠或過失或責任或損害賠償的證據。 雙方均否認任何和所有不當行為或任何形式的責任,並且不承認其主張或可能主張的索賠或辯護 有任何不當之處。 |
31。同行。 本協議可以在一個或多個對應方中執行,每個對應方在簽訂時應構成相同的文書, 對應方可以通過電子郵件以便攜式文檔格式 (.pdf) 交付。
32。公開 披露。除非法律要求,否則任何一方或其顧問均不得 (a) 就本協議、重組或任何最終文件以任何公開方式(包括在任何新聞稿中)使用任何重組支持方 的名稱,或 (b) 向除向 債務人的顧問以外的任何實體(為避免疑問,包括任何其他重組支持方)披露任何重組支持的持有信息未經此類重組支持方事先書面 同意的當事方(理解並同意,每方應編輯重組支持方在本協議中的簽名頁 以刪除該重組支持方的名稱以及該重組 支持方持有的公司索賠/權益的金額和/或百分比(前提是本協議已列入第 11 章案例的待審案件目錄表中或以其他方式公開); 進一步提供, 然而,(x) 如果此類披露是法律要求的,並且在 且法律未另行禁止的範圍內,則披露方應為相關的重組支持方提供合理的機會 在披露之前進行審查和評論,該方應採取一切合理措施限制此類披露,並且 (y) 上述 不得禁止披露公司索賠/本金的總百分比或總本金額同類重組支持方持有的權益 ,集體。本協議及其條款、其存在及其條款談判的存在 明確受任何一方 截至本協議發佈之日簽署的任何現有保密協議的約束; 提供的, 然而,(a) 在 RSA 生效之日當天或之後,債務人可以公開 本協議或與本協議標的有關的任何披露或提交,包括本協議 的存在或條款,或本協議中考慮的任何其他重要條款,根據律師的建議,這些披露或提交 (i) 適用法律或法規要求的 (i) 或 (ii) 根據紐約證券交易所的任何規則或條例,未經其他各方明確書面同意,以及 (b) 在申請日期之後,雙方可在未經其他各方明確書面同意的情況下披露本協議的存在或其條款。
35
33。協議的可執行性 。雙方均放棄主張本協議下終止權的行使受 受《破產法》自動中止條款約束的任何權利,並明確規定並同意為行使本協議下的終止權而對《破產法》的自動中止條款進行可能的修改 ,前提是 破產法院認為需要此類救濟。
34。標題。 本協議的章節標題僅供參考,無論出於何種目的,均不應被視為本 協議的一部分。
35。口譯。 本協議是雙方談判的產物,本協議的執行或解釋應以 的中立方式解釋,因任何一方起草或 導致起草本協議或本協議任何部分而作出的任何推定,對本協議的解釋均無效。
[簽名和證物隨之而來。]
36
ENVIVA INC. | ||
來自: | /s/ Glenn T. Nunziata | |
姓名: | Glenn T. Nunziata | |
標題: | 臨時首席執行官兼首席財務官 |
ENVIVA PELLETS, LLC | ||
來自: | /s/ Glenn T. Nunziata | |
姓名: | Glenn T. Nunziata | |
標題: | 臨時首席執行官兼首席財務官 |
ENVIVA PELLETS LUCEDALE, LLC | ||
來自: | /s/ Glenn T. Nunziata | |
姓名: | Glenn T. Nunziata | |
標題: | 臨時首席執行官兼首席財務官 |
ENVIVA,LP | ||
作者:Enviva GP, LLC | ||
作為其唯一的普通合夥人 | ||
來自: | /s/ Glenn T. Nunziata | |
姓名: | Glenn T. Nunziata | |
標題: | 臨時首席執行官兼首席財務官 |
ENVIVA 顆粒 WAYCROSS, LLC | ||
來自: | /s/ Glenn T. Nunziata | |
姓名: | Glenn T. Nunziata | |
標題: | 臨時首席執行官兼首席財務官 |
ENVIVA 顆粒格林伍德有限責任公司 | ||
來自: | /s/ Glenn T. Nunziata | |
姓名: | Glenn T. Nunziata | |
標題: | 臨時首席執行官兼首席財務官 |
ENVIVA PORT OF PASCAGOULA, LLC | ||
來自: | /s/ Glenn T. Nunziata | |
姓名: | Glenn T. Nunziata | |
標題: | 臨時首席執行官兼首席財務官 |
ENVIVA PELETS BOND, LLC | ||
來自: | /s/ Glenn T. Nunziata | |
姓名: | Glenn T. Nunziata | |
標題: | 臨時首席執行官兼首席財務官 |
ENVIVA 控股公司,LP | ||
作者:Enviva 控股集團有限責任公司 | ||
作為其唯一的普通合夥人 | ||
來自: | /s/ Glenn T. Nunziata | |
姓名: | Glenn T. Nunziata | |
標題: | 臨時首席執行官兼首席財務官 |
ENVIVA GP, LLC | ||
來自: | /s/ Glenn T. Nunziata | |
姓名: | Glenn T. Nunziata | |
標題: | 臨時首席執行官兼首席財務官 |
ENVIVA 管理公司有限責任公司 | ||
來自: | /s/ Glenn T. Nunziata | |
姓名: | Glenn T. Nunziata | |
標題: | 臨時首席執行官兼首席財務官 |
ENVIVA飛機控股公司 | ||
來自: | /s/ Glenn T. Nunziata | |
姓名: | Glenn T. Nunziata | |
標題: | 臨時首席執行官兼首席財務官 |
ENVIVA 航運控股有限責任公司 | ||
來自: | /s/ Glenn T. Nunziata | |
姓名: | Glenn T. Nunziata | |
標題: | 臨時首席執行官兼首席財務官 |
ENVIVA PARTNERS 財務公司 | ||
來自: | /s/ Glenn T. Nunziata | |
姓名: | Glenn T. Nunziata | |
標題: | 臨時首席執行官兼首席財務官 |
ENVIVA 能源服務有限責任公司 | ||
來自: | /s/ Glenn T. Nunziata | |
姓名: | Glenn T. Nunziata | |
標題: | 臨時首席執行官兼首席財務官 |
ENVIVA 控股集團有限責任公司 | ||
來自: | /s/ Glenn T. Nunziata | |
姓名: | Glenn T. Nunziata | |
標題: | 臨時首席執行官兼首席財務官 |
ENVIVA 開發金融公司有限責任公司 | ||
來自: | /s/ Glenn T. Nunziata | |
姓名: | Glenn T. Nunziata | |
標題: | 臨時首席執行官兼首席財務官 |
ENVIVA PELLETS EPES, LLC | ||
來自: | /s/ Glenn T. Nunziata | |
姓名: | Glenn T. Nunziata | |
標題: | 臨時首席執行官兼首席財務官 |
ENVIVA PELLETS EPES 金融公司有限責任公司 | ||
來自: | /s/ Glenn T. Nunziata | |
姓名: | 詹姆斯·P·格拉格蒂 | |
標題: | 經理 |
ENVIVA PELLETS EPES 控股公司, LLC | ||
來自: | /s/ Glenn T. Nunziata | |
姓名: | Glenn T. Nunziata | |
標題: | 臨時首席執行官兼首席財務官 |
ENVIVA MLP 國際控股有限責任公司 | ||
來自: | /s/ Glenn T. Nunziata | |
姓名: | Glenn T. Nunziata | |
標題: | 臨時首席執行官兼首席財務官 |
[向債務人備案的重組 支持方的簽名]
重組支持協議附表 1
子公司
1. | Enviva Inc. |
2. | Enviva Pellets, LLC |
3. | Enviva Pellets Lucedale, LLC |
4. | Enviva,唱片 |
5. | Enviva 顆粒 Waycross, LLC |
6. | 格林伍德環保顆粒有限責任公司 |
7. | Enviva 帕斯卡古拉港口有限責任公司 |
8. | Enviva Pellets Bond 有限責任公司 |
9. | Enviva 控股有限責任公司 |
10. | Enviva GP, LLC |
11. | Enviva 管理公司有限責任公司 |
12. | Enviva飛機控股公司 |
13. | Enviva航運控股有限責任公司 |
14. | Enviva 合作伙伴財務公司 |
15. | Enviva 能源服務有限責任公司 |
16. | Enviva 控股集團有限責任公司 |
17. | Enviva開發金融公司有限責任公司 |
18. | Enviva Pellets Epes, LLC |
19. | Enviva Pellets Epes 金融公司有限責任公司 |
20. | Enviva Pellets Epes 控股有限責任公司 |
21. | Enviva MLP 國際控股有限責任公司 |
重組支持協議附錄 A
條款表
機密 受 FRE 408 及等效材料約束 僅供討論之用 須接受實質性修訂和持續調查 重組和 DIP 提案 2024 年 2 月 15 日 |
機密 受FRE 408及等價物約束 僅供討論之用 須接受重大修訂和持續調查 重組提案 2 實施 預先安排的重組支持協議(“RSA”),由佔2026年票據總計 67% 以上、Epes Green Bonds > 50% 的持有人執行,總計 >50% 現有RCF和增量期限 貸款(“定期貸款”) 2026 年票據持有人將以所有身份簽署(即作為優先票據、綠色債券和1L的持有人)債務) DIP 融資參考 DIP 條款表1 索賠的處理 DIP 融資 A批可以選擇股權化,但須遵守DIP條款表中的條件;B部分在到期時以現金償還 索賠 的處理 現有 RCF/TL/ NMTC貸款 以現金全額支付來自1L退出融資機制的收益;1L TL/RCF的持有人可以參與退出融資流程,如果第三方 方為1L退出融資機制提供了最佳條款,則將現有債務轉化為與恢復的1L退出基金 NMTC貸款相同的條款或再融資,但須接受調查 將在第11章案件中支付RCF/TL的默認利率作為充足的保障 Epes/Bond GB 根據第11章申報的金額使用建築基金的剩餘限制性現金償還 索賠僅限於面額未付金額,加上應計利息預申請,減去計劃生效之前退還給持有人的任何限制性現金 日期,無論何時返還此類現金;在 RSA 中,公司和其他 RSA 各方 將同意支持在申請日之後儘快返還現金 剩餘本金將按比例獲得重組後的股權(以及2026年票據和GUC)(視ERO、 ERO支持費、DIP轉換、認股權證和MIP的攤薄而定) 參與ERO 公司應本着誠意開展工作,並在2024年2月26日之前敲定現金回報機制,預計 此類條款將與截至該日簽訂的任何重組支持協議一致 2026 Notes2 Receives重組後的股權(包括Epes/Bond Green Bonds和GUC)的比例份額(視ERO、ERO 支持費、DIP 轉換、認股權證和MIP的稀釋而定) 參與ERO 子公司 GUCS3 [•]重組後股權的百分比4(視ERO、ERO支持費、DIP轉換、認股權證和MIP的稀釋而定) 如果歸類為無抵押金融債務 非金融 GUC 的套現選項將由公司/AHG 討論合同談判策略 HoldCo 無擔保 索賠 [•]重組後的股權(視ERO、ERO支持費、DIP轉換、認股權證和MIP的攤薄而定)和/或按照 條款的認股權證的百分比待定 無權參與ERO Enviva實體和相關索賠,須接受調查 非金融GUC/非Q4'2交易GUC的套現期權益,將由公司/AH討論 G 與合約 談判策略有關 現有 股權 獲得 (i) 5% 的重組股權,但須視ERO、ERO支持費、認股權證、MIP和DIP的稀釋而定轉換,以及 (ii) 期限為5年的認股權證,可行使重組股權的5.0%(在ERO、DIP轉換和MIP攤薄之前) 可按每股行使價行使,計算方法為 a) 2026年票據、淨綠色債券和 子公司GUC的面值+應計索賠總額(不重複計算索賠)除以b)在DIP 轉換之前發行的股票中,ERO 和可在無現金基礎上行使的MIP Black-Scholes保護 無權參與ERO 1。所有一般無擔保債權均可歸為一類,但須謹慎行事 2.在不同時提及DIP票據的情況下,任何提及DIP貸款(包括 “A批貸款” 或 “總貸款” 之類的必然條款)均應包括DIP貸款和DIP票據 3。子公司GUC包括2026年票據、綠色債券索賠(扣除現金)和子公司債務人的非財務債權 4。NTD:視合同拒絕損失分析和GUC分析而定 |
機密 受 FRE 408 及等效物 僅供討論之用 須接受實質性修訂和持續調查 重組提案(續) 3 崛起後 資本 結構 新的 1L RCF 承諾:$[250]百萬;將在計劃確認之前由公司和AHG可以接受的各方提供 安全性/優先權:條款受AHG同意權的約束 條款待定基於退出融資程序的結果,但AHG 1L Exit 設施 融資工具 金額:$[750]百萬;將在計劃確認 安全性/優先權之前由公司和AHG可以接受的各方提供:對公司 公司的幾乎所有資產進行第一留置權,與AHG真誠合作,通過披露 聲明聽證會或稍後商定的日期,談判AHG和公司可以接受的承諾融資。此後,公司將在 “盡最大努力” 的基礎上與第三方合作,以確定 優先退出融資是否可用 其他條款待定,但AHG 股權 權利 發行 (“ERO”) ERO 美元 ERO [250]百萬美元以上未根據轉換期權進行轉換的A批DIP金額,由AHG支持,折扣待商定,前提是計劃權益價值不超過估值上限,但須按 MIP 攤薄收益的用途:償還B批DIP和任何在出現時未轉換的A批DIP金額 支持條款待商定和法院批准不遲於披露聲明聽證會 “估值上限” 是指基於TEV的股權價值,等於申請前有擔保債務總額索賠加上預計將在出現時未償還的DIP貸款 ,再加上2026年票據和淨綠色債券索賠 (“MIP”) 3.5%的重組股權在出現時以限制性股票的形式授予;重組後的股權將由新董事會酌情授予(此類股權獎勵的結構(例如期權、RSU)待定);為避免疑問,MIP 不受ERO 治理機構稀釋 的初始崛起後董事會將根據RSA的同意權選出,並相應地選出股權所有權 特別委員會尚待商定1 AHG和公司可接受的其他 崛起後的治理結構 習慣性少數投資者保護和信息權尚待商定 AHG將與公司合作,確保適當的關鍵供應商救濟和支持持續的貿易關係 習慣性發布和免責條款,包括有待調查的內幕消息發佈和勤奮;各方將本着誠意 與之合作尊重預期提交計劃 之前的盡職調查(和報告調查結果),以便 AHG 和公司可以接受的税收結構和最終文件 支付 AHG 合理且有據可查的費用和開支(包括 AHG 顧問) 假設受盡職調查和 RSA 同意權約束的僱傭協議和賠償協議;各方將本着 真誠地工作,在合理的時間表上解決此類協議的盡職調查問題 RSA/DIP 之間切實可行的 聯繫有待最終解決文檔 RSA 應包括有關回應入境提案的慣例信託退出和慣例條款,並允許公司 按照本條款表 進行符合本條款表的 1L 退出融資流程 1。公司將提供有關當前/擬議治理結構的詳細信息 |
機密 受 FRE 408 及等價物約束 僅供討論之用 須接受實質性修訂和持續調查 DIP 提案 4 描述延遲提取定期貸款或延遲提款票據或兩者的組合,只要與 公司沒有經濟差異(即從利息成本的角度來看,兩者均延期) 融資規模 百萬1 A股(2.5億美元):由每位持有人選擇,(i)以現金償還或(ii)以與計劃權益 價值相同的折扣轉換為重組股權ERO,可能會被MIP稀釋;必須在披露聲明聽證會之前選擇轉換為重組股權 B部分(2.5億美元):在出現時以現金償還 最多五次提款;初始提取美元[150]mm; 後續抽獎的規模最低為 $[50]mm,最大 $[100]mm, 提款將受慣例借款條件的約束,包括但不限於不存在違約或違約事件(包括 持續遵守預算和差異要求) 討論在B檔之前全額提款的要求 擔保人 所有子公司,包括全資和非全資子公司,不包括任何非債務人合資企業、外國子公司或國內子公司 是 FSHCO 或由 CFC 直接或間接擁有;須接受税務調查 為避免疑問,屬於 FSHCO 或由 CFC 直接或間接擁有以提供擔保的國內訂閲者;需進行調查 索賠/抵押品 超級優先管理費用索賠 申請前的第二優先權留置權 RCF/TL Collateral/Hamlet JV2;所有未設押資產的超級優先留置權 討論僅受 NMTC 約束的 EPE 的股權質押貸款,但須進行持續調查 擔保人承諾持有所有子公司的100%股權,除非有實際和明顯的不利後果 貸款人/ 分配 AHG將在提交時全額支持DIP 在第11章案件開始後的兩週銀團籌集期內,公司可以自行決定聯合發行高達20%的A批承付款和最高20%的B批承付款;任何未銀團的金額將由AHG 公司的分配單獨支持在A部分和B部分之間(即,公司分配的各方可以參與一部分而不是 另一部分);公司必須從B批中至少分配1美元A批每1美元;為避免疑問,公司可以在不分配給A批的情況下向B批 B進行分配 現有股權持有人將有能力參與DIP承諾中的公司分配部分3 借款人Enviva Inc. 彙總無 到期日 [9]申請日期後的幾個月 利率 S + [800](50%的未提取利差) 費用 向支持方(AHG成員)收取3%的支持費;向所有參與貸款機構 (包括在第11章案件開始後的前兩週內參與DIP的公司分配的貸款機構)的所有承諾臨時支付4%的OID預付費; [公司 DIP 銀團的任何 未分配部分將由支持方提供資金,並支付 4% 的 OID 預付費]) 退出費: [3]以現金支付給B批貸款人的貸款總額的百分比;已提供 [3]% 退出費適用於以 emergence 現金償還的 A 批貸款 提前還款/分期費 [5]在出現/ 到期之前 進行任何再融資 1 時,A批和B批的百分比。本節中的條款受税務調查 2 的約束。受調查的哈姆雷特合資資產的留置權優先權 3.只要資本結構中的其他債務持有人蔘與DIP,AHG和Company之間的分配將按比例削減 |
機密 受 FRE 408 及等效物約束 僅供討論之用 尚待實質性修訂和持續調查 DIP 提案(續) 5 現金抵押品慣例允許的現金抵押品使用和足夠的保護尚待商定(注意:此處的充分保護條款與此 交易和 AHG DIP 密不可分;不應被視為反映 AHG 在這方面的立場任何其他融資或擬議的抵押品用途) 退出融資 DIP 應在出現時以現金(包括退出費)全額支付,除非股權化根據轉換期權 轉換選項 A批DIP貸款,包括以現金全額償還或以等於ERO折扣的折扣轉換為股權的期權,但須按MIP的 攤薄,轉換隻能按每家貸款機構的選擇1 如果由於持有人拒絕行使轉換期權而以現金償還,則按面值還款+ 3%的退出費;如果出於任何其他原因以現金償還,5% 申請 退出費 充足的 保護 慣常的充足保護索賠和留置權以及 AHG 費用補償 充足對非參與的1L貸款機構的保護待討論 Covenants 最大差異為200萬美元或15%,以較大者為準(不包括專業費用和開支);(i)由於MGT工廠關閉或合同終止導致的MGT 收入短缺以及(ii)與來自EWH合資企業(非債務人)的MGT收入流相關的無法獲得非債務人資金的允許差異對債務人 每週進行一次測試,連續4周進行測試(首次測試在4週期限結束後進行) 每4周發佈一次新預算;如果新預算未獲批准,則公司保留結轉與前期相比有利的 差異的能力 $[30]mm 最低流動性契約,每日測試 習慣性DIP契約和同意,包括對合同拒絕/假設的同意權 後續提款須遵守上述慣例借款條件 除有限的神聖權利保護外,沒有其他關聯貸款機構進行表決 報告 月度財務報告(包括專業費用,以及每四周更新一次的13-WCF預算)br} 未經清洗的基礎 DIP 貸款人必須擁有每週有機會獲得受限 關鍵供應商和合同談判報告;但不限於,即向願意訪問私人 側數據網站 常規信息的權利和訪問權限的DIP貸款機構提供,包括每月兩次與管理層的通話,每週與公司財務顧問通話討論現金 流量和運營情況,即向願意訪問私人數據的 DIP 貸款機構提供 ite 其他 支付 DIP 貸款人費用和開支(包括 DIP 貸款人顧問);對DIP貸款人的賠償 尚待商定的其他慣常的DIP條款(包括違約事件、陳述和擔保等);還包括以 的身份釋放DIP貸款機構;任何內部人士的釋放須經法院批准和慣例例例外 公司、AHG和其他利益相關者在提交願意訪問私人數據網站的 DIP 貸款機構之前簽訂可接受的 RSA 允許顧問審查專業費用估算(包括銀行成功費、 融資費用和信貸估算)還有一個月,在DIP預算中 慣常的專業費用豁免待定 里程碑 臨時DIP命令的錄入:T + 7 提交截止日期動議:T + 14 最終DIP命令的錄入:T + 35 提交否決動議:T + 45 債務人提交可接受的重組計劃和可接受的披露聲明:T + 120 批准可接受重組計劃披露聲明的命令下達破產法院:T + 150 破產法院對可接受的重組計劃下達確認令:T + 185可接受的重組計劃的生效日期:T + 205 1.受法律結構約束的 DIP 轉換機制和文檔 |
機密信息 受 FRE 408 及等效條件約束 僅供討論之用 須接受實質性修訂和持續調查 本不具約束力的演示文稿僅供討論之用,不應被解釋為要約、 承諾,也不得解釋為提供任何融資、進行任何交易或其他目的的協議,也不應將其解釋為嘗試 } 制定與所述任何交易相關的所有要求、條款、條件、陳述、擔保和其他條款在這裏。它 僅用於在較高的層面上大致概述潛在交易的某些説明性條款。本演示文稿不構成,也不得將其解釋為與任何證券有關的要約,但須遵守適用的 證券法和/或其他適用法律。除其他外,任何交易都必須完成盡職調查和談判, 執行和交付令交易各方滿意的最終的、具有約束力的文件,以及滿足其中所有適用的條款和條件 。任何個人或實體均無義務就涉及本文所述事項的任何交易開始或隨後繼續進行任何談判,以達成任何此類具有約束力的最終協議,任何個人或實體都不應依賴最終達成 任何協議。本演示文稿以保密為基礎提供,不得使用或向任何人披露,包括但不限於 ,其依據是《聯邦證據規則》第 408 條和任何其他類似規則提供的保護。此處提供或暗示的任何潛在債務或 股權回收水平、估值或其他相關衡量標準僅用於説明目的,不應出於任何其他目的使用或解釋 。此處包含的任何內容均不構成對事實或責任的承認,也不得被視為對任何個人或 實體具有約束力。 |
重組支持協議附錄 B
合併協議的形式
合併協議的形式
這個合併案件(這個”合併訴訟”) 改為重組支持協議(”協議”),1截止日期 [●],2024 年,(i)Enviva Inc.和協議附表1中規定的每家子公司以及(ii)重組 支持方之間的 由以下各方執行和交付 [________________](那個”加入派對”) 截止到 [________________].
1。協議 將受約束。加入方特此同意受本協議所有條款的約束,該協議的副本作為附件 1 附於本 的聯名文件中(該條款已按照 的規定不時修改、重述或以其他方式修改、重述或以其他方式修改)。此後,無論出於何種目的,加入方均應被視為協議一方,以及組成重組支持方的一個或 個實體(視情況而定)。
2。陳述 和擔保。加入方特此向協議的另一方聲明並保證,截至本協議發佈之日, 該加入方 (a) 是本協議簽名頁上其名稱下方列出的索賠的合法或受益持有人,並且擁有所有必要的權力(包括約束任何其他 合法或受益持有人的權力),並且 (b) 規定, 自本協議發佈之日起本協議第 17 節中向對方作出的陳述和保證。
3.管轄 法律。本合併訴訟應受紐約州內部法律管轄和解釋,不考慮 任何要求或允許適用任何其他司法管轄區法律的法律衝突條款。
4。注意。 根據本協議發出或發出的所有通知和其他通信應發送至:
致加入方,請致以下地址:
[加入派對]
[地址]
收件人:
傳真: [傳真]
電子郵件:
為此,加入 方已促使本答辯狀自上文首次撰寫之日起執行,以昭信守。
1 | 此處使用但未另行定義的大寫術語應具有協議中賦予的含義。 |
1 |
[加入派對] | ||
來自: | ||
姓名: | ||
標題: |
持股: | ______________美元的債務 | |
根據優先擔保信貸協議 | ||
持股: | ______________美元的債務 | |
在 2026 年備忘錄下 | ||
持股: | ______________美元的債務 | |
在 Epes 的綠色債券之下 | ||
持股: | ______________美元的債務 | |
在邦德綠色債券之下 |
聯合協議格式附件 1
重組支持協議