附錄 5.1
|
律師 東威斯康星大道 777 號 威斯康星州密爾沃基 53202-5306 414.271.2400 電話 414.297.4900 傳真 www.foley.com
客户/案件編號 089934-1363 |
2024年2月20日
康明斯公司
傑克遜街 500 號
郵政信箱 3005
印第安納州哥倫布市 47202-3005
女士們、先生們:
我們曾擔任印第安納州的一家公司(“公司”) 康明斯公司的法律顧問,該聲明涉及經修訂的S-3表格(註冊 編號333-262584)(“註冊聲明”),包括2022年2月8日 招股説明書的一部分,以及2024年2月14日的招股説明書補充文件(統稱為 “招股説明書”)spectus”),由公司根據經修訂的1933年《證券法》(“證券法”)向美國證券交易委員會提交 , 與證券交易委員會的發行和出售有關公司持有公司2029年到期的4.900%優先票據 (“2029年票據”)的本金總額為5億美元;公司2034年到期的5.150%優先票據( “2034票據”)的本金總額為7.5億美元;以及公司2054年到期的5.450%優先票據(“2054年票據”)的本金總額為100億美元按照註冊 聲明和招股説明書中規定的方式,2029年票據和2034年票據(“票據”)。這些票據是根據契約(“契約”)發行的,日期為2013年9月16日, 由公司與作為受託人的美國銀行全國協會(“受託人”)簽發,並由公司與受託人之間的補充契約 作為補充,該契約規定了2029年票據的條款並規定了2029年票據的發行(“2029 年補充協議 契約”),通過公司與受託人之間的補充契約,規定了2034年票據(“2034年補充契約”)的條款並對發行 作出了規定,並由公司與受託人之間的補充契約, 規定了條款並規定了2054年票據的發行(“2054年補充契約”)。
作為公司在票據發行和銷售方面的 法律顧問,我們審查了:(i)註冊聲明,包括招股説明書和 構成註冊聲明一部分的證物(包括以引用方式納入的證物);(ii)契約、 2029補充契約、2034年補充契約和2054年補充契約;(iii) 附註;以及 (iv) 我們認為使我們能夠提出下述意見所必需的 其他程序、文件和記錄。
奧斯汀 波士頓 芝加哥 達拉斯 丹佛 |
底特律 休斯頓 傑克遜 洛杉磯 麥迪遜 |
墨西哥 城市 邁阿密 密爾沃 紐約 奧蘭多 |
薩克拉曼 鹽湖城 城 聖地亞哥 舊金山 硅 谷
|
塔拉哈西 坦帕 華盛頓, D.C. 布魯塞爾 東京
|
康明斯公司
2024年2月20日
第 2 頁
在審查上述 文件時,我們假設所有簽名的真實性, 作為原件提交給我們的所有文件、證書和文書的真實性,以及作為副本提交給我們的所有文件的原件是否一致。我們還假設 (i) 根據其司法管轄區或組織的法律, 受託人組織正規、有效存在且信譽良好,並且具有 參與契約所設想活動的正式資格;(ii) 每份契約、2029年補充契約、2034年補充契約和2054年補充契約均已獲得正式授權,由受託人執行和交付,代表受託人的有效 和具有約束力的義務,可根據其條款對受託人強制執行;(iii) 票據具有已根據契約進行 認證;(iv) 根據印第安納州的法律,公司有效存在;(v) 公司擁有執行、交付和履行契約、2029年補充契約、2034年補充契約、2054年補充契約和票據規定的義務的所有必要公司權力和權力;以及 (vi) 公司對契約、2029 年補充契約、2034 年補充契約、2054 年補充契約 的執行、交付 和履行情況契約和票據已獲得公司所有必要的公司行動的正式授權。
基於並遵守上述 以及此處規定的其他事項,考慮到我們認為相關的法律考慮,我們認為 :
1。根據印第安納州的法律, 公司有效存在。
2。 公司擁有所有必要的公司權力和權力來執行、交付和履行契約、2029年補充契約、2034年補充契約、2054年補充契約和票據規定的義務。
3.公司執行、交付和履行契約、2029年補充契約、2034年補充契約、 2054年補充契約和票據的 已獲得公司所有必要的公司行動的正式授權。
4。 票據由公司按照註冊聲明和招股説明書所設想的方式和對價交付後, 將合法發行並履行公司的有效和具有約束力的義務,可根據其條款對公司強制執行, 前提是 (i) 任何破產、破產、重組、暫停、安排或類似法律的效力,一般影響債權人的權利 和補救措施,包括但不限於有關欺詐性轉賬的法定或其他法律的影響 或優先轉讓和 (ii) 一般公平原則,包括但不限於實質性、合理性、 善意和公平交易等概念,以及不論在衡平程序還是法律程序中考慮可執行性 都可能無法提供具體履行、禁令救濟或其他公平補救措施。
我們對 任何文書、協議或其他文件中關於其條款可分割性的任何條款不發表任何意見;(ii) 規定 任何權利或補救措施的主張或使用不得妨礙同時主張或使用任何其他權利或 補救措施,或者每項權利和補救措施都應是累積性的,是對所有其他權利和補救措施的補充,或者任何延遲或遺漏 行使任何權利或補救措施不得損害任何權利或補救措施或構成對該權利或補救措施的放棄;(iii) 相關條款 賠償、免責或捐款,前提是此類條款可能由於受賠方的疏忽或故意 不當行為而被認定為不可執行;或 (iv) 有關適用法律、司法管轄權或審判地的同意或限制。
康明斯公司
2024年2月20日
第 3 頁
我們對除紐約州、印第安納州和美國聯邦法律以外的任何司法管轄區的法律不發表任何意見。
我們特此同意通過引用本意見將 納入註冊聲明和招股説明書以及其中提及我們公司的內容。 在給予本同意時,我們不承認我們是《證券法》第 11 條所指的 “專家”,也不是《證券法》第 7 條要求其同意的人員類別中的專家。
真的是你的, | |
/s/ FOLEY & LARDNER 律師事務所 |