附錄 4.3

康明斯公司

和

美國銀行信託公司、全國協會、

作為受託人

第七份補充契約

截至 2024 年 2 月 20 日

至截至2013年9月16日的契約

2034年到期的5.150％優先票據

目錄

第七份補充 契約（以下簡稱 “補充契約”）於2024年2月20日生效，由印第安納州的一家公司康明斯 INC.（及其任何繼任者，“公司”）和全國銀行信託公司 NATIONAL 協會（作為美國銀行全國協會的利益繼承人）作為受託人簽訂（以及及其任何 繼任者，即 “受託人”）。

W IT N E S S S E T H：

鑑於，公司和 受託人於2013年9月16日簽訂了該特定契約（“基礎契約”），該契約 規定公司不時按其中規定的一個或多個系列發行證券；

鑑於，公司 已決定發行一系列證券，如本文所述；

鑑於《基本契約》第 2.1 節規定，公司和受託人應簽訂基本契約的補充契約，以確定 基本契約第 2.1 和 2.3 節規定的任何系列證券的形式或條款，並修改、修改或補充 適用於此類系列的基礎契約；以及

鑑於本補充契約在正式簽署和交付後，使本補充契約成為符合 條款和此處所述目的的有效且具有約束力的協議所必需的所有條件 和要求均已履行和滿足。

因此，現在：

考慮到此處規定的協議 和義務，並出於其他有益和有價值的對價（特此確認這些協議的收到和充足性）， 本協議各方協議如下：

第一條

定義

第 1.01 節。定義。

出於本 補充契約的所有目的，除非另有明確規定或除非上下文另有要求：

(a) 基本契約中定義並在此處使用但未定義的大寫術語 應具有基本契約中賦予的相應含義；

(b) 除非另有説明，否則此處 中所有提及的條款和章節均指本補充契約的相應條款和章節； 和

(c) 以下術語 應具有明確的定義，如果以下任何術語的定義與基本契約 中規定的相應定義不同，則以此處規定的定義為準：

售後回租交易中的 “應佔債務” 是指在作出任何決定之日，承租人 在該銷售和回租交易所包含的剩餘租賃期限內淨租金的義務的現值，包括 該租約已延期或可由出租人選擇延期的任何期限。此類現值應使用 折現率計算，該貼現率等於此類租賃條款中規定或隱含的利率，根據公認會計原則確定，或者， 如果無法確定該利率，則使用票據在確定之日承擔的加權平均年利率， 每半年複合一次。“淨租金” 是指承租人 應付的租金總額，其中不包括因維護和維修、保險、税收、評估、水費和類似 費用而需要支付的金額。

“授權官員” 的含義見第 3.06 節。

“基本契約” 具有本文敍述中規定的含義。

“低於投資 評級事件” 是指自公司首次公佈 控制權變更（或待控制權變更）之日起，三家評級 機構中至少有兩家機構在任何日期（“觸發期”）停止對票據進行投資評級評級 （觸發期）應在控制權變更完成後延長，直至任何評級機構公開宣佈 它正在考慮可能下調評級）； 提供的, 然而，如果降低本定義所適用的評級的評級機構不公佈 或公開確認或通知受託人，則由於評級的特定下調而導致的低於投資等級 事件不應被視為與特定的 控制權變更有關的評級（因此，就控制權變更的定義 觸發事件而言，不應被視為低於投資等級的評級事件）應公司的要求以書面形式證明減少是結果，無論適用的控制權變更是否應在低於投資等級評級事件發生時發生，或由該變更引起或與之相關的任何事件或情況（無論適用的控制權變更是否發生在 評級以下事件發生時）的全部或部分。

“工作日” 是指除星期六或星期日以外的任何一天，該日子不是法律或行政命令授權或有義務關閉紐約州紐約的受託人或銀行機構 的日子。

“認證票據” 的含義見第 2.05 (e) 節。

“控制權變更” 是指發生以下任何情況：

(1) 在一項或一系列關聯交易中，將 公司及其子公司的全部或幾乎所有財產或資產作為一個整體向任何 “個人” 直接出售、租賃、轉讓、交換、轉讓或其他處置（以合併、合併或作為質押 除外）（該術語在第 13 (d) 節中使用）(3) 交易法），公司或其子公司除外；

(2) 任何交易（包括但不限於任何合併或合併）的完成 ，其結果是任何 “個人” （定義見上文）直接或間接成為公司當時流通的有表決權 股票的受益所有人，以投票權而不是股份數量衡量；或

(3) 公司普通股持有人批准公司的清算或解散計劃；

就上述 第 (1) 或 (3) 條而言，任何符合第 2.12 節的交易或一系列關聯交易除外。

儘管如此，在以下情況下， 交易將不被視為涉及本定義第 (2) 條規定的控制權變更：(a) 公司 成為控股公司的直接或間接全資子公司，以及 (b) (i) 該交易之後立即持有該控股公司的有表決權股票的直接或間接持有人 與公司 有表決權股票的持有人基本相同在該交易之前，或 (ii) 緊接該交易之後，不使用該術語的 “人”（如 ）《交易法》第13（d）（3）條），除了滿足此 句要求的控股公司外，直接或間接是該控股公司50％以上的有表決權股票的受益所有人。

“控制權變更 優惠” 的含義見第 2.09 (a) 節。

“控制權變更 付款” 的含義見第 2.09 (a) 節。

“控制權變更 付款日期” 的含義見第 2.09 (a) 節。

“控制權變更 觸發事件” 是指控制權變更和投資級別以下評級事件的發生。 提供了 除非 且在該控制權變更實際完成之前，任何控制權變更觸發事件均不被視為與任何特定的控制權變更相關的發生。

“公司” 具有本文敍述中規定的含義。

“合併子公司” 是指本公司的子公司，其財務報表根據 和公認會計原則與公司的財務報表合併。

“合併總資產 是指在任何時候確定的公司及其合併子公司的總資產，如公司當時向美國證券交易委員會提交的最新季度或年度報告中的合併資產負債表所示， 根據公認會計原則編制。

“債務” 在任何時候指 (1) 公司的所有債務和任何合併子公司的所有債務，根據 GAAP，此類債務 將在公司和合並子公司的合併資產負債表上顯示為負債，(a) 借款，(b) 以債券、債券、票據或其他類似工具為證據，以及 (c) 有關 根據信用證提取和未償還的款項，以支持他人的任何債務，以及 (2) 公司或 任何合併子公司的所有擔保他人的債務。

“存託機構” 是指根據《交易法》註冊的清算機構，就可全部或部分發行或發行的票據而言，根據第 2.04 (d) 條或第 2.05 節 的規定被指定為此類票據的託管機構，視情況而定。

“電子手段” 是指以下通信方法：以便攜式文檔格式（“pdf”）的電子郵件或附在電子郵件中的 的其他複製圖像、傳真傳輸、包含受託人簽發的適用授權碼、密碼和/或身份驗證 密鑰的安全電子傳輸，或受託管理人指定的可用於其下述服務 的其他方法或系統。

“交易法” 是指經修訂的1934年證券交易法。

“惠譽” 指惠譽評級公司及其繼任者。

“資金性債務” 指 (1) 自作出決定之日起到期日超過 12 個月或到期日不超過 12 個月但其條款可由借款人選擇 在 12 個月之後續期或延期的所有借款債務（不包括流動負債中包含的任何金額）以及 (2) 應付金額超過 的所有租金債務根據公認會計原則進行資本化的租約，自該日起12個月（此類租金義務應計為已融資 債務金額如此大寫）。

“GAAP” 是指美利堅合眾國不時生效的公認會計原則。

“全球注意事項” 的含義見第 2.04 (d) 節。

“Incur” 是指直接或間接發行、承擔、承擔、承擔與（包括 因收購（通過合併、合併或其他方式）而產生的直接或間接責任，或以其他方式承擔偶然或其他責任。

“契約” 指經本補充契約修正、修改和補充的基礎契約。

“指令” 的含義在第 3.06 節中指定。

“投資等級 評級” 是指等於或高於穆迪Baa3（或同等評級）的評級；等於或高於標準普爾 BBB-（或等值評級）的評級；等於或高於惠譽的BBB-（或同等評級）的評級；或公司選擇的任何替代評級機構的等同投資 級信用評級。

“發行日期” 是指票據的首次發行日期，即本發行日期。

“留置權” 是指任何抵押貸款、質押、抵押、抵押、擔保、擔保權益、法定或其他留置權，或其他擔保或類似 協議或任何種類或性質的類似優惠安排，包括任何有條件銷售或其他所有權保留 協議，其經濟效果與任何協議基本相同。

“穆迪” 指穆迪投資者服務公司及其繼任者。

就銷售和回租交易而言，“淨收益” 是指公司或 合併子公司收到的現金或現金等價物的總金額，減去與該交易有關的所有付款、費用、佣金和開支的總和， 減去 所需的收入、特許經營、銷售和其他適用税金額（由公司合理和真誠地估計）由公司或任何合併子公司在該應納税年度就此類交易支付 已完成或在緊接下來的兩個應納税年度，其計算應考慮因任何可用營業虧損和淨營業虧損結轉、税收抵免和税收抵免結轉額、 和類似的税收屬性而減少的 納税義務。

“無追索權債務” 是指與 (i) 收購 公司或任何合併子公司以前不擁有的資產或 (ii) 涉及公司 或任何合併子公司財產開發或擴張的項目的融資，無論哪種情況，與此類債務或義務相關的債權人對公司無追索權的債務或租賃付款義務 或任何合併子公司或公司或任何合併子公司的資產， 除外以此類交易的收益收購的資產 （及其收益）融資的項目，但不包括欺詐、虛假陳述、不當使用現金、廢物、環境索賠和 負債、禁止轉讓、違反單一用途實體契約以及機構 貸款人通常排除在免責條款和/或包含在非單獨擔保或賠償協議中的其他情況的追索權追索權融資。

“注意事項” 的含義在第 2.01 節中指定。

“Par Call Date” 的含義在第 2.08 節中指定。

“參與者” 是指保存人的成員或參與者。

“主要財產” 是指公司或任何合併子公司擁有的任何製造工廠、倉庫或其他類似設施，或任何一塊連續的房地產 ，其賬面總價值超過合併總資產的1％，且位於美利堅合眾國、加拿大或 波多黎各聯邦除外任何此類製造工廠、倉庫或其他類似設施或包裹或一組連續包裹 公司董事會認為對公司及其子公司整體開展的業務 不具有重要意義的不動產。

“評級機構” 指 (1) 穆迪、標普和惠譽各有；以及 (2) 如果穆迪、標普或惠譽中的任何一家停止對票據進行評級 或由於公司無法控制的原因未能公開票據評級，則為《交易法》第3 (a) (62) 條所指的 “全國認可的 統計評級機構” 公司（經公司董事會決議認證 ）作為穆迪、標普和/或惠譽的替代機構，視情況而定 ； 提供的公司應將任何此類替代通知受託人。

“票據登記冊” 的含義在第 2.05 節中指定。

“註冊商” 的含義在第 2.05 節中指定。

“S&P” 是指標普全球公司旗下的標普全球評級及其繼任者。

“售後回租 交易” 是指公司或其任何子公司已經出售或轉讓財產，或將要出售或 轉讓財產，以及擁有或將要收回租約的任何安排，根據該租約計算租金，在很大程度上將房產的購買價格 攤銷到該物業的使用壽命內。

“重要子公司” 是指根據美國證券交易委員會頒佈的第S-X條例第1-02條的規定，公司將成為 “重要子公司” 的任何子公司。

“子公司” 是指任何公司、合夥企業或其他法律實體（a）其賬户根據公認會計原則與公司的 合併；（b）就公司、合夥企業或其他法律實體而言，其中 50% 以上的未償還 有表決權的股票由公司或一家或多家其他子公司直接或間接擁有。

“補充契約” 的含義在本文敍述中指定。

就任何贖回日而言，“國庫利率” 是指公司根據以下兩段確定的收益率。

國債利率應由公司在紐約時間下午 4:15 之後（或美聯儲系統理事會每天公佈美國政府證券收益率 之後）在贖回日前的第三個工作日確定，根據 董事會發布的最新統計報告中 的最近一天收益率或收益率確定被指定為 “選定利率（每日）— H.15”（或任何繼任者 ）的聯邦儲備系統行長名稱或出版）（“H.15”），標題為 “美國政府證券——美國國債固定到期日——名義” （或任何後續標題或標題）（“H.15 TCM”）（“H.15 TCM”）。在確定國債利率時，公司應在 適用的情況下選擇：（1）H.15的美國國債固定到期日收益率完全等於從贖回日到 面值看漲日（“剩餘期限”）的期限；或（2）如果H.15上沒有與剩餘壽命完全相等的美國國債固定到期日，則兩種收益率——一種收益率對應於H.15的美國國債固定到期日立即短於 ，一個收益率對應於美國國債在H.15上的固定到期日，立即長於剩餘壽命——以及應使用此類收益率在直線基礎上（使用實際天數）將 插值到面值看漲日期，並將結果四捨五入到小數點後三位 位；或者（3）如果H.15的此類國債固定到期日不短於或長於剩餘壽命，則H.15的單一國債常量到期日收益率 最接近剩餘壽命。就本段而言，適用的國庫 固定到期日或H.15到期日的到期日應視為等於自贖回之日起該國庫持續到期日的相關月數或年數（視情況而定）。

如果在贖回日之前的第三個工作日 不再公佈H.15 TCM，則公司應根據每年 利率計算國庫利率，等於紐約時間上午11點的半年度等值到期收益率，該美國國債在贖回日到期日或最接近面值看漲日之前的第二個工作日上午11點到期的半年期等值收益率，視情況而定。 如果沒有在票面看漲日到期的美國國庫證券，但有兩張或更多美國國債 的到期日與票面看漲日相等，一種到期日早於面值看漲日，另一張 到期日緊隨面值看漲日，則公司應選擇到期日早於面值 召回日的美國國庫證券。如果有兩隻或更多在面值收回日到期的美國國庫證券，或者兩隻或更多符合前一句標準的美國國債 證券，則公司應根據紐約時間上午11點此類美國國債的買入和要價的平均值，從這兩種或更多的美國國債 證券中選擇交易最接近面值的美國國庫證券。在根據本段條款 確定國債利率時，適用的美國國債的半年到期收益率應基於該美國 國債在紐約時間上午11點的買入價和賣出價的平均值（以本金的百分比表示），並四捨五入至小數點後三位。

“受託人” 具有本文敍述中規定的含義。

截至任何日期，任何指定人員的 “有表決權的股票” 是指該人當時有權在該人董事會選舉 中普遍投票的股本。

第二條

設立 證券

本第 2 條的以下條款 是根據《基本契約》第 2.1 節制定的，目的是確立和闡述 系列證券的條款。如果以下任何條款與基本契約中規定的條款相沖突，則以此處 中規定的條款為準。

第 2.01 節。證券標題 。特此設立了一系列名為 “2034年到期的5.150％優先票據”（ “票據”）的證券。

第 2.02 節。 票據本金總額；附加票據。

(a) 最初有 需要認證和交付的票據本金總額為75,000美元。

(b) 未經 任何票據持有人的同意，可以在任何時間以及 不時進行身份驗證和交付無限本金的額外票據。任何此類額外票據的等級、利率、到期日、贖回 權和其他條款將與任何未償還票據具有相同的等級、利率、到期日、贖回 權和其他條款，但發行日期、發行價格以及在某些情況下， 的首次利息支付日期除外。根據本協議發行的所有票據，包括任何其他票據，將構成契約下的單一證券 系列； 提供的, 然而，任何此類額外票據如果不能與 發行日發行的用於美國聯邦所得税目的的票據互換，則發行的CUSIP和ISIN編號應不同於發行日發行的票據分配的CUSIP和ISIN 編號。

(c) 在基本契約第2.8、2.9、2.13和9.5節規定的情況下，本第2.02節或契約或票據中其他地方中包含的 的任何內容均不旨在或應限制公司執行 或受託人對票據的交付。

第 2.03 節。身份驗證 和票據的交付。

(a) 在本補充契約簽署和交付後，公司可以隨時將公司 簽發的票據交給受託人進行認證，受託管理人應立即對此類票據進行身份驗證，並按公司一名或多名高級管理人員簽署的 書面命令將此類票據交付給公司 或根據公司的書面命令，無需公司採取進一步行動。在認證此類票據並接受 契約規定的與此類票據相關的額外責任時，受託人有權獲得並且（受 遵守基本契約第 7.1 節的約束）應受到充分保護，可以依靠：

(i) 根據基本契約第 11.5 節準備的軍官 證書；以及

(ii) 法律顧問根據《基本契約》第 11.5 節起草的意見 ，其中應説明基本契約、本補充 契約和票據已獲得正式授權，經受託人認證和交付，並由公司以 方式簽發，並遵守該法律顧問意見中規定的任何條件，將構成公司的有效和具有約束力的義務， 可根據其條款強制執行，但須遵守破產、破產、欺詐性轉讓、重組、暫停和與或影響債權人權利和一般衡平原則相關的其他普遍適用的 法律，無論在衡平程序還是法律程序中考慮這種可執行性。

(b) 如果受託人在律師的建議下確定 公司可能無法合法採取此類行動，或者根據契約發行此類票據將以受託人無法合理接受的方式影響受託人在契約下的 自身權利、義務或豁免，則受託人 有權拒絕對本節規定的任何票據進行身份驗證和交付。

(c) 儘管 契約中有任何相反的規定，但對應方對任何票據的認證和執行均應滿足 契約對此類票據的認證和執行的要求。

第 2.04 節。票據本金和利息的支付 ；票據的形式；全球票據。

(a) 這些票據將於2034年2月20日到期 ，年利率為5.150％。自2024年8月20日起，票據利息將每半年以現金支付， ，在每年2月20日和8月20日前一天的 營業結束時向其持有人支付。票據的利息將從 的最近支付利息之日起累計，如果未支付利息，則自票據發行之日起 日起累計。票據的利息將根據360天的年度計算，包括十二個30天的月份。

(b) 票據的最低面額應為2,000美元，超過該面額的整數倍數應為1,000美元。

(c) 票據 應以不帶優惠券的註冊形式發行，基本上以本文所附附錄A的形式發行。受託人 票據認證證書的形式基本上應採用本文附錄A附錄A附註中規定的形式。 每張票據的日期應為其認證之日。

(d) 最初發行的 票據的全部本金應首先由以Cede & Co.、作為DTC被提名人的Cede & Co. 或DTC的另一名提名人的名義註冊的一隻或多隻全球證券（統稱為 “全球 票據”）來證明。公司最初 指定DTC擔任全球票據的存託人，並任命受託人擔任全球票據的託管人。 只要存託人或其被提名人是全球票據的註冊持有人和所有者，則無論出於何種目的，存託人或此類被提名人（視情況而定）將被視為契約下票據的唯一所有者和持有人。

第 2.05 節。註冊、 轉讓和交換。

(a) 註冊商；註冊 備註。公司應安排在受託人公司信託辦公室保存票據登記冊（在該辦公室以及公司任何其他辦公室或機構中保存的票據登記冊，此處有時統稱為 “票據登記冊”），在該登記冊中，公司應 規定票據的註冊和票據的轉讓，但須遵守其可能規定的合理法規。為了 註冊票據和票據的轉讓，特此指定受託人為 “註冊處長”。公司可以就票據為 指定一名或多名共同註冊服務商，“註冊商” 一詞包括任何共同註冊商。書記官長應保留根據基本契約第 2.8 節或本第 2.05 節收到的所有 信函、通知和其他書面通信的副本。 在向註冊服務商發出合理的書面通知後，公司有權在任何合理的 時間檢查所有此類信函、通知或其他書面通信並製作其副本。

(b) 受託人沒有義務 。受託人沒有義務或義務監督、確定或詢問契約或適用法律對任何票據中任何權益的轉讓（包括參與者或任何全球票據權益的受益所有人之間的任何 轉讓）規定的任何轉讓限制的遵守情況 ，除非要求交付明確要求的 證書和其他文件或證據，以及在以下情況下這樣做：以及當契約的條款 明確要求時，並檢查同樣可以確定在形式上是否符合本協議的明確要求。 受託人、公司代理人或受託人均不對存託人 的作為或不作為或存託人賬簿和記錄的準確性承擔任何責任。

(c) 票據和票據利息的轉讓。

(i) 在 寄出贖回此類票據的通知前 15 天內，不得要求註冊商 發行、驗證、登記票據的轉讓或交換，或者 (B) 註冊任何選定的 全部或部分贖回票據的轉讓或交換。

(ii) 在任何票據轉讓或交換時發行的所有票據 均為公司有效且具有約束力的債務，證明債務相同，並有權 享受與此類轉讓或交換時交出的票據相同的利益。

(iii) 不管 本第 2.05 節有任何其他規定，除非全球 票據全部或部分兑換成認證票據，否則不得轉讓全球 票據，除非存管機構整體轉讓給該存託機構的被提名人，或此類託管機構 的被提名人轉讓給該存託機構或該存託機構的其他被提名人，或者此類託管機構或任何此類託管機構被提名人轉交給繼任者或此類繼任保管人的被提名人 。

(iv) 全球票據權益的所有權 將顯示在由存管人（涉及參與者權益）和此類參與者（關於此類全球票據中受益權益 的所有者）保存的 記錄上，這些所有權權益的轉讓將通過這些記錄進行。

(d) 全球票據的取消 或調整。當特定全球票據的所有受益權益均已兑換成認證的 票據或特定全球票據已全部而不是部分兑換、回購或取消時，每張此類全球票據應返還給受託人，或由受託管理人保留和取消。在取消之前的任何時候，如果將全球票據 的任何實益權益兑換成或轉讓給某人，該個人應以另一張全球票據 的受益權益或憑證票據的受益權益的形式進行交割，則該全球票據所代表的本金應相應減少，受託人或存託人應根據該全球票據的增減時間表認可 在 的指導下，由受託人反映此類削減；如果是受益人利息被交換或轉讓給應以另一全球票據實益權益的形式交付 個人，該其他全球票據應相應增加， 應由受託管理人或存管人按受託管理人 的指示對該全球票據的增減表作出認可，以反映這種增加。

(e) 經認證的 票據。

(i) 如果存託機構 (A) 在 任何時候通知公司不願或無法繼續擔任全球票據的託管人，且 託管機構未能指定繼任託管人或 (B) 不再是根據《交易法》註冊的清算機構， 則公司應指定根據適用法律對此類全球票據有資格的繼任託管人。如果公司在收到此類通知或意識到上述 (A) 和 (B) 條款中規定的存託人 不願意、無能力或沒有資格在 之日起 90 天內任命有資格成為此類全球票據清算機構的繼任者 存託人，則公司將在收到 的公司命令後執行並由受託人執行認證和交付此類系列和期限的最終票據（“認證票據”），將對 進行身份驗證並交付此類票據任何授權面額的認證票據，其總本金額等於此類全球票據的本金 ，以換取此類全球票據。

(ii) 此外， 如果公司選擇以書面形式通知受託管理人選擇促成發行憑證票據，則 公司應執行，受託人在收到公司認證和交付憑證票據的命令後， 將 驗證並交付任何授權面額的認證票據，總本金額等於本金 金額的全球票據，以換取此類全球票據。

(iii) 任何 票據進行認證並以認證票據的形式交付時，公司同意向受託管理人提供合理供應的 無第 2.06 (a) 節所要求的無圖例的認證票據，受託管理人同意妥善保管這些 票據，直到根據契約條款進行認證和交付。

(iv) 存託人 可以交出一張或多張全球票據，以全部或部分換取本文規定的憑證票據，條件是 公司和該存管機構可以接受的條款。然後，公司應執行，受託人應進行身份驗證並交付 ，不收取服務費，

(A) 向此類存託人指定的具有相同系列和期限的新票據的個人 按該人的要求向其指定的任何授權面額的本金總額支付等於該人在全球票據中的受益權益並以此作為交換的金額；以及

(B) 向這類 存託機構發行新的全球票據，其面額等於已交出的全球 票據的本金與根據上文 (A) 條款認證和交付的票據本金總額之間的差額（如果有）。

(v) 根據本第 2.05 節為換取全球票據而發行的票據 應按照其參與者的指示或其他指示，以該全球票據的存託人的名稱和授權面額 進行註冊，應指示受託人或公司的 代理人或受託人。受託人或此類代理人應向以其名義 註冊此類票據的人士或按其指示交付此類票據。

第 2.06 節。傳奇。

每張全球票據均應標有 的圖例，其形式大致如下：

該證券是下文所述契約所指的全球 形式的證券，以保管人或其提名人的名義註冊。 除非由保管人整體交換或轉讓給保管機構的被提名人，或者由保管人 或任何此類被提名人轉交給繼承保管人或此類繼承保管人的被提名人，否則不得交換或轉讓該證券，除非契約中描述的 有限情況。

除非此證券由 存託信託公司（紐約公司（“DTC”）的授權代表出示給該公司或其 代理進行轉賬、兑換或付款登記，並且發行的任何證券均以CEDE & CO的名義註冊。或者 以 DTC 授權代表要求的其他名稱（所有款項均向 CEDE & CO. 支付）或根據DTC授權代表的要求向這些 其他實體， 或向任何人進行任何轉讓、質押或以其他方式使用本協議以獲取價值或其他用途都是不當的，因為本協議的註冊所有者CEDE & CO. 在此處擁有權益。

第 2.07 節。付款 代理人；託管人；付款地點。公司最初任命受託人作為票據的付款代理人。 公司可以指定一個或多個額外的付款代理，“付款代理” 一詞包括任何額外的 付款代理。受託人的公司信託辦公室應為初始付款地點。任何其他付款代理人 的辦公室也應是付款地點。

第 2.08 節。可選 兑換；公開市場購買等。在 2033 年 11 月 20 日（票據到期日前三個月） （“面值收回日”）之前，公司可以隨時隨地 按其選擇全部或部分贖回票據，贖回價格（以本金的百分比表示，四捨五入至小數點後三位）等於較大值 br} of:

(a) (1) 按美國國債 利率加上15個基點減去贖回日應計利息（假設 票據在面值看漲日到期）的剩餘定期還款本金及其利息的現值總和 ，按美國國債 利率加上15個基點減去 (2) 筆贖回日應計利息；以及

(b) 要兑換的票據本金 金額的100％；

另外，無論哪種情況，均應計的 及其未付利息，直至贖回日。

在面值看漲 日當天或之後，公司可以隨時不時地全部或部分贖回票據，贖回價格等於 所贖回票據本金的100％加上截至贖回日的應計和未付利息。

公司在確定贖回價格方面的行動和決定 應是決定性的，對所有目的都有約束力，沒有明顯的錯誤。任何票據兑換 的通知將在適用的贖回日前至少 10 天但不超過 60 天的 郵寄或以電子方式發送（或根據存託人的程序以其他方式傳送），按照《基本契約》第 11.2 節 的規定發送給每位票據持有人。對於與 待處理的公司交易（包括股票發行、負債或控制權變更）相關的任何票據的任何贖回通知， 可由公司酌情發出，但須遵守一項或多項先決條件，包括但不限於交易的完成。如果此類兑換 必須滿足一項或多項先決條件，則該通知應描述每項此類條件，如果在兑換日之前任何或所有此類條件未得到滿足或以其他方式免除，則此類通知可以 撤銷。在公司確定 無法滿足或以其他方式放棄此類先決條件後， 公司應在合理可行的情況下儘快將任何此類撤銷通知每位適用的持有人。

對於部分 贖回，贖回票據的選擇將按比例、按抽籤或受託人自行決定 認為適當和公平的其他方法進行。本金不超過2,000美元的票據將不能部分兑換。如果任何票據只能部分兑換 ，則與該票據相關的贖回通知將註明票據本金中要兑換的部分。 在 交出取消原始票據後，將以票據持有人的名義發行本金等於票據未兑換部分的新票據。只要票據由DTC（或其他存託機構）持有， 票據的贖回應按照存託機構的政策和程序進行。

除非公司違約 支付贖回價格，否則在適用的贖回日當天及之後，票據或票據中要求贖回的部分 的利息將停止累計。

公司和/或其關聯公司 可以隨時不時直接或間接地通過 贖回以外的方式收購全部或任何部分未償還票據，無論是根據投標或交換要約、公開市場購買、談判交易還是其他方式，前提是 此類收購不以其他方式違反契約條款。

第 2.09 節。更改 的控制權。

(a) 發生控制權變更觸發事件後，除非在該控制權變更觸發事件之前或之後的 30 天內根據第 2.08 節發出了贖回通知，聲明所有票據將按照第 2.08 節的規定兑換，否則每位票據持有人都有權要求公司提出要約（“控制權變更要約”） 向每位持有人回購每位持有人 未償還的全部或任何部分（等於2,000美元或超過1,000美元的整數倍數）購買價等於本金總額101％的票據加上截至購買之日的應計和未付利息（如果有）（“控制權變更付款”），但受相關記錄日期的票據持有人在相關 記錄日獲得在相關利息支付日到期利息的權利。在任何觸發 事件發生後的30天內，或根據公司的選擇，在任何控制權變更之前，但在公開宣佈構成控制權變更的一筆或多筆交易 之後，公司應向每位持有人發出通知，並向受託管理人提供一份副本，描述 構成或將構成控制權變更觸發事件的一筆或多筆交易，並説明：(1) 控制權變更要約是根據本第 2.09 節提出的，所有附註都正確無誤投標者將被接受 付款；(2) 購買價格和購買日期，除非下文第 (3) 條另有規定，否則不得早於 30 天且不遲於提供此類通知之日起 60 天（“控制權變更付款日期”）； (3) 如果在控制權變更完成之日之前郵寄該報價購買的條件是控制權變更 觸發事件的發生，控制權變更付款日期應不早於 30 天且不遲於 60 天控制權變更觸發事件發生在哪裏；(4) 任何未投標的證券將繼續累積 利息；(5) 除非公司拖欠控制權變更付款，否則根據控制權變更要約接受付款的所有票據 應在控制權變更付款日期之後停止累計利息；(6) 選擇根據控制權變更付款購買任何票據的持有人 控制權變更要約必須交出票據，標題為 “持有人選擇購買的期權” 的表格將顯示在在控制權付款日期變更前的第三個工作日營業結束前通知中指定的地址 向付款代理人發送已完成的票據的反面；(7) 如果付款代理人在控制權變更付款日期前第二個工作日 收到了電報、電報、傳真或信函，則持有人 有權撤回其選擇列出持有人姓名、 交付購買的票據的本金額和一份聲明該持有人撤回購買票據 的選擇；以及（8）僅購買部分票據的持有人將發行新票據，其本金等於已交出的票據未購買部分 ，未購買部分的本金必須等於2,000美元的本金或超過本金的1,000美元的整數 倍數。在與 回購與控制權變更觸發事件相關的票據相關的法律法規的適用範圍內，公司應遵守《交易法》第 14e—1 條的要求以及該法案下的任何其他證券法律法規。如果任何證券法 或法規的規定與本第 2.09 節相沖突，則公司將遵守適用的證券法律法規， 不會因為這種合規而被視為違反了本第 2.09 節規定的義務。

(b) 在 控制權付款日期變更時，公司應在合法的範圍內，(1) 接受根據控制權變更要約適當投標的 的所有票據或部分的付款，(2) 向付款代理人存入相當於所有票據或其適當投標部分的 控制權變更付款的金額，以及 (3) 向受託管理人交付票據或安排交付票據正確接受 以及註明 購買的票據或部分票據本金總額的官員證書公司。付款代理人應立即向每位以適當方式投標的票據持有人交付此類票據的控制權變更款項， ，公司應立即執行，受託人應立即進行身份驗證並向每位持有人交付（或促成通過賬面錄入進行轉讓） 一張新票據，其本金等於該持有人交出的票據中任何未購買部分（如果有）； 提供的， 每張此類新票據的本金應為2,000美元或超過本金的1,000美元的整數倍數。公司應在變更控制權付款日期當天或之後儘快公開宣佈控制權變更要約的結果。

如果第三人按照本第 2.09 節以及契約中適用於公司提出的控制權變更要約的所有其他 條款規定的方式、當時及其他方式提出控制權變更要約 要約，則公司無需在控制權變更觸發事件發生時提出控制權變更要約，併購買所有正確投標的票據和 不是 根據該控制權變更要約撤回。

第 2.10 節。注資 基金。本票據不得受益於償債基金。

第 2.11 節。在票據上接收付款的方法 。如果持有人在適用的付款日期 前至少10個工作日向公司發出電匯指示，則公司將根據這些指示支付該持有人票據的所有款項。 否則，票據的付款將在票據的付款代理人和註冊機構的辦公室或機構支付； 提供的, 然而，公司可以選擇通過將支票郵寄到票據登記冊中規定的持有人地址 來支付利息； 提供的, 更遠的，對於由全球票據代表的票據，公司 應通過將即時可用資金電匯到存託機構指定的賬户來支付本金和利息。

第 2.12 節。合併、 合併、運輸、轉讓或租賃。公司不得將公司及其子公司的全部或幾乎全部 資產合併、合併或合併或出售（不包括 任何僅作為擔保目的的轉讓）、轉讓、租賃、轉讓或以其他方式處置在單筆交易中或通過一系列 關聯交易向任何個人或個人收取的公司及其子公司的全部或幾乎全部 資產，除非：

(a) 公司是 繼承人、延續人或受讓人，或者，如果公司不是繼承人、延續人或受讓人，則由此產生的、倖存的 或受讓人（“倖存實體”）是根據美國法律組建和存在的公司， 明確承擔公司在票據和印發下的所有義務的任何州或哥倫比亞特區根據簽訂並交付給受託人的補充契約 ；

(b) 在 使此類交易或一系列關聯交易生效後，立即沒有發生違約事件且仍在繼續；以及

(c) 公司或 倖存實體向受託人提供高級管理人員證書和法律顧問意見，説明該交易或系列 關聯交易和補充契約（如果有）符合契約。

如果根據本第 2.12 節第 (a)-(c) 條對公司 進行任何合併或合併，或者對公司及其子公司全部或基本上全部資產進行任何出售、轉讓、轉讓、轉讓、或其他處置，則倖存的 實體將繼承、取代、租賃、轉讓或以其他方式處置公司在公司下的所有權利和權力契約具有相同的 效力，就好像該倖存實體被指定為契約下的初始發行人一樣。公司將（ 租賃除外）解除契約和票據下的所有義務和契約，並可能被清算和解散。

為避免疑問， 在 僅涉及公司和 一家或多家子公司（本公司為繼承人、延續人或受讓人）的合併、合併、出售、轉讓、轉讓、轉讓、轉讓、轉讓、租賃、轉讓或其他處置時，無需根據本節 (c) 款提供任何高級管理人員證明或法律顧問意見。

本節將 適用於票據，以代替基本契約的第4.1節，後者不適用於票據。

第 2.13 節。留置權的限制 。

(a) 公司 不得，也不得允許任何合併子公司對擁有主財產（主要從事 租賃或應收賬款融資交易或持有每家子公司全部或基本全部資產 股權的子公司除外）的任何主要財產或任何 股本的留置權擔保債務案例，無論是現在擁有的還是此後收購的，都沒有有效規定票據應為 與此類有擔保債務（或之前）平等、按比例擔保，只要此類有擔保債務仍未償還，除非在賦予 發生的此類債務以及任何有擔保債務基本同步的永久償還後，以留置權擔保的所有債務的總金額 對擁有 主要財產（不包括任何子公司）的任何本金財產或任何股本進行擔保主要從事租賃或應收賬款融資交易或全部持有 或其在一家或多家此類子公司中的幾乎所有資產（權益），加上 公司及其合併子公司在涉及主要物業的售後和回租交易中的所有應佔債務， 不超過公司和合並子公司合併總資產的15％。前一句中提及的所有有擔保債務 的總金額應不包括使用 票據等額按比例擔保的任何當時存在的有擔保債務。

(b) 第 2.13 (a) 節中規定的限制 不適用於 第 2.13 (a) 節中的限制和第 2.14 節的限制，任何計算中均應排除由以下擔保的債務：

(i) 對收購時存在的任何財產或股本持有留置權 ； 提供的任何此類留置權 (1) 在此類收購之日之前存在 ，(2) 不是在考慮收購時產生的，(3) 不適用於 任何其他財產或股本（收益除外）；

(ii) 留置權 有利於公司或合併子公司；

(iii) 根據任何合同或任何法規的規定，向政府機構發放留置權 ，以確保進展或預付款；

(iv) 因公司或合併子公司與任何聯邦、州或市政府或其他政府機構 或準政府機構之間的工業收入債券、工業發展債券、污染控制債券或類似融資 安排而設立或產生的留置權 ；

(v) 對財產或股本進行留置權 ，以擔保收購（包括但不限於通過 合併或合併進行的收購）、實質性修復或改造、建造、開發或實質性改善財產的全部或部分成本，或擔保 出於任何此類目的產生的債務，前提是任何此類留置權僅與受留置權約束的財產、其收益 及其相關協議有關而且每個此類留置權擔保的債務本金是同時產生的， 或在收購（包括但不限於通過合併或合併進行收購）、維修、改造、 建造（或此類房產開始商業運營，以較晚者為準）、開發或改善後的180天內，且 不超過公司或該合併子公司根據 GAAP確定的留置權財產的成本；

(vi) 在該實體成為子公司時存在的任何實體的財產或股本上的留置權 ；

(vii) 留置權 有利於政府機構，使公司或任何合併子公司有資格開展業務、維持自保或獲得 其他福利，或根據工傷補償法、失業保險法、社會保障法律或法規或 類似立法獲得留置權。

(viii) 法律規定的留置權 ，例如勞工或其他僱員、承運人、倉庫工人、機械師、物資人員、 修理工、供應商和其他類似留置權；

(ix) 因對公司或任何合併子公司的判決或裁決而產生的留置權 ，當時公司或此類合併 子公司應就其提起上訴或複審程序；

(x) 留置權 用於尚未因未繳納而受到罰款的税款、攤款、政府費用或税款，或公司或任何合併子公司（視情況而定）採取適當行動，真誠質疑 的金額或有效性；以及

(xi) 上述任何留置權的任何再融資、 全部或部分退款、延期、續訂或置換，但此類再融資、 退款、延期、續期或置換留置權僅限於擔保留置權的相同財產或股份，因此 再融資、退款、延期、續訂或更換（及其收益和抵押品範圍內的任何事後獲得的抵押品） br} 授予條款（在此類再融資、退款、延期、續訂或更換）之前生效且不會超過在進行此類再融資、退款、延期、續訂或置換時如此擔保的債務本金 金額； 提供的以這種方式擔保的債務本金 應繼續計入本契約第一段和第2.14節的計算中，但以此類再融資、退款、延期、續訂或置換時所包括的範圍為限。

就本第 2.13 節而言， 財產（包括不動產、個人或無形財產或股本）的 “收購” 應包括公司或合併子公司直接或間接收購此類財產的 權益或額外權益（在其範圍內）的任何 交易或一系列關聯交易，包括通過與之合併或收購 進行收購對擁有此類財產權益的人的權益。

第 2.14 節。銷售和回租交易的限制 。

(a) 公司 不得也不得允許其任何合併子公司就任何 主要財產進行任何銷售和回租交易，除非：

(i) 在賦予 效力後，公司及其合併子公司涉及主物業的銷售和 回租交易的所有應佔債務總額，加上任何主要財產的留置權或 任何合併子公司（主要從事租賃或應收賬款融資交易的子公司除外，或持有全部或基本全部或基本全部的子公司）任何股本擔保的債務總額其資產的股權（在一家或多家此類子公司的權益）在沒有根據第 2.13 節對票據進行同等和按比例擔保的情況下發生的 （第 2.13 (b) (i)-(xi) 節所述類型的留置權除外） 不得超過公司和合並子公司合併總資產的15％；或

(ii) 在涉及主物業的此類售後回租交易後的 180 天內，公司或該合併子公司適用的 金額不少於以下兩項中較大值：

(1) 售後回租交易的淨 收益；以及

(2) 交易時如此租賃的主要財產的 公允市場價值；

(A) 公司或任何合併子公司的融資債務（包括 ，如果是循環貸款或提供信貸的類似安排，則此類承諾永久減少此 金額）的 退休金或預付款，無論哪種情況，均永久減免；或（B）購買其他構成主要財產的財產。

(b) 第 2.14 (a) 節中規定的限制 不適用於任何銷售和回租交易，在本第 2.14 節和第 2.13 節中描述的任何與任何此類交易相關的任何計算中，應將歸屬 債務排除在可歸屬 債務中：

(i) 僅在公司與合併子公司之間 之間或僅在合併子公司之間；

(ii) 通過 公司或合併子公司與任何聯邦、州或市政府或其他政府機構或準政府 機構之間的工業收入債券、工業發展債券、污染控制債券或類似融資安排融資 ；

(iii) 其中 適用的租約期限為三年或更短，包括續訂權；

(iv) 關於 任何此類安排的生效日期或買方對此的承諾的生效日期在收購主要財產（包括但不限於通過合併或合併收購）或完成 施工並開始運營之前 之前或之後的180天內，以較晚者為準；或

(v) 其中 的租賃付款是根據項目融資而產生的，且該債務構成無追索權債務。

第 2.15 節。默認事件 。以下是與票據相關的違約事件 ，取而代之的是基本契約第 6.1 節（不適用於票據）：

(a) 公司 在到期時拖欠支付任何票據的任何分期利息，持續30天；

(b) 公司拖欠任何票據的本金（或溢價，如果有的話）在到期時，通過申報或 以其他方式支付 ；

(c) 公司違約 履行契約中與票據有關的任何其他契約或協議，在受託人或持有人書面通知當時未償還的票據本金總額至少為25％後，該契約或協議在 天內未得到補救；

(d) 根據公司或任何重要子公司 未償還本金總額至少為1.4億美元的任何借款契約或工具的條款，發生 違約事件，該違約事件導致 加速償付 在到期前借款的全部或部分債務，這種加速付款在 {之內不會被撤銷或取消 br} 在收到此類加速通知後 30 天；以及

(e) (i) 公司或任何重要子公司：

(A) 根據任何《破產法》啟動 的自願案件或程序；

(B) 同意 根據任何破產法在非自願案件或程序中對其作出判決、法令或救濟令；

(C) 同意 指定其或其大部分財產的託管人；

(D) 為其債權人的利益進行 一般性轉讓；或

(E) 根據任何破產法， 同意或默許對其提起破產或破產程序；

或根據任何與破產有關的外國法律採取任何類似的 行動；或

(f) (ii) 具有司法管轄權的 法院根據任何破產法下達的命令或法令，該命令或法令：

(A) 用於對公司或任何重要子公司的救濟 ；

(B) 任命 為公司或任何重要子公司的託管人；或

(C) 下令對公司或任何重要子公司進行 清盤或清算；

或根據 任何外國法律給予任何類似的救濟，該命令、法令或救濟在 90 天內仍未生效。

第 2.16 節。修改 和豁免。除基本契約中規定的事項外，未經受影響的每位票據持有人的同意，不得對契約 進行以下修改或修改：

(a) 使 的任何 票據成為任何其他債務的從屬受付權，除非該票據條款另有規定；或

(b) 損害任何票據持有人要求按照契約中規定的條款回購票據的權利 。

第 2.17 節。原創 發行折扣。基本契約第3.7節不適用於票據。

第三條

其他 條款

第 3.01 節。公司獨奏會 。本補充契約中的敍述僅由公司作出，不由受託人作出，基礎契約中有關受託人的權利、特權、豁免、權力和義務的所有條款 應完全適用 適用於票據和本補充契約，與本補充契約的完整規定相同。

第 3.02 節。僅將 應用到備忘錄。本補充契約中修改、修訂或補充基礎契約 條款和條件的每項條款和條件均僅適用於特此設立的票據，不適用於根據基礎契約設立的任何其他系列證券 。

第 3.03 節。好處。 契約中包含的任何內容均不得或不應被解釋為賦予除票據持有人、公司 和受託人以外的任何人任何權利或利益，使他們能夠根據契約或票據的任何條款享受任何利益。

第 3.04 節。生效 日期。本補充契約自本 雙方簽署和交付本補充契約之日起生效。

第 3.05 節。批准。 經此補充，基本契約在所有方面均已獲得批准和確認，其所有條款、規定和條件 仍然完全有效。

第 3.06 節。指令。 受託人有權接受指示，包括根據本契約發出並使用電子手段交付的資金轉賬指令（“指令”） 並根據指示採取行動；但是，公司應向受託管理人 提供在職證書，列出有權提供此類指示（“授權官員”） 幷包含此類授權官員的簽名樣本，該在職證書應包含此類授權人員的簽名樣本每當要在 中添加或刪除人員時，公司都會對其進行修改清單。如果公司選擇使用電子手段向受託管理人發出指示，且 受託人自行決定根據此類指示採取行動，則受託管理人對此類指示的理解應被視為 具有控制性。公司理解並同意，受託管理人無法確定此類指示 的實際發送者的身份，受託管理人應最終假定聲稱由提供給受託管理人的 在職證書上列出的授權官員發出的指示是由該授權官員發出的。公司應負責確保 只有授權人員向受託人傳送此類指令，並且公司和所有授權官員全權負責 在公司收到 後保護適用用户和授權碼、密碼和/或身份驗證密鑰的使用和機密性。受託管理人對因信任 和遵守此類指示而直接或間接產生的任何損失、成本或開支不承擔責任，儘管此類指示與隨後的書面指示相沖突或不一致。 公司同意：(i) 承擔因使用電子手段向受託管理人提交指令而產生的所有風險，包括 受託管理人根據未經授權的指示行事的風險以及第三方攔截和濫用的風險； (ii) 充分了解與向 受託管理人發送指令的各種方法相關的保護和風險，可能有與公司選擇的方法相比，傳輸指令的方法更安全；(iii) 安全根據其特殊需求和情況，在發送指令時應遵循的程序（如果有）為其提供商業上合理的 程度的保護；以及（iv）在得知 出現任何泄露或未經授權使用安全程序後立即通知受託人。

第 3.07 節。同行。 本補充契約可以在多個對應方中籤署，每個對應方均應被視為原件，此類對應物 共同構成同一份文書。

第 3.08 節。適用 法律；免除陪審團審判。本補充契約和票據應受紐約州 法律管轄，並根據該州法律進行解釋。在適用的 法律允許的最大範圍內，公司和受託人特此不可撤銷地放棄在因本補充契約、附註 或本文設想的交易引起或與之相關的任何法律訴訟中由陪審團審判的所有權利。

[下一頁的簽名]

為此，本協議雙方 已促成本補充契約自上文首次撰寫之日起正式簽署，以昭信守。

[ 第七份補充契約的簽名頁]

[ 第七份補充契約的簽名頁]

附錄 A

註釋的形式

該證券是下文提及的契約所指的 內全球形式的證券，以保管人或其提名人的名義註冊。除非由保管人整體交換或轉讓給保管機構的被提名人，或由保管人或任何 此類被提名人轉交給繼承保管人或此類繼承保管人的被提名人，否則不得交換或轉讓該證券， 契約中描述的有限情況除外。

除非該證券由存託信託公司（紐約公司（“DTC”）的授權代表出示給公司或其代理人進行轉賬、交換或付款登記 ，並且發行的任何證券均以CEDE & CO的名義註冊。或者以 DTC 授權代表要求的其他名稱 （所有款項都將支付給 CEDE & CO.或應DTC授權代表的要求 向其他實體，任何人或向其進行任何轉讓、質押或以其他方式獲取價值或其他用途都是錯誤的 ，因為本協議的註冊所有者CEDE & CO. 在此處擁有權益。

康明斯公司 2034 年到期的 5.150% 優先票據

CUSIP 編號：231021 AW6

ISIN 編號：US231021AW65
沒有。__

康明斯公司是一家根據印第安納州法律正式組建和存在的公司（“公司”，其術語包括下文提及的契約下的任何繼任者 ），對於收到的價值，特此承諾向Cede & Co. 或註冊受讓人支付 的本金 [_________________]美元（__________美元），可根據本文所附的上調和 下調時間表不時進行修訂，並從2024年2月20日起，或從支付或正式規定的最近 利息支付日起每半年 年度的2月20日和8月20日支付利息，利率為每年 5.150%，直到本金到期並應付為止，所有逾期本金的利率為 ，以及（在支付此類利息的範圍內）對於任何逾期未付的分期付款 的利息，應具有法律強制執行力。按照 契約的規定，在任何利息支付日按時支付或按時支付的利息將支付給2034年到期的5.150％優先票據（本 “票據” 以及此處統稱為 “票據” 的所有票據 ）（或一種或多種前身債務證券）在 營業結束時註冊的人此類利息的正常記錄日期，視情況而定，應為該利息支付日期之前的下一個2月5日或8月5日（無論是否為 工作日）。由於 是該持有人，任何未按時支付或未按時支付 在任何利息支付日未按時支付或按規定提供 的此類利息，應立即停止向註冊持有人支付本票據（或一種或多種前身債務證券）在營業結束時在特殊記錄日期註冊 的人，以固定支付此類違約利息受託管理人應向不超過15天且不少於10天的票據持有人發出通知 在特殊記錄日之前，或隨時以與票據上市的任何證券交易所要求不一致的任何其他合法方式支付 ， 以及根據該交易所可能要求的通知，所有這一切在契約中都有更全面的規定。票據受所有此類 條款的約束，持有人應向契約索取其聲明。

本附註 項下的付款將按補充契約第 2.11 節規定的方式支付（定義見下文）。

除非此處提及的受託人通過手工簽名正式簽署了此處的 認證證書，否則本説明無權獲得 契約下的任何利益，也無權出於任何目的有效或強制性的。

本票據是公司與作為受託人的美國銀行信託 公司（作為美國銀行全國協會的利益繼承人）根據截至2013年9月16日的契約（“基本契約”）發行的公司證券（“證券”，每份均為 “證券”）經正式授權發行的公司證券（“證券”，每份均為 “證券”）之一 ，該術語包括契約下的任何繼任受託人），該契約由截至2024年2月20日的第七份補充契約 （“補充契約”）修訂、修改和補充以及公司與受託人之間經修訂、修改並由 補充的補充契約（“契約”）的基礎契約，特此提及契約 ，以説明公司、 受託人和票據持有人以及票據條款的各自權利、權利限制、義務和豁免，並且必須經過身份驗證和交付。本 票據是本票據正面指定的系列之一，本金總額限制為7.5億美元，唯一的不同是公司 可以在未經持有人同意的情況下 “重新開放” 該系列併發行其他與本票據具有相同等級、利率 、到期日和其他條款的票據，但發行日期、發行價格以及某些情況下的 第一個利息支付日期。

如補充契約第2.08節所述，公司可以選擇 隨時不時地兑換部分或全部票據。此外，公司和/或其關聯公司可以隨時不時地通過贖回以外的方式直接或間接收購 未償還票據的全部或任何部分，無論是根據投標或交換要約、公開市場購買、協商的 交易還是其他方式，前提是此類收購不以其他方式違反契約條款。

控制權變更觸發事件發生後，除非在該控制權變更觸發事件之前或之後的 30 天內根據補充 契約第 2.08 節發出了贖回通知，規定所有票據將按補充契約第 2.08 節規定的 兑換，否則每位票據持有人都有權要求公司 根據控制權變更要約，向每位持有人提出要約，要求他們在購買 時回購每位持有人票據的全部或任何部分價格等於截至購買之日本金總額的101％加上應計和未付利息（如果有）， 受相關記錄日期票據持有人在相關記錄日獲得在相關利息支付日到期利息的權利。 與控制權變更優惠相關的其他條款和條件載於契約。

根據任何償債基金或類似條款，公司沒有 義務贖回或購買票據。

該契約包含某些 契約，除其他外，這些契約限制了公司及其合併子公司合併或合併、 合併或出售、轉讓、租賃、轉讓或以其他方式處置其全部或基本上全部資產、承擔以留置權擔保 的債務或進行售後回租交易的能力，在每種情況下，均以規定的方式和範圍內契約。

如果票據的 違約事件已經發生並且仍在繼續，則所有票據的本金可以按契約中規定的方式和效力宣佈到期和支付。

出於契約中規定的有限目的 ，公司和受託人 可以在不通知持有人或未徵得持有人同意的情況下籤訂一份或多份契約作為契約補充的契約。經持有人同意，受此類補充契約影響的每個系列的已發行證券 的總本金總額超過50％，公司和受託人可以簽訂一份或多份對該契約進行補充 的契約，以增加或修改契約或其任何補充條款或 以任何方式修改持有人的權利每個受影響系列的證券； 提供的, 然而， ，未經受其影響的適用 系列每張未償還證券的持有人同意，不得出於基本契約 第 9.2 節或補充契約第 2.16 節所述的任何目的簽訂此類補充契約。

根據契約的規定，在特定情況下 未償還票據本金佔大多數 的持有人可以代表所有票據的持有人放棄遵守契約中與票據有關的任何條款。

除非契約中另有規定，否則票據持有人不得 根據契約或票據行使其權利。此處提及契約 以及本票據或契約的任何規定均不得改變或損害公司 按本 規定的時間、地點和利率以及硬幣或貨幣支付本票據的本金（和溢價，如果有）和利息的義務，這是絕對和無條件的。

這些票據可以 註冊形式發行，不帶息票，最低面額為2,000美元，超過1,000美元的任何整數倍數。根據契約中規定的 ，並受契約中規定的某些限制，票據可以兑換成其他授權面額的票據本金總額 。

要交換的票據應交給公司為此目的設立的任何辦公室或機構， ，公司應執行票據，受託管理人應 對進行交易的持有人有權獲得的票據進行身份驗證並交付，以換取進行交易的持有人有權獲得的票據。在任何此類辦公室或機構到期 提交任何票據的轉讓登記後，公司應簽發和登記，受託人應對 進行認證，並以受讓人的名義交付總金額相等的新票據。註冊服務商（最初為受託人）在該註冊管理機構保存的登記簿中註冊或登記任何票據的轉讓 ，以及該票據的交付（經正確 認證），應被視為完成了該票據的註冊或轉讓登記。

不得為任何交易所或轉讓登記收取任何服務費 ，但公司可能要求支付一筆足以支付與之相關的任何税款或其他 政府費用的款項。在到期提交轉讓登記票據之前，公司、 受託人以及公司的任何代理人或受託管理人均可將以其名義註冊票據的人視為所有者 ，無論該票據是否逾期，公司、受託人或任何此類代理人都不會受到相反通知的影響。

本票據採用契約中規定的全球票據的 形式。如果存託機構在任何時候通知公司不願或無法繼續 作為本票據的存託人，或者根據經修訂的1934年 《證券交易法》或其他適用的法規或法規，本票據的存託人在任何時候都沒有資格或信譽良好，則公司應為本票據指定繼任存託人 。如果公司在收到 通知或意識到不符合資格後的90天內未指定本票據的繼任存託人，則公司將以最終形式發行票據，以換取這張代表 票據的全球票據，其總本金額等於本全球票據的本金。

對於任何公司註冊人或其他以類似身份行事的人，或者任何公司過去、現在或未來的股東、 高級職員、董事或其他以類似身份行事的人員， 不得根據或對 的任何股東、 高級職員、董事或其他以類似身份行事的人提起追索權 根據任何法治、法規或憲法規定，直接或通過 公司或任何繼任者，或通過執行任何評估 或通過任何法律或衡平程序或其他方式，所有此類責任將在持有人接受 票據以及作為票據發行對價的一部分後明確免除和免除。

根據契約的規定，本票據受 抵押的約束，由公司選擇。

本註釋 中使用的、在契約中定義的所有術語均應具有契約中賦予的含義。

為此，公司 促成了本文書的正式執行，以昭信守。

日期：2024 年 2 月 20 日

[2034 年全球筆記的簽名頁]

這是內述契約中提及的其中指定系列的註釋 之一。

日期：2024 年 2 月 20 日

[2034 年全球筆記的簽名頁]

縮寫

在本文書正面的 銘文中使用以下縮寫時，應解釋為它們是根據適用法律或 法規全文寫出的：

儘管 不在上面的列表中，但也可以使用其他縮寫。

任務表

對於收到的價值，下列簽署人特此出售、 轉讓和轉讓給：

__________________________________________

請輸入社會保障或
受讓人的其他識別號碼

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

請打印或鍵入姓名和地址，包括
受讓人的郵政編碼

內部證券及其下的所有權利， 特此不可撤銷地構成並指定 ____________ 名律師，將上述證券轉入公司賬簿，並在場所擁有全部 替代權。

日期：_______________

簽名

注意：本任務的簽名必須與 INSIDE 文書正面上寫的名字完全一致，不得改動、放大或 任何改動

持有人選擇購買的選項

如果您想選擇讓公司根據補充契約第 2.09 節購買本票據，請選中以下複選框：

§ 第 2.09 節

如果您想選擇僅讓公司根據補充契約第 2.09 節購買部分票據，請説明您選擇 購買的金額：

$ _________________

日期：_______________

您的簽名：_____________

（請務必按照本紙條正面上顯示的名字進行簽名）

納税識別號：_______________

漲跌時間表

本全球票據進行了以下上調和 次降低：