美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
8-K 表格
當前報告
根據 1934 年《證券交易法》第 13 條或第 15 (d) 條
報告日期:
康明斯公司
(註冊人的確切姓名如其章程所示)
( 公司的州或其他司法管轄區) | (委員會檔案編號) | (美國國税局僱主 證件號) |
P.O. Box 3005
哥倫布,
(首席執行辦公室)(郵政編碼)
註冊人的電話號碼,包括區域
代碼:(812)
如果 申請意在同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務,請勾選下面的相應方框:
根據《證券法》(17 CFR 230.425)第 425 條提交的書面通信 | |
根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12條徵集材料 | |
根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2 (b) 條進行啟動前通信 | |
根據《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4(c)條進行的啟動前通信 |
根據該法第12(b)條註冊的證券:
每個班級的標題 | 交易品種 | 註冊的每個交易所的名稱 | ||
用複選標記表明註冊人是否是 1933 年《證券法》第 405 條(本章第 230.405 節)或 1934 年《證券 交易法》第 12b-2 條(本章第 240.12b-2 節)中定義的新興成長 公司
新興成長公司
如果是新興成長型公司,請用複選標記註明 註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13 (a) 條規定的任何新的或修訂後的財務 會計準則。 ¨
項目 2.03 | 根據註冊人的資產負債表外安排設立直接財務義務或債務 . |
2024 年 2 月 20 日, 康明斯公司(“公司”)完成了 的公開發行(“發行”) 公司2029年到期的4.900%優先票據( “2029年票據”)的本金總額為5億美元,公司2034年到期的5.150%優先票據(“20304票據”)的本金總額為7.5億美元,以及公司2054年到期的5.450%優先票據(“2054票據”, 以及2029年票據和2034年票據的本金總額為10億美元,“注意事項”).
這些票據是公司與作為受託人(“受託人”)的美國銀行全國協會於2013年9月16日根據契約(“基礎契約”)發行的 ,並輔之以第六份補充契約(“第六份補充契約”)、 第七份補充契約(“第七份補充契約”)、 第七份補充契約(“第七份補充契約”)”)以及公司與受託人之間的第八份補充契約(“第八份 補充契約”),每份契約的日期均為2024年2月20日,為該契約的發行規定了條款並規定 附註(統稱為 “補充契約”)。
其中包含的2029年票據的第六份補充 契約和形式規定,2029年票據的利率為4.900%(從2024年8月20日開始,每半年在每年2月20日和8月20日分期支付), 將於2029年2月20日到期。
其中包含的第七份補充 契約和形式的2034年票據除其他外規定,2034年票據的利率為5.150%(從2024年8月20日開始,每半年在每年2月20日和8月20日分期支付), 將於2034年2月20日到期。
其中包含的第八份補充 契約和形式的2054年票據除其他外規定,2054年票據的利率為5.450%(從2024年8月20日開始,每半年在8月20日和8月20日支付), 將於2054年2月20日到期。
公司打算將本次發行的淨收益用於一般公司用途,其中可能包括償還、贖回、回購 和/或以其他方式為現有債務再融資。
公司可以隨時或不時地兑換每個系列的全部或任何部分票據。如果 2029 年票據在 之前(即 2029 年票據到期前一個月)兑換,2034 年票據在 2034 年票據到期前三個月兑換,或者在 2054 年票據到期前六個月贖回 2054 年票據,則贖回價格將等於待贖回票據的本金加上一筆整改的溢價。如果公司在2029年票據到期日前一個月當天或之後兑換 2029年票據,如果公司在2034年票據到期日前三個月或之後贖回了2034年票據 ,以及如果公司在2034年票據到期日前六個月之日或 贖回2054年票據 2054 票據,這些票據的贖回價格將等於要贖回的票據本金的 的100%。公司還將為截至但不包括贖回日的 贖回本金支付應計和未付利息。
補充契約 包含慣常違約事件。如果票據違約事件發生並仍在繼續,則受託人或 持有該系列未償還票據本金至少25%的 持有人可以宣佈該系列的票據到期 並立即支付。此外,如果因某些破產、破產或重組事件而發生違約事件, 所有未償還的票據將立即到期並支付,無需受託人或票據持有人 作出任何聲明或其他行動。
上述 基本契約和補充契約的描述是參照基本契約和補充契約 分別作為本表8-K最新報告的附錄4.1、4.2、4.3和4.4提交的,並以引用方式納入此處。
項目 8.01 | 其他活動. |
票據根據經修訂的1933年《證券法》註冊,根據S-3表格的註冊聲明(註冊號 333-262584),該公司於2022年2月8日向美國證券交易委員會(“SEC”)提交了該報告。 公司還將某些證物作為本 8-K 表最新報告的一部分提交此類註冊聲明。請參閲 “項目 9.01。財務報表和展品。”
項目 9.01 | 財務報表和附錄. |
(d) 展品。 以下證物在此提交:
展覽索引
展品編號 | 描述 | ||
(4.1) | 自2013年9月16日起由康明斯公司與美國全國銀行協會簽訂的契約(參照2013年9月16日向美國證券交易委員會提交的S-3表格註冊聲明(註冊聲明編號333-191189)附錄4.3合併)。 | ||
(4.2) | 康明斯公司與美國銀行全國協會簽訂的第六份補充契約,日期為 2024 年 2 月 20 日。 | ||
(4.3) | 康明斯公司與美國銀行全國協會簽訂的第七份補充契約,日期截至 2024 年 2 月 20 日。 | ||
(4.4) | 康明斯公司與美國銀行全國協會簽訂的第八份補充契約,日期截至 2024 年 2 月 20 日。 | ||
(5.1) | Foley & Lardner LLP對票據的看法。 | ||
(23.1) | Foley & Lardner LLP 的同意(包含在附錄 5.1 中)。 | ||
(104) | 封面交互式數據文件(封面交互式數據文件嵌入在 Inline XBRL 文檔中)。 |
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求 ,註冊人已正式促成由經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
日期:2024 年 2 月 20 日
康明斯公司 | |
/s/ 馬克·史密斯 | |
馬克·A·史密斯 | |
副總裁兼首席財務官 |