截至12月31日的三個月
|
||||||||||||||||
GAAP
|
非公認會計準則 (1)
|
|||||||||||||||
2023
|
2022
|
2023
|
2022
|
|||||||||||||
(以千美元計,每股收益除外)
|
||||||||||||||||
收入
|
$
|
170,321
|
$
|
108,542
|
$
|
170,321
|
$
|
108,542
|
||||||||
毛利率
|
46.4
|
%
|
49.6
|
%
|
46.8
|
%
|
49.7
|
%
|
||||||||
運營收入
|
$
|
23,374
|
$
|
16,670
|
$
|
36,046
|
$
|
19,164
|
||||||||
歸屬於ACM Research, Inc.的淨收益
|
$
|
17,700
|
$
|
11,809
|
$
|
28,681
|
$
|
12,596
|
||||||||
基本每股收益
|
$
|
0.29
|
$
|
0.20
|
$
|
0.47
|
$
|
0.21
|
||||||||
攤薄後每股
|
$
|
0.26
|
$
|
0.18
|
$
|
0.43
|
$
|
0.19
|
截至12月31日的財年
|
||||||||||||||||
GAAP
|
非公認會計準則 (1)
|
|||||||||||||||
2023
|
2022
|
2023
|
2022
|
|||||||||||||
(以千美元計,每股收益除外)
|
||||||||||||||||
收入
|
$
|
557,723
|
$
|
388,832
|
$
|
557,723
|
$
|
388,832
|
||||||||
毛利率
|
49.5
|
%
|
47.2
|
%
|
49.8
|
%
|
47.4
|
%
|
||||||||
運營收入
|
$
|
95,839
|
$
|
59,035
|
$
|
123,177
|
$
|
66,765
|
||||||||
歸屬於ACM Research, Inc.的淨收益
|
$
|
77,349
|
$
|
39,263
|
$
|
107,424 |
$
|
54,848
|
||||||||
基本每股收益
|
$
|
1.29
|
$
|
0.66
|
$
|
1.79
|
$
|
0.93
|
||||||||
攤薄後每股
|
$
|
1.16
|
$
|
0.59
|
$
|
1.63
|
$
|
0.83
|
(1) |
非公認會計準則財務指標與美國公認會計原則(“GAAP”)財務指標的對賬如下所示 “GAAP與非GAAP財務
指標的對賬”。非公認會計準則財務指標不包括股票薪酬,對於歸屬於ACM Research, Inc.的淨收益(虧損)以及基本和攤薄後的每股收益,也不包括短期
投資的未實現虧損。
|
• |
貨物。2023 年的總出貨量為 5.97 億美元,而 2022 年為 5.39 億美元。2023年第四季度的總出貨量為1.4億美元,而2022年第四季度的總出貨量為1.97億美元。總出貨量包括本季度收入的交付量以及等待客户接受未來季度潛在收入的首批工具系統
的交付量。
|
• |
已獲得美國製造商頒發的 SAPS 工具資格。ACM宣佈,其SAPS清潔工具已有資格在2023年第四季度
獲得美國一家大型製造商的收入。Ultra C b背面清潔和斜面蝕刻工具預計將於2024年第二季度交付給該客户。
|
• |
擬議的私募發行。ACM 的主要運營子公司 ACM Research(上海)有限公司(“ACM Shanghai”)(SSEC:688082.SS)宣佈,它打算髮行最多4,360萬股普通股,但須視市場狀況、ACM 上海股東批准、
完成上海證券交易所的審查程序、中國證券監督管理委員會完成註冊程序等在向合格買家進行私募發行時,應考慮符合中國證券監督管理委員會的
要求(”私人發行”)。ACM Shanghai擬議私募的總收益高達45億元人民幣(6.25億美元),將用於研究和
開發、資本支出和營運資金。如果全部完成,我們估計ACM在上海ACM的股權將從82.1%下降到約74.6%。
|
• |
收入為5.577億美元,增長43.4%,反映了單晶圓清潔、Tahoe和半臨界清洗設備、電化學電鍍(“ECP”)(前端和封裝)、熔爐和其他技術、高級封裝(不包括ECP)以及服務和備件的銷售額的增加。我們將
的收入增長歸因於中國大陸現有和新客户對成熟工藝節點的持續投資,同時我們的目標是擴大全球半導體市場的份額,
新推出的工具的增量貢獻,以及我們的產品組合在客户羣中的進一步滲透率。
|
• |
毛利率為49.5%,高於47.2%。不包括股票薪酬在內的非公認會計準則毛利率
為49.8%,高於47.4%。毛利率超過了ACM長期業務模式中反映的40%至45%的範圍。毛利率的增長歸因於良好的產品組合、特定產品線的毛利率提高以及貨幣波動的有利影響。ACM預計,由於產品組合、貨幣影響和銷量等多種因素,毛利率將因時期而異。
|
• |
運營支出為1.804億美元,增長了44.8%。
不包括股票薪酬影響的非公認會計準則運營支出為1.544億美元,增長31.6%。運營費用佔收入的百分比從32.0%增加到32.3%。非公認會計準則運營費用佔收入的百分比
從30.2%降至27.7%。
|
• |
營業收入為9,580萬美元,高於5900萬美元。不包括股票薪酬影響的非公認會計準則營業收入為1.232億美元,高於6,680萬美元。
|
• |
短期投資的未實現虧損為270萬美元。
虧損反映了上海ACM短期投資投資的市值變化。該價值按季度按市場計價,不包括在非公認會計準則財務指標中。
|
• |
出售短期投資的已實現收益為900萬美元,而後者為110萬美元。
|
• |
所得税支出為1,940萬美元,而所得税支出為1,680萬美元。由於經修訂的1986年美國國税法第174條的變更於2022年1月1日生效,ACM的有效税率仍然較高,
主要是由於要求將先前可扣除的研究和實驗費用資本化和攤銷。
|
• |
歸屬於ACM Research, Inc.的淨收益為7,730萬美元,而淨收入為3,930萬美元。歸屬於ACM Research, Inc. 的非公認會計準則淨收益(不包括股票薪酬和未實現虧損對短期投資的影響)為1.074億美元,而
非公認會計準則淨收益為5,480萬美元。
|
• |
歸屬於ACM Research, Inc.
的攤薄後每股淨收益為1.16美元,而後為0.59美元。不包括股票薪酬和未實現虧損對短期投資的影響,攤薄後每股非公認會計準則淨收益為1.63美元,而後為0.83美元。
|
• |
截至2023年12月31日,現金及現金等價物為1.821億美元,而截至2023年9月30日,現金及現金等價物為2.071億美元。截至2023年12月31日,現金及現金等價物,加上限制性現金和定期存款為3.045億美元,而截至2023年9月30日,
為3.265億美元。
|
• |
收入為1.703億美元,增長56.9%,這反映了單晶圓清潔、Tahoe和半臨界清洗設備、ECP(前端和封裝)、熔爐和其他技術、高級包裝(不包括ECP)以及服務和備件的銷售額增加。
|
• |
毛利率為46.4%,而毛利率為49.6%。不包括股票薪酬在內的非公認會計準則毛利率
為46.8%,而非GAAP毛利率為49.7%。毛利率超過了ACM長期業務模式中反映的40%至45%的範圍。ACM 預計,由於各種
因素,例如產品組合、貨幣影響和銷量,毛利率將因時期而異。
|
• |
運營費用為5,570萬美元,增長了50.0%。
不包括股票薪酬影響的非公認會計準則運營支出為4,360萬美元,增長25.4%。運營費用佔收入的百分比從34.2%降至32.7%。非公認會計準則運營費用佔收入的百分比
從32.0%增加到25.6%。
|
• |
營業收入為2340萬美元,高於1670萬美元。不包括股票薪酬影響的非公認會計準則營業收入為3,600萬美元,高於1,920萬美元。
|
• |
短期投資的未實現收益為170萬美元。
收益反映了上海ACM短期投資投資市值的變化。該價值按季度計價,不包括在非公認會計準則財務指標中。
|
• |
所得税支出為810萬美元,而所得税支出為270萬美元。
|
• |
歸屬於ACM Research, Inc.的淨收益為1,770萬美元,而淨收益為1180萬美元。歸屬於ACM Research, Inc. 的非公認會計準則淨收益為2,870萬美元,不包括股票薪酬和未實現收益對短期投資的影響,高於1,260萬美元。
|
• |
歸屬於ACM Research, Inc.
的攤薄後每股淨收益為0.26美元,而後為0.18美元。不包括股票薪酬和未實現收益對短期投資的影響,攤薄後每股非公認會計準則淨收益為0.43美元,高於0.19美元。
|
在美國:
|
Blueshirt 集團
|
史蒂芬·佩拉約
|
|
+1 (360) 808-5154
|
|
steven@blueshirtgroup.co
|
|
在中國:
|
Blueshirt Group Asia
|
Gary Dvorchak,CFA
|
|
+86 (138) 1079-1480
|
|
gary@blueshirtgroup.co
|
2023年12月31日
|
2022年12月31日
|
|||||||
(未經審計)
|
||||||||
(以千計)
|
||||||||
資產
|
||||||||
流動資產:
|
||||||||
現金和現金等價物
|
$
|
182,090
|
$
|
247,951
|
||||
限制性現金
|
1,083
|
500
|
||||||
短期定期存款
|
80,524
|
70,492
|
||||||
短期投資
|
21,312
|
20,209
|
||||||
應收賬款,淨額
|
283,186
|
182,936
|
||||||
其他應收賬款
|
40,065
|
29,617
|
||||||
庫存,淨額
|
545,395
|
393,172
|
||||||
向關聯方預付款
|
2,432
|
3,322
|
||||||
預付費用
|
20,023
|
15,607
|
||||||
流動資產總額
|
1,176,110
|
963,806
|
||||||
財產、廠房和設備,淨額
|
201,848
|
82,875
|
||||||
土地使用權,淨額
|
8,367
|
8,692
|
||||||
經營租賃使用權資產,淨額
|
7,026
|
2,489
|
||||||
無形資產,淨額
|
2,538
|
1,255
|
||||||
長期定期存款
|
40,818
|
101,956
|
||||||
遞延所得税資產
|
20,271
|
6,703
|
||||||
長期投資
|
27,880
|
17,459
|
||||||
其他長期資產
|
6,050
|
50,265
|
||||||
總資產
|
$
|
1,490,908
|
$
|
1,235,500
|
||||
負債和權益
|
||||||||
流動負債:
|
||||||||
短期借款
|
$
|
31,335
|
$
|
56,004
|
||||
長期借款的流動部分
|
6,783
|
2,322
|
||||||
關聯方應付賬款
|
11,407
|
14,468
|
||||||
應付賬款
|
141,814
|
101,735
|
||||||
來自客户的預付款
|
181,368
|
153,773
|
||||||
遞延收入
|
3,687
|
4,174
|
||||||
應繳所得税
|
6,401
|
3,469
|
||||||
FIN-48 應付款
|
12,149
|
6,686
|
||||||
其他應付賬款和應計費用
|
102,951
|
52,201
|
||||||
經營租賃負債的當前部分
|
2,764
|
1,382
|
||||||
流動負債總額
|
500,659
|
396,214
|
||||||
長期借款
|
53,952
|
18,687
|
||||||
長期經營租賃負債
|
4,262
|
1,107
|
||||||
其他長期負債
|
5,873
|
7,321
|
||||||
負債總額
|
564,746
|
423,329
|
||||||
承付款和意外開支
|
||||||||
股權:
|
||||||||
股東權益:
|
||||||||
A 類普通股
|
6
|
5
|
||||||
B 類普通股
|
1
|
1
|
||||||
額外的實收資本
|
629,845
|
604,089
|
||||||
留存收益
|
156,827
|
94,426
|
||||||
法定盈餘儲備金
|
30,060
|
16,881
|
||||||
累計其他綜合虧損
|
(49,349
|
)
|
(40,546
|
)
|
||||
ACM Research, Inc. 股東權益總額
|
767,390
|
674,856
|
||||||
非控股權益
|
158,772
|
137,315
|
||||||
權益總額
|
926,162
|
812,171
|
||||||
負債和權益總額
|
$
|
1,490,908
|
$
|
1,235,500
|
截至12月31日的三個月
|
截至12月31日的財年
|
|||||||||||||||
2023
|
2022
|
2023
|
2022
|
|||||||||||||
(未經審計)
|
(未經審計)
|
|||||||||||||||
(以千計,股票和每股數據除外)
|
(以千計,股票和每股數據除外)
|
|||||||||||||||
收入
|
$
|
170,321
|
$
|
108,542
|
$
|
557,723
|
$
|
388,832
|
||||||||
收入成本
|
91,245
|
54,737
|
281,508
|
205,217
|
||||||||||||
毛利
|
79,076
|
53,805
|
276,215
|
183,615
|
||||||||||||
運營費用:
|
||||||||||||||||
銷售和營銷
|
9,440
|
12,395
|
47,019
|
39,889
|
||||||||||||
研究和開發
|
32,465
|
17,835
|
92,709
|
62,226
|
||||||||||||
一般和行政
|
13,797
|
6,905
|
40,648
|
22,465
|
||||||||||||
運營費用總額
|
55,702
|
37,135
|
180,376
|
124,580
|
||||||||||||
運營收入
|
23,374
|
16,670
|
95,839
|
59,035
|
||||||||||||
利息收入
|
2,071
|
2,775
|
8,354
|
8,740
|
||||||||||||
利息支出
|
(697
|
)
|
(669
|
)
|
(2,681
|
)
|
(1,655
|
)
|
||||||||
出售短期投資的已實現收益(虧損)
|
478
|
(20
|
)
|
9,047
|
1,116
|
|||||||||||
短期投資的未實現收益(虧損)
|
1,691
|
1,707
|
(2,737
|
)
|
(7,855
|
)
|
||||||||||
其他收入(支出),淨額
|
(1,714
|
)
|
(6,634
|
)
|
(1,558
|
)
|
3,315
|
|||||||||
權益法投資的收入
|
6,224
|
3,014
|
9,952
|
4,666
|
||||||||||||
所得税前收入
|
31,427
|
16,843
|
116,216
|
67,362
|
||||||||||||
所得税支出
|
(8,129
|
)
|
(2,660
|
)
|
(19,364
|
)
|
(16,798
|
)
|
||||||||
淨收入
|
23,298
|
14,183
|
96,852
|
50,564
|
||||||||||||
減去:歸屬於非控股權益的淨收益
|
5,598
|
2,374
|
19,503
|
11,301
|
||||||||||||
歸屬於ACM Research, Inc.的淨收益
|
$
|
17,700
|
$
|
11,809
|
$
|
77,349
|
$
|
39,263
|
||||||||
綜合收益(虧損):
|
||||||||||||||||
淨收入
|
23,298
|
14,183
|
96,852
|
50,564
|
||||||||||||
扣除税款的外幣折算調整
|
11,214
|
21,232
|
(10,617
|
)
|
(59,102
|
)
|
||||||||||
綜合收益(虧損)
|
34,512
|
35,415
|
86,235
|
(8,538
|
)
|
|||||||||||
減去:歸屬於非控股權益的綜合收益
|
5,807
|
6,232
|
17,689
|
1,854
|
||||||||||||
歸屬於ACM Research, Inc.的綜合收益(虧損)
|
$
|
28,705
|
$
|
29,183
|
$
|
68,546
|
$
|
(10,392
|
)
|
|||||||
歸屬於ACM Research, Inc.的每股普通股淨收益:
|
||||||||||||||||
基本
|
$
|
0.29
|
$
|
0.20
|
$
|
1.29
|
$
|
0.66
|
||||||||
稀釋
|
$
|
0.26
|
$
|
0.18
|
$
|
1.16
|
$
|
0.59
|
||||||||
用於計算每股金額的加權平均已發行普通股:
|
||||||||||||||||
基本
|
60,792,349
|
59,568,562
|
60,164,670
|
59,235,975
|
||||||||||||
稀釋
|
65,911,901
|
64,198,325
|
64,870,543
|
65,341,771
|
`
|
截至12月31日的三個月
|
截至12月31日的財年
|
||||||||||||||
2023
|
2022
|
2023
|
2022
|
|||||||||||||
(未經審計)
|
(未經審計)
|
|||||||||||||||
(以千美元計) |
||||||||||||||||
單晶圓清洗、Tahoe 和半臨界清洗設備
|
$
|
122,292
|
$
|
74,603
|
$
|
403,851
|
$
|
272,939
|
||||||||
ECP(前端和封裝)、熔爐和其他技術
|
32,133
|
20,213
|
103,356
|
77,482
|
||||||||||||
高級包裝(不包括 ECP)、服務和備件
|
15,896
|
13,726
|
50,516
|
38,411
|
||||||||||||
按產品類別劃分的總收入
|
$
|
170,321
|
$
|
108,542
|
$
|
557,723
|
$
|
388,832
|
||||||||
2023
|
2022
|
2023
|
2022
|
|||||||||||||
中國大陸
|
$
|
165,441
|
$
|
104,167
|
$
|
540,969
|
$
|
377,752
|
||||||||
其他地區
|
4,880
|
4,375
|
16,754
|
11,080
|
||||||||||||
按地區劃分的總收入
|
$
|
170,321
|
$
|
108,542
|
$
|
557,723
|
$
|
388,832
|
截至12月31日的三個月
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
2023
|
2022
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
實際的
|
SBC
|
其他非-
操作的
調整
|
調整後
|
實際的
|
SBC
|
其他非-
操作的
調整
|
調整後
|
|||||||||||||||||||||||||
(GAAP)
|
(非公認會計準則)
|
(GAAP)
|
(非公認會計準則)
|
|||||||||||||||||||||||||||||
(以千計)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
收入
|
$
|
170,321
|
$
|
-
|
$
|
-
|
$
|
170,321
|
$
|
108,542
|
$
|
-
|
$
|
-
|
$
|
108,542
|
||||||||||||||||
收入成本
|
(91,245
|
)
|
(568
|
)
|
-
|
(90,677
|
)
|
(54,737
|
)
|
(137
|
)
|
-
|
(54,600
|
)
|
||||||||||||||||||
毛利
|
79,076
|
(568
|
)
|
-
|
79,644
|
53,805
|
(137
|
)
|
-
|
53,942
|
||||||||||||||||||||||
毛利率
|
46.4
|
%
|
0.3
|
%
|
-
|
46.8
|
%
|
49.6
|
%
|
0.1
|
%
|
-
|
49.7
|
%
|
||||||||||||||||||
運營費用:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
銷售和營銷
|
(9,440
|
)
|
(2,279
|
)
|
-
|
(7,161
|
)
|
(12,395
|
)
|
(600
|
)
|
-
|
(11,795
|
)
|
||||||||||||||||||
研究和開發
|
(32,465
|
)
|
(3,628
|
)
|
-
|
(28,837
|
)
|
(17,835
|
)
|
(832
|
)
|
-
|
(17,003
|
)
|
||||||||||||||||||
一般和行政
|
(13,797
|
)
|
(6,197
|
)
|
-
|
(7,600
|
)
|
(6,905
|
)
|
(925
|
)
|
-
|
(5,980
|
)
|
||||||||||||||||||
運營費用總額
|
(55,702
|
)
|
(12,104
|
)
|
-
|
(43,598
|
)
|
(37,135
|
)
|
(2,357
|
)
|
-
|
(34,778
|
)
|
||||||||||||||||||
運營收入(虧損)
|
$
|
23,374
|
$
|
(12,672
|
)
|
$
|
-
|
$
|
36,046
|
$
|
16,670
|
$
|
(2,494
|
)
|
$
|
-
|
$
|
19,164
|
||||||||||||||
短期投資的未實現收益
|
1,691
|
-
|
1,691
|
-
|
1,707
|
-
|
1,707
|
-
|
||||||||||||||||||||||||
歸屬於ACM Research, Inc.的淨收益(虧損)
|
$
|
17,700
|
$
|
(12,672
|
)
|
$
|
1,691
|
$
|
28,681
|
$
|
11,809
|
$
|
(2,494
|
)
|
$
|
1,707
|
$
|
12,596
|
||||||||||||||
基本每股收益
|
$
|
0.29
|
$
|
0.47
|
$
|
0.20
|
$
|
0.21
|
||||||||||||||||||||||||
攤薄後每股
|
$
|
0.26
|
$
|
0.43
|
$
|
0.18
|
$
|
0.19
|
截至12月31日的財年
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
2023
|
2022
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
實際的
|
SBC
|
其他非-
操作的
調整
|
調整後
|
實際的
|
SBC
|
其他非-
操作的
調整
|
調整後
|
|||||||||||||||||||||||||
(GAAP)
|
(非公認會計準則)
|
(GAAP)
|
(非公認會計準則)
|
|||||||||||||||||||||||||||||
(以千計)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
收入
|
$
|
557,723
|
$
|
-
|
$
|
-
|
$
|
557,723
|
$
|
388,832
|
$
|
-
|
$
|
-
|
$
|
388,832
|
||||||||||||||||
收入成本
|
(281,508
|
)
|
(1,406
|
)
|
-
|
(280,102
|
)
|
(205,217
|
)
|
(520
|
)
|
-
|
(204,697
|
)
|
||||||||||||||||||
毛利
|
276,215
|
(1,406
|
)
|
-
|
277,621
|
183,615
|
(520
|
)
|
-
|
184,135
|
||||||||||||||||||||||
毛利率
|
49.5
|
%
|
0.3
|
%
|
-
|
49.8
|
%
|
47.2
|
%
|
0.1
|
%
|
-
|
47.4
|
%
|
||||||||||||||||||
運營費用:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
銷售和營銷
|
(47,019
|
)
|
(5,684
|
)
|
-
|
(41,335
|
)
|
(39,889
|
)
|
(1,877
|
)
|
-
|
(38,012
|
)
|
||||||||||||||||||
研究和開發
|
(92,709
|
)
|
(8,459
|
)
|
-
|
(84,250
|
)
|
(62,226
|
)
|
(2,565
|
)
|
-
|
(59,661
|
)
|
||||||||||||||||||
一般和行政
|
(40,648
|
)
|
(11,789
|
)
|
-
|
(28,859
|
)
|
(22,465
|
)
|
(2,768
|
)
|
-
|
(19,697
|
)
|
||||||||||||||||||
運營費用總額
|
(180,376
|
)
|
(25,932
|
)
|
-
|
(154,444
|
)
|
(124,580
|
)
|
(7,210
|
)
|
-
|
(117,370
|
)
|
||||||||||||||||||
運營收入(虧損)
|
$
|
95,839
|
$
|
(27,338
|
)
|
$
|
-
|
$
|
123,177
|
$
|
59,035
|
$
|
(7,730
|
)
|
$
|
-
|
$
|
66,765
|
||||||||||||||
短期投資的未實現虧損
|
(2,737
|
)
|
-
|
(2,737
|
)
|
-
|
(7,855
|
)
|
-
|
(7,855
|
)
|
-
|
||||||||||||||||||||
歸屬於ACM Research, Inc.的淨收益(虧損)
|
$
|
77,349
|
$
|
(27,338
|
)
|
$
|
(2,737
|
)
|
$
|
107,424
|
$
|
39,263
|
$
|
(7,730
|
)
|
$
|
(7,855
|
)
|
$
|
54,848
|
||||||||||||
基本每股收益
|
$
|
1.29
|
$
|
1.79
|
$
|
0.66
|
$
|
0.93
|
||||||||||||||||||||||||
攤薄後每股
|
$
|
1.16
|
$
|
1.63
|
$
|
0.59
|
$
|
0.83
|